Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Podobne dokumenty
Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

0.0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Handlowy ogłoszenie raportu za I kwartał. Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje:

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

Zmiana rekomendacji co do podziału zysku netto Obecnie spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,432 mld zł, co daje 7,16 zł na jedną akcję.

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: PKN Orlen: powrót wzrostów

Raport dzienny. Piątek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

RAPORTY BIEŻĄCE: NR RAPORTU BIEŻĄCEGO TYTUŁ RAPORTU TERMIN PUBLIKACJI

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: PGE - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,83 PLN na akcję. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Enea: kontynuacja korekcyjnych wzrostów

Najważniejsze informacje: Pozostałe infomacje: Pekao: naruszenie wsparcia

Raport dzienny. (M. Sztabler)

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Integer.pl: kontynuacja wzrostów

Raport dzienny. Piątek Komentarze poranne

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Akcje i struktura akcjonariatu

Raport dzienny. Piątek Najważniejsze informacje

Raport dzienny DOM MAKLERSKI PKO BP

Większy zysk w 2010 roku BZ WBK planuje, że w 2010 roku zysk netto w porównaniu z 2009 rokiem wzrośnie i poprawi się wskaźnik kosztów do dochodów.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Wykresy sektorowe: Mieszko: kontynuacja wzrostów

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Raport dzienny. Piątek Najważniejsze informacje

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Analiza Techniczna

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Zależność wyniku na różnicach kursowych od zmian kursu waluowego 25% zmiana średniego kursu EUR/PLN w kw artale

rafineryjne jak na razie nie pozwalają zarabiać na przerobie ropy, aby przetrwać ciężkie czasy Orlen ogranicza

October November

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki pod firmą: Action Spółka Akcyjna. z dnia roku

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Raporty bieżące przekazane przez TVN S.A. w 2013

Formularz SA-Q-II kwartał/2000

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

Raport Bieżący nr 28/2016

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: August. September

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

KOMENTARZ Raporty okresowe: Raporty bieżące:

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Transkrypt:

DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 01.02.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 10 067,3-0,5% WIG otw. 39 854,9-0,2% ORZEL 1,80-14,3% NASDAQ 2 147,4-1,5% WIG zam. 40 058,3 0,4% RESBUD 12,03-10,8% S&P 500 1 073,9-1,0% obrót (tys. PLN) 1 319 371-5,1% PULAWY 78,50-10,6% DAX XETRA 5 608,8 1,2% WIG 20 otw. 2 360,6-0,1% PETROLINV 16,99-7,9% FTSE 5 188,5 0,8% WIG 20 zam. 2 382,6 0,8% FERRUM 14,42-7,5% CAC 3 739,5 1,4% FW20H10 otw. 2 362,0-0,2% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 10 205,0 0,1% FW20H10 zam. 2 392,0 1,1% PEKAO 171,00 289 525 HANG SENG 20 100,2-0,1% mwig40 otw. 2 317,7-0,5% KGHM 97,00 215 091 W aluty i surowce zmiana mwig40 zam. 2 314,1-0,6% PKOBP 39,25 182 151 WIBOR 3m (%) 4,09-0,2% Największe wzrosty kurs zmiana TPSA 16,25 84 728 EUR/PLN 4,039-1,2% K2INTERNT 12,69 10,9% PKNORLEN 33,75 55 745 USD/PLN 2,908-0,5% POLREST 1,03 10,8% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,389-0,6% BORYSZEW 1,60 6,7% BUX 21 831,5 1,3% miedź (USD/t) 6 898,0-4,6% NAFTA 25,28 6,4% RTS 1 473,8 0,9% miedź (PLN/t) 20 165,6-4,4% ADVADIS 0,35 6,1% PX50 1 176,7-0,8% ropa Brent (USD/bbl) 70,46-1,6% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Bartosz Arenin 521-87-23 Monika Kalwasińska 521-79-41 Monika Milko 521-79-17 Przemysław Smoliński 521-79-10 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-40 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-12 Krzysztof Kubacki 521-82-10 Krzysztof Zajkowski 521-82-13 Magdalena Kupiec 521-91-50 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje PKN Orlen Forte Proces sprzedaży Polkomtelu opóźnia się Wiceprezes Orlenu, Sławomir Jędrzejczyk powiedział w Parkiecie, iż spółka w I kw. br. zamierza zakończyć prace przygotowawcze związane ze sprzedażą akcji Polkomtela, a w kolejnym sprawdzić zainteresowanie rynku przygotowaną ofertą. Nadal jednak nie ma rozstrzygnięcia, co do sposobu wyjścia Orlenu z akcjonariatu Polkomtelu. Według Jędrzejczyka realistyczny termin wyjścia to przełom II i III kwartału br. Opóźniający się proces sprzedaży Polkomtelu powoduje, iż spodziewane zmniejszenie zadłużenia z tytułu uzyskanej gotówki także odsuwa się w czasie. Biorąc pod uwagę niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne oraz pogarszające się wyniki segmentu rafineryjnego perspektywy spółki nie wyglądają zachęcająco. Podtrzymujemy nasze negatywne nastawienie do walorów PKN Orlen w najbliższym czasie i zalecamy ich redukowanie. (M.Kalwasińska) Prezes Formanowicz może przejść do rady nadzorczej i oddać stery w spółce Weekendowe wydanie Parkietu pisze, że prezes Formanowicz myśli o rezygnacji z czołowego stanowiska zarządu i przejściu do rady nadzorczej Forte. W takiej sytuacji można spodziewać się, że jego następcą zostałby prawdopodobnie aktualny wiceprezes p. Robert Rogowski, który w dużej mierze odpowiedzialny jest za sukces grupy w roku 2009 po wyprowadzeniu Forte z problemów, z jakimi borykało się w latach 2007-2008. Ewentualne objęcie stanowiska przez Roberta Rogowskiego oceniamy pozytywnie. Wg prezesa grupa może w 2010 roku odnotować wyniki niegorsze niż te rok wcześniej. Forte aktualnie poszerza sieć sprzedaży, paletę produktów oraz modernizuje serwis. Formanowicz twierdzi, że dywidenda z zysku za 2009 rok może kształtować się na poziomie 25-50%. Fabryka w Rosji odnotowała w minionym roku 25% wzrost sprzedaży i była rentowna. Sprzedaż w tamtym regionie realizowana jest na podstawie płatności gwarantowanych. Fabryka na Ukrainie radziła sobie jednak gorzej. (B. Arenin) Gant Jest kredyt na Sokołowską!!! Gant poinformował, iż podpisał z Raiffeisen Bank Polska kredyt na finansowanie budowy osiedla przy ul. Sokołowskiej w Warszawie. Aneksem zwiększono kwotę wcześniej przyznanego kredytu na zakup gruntu, z 105 mln zł do 150 mln zł, tj. o 45 mln zł. Przypominamy, że warszawski projekt jest najwiesza planowaną na tenm rok inwestycją Ganta. Docelowo powstać ma ok. 1000 lokali, przy czym w pierwszym etapie ok. 300 mieszkań. Biorąc pod uwagę fakt, że Gant będzie chciał sprzedawać mieszkania po ok. 8 tys. z/mkw. netto, a wartość gruntu to ok. 3 tys. zł, koszt budowy nie może być większy niż 3,5-4 tys. zł/mkw. Szacując, że powierzchnia użytkowa dla 300 lokali I etapu wyniesie ok. 14 tys. mkw. (Gant planuje budowę przede wszystkim małych lokali, średnio poniżej 50 mkw.), wartość prac budowlanych to ok. 60 mln zł. Jak widać większość zostanie sfinansowana z kredytu. Uzyskanie finansowania przybliża moment rozpoczęcia prac budowlanych. Brakuje jeszcze pozwolenia na budowę, ale wg deklaracji zarządu decyzja ma zostać wydana wkrótce. Start projektu Sokołowska jest dobrą informacją również dla Budopolu, który zapewne będzie wykonawcą prac przy tej inwestycji. Oczekujemy wzrostu kursów obu podmiotów w reakcji na powyższą informację. (M. Sztabler) Polkomtel Enea Enea Puławy Debiut na GPW może się opóźnić Konflikty między największymi akcjonariuszami Polkomtela mogą opóźnić debiut operatora komórkowego na GPW. Nieporozumienie dotyczy przede wszystkim KGHM, który nie zdecydował jeszcze co do sprzedaży swojego udziału w spółce. KGHM zamierza sprzedać także swoje udziały w Telefonii Dialog i chciałby przeprowadzić te dwie transakcje w zbliżonym czasie. Skarb Państwa chce do połowy lutego sprzedać do 70.851.533 akcji Enei Skarb Państwa chce sprzedać krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym do 70.851.533 akcji Enei i zejść do 60,43 proc. w kapitale spółki. Oferta powinna się zakończyć do połowy lutego Strategia Enei do 2020 r. zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie min. 22 mld zł Strategia Enei na lata 2010-2020 zakłada wydatki inwestycyjne w wariancie bazowym na poziomie ok. 22 mld zł, ale mogą być większe, jeśli spółka zdecyduje się na budowę drugiego bloku w Kozienicach i akwizycje Umowa na sprzedaż mocznika Z. A. Puławy zawarły wart 330 mln zł kontrakt na sprzedaż mocznika spółce Kronopol Żary, która produkuje

płyty wiórowe. Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2014 roku. Puławy zwiększają obecnie zdolności produkcyjne mocznika o około 270 tys. ton rocznie do 1,2 mln ton. Police Mostostal W-wa Mirbud Unibep Sygnity Novitus Branża IT Branża reklamowa Uregulowanie płatności za gaz Według doniesień Pulsu Biznesu dzisiaj Police mają spłacić część długów wobec PGNiG. Spłata będzie pochodziła ze środków własnych. Od lutego spółka zamierza terminowo regulować pozostałe zobowiązania. Dwie umowy spółki zależnej Wrobis (100% należy do Mostostalu) zawarł dwie umowy dotyczące budownictwa kubaturowego (w tym jedna z miastem Wrocław) o łącznej wartości ok. 29 mln zł. Zakwalifikowanie do II etapu przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej Konsorcjum z udziałem Mirbudu przeszło do II etapu w przetargu organizowanym przez GDDKiA na wykonawcę budowy drogi krajowej Nr 57 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia. Wartość zlecenia szacowana jest na kilkaset mln zł. Rozwiązanie umowy dotyczącej budowy apartamentowców w Soczi (Rosja) Unibep podpisał porozumienie z inwestorem o rozwiązaniu umowy dotyczącej budowy kompleksu apartamantowców w Soczi o wartości 109,5 mln EUR. Polska spółka wykonała na przedmiotowej umowie roboty przygotowawczy, które były sfinansowane ze środków własnych zamawiającego (ok. 10% wartość kontraktu) i zostały w pełni uregulowane. Inwestor starał się uzyskać kredyt na pozostałą część inwestycji, jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Połączenie się z Aramem Zarząd Sygnity podjął decyzję o zamiarze połączenia ze spółką zależną Aram, w której posiada 100% udziałów. Ponieważ Sygnity jest jedynym udziałowcem spółki Aram, połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Aram na Sygnity, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki giełdowej. Novitus kupił od Compa zorganizowaną część przedsiębiorstwa za ponad 16 mln zł Przedmiotem umowy jest nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży. Transakcja, której wartość wynosi 16,04 mln zł, ma być finansowana ze środków własnych Novitusa. Comp jest akcjonariuszem Novitusa - ma ponad 46,04-proc. udział w kapitale zakładowym spółki. Novitus z kolei ma 8,7-proc. udział w kapitale zakładowym Compa. ZUS ogłosił przetarg na wdrożenie nowego portalu informacyjnego PUE Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na dostarczenie i wdrożenie nowego portalu informacyjnego, który jest częścią projektu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) dla klientów ZUS. Z wysokości wadium (0,69 mln zł) wynika, że wartość kontraktu to min. 23 mln zł. Wartość całej Platformy Usług Elektronicznych dla klientów ZUS, w ramach którego realizowany jest nowy portal informacyjny, szacowana jest na ponad 100 mln zł. Sprzedaż outdooru w 2009 r. spadła o 14 proc., w IV kw. spadła o 17 proc. Wartość rynku reklamy zewnętrznej spadła w całym 2009 roku o 14% do 607,1 mln zł, a w samym czwartym kwartale spadła o 17% do 159,0 mln zł - poinformowały Wirtualnemedia.pl powołując się na raport Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ). Rok 2010 będzie rokiem stabilizacji, ocenia IRGZ. Pozostałe informacje Anti Bank Millennium Zarząd spółki zawarł z osobą fizyczną warunkową umowę nabycia przez ANTI prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu przy ulicy Ostowej i obejmuje powierzchnię 1,25.27 za łączną cenę 1,5 mln zł. Kwota 0,1 mln zł została już zapłacona. Kwota 0,7 mln zł zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Reszta ceny sprzedaży w kwocie 0,7 mln zł zostanie zapłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie później jednak niż do dnia 31.08.2010 roku. W okresie od 01 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, przeniesiono na jednego akcjonariusza dawnego BIG BANKU własność 4.000 akcji zwykłych na okaziciela banku, w zamian za 2.000 akcji dawnego BIG BANKU. Wartość przeniesionych w pierwszym półroczu 2009 roku akcji banku wyniosła 25.200 złotych, z uwzględnieniem ceny ich nabycia przez bank, wynoszącej 6,30 złotych za akcję. Łącznie, w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2009 roku, na 133 akcjonariuszy dawnego BIG BANKU przeniesiono własność 38.092 akcji zwykłych na okaziciela banku, w zamian za 19.046 akcji dawnego BIG BANKU o wartości 239.979,60 złotych, z uwzględnieniem ceny ich nabycia przez bank, wynoszącej 6,30 złotych za akcję. 2

Bankier.pl BRE CEDC CP Energia Fam Fortispl Gino Rossi Impel Spółka otrzymała podpisany przez ARBOmedia Polska aneks do umowy z dnia 9 stycznia 2009r. przedłużający współpracę Bankier.pl z ARBOmedia Polska do dnia 31 grudnia 2010 roku i reguluje stosunki pomiędzy jej stronami od dnia 1 stycznia 2010 roku. Minimalna szacowana wartość kontraktu wyniesie 3,15 mlnzłotych. Roman Bryś, pełniący funkcję członka zarządu Bankier.pl, złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu spółki z dniem 9 lutego 2010 r. Bank zawarł umowę z klientem banku, jedną ze spółek zależnych od banku, dotyczącą udzielenia mu kredytu na łączną kwotę 200 mln EUR równe ok. 812,6 mln PLN. Spółka ustanowiła zabezpieczenia w postaci umownych łącznych hipotek kaucyjnych na nieruchomościach Bols i Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok, oraz zastawów rejestrowych i finansowych na nowych udziałach w Carey Agri International-Poland. Spółka zależnea - Carbon zawiadomiła o podpisaniu ze spółką Ceramika Budowlana Lewkowo aneksu do umowy sprzedaży gazu, przedmiotem którego jest zmiana wartości umowy. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ok. 8,2 mln złotych. Pomiędzy Mostostal Wrocław - spółką zależna od FAM GK, a Olczyk Lokum S.K.A. (kupujący) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków usytuowanych na tym gruncie, stanowiących własność Mostostal Wrocław. Cena netto sprzedaży nieruchomości wyniosła 15,5 mln PLN. Przesunięto termin podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia emisji akcji serii L i M do obrotu giełdowego, który nastąpi po upływie sześciu miesięcy wskazanych w 24 Regulaminu Giełdy. Podpisany został aneks do umowy o limit kredytowyz dnia 19 października 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami pomiędzy Gino Rossi a Bankiem DnB NORD Polska. Aneks wprowadza przedłużenie okresu wykorzystania limitu do dnia 30 grudnia 2010r. oraz zmniejsza limit kredytowy do wysokości 16 mln PLN. Wartość umów zawartych ze spółka zależną - Impel Cleaning przekroczyła w roku 2009 wartość umowy znaczącej (ok. 156,31 mln zł.). Infovide-Matrix Łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix a Polkomtel od dnia 08 maja 2009 roku wyniosła ok. 38,89 mln PLN. Koelner Krakchemia Marvipol Mirbud Novita Paged PKNOrlen Sąd dokonał rejestracji spółki zależnej Koelner d.o.o.. KZ spółki wynosi ok. 0,36 mln. HRK. Udział Koelner w KZ wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na WZ. Uchwałą RN odwołany został z funkcji wice prezesa zarządu - Krzysztof Wołek. Przyczyną odwołania są zmiany organizacyjne związane z wdrożeniem długoterminowej strategii Grupy Koelner. Suma transakcji zabezpieczających typu forward zawartych z Bank BPH przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA. Spółka złożyła do sądu wnioski o wykreślenie hipotek umownych kaucyjnych (70 mln zł), ustanowionych tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez BRE Bank zgodnie z umową kredytową w związku ze zrealizowaną zgodnie z postanowieniami umowy całkowitą spłatą kwoty kredytu. Podpisano aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę nie przekraczającą 5 mln zł, zawartej w dniu 17 lipca 2006 roku z BRE Bank, na mocy którego termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2010 roku. Podpisano aneks do umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie przekraczającej 5 mln zł, zawartej w dniu 05 października 2006 r. z Bankiem DnB NORD Polska na mocy którego termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 stycznia 2011 roku. Spółka zakwalifikowała się do II etapu prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy drogi krajowej Nr 57 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia granica województwa mazowieckiego. Wstępne wyniki z tytułu działalności spółki za 2009 rok ukształtowały się następująco: 1)przychody ze sprzedaży ogółem: ok. 82,85 mln zł, 2)zysk z działalności operacyjnej: ok. 8,36 mln zł, 3)zysk brutto: ok. 7,34 mln zł, 4)zysk netto: ok. 5,94 mln zł. RN pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu co do wypłaty dywidendy za rok 2009, jednocześnie uznając, iż kwota wypłaty nie powinna być mniejsza niż 4,25 mln zł. Spółka zawarła z BRE Bank aneks do umowy kredytowej z 27 listopada 2008 r. (na podstawie tej umowy spółce został udzielony kredyt obrotowy w kwocie 24 mln zł.), dotyczący zmiany terminu spłaty kredytu. Kredyt zostanie spłacony w ratach w terminie do 25 listopada 2010 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Zakłady Azotowe Anwil w serii ORLEN251260210 o łącznej wartości emisji 15 mln PLN, na którą składa się 150 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 84,79% akcji w KZ Anwil. Zarząd spółki dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland w serii: ORLEN250090210 o łącznej wartości emisji 15 mln EUR (tj. ok. 60,92mln PLN), na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 25.000 EUR każda obligacja (tj. ok. 0,1 mln PLN). 3

Ruch Swarzędz Meble (w likwidacji) TPSA Unibep JTI Polska (dawnej Gallaher Polska) wypowiedział pisemnie umowę o współpracy handlowej. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie dystrybucji przez RUCH wyrobów tytoniowych JTI Polska. Pismo nie określa powodów wypowiedzenia, jednocześnie jednak zaproponowano spółce zawarcie nowej umowy o współpracy na zmienionych warunkach. Zawarta została umowa, na mocy której dotychczasowy korzystający - Swarzędz Meble w likwidacji - przeniósł, na rzecz spółki cywilnej działającej pod nazwą Lotis, za zgodą finansującego - Millennium Leasing, ogół praw i obowiązków z umowy leasingu i dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16 z dnia 25 września 2007 roku. W wyniku zawartej umowy emitent przestał być stroną wskazanej umowy leasingu i dzierżawy. Łączna wartość umowy leasingu i dzierżawy nieruchomości z dnia jej zawarcia ustalona została na kwotę 3,3 mln zł netto i stanowiła podstawę kalkulacji rat wynagrodzenia. Zakończyły działalność kolejne salony firmowe, w Bielsku Białej i w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 16. Nadal w kraju funkcjonuje 9 własnych salonów meblowych. W okresie wypowiedzenia znajdują się : salon firmowy w Warszawie, mieszczący się w Centrum Handlowym "JUPITER",oraz salon firmowy w Poznaniu, znajdujący się w Centrum Wystawienniczym "POLSKIE MEBLE". W dniach 28 i 29 stycznia 2010 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 117 mln zł. Podpisano porozumienie z OOO Oazis (zamawiający) o rozwiązaniu umowy dotyczącej budowy kompleksu apartamantowców w Soczi w Rosji. UNIBEP wykonał na przedmiotowej umowie roboty przygotowawcze które były sfinansowane ze środków własnych zamawiającego. Łączna wartość robót wykonanych przez UNIBEP wyniosła ok. 10% wartości kontraktu (wartość kontraktu brutto: ok. 109,5 mln EUR). W 2009 r. zamawiający prowadził negocjacje dotyczące pozyskania kredytu bankowego, które zakończyły się niepowodzeniem. Jago Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka zwołuje na dzień 25 lutego 2010 r. na godz. 12.00 w siedzibie spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10a, NWZ Firmy Handlowej "JAGO". Swissmed Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZ ; 1) Bruno Hangartner - 75,94% na tym NWZ i 48,40% w ogólnej liczbie głosów, 2) Theo Frey East - 14,86% na tym NWZ i 9,47% w ogólnej liczbie głosów, 3) TF Holding - 6,13% na tym NWZ i 3,91% w ogólnej liczbie głosów. Asseco South Eastern Europe Atrem Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie W wyniku podwyższenia KZ spółki zarejestrowanego przez sąd w związku z emisją 1.524.269 akcji serii P do wysokości ok. 495,62 mln złotych, który dzieli się na 49.561.719 akcji oraz tyle samo głosów na WZ spółki, spadł udział Asseco Poland w KZ spółki. Po podwyższeniu KZ, Asseco posiada 26.494.676 akcji spółki dających łącznie 53,46 % KZ oraz głosów na WZ spółki. W wyniku podwyższenia KZ spółki zarejestrowanego przez sąd w związku z emisją 1.524.269 akcji serii P do wysokości ok. 495,62 mln złotych, który dzieli się na 49.561.719 akcji oraz tyle samo głosów na WZ spółki, spadł udział European Bank For Reconstruction and Development (EBRD) w KZ spółki. Po podwyższeniu KZ, EBRD posiada 4.810.880 akcji spółki dających łącznie 9,71% KZ oraz głosów na WZ spółki. W dniu 19 sierpnia 2009r. w ramach Programu Motywacyjnego przydzielenia akcji serii B trzy osoby z zarządu spółki nabyły 29.500 akcji serii B spółki, prokurent spółki nabył 2.500 akcji a pełnomocnik zarządu spółki 4.500 akcji. Cam Media Krzysztof Przybyłowski prezes zarządu spółki nabył w okresie 14 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r. 1.100 akcji CAM Media w trzech transakcjach po cenie kupna 6,60 zł za jedną akcję. Capital Dom Development Grupa Lotos Mirbud Nepentes Optopol Jurij Sadowski - członek RN spółki sprzedał w okresie od 17 do 30 czerwca 2009 r. 9.000 akcji Capital Partners po średniej cenie 2,38 zł./szt. Członek zarządu spółki w dniu 8 grudnia 2009 r. dokonał darowizny 90.000 akcji spółki. Skarb Państwa zbył w dniu 22 stycznia 2010r. 14.000.000 akcji spółki w z w związku z tym obecnie posiada łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Lotos, stanowiących łącznie 53,19% udziału w KZ Grupy Lotos oraz ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos. Rubicon Partners DM zbył 4.200.000 akcji emitenta i obecnie posiada 200.000 akcji emitenta, stanowiących ogółem 0,44% udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów. Osoba blisko związana z członkiem RN spółki zbyła w dniach 26 i 27 stycznia 2010r. 18.325 akcji po średniej cenie 26,93 zł./szt. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku osoba pełniąca funkcję w organie zarządzającym emitenta nabył 1.400 akcji emitenta po cenie 14,50 zł. 4

PBG Osoba zobowiązaną w dniu 16 lipca 2009r. objęła 200 akcji PBG serii D, w ramach przeprowadzonego przez spółkę programu motywacyjnego, w cenie 1,26 zł za akcję. Procad Członek zarządu spółki 4 czerwca 2009 r. i 29 października 2009r. zbył 3.000 akcji spółki po średniej cenie 2,83 zł./szt a w dniu 23 września 2009r. nabył 1.500 akcji spółki po cenie 2,04 zł za akcję. Quercus TFI Rubicon Partners NFI Suwary Vistula Group Wielton Członek zarządu spółki - Artur Paderewski dokonał w dniu 26 czerwca 2009 roku zamiany 80.000 akcji na okaziciela Quercus TFI na 80 000 akcji imiennych Quercus TFI, po cenie 0,10 zł za akcję. Podmiot zależny od funduszu - Rubicon Partners DM dokonał zbycia 4.200.00 akcji Mirbud i aktualnie posiada 200.000 akcji funduszu stanowiące 0,44% KZ Mirbud oraz tyle samo procent w ogólnej liczbie głosów na WZ funduszu. W wyniku sprzedaży akcji spółki Witold Kowalczuk zmniejszył stan posiadania akcji emitenta do 29.818 sztuk co stanowi 3,55% w KZ i w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. W wyniku nabycia w dniu 26 stycznia 2010r. 36.071 akcji Suwary, Pegasus Investment Limited posiada obecnie 109.091 akcji Suwary, stanowiących 13% KZ emitenta i ogólnej liczby głosów. Wiesław Olsza osoba obowiązana w dniu 15 października 2009r. zbyła 3.200 akcji spółki po 2,52 zł./szt. Członek RN w dniach 20 i 21 lipca 2009r. dokonał sprzedaży 1.456 sztuk po średniej cenie 3,83 zł za akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 3.732 akcji spółki po średniej cenie nabycia 4,55 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 496.590, akcji własnych, stanowiących 2,36% KZ i głosów na WZ. 5

Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (B. Arenin) złoto 1200 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 22 3400 Cena spot aluminium, LME, USD/t 1100 20 3000 1000 900 800 700 18 16 14 12 2600 2200 1800 600 10 1400 500 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 1000 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 600 500 400 300 200 100 0 COMEX LME Shanghai ty s. ton 800 700 600 500 400 300 200 100 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) 0 USD/t 10500 8500 6500 4500 2500 łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 40000 30000 20000 10000 0-10000 -20000 cena miedzi, USD/t 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000-30000 1000 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 350 300 250 200 150 100 50 0 7/15/2008 12/2/2008 4/21/2009 9/8/2009 1/26/2010 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 7

Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Banki BRE Redukuj 2009-12-16 240,60 53,8 23,1 11,0 1,9 1,8 1,5 BZ WBK Redukuj 2009-12-16 166,00 16,8 17,0 12,7 2,2 2,0 1,8 Handlowy Redukuj 2009-12-16 64,90 21,6 17,3 13,0 1,6 1,6 1,5 ING BSK Sprzedaj 2009-12-16 523,00 14,4 17,6 12,7 1,9 1,7 1,5 Kredy t Bank Sprzedaj 2009-12-16 10,45-23,5 12,5 1,4 1,3 1,2 Millennium Sprzedaj 2009-12-16 2,46-34,8 22,6 1,3 1,4 1,3 Pekao Sprzedaj 2009-12-16 133,00 19,7 20,4 17,3 2,5 2,4 2,3 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj 2009-12-16 25,87 5,0 9,9 5,5 9,9 8,3 5,2 PGNiG Akumuluj 2009-12-17 4,17 25,3 11,7 11,7 8,9 5,5 5,5 PKN Orlen Redukuj 2009-12-18 27,76 12,1 10,8 9,2 7,9 7,2 5,9 Puławy * Akumuluj 2009-09-16 88,36 7,7 19,1 19,7 3,3 6,4 5,5 Sy nthos Akumuluj 2009-12-18 1,33 10,7 12,3 9,4 6,8 7,5 5,4 TMT Agora Redukuj 2009-11-13 18,70 34,5 24,6 17,9 8,2 7,9 6,7 Cy f rowy Polsat Redukuj 2009-11-12 13,50 15,5 14,2 13,8 11,1 10,0 9,6 TPSA Sprzedaj 2009-10-30 14,70 16,2 16,7 14,2 4,3 4,5 4,4 TVN Akumuluj 2009-12-18 14,49 24,3 28,9 18,5 14,0 13,4 10,9 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 2009-10-20 1,90 13,7 6,7 6,7 3,6 0,9 0,9 Elektrotim Akumuluj 2009-11-25 14,00 14,7 19,2 16,1 6,3 7,6 6,3 Energomontaż Płn. Redukuj 2009-11-03 12,70 15,3 16,7 14,0 6,6 9,4 7,3 PA Nov a Kupuj 2010-01-19 32,00 11,8 10,3 7,1 8,4 7,3 5,5 Polimex Mostostal Akumuluj 2009-12-17 4,05 14,3 13,5 12,3 8,3 8,3 8,2 Projprzem Kupuj 2009-09-16 19,00 80,1 16,2 7,0 16,7 7,3 4,1 Remak Kupuj 2009-08-10 46,50 6,8 6,2 6,0 4,2 2,6 2,6 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 2009-09-29 17,40 6,7 7,5 8,5 5,0 5,0 5,5 Grajewo Redukuj 2009-12-17 14,50 - - 37,3 13,2 11,3 7,3 Mondi Świecie Akumuluj 2009-10-21 74,60 51,6 15,8 14,8 17,6 8,0 7,8 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj 2009-03-09-13,3 13,0 12,1 9,4 8,7 8,3 PGF Kupuj 2009-03-09-10,7 9,5 8,6 8,2 8,0 7,5 Torf arm Kupuj 2009-06-19 80,00 14,1 8,1 6,7 7,1 6,5 5,9 Spożywczy AmRest Redukuj 2009-11-19 68,30 24,3 16,9 15,0 8,8 8,0 7,2 Mieszko Akumuluj 2009-06-30 2,04 13,0 10,3 7,5 5,8 5,4 5,3 Pozostałe Apator Kupuj 2009-09-18 21,00 15,8 11,2 10,5 8,2 7,5 7,2 Aplisens Kupuj 2010-01-11 10,00 12,8 9,7 8,6 6,7 5,5 4,7 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 2009-09-18 3,65 15,8 12,7 10,6 7,3 6,7 6,1 Cersanit Redukuj 2009-12-21 13,70-19,9 12,4 11,2 9,6 7,8 Emperia Redukuj 2009-12-09 75,80 17,8 16,2 14,4 9,1 8,2 7,3 Eurocash Akumuluj 2009-12-09-23,3 16,9 14,6 12,2 10,3 9,4 Kęty Redukuj 2009-09-24 91,00 16,8 13,0 11,4 8,3 7,5 6,8 KGHM w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Netmedia Kupuj 2010-01-20 9,60 14,5 12,9 10,1 17,5 15,2 12,6 Oponeo.pl w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Orbis Sprzedaj 2009-05-22 30,00 - - - 11,3 10,1 9,1 Qumak-Sekom Kupuj 2010-01-22 16,50 9,7 9,6 8,8 6,5 6,2 5,7 Sonel Kupuj 2009-11-23 6,30 22,7 11,8 9,9 10,9 8,2 6,9 TIM Sprzedaj 2009-07-30 7,00 25,7 18,3 9,5 13,1 9,5 5,6 Trav elplanet.pl Akumuluj 2009-09-23 18,05 - - 69,1 31,8 19,6 13,1 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 8