SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Asseco Slovakia, a.s. za III kwartał 2008 roku (01.07.2008 30.09.2008) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 6 listopada 2008 r.
SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Informacje ogólne... 4 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe... 7 2. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe... 15 3. Grupa Asseco Slovakia... 21 3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia... 21 3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco Slovakia... 27 4. Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące w III kwartale 2008 roku 28 4.1. Działalność bieŝąca... 28 4.2. Spółki Grupy Asseco Slovakia... 29 5. Zdarzenia, które nastąpiły po30 września 2008 i mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe33 6. Wyniki finansowe... 34 6.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 34 6.2. Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku... 36 6.3. Informacja o korektach z tytułu wartości firmy z konsolidacji... 36 6.4. Informacja o naleŝnościach i rozliczeniach międzyokresowych czynnych... 39 6.5. Informacja o zobowiązaniach i rozliczeniach międzyokresowych biernych... 39 6.6. Informacja o jednostkach zaleŝnych... 40 6.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi... 40 6.8. Zastosowane kursy walut... 41 6.9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności... 42 6.10. Działalność operacyjna... 42 6.11. Działalność inwestycyjna... 46 6.12. Działalność finansowa... 46 6.13. Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia... 46 6.14. Analiza wskaźnikowa Spółky Asseco Slovakia... 46 6.15. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy... 47 6.16. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych... 47 6.17. Prognoza finansowa... 48 6.18. Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s... 48 6.19. Wybrane dane finansowe... 49 7. Informacje dodatkowe... 51 7.1. Wskazanie postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej... 51 7.2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o łącznej wartości powyŝej 500 000 EUR jeŝeli nie były one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej.... 51 7.3. Udzielone poręczenia kredytów, poŝyczki lub gwarancje... 51 7.4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 52 8. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału... 53 Sprawozdanie zawiera 54 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 54. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Asseco Slovakia, a.s. w dniu 6 listopada 2008 roku. W imieniu Zarządu: Jozef Klein Martin Morávek Andrej Klačan Edita Angyalová Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu strona 2
Wstęp RównieŜ trzeci kwartał 2008 roku, tak jak cały rok, niósł się w duchu EURO, kiedy to słowaccy klienci grupy Asseco Slovakia inwestowali znaczne środki, i my oraz nasze spółki córki na Słowacji teŝ znaczną energię na to, abyśmy przygotowali systemy informacyjne do EURO konwersji na przełomie roku. PrzewaŜająca część naszych klientów ma juŝ przygotowany swój system informacyjny do eurokonwersji. Ze stanowiska handlowego jest niezbędne wspomnieć kolejną, w rzędzie juŝ czwartą implementację systemu StarBUILD. Na początku sierpnia, po 18 miesiącach intensywnej pracy, zgodnie z planowanym terminem, w obiekcie Modrá pyramida stavební spořitelně, a.s. nastąpiło przesunięcie danych z niemieckiego systemu ZEBUS i ABIT, eksploatowanego bezpośrednio w niemieckim BHW Bausparkasse AG w Hameln, do systemu StarBUILD. Po wykonanej następnie rekoncyliacji księgowej, business i technicznej, kierownictwo Modrej pyramidy wydało zgodę na rozpoczęcie bieŝącej eksploatacji z zastosowaniem systemu StarBUILD. Po implementacji systemu StarBUILD w spółce Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., spółka Asseco Slovakia dostarcza swoje rozwiązanie StarBUILD do trzech z 6 banków hipotecznych w Republice Czeskiej Stavební spořitelna České spořitelny (Bank Hipoteczny Czeskiej Ubezpieczalni), HYPO Stavební spořitelna (HYPO Bank Hipoteczny) i wspomniana Modrá pyramida stavebni spořitelna. Poza wspomnianymi miejscami, produkt StarBUILD jest takŝe wdraŝany w rumuńskiej kasie oszczędnościowobudowlanej. Z finansowego stanowiska moŝna konstatować, Ŝe przychody w kwocie 2 909 779 tys. SKK stanowią więcej niŝ 100 % przychodów rocznych Grupy uzyskanych w 2007 roku. Przychody w III kwartale 2008 r. są większe w porównaniu z przychodami III kwartału 2007 r., jaki i zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto. Grupa Asseco Slovakia równieŝ w tym kwartale umacniała swoją pozycję na słowackim i czeskim rynku IT, teŝ dzięki czynnościom spółek córek. Na przykład spółka Disig, a.s. wprowadziła pod koniec września do sprzedaŝy własny nowy produkt Disig pdfsigner. Ta aplikacja jest przeznaczona do podpisywania dokumentów PDF podpisem elektronicznym. Spółka Asseco Czech Republic, a.s. rozpoczęła nową erę komunikacji z urzędami za pośrednictwem nowego systemu informacyjnego eobec ("egmina"), który korzysta z najnowocześniejszej architektury usług webowych. Ten produkt został wdroŝony z dniem 1 października 2008r. do trybu bieŝącego w mieście Uhorský Brod. Grupa Asseco Slovakia poszerzyła się o dalsze spółki, dzięki spółkę Slovanet, która równieŝ w tym kwartale kontynuowała rozszerzanie swojej działalności za pośrednictwem długoterminowego planu stopniowych akwizycji lokalnych słowackich operatorów (Kryha Prešov, CATV Tekov Zlaté Moravce, Micronet Bratislava) i stała się stuprocentowym właścicielem kolejnego lokalnego podmiotu udostępniającego Internet spółki BrNET, s.r.o. jak i 100% właścicielem spółki Robur, s.r.o. Udostępnianie szybkiego optycznego czy optyczno - współosiowego przyniosło wyraźnie wyŝsze koszty związane z eksploatacją i podłączaniem uzyskanych czy nowych sieci. W krótkim czasie oczekuje z podanych inwestycji wzrost dochodów i odpowiadający im wzrost zysków. Dlatego teŝ, trzeci kwartał Asseco Slovakia uwaŝa za udany, skierowany na spełnianie załoŝonych rocznych celów, co potwierdzają zarówno nasze wyniki, jak teŝ nie finansowe wskaźniki. strona 3
Informacje ogólne Spółka Asseco Slovakia, a.s. ( Spółka ) z siedzibą w Bratysławie przy ul. Trenčianska 56/A, 821 09 została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 12 lutego 1999 na podstawie umowy załoŝycielskiej zawartej w formie aktu notarialnego nr N 617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia 1998. Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŝliwiające handel elektroniczny, call center, a takŝe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z innych sektorów. Spółka bezpośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje. Grupę Slovanet tworzą spółki: Slovanet, a.s., Kryha, spol. s r.o., Robur, s.r.o., MICRONET, a.s. i AXIS, spol. s r.o. Spółka bezpośrednio zaleŝna DATALOCK a.s. naleŝy do czołowych liderów w dziedzinie zakładowych systemów informatycznych na słowackim rynku. Aktualnie oferuje całą gamę kompleksowych rozwiązań w zakresie zakładowych systemów informatycznych (ERP). Rozwija i dostarcza ekonomiczne systemy informatycznych w wersjach dla organizacji róŝnych typów i wielkości, dla miast i gmin, systemy zarządzania dla hotelów i zakładów gastronomicznych. Oferuje szereg usług w zakresie IT na bazie technologii najwyŝszej jakości. Grupę Datalock tworzą spółki: Datalock, a.s., Datalock Tatry, a.s.; Datalock Žilina, s.r.o.; Datalock Púchov, s.r.o.; Datalock, s.r.o. (Opava Czechy); TEDIS, a.s.; Crystal Consulting, s.r.o. i AXERA, s.r.o. Głównym kierunkiem działalności spółki MPI SLOVAKIA, s.r.o. jest świadczenie usług doradztwa z zakresu wdraŝania kompleksowego ekonomicznego systemu informacyjnych SAP R/3 oraz wdraŝanie i sprzedaŝ systemu informacyjnego SAP. W 1999 roku spółka została partnerem firmy SAP Slovensko, s.r.o. i w czerwcu 2006r. uzyskała certyfikat dot. stosowania metodologii wdraŝania SAP Best Practices Baseline Package. Spółka bezpośrednio zaleŝna Disig, a.s. dostarcza usługi certyfikowane i akredytowane usługi certyfikowane w zakresie podpisu elektronicznego zgodnie ze słowackim prawem. Disig, a.s. świadczy równieŝ usługi w zakresie wdraŝania podpisu elektronicznego w firmach oraz usługi bezpieczeństwa elektronicznego i ochrony danych. Spółka bezpośrednio zaleŝna UNiQUARE Software Development, GmbH. specjalizuje się w softwarowych rozwiązaniach dla sektora bankowego, najbardziej popularne są jej rozwiązania front-end. Portfel firmy składa się równieŝ z softwarowych rozwiązań na miarę klienta, rozwiązań standardowych, regulacji i implementacja rozwiązań oraz usług strona 4
konsultacyjnych. NajwaŜniejszym rozwiązaniem jest UNIQUARE Business-Management Suite, które składa się z modułów ds. akwizycji i marketingu, doradztwa, procesingu. Grupę UNiQUARE Software Development tworzą spółki: UNiQUARE Software Development, GmbH., UNiQUARE MEA W.L.L. a UNiQUARE Ukraine. Spółka bezpośrednio zaleŝna Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem grupy kapitałowej Asseco. NaleŜy do najwaŝniejszych świadczeniodawców kompleksowych usług z zakresu technologii informatycznych i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. Kompleksowe rozwiązania są dostarczane głównie do sektora publicznego oraz władz samorządowych. Do produktów spółki naleŝą m.in. systemy informatyczne dla władz gmin, outsourcing systemów operacyjnych dla głównych depozytów papierów wartościowych, systemy transportowe i telepatyczne (systemy opłat drogowych, obsługa kart chipowych w tachografach cyfrowych). Asseco Czech Republic zajmuje się równieŝ dostawą i obsługą rozwiązań dla instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych, takich jak portale, systemy bankowości domowej i internetowej. W sektorze handlowym spółka oferuje outsourcing procesów, systemy ERP, rozwiązania dla zarządzania obiegiem dokumentów i ich digitalizacji, itp. Grupę Asseco Czech Republic tworzą spółki: Asseco Czech Republic, a.s., grupa LCS International, grupa BERIT i spółka První certifikační autorita, a.s. (I.CA). Spółka zaleŝna pośrednio LCS International, a.s. jest jednym z trzech najbardziej znaczących producentów aplikacji zakładowych (ERP) na rynku czeskim. Spółka zajmuje się rozwojem, wdraŝaniem i wspomaganiem wyspecjalizowanych systemów informatycznych dla produkcji, usług i handlu. Produkty spółki zakładowe systemy informatyczne Helios Red, Helios Orange i Helios Green, pokrywają najszersze spektrum potrzeb zakładów. Uzupełnieniem wszystkich systemów jest szeroka oferta usług i programów partnerskich. Grupę LCS International, a.s. tworzą spółki: LCS International, a.s., LCS Slovensko, s.r.o. i LCS Deutchland GmbH. Spółka zaleŝna pośrednio BERIT, a.s. koncentruje się na rozwiązaniach związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS) oraz systemami zarządzania eksploatacją sieci dystrybucyjnych. Oferowane produkty zaprojektowane zostały z myślą o przedsiębiorstwach działających na rynku dystrybucji mediów, szeroko rozumianym przemyśle, instytucjach rządowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Grupę BERIT tworzą spółki: BERIT, a.s., Berit services, s.r.o., Berit AG a Berit GmbH. Więcej informacji o spółce w grupie przedstawiono w części 3.1.2. Spółki Grupy Asseco Slovakia. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 10 października 2006 r. Zakres podstawowej działalności Grupy Asseco Slovakia w podziale na odpowiednie segmenty został opisany w sprawozdaniu finansowym. strona 5
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Na dzień 30 września 2008 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Stanowisko Jozef Klein Prezes Zarządu Martin Morávek Członek Zarządu Andrej Klačan Członek Zarządu Edita Angyalová Członek Zarządu Na dzień 30 września 2008 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Adam Góral Andrej Košári Eva Balážová Marián Kolník Przemysław Sęczkowski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Akcjonariat Asseco Slovakia, a.s. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu okresowego, następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów: Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze akcjonariatu Asseco Poland 8 560 000 8 560 000 40,07 ING Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. 1 614 030 1 614 030 7,56 * zmiana udziałów procentowych akcjonariuszy po zarejestrowaniu podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki o wartość 3 560 000,- SKK w związku z emisją 3 560 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 SKK w dniu 11 czerwca 2008 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące Osoba zarządzająca/ nadzorująca Ilość akcji na dzień 01-07- 2008 Ilość akcji na dzień 30-09- 2008 RóŜnica Jozef Klein 275 000 275 000 0 Martin Morávek 300 000 300 000 0 Edita Angyalová 4 400 4 400 0 Andrej Košári 561 220 561 220 0 strona 6
1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS 1 stycznia 2008-1 stycznia 2008-1 stycznia 2007-1 stycznia 2007 - Aktywa 30 września 2008 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 września 2007 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 364 598 369 920 286 517 160 414 Wartość firmy 1 940 097 1 975 922 675 502 348 684 Inne wartości niematerialne i prawne 295 812 264 126 175 752 65 180 Inwestycje długoterminowe 20 385 20 198 21 335 198 207 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 12 555 0 NaleŜności długoterminowe 71 763 72 948 88 569 66 966 Środki pienięŝne zastrzeŝone 501 489 0 80 585 Aktywa trwałe razem 2 693 156 2 703 603 1 260 230 920 036 Aktywa obrotowe Zapasy 25 984 29 061 17 361 20 813 NaleŜności krótkoterminowe 744 708 642 749 1 348 993 357 863 NaleŜności z tytułu wyceny kontraktow dlugoterminowych 155 931 100 362 44 358 120 606 Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 490 40 171 1 031 24 762 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 933 556 980 802 521 765 301 959 Środki pienięŝne zastrzeŝone 0 0 81 113 0 Pozostale aktywa obrotowe 53 558 65 875 93 472 62 910 Aktywa obrotowe razem 1 936 227 1 859 020 2 108 093 888 913 Aktywa razem 4 629 383 4 562 623 3 368 323 1 808 949 strona 7
SKONSOLIDOWANY BILANS (kontynuacja) Kapital wlasny i 1 stycznia 2008-1 stycznia 2008-1 stycznia 2007-1 stycznia 2007 - zobowiazania 30 września 2008 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 września 2007 Kapital wlasny Kapitał podstawowy 21 360 21 360 1 584 1 584 Kapitał zapasowy 2 353 906 2 354 057 892 149 892 142 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (79 363) (52 125) 28 513 7 190 Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 51 788 49 547 86 428 57 640 Zysk (strata) netto 251 516 166 908 229 760 145 868 Kapital podmiotu dominującego 2 599 207 2 539 747 1 238 434 1 104 424 Kapitał mniejszości 127 051 137 640 422 160 127 835 Kapitał własny razem 2 726 258 2 677 387 1 660 594 1 232 259 Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe 255 002 216 547 146 911 76 077 Rezerwy długoterminowe 29 131 29 714 0 0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 497 6 505 0 3 269 Zobowiązania finansowe długoterminowe 557 514 559 208 40 823 13 093 Inne zobowiązania długoterminowe 3 304 3 131 3 753 0 Zobowiązania długoterminowe razem 866 448 815 105 191 487 92 439 Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne 808 395 822 716 979 428 430 118 Zobowiązania z tytulu wyceny kontraktow dlugoterminowych 29 531 41 487 23 443 1 965 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 31 171 35 136 20 181 Kredyty bankowe 111 190 122 927 423 840 32 363 Rezerwy 56 390 47 865 69 350 19 805 Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem 1 036 677 1 070 131 1 516 242 484 251 Zobowiązania razem 1 903 125 1 885 236 1 707 729 576 690 Kapital i zobowiazanie razem 4 629 383 4 562 623 3 368 323 1 808 949 Wartość księgowa 2 599 207 2 539 747 1 238 434 1 104 424 Liczba akcji 21 360 000 21 360 000 1 584 000 1 584 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) 122 119 782 697 strona 8
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 stycznia 2008-1 lipca 2008-1 stycznia 2007-1 lipca 2007-30 września 2008 30 września 2008 30 września 2007 30 września 2007 Działalnośc kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy 2 909 779 1 008 198 1 291 674 553 547 Koszt własny sprzedaŝy (1 838 807) (653 557) (831 969) (346 115) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 070 972 354 641 459 705 207 432 Koszty sprzedaŝy (317 171) (110 676) (149 267) (67 667) Koszty ogólnego zarządu (428 944) (141 075) (144 166) (60 793) Pozostałe przychody operacyjne 10 487 3 602 8 985 1 939 Pozostałe koszty operacyjne (8 378) (1 769) (2 607) (1 686) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 326 966 104 723 172 650 79 225 Przychody finansowe 72 983 9 712 37 997 3 902 Koszty finansowe (67 197) (9 118) (25 864) (1 317) Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 6 395 1 102 6 549 4 807 Zysk (strata) brutto 339 147 106 419 191 332 86 617 Podatek dochodowy (52 643) (15 489) (33 564) (15 305) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 286 504 90 930 157 768 71 312 Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej - - - - Zysk (strata) netto 286 504 90 930 157 768 71 312 W tem zysk (strata): przypisany do podmiotu dominującego 251 516 84 608 145 868 67 264 mniejszości 34 988 6 322 11 900 4 048 Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 13 383 000 13 383 000 1 584 000 1 584 000 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK) 18.79 6.32 92.09 42.46 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK) 0.00 0.00 0.00 0.00 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w SKK) 18.79 6.32 92.04 42.46 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w SKK) 18.79 6.32 92.04 42.46 strona 9
RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko wanych Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zysk (strata) netto Razem Kapitał mniejszościwy Kapital wlasny razem Na dzień 1 stycznia 2008 roku 1 584 892 149 28 513 0 0 1 238 434 422 160 1 660 594 Zmiany w składzie grupy kapitałowej 2 090 2 090 (315 969) (313 879) Emisja kapitału akcyjnego - wkład niepienięŝny 196 483 924 484 120 484 120 Emisja kapitału akcyjnego - ze środków własnych 3 560 897 482 901 042 901 042 Emisja kapitału akcyjnego - SPO 16 020 (16 020) 0 Dywidendy (167 178) (167 178) (10 145) (177 323) Zmiana z tytulu dystrybucje profitu 96 371 (99 312) (2 941) 2 941 0 RóŜnice kursowe (107 876) 0 (107 876) (6 924) (114 800) Ogólny zysk (strata) netto 251 516 251 516 34 988 286 504 Na dzień 30 września 2008 roku 21 360 2 353 906 (79 363) (264 400) 251 516 2 599 207 127 051 2 726 258 Na dzień 1 lipca 2008 roku 21 360 2 354 057 (52 125) (266 641) 166 908 2 539 747 137 640 2 677 387 Zmiany w składzie Grupy 2 090 2 090 (16 234) (14 144) Dystrybucja profitu (151) 151 0 0 0 RóŜnice kursowe (27 238) (27 238) (955) (28 193) Ogólny zysk (strata) netto 84 608 84 608 6 322 90 930 Na dzień 30 września 2008 r. 21 360 2 353 906 (79 363) (264 400) 251 516 2 599 207 127 051 2 726 258 strona 10
RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (kontynuacja) Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko wanych Niepodzielon y wynik finansowy lat ubieglych Zysk (strata) netto Razem Kapitał mniejszościwy Kapital wlasny razem Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 374 0 214 960 1 107 918 46 554 1 154 472 Zmiany w składzie Grupy 321 449 321 449 Przeznacenie zysku 775 (775) 0 404 404 Dywidendy (156 183) (156 183) (14 409) (170 592) Korekty dotyczące lat ubieglych (366) (366) (757) (1 123) RóŜnice kursowe 28 513 28 513 (114) 28 399 Ogólny zysk (strata) netto 229 760 229 760 69 033 298 793 Na dzień 31 grudnia 2007 roku 1 584 892 149 28 513 86 428 229 760 1 238 434 422 160 1 660 594 Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 374 0 214 960 0 1 107 918 46 554 1 154 472 Zmiany w składzie Grupy 82 561 82 561 Przeznacenie zysku 768 (768) 0 0 404 404 Dywidendy (156 183) (156 183) (14 409) (170 592) Korekty dotyczące lat ubieglych (369) (369) (357) (726) RóŜnice kursowe 7 190 7 190 1 182 8 372 Ogólny zysk (strata) netto 145 868 145 868 11 900 157 768 Na dzień 30 września 2007 roku 1 584 892 149 0 57 633 78 604 1 029 970 58 855 1 088 825 strona 11
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1 stycznia 2008 1 stycznia 2008 1 stycznia 2007 1 stycznia 2007 30 września 2008 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 września 2007 A. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej I. Zysk netto przed opodatkowaniem 339 147 106 419 191 332 86 617 II. Korekty razem (33 985) (90 561) (202 050) (81 765) Amortyzacja 112 159 38 369 58 616 23 136 (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (41 753) 48 7 190 16 832 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14 227 4 117 (6 613) (3 785) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (10 171) (2 646) (4 096) (185) Zmiana stanu rezerw (11 551) (8 859) (424) 8 908 Zmiana stanu zapasów (9 918) 2 942 (3 423) 838 Zmiana stanu naleŝności 181 983 (40 435) (226 009) (157 449) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (252 887) (114 060) 38 510 81 880 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 28 440 1 286 (74 280) (49 119) Inne korekty (44 514) 28 678 8 479 (2 821) III. Przepływy pienięŝne netto wygenerowane z działalności 305 162 15 858 (10 718) 4 852 operacyjnej (I+/-II) A.1 Zapłacone odsetki (22 799) (4 694) (5 310) (1 862) A.2 Zapłacony podatek dochodowy (101 806) (28 296) (25 847) (10 197) IV. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II+/-A.1+/-A.2 ) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej 180 557 (17 132) (41 875) (7 207) I. Wpływy inwestycyjne 122 977 21 622 144 389 68 042 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 414 131 178 178 PoŜyczki udzielone oraz otrzymane odsetki 22 421 17 435 35 412 2 462 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zaleŝnych 1 481 454 99 157 55 760 Wpływy ze sprzedaŝy akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych 1 946 0 0 0 Środki pienięŝne zastrzeŝone 81 113 0 0 0 Wpływy z realizacji transakcji forward 3 602 3 602 9 642 9 642 II. Wydatki inwestycyjne (535 429) (94 026) (686 434) (339 816) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (214 066) (76 065) (41 479) (6 350) PoŜyczki udzielone (28 887) (4 887) 0 0 Nabycie jednostek zaleŝnych, po potrąceniu przejętych środków pienięŝnych (261 728) (11 173) (564 370) (252 881) Środki pienięŝne zastrzeŝone 0 0 (80 585) (80 585) Wpływy z realizacji transakcji forward (30 748) (1 901) 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) (412 452) (72 405) (542 045) (271 774) strona 12
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (kontynuacja) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe 1 236 475 53 701 6 332 6 332 Wpływy netto z emisji akcji 970 705 0 0 0 Kredyty i poŝyczki 265 770 53 701 6 332 6 332 II. Wydatki finansowe (592 789) (11 410) (191 025) (4 058) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (80 396) 0 (156 183) 0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym (91 347) (0) (210) 0 Spłaty kredytów i poŝyczek (400 923) (4 211) (23 667) 1 914 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (20 123) (7 199) (10 965) (5 972) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) 643 686 42 291 (184 693) 2 274 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 411 791 (47 246) (768 613) (276 707) E. Środki pienięŝne na początek okresu 521 765 980 802 1 070 572 578 666 F. Środki pienięŝne na koniec okresu (D+/-E) 933 556 933 556 301 959 301 959 strona 13
SKRÓCONE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI Działalność na rynku słowackim Działalność na rynku czeskim Działalność na rynku austriackim Przychody za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Działalność ogółem 1 515 278 1 139 629 276 175 2 931 082 21 303 0 0 21 303 1 493 975 1 139 629 276 175 2 909 779 Wynik segmentu 178 809 102 259 43 789 324 857 Pozostałe przychody (koszty) operacyjne 2 898 (789) 0 2 109 netto Przychody (koszty) finansowe netto 2 860 3 041 (115) 5 786 Udział w zyskach jednostek 524 5 871 0 6 395 stowarzyszonych Zysk przed opodatkowaniem 185 091 110 382 43 674 339 147 Podatek dochodowy (obciąŝenie podatkowe) (21 158) (27 632) (3 853) (52 643) Zysk (strata) netto za rok obrotowy 163 933 82 750 39 821 286 504 Aktywa i zobowiązania na dzień 30 września 2008 roku Aktywa segmentu 3 366 838 1 060 936 201 609 4 629 383 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 2 925 17 278 182 20 385 Zobowiązania segmentu 1 368 607 372 593 161 924 1 903 125 Pozostałe informacje dotyczące segmentu za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku Nakłady inwestycyjne (255 754) (8 503) (22 287) (286 544) Amortyzacja (72 203) (36 986) (2 970) (112 159) Odpisy aktualizujące wartość naleŝności (9 845) 0 (1 324) (11 169) Odpisy aktualizujące środki trwałe 0 0 0 0 Odpisy aktualizujące wartość zapasów (119) (1 100) 0 (1 219) W wyniku rozszerzenia działalności poprzez nabycie spółki UNiQUARE Software Development GmbH zwiększyla się i liczba segmentów geograficznych. strona 14
2. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe BILANS Aktywa 1 stycznia 2008-1 stycznia 2008-1 stycznia 2007-1 stycznia 2007-30 września 2008 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 września 2007 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 16 869 16 497 15 333 16 428 Wartości niematerialne i prawne 1 155 1 234 821 155 Inwestycje długoterminowe 1 906 943 1 907 031 840 121 689 145 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 3 875 0 NaleŜności długoterminove 0 0 3 070 3 102 Środki pienięŝne zastrzeŝone 0 0 0 80 585 Aktywa trwałe razem 1 924 967 1 924 762 863 220 789 415 Aktywa obrotowe Zapasy 75 75 75 33 NaleŜności krótkoterminowe 304 071 324 858 777 225 188 152 NaleŜności z tytulu wyceny kontraktow dlugoterminowych 0 0 18 805 92 940 Krótkoterminowe aktywa finansowe 67 605 79 878 1 500 17 631 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 758 280 642 279 178 624 207 036 Środki pienięŝne zastrzeŝone 0 0 80 585 16 536 Pozostale aktywa obrotowe 8 784 12 221 28 145 0 Aktywa obrotowe razem 1 138 815 1 059 311 1 084 959 522 328 Aktywa razem 3 063 782 2 984 073 1 948 179 1 311 743 strona 15
BILANS (kontynuacja) Kapital wlasny i zobowiazana 1 stycznia 2008-1 stycznia 2008-1 stycznia 2007-1 stycznia 2007-30 września 2008 30 czerwca 2008 31 grudnia 2007 30 września 2007 Kapital wlasny Kapitał podstawowy 21 360 21 360 1 584 1 584 Kapitał zapasowy 2 344 068 2 344 068 891 390 891 390 Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 0 0 62 026 62 026 Zysk (strata) netto 286 964 228 159 192 444 145 786 Kapitał własny razem 2 652 392 2 593 587 1 147 444 1 100 786 Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 872 3 436 0 5 028 Inne zobowiązania długoterminowe 22 619 23 561 24 560 25 970 Zobowiązania długoterminowe razem 38 491 26 997 24 560 30 998 Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Kredyty i poŝyczki krótkoterminowe 0 0 336 030 0 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 350 728 347 087 382 756 163 838 Zobowiązania z tytulu wyceny kontraktow dlugoterminowych 0 0 18 035 0 Rezerwy 22 171 16 402 39 354 16 121 Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem 372 899 363 489 776 175 179 959 Zobowiązania razem 411 390 390 486 800 735 210 957 Kapital i zobowiazanie razem 3 063 782 2 984 073 1 948 179 1 311 743 Wartość księgowa 2 652 392 2 593 587 1 147 444 1 100 786 Liczba akcji 21 360 000 21 360 000 1 584 000 1 584 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) 124 121 724 695 strona 16
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 stycznia 2008-1 lipca 2008-1 stycznia 2007-1 lipca 2007-30 września 2008 30 września 2008 30 września 2007 30 września 2007 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy 675 055 272 780 626 381 257 754 Koszt własny sprzedaŝy (386 212) (167 381) (358 241) (157 491) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 288 843 105 399 268 140 100 263 Koszty sprzedaŝy (38 072) (12 857) (40 169) (7 696) Koszty ogólnego zarządu (86 494) (25 472) (76 788) (27 165) Pozostałe przychody operacyjne 1 029 292 3 116 736 Pozostałe koszty operacyjne (856) (81) (445) (241) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 164 450 67 281 153 854 65 897 Przychody finansowe 187 303 3 544 46 659 5 587 Koszty finansowe (44 463) 543 (22 958) (2 285) Zysk (strata) brutto 307 290 71 368 177 555 69 199 Podatek dochodowy (20 326) (12 563) (31 769) (10 740) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 286 964 58 805 145 786 58 459 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Zysk (strata) z działalności zaniechanej - - - - Zysk (strata) netto 286 964 58 805 145 786 58 459 Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 13 383 000 13 383 000 1 584 000 1 584 000 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK) 21.44 4.39 92.04 36.91 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK) 0.00 0.00 0.00 0.00 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję (w SKK) 21.44 4.39 92.04 36.91 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w SKK) 21.44 4.39 92.04 36.91 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w SKK) 0.00 0.00 0.00 0.00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w SKK) 21.44 4.39 92.04 36.91 strona 17
RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Na dzień 1 stycznia 2008 roku 1 584 891 390 62 026 192 444 1 147 444 Emisja kapitału akcyjnego - wkład niepienięŝny 196 483 924 484 120 Emisja kapitału akcyjnego ze środków własnych 16 020 (16 020) 0 Emisja kapitału akcyjnego SPO 3 560 897 482 901 042 Zmiana z tytulu dystrybucje profitu 87 292 (87 292) 0 Dywidendy (167 178) (167 178) Ogólny zysk (strata) netto 286 964 286 964 Na dzień 30 września 2008 roku 21 360 2 344 068 (192 444) 479 408 2 652 392 Na dzień 1 lipca 2008 roku 21 360 2 431 360 (279 736) 420 603 2 593 587 Ogólny zysk (strata) netto 58 805 58 805 Na dzień 30 września 2008 roku 21 360 2 431 360 (279 736) 479 408 2 652 392 Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 313 218 286 1 111 183 Zmiana z tytulu dystrybucje profitu 77 (77) 0 Dywidendy (156 183) (156 183) Ogólny zysk (strata) netto 192 444 192 444 Na dzień 31 grudnia 2007 roku 1 584 891 390 62 026 192 444 1 147 444 Na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 584 891 313 218 286 1 111 183 Zmiana z tytulu dystrybucje profitu 77 (77) 0 Dywidendy (156 183) (156 183) Ogólny zysk (strata) netto 145 786 145 786 Na dzień 30 września 2007 roku 1 584 891 390 62 026 145 786 1 100 786 strona 18
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1 stycznia 2008-1 lipca 2008-1 stycznia 2007-1 lipca 2007-30 września 2008 30 września 2008 30 września 2007 30 września 2007 A. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej I. Zysk netto przed opodatkowaniem 307 290 71 368 177 555 69 199 II. Korekty razem (206 296) (74 365) (222 964) (63 288) Amortyzacja 7 490 2 281 9 109 2 925 (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych a innych trasakcji finansowych (32 931) 23 (26 461) (664) Odsetki 8 618 (232) (12 347) (2 465) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (114 428) (4 432) (150) 0 Zmiana stanu rezerw (17 183) 5 769 (4 055) 5 224 Zmiana stanu zapasów 0 0 2 039 5 138 Zmiana stanu naleŝności 125 396 20 787 (172 760) (170 585) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (108 782) (92 916) (14 128) 94 480 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (4 813) (5 645) (11 371) (1 252) Inne korekty (69 663) 0 7 160 3 911 III. Przepływy pienięŝne netto wygenerowane z działalności operacyjnej (I+/-II) 100 994 (2 997) (45 409) 5 911 Zapłacone odsetki (9 091) 0 0 0 Zapłacony podatek dochodowy (34 991) (10 523) (15 457) (2 551) IV. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II+/-III) 56 912 (13 520) (60 866) 3 360 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne 333 482 133 654 43 343 2 615 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 150 150 PoŜyczki spłacone oraz odsetki 9 973 9 732 33 551 2 465 Dywidendy otrzymane 124 933 5 931 0 Wpływy ze sprzedaŝy akcji/udziałów w jednostkach zaleŝnych 114 389 114 389 0 0 Inne wpływy inwestycyjne (Środki pienięŝne zastrzeŝone) 80 585 0 0 Wpływy z realizacji transakcji forward 3 602 3 602 9 642 0 II. Wydatki inwestycyjne (307 451) (3 213) (653 040) (339 070) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (5 550) (1 312) (6 041) (2 309) Nabycie jednostek zaleŝnych (201 685) 0 (564 914) (254 676) PoŜyczki udzielone (69 468) 0 (1 500) (1 500) Środki pienięŝne zastrzeŝone 0 0 (80 585) (80 585) Wpływy z realizacji transakcji forward (30 748) (1 901) 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 26 031 130 441 (609 697) (336 455) strona 19
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (kontynuacja) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe 970 705 0 0 0 Wpływy netto z emisji akcji 970 705 0 0 0 II. Wydatki finansowe (473 992) (920) (160 010) (533) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (167 178) 0 (156 183) 0 Spłaty kredytów i poŝyczek (303 120) 0 0 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (3 694) (920) (3 827) (533) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) 496 713 (920) (160 010) (533) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III) 579 656 116 001 (830 573) (333 628) E. Środki pienięŝne na początek okresu 178 624 642 279 1 037 609 540 664 F. Środki pienięŝne na koniec okresu (D+/-E) 758 280 758 280 207 036 207 036 strona 20
3. Grupa Asseco Slovakia 3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia 3.1.1. Asseco Slovakia, a.s. Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s. 821 09 Bratislava Trenčianska 56/A Phone: +421 2 20 838 400; Fax: +421 2 20 838 444 Web: http://www.asseco.sk E-mail: marketing@asseco.sk Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Asseco Slovakia oferuje m.in. systemy informatyczne dla bankowości i ubezpieczeń, systemy do obsługi kart płatniczych, rozwiązania e-commerce, call-centers, rozwiązania do obsługi mieszkaniowych kas oszczędnościowych oraz projekty pod klucz. NajwaŜniejsi klienci spółki to: Bańkowość Consumer Finance Holding, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., EXIMBANKA SR GE Money Bank GE Money Multiservis Hypoteční banka, a.s J&T banka, a.s. Poštová banka, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s UniCredit Bank, a.s. VÚB, a.s. Ubezpieczenia i ubezpieczenia emerytalne Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pojišťovna VZP, a.s. ČSOB dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. STABILITA, d.d.s., a.s. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Kasy Mieszkaniowe HVB Banca pentru Locuinte S.A. HYPO stavební spořitelna, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. SłuŜba Zdrowia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Fakultná nemocnica Trnava Ministerstvo zdravotníctva SR Union zdravotná poisťovňa, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Inni waŝni klienci ČESMAD Slovakia Daňové riaditeľstvo SR Slovenská agentúra pre cestovný ruch Slovenské elektrárne, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. Štatistický úrad SR Západoslovenská vodárenská spoločnosť strona 21
3.1.2. Spolki Grupy Asseco Slovakia Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 6 listopada 2008 w skład Grupy wchodzi Asseco Slovakia, a.s. oraz następujące jednostki Jednostka Siedziba Zakres działalności Záhradnícka 151 821 08 Bratislava Słowacja Slovanet, a.s.* Kryha, spol. s r.o. MICRONET, a.s. AXIS, spol. s r.o. BrNET, s.r.o Robur, s.r.o.*** Datalock, a.s. Datalock Tatry, s.r.o. Datalock Žilina, s.r.o. Datalock Púchov s.r.o. Levočská 9 080 01 Prešov Słowacja Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava Słowacja Janotova 15 841 05 Bratislava Słowacja ul. Lichardova 29 Brezno Słowacja Pod Skalami 10 034 01 Ružomberok Słowacja Percentowy udział Grupy w kapitale Dostarczanie usług internetowych, telefonii internetowej oraz usług VPN (virtual private networks) Spółka zaleŝna 51,00% Lokalny usługodawca usług internetowych Świadczenie usług elektronicznych i sieci na obszarze stolicy Bratysławy Świadczenie usług elektronicznych i sieci Dostawcą usług internetowych w Brezne oraz miejscowościach sąsiednich Lokalny dostawcą usług elektronicznych i połączeń sieciowych Spółka zaleŝna pośrednio 26,01% Spółka zaleŝna pośrednio 51,00% Spółka zaleŝna pośrednio 51,00% Spółka zaleŝna pośrednio 51,00% Spółka zaleŝna pośrednio 51,00% Bárdošová 2 831 01 Bratislava Słowacja Dostarczanie oprogramowania typu ERP Spółka zaleŝna 51,04% Pod lesom 22, 060 01 Kežmarok Słowacja M. Rázusa 23A 010 01 Žilina Słowacja 1. mája 878/22, Púchov 020 01 Słowacja dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego oprogramowania dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego oprogramowania dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego oprogramowania Spółka zaleŝna pośrednio 51,04% Spółka zaleŝna pośrednio 51,04% Spółka zaleŝna pośrednio 31,13% strona 22
Datalock, s.r.o. (Opava) TEDIS, a.s. v likvidácií** Crystal Consulting, s.r.o. Axera, s.r.o. MPI Slovakia, s.r.o. Disig, a.s. Asseco Czech Republic, a.s. LCS International, a.s. LCS Slovensko, s.r.o. LCS Deutchland GmbH. BERIT, a.s.**** Berit services, s.r.o. Sadova 46, Opava 746 01, Czechy Bárdošova 2, Bratislava 831 01 Słowacja Bárdošova 2, Bratislava 831 01 Słowacja Bárdošová 2 831 01 Bratislava Słowacja Galvaniho Business Centrum III 811 06 Bratislava Słowacja Záhradnícka 151 821 08 Bratislava Słowacja Podvinný mlýn 2178/6 190 00 Praha 9 Czechy Praha 4, Zelený pruh 1560/99 Czechy Stromová 13, 831 01 Bratislava Słowacja Kyffhauserstrasse 5, Berlin 107 81 Niemcy Brno, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, Czechy dystrybutor produktów spółki Datalock; bez rozwoju własnego oprogramowania udostępnianie usług związanych z bezpiecznym i niezawodnym transferem dokumentów elektronicznych w ramach handlowego i bieŝącego kontaktu administracyjnego pomiędzy podmiotami gospodarczymi udostępnianie usług konsultingowych w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, systemów ERP, infrastruktury systemowej, internetu i intranetu Jednostka stowarzyszona 25,52% Jednostka stowarzyszona 17,35% Jednostka stowarzyszona 15,43% Usługodawca usług softwarowych dla sektora handlowego Spółka zaleŝna pośrednio 25,52% Głównym kierunkiem działalności jest świadczenie usług doradztwa z zakresu wdraŝania kompleksowego ekonomicznego systemu informacyjnego SAP R/3 oraz wdraŝanie i sprzedaŝ systemu informacyjnego SAP Spółka zaleŝna 51% akredytowane usługi certyfikowane w zakresie podpisu elektronicznego Spółka zaleŝna 51% Tworzenie i realizacja największych projektów informatycznych głównie dla klientów z sektora finansów publicznych Spółka zaleŝna 100% WdraŜanie i serwis oraz rozwój systemów dedykowanych do obsługi sektora przedsiębiorstw Dystrybutor produktów LCS International w Republice Słowackiej Dystrybutor produktów LCS International w Niemczech dostarczanie technologii informatycznych i usług pokrewnych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej i zarządzania eksploatacją infrastruktury technicznej Brno, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, Czechy dystrybutor produktów BERIT Spółka zaleŝna pośrednio 95,77% Spółka zaleŝna pośrednio 95,77% Spółka zaleŝna pośrednio 95,77% Spółka zaleŝna pośrednio 100% Spółka zaleŝna pośrednio 100% strona 23
Berit AG Berit GmbH. První certifikační autorita, a.s. (I.CA) UNiQUARE Software Development, GmbH. UNiQUARE MEA, W.L.L. UNiQUARE Ukraine Netzibodenstrasse 33, 4133 Pratteln Sywajcaria Mundenheimer Str. 55, 68219 Mannheim Podvinný mlýn 2178/6,190 00 Praha 9 Libeň Czechy Lannerweg 9 A-9201 Krumpendorf Austria Al Jazrah Tower, 14th Floor, Manama, Bahrain Akademika Pavlova 146A, Kharkov, Ukrajina dystrybutor produktów BERIT w Szwajcarii dystrybutor produktów BERIT w Niemczech usługodawca usług kompleksowych wydawania i zarządzania certyfikatami usługodawca rozwiązań softwarowych dla sektora bankowego dystrybutor produktów UNiQUARE w regionie spółka zajmuje się rozwojem i udostępnianiem oprogramowania na rynkach ukraińskich a swe usługi udostępnia wyłącznie dla UNiQUARE Spółka zaleŝna pośrednio 100% Spółka zaleŝna pośrednio 100% Jednostka stowarzyszona 23,25% Spółka zaleŝna 60% Jednostka stowarzyszona 12,00% Spółka zaleŝna pośrednio 59,40% * w dniu 01.08.2008 r. spółka CATV Tekov, s.r.o. została wykreślona z rejestru handlowego (rozwiązana bez likwidacji poprzez połączenie ze spółką Slovanet, a.s) **w dniu 16 maja 2008 r. Walne zgromadzenie spółki TEDIS, a.s zadecydowało o zlikwidowaniu spółki i wejściu spółki TEDIS, a.s. do likwidacji z dniem 1 wrzesnia 2008 roku ***w dniu 16 października 2008 r. Spółka zaleŝna Slovanet, a.s. podpisała umowę w przedmiocie nabycia znaczących aktywów - 100% udziałów spółki Robur, s.r.o. i posiada 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółk ****w dniu 3 listopada 2008 r. Spółka zaleŝna Asseco Czech Republic, a.s. zawarła umowy nabycia akcji z akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. i posiada obecnie 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników BERIT, a.s. strona 24
3.1.3. Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Rozwiązanie spółki CATV Tekov, s.r.o. i jej połączenie ze spółką Slovanet Dnia 8 sierpnia 2008 roku Zarząd oraz przedstawiciele obydwu łączonych spółek podjęli decyzję o rozwiązaniu bez likwidacji spółki CATV Tekov, spol. s r.o. i jej połączeniu ze sukcesyjną spółką Slovanet, a.s. Umowa o połączeniu spółek handlowych została podpisana 16 czerwca 2008 roku. Następnie, dnia 1 sierpnia 2008 spółka CATV Tekov, spol. s r.o. została wykreślona z rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy Nitra. Przedstawicielem prawnym zanikającej spółki handlowej jest spółka Slovanet, a.s., która z dniem 1 sierpnia 2008 roku przejmuje jej wszystkie prawa i obowiązki. Nabycia udziałów spółki BrNet, s.r.o. przez spółkę zaleŝną W dniu 11 września 2008 r. Spółka zaleŝna Slovanet, a.s. z siedzibą w Bratysławie, w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 51% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisała umowę w przedmiocie nabycia znaczących aktywów - 100% udziałów spółki BrNet, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 645 923, z siedzibą w Brezno, ul. Lichardova 29, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Banská Bystrica, sekcja: Sro, pod nr 11306/S. Umowa została zawarta pomiędzy Slovanet, a.s. i 2 osobami fizycznymi. Kapitał zakładowy spółki BrNET, s.r.o. wynosi 200.000 SKK. Nabyte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników BrNET, s.r.o. Całkowite koszty nabycia udziałów były na poziomie 11.500.000 SKK (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy koron słowackich). Transakcja zostala sfinansowana ze środków własnych spółki Slovanet oraz z kredytu bankowego. Spółka BrNET, s.r.o. została załoŝona w roku 2006 i jest dostawcą usług internetowych w Breźnie oraz miejscowościach sąsiednich. Roczny obrót za 2007 r. przekracza 5,6 mil. SKK.Spółka posiada ponad 1500 klientów. /Komunikat bieŝący nr 44/2008 z dnia 11 września 2008 r./ Zawarcie umowy znaczącej w przedmiocie nabycia udziałów spółki Axera, s.r.o. przez spółka zaleŝna W dniu 4 września 2008 r. spółka zaleŝną Datalock, a.s. (w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 51,04% kapitału zakładowego) podpisała umowę nabycia 10% udziałów spółki Axera, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 617 547, z siedzibą w Bratysława, ul. Bárdošová 2, wpisanej do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Okresowy Bratysława I., sekcja: Sro, pod nr 41369/B. Sprzedającym udziały jest osoba fizyczna. Kapitał zakładowy spółki Axera, s.r.o. wynosi 200.000 SKK (słownie: dwieście tysięcy koron słowackich). Udziały zostały nabyte ze środków własnych Datalock, a.s. Wraz z nabytymi w dniu 14 stycznia 2008 udziałami w ilości 40% kapitału zakładowego, Datalock, a.s. posiada obecnie 50% kapitału zakładowego Axera, a.s. oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników Axera, s.r.o. /Komunikat bieŝący nr 45/2008 z dnia 12 września 2008 r./ strona 25
Zawarcie umowy opcji przez spółkę zaleŝną Asseco Czech Republic, a.s. i oraz zawarcie umowy nabycia akcji BERIT, a.s. W dniu 30 września 2008 r. Spółka zaleŝna Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisała umowy opcji z akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. z siedzibą w Brnie, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja B, Rejestr 2951 pod numerem 255 62 428. Umowy opcji zostali zawarte z 6 osobami fizycznymi, będącymi akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. posiadających pozostałe 44.57% udziału w kapitale zakładowym spółki BERIT, a.s. Przedmiotem powyŝszej umowy byla nieodwołalna oferta sprzedaŝy udziałów BERIT, a.s przez akcjonariuszy mniejszościowych, a zapisy tej umowy umoŝliwią Asseco Czech Republic, a.s. zawarcie Umów Nabycia Akcji w dowolnym terminie w ramach obowiązywania umowy. Umowy opcji obowiązują do dnia 31.1.2009. PowyŜsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia oraz umowy zawarte pomiędzy podmiotami z Grupy Asseco i mniejszościowymi akcjonariuszami BERIT, a.s. W dniu 3 listopada 2008 r. Spółka zaleŝna Asseco Czech Republic, a.s. zawarła umowy nabycia akcji z akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. i wraz z nabytymi w dniu 22 października 2007 udziałami w ilości 55.43% kapitału zakładowego, Asseco Czech Republic, a.s. posiada obecnie 100% kapitału zakładowego BERIT, a.s. oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników BERIT, a.s. Cena za nabywane udziały będzie uzaleŝniona od osiągniętego zysku netto przez BERIT, a.s. w okresie od 1.7.2007 do 31.12.2009. PowyŜsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia oraz umowy zawarte pomiędzy podmiotami z Grupy Asseco i mniejszościowymi akcjonariuszami BERIT, a.s. /Komunikat bieŝący nr 46/2008 z dnia 1 października 2008 r. i komunikat bieŝący nr 52/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. / Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 6 listopada 2008 r. wygląda następująco: strona 26
3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco Slovakia Zatrudnienie v Grupie Asseco Slovakia na dzień 30 czerwca 2008 Asseco Slovakia Datalock Slovanet MPI Slovakia Disig UNiQUARE Software Development Asseco Czech Republic LCS International BERIT TOTAL Zarząd Jednostki Dominującej Zarządy Jednostek z Grupy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 2 0 3 4 8 5 32 Działy produkcyjne 272 70 115 23 21 101 310 105 98 1115 Działy serwisowe 27 90 0 0 0 13 185 44 7 366 Działy handlowe 12 16 66 2 1 5 29 63 9 202 Działy administracyjne 26 22 28 4 0 14 53 26 15 189 Inne 9 0 0 0 0 0 0 7 0 16 Total 350 208 209 31 22 136 581 253 134 1924 Grupa Asseco Slovakia na dzień 30 czerwca 2008 zatrudnia razem 1924 osób. WYSZCZEGÓLNIENIE Zatrudnienie na 30.09.2008 Zatrudnienie na 30.09.2007* Asseco Slovakia, a.s. 350 354 Slovanet 209 182 DATALOCK 209 214 MPI Slovakia 31 23 Disig 22 - UNiQUARE Software Development 136 - Asseco Czech Republic 581 - LCS International 253 202 BERIT 134 145 Razem 1924 1120 * na dzień 30 września 2007 Grupę tworzyły spółki: Asseco Slovakia, a.s., Slovanet, a.s., Grupa Datalock, Grupa LCS International, Grupa BERIT, MPI Slovakia, s.r.o. strona 27
4. Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące w III kwartale 2008 roku 4.1. Działalność bieŝąca 4.1.1. Asseco Slovakia a.s. NajwaŜniejsze umowy zawarte w okresie sprawozdawczym: - Podpisanie umowy na dostawę kompleksowego szpitalnego systemu informacyjnego dla Fakultná nemocnica Trnava (szpital) - Podpisanie umowy o dzieło z sit Solutions SK, spol. s r.o. (dawny SporDAT) przedmiotem której są analityczne i programatorskie prace związane z optymalizacją procesów DTF na potrzeby systemu informacyjnego BIS - Podpisanie umowy z Modrá pyramída stavební spořitelna, a.s. o wspieraniu i konserwacji StarBUILD - Podpisanie dodatku do umowy serwisyjnej z Daňové riaditeľstvo SR (Dyrekcją Podatkową RS), jak i podpisanie umowy na dostawę hardware - Podpisanie umowy na realizację zmian do systemu StarINS dla Pojišťovna VZP, a.s. (Ubezpieczalnia) Realizowane projekty Asseco Slovakia a.s. w okresie sprawozdawczym realizowało następujące projekty, m.in.: - realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego dla Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Powszechna Ubezpieczalnia Zdrowotna) - realizacja projektu dla sit Solutions SK, spol. s r.o. (dawny SporDAT) ebanking EURO conversion - realizacja rozbudowy systemu informatycznego Systému dla Poštová banka, a.s. (Bank Pocztowy) - dostawa kompleksowej modernizacji systemu informatycznego dla EXIMBANKA SR - dostawa systemu informatycznego i usług dodatkowych dla Modrá Pyramída stavebná spořitelna, a.s., naleŝącej do grupy kapitałowej Societe Generale - dostawa kompleksowego szpitalnego systemu informacyjnego dla Fakultná nemocnica Trnava (szpital) - realizacja dalszej rozbudowy systemu informatycznego StarDWH dla Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcją Podatkową RS), Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym Zawarcie umowy znaczącej przez spółka zaleŝna W dniu 01.10.2008 r. została poinformowana przez spółkę zaleŝną UNiQUARE Software Development GmbH. z siedzibą w Krumpendorfe, ul. Lannerwerg 9, Austria, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w strona 28