2/6/17 23/6/17 28/6/17 3/7/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17 3 Raport dzienny 13 września 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 56 -.3% 5.7% 45.% 646/181 WIG3 2 89 -.8% 5.1% 45.3% 761/214 mwig4 4 928.66% 2.% 25.% 26/58 swig8 15 192 -.48% -1.4% 6.9% 31/8 WIG 64 826 -.8% 4.2% 38.5% 898/252 WIGBANKI 7 418 -.63% -.4% 23.8% 22/57 4 35 3 25 2 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 15 23 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 119.28% 1.19% 3.71% 22.43% S&P5 2 496.34% 2.26% 2.3% 17.37% NASDAQ 6 454.34% 3.16% 3.76% 25.2% DAX 12 525.4% 4.25% -1.88% 2.59% RTSI$ 1 124 -.22% 9.96% 9.4% 16.8% XU1 19 13 -.3% 2.3% 9.9% 41.63% 1 5 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 668. -1.19% 4.% 15.5% 43.5% Polska 1.63% 1.37% 1.69% 2.51% 3.17% Ropa (USD/bbl) 54.2 -.2% 4.3% 9.2% 4.9% Węgry -.1%.6%.43% 1.53% 2.85% Węgiel koks.(usd/t) 28.9 -.24% 5.5% 42.9% 15.5% Niemcy -.69% -.74% -.75% -.37%.34% Złoto (USD/OZ) 1 33.8.18% 3.4% 5.2%.6% USA 1.3% 1.24% 1.33% 1.75% 2.17% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.5536 -.21% -2.2% -5.% -8.3% EUR/PLN 4.2569 -.7% -.7% 1.6% -2.2% EUR/USD 1.1979.13% 1.6% 6.9% 6.6% USD/HUF 256.43 -.12% -.6% -6.2% -7.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 126.25.2% 18.8% 11.9% 76/21 PZU 47.61-1.6% 4.6% 9.2% 59/16 PKO BP 34.91-1.69% -2.7% 4.8% 31/8 Pekao 128.5 -.39%.4% 4.7% 3/8 Informacje ze spółek Ambra Skonsolidowane wyniki kwartalne Livechat Software Akcjonariusze chcą sprzedać w ABB do 1 96 56 akcji Unified Factory Cena emisyjna akcji serii F ustalona na 11.5 PLN Altus TFI Karol Godyń dołączył do grona zarządzających TFI MCI Management Zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1.5 mln akcji mbank Przemysław Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa Mostostal Warszawa Umowa na budowę basenu Rafako Akcjonariusze za emisją do 42.5 mln akcji Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP 8899.85 4.3% PGE 13.37-2.19% CCC 277.55 2.12% PKO BP 34.91-1.69% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie MANGATA Nadzwy czajne walne zgromadzenie PGNIG Nadzwy czajne walne zgromadzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Produkcja przemy słowa w.d.a. (r/r) EU 3.4% 2.6% 14:3 Inf lacja PPI (r/r) US 2.5% 1.9% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Ambra Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe Ambra S.A. IV kwartał 216/17 IV kwartał 215/16 zmiana I-IV kw. 216/217 I-IV kw. 215/216 zmiana Przychody 96.5 92.1 4.7% 46.5 422.2 9.1% EBITDA 5.2 4.6 13.7% 53.2 45.3 17.5% EBIT 2.4 1.7 36.% 42. 34. 23.7% Zysk netto 1.2 -.4-23.1 17.9 29.1% Marże Marża brutto na sprzedaży 5.4% 4.9% 11.5% 1.7% Marża EBIT 2.5% 1.9% 9.1% 8.% Marża netto 1.3% -.4% 5.% 4.2% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Livechat Software Akcjonariusze chcą sprzedać w ABB do 1 96 56 akcji Trigon DM SA oraz DM BZ WBK SA działający w imieniu i na rzecz funduszu Napoleon FIZ osoby bliskiej względem pana Andrzeja Różyckiego pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz innego akcjonariusza spółki rozpoczną proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje spółki, którego celem jest sprzedaż łącznie do 1 96 56 akcji spółki uprawniających do 7.4% głosów na WZ spółki. Unified Factory Cena emisyjna akcji serii F ustalona na 11.5 PLN Cena emisyjna do 2 866 667 akcji serii F spółki Unified Factory została ustalona na 11.5 PLN. Zarząd Unified Factory SA informuje, że zakończył proces budowy księgi popytu, w wyniku którego ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii F na 11.5 PLN jako cenę stanowiącą podstawę do zawarcia umów objęcia akcji serii F i dokonania wpłat na akcje. Wcześniej spółka informowała, że cena maksymalna to 19 PLN za akcję. Altus TFI Karol Godyń dołączył do grona zarządzających TFI Altus TFI zatrudnił Karola Godynia, który wcześniej pracował dla Skarbca Holding, na stanowisko zarządzającego funduszami akcyjnymi. MCI Management Zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1.5 mln akcji Spółka MCI Management Sp. z o.o. zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 1.5 mln akcji MCI Capital, stanowiących 2.84% kapitału zakładowego, po 8.8 PLN za sztukę. Oferty będą przyjmowane od 18 do 25 września tego roku. MCI Management posiada 29 546 146 akcji, stanowiących 55.9% kapitału zakładowego firmy. W wyniku realizacji zaproszenia nabywca może więc osiągnąć (łącznie z posiadanymi obecnie akcjami) 58.74% ogólnej liczby głosów w spółce. W zaproszeniu zastrzeżono, że MCI Management nie zamierza osiągnąć ani przekroczyć - ani samodzielnie, ani wspólnie z innymi podmiotami 66% ogólnej liczby głosów w spółce. mbank Przemysław Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa Wiceprezes zarządu mbanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, Przemysław Gdański, złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja nastąpi z dniem 25 października 217 r. Przemysław Gdański nie podał przyczyn rezygnacji. Jednocześnie pan Maciej Leśny, przewodniczący rady ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek nadzorczej banku, poinformował bank, iż na stanowisko wiceprezesa zarządu banku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej będzie rekomendował (...) powołanie pana Adama Persa, dyrektora zarządzającego ds. rynków finansowych w banku. Mostostal Warszawa Umowa na budowę basenu Spółka podpisała z Miastem Bydgoszcz umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy. Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy upływa 3 listopada 218 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustalono na 24.4 mln PLN brutto. Rafako Akcjonariusze za emisją do 42.5 mln akcji NWZA zdecydowało o emisji do 42.5 mln akcji serii K w drodze subskrypcji zamkniętej. Dniem prawa poboru jest 6 listopada br. (za każdą jedną akcję spółki akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru). Zarząd spółki szacował w lipcu, że emisji uda się pozyskać 15-18 mln PLN, a środki mają być wykorzystane na rozwój w drodze pozyskania nowych rynków geograficznych i produktowych oraz zwiększenie konkurencyjności. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 2 4 6 8 1 12 14 16 18 3/6/17 17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 28 21 212 214 216 218 22 222 5 1 15 2 25 3 35 3/6/17 17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 59 6 61 62 63 64 65 2 4 6 8 1 12 14 16 3/6/17 17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 114 116 118 12 122 124 126 128 13 5 1 15 2 25 3/6/17 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 2 31/7/17 3/8/17 8/8/17 1 16/8/17 2 2 2 1/9/17 6/9/17 11/9/17 85 9 95 1 15 11 115 1 2 3 4 5 6 3/6/17 5/7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 2 31/7/17 3/8/17 8/8/17 1 16/8/17 2 2 2 1/9/17 6/9/17 11/9/17 92 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 29/6/17 4/7/17 7/7/17 12/7/17 17/7/17 2/7/17 25/7/17 28/7/17 2/8/17 7/8/17 15/8/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 września '17 12 września '17 13 września '17 14 września '17 15 września '17 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Inf lacja CPI (PL) Inf lacja CPI (UK), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL) Inf lacja CPI (GER), Produkcja przemy słowa (EU), Bilans płatniczy (PL), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (UK), Inf lacja CPI (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Handel zagraniczny (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks NY Empire State (US), Produkcja przemy słowa (US), Raport Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek DEKPOL, ECHO, SECOGROUP, BBIDEV, DEBICA, WIELTON, VINDEXUS MEXPOLSKA, OEX, LCCORP AMBRA ELEKTROTI, MASTERPHA, SELVITA, AMREST, PANOVA, FORTE, TIM ARCHICOM, KERDOS, KRUSZWICA, MABION, MOSTALZAB, RAFAMET, TRANSPOL, WORKSERV, QUANTUM, CPGROUP, ATMGRUPA, ARTIFEX, VISTAL, ENTER Dzień dy widendy ONICO LOTOS EFEKT, LUG, HYDROTOR, DEKPOL Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 września '17 19 września '17 2 września '17 21 września '17 22 września '17 Dane makro Inf lacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Indeks insty tutu ZEW (GER), Produkcja przemy słowa i budowlanomontażowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Handel zagraniczny (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US), Konf erencja prasowa po posiedzeniu FOMC (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Indeks PMI dla przemy słu (GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US) Wy niki spółek EUROTEL, IMMOBILE, SELENAFM, SONEL ORZBIALY, SFINKS JWCONSTR, KOMPAP, LUBAWA 11BIT, BOS, KREC, CALATRAVA, PMPG, PBG DROZAPOL, SANWIL, CHEMOS, DELKO, FOTA Dzień dy widendy UNIMA DEBICA Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji