Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Transkrypt

1 Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

2 Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa sirmark 4 Listopada :59 W 2014 roku długość sieci wzrosła o 15% - do 315 tys. km, przybyło też węzłów światłowodowych. W związku z tym dostęp do sieci o prędkości min. 30 Mb/s ma ponad 30% budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców. źródło: Orange Polska będzie współpracować z PGE i Tauronem orson_dzi 3 Listopada :11 Startuje świąteczna oferta T-Mobile LuiN 2 Listopada 2015 Już 2 listopada T-Mobile ruszył z promocjami świątecznymi. Od jutra w mediach rusza kampania reklamowa W tym roku zaczynamy pierwsi!. źródło:

3 Pierwsze spojrzenie na rynek telekomunikacyjny

4 Rynek telekomunikacyjny Podział rynku Telefonia stacjonarna Telefonia mobilna Dostęp do Internetu Stacjonarny (w tym TVK/CATV) Mobilny (w tym satelitarny) Transmisja danych Płatna telewizja Oferta konwergentna 2013: spadek przychodów o - 3,7% /miał być o 1,5% 2013: wskaźnik ARPU z ujemną dynamiką 31,5 pln Prognozy W latach tendencja spadkowa na poziomie 1% ARPU (ang. average revenue per user - średni miesięczny przychód z abonenta) TVK / CATV - telewizja kablowa (ang. Cable TV)

5 Rynek telekomunikacyjny Jak interpretować dane? Przesył. między oddziałami Stacjonarny W tym dostęp mobilny do Internetu Źródło: media2.pl, Audytel

6 Telefonia stacjonarna Liczba abonentów i dynamika zmian Źródło: UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

7 Telefonia stacjonarna Udziały operatorów w ogólnej liczbie użytkowników Udziały operatorów liczbie abonentów Źródło: UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce

8 Telefonia stacjonarna Średni miesięczny przychód z abonenta (ARPU) Źródło: UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce ARPU - Średni miesięczny przychód z abonenta ,3 zł 5% względem 2013 W ciągu ostatnich pięciu lat wpływy operatorów z indywidualnego użytkownika spadły ponad 18,5%. (7zł)

9 Telefonia stacjonarna 118 operatorów: 57 - komunikacja międzystrefowa 49 - komunikacja międzynarodowa Dominacja TP/Orange 2014 Operatorzy alternatywni ~38% przychodów Od 2004 traci na znaczeniu Od 2011 w pakiecie usług Szansa unowocześnienie infrastruktury, światłowodowe łącza dostępowe Przejście na VoIP

10 Telefonia mobilna Rynek dojrzały! 2014 rok Wartość: 17,6 mld (45% rynku) przychody 1,5% liczba użytkowników 23% przychody z: transmisji danych (+10,8%) Połaczenia (- 6,1%) SMS (-16,5%) i MMS (- 4,82%) ARPU wyniósł 33,8 zł (- 4,9% względem 2013) źródło: UKE ARPU - Średni miesięczny przychód z abonenta

11 Telefonia ruchoma Dynamiczny rozwój 27 operatorów (w tym 7 MNO) Penetracja rynku 148% w 2014 /UE 140% Czterech dominujących operatorów 98,7% użytkowników, 97% przychodów Od 2007 czwarty operator infrastrukturalny PLAY 2014 operator P4 +14,1% użytkowników (1,5 mln) 2014 zarejestrowanych ~300 MVNO (~1% rynku)! Wzrost bazy abonentów u operatorów MVNO MNO - Mobile Network Operator MVNO - Mobile Virtual Network Operator

12 Jak mierzyć wielkość rynku telefonii mobilnej? Nominalna liczba użytkowników oraz nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce

13 Jak mierzyć wielkość rynku telefonii mobilnej? Wartościowo (post-paid 81% przychodów) Ilościowo Problem liczenia kart SIM: vs Orange doładowanie co 3-mce T-mobile : zakupiona i jakiekolwiek działanie cezaspolska.com.pl Źródło: UKE 2014 aktywnych ponad 57,8 mln kart SIM 2013 aktywnych ponad 56 mln kart SIM 2012 aktywnych ponad 53,9 mln kart SIM

14 Udział operatorów w rynku P4 Pozostali Pod względem l.użytkowników Źródło: UKE Orange Polska T-Mobile Polska Polkomtel T-Mobile Polska P4 Pozostali Orange Polska Pod względem przychodów. Źródło: UKE Polkomtel

15 Chern Churn - oznacza odejście klientów do konkurencyjnych operatorów sieci. W praktyce może oznaczać utratę klientów na rzecz konkurencji. Wyróżnia się trzy rodzaje migracji klientów dobrowolne migracje wymuszone migracje oczekiwane przewidywane (przewidywalne) Systematyka 19

16 Chern 2014 Łączna liczba numerów przeniesionych w sieciach mobilnych + 16,8% P4 Pozostali Orange Polska Odsetek osób przenoszących numer z sieci operatora T-Mobile Polska Systematyka Polkomtel 20

17 Rodzące się pytania Dlaczego operatorzy wirtualni nie osiągnęli sukcesu? (ani nawet istotnej pozycji) Niewystarczający marketing? Kontrprzykład: Brak kanałów dystrybucji? Kontrprzykład: Brak wartości dodanej? Kontrprzykład: Brak rozpoznawalnej międzynarodowej marki? Kontrprzykład: - zobaczymy.. Nieatrakcyjna oferta w stosunku do MNO? NIE Brak umiejętnego połączenia wszystkich powyższych cech? Dokąd zmierza rynek?

18 Nowi MVNO Duże nakłady inwestycyjne na rynkach Polska Turcja 149% penetracja 88,5%

19 Nowi MVNO Systematyka 23

20 Nowi MVNO Truphone - nowe plany taryfowe Truphone World rozszerzenie korzyści znanych z Truphone Zone + 58 krajów (70 procent międzynarodowych tras biznesowych) - wszystkie kraje Unii Europejskie - Europa środkowo-wschodnia - np. Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Turcja - kluczowe miejsca biznesowe Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji 24

21 Nowi MVNO. 25

22 Dostęp do sieci Internet * Coraz bardziej powszechny (priorytet w strategii rozwoju Agenda Cyfrowa) 2014: 90% gospodarstw domowych stacjonarny; 45% użytkowników - mobilny Penetracja na 100 miesz. 31,6% 45% łączy o przepływości <2 Mbit/s, 10 Mbit/s Dynamiczny rozwój, 721 dostawców Dominująca pozycja Orange lecz nie tak silna jak w przypadku telefonii stacjonarnej Wartość rynku 5,1mld (+11,5%, ,57 mld) zł przy ARPU 32,9 zł (-2,24zł)

23 Internet Techniki dostępowe - struktura abonentów Pozostałe WLAN LAN-Ethernet Modem 2G/2G/4G TVK xdsl Źródło: UKE Dane o mobilnym dostępie do Internetu mogą być uwzględniane w danych telefonii mobilnej Systematyka 27

24 Dostęp szerokopasmowy Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników

25 Dostęp do sieci Internet TVK (CATV) Źródło: UKE

26 Jakimi usługi u operatorów w przyszłości? Sprzęt użyciu wg. grupy wiekowej ology-media-telecommunications/gx-tmt-pred15-full-report.pdf 30

27 W poszukiwaniu nowych usług Doładowania Bitcoin w T-Mobile T-Mobile Polska wprowadza doładowania konta przy pomocy płatności Bitcoinami. Specjalna promocja - 20 procent wartości doładowania gratis dla ofert T-Mobile na Kartę oraz Heyah. Polkomtel dostarczy GITD dane z fotoradarów Polkomtel zrealizuje usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji danych z fotoradarów do systemów informatycznych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wartość umowy ~ milion złotych brutto. X