2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 2/11/17 7/11/17 15/11/17 2/11/17 23/11/17 Raport dzienny 12 grudnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks 1M 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 387 -.91% -2.9% 26.8% 488/136 WIG3 2 749 -.76% -3.1% 25.5% 588/164 mwig4 4 715 -.41% -2.4% 11.9% 216/6 swig8 14 312.13% 3.5% 2.% 26/7 WIG 62 1 -.69% -2.2% 23.% 751/21 WIGBANKI 8 1 -.21% 4.1% 32.9% 14/39 5 45 4 35 3 25 26 255 25 245 Główne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones 24 386.23% 4.11% 1.25% 23.18% S&P5 2 66.32% 3.1% 6.55% 17.86% NASDAQ 6 875.51% 1.84% 6.52% 27.2% DAX 13 124 -.23% -.3% 4.78% 17.28% RTSI$ 1 144 2.22% -1.7% 1.79% -.37% XU1 19 157 1.14%.19%.2% 43.18% 2 15 1 5 24 235 23 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 67. 1.51% -1.7% -1.2% 14.5% Polska 1.62% 1.31% 1.66% 2.72% 3.25% Ropa (USD/bbl) 65.5 1.31% 3.4% 21.5% 13.8% Węgry.%.1%.28% 1.1% 2.9% Węgiel koks.(usd/t) 236.1.% 25.9% 12.8% -16.7% Niemcy -.96% -.74% -.74% -.37%.31% Złoto (USD/OZ) 1 245.6 -.1% -2.4% -6.2% 6.9% USA 1.29% 1.65% 1.82% 2.16% 2.39% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN 3.5692 -.4% -1.8%.2% -14.6% EUR/PLN 4.233 -.17% -.8% -1.3% -5.5% EUR/USD 1.1777 -.13% 1.% -1.6% 1.7% USD/HUF 267.12.1% -.1% 4.% -9.6% Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 12.4-7.79% -17.3% 9.9% 48/13 KGHM 12.95.54% -14.5% 9.5% 46/12 PKO BP 42.2.12% 8.4% 5.7% 27/7 PZU 43.75.81% -3.6% 5.5% 26/7 Informacje ze spółek Mostostal Zabrze Zlecenie spółki zależnej w konsorcjum Enel-Med Spółka zakłada utrzymaniu dynamiki wzrostów Marvipol Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Kernel Dywidenda wyniesie.25 USD na akcję Wygrani/Przegrani CCC 272.45 4.79% PKN Orlen 12.4-7.79% Eurocash 28.25 4.44% Lotos 56.15-6.96% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie HERKULES NWZA RAFAMET NWZA COALENERG ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Indeks insty tutu ZEW GER 18. 18.7 14: Inf lacja bez cen ży wności i energii (r/r) PL.9%.8% 14:3 Inf lacja PPI (r/r) US 2.9% 2.8% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Mostostal Zabrze Zlecenie spółki zależnej w konsorcjum Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP) spółka zależna i Siemag Tecberg Polska podpisały umowę z Tauron Wydobycie o wartości 88.9 mln PLN netto na II etap budowy poziomu 8 w Zakładzie Górniczym Janina. GPBP pełni rolę lidera konsorcjum i przypada na niego 49.44% wartości umowy. Termin realizacji umowy wyznaczono na 12 lipca 221 roku. Drugi etap inwestycji dotyczy budowy docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI. Całkowity budżet projektu budowy poziomu 8 w ZG Janina to ok. 516.9 mln PLN. Enel-Med Spółka zakłada utrzymaniu dynamiki wzrostów Spółka liczy na utrzymania do końca 217 roku tendencji wzrostu przychodów i podtrzymuje plan zakładający roczną dynamikę wzrostu na poziomie 15-16% (wzrost w I-III kw. br. wyniósł +17% r/r). Prezes Adam Rozwadowski wyjaśnił, że wzrost opiera się zarówno na wypełnianiu potencjału obecnych placówek, jak i tworzeniu nowych. Zwrócił także uwagę na pozytywny wpływ na dynamikę tegorocznych akwizycji. Prezes dodał, że spółka od kilku lat zakłada dynamikę przychodów rzędu 15-16% i podtrzymuje te założenia na przyszłość. Grupa chce rozwijać obszar telemedyczny oraz rozważa dalszą ekspansję w obszarze medycyny estetycznej (obecnie jedna placówka) i sportowej (obecnie trzy placówki) Marvipol Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym W dniu 11 grudnia br. Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Jednocześnie Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wykluczenia na wniosek Emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. (oznaczone kodem "PLMRVDV11") z dniem 12 grudnia br. Kernel Dywidenda wyniesie.25 USD na akcję Walne zgromadzenie Kernela uchwaliło wypłatę.25 USD dywidendy na akcję (DY~1.75%) z zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym się 3 czerwca 217 roku. W poprzednim roku obrotowym spółka także wypłacił.25 USD dywidendy na akcję. Pakiety i2 Development Acico Investments Limited z/s w Nikozji - podmiot blisko związanego z Prezesem Zarządu Marcinem Misztalem, poinformował o nabyciu w dniu 11 grudnia br. 5 25 akcji spółki po cenie jednostkowej 11.5 PLN (łącznie za 6.4 tys. PLN) ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
3 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 24 245 25 255 26 265 27 2 4 6 8 1 12 14 16 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 5 1 15 2 25 3 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 2 4 6 8 1 12 14 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 12 122 124 126 128 13 132 134 136 5 1 15 2 25 2/9/17 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 3/11/17 8/11/17 13/11/17 1 2 24/11/17 2 4/12/17 7/12/17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 2 4 6 8 1 12 14 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 7/11/17 15/11/17 2/11/17 23/11/17 1 9 95 1 15 11 115 12 5 1 15 2 25 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 27/11/17 3/11/17 5/12/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 grudnia '17 12 grudnia '17 13 grudnia '17 14 grudnia '17 15 grudnia '17 Dane makro Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcy jny ch (PL) Inf lacja CPI (UK), Indeks insty tutu ZEW (GER), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), (EU), Inf lacja CPI (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US) (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla Handel zagraniczny (EU), Indeks NY Empire State (US), Produkcja przemy słowa (US) Wy niki spółek SOHODEV SYGNITY, KREDYTIN Dzień dy widendy PGSSOFT KOMPUTRON APATOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 grudnia '17 19 grudnia '17 2 grudnia '17 21 grudnia '17 22 grudnia '17 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Inf lacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL) (PL), Sprzedaż detaliczna Bilans płatniczy (EU), (PL), Pozwolenia na Sprzedaż domów na ry nku budowę domów (US), wtórny m (US), Ty godniowa Rozpoczęte budowy domów zmiana zapasów paliw (US) (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Produkt Krajowy Brutto (US), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Stopa bezrobocia (PL), Produkt Krajowy Brutto (PL), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek SWISSMED MEDIATEL Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji