Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r.
Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw biorstw. Liczba przedsi biorstw (w tys) 3 600 3 500 3521 3514 3 400 3374 3368 3 300 3 200 3182 3176 3 100 3 000 30133007 2 900 2 800 2 700 Przedsi biorstw a ogó em Przedsi biorstw a MSP 2 www.prywatni.pl
Wzrost liczby przedsi biorstw zarejestrowanych nie przek ada si na wzrost liczby aktywnych MSP Dynamika zmian liczby przedsiebiorstw 1,20 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,06 1,06 1,02 1,04 0,97 0,90 0,94 1,05 0,79 0,60 0,40 0,20 0,00 Dynamika liczby MSP wg REGON Dy namika akty wny ch MSP Dy namika liczby nowozarejestrowany ch przedsi biorst 3 www.prywatni.pl
Sektor MSP to przede wszystkim przedsi biorstwa mikro 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura MSP 0,96% 0,92% 0,91% 0,86% 3,95% 3,87% 4,09% 4,11% 95,28% 95,39% 95,19% 95,22% 0-9(mikro) 10-49 50-249 4 www.prywatni.pl
Sektor MSP wykazuje znaczne zró nicowanie w zale no no ci od prowadzonej dzia alno alno ci. Nowe przedsi biorstwa powstaj g ównie w sektorze us ug ug 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura bran owa MSP 25,70% 29,90% 31,90% 32,60% 9,70% 9% 8,40% 8,80% 38,50% 37% 37,10% 36,00% 12,20% 11,60% 10,50% 10,50% 13,90% 12,50% 12,10% 12,10% Przemys Budownictwo Handel i napraw y Transport i czno Inne us ugi 5 www.prywatni.pl
Rozwój j MSP powoduje niewielki wzrost udzia u tego sektora w tworzeniu PKB 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udzia przedsi biorstw w tworzeniu PKB 70,40% 69,40% 68,20% 68,70% 48,20% 48,60% 48,30% 48,60% Przedsi biorstw a ogó em Przedsi biorstw a MSP 6 www.prywatni.pl
a a najwi kszy wk ad spo ród d MSP w tworzenie PKB maj mikro przedsi biorstwa Struktura MSP ze wzgl du na wk ad w tworzeniu PKB 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,16% 19,75% 18,63% 16,67% 17,28% 17,18% 16,67% 26,97% 51,87% 62,96% 64,18% 66,67% 0-9 (mikro) 10-49 50-249 7 www.prywatni.pl
Wg bada funkcjonowanie i rozwój j przedsi biorczo biorczo cici w MSP hamowane jest g ównie g przez wysokie obci enia kosztami pracy i podatkami... Wp yw ró nych czynników na funkcjonowanie firmy (jest sprzyjaj ce) 1 5 (tworzy bariery) 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 wysoko obci sk adkowych kosztów pracy 4,23 wysoko podatków 4,13 nieelastyczne prawo pracy 3,84 procedury administracyjne konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsi biorstw funkcjonowanie banków konkurencja ze strony szarej strefy wyst puj ce zatory p atnicze 3,76 3,72 3,69 3,68 3,67 obecny poziom stóp procentowych 3,58 obecny poziom infrastruktury a informacja o konsekwencjach wej cia do UE 3,48 3,46 obecny popyt na produkty obecny poziom kursów walutowych dost pno róde finansowania na dobrych warunkach obecny poziom inflacji 3,38 3,36 3,34 3,30 brak wykwalifikowanych pracowników 3,24 ród o: PKPP 8 www.prywatni.pl
Przedsi biorstwa coraz mniej inwestuj... 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Nak ady inwestycyjne przedsi biorstw (mln PLN) 101 100 47 315 106 328 53 191 93 260 44 975 72 229 31 613 0 Przedsi biorstw a ogó em Przedsi biorstw a MSP 9 www.prywatni.pl
Zmniejszanie nak ad adów w inwestycyjnych dotyczy ka dej z grup MSP Nak ady inwestycyjne MSP w mln PLN 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 24 579 21 908 19 020 13 808 15 221 14 456 11 598 13 391 11 499 9 890 8 370 13 353 0 0-9 (mikro) 10-49 50-249 10 www.prywatni.pl
Ro nie warto eksportu MSP 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 27 407 13 072 31 651 15,5% Warto eksportu 36 092 14 592 15 848 41 010 Warto eksportu ogó em(mln USD) 7,7% 11,6% 8,6% Warto eksportu MSP(mln USD) 20,.3% 18 242 15,.1% 11 www.prywatni.pl
...ale udzia MSP w eksporcie ogó em maleje 1,0 Udzia przedsi biorstw MSP w eksporcie 0,8 0,6 0,52 0,54 0,56 0,56 0,4 0,2 0,0 0,48 0,46 0,44 0,44 Udzia MSP w eksporcie Udzial pozosta ych przedsiebiorstw 12 www.prywatni.pl
Najistotniejsze bariery w podejmowaniu dzia alno alno ci eksportowej Najistotniejsze bariery Najwi ksze utrudnienia w podejmowaniu dzia alno ci eksportowej [%] Pozyskiwanie informacji o zagranicznych rynkach 32,9 Znajdowanie wiarygodnych partnerów biznesowych za granic 32,1 Odmienne regulacje prawne 9,3 Konkurencja 5,0 Brak rodków finansowych 3,6 Konieczno spe nienia wysokich standardów jako ciowych 2,9 Koszty transportu 2,9 aby wizerunek produktów polskich 1,4 Bariery mniej istotne Pozyskanie personelu o kwalifikacjach koniecznych do prowadzenia dzia alno ci eksportowej 0,7 0 5 10 15 20 25 30 35 ród o: PKPP 13 www.prywatni.pl
Najwa niejszym ród em przewagi konkurencyjnej polskich MSP jest cena... Czynniki buduj ce przewag konkurencyjn (% firm, które uzna y dane ród a jako najwa niejsze w przypadku ich firmy) Now atorski, innow acyjny charakter produktów /us ug Lokalizacja firmy Zdolno do dostosow yw ania si do w ymag klienta ska specjalizacja Jako obs ugi klienta,trw a e relacje z klientem 1,90% 4,40% 5,60% 5,80% 9,50% Jako 20,90% Cena 51,90% ród o: PKPP 14 www.prywatni.pl 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Wzrost dzia alno alno ci dzia a innowacyjnych oraz rozszerzenie wspó pracy pracy z innymi organizacjami, czyli to na co stawiany jest nacisk w programach UE, s s ma o popularne... Dzia ania podejmowane przez firmy lub te,dzia ania które zamierzaj podj w najbli szym czasie [w %] obni ka kosztów dzia alno ci 59,9 udoskonalenie produktów, popraw a jako ci 46,4 zmiana asortymentu produkcji 38,4 now a strategia marketingow a modernizacja maszyn i urz dze intensyfikacja szkole personelu 17,8 24,2 21,9 zmiana struktury organizacyjnej, systemu rozszerzenie w spó pracy 11,7 9,6 pozyskanie zagranicznego inw estora intensyfikacja dzia innow acyjnych 3,3 2,3 ród o: PKPP 15 www.prywatni.pl 0 10 20 30 40 50 60 70
Przed 1 maja 2004 r. tylko 1/3 polskich firm uwa a a, a, ze posiada wiedz wystarczaj c do ekspansji na rynek UE... ród o: PKPP 16 www.prywatni.pl
... i tylko 11% z nich zamierza a a skorzysta z funduszy unijnych Deklaracje przedsi biorców dotycz ce korzystania z dotacji funduszy unijnych ogó em (w %) 11,0 1,7 46,9 40,5 n ie trudno powiedzie, nie podj li my w tym zakresie jeszcze adnych kroków tak brak odpowiedzi ród o: PKPP 17 www.prywatni.pl
Tanie po yczki na przedsi wzi wzi cia innowacyjne oraz granty inwestycyjne to formy wsparcia najbardziej interesuj ce M PM Dotacje z funduszy unijnych interesuj ce przedsi biorców którzy zamierzaj skorzysta z tego rodzaju form wsparcia ogó em (w %) 80 70 60 71,7 66,9 57,0 55,4 52,9 50 41,3 40 30 20 10 0 tanie po yczki na przedsi w zi cia innow acyjne granty inw estycyjne kredyty por czone przez fundusz por czeniowy dofinansowanie szkole dofinansowanie us ug doradczych w spa rcie inicjatyw zw i zanych z pozyskiw aniem zagranicznych rynków ród o: PKPP 18 www.prywatni.pl
DZI KUJ KUJ ZA UWAG 19 www.prywatni.pl