Teaser Informacyjny Dolno skie Zak ady Us ugowo- Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. we Wroc awiu Pozna, 14 lipca 2011 r.
List przewodni Szanowni Pa stwo, F5 Konsulting Sp. z o.o., dzia aj c jako Doradca Ministra Skarbu Pa stwa (dalej: MSP) w procesie sprzeda y udzia ów spó ki Dolno skie Zak ady Us ugowo-produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzib we Wroc awiu (dalej: Spó ka, DOZAMEL), niniejszym przedstawia Teaser informacyjny o Spó ce. Przedstawione w niniejszym dokumencie informacje nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, maj one charakter wy cznie promocyjny. Fakt otrzymania niniejszego dokumentu nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów ani klientami F5 Konsulting, ani MSP oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowi zania. aden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi ani porady inwestycyjnej, ani prawnej, ani podatkowej, ani te nie jest wskazaniem, e jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Potencjalnego Inwestora. Niniejszy dokument zosta opracowany wy cznie w celu informacyjnym i nie mo e by traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w dokumencie pochodz z ogólnie dost pnych wiarygodnych róde, w tym ze Spó ki, jednak F5 Konsulting nie mo e zagwarantowa ich dok adno ci i kompletno ci. F5 Konsulting nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki decyzji podj tych na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Uwa a si e ka dy kto przyjmuje lub wyra a zgod na przekazanie mu tego dokumentu wyra a zgod na tre powy szych zastrze. Wszelkie informacje dotycz ce procedury sprzeda y udzia ów DOZAMEL zostan opisane w zaproszeniu do negocjacji oraz w dokumencie Memorandum Informacyjne o Spó ce, który b dzie dystrybuowany zainteresowanym podmiotom po ukazaniu si publicznego zaproszenia do negocjacji oraz po uprzednim podpisaniu przez Potencjalnego Inwestora Zobowi zania do zachowania poufno ci. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w planowanej transakcji powinny zg osi swoje zainteresowanie udzia em w procedurze sprzeda y udzia ów wy cznemu Doradcy MSP firmie F5 Konsulting. Równie wszelkie pytania i korespondencj, w zwi zku z uczestnictwem w planowanej transakcji, nale y kierowa do Doradcy. Osoby do kontaktu: Katarzyna Kaszubowska, e-mail: katarzyna.kaszubowska@f5.pl Ma gorzata Kuik, e-mail: malgorzata.kuik@f5.pl Z wyrazami szacunku, Marek Pankowski Prezes Zarz du 2
Ogólne informacje o Spó ce Podstawowe informacje o spó ce DOZAMEL Sp. z o.o. Nazwa (firma) Nazwa skrócona Siedziba Adres Dolno skie Zak ady Us ugowo-produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. DOZAMEL Sp. z o.o. Wroc aw ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroc aw Numer KRS 0000085139 Data rejestracji Spó ki 29 stycznia 2002 roku Numer REGON 931085872 Numer NIP 896-00-01-014 Kapita zak adowy Udzia owcy PKD Strona www Adres e-mail 98 000 udzia ów o cznej warto ci 49 000 000 z Skarb Pa stwa Minister Skarbu Pa stwa 100% udzia ów PKD 68.20.Z - wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi www.dozamel.pl sekretariat@dozamel.pl 1947: Skrócona historia Spó ki Utworzenie przedsi biorstwa o nazwie Fabryka Wielkich Maszyn Elektrycznych 1990: Pocz tek procesu przekszta ce, który w konsekwencji doprowadzi do zmiany profilu z sektora produkcji w sfer us ug przemys owych 1997: W wyniku komercjalizacji przedsi biorstwa pa stwowego powsta DOZAMEL Sp. z o.o. 2005: DOZAMEL jednym z sygnatariuszy umowy powo uj cej Wroc awski Park Przemys owy 2011: Rozpocz cie procesu zbycia udzia ów Spó ki przez Skarb Pa stwa Przedmiot dzia alno ci Spó ki Zgodnie z dokumentacj rejestracyjn DOZAMEL, Spó ka prowadzi dzia alno ci oznaczon w blisko 80 jednostkach PKD (Polskiej Klasyfikacja Dzia alno ci). Do najistotniejszych grup aktywno ci DOZAMEL zaliczy mo na Wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi Transport drogowy towarów Transport kolejowy towarów KO OBRZEG rodek Wypoczynkowy DOZAMEL WROC AW Siedziba Spó ki Wroc awski Park Przemys owy Centrum Konferencyjne Centrum BHP WPP WPP Hotel Wodnik Hotel Wodnik 3
Grupy podstawowych us ug DOZAMEL ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CIAMI Zarz dzanie relacjami z dzier awcami obs uga umów obs uga techniczna parkingi Us ugi w zakresie infrastruktury przemys owej hale, budynki, sieci budowa, modernizacja, adaptacja remonty i naprawy obiektów, maszyn i urz dze przeprowadzki maszyn Wynajem powierzchni produkcyjnej magazynowej biurowej Utrzymanie ruchu urz dze wignicowych serwisowanie urz dze wignicowych naprawy, remonty, legalizacje modernizacje, ekspertyzy i oceny stanu technicznego Us ugi magazynowe us ugi magazynowe specjalistyczne ze szczególnymi warunkami magazynowania us ugi magazynowe z obs ug logistyczn Dostawa mediów produkcja i dostawa ciep a produkcja i dostawa spr onego powietrza dostawa wody i odbiór cieków dostawa energii elektrycznej dostawa gazu us ugi telekomunikacyjne TRANSPORT Transport kolejowy (spedycja) adunki o ponadnormatywnych gabarytach i masie przewozy kombinowane/modalne i multimodu owe logistyka, doradztwo, door-to-door service us ugi prze adunkowe Transport samochodowy przewóz adunków ponadnormatywnych transport mi dzynarodowy do 25 ton us ugi spedycyjne Pozosta e us ugi transport do 3,5 t (w tym towarów i adunków niebezpiecznych (ADR) czna myjnia samochodowa utrzymanie czysto ci (w tym us ugi alpinistyczne) POZOSTA E Ochrona pracy - Centrum BHP WPP zaopatrzenie w odzie robocz i rodki BHP outsourcing w bran y BHP rental i serwis odzie y roboczej us ugi i doradztwo PPO Us ugi Centrum Konferencyjnego WPP wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych Hotel i gastronomia us ugi restauracyjne, kateringowe hotel i restauracja WODNIK i restauracja DOZAMEL Wczasy, turnusy rehabilitacyjne, podró e zagraniczne wczasy turnusy rehabilitacyjne (w tym dofinansowane z PFRON) odnowa biologiczna szkolenia, imprezy firmowe, przyj cia 4
Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe Podstawowe dane i wska niki finansowe DOZAMEL (w tys. z ) Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.04.2011 Przychody ze sprzeda y 79 890 78 118 76 356 24 663 EBIT 8 930 7 453 7 517 2 497 EBITDA 14 285 15 307 16 422 5 552 Zysk netto 6 547 4 472 4 403 1 259 Suma bilansowa 144 907 152 763 153 889 154 578 Kapita w asny 62 582 66 343 70 099 71 113 Inwestycje krótkoterminowe 529 206 117 146 Kapita pracuj cy -10 486-13 452-15 924-15 788 ROCE 11,4% 8,7% 8,9% 2,9% ROE 11,7% 7,2% 6,7% 1,8% Wska nik szybkiej p ynno ci 0,5 0,3 0,4 0,2 Wspó czynnik zad enia 57% 57% 54% 54% Trwa struktury finansowania 54% 56% 55% 56% Mar a EBITDA 18% 20% 22% 23% Struktura aktywów tys (. z ) Struktura maj tku DOZAMEL 134 709 144 078 143 994 147 028 10 198 8 685 9 895 7 549 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.04.2011 Aktywa obrotowe Aktywa trwa e Podzia rzeczowych aktywów trwa ych (stanowi cych 99,5% aktywów trwa ych DOZAMEL) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 14 285 8 930 6 547 Wyniki finansowe (tys. z ) 15 307 16 422 7 453 7 517 4 472 4 403 5 552 2 497 1 259 1,2% 0,6% 5,1% 8,6% 9,9% 74,5% grunty (w tym prawo u.w. gruntu) budynki, lokale i obiekty in. l d. i wod. urz dzenia techniczne i maszyny rodki transportu inne rodki trwa e rodki trwa e w budowie zaliczki na rodki trwa e w budowie 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.04.2011 EBIT EBITDA Zysk netto 5
Podzia przychodów ze sprzeda y oraz kluczowi kontrahenci DOZAMEL Warto przychodów ze sprzeda y w podziale na g ówne grupy produktowe (w tys. z ) Wielko przychodów Struktura sprzeda y Wyszczególnienie 2008 2009 2010 01.2011-04.2011 2008 2009 2010 01.2011-04.2011 Us ugi najmu (dzier awy) 14 345 17 868 19 397 6 828 18% 23% 25% 28% Us ugi transportowe 30 017 25 342 21 670 5 543 38% 32% 28% 22% Us ugi ciep ownicze 5 475 6 163 7 473 3 482 7% 8% 10% 14% Us ugi przesy u energii elektrycznej 10 499 11 842 12 300 4 285 13% 15% 16% 17% Pozosta e 19 554 16 904 15 516 4 526 24% 22% 20% 18% RAZEM 79 890 78 118 76 357 24 663 100% 100% 100% 100% Zestawienie przychodów DOZAMEL wed ug rodzaju us ug w roku 2010 20% 25% Us ugi najmu (dzier awy) 16% Us ugi transportowe 10% 28% Us ugi ciep ownicze Us ugi przesy u energii elektrycznej Pozosta e ówni kontrahenci: 6
Istotne sk adniki maj tku Spó ki nieruchomo ci i maszyny Budynek administracyjny Pomieszczenia biurowo-przemys owe posadowione przy ulicy Fabrycznej we Wroc awiu Wn trza hal produkcyjnych posadowionych przy ulicy Fabrycznej we Wroc awiu wraz z suwnicami przemys owymi Sale konferencyjne oraz przestrze hotelowa. Wroc aw ul. Fabryczna, ul. Na Grobli, Ko obrzeg ul. Ko ciuszki Spó ka jest u ytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni ogólnej ok. 35,18 ha i w cicielem budynków na nich posadowionych Spó ka dysponuje obiektami o cznej powierzchni u ytkowej ok. 150 tys. m 2 Kluczowe obiekty Spó ki zlokalizowane we Wroc awiu przy ulicy Fabrycznej 15 hal produkcyjnych o cznej powierzchni u ytkowej 107,6 tys. m 2 24 budynki magazynowe o cznej powierzchni u ytkowej 8,3 tys. m 2 9 budynków biurowych o cznej powierzchni u ytkowej 26,0 tys. m 2 14 innych obiektów us ugowych o cznej powierzchni u ytkowej 7,3 tys. m 2 Spó ka posiada tak e 4 w pe ni zautomatyzowane sale konferencyjne o cznej powierzchni 346 m 2 oraz obiekty hotelowe Wodnik we Wroc awiu (29 miejsc noclegowych) DOZAMEL w Ko obrzegu (229 miejsc noclegowych) W zakresie dostawy czynników energetycznych Spó ka posiada ciep owni gazowo olejow o mocy 24 mw, 6 spr arek o mocy 110 kw oraz jedn spr ark o mocy 160 kw, ponadto DOZAMEL dysponuje sieciami gazowymi, teletechnicznymi, cieplnymi oraz wodno-kanalizacyjnymi 7
8