Prezentacja wyników za I kwartał 2011 roku
Zrealizowane wyniki finansowe Perspektywy rozwoju Grupy Informacje korporacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu 2
3
Wyniki skonsolidowane w I kwartale 2011 roku w mln PLN I kw. 2011 I kw. 2010 dynamika przyc ho dy 104,5 105,9 98,7% EBIT 6,1 10,9 56,0% marża EBIT 5,8% 10,3% EBITDA 10,2 14,8 68,9% marża EBITDA 9,8% 14,0% zys k ne tto 4,7 7,8 60,3% 4
Udział poszczególnych rynków w sprzedaży Grupy Udział rynków wg wartości sprzedaży w I kwartale 2011 roku Białoruś 12,7% Ros ja 1,3% Mo łdawia 1,4% Rumunia 0,6% Po zos tałe 0,6% Ukraina 20,5% Po ls ka 62,9% +16,5% 21 387 18 360 I kw. 2010 I kw. 2011 +24,8% 10 626 13 263 Rynki zagraniczne dane w tys. zł +12,5% 3 615 4 068 Ukraina Białoruś Po zos tałe 5
Rynek polski w 2011 roku Udział wartościowy w rynku farb dekoracyjnych Spadek sprzedaży Śnieżki w Polsce w Polsce w I kwartale 2011 roku o 10% Pozostali 31% PPG 20% Akzo Nobel 19% (dane w mln zł) 73,3 65,8 Tikkurila 14% Śnieżka 16% I kwartał 2010 I kwartał 2011 Źródło: FFiL Śnieżka S.A. - wzrost kosztów surowcowych - zmiana koncepcji sprzedażowej Śnieżki - średnie zużycie farb na 1 mieszkańca w Polsce wynosi około 10 litrów 6
Wyniki jednostkowe w I kwartale 2011 roku w mln PLN I kw. 2011 I kw. 2010 dynamika przyc ho dy 81,4 86,2 94,4% EBIT 2,3 9,5 24,2% marża EBIT 2,8% 11,0% EBITDA 5,4 12,1 44,6% marża EBITDA 6,6% 14,0% zys k ne tto 5,9 7,3 80,8% 7
8
Perspektywy rozwoju Grupy - wprowadzanie nowych marek: SENSEO, VIDARON, FOVEO TECH, BESTON strategia multibrandingu - zwiększenie sprzedaży w sieciach marketów w Polsce (Leroy Merlin, OBI, NOMI, Bricomarche, Praktiker znaczny wzrost sprzedaży w tym kanale dystrybucji) - inwestycje kapitałowe - zwiększenie sprzedaży farb przemysłowych (farby proszkowe, ognioochronne) 9
Rynek ukraiński - wzrost ukraińskiego rynku farb wyniósł w I kwartale 2011 roku 14% - w 2010 roku wielkość całego rynku farb wyniosła 281 tys. ton - średnie zużycie farb na 1 mieszkańca wynosi 5,7 litra - szacunkowy udział Śnieżki w ukraińskim rynku wynosi 24%, w segmencie emulsji 31% Sprzedaż Śnieżki na rynku ukraińskim w I kwartale 2011 roku w mln PLN +16,5% Sprzedaż Śnieżki na rynku ukraińskim w I kwartale 2011 roku w mln UAH +19,5% 59,6 18,4 21,4 49,9 I kw. 2010 I kw. 2011 I kw. 2010 I kw. 2011 10 Źródło: Chimexpert 29.04.2011 i dane FFiL Śnieżka S.A.
Rynek białoruski - Śnieżka BELPOL spółka produkująca szpachle i impregnaty, rozpoczęła produkcję białych farb emulsyjnych w 2011 roku - zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produkcji szpachli w 2011 roku - średnie zużycie farb na 1 mieszkańca wynosi 5 litrów - szacunkowy udział Śnieżki w białoruskim rynku wynosi 15% Sprzedaż Śnieżki na rynku białoruskim w I kwartale 2011 roku w mln PLN +24,8% 13,3 10,6 I kw. 2010 I kw. 2011 Wyroby produkowane w białoruskiej spółce 11
Rozwój eksportu do Mołdawii i Rosji - rynki tradycyjnie przywiązane do dolara - znaczny wzrost sprzedaży eksportowej Śnieżki na tych rynkach w 2010 roku: o 16% do Mołdawii, o 39% do Rosji - wielkość rynku rosyjskiego w 2010 roku to 1098 tys. ton, wzrost r/r o 12% - średnie zużycie farb na 1 mieszkańca w Rosji wynosi 7 litrów, w Mołdawii 5 litrów Export do Mołdawii i Ros ji w I kwartale 2011 roku w mln PLN I kw. 2010 I kw. 2011 1,1 1,5 1,0 1,3 Mo łdawia Ro s ja Źródło: Chimexpert 29.04.2011 i dane FFiL Śnieżka S.A. 12
Polityka dywidendy podtrzymujemy plany wypłacania dywidendy w przedziale 25% - 50% osiągniętego zysku wypłata dywidendy z zysku za 2009 roku w wysokości 1,60 zł na akcję Dywidenda na 1 akcję w zł 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,60 1,35 1,00 1,10 0,42 0,44 2004 2005 2006 2007 2008 2009 13
Portfolio 14
Szersza oferta Śnieżki Marki dedykowane do różnych segmentów rynku: economy (SENSEO) jakość/cena (ŚNIEŻKA) premium (MAGNAT) Marki dedykowane do różnych grup docelowych: Klient indywidualny (ŚNIEŻKA, MAGNAT, SENSEO BESTON,etc.) Klient profesjonalny (np. wykonawcy, architekci) MAGNAT, FOVEO-TECH, PROXIMAL, FLAMESORBER 15
ŚNIEŻKA Jedna z wiodących marek na rynku Polski i Europy Środkowo- Wschodniej - farby emulsyjne: wewnętrzne i zewnętrzne - ochrona metalu - system kolorowania - szpachla 16
MAGNAT Marka premium dedykowana dla wymagających klientów poszukujących dobrej jakości i nowych efektów dekoracyjnych - farby emulsyjne wewnętrzne (biała i gotowe kolory) - system kolorowania: matowa i satynowa emulsja - efekty dekoracyjne: stiuk, trawertyn, velutto, itp. - szablony, dekoracje welurowe, narzędzia malarskie 17
VIDARON Marka produktów do ochrony i dekoracji drewna w trzech liniach wyrobów - profesionalna ochrona i konserwacja drewna, (impregnat ognioochronny, impregnat miedziowy, impregnat konstrukcyjny, preparat grzybobójczy) - ochrona i dekoracja (impregnat, lakierobejca, lazura, pokost lniany) - dekoracja (nowoczesne lakiery o szerokim zastosowaniu: podkład nitro, lakier nitro, lakier akrylowy, lakier bezpodkładowy i inne) 18
SENSEO Segment economy - emulsja biała i w gotowych kolorach - emalia do drewna i metalu 19
FOVEO TECH Grupa produktów systemu ociepleń 20
BESTON Pianki, silikony i kleje 21
Marki profesjonalne FLAMESORBER marka wysokiej jakości farby ogniochronne do konstrukcji stalowych PROXIMAL farby proszkowe 22
CSR Dziecięcy świat w kolorach malujemy oddziały dziecięce polskich szpitali 23
CSR Dziecięcy świat w kolorach najnowsza edycja - Łódź - styczeń 2011 24
Dziękujemy za uwagę! 25