ADUMA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 8 LUTEGO 2012r. 1
1. Podstawowe informacje o Spółce Profil działalności Aduma jest liderem Polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych. Jako jeden z globalnych producentów technologii interaktywnych oferuje swoim klientom najwyższą jakość rozwiązań. Innowacyjne rozwiązania Adumy to nowy wymiar komunikacji pod względem formy, siły przekazu i skuteczności: zmieniają odbiorcę reklamy w jej aktywnego i zaangażowanego uczestnika. Aduma oferuje klientom szeroki wybór rozwiązań systemów dotykowych i interaktywnych. Jest także ekspertem w dziedzinie zarządzania sieciami nośników interaktywnych spółka jako jedna z pierwszych na świecie uruchomiła stałą sieć nośników (podłóg i ścian) do reklamy interaktywnej. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie! Oferowane Usługi: Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.) Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych Wynajem Systemów Interaktywnych i Dotykowych: Uatrakcyjnianie eventów, konferencji, targów, itd. Produkcja i Sprzedaż Aplikacji Interaktywnych i Dotykowych Sprzedaż Multimediów Władze Spółki: W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą: Marcin Ćmiech Prezes Zarządu Maciej Mielcarek Wiceprezes Zarządu Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: Rafał Syska Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Ogibowska Adam Michalewicz dr Grzegorz Mielcarek dr Zbigniew Wójtowicz 2
2. Wybrane dane finansowe Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Rachunku Zysków i Strat w zł Wyszczególnienie IV Kwartał 2010 I-XII 2010 IV Kwartał 2011 I - XII 2011 1. Przychody netto ze sprzedaży 189 811,90 zł 463 476,53 zł 936 389,42 zł 2 478 549,23 zł 2. Koszty działalności operacyjnej 210 130,32 zł 734 204,56 zł 934 236,57 zł 2 226 887,01 zł 3. w tym amortyzacja 32 144,05 zł 121 351,45 zł 96 239,34 zł 231 477,53 zł 4. Zysk (strata) ze sprzedaży -20 318,42 zł -270 728,03 zł 2 152,85 zł 251 662,22 zł 5. Zysk (strata)z działalności operacyjnej (EBIT) -20 457,77 zł -271 445,07 zł 236,94 zł 248 294,92 zł 6. Zysk (strata) brutto -19 298,18 zł -265 766,39 zł 16 304,85 zł 276 224,20 zł 7. Zysk (strata) netto -19 298,18 zł -265 766,39 zł 53 582,26 zł 267 051,61 zł 8. EBITDA 11 686,28 zł -150 093,62 zł 96 476,28 zł 479 772,45 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Bilansu w zł 30.09.2010 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2011 Należności Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Należności Krótkoterminowe 240 305,85 zł 227 088,45 zł 408 224,39 zł 875 601,07 zł Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne 222 109,78 zł 177 634,55 zł 2 693 101,03 zł 2 238 908,07 zł Kapitał (fundusz) własny 568 533,03 zł 549 234,85 zł 3 064 955,36 zł 3 101 371,02 zł Zobowiązania Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 166 572,87 zł 223 166,33 zł Zobowiązania Krótkoterminowe 93 172,96 zł 41 601,67 zł 431 201,38 zł 551 108,02 zł 3
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W czwartym kwartale spółka konsekwentnie zwiększała przychody, notując dalsze dynamiczne wzrosty w obrębie sprzedaży systemów i eventu. Sprzedaż rozumiana jako wartość podpisanych zleceń i umów realizacyjnych osiągnęła rekordową wartość 2 450 tys. zł, co oznacza wzrost o 1269% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku (pierwszego roku w historii działalności spółki). Przychody ze sprzedaży wyniosły 937 tys. zł (wzrost o 393% w stosunku do IV kw. 2010), EBITDA 97 tys. zł (wzrost o 726% w stosunku do IV kw. 2010), a zysk netto niemal 54 tys. zł. Środki i aktywa pieniężne na koniec okresu wyniosły 2,24 mln złotych. Negatywnie na przychodach i wyniku spółki za czwarty kwartał odbiły się niższe niż zakładane przychody z tytułu kampanii sieciowych i opóźnienia w realizacji planowanych instalacji muzealnych. W opinii zarządu 2011 r. zakończył się pozytywnie dla Adumy. Pomimo opóźnień realizacyjnych w zakresie umów muzealnych i dalszego intensywnego rozwoju, spółka osiągnęła zabudżetowany wynik netto za 2011 rok. 4. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W czwartym kwartale systemy Adumy zagościły m.in. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Wrocławskim Centrum Badań (podłogi interaktywne o wymiarach 12 i 23m2) i Ministerstwie Gospodarki. W końcowych miesiącach roku spółka skupiała się na pracach związanych z zamykaniem kluczowych umów realizacyjnych i pracami nad nowymi produktami, których wdrożenie przewidywane jest na I i II kwartał 2012. W najbliższym okresie Aduma będzie realizować umowy instalacyjne na unikalne, zaawansowane systemy interaktywne i dotykowe. Drugim kluczowym obszarem będzie wprowadzanie na rynek nowych produktów i przekuwanie wypracowanych już rozwiązań instalacyjnych na produkty pudełkowe, czyli takie, które umożliwiają szerszą dystrybucję i samodzielną instalację. Nowością w pierwszej połowie roku będą produkty dedykowane dzieciom, przenośne podłogi interaktywne (bez konieczności instalacji) czy systemy pozwalające na nawet 13-letni okres użytkowania zestawu podłogi interaktywnej bez konieczności wymiany lamp w projektorze. Korzystając z przewag technologicznych i doświadczenia w zakresie technologii wielodotykowych spółka zamierza rozwijać i wdrażać także autorskie rozwiązania software- 4
owe w obrębie systemów MultiTouch. W ciągu najbliższych miesięcy Aduma będzie intensyfikować prace rozwojowe, celem konsolidacji pozycji na rynku sprzedaży systemów, zwiększenia bazy odbiorców (w tym zagranicznych) i zapewnienia większej skalowalności modelu biznesowego. Wrocław, 08.02.2012 Marcin Ćmiech Maciej Mielcarek Zbigniew Wantuła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 5