Teaser Informacyjny. Hotel Senator SA. Poznań, 08 sierpnia 2011 r.

Transkrypt

1 Teaser Informacyjny Hotel Senator SA Poznań, 08 sierpnia 2011 r.

2 List przewodni Szanowni Państwo, F5 Konsulting Sp. z o.o., działając jako doradca (dalej: Doradca) Sprzedającego w procesie zbycia akcji spółki Hotel Senator SA z siedzibą w Dźwirzynie (dalej: Spółka, Hotel), niniejszym przedstawia Teaser Informacyjny o Spółce. Przedstawione w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie promocyjny. Fakt otrzymania niniejszego dokumentu nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów ani klientami F5 Konsulting Sp. z o.o., ani Sprzedającego oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi ani porady inwestycyjnej, ani prawnej, ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Potencjalnego Inwestora. Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w dokumencie pochodzą z ogólnie dostępnych wiarygodnych źródeł, w tym ze Spółki, jednak F5 Konsulting Sp. z o.o. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. F5 Konsulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego dokumentu wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń Wszelkie informacje dotyczące procedury sprzedaży akcji Spółki zostaną opisane w regulaminie aukcji oraz w umowie sprzedaży, które będą dystrybuowane zainteresowanym podmiotom po 11 sierpnia 2011 roku, wraz z Memorandum Informacyjnym o Spółce, po uprzednim podpisaniu przez Potencjalnego Inwestora Zobowiązania do zachowania poufności Podmioty rozpatrujące uczestnictwo w planowanej transakcji powinny zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w procedurze sprzedaży akcji wyłącznemu Doradcy Sprzedającego firmie F5 Konsulting Sp. z o.o. Również wszelkie pytania i korespondencję, w związku z uczestnictwem w planowanej transakcji, należy kierować do Doradcy. Osoby do kontaktu Jakub Matyjek M: , jakub.matyjek@f5.pl Małgorzata Kuik, M: , malgorzata.kuik@f5.pl O terminie rozpoczęcia procesu sprzedaży akcji Hotel Senator SA oraz udostępniania dokumentu Memorandum Informacyjne będziecie Państwo informowani przez Doradcę po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania zamiarem uczestnictwa w procedurze Z wyrazami szacunku, Marek Pankowski Prezes Zarządu 2

3 Ogólne informacje o Spółce Podstawowe informacje o spółce Hotel Senator SA Nazwa (firma) Nazwa skrócona Siedziba Adres Hotel Senator Spółka Akcyjna Hotel Senator SA Dźwirzyno Numer KRS Data rejestracji Spółki 6 marca 1998 Numer REGON ul. Wyzwolenia 35, Dźwirzyno Numer NIP zł. i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 87,00 zł każda. (8 Kapitał zakładowy sierpnia 2011 roku podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o zł do kwoty zł) Udziałowcy PKD Strona www Dźwirzyno Siedziba Spółki ul. Wyzwolenia 35, Dźwirzyno Chemia Polska Spółka z o.o. w likwidacji 61% Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z o.o. 39% Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z), Skrócona historia Spółki 1998: Utworzenie spółki akcyjnej pod nazwą Hotel Włókniarz 2002: Zmiana nazwy spółki na Hotel Senator SA Przedmiot działalności Spółki Zgodnie z dokumentacją rejestracyjną Hotel Senator SA, prowadzi działalność oznaczoną w blisko 30 jednostkach PKD (Polskiej Klasyfikacja Działalności), do najistotniejszych zaliczyć można Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowanie i podawanie napojów Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność organizatorów turystyki Działalność agentów turystycznych Działalność pośredników turystycznych Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji sportowej Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznejpkd Z) 3

4 Grupy podstawowych usług Hotel Senator Hotel i gastronomia 92 pokoje dwuosobowe, w tym 28 w standardzie superior 16 pokoi executive 10 apartamentów wyżywienie w dwóch restauracjach i klubie przyjęcia imprezy integracyjne Usługi Centrum Konferencyjnego wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych organizacja konferencji organizacja spotkań i szkoleń biznesowych Sport i rekreacja Bowling Kino Dyskoteka Wycieczki rowerowe Basen z hydromasażem Siłownia i fitness Spa i wellness Gabinety kosmetyczne i masażu. Zabiegi lecznicze (krioterapia ogólnoustrojowa, hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, balneoterapia) Zabiegi pielęgnacyjne, masaże (limfatyczne, suche, ajurwedyczny, kamieniami, relaksujące i odprężające, terapia manualna, akupresura stóp) Opieka lekarzy, pielęgniarek, instruktorów fizjoterapeutów, kosmetyczek 4

5 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Hotel Senator SA (w tys. zł) Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Zysk netto Suma bilansowa Kapitał własny Inwestycje krótkoterminowe Kapitał pracujący ROCE 2,5% -1,2% 0,1% 0,4% ROE 2,9% -0,4% 0,2% 0,4% Wskaźnik szybkiej płynności 9,9 1,1 6,0 3,2 Współczynnik zadłużenia 2% 15% 2% 4% Trwałość struktury finansowania 98% 85% 98% 96% Marża EBITDA 21% 11% 19% 23% 5

6 Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe Współczynniki zadłużenia Hotel Senator SA Struktura majątku Hotel Senator SA ( ) 5000% 4500% 4000% 3500% 3000% 15,2% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 14% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% 4408,8% 4698,3% 4,4% 2196,8% 2,2% 2,1% 557,3% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 86% Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi Współczynnik zazdłużenia Podstawowe wskaźniki rentowności Spółki Struktura źródeł finansowania Hotel Senator SA ( ) 0,14 0,12 12,1% 4% 0,1 0,08 8,0% 9,3% 0,06 0,04 0,02 0 0,8% 1,0% 0,8% 2,5% 3,8% 2,8% 96% Kapitał własny Kapitał obcy -0,02-0,9% -1,3% -0,04-0,06-4,1% Zyskowność operacyjna Zyskowność brutto Zyskowność netto 6

7 Istotne składniki majątku Spółki Wejście główne Widok Hotelu z lotu ptaka Pokój standard Pokój executive Apartament Sala konferencyjna Basen Restauracja Sauna 7

8 8