POLSKA PRODUKCJA NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE TRENDÓW RYNKOWYCH

BIZNES NAWOZY

POLSKA PRODUKCJA NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE TRENDÓW RYNKOWYCH Wdrażanie polityki optymalizacji poziomu nawożenia ograniczanie wpływu na środowisko. Intensyfikacja produkcji rolnej wyższy plon. Rozwój upraw strategicznych z punktu widzenia pokrycia zapotrzebowania na żywność. Produkcja roślin w pełni kontrolowanych pod kątem substancji niebezpiecznych dla zdrowia człowieka Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery (metan, CO ). Źródło: Por. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 01 Polska produkcja rolna w 01 roku dawała nam. pozycję w Unii Europejskiej, za takimi krajami jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Holandia. Największy udział w krajowej produkcji miały: mleko krowie (1,%), żywiec drobiowy (1,%), żywiec wieprzowy (1,%), zboża (,%), warzywa (,%), żywiec bydlęcy i cielęcy (,%), owoce (,%), jaja kurze (,%).

KONTEKST ZMIAN KULTUROWYCH, TECHNOLOGICZNYCH Dostęp do internetu

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SEGMENTU CHEMICZNEGO NA ŚWIECIE (MLD $) Dynamiczny wzrost światowego segmentu chemicznego jest napędzany przez rynek azjatycki, który stanowi ponad 0% globalnego obrotu chemikaliami i produktami chemicznymi. ChemChina zapłaci za przejęcie 0 proc. udziałów w Syngencie mld dolarów Przejęcie Syngenty to największe jak dotąd zagraniczne przejęcie koncernu ChemChina, którego roczne obroty przekraczają 0 mld dol. Chińczyków skusiło bogate portfolio chemikaliów i opatentowanych nasion szwajcarskiej spółki. Niemiecki koncern chemiczny i farmaceutyczny Bayer poinformował w środę, że jego oferta przejęcia międzynarodowego koncernu biotechnologicznego Monsanto została przyjęta. Pierwotną ofertę - mld dolarów - Bayer podniósł do mld.

ŚWIATOWY BILANS ZBÓŻ MOTOREM KONIUNKTURY NA RYNKU ROLNYM Światowy bilans zbóż 00 000 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 00 0 0 01 01 01 01 01 01 produkcja zużycie zapasy końcowe Źródło USDA Podsumowanie: Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie 01/1. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z łączne zbiory zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie 01/1 wyniosą blisko 0 mln ton, tj. o mln ton mniej od wielkości produkcji zbóż osiągniętej w sezonie poprzednim.

PRODUKCJA PSZENICY NA ŚWIECIE W LATACH 01-01R I PROGNOZA 01 Kraj 01/1 01/1 01/1 prognoza 01/1 01/1 % UE-, 1,,0, USA,1,, -1,0 Rosja 1,0,,0 -, Kanada, 1,, -,1 Australia,,0,0 -, Ukraina,,,0 -, Kazachstan 1, 1,0 1,0-1, Argentyna, 1,0 1,0, Chiny 10, 1,,0 1, Indie,,0,0, ŚWIAT OGÓŁEM,0,1, -,0 Podsumowanie: Źródło: USDA

PRODUKCJA KUKURYDZY NA ŚWIECIE W LATACH 01-01R I PROGNOZA 01 Kraj 01/01 01/01 01/01 prognoza 01/01 01/01 USA,,,1 -,0 Brazylia,0,0,0 -,0 Ukraina,,0, 1, Argentyna,0 1,0 0,0 -, Chiny, 1, 1,0 -,0 UE-, 0, 1, 1, Indie,,0,0 -, RPA, 1, 1, -, ŚWIAT OGÓŁEM,,, -, Źródło: USDA

PRODUKCJA RZEPAKU NA ŚWIECIE W LATACH 01-01R I PROGNOZA 01 Kraj 01/1 01/1 01/1 01/1 01/1 % UE-,0 0, 1,, Kanada 1, 1, 1,0 1, Australia,,1, -, Ukraina 1, 1,,0, Chiny 1, 1, 1,1 -, ŚWIAT OGÓŁEM 0,0,,, Źródło: USDA

01 1 01 1 01 1 01 1 01 1 01 01 1 01 1 01 1 01 1 01 01 RYNEK ROLNY W POLSCE CENY PODSTAWOWYCH PŁODÓW ROLNYCH 0..01 PLN/tonę 00 0 000 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 rzepak 1 średnia.01 1 średnia.01 Zmiana ceny rzepaku -,% r/r 1 PLN/tonę pszenica konsumpcyjna kukurydza 1 00 1 00 1 0 1 000 00 00 00 00 00 Średnia.01 średnia.01 Zmiana ceny pszenicy +,% r/r 1 Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

01 1 01 1 01 1 01 1 01 RYNEK ROLNY EUROPA MATIF NOTOWANIA NA DZIEŃ 0..01. eur/t pszenica kukurydza rzepak 0 00 0 00 rzepak, Śr..01 0 00 Średnia cena dla października, -,1% r/r 0 Pszenica, Śr..01 00 Średnia cena dla października 1,1 +,% r/r 0 Źródło: E-wgt

01 1 01 1 1 01 RYNEK ROLNY ŚWIAT CBOT NOTOWANIA NA DZIEŃ 0..01. usd/t pszenica kukurydza 00 0 0 0 pszenica,0 Śr..01 0 00 10 0 01 01 kukurydza 1, Śr..01 Średnia cena dla października 1, +,0 % r/r 1, +0, % r/r Źródło: E-wgt

1-sty lut mar kwi maj cze lip się wrz paź lis gru 1-sty 1-lut 1-mar 1-kwi 1-maj 1-cze 1-lip 1-sie 1-wrz 1-paz 1-lis 1-gru 1-sty 1-lut 1-mar 1-kwi 1-maj 1-cze 1-lip 1-się 1-wrz 1-paz 1-lis 1-gru 1-sty 1-lut 1-mar 1-kwi 1-maj 1-cze 1-lip 1-się 1-wrz 1-paz 1-lis 1-gru 1-sty 1-lut 1-mar 1-kwi 1-maj 1-cze 1-lip 1-się 1-wrz 1-paz 1-lis 1-gru 1-sty 1-lut 1.mar 1-kwi 1-maj 1-cze 1-lip 1-się 1-wrz ŚREDNIOMIESIĘCZNA CENA CZYSTEGO SKŁADNIKA NAWOZU AZOTOWEGO WYRAŻONA W 1 KG PSZENICY Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej Saletrosan Zaksan Pulan pln/t,00,0 00,00 00,0 00,00 00,0,00 00,0 0 Ceny nawozów w oparciu o badanie cen detalicznych dane Grupa Azoty Cena pszenicy średnia miesięczna cena netto wg cen MRiRW.

STRUKTURA UPRAW W POLSCE % % Struktura zasiewów w Polsce w 01 roku % % % 1% zboża ziemniaki przemysłowe rośliny pastewne strączkowe na ziarno pozostałe % 1% Struktura zasiewów zbóż w Polsce w 01 roku pszenica 1% 0% % żyto jęczmien owies pszenżyto kukurydza na ziarno mieszanki i pozostałe Powierzchnia uprawy zbóż w Polsce w ostatnich czterech latach ustabilizowała się na poziomie, mln. Największe znaczenie w areale zbóż odgrywa pszenica której zasiewy stanowią 0% wszystkich zasiewów. Rodzaj uprawy Źródło: Gus Powierzchnia zasiewów (mln ha) zboża, ziemniaki 0,0 strączkowe 0,0 przemysłowe 1,0 pastewne 1,1 pozostałe 0, Razem, % Rodzaj zboża 1% Powierzchnia zasiewów (mln ha) pszenica, żyto 0, jęczmień 0, pszenżyto 1,0 kukurydza 0,0 pozostałe zboża 1, Razem, 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 Powierzchnia uprawy zbóż w Polsce w latach 0-01 (ha) 0 1 0 1 0 0 01 01 01 01 01

STRUKTURA UPRAW W POLSCE LATA 1-01 Powierzchnia zasiewów zbóż na tle zasiewów ogółem w latach 1-01 1,0 1,0 1,0 1,0,0,0,0,0,0 0,0,% 0,,,,1,,, 0,,0,,,, 1,, 0, 1r 10r 10r 10r 1r 10r 1r 10r 1r 1r 00r 00r 00r 0r 01r 01r 01r 01r,% Procentowy udział Powierzchnia zasiewów ogółem Powierzchnia zasiewów zbóż Powierzchnia żyta i pszenicy w latach 1-01,0,0,0,0,0 1,0 0,0 1r 10r 10r 10r 1r 10r 1r 10r 1r 1r 00r 00r 00r 0r 01r 01r 01r 01r Dane GUS Powierzchnia zasiewów żyta Powierzchnia zasiewów pszenicy

EKSPORT / IMPORT ZBÓŻ Z POLSKI 01 I 01 R. Eksport (w tonach) LP. Nazwa towaru 01r. 01r. r/r % 1 Pszenica 01 1,1 Żyto 1-1,1 Jęczmień 1 1 -,1 Owies -, Kukurydza (ziarna) 0 1 1,01 Razem zboża i produkty zbożowe 0,1 Import (w tonach) LP. Nazwa towaru 01r. 01r. r/r % 1 Pszenica 01 1 0, Żyto 0 1, Jęczmień 1 0, Owies 0 0-0,0 Kukurydza (ziarna) 0 1-1, Razem zboża i produkty zbożowe 1 0 1 0,00 Eksport pszenicy wzrósł o blisko 0, mln ton r/r do, mln ton. Wzrósł także eksport kukurydzy o prawie 1 tys. ton do tys. ton. Razem zbóż oraz produktów zbożowych wyeksportowano ponad,0 mln. ton. Import pszenicy wzrósł o blisko 1, tyś ton r/r do 1 tys ton. Wzrósł także import jęczmienia o, tyś. ton do 1, tys. ton. Razem zbóż oraz produktów zbożowych zaimportowano blisko 1, mln. ton. 100 0 00 00 00 00 00 0 Eksport pszenicy z Polski w latach 01-1 Arabia Saudyjska Niemcy Egipt 01r 01r

ŚWIATOWE ZUŻYCIE NAWOZÓW, LATA 01-01 Światowe zużycie w celach nawozowych [mln ton] Rok kalendarzowy Składnik 01 01 01 00 01 Azot N,.1, 1, 1, Podsumowanie: Zarówno w przypadku azotu, fosforu i potasu, w przeciągu omawianych lat następuje wzrost konsumpcji Fosfor P O,, 0, 0, 1, Potas K O,,1,,, Razem,0 1, 1, 1,, Światowe zużycie w celach nawozowych [mln ton] 1 1 1, 1 1,,, 01 01 01 00 01 0, 01 01 01 00 01, 01 01 01 00 01 N P, O K, O Źródło: IFA, Fertilizers and Raw Materials Global Supply,

PROCENTOWY WZROST ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH 01 DO 01, W MT. Regionalny procentowy wzrost zdolności produkcyjnych w 01 r. w porównaniu do 01r. [mln ton] Region Azot Kwas fosforowy Potas Europa Zachodnia 0, 0,0-0, Europa Wschodnia i Azja Środkowa, 0,, Ameryka Północna,0 0,0, Ameryka Łacińska 1,1 0, 0,0 Afryka 1,,0 0,0 Azja Zachodnia 0, 1, 0,1 Azja Południowa 1, 0,0 0,0 Azja Wschodnia,0 1, 1, Oceania 0,0 0,0 0,0 ŚWIAT 1,,0, Źródło: P. Heffer, IFA, Maj 01,, Ankiety IFA PIT z 01r., p progresja, f prognoza, Ameryka Płn.,0 0,0, Ameryka Łac. 1,1 0, 0,0 Europa Wsch i Azja Srodk, Europa Zach., 0, 0,0-0, Afryka 1,,0 0,0 0, 1, 0, Azja Zach.,0 1, 1, 1, 0,1 Azja Płd. 0,0 0,0 Procentowy wzrost produkcji. Porównianie 01 do 01 Azot N Fosfor P O Potas K O Azja Wsch.

ŚWIATOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCJI MOCZNIKA W LATACH 01-01 Rosja,,, USA 01 01 01, 1, 1, 01 01 01 Meksyk 0, 0, 1, 01 01 01 Boliwia 0,0 0, 0, 01 01 01 Egipt,,, 01 01 01 Nigeria 1, 1,, 01 01 01 Iran,,, 01 01 01 Indie,,, 01 01 01 Chiny,,, 01 01 01 Indonezja,,, Malezja 1,,, 01 01 01 01 01 01 zdolności produkcyjne mocznika Źródło: Ankiety IFA PIT z 01/1r. e szacunek W latach 01 01 oczekuje się otwarcie nowych zakładów produkcji amoniaku, oraz 0 produkujących mocznik, z czego w Chinach.

ŚWIATOWY WZROST ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH AMONIAKU W LATACH POMIĘDZY 000-01 mln ton 00 10 0 0 0 0 0 0 000 001 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 Źródło: CICCC; IFA Production and International Trade, June 01 gaz naturalny węgiel chiński węgiel inne

/ /0 0/1 1/ / / / / / / / /00 00/01 01/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ / /1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 0/1 1/ / / / kt TRENDY NA RYNKU Realizacja NAWOZÓW inwestycji AZOTOWYCH, pozwoli na FOSFOROWYCH wykorzystanie trendów I POTASOWYCH na rynku UNIA EUROPEJSKA nawozów 1-0* Zużycie nawozów azotowych w Europie w (tys. ton) 00 00 Zużycie nawozów przez EU- 000 00 1000 00 000 1 1 0 00 000 000 000 000 0 1 0 1 Source: Fertilizers N PO Śred. ruchoma z Śred. ruchoma z Śred. ruchoma z 00 0 FR DE PL UK ES IT RO IE HU BG CZ DK NL BELU SE GR LT SK AT HR LV PT EE 01/1 01/0 0

ZUŻYCIE NAWOZÓW: NAWOŻENIE NPK W POLSCE W LATACH 0-01. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 NAWOŻENIE NPK W POLSCE W 0-01 0,,,1,1,,1,0,,,0 0,1,,,1,,,, 0,, 0 1 01 01 0 01 01 01 0 N 0 P 0 K, kg/ha WOJEWÓDZTWO Razem N P K NPK ŁÓDZKIE,,,1 1, MAZOWIECKIE, 0, 1,, MAŁOPOLSKIE, 1,,, ŚLĄSKIE,,, 1, LUBELSKIE,1, 0, 1, PODKARPACKIE,0 1, 1, 1, PODLASKIE 1, 1,1,, ŚWIĘTOKRZYSKIE,0 1,0,, LUBUSKIE, 1, 0,, WIELKOPOLSKIE,1,, 1,1 ZACHODNIOPOMORSKIE 1, 1,,0 1, DOLNOŚLĄSKIE,1,, 1, OPOLSKIE,0,, 0,1 KUJAWSKO-POMORSKIE,0,, 1, POMORSKIE,0,, 1, WARMIŃSKO- MAZURSKIE, 1,1, 1, 1,0 1,1 1, 1,0 1,00 0, 0,0 Zużycie naw. N w Polsce w (mln t) 0 0 01 01 01 01 01 1,0 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 Zużycie naw. P w Polsce w (mln t) 0 0 01 01 01 01 01 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 Zużycie naw. K w Polsce w (mln t) 0, 0 0 01 01 01 01 01 Dane GUS

GOSPODARSTWA WEDŁUG OBSZARÓW W POLSCE. Struktura gospodarstw wg powierzchni w 01 roku gosp. gosp 1 gosp. % % % 1 1 gosp. 1% ZACHODNIOPOMORSKIE WIELKOPOLSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚLĄSKIE POMORSKIE PODLASKIE PODKARPACKIE OPOLSKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE LUBELSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE Struktura gospodarstw wg wielkości w 01 roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 od 1 do 0 od 0 do 0 od 0 do 00 powyżej 00 pow.gosp 1-0 pow.gosp.0-0 pow.gosp. 0 i więcej Dane GUS

PORTFOLIO PRODUKTOWE GRUPY AZOTY NAWOZY AZOTOWE Ilość gwiazdek odpowiada intensyfikacji przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem nawozu w cyklu rocznym. Zaksan Salmag Salmag z siarką Salmag z borem Pulan Pulgran Pulrea Mocznik.pl RSM RSMS Saletrzak makro Saletrzak standard plus Saletrzak standard z borem Saletrosan Saletrosan 0 Siarczan amonu AS1 Pulsar Polifoska 1 Wczesna wiosna Wiosna Dawka jakościowa Lato Jesień Gleby lekkie Gleby średnie Gleby ciężkie

PORTFOLIO PRODUKTOWE GRUPY AZOTY NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE Ilość gwiazdek odpowiada intensyfikacji przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem nawozu w cyklu rocznym. Gleby lekkie, kwaśne Gleby średnie Gleby ciężkie Przedsiewnie pod pług Przedsiewnie płytko Pogłównie Pod rośliny wieloletnie Współrzędnie z nasionami Polidap Polifoska Plus Pollifoska Polifoska Krzem Polifoska Polifoska Tytan Polifoska Polimag S Polifoska Start Amofoska -- Amofoska -1-1 Amofoska -- Amofoska -1-0 Amofoska -1-1 Amofoska -- CORN Super FOS DAR 0 Dane Grupa Azoty

AUTORYZOWANA SIEĆ SPRZEDAŻY KRAJ SEZON 01/1. Gdańsk Police Puławy Kędzierzyn Tarnów Dane Grupa Azoty