RYNEK CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP Polska 2007 EDYCJA XXI Warszawa, maj 2008
Instytut Rynku Elektronicznego Sp z o.o. pragnie podziękować wszystkim osobom i firmom, które współpracowały z nami w trakcie opracowywania raportu, przekazując informacje dotyczące bieŝącej sytuacji i perspektyw rozwoju polskiego rynku elektronicznego. PRAWA AUTORSKIE: Kupujący ma prawo użytkowania zakupionego raportu wyłącznie do użytku własnego, bez prawa dalszego zbywania, kopiowania lub rozpowszechniania w części lub w całości. Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. na wniosek Kupującego może udzielić pisemnej zgody na publiczne wykorzystanie niektórych fragmentów raportu. Wymienione wyżej ograniczenia nie dotyczą danych pochodzących z przytoczonych źródeł zewnętrznych. Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. 00-739 Warszawa, ul.stępińska 22/30 tel./fax: (0-22) 8510306, 8510307 e-mail: consulting@ire.pl www.ire.pl
SPIS TREŚCI METODOLOGIA BADANIA 4 1 RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY W POLSCE 5 1.1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE 5 1.1.1 Telefonia stacjonarna 5 1.1.2 Telefonia ruchoma 8 1.1.3 Dostęp do sieci Internet 10 1.2 REGULACJE PRAWNE 13 1.2.1 Ustawy 13 1.2.2 Rozporządzenia telekomunikacyjne 14 1.3 CŁA I TARYFY CELNE 16 2 RYNEK CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP 19 2.1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP W POLSCE 19 2.2 STRUKTURA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP W POLSCE 20 3 RYNEK CENTRAL ABONENCKICH 21 3.1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH W POLSCE 21 3.2 STRUKTURA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH W POLSCE 24 4 RYNEK URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP 26 4.1 WPROWADZENIE DO RYNKU URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP W POLSCE 26 5 GŁÓWNI DOSTAWCY CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP 27 5.1 CENTRALE ABONENCKIE OGÓŁEM 29 5.2 CENTRALE ABONENCKIE ANALOGOWE 31 5.2.1 Centrale analogowe o pojemności do 10 portów 35 5.2.2 Centrale analogowe o pojemności od 11 do 40 portów 37 5.3 CENTRALE CYFROWE 39 5.3.1 Centrale cyfrowe o pojemności do 10 portów 44
5.3.2 Centrale cyfrowe o pojemności od 11 do 40 portów 44 5.3.3 Centrale cyfrowe o pojemności od 41 do 100 portów 45 5.3.4 Centrale cyfrowe o pojemności od 101 do 200 portów 45 5.3.5 Centrale cyfrowe o pojemności od 201 do 400 portów 46 5.3.6 Centrale cyfrowe o pojemności powyŝej 400 portów 46 5.4 URZĄDZENIA DO TELEFONII IP 47 5.4.1 Urządzenia do telefonii IP call procesory 47 5.4.2 Urządzenia do telefonii IP media gateway 47 5.4.3 Urządzenia do telefonii IP porty 48 5.5 UDZIAŁY GŁÓWNYCH MAREK W SPRZEDAśY APARATÓW IP, WLAN, DECT I SYSTEMOWYCH W RYNKU 51 6 PORÓWNANIE CEN PORTÓW CENTRAL ABONENCKICH 54 7 OPIS WYBRANYCH DOSTAWCÓW CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP 56 ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ TABLIC I RYSUNKÓW UśYTYCH W OPRACOWANIU. 64 TABELE Tab. 1 Stawki importowo - celne urządzeń telekomunikacyjnych w roku 2006 18 Tab. 2 Kursy walut w 2006 roku 19 Tab. 3 Rynek wdroŝeń central abonenckich i urządzeń do telefonii IP w tym rozbudowa i modernizacja w latach 2005 i 2006 19 Tab. 4 Rynek central abonenckich w Polsce w latach 2002-2006 22 Tab. 5 Główne marki i ich główni dostawcy w 2006 roku 28 RYSUNKI Rys 1. Udziały procentowe TP S.A. i operatorów alternatywnych na rynku telefonii stacjonarnej pod względem przychodów w latach 2004-2007 6 Rys 2. Liczba uŝytkowników korzystających z usług telefonii stacjonarnej na koniec 2007 r. 7 Rys 3. Nominalna liczba uŝytkowników oraz nominalna penetracja rynku w Polsce 8 Rys 4. Udziały operatorów w rynku w 2007 roku wg liczby uŝytkowników 9 Rys 5. Wartość rynku usług dostępu do sieci Internet (ISP) w Polsce w latach 2005 2007 w mld zł 11
Rys 6. Udział operatorów w rynku dial-up pod względem przychodów w 2007 roku 11 Rys 7. Rys 8. Rys 9. Udział w rynku stałego dostępu do sieci Internet pod względem liczby uŝytkowników w 2007 roku 12 Udział w rynku central abonenckich: analogowych, cyfrowych z opcją IP i bez opcji IP i call procesorów IP w ujęciu ilościowym pod względem sprzedaŝy w szt. w 2007r 20 Udział w rynku central abonenckich i urządzeń do telefonii IP w ujęciu wartościowym w 2007r 20 Rys 10. Rynek central abonenckich w latach 2003-2007, prognoza 23 Rys 11. Wartość rynku central abonenckich w latach 2003-2007, prognoza 23 Rys 12. Struktura asortymentowa central abonenckich w ujęciu ilościowym sprzedanych central w 2007r 24 Rys 13. Struktura asortymentowa central abonenckich w ujęciu ilościowym sprzedanych portów wewnętrznych w 2007r 24 Rys 14. Struktura asortymentowa central abonenckich pod względem wartości sprzedaŝy w 2007r Rys 15. Udziały marek w rynku pod względem ilości sprzedanych central abonenckich ogółem w 2007r 29 Rys 16. Udziały marek w rynku pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych ogółem w tym do rozbudowy w 2007r 29 Rys 17. Udziały marek pod względem wartości sprzedaŝy całych systemów i modernizacji 30 w roku 2007 30 Rys 18. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2007r 31 Rys 19. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem wartości sprzedaŝy w 2007r 31 Rys 20. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych w 2007r 32 Rys 21. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2007r 32 Rys 22. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych systemowych portów wewnętrznych w 2007r 33 Rys 23. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych w 2007r 33 25
Rys 24. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 34 Rys 25. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych (BRA) portów zewnętrznych w 2007r 34 Rys 26. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2007r 35 Rys 27. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2007r 35 Rys 28. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 36 Rys 29. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 37 Rys 30. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2007r 37 Rys 31. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych- systemowych portów wewnętrznych w 2007r 38 Rys 32. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 38 Rys 33. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2007r 39 Rys 34. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem wartości sprzedaŝy całych systemów i modernizacji w 2007r 39 Rys 35. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów ogółem (wewnętrznych i zewnętrznych w tym do rozbudowy) w 2007r 40 Rys 36. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych ogółem w 2007r 40 Rys 37. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych analogowych w 2007r 41 Rys 38. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych cyfrowych w 2007r 41 Rys 39. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych ogółem w 2007r 42 Rys 40. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 42
Rys 41. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych portów zewnętrznych(bra) w 2007r 43 Rys 42. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych portów zewnętrznych(pra) w 2007r 43 Rys 43. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 44 Rys 44. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 44 Rys 45. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 41 do 100 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 45 Rys 46. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 101 do 200 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 45 Rys 47. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 201 do 400 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 46 Rys 48. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności powyŝej 400 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 46 Rys 49. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych call procesorów w 2007r 47 Rys 50. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych media gateway w 2007r 47 Rys 51. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych w 2007r 48 Rys 52. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych wewnętrznych portów analogowych w 2007r 48 Rys 53. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów IP w 2007r 49 Rys 54. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych ogółem w 2007r 49 Rys 55. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych cyfrowych - BRI w 2007r 50 Rys 56. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych cyfrowych - PRI w 2007r 50 Rys 57. Struktura sprzedaŝy w rynku aparatów IP, pod względem ilości sprzedaŝy w 2007r 51 Rys 58. Udziały marek w rynku aparatów IP, pod względem ilości sprzedaŝy w tym do central cyfrowych z opcją IP, systemów IP, rozbudowy i modernizacji w 2007r 51
Rys 59. Udziały marek w rynku aparatów WLAN, pod względem ilości sprzedaŝy w 2007r 52 Rys 60. Udziały marek w rynku aparatów DECT, pod względem ilości sprzedaŝy w tym do rozbudowy i modernizacji w 2007r 52 Rys 61. Udziały marek w rynku aparatów systemowych, pod względem ilości sprzedaŝy w 2007r 53 Rys 62. Średnia cena za port w centralach analogowych w 2007 roku w USD 54 Rys 63. Średnia cena za port w centralach cyfrowych w 2007 roku w USD 55