POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH

16 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH

Spis treści 1 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby 2 Aktywa banków na koniec 216 r. 3 Liczba klientów w bankach 4 Liczba kont osobistych 5 Liczba aktywnych kart debetowych 6 Liczba aktywnych kart kredytowych 7 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 8 Liczba użytkowników bankowości internetowej 9 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 1 Liczba transakcji w kanale mobilnym 11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 13 Liczba placówek bankowych s. 4 s. 5 s. 8 s. 11 s. 15 s. 17 s. 2 s. 22 s. 25 s. 28 s. 31 s. 33 s. 36

1 Wstęp

Wstęp 3 1 WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję raportu Polska bankowość w liczbach. Tegoroczne wydanie zawiera podsumowanie wyników banków aż w dwunastu obszarach tematycznych. Obok podstawowych danych produktowych, znajdą tu Państwo tradycyjnie informacje o strukturze zatrudnienia, aktywach czy sieci oddziałów. Dane zebrane w raporcie można traktować jako uzupełnienie dla cyklicznych publikacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego czy Związku Banków Polskich. Tam dane publikowane są zbiorczo dla całego sektora, my staramy się pokazać wyniki poszczególnych banków. Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Redaktor Bankier.pl Zapraszam do lektury! Wojciech Boczoń

Podsumowanie 4 216 NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 46 mln klientów ogółem obsługiwały banki na koniec 216 roku; najwięcej PKO BP - 9,2 mln 31 mln ROR-ów prowadziły banki na koniec 216 r.; to o milion więcej niż rok wcześniej 6,2 mln kart kredytowych miały banki na koniec 216 r.; to o 99 więcej niż rok wcześniej 44 tys. kart kredytowych dla firm obsługuje Bank Pekao; jest największym wydawcą tych plastików 31 mln klientów banków uniwersalnych ma dostęp do bankowości elektronicznej 3,5 mln klientów banków korzysta z aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym 7,7 mln osób loguje się do banku z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) 234 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów na koniec 216 roku 297 etatów ubyło w ankietowanych bankach w 216 roku 799 placówek własnych banków zniknęło z mapy Polski w 216 roku

2? 216 215 5 Aktywa banków na koniec 216 r.

Aktywa banków na koniec 216 r. 6 Wielkość aktywów banków działających w Polsce - 216 r. (w tys. zł) 2 Lp. BANK 215 III kw. 216 216 Zmiana k/k Zmiana r/r 1. PKO BP 262 38 3 268 462 867 272 957 3 1,67% 4% AKTYWA BANKÓW NA KONIEC 216 r. Jedną z najgłośniejszych zmian w polskim sektorze bankowym w ubiegłym roku było przejęcie przez wydzielonej części Banku BPH. Efekt tej zmiany w wynikach finansowych można było zauważyć w sprawozdaniu finansowym za 216 roku. W relacji kwartał do kwartału suma bilansowa Alior Banku wzrosła o ponad 3 proc. w skali roku dynamika zmian przekroczyła 5 proc. Największy udział w osiągnięciu takiego przyrostu miały przejęte należności od klientów w tej pozycji bilansowej nastąpił wzrost o kilkanaście miliardów złotych w ujęciu rocznym. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. Bank Pekao mbank ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Getin Noble Bank Citi Handlowy Bank BPH BOŚ Bank Idea Bank 165 76 67 125 477 589 118 795 36 16 15 9 63 9 129 66 65 25 71 518 119 4 9 419 49 442 3 31 27 541 2 785 831 17 877 87 16 95 483 126 75 756 124 466 288 112 696 5 67 68 777 66 781 655 69 144 495 46 594 19 41 572 674 3 17 861 2 793 842 2 424 316 17 988 852 131 417 988 128 215 265 113 529 4 68 394 61 66 878 359 61 211 849 45 91 648 2 62 566 21 222 976 6,8% 4,24% 3,1%,74% 7 381 933 4,1% 2,42% -3,28% 31,37% 8,46% -,92% 3,91% BGŻ BNP Paribas coraz bliżej pierwszej piątki banków w Polsce pod względem aktywów. 3% 5% 8% 7% 12% 4% -6% 53% -9% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy -1,88% źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za 216 r., opracowanie własne PRNews.pl 19%

Aktywa banków na koniec 216 r. 7 2 Nie wystarczyło to jednak owi na wskoczenie nawet o oczko wyżej w zestawieniu banków pod względem aktywów. Tak duży roczny przyrost pozwolił jedynie zbliżyć się do Banku Millennium, od którego wcześniej dzieliło go jeszcze 2 mld zł na koniec roku ta różnica zmniejszyła się do zaledwie 7 mld zł. Pomimo mniejszego wzrostu aktywów udało się to natomiast bankom BGŻ BNP Paribas i Millennium. Suma bilansowa tego pierwszego zwiększyła się w ciągu kwartału o prawie 3 mld zł (4,1 proc.) i pozwoliła mu wskoczyć nad Getin Noble Bank i. W skali roku przyrost sumy bilansowej wyniósł już 12 proc. Oznacza to, że BGŻ BNP Paribas ma już tylko jeden bank do osiągnięcia swojego celu założonego w czasie fuzji wejścia do pierwszej piątki banków w Polsce pod względem aktywów. Na przeszkodzie stoi już tylko ING Bank Śląski z prawie dwukrotnie większą sumą bilansową. PKO Bank Polski i Bank Pekao okupujące pierwsze miejsca to giganci nie do ruszenia. Pierwszy wciąż zwiększa swoją sumę bilansową, która po 216 roku przekroczyła 27 mld zł. O 1 mld mniej wypracował Bank Pekao wynik osiągnięto dzięki wzrostowi wielkości aktywów w ostatnim kwartale roku o 1 mld zł. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl

BANK 3 Liczba klientów w bankach

Liczba klientów w bankach 9 Liczba klientów ogółem 3 Getin Noble Bank BANK 215 216 Zmiana rdr. PKO BP 8 982 9 199 217 LICZBA KLIENTÓW W BANKACH Na koniec 216 roku ankietowane przez nas banki obsługiwały łącznie blisko 46 mln klientów. To o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Najwięcej klientów ma PKO Bank Polski obsługuje blisko 9,2 mln podmiotów. Na drugim miejscu jest Pekao z 5,2 mln klientów, a na trzecim mbank z blisko 4,5 mln klientów. Na podium nie zmieścił się już, ale ma niewiele mniej klientów od mbanku. Różnica to raptem 55 tysięcy. Bank Pekao mbank 5 88 824 4 127 663 5 232 748 4 455 35 4 3 4 4 ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Credit Agricole* Getin Noble Bank* eurobank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank Plus Bank 4 1 2 461 377 1 654 181 2 1 1 951 2 189 1 435 89 1 499 392 686 71 99 534 348 47 297 613 4 318 4 3 55 685 2 6 2 1 2 88 2 1 453 28 1 324 81 763 3 687 68 768 396 2 29 129 143 924 327 642 1 218 4 1 44 38 945 819 137 BOŚ* 251 4 257 1 5 7-189 17 399-174 591 77 3-23 99 74 42-1 8-7 484 Najwięcej klientów ma PKO BP - 9,2 mln, z czego 8,8 mln to klienci detaliczni. Razem: 42 776 516 45 679 644 2 93 128 * Bank nie podał danych na koniec 216. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl

Liczba klientów w bankach 1 Ankietowane przez nas banki na koniec grudnia 216 roku miały 44 mln klientów indywidualnych. Najwięcej klientów obsługiwał PKO Bank Polski blisko 8,8 mln. Na drugim miejscu uplasował się Bank Pekao z liczbą 4,9 mln. Podium zamyka, który na koniec roku miał 4 mln klientów detalicznych. Największy wzrost rok do roku odnotował BGŻ BNP Paribas, który przejął klientów detalicznych Sygma Banku. Getin Noble Bank BANK PKO BP Bank Pekao ING Bank Śląski BGŻ i BGŻ Optima Santander Consumer Bank Getin Noble Bank eurobank Bank Pocztowy Credit Agricole Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank Plus Bank Liczba klientów indywidualnych 215 8 538 4 8 711 4 3 7 2 328 878 1 624 89 1 923 2 71 292 2 29 5 1 435 89 1 484 392 986 954 69 534 348 37 287 868 216 8 756 4 939 652 4 mbank 3 655 635 3 96 712 3 9 3 318 429 2 4 2 26 2 17 151 1 9 1 453 28 1 142 918 1 Citi Handlowy 74 19 68 8 68 5 68 768 356 28 536 BOŚ 245 6 251 3 Razem: 41 329 185 43 671 974 Zmiana rdr. 218 138 941 35 77 2 989 551 775 911 13-54 141-129 5 17 399-341 474 13 46-23 39 71 5 74 42-14 -7 332 5 7 2 342 789 źródło: PRNews.pl

4 Liczba kont osobistych

Liczba kont osobistych 12 4 Getin LICZBA KONT OSOBISTYCH Liczba ROR (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank 215 6 621 3 696 687 3 24 486 2 98 216 6 85 3 773 443 3 214 253 3 12 Zmiana rdr. 229 76 756 189 767 14 Na koniec grudnia 216 roku ankietowane banki prowadziły łącznie 3,9 mln kont osobistych. Najwięcej PKO BP 6,8 mln. Drugie miejsce zajmował Pekao z liczbą 3,8 mln, a trzecie mbank, który prowadził 3,2 mln ROR-ów. Rok do roku największy wzrost liczby prowadzonych rachunków odnotował aż o 51 tys. Jest to głównie efekt przejęcia ROR-ów prowadzonych przez Bank BPH. Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski, który zwiększył liczbę prowadzonych kont o 229 tys. Trzecia lokata przypadła ING Bankowi Śląskiemu, który rok do roku urósł o 192 tys. kont. ING Bank Śląski eurobank Getin Noble Bank Credit Agricole Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Orange Finanse Citi Handlowy BOŚ* Deutsche Bank Plus Bank Bank BPH 2 497 1 433 695 1 734 138 1 435 89 977 986 954 98 845 857 569 63 537 23 916 278 123 254 7 266 137 163 537 477 5 2 689 1 944 299 1 898 888 1 453 28 971 3 97 61 831 235 763 6 63 95 534 171 328 256 267 263 9 25 197 93 Razem: 29 929 59 3 951 422 192 51 64 164 75 17 399-5 7-16 344-77 61-93 994 61 887-2 829 97 34-11 123 9 2-16 137 34 366-477 5 1 21 832 przejął rachunki BPH i awansował na 6. miejsce. * BOŚ nie podał danych za 216. Przyjęto za III kw. 216 r. źródło: PRNews.pl

Liczba kont osobistych 13 Wykres: Zmiana liczby prowadzonych rachunków w stosunku do danych prezentowanych w grudniu 215 r. BANK Zmiana rdr. 51 64-477 5 PKO BP i Inteligo ING Bank Śląski mbank Orange Finanse Bank Pekao Raiffeisen Polbank Plus Bank eurobank -2 829-5 7-11 123-16 137-16 344-77 61-93 994 34 366 17 399 T-Mobile Usługi Bankowe Getin Noble Bank Citi Handlowy Deutsche Bank Credit Agricole Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Bank BPH 61 887 97 34 76 756 164 75 14 192 189 767 229 Na podium nie zmieścił się mbank, ale depcze Śląskiemu po piętach. źródło: PRNews.pl

Liczba kont osobistych 14 8 7 6 5 4 Wykres: Wzrost liczby ROR w latach 26-216 w poszczególnych bankach LEGENDA PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank ING Bank Śląski eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Bank BPH Citi Handlowy Deutsche Bank BOŚ Orange Finanse Plus Bank 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 źródło: PRNews.pl

5 Liczba aktywnych kart debetowych

Liczba aktywnych kart debetowych 16 Liczba aktywnych kart debetowych 5 BANK 215 VI kw. 216 Zmiana rdr. PKO BP 6 277 292 6 554 276 78 LICZBA AKTYWNYCH KART DEBETOWYCH Największym wydawcą kart debetowych jest oczywiście PKO BP, który obsługuje 6,5 mln plastików. Drugie miejsce zajmuje z 3,2 mln kart. Trzecie Bank Pekao, który ma o 2 tys. mniej aktywnych plastików niż Bank Zachodni WBK. Najwięcej kart przybyło w 216 roku Alior Bankowi 452 tys. Jest to jednak w dużej mierze efekt połknięcia Banku BPH i jego portfela kart. Gdyby nie to, liderem zostałby Raiffeisen Polbank. W ciągu roku jego portfel się podwoił. Na koniec 216 r. miał pół miliona aktywnych kart, podczas gdy rok temu było to raptem 226 tys. Bank Pekao ING Bank Śląski mbank Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Bank BPH T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy eurobank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Deutsche Bank Plus Bank źródło: PRNews.pl 3 76 946 2 875 665 2 685 2 59 76 1 394 32 743 76 9 682 8 692 261 38 368 273 59 243 298 238 332 226 36 178 71 16 943 3 218 592 3 36 993 2 832 2 665 259 1 571 64 651 76 97 1 134 482 68 952 196 833 248 278 884 219 694 52 87 159 5 127 418 141 646 161 328 147 155 553 177 284-92 7 452 474-11 39-38 -171 167-25 59 35 586-18 638 276 834-19 21 2 475 W ciągu roku portfel Raiffeisena urósł o 276 834 karty. Niemal tyle samo kart (276 78) przybyło PKO Bankowi Polskiemu. Na kolejnym miejscu znalazł się Millennium, który rok do roku zwiększył liczbę obsługiwanych kart o 177 tys. W ciągu roku portfel kart debetowych w Raiffeisen Polbanku się podwoił.

6 Liczba aktywnych kart kredytowych

Liczba aktywnych kart kredytowych 18 6 Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich) BANK 215 216 Zmiana rdr. LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH Na koniec grudnia 216 roku ankietowane banki miały blisko 6,2 mln aktywnych kart kredytowych. Różnica w stosunku do danych prezentowanych rok wcześniej jest w zasadzie symboliczna - wynosi 99 karty na plus. Co to może oznaczać? Że po latach spadków rynek w końcu się ustabilizował. Największym wydawcą pozostaje PKO Bank Polski. Ma 832 tys. aktywnych kart kredytowych. Drugie miejsce zajmuje BZ WBK, który w ciągu ostatniego roku mocno zbliżył się do lidera zestawienia. Na trzecią lokatę spadł Credit Agricole - jego portfel skurczył się rok do roku o blisko 41 tys. kart. PKO BP Credit Agricole Citi Handlowy BGŻ BNP Paribas Bank Pekao Santander Consumer Bank mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank Getin Noble Bank T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH Sygma Bank 824 494 76 686 759 668 696 961 13 7 554 688 397 429 334 94 286 383 85 6 211 162 31 72 796 6 346 34 5 4 7 1 389 6 128 23 65 832 779 784 718 937 698 557 636 949 62 87 441 27 333 329 292 456 286 1 218 148 62 256 55 6 32 21 337 9 47 6 46 7 56 73 98-4 731 1 596 533 249 66 119 43 778-1 575 6 73 2 5 7-14 31-1 54-4 746-2 5 16 637-982 -82-23 -65 Razem: 6 192 673 6 192 772 99 źródło: PRNews.pl W ciągu roku ankietowanym bankom przybyło 99 kart kredytowych

Liczba aktywnych kart kredytowych 19 BANK BGŻ BNP Paribas Zmiana rdr. 533 249 1 8 Wykres: Liczba kart kredytowych w największych bankach w latach 29-216 1 6 2 5 1 4 1 2 Bank Pekao Santander Consumer Bank T-Mobile Usługi Bankowe PKO BP ING Bank Śląski mbank i Orange Finanse Citi Handlowy Plus Bank Bank Pocztowy Getin Noble Bank Deutsche Bank eurobank Raiffeisen Polbank Credit Agricole Bank BPH Sygma Bank 73 98 66 119 43 778 16 637 7 56 7 6 73 1 596-82 -982-1 575-2 5-4 746-1 54-14 31-4 731-23 -65 1 8 6 4 2 29 21 211 Wykres: Zmiana liczby kart kredytowych w stosunku do danych prezentowanych w grudniu 215 212 213 LEGENDA 214 PKO BP 215 Credit Agricole Citi Handlowy BGŻ BNP Paribas Bank Pekao 216 mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski Bank BPH źródło: PRNews.pl Sygma Bank źródło: PRNews.pl

7 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm

Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21 7 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH DLA FIRM Rynek jest niewielki, ale systematycznie rośnie. W ciągu ostatniego roku w ujęciu netto przybyło 8 79 kart kredytowych. Największym wydawcą jest Bank Pekao ma blisko 44 tys. kart, co stanowi prawie 4 proc. rynku. Drugie miejsce zajmuje ING Bank Śląski z 29 tys. kart dla przedsiębiorców. Trzecie PKO BP ma 19 tys. tego typu kart. W ujęciu procentowym Śląski ma 25 proc. rynku, a PKO BP blisko 15 proc. Rynek należy do czterech pierwszych banków z tabeli łącznie mają blisko 95 proc. całego tortu. BANK Liczba wydanych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP Raiffeisen Polbank Credit Agricole* 215 4 823 26 5 15 641 3 38 2 56 497 226 216 43 945 29 53 19 Zmiana rdr. 3 122 2 553 3 359 mbank 17 194 16 95-244 BGŻ BNP Paribas 3 39 2 43 499 224 Razem: 16 314 115 14 8 79 * Credit Agricole nie ma już kart w sprzedaży - pozostają w obsłudze. źródło: PRNews.pl 1-13 2 1 Największym wydawcą kart kredytowych dla firm jest Bank Pekao.

8 Liczba użytkowników bankowości internetowej

Liczba użytkowników bankowości internetowej 23 8 Getin Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) Noble Bank BANK 215 216 Zmiana rdr. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNE- TOWEJ Na koniec 216 roku liczba klientów posiadających umowę o dostęp do bankowości internetowej w 19 ankietowanych przez nas bankach wynosiła blisko 31 mln. To o 2 mln więcej niż w grudniu 215 roku. Najwięcej klientów posiadających dostęp do e-banku miał PKO BP 8,8 mln. Na drugim miejscu znalazł się mbank - 3,9 mln, a na trzecim Pekao - 3,1 mln. Tabela uwzględnia nie tylko posiadaczy rachunków osobistych. To także osoby, które mają dostęp do bankowości internetowej dla swoich kart kredytowych czy lokat. PKO BP i Inteligo mbank Bank Pekao ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas 7 884 287 3 655 635 2 899 418 2 971 396 2 813 413 1 625 598 2 688 4 733 593 8 85 3 96 712 3 176 917 3 172 86 2 875 36 1 798 731 1 771 434 928 825 92 713 35 77 277 499 21 41 61 947 173 133-916 57 195 232 Credit Agricole Raiffeisen Polbank 73 868 631 29 761 715 68 45 57 847 49 421 Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy eurobank 293 17 534 47 386 369 669 93 68 768 51 867 446 866 376 913 74 768 13 481 77 866 Deutsche Bank* 296 693 296 639-54 BOŚ* 124 133 1 9 1 Plus Bank 1 253 122 98 22 727 Razem: 28 73 59 3 721 1 1 99 51 *Deutsche Bank i BOŚ nie podały danych za 216. Przyjęto dane z III kw. 216 r. Źródło: PRNews.pl Najwięcej klientów posiadających dostęp do e-banku miał PKO BP 8,8 mln

Liczba użytkowników bankowości internetowej 24 Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości internetowej ma PKO BP 3,5 mln. mbank wspólnie z Orange Finanse mają takich klientów blisko 2 mln. Na podium znajduje się jeszcze ING Bank Śląski z 1,8 mln klientów logujących się co najmniej raz w miesiącu do ROR. W ciągu ostatniego roku najwięcej aktywnych klientów przybyło mbankowi 247 tys. Na drugim miejscu znalazł się PKO BP 17 tys., a na trzecim BGŻ BNP Paribas - 153 tysiące. Najwięcej aktywnych klientów przybyło mbankowi 247tys. Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej Getin Noble Bank BANK PKO BP mbank ING Bank Śląski Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Citi Handlowy Getin Noble Bank Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank* Bank Pocztowy Plus Bank 215 3 48 165 1 735 595 1 735 595 1 674 427 1 576 75 77 67 297 975 335 626 681 236 47 178 186 824 148 343 43 731 216 3 579 1 982 578 1 836 129 1 77 338 1 78 571 734 391 451 72 382 92 322 321 2 232 7 197 6 186 824 161 912 54 64 Zmiana rdr. 17 835 246 983 1 534 95 911 131 821 26 784 153 97-13 626-359 8-3 977 19 6 13 569 1 99 Razem: 12 945 685 13 919 877 974 192 * Deutsche Bank nie podał danych za 216. Przyjęto dane z III kw. 216 r. Źródło: PRNews.pl

9 Liczba użytkowników bankowości mobilnej

Liczba użytkowników bankowości mobilnej 26 9 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ 1 8 1 6 1 4 1 2 1 Wykres: Liczba użytkowników bankowości mobilnej w latach 212-216 Na koniec 216 roku banki miały blisko 7,7 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. To osoby, które korzystają z aplikacji, systemów RWD i serwisów lite. Użytkowników korzystających wyłącznie z aplikacji natywnych jest około 3,5 mln. W mbanku z aplikacji mobilnej korzysta 854 tys. spośród 1,3 mln klientów. PKO BP podaje, że ma 1,6 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Z aplikacji korzysta 638 tys. osób. W ING Banku Śląskim spośród miliona klientów mobilnych, aplikację ma 616 tys. osób. Podobnie jest w. 8 6 4 2 212 PKO BP I kw. 213 Bank Pekao mbank ING Bank Śląski eurobank Citi Handlowy II kw. 213 Raiffeisen Polbank T-Mobile UB Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Nest Bank Plus Bank III kw. 213 213 I kw. 214 II kw. 214 III kw. 214 214 I kw. 215 II kw. 215 III kw. 215 215 I kw. 216 II kw. 216 III kw. 216 Użytkowników korzystających wyłącznie z aplikacji natywnych jest około 3,5 mln 216 źródło: PRNews.pl LEGENDA

Liczba użytkowników bankowości mobilnej 27 Część klientów loguje się do standardowego systemu transakcyjnego z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet). Dla banków to aktywni użytkownicy bankowości mobilnej. Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy BANK 215 216 Zmiana rdr. BANK 216 PKO BP 1 328 95 1 652 46 323 555 mbank 854 25 Bank Pekao 1 14 647 1 495 681 481 34 PKO BP 638 141 mbank 1 92 44 1 327 555 235 115 ING Bank 616 55 ING Bank Śląski 5 1 48 486 548 486 537 88 666 278 974 336 38 58 113 854 42 689 595 756 193 67 eurobank 73 564 115 54 128 89 13 755 Raiffeisen Polbank 68 29 eurobank 9 111 77 21 77 T-Mobile Usługi Bankowe 6 875 Citi Handlowy 74 959 86 2 11 241 Citi Handlowy 48 793 Raiffeisen Polbank 52 51 68 21 15 79 Credit Agricole 45 34 T-Mobile UB 6 6 875 875 BGŻ BNP Paribas 35 589 Credit Agricole 45 34 45 34 Nest Bank 29 47 BGŻ BNP Paribas 118 621 35 589-83 32 Plus Bank 15 873 Nest Bank 29 47 29 47 Pekao Plus Bank 13 947 27 75 13 83 Razem: 5 53 41 7 687 918 2 157 877 Razem: 3 136 57 źródło: PRNews.pl źródło: PRNews.pl

1 Liczba transakcji w kanale mobilnym

Liczba transakcji w kanale mobilnym 29 1 Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej BANK 215 I kw. 216 II kw. 216 III kw. 216 216 LICZBA TRANSAKCJI W KANALE MOBILNYM ING Bank Śląski PKO BP 5 771 629 1 67 228 2 177 142 6 81 7 66 1 863 882 2 41 823 7 92 45 2 25 7 2 873 734 7 575 229 3 58 549 3 392 74 3 313 46 8 466 971 4 987 696 4 66 544 3 9 427 Transakcje finansowe w kanale mobilnym to przelewy, polecenia zapłaty, spłaty kredytów i operacje Blikiem. Najwięcej transakcji wykonują klienci ING Banku Śląskiego. W czwartym kwartale zrobili 8,4 mln operacji. Różnica między kolejnymi bankami w zestawieniu jest jednak ogromna. Klienci PKO BP wykonali niecałe 5 mln operacji, a Banku Millennium 4,6 mln. eurobank Credit Agricole Citi Handlowy BGŻ BNP Paribas Raiffeissen Polbank T-Mobile UB Nest Bank Plus Bank źródło: PRNews.pl 256 285 221 191 892 321 44 564 4 272 47 247 25 421 33 16 131 41 31 31 88 143 285 78 621 465 389 28 85 454 44 3 441 212 345 416 437 27 383 52 143 482 489 34 873 229 773 16 889 15 726 116 321 13 198 39 442 ING Banku Śląskiego w 216 wykonali przez komórkę 8,4 mln operacji

Liczba transakcji w kanale mobilnym 3 Przybywa osób, które zakładają lokaty przez bankowość mobilną. Nie jest to zaskoczeniem, bo lokaty mobilne są z reguły nieco lepiej oprocentowane. Choć nie jest to już regułą - różnice między zwykłymi depozytami a lokatami z aplikacji zaczynają się powoli zacierać. Liczba założonych lokat BANK PKO BP Credit Agricole 215 19 58 31 769 13 365 1 45 I kw. 216 28 262 38 877 17 45 4 158 II kw. 216 37 263 42 8 21 3 2 813 4 727 Raiffeissen Polbank Citi Handlowy 9 252 1 876 11 1 886 11 383 2 27 III kw. 216 49 361 55 63 23 87 4 529 4 84 1 748 216 63 989 58 369 25 285 9 176 5 16 3 886 2 25 T-Mobile Usługi Bankowe 33 4 2 1 966 Plus Bank 858 918 922 946 Nest Bank 389 Porównanie lokat mobilnych dla 1 zł (do 12 miesięcy) źródło: PRNews.pl BANK Okres procentowanie eurobank Getin Bank Raiffeissen Polbank Idea Bank 1 M 3 M 2 M 4 M 3 M 3 M 3,5% 3,% 3,% 2,5% 2,2% 2,5% Credit Agricole źródło: PRNews.pl, Bankier.pl 12 M 2,% Najlepiej oprocentowane lokaty mobilne. Stan na marzec 217 r.

11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE

Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 32 Liczba aktywnych kart HCE 11 BANK I kw. 215 II kw. 216 III kw. 216 IVkw. 217 PKO BP 66 64 67 5 7 LICZBA MOBILNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH HCE Bank Pekao eurobank 36 53 18 4 3 44 163 36 5 557 52 8 42 2 7 843 62 71 55 1 17 217 1 14 9 42 Na koniec ubiegłego roku banki miały łącznie 233 tys. aktywnych kart HCE. Technologię tę udostępniało swoim klientom 9 banków komercyjnych i kilkanaście banków spółdzielczych. Najwięcej kart HCE wydał PKO Bank Polski. Łącznie na koniec roku miał ich 7 tys., czyli 2,5 tys. więcej niż na koniec września. Drugie miejsce pod względem wydanych kart HCE zajmuje Bank Pekao, który obsługuje 62 tys. kart HCE. Na trzecim miejscu jest z 55 tysiącami wirtualnych kart zbliżeniowych. Getin Bank Raiffeisen Razem: źródło: PRNews.pl 5 124 83 154 72 6 176 343 7 2 2 35 233 372 Najwięcej kart HCE wydał PKO BANK POLSKI. Łącznie na koniec roku miał ich 7 tys.

12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym

Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 34 Liczba etatów w bankach 12 Getin Noble Bank BANK 215 216 Zmiana rdr. PKO BP 25 99 25 381-528 LICZBA ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE BANKOWYM W 216 roku niemal wszystkie banki przeprowadziły redukcje zatrudnienia. Największe odbyły się tam, gdzie doszło do fuzji. W Banku BPH zostało około 18 pracowników, podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 5 tys. Kosztem BPH skokowo wzrosła liczba zatrudnionych w Aliorze o ponad 4 tys. Bank zapowiedział jednak, że zwolni do 26 osób, a proces ten rozłożony będzie w czasie. W analogiczny sposób liczbę zatrudnionych zwiększył Bank BGŻ BNP Paribas, który w połowie 216 roku wchłonął Sygma Bank. Bank Pekao BGŻ BNP Paribas ING Bank Śląski mbank Credit Agricole Getin Noble Bank Raiffeisen Polbank Citi Handlowy eurobank Santander Consumer Bank Deutsche Bank* BOŚ* 16 387 11 2 6 297 7 588 7 686 5 575 5 152 5 276 5 649 4 658 4 213 2 999 2 573 2 87 1 517 Bank Pocztowy 1 386 Plus Bank T-Mobile Usługi Bankowe** Bank BPH 5 233 15 882 11 7 1 336 8 238 7 619 5 497 5 364 4 995 4 89 4 453 3 64 2 918 2 6 2 1 1 476 18-55 5 4 39 65-67 -78 212-281 -759-25 -573-81 27-77 -41-5 53 Razem: 122 786 119 816-2 97 922 479 1 335 864 438-51 -58-41 W ciągu roku liczba etatów w ankietowanych bankach skurczyła się 297 o *BOŚ nie podał danych za 216. Przyjęto dane za III kw. 216 **TMUB nie podał danych za IV kw 215. Przyjęto dane za I kw. 216 źródło: PRNews.pl

Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 35 Wykres: Zmiana liczby etatów w stosunku do danych prezentowanych w grudniu 215 BANK Zmiana rdr. 4 39-5 53 BGŻ BNP Paribas mbank Santander Consumer Bank -41-41 -51-58 -67,3-77 -78-81 -25-281 -55-528 -573-759 65 5 212 27 BOŚ T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank ING Bank Śląski Deutsche Bank eurobank Raiffeisen Polbank Credit Agricole Bank Pekao PKO BP Citi Handlowy Getin Noble Bank Bank BPH źródło: PRNews.pl

13 Liczba placówek bankowych

Liczba placówek bankowych 37 Liczba placówek własnych banków 13 BANK 215 216 Zmiana rdr. PKO BP 1 278 1238-4 LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH 799 placówek własnych banków zniknęło z mapy Polski w 216 roku. W grudniu 21 ankietowanych przez nas banków komercyjnych miało 6 462 placówki własne. Bank BPH przekazał wszystkie swoje placówki Aliorowi. Obecnie obsługuje swoich klientów hipotecznych wyłącznie zdalnie. Z kolei placówki Sygma Banku zwiększyły sieć partnerską BGŻ BNP Paribas. Większość banków zmniejszyła sieć placówek o kilka do kilkudziesięciu punktów. Najwięcej ubyło w Banku Pocztowym 65, Banku Zachodnim WBK 65, Banku Pekao 47, Banku Millennium 43 i PKO BP 4. Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Credit Agricole ING Bank Śląski 975 723 58 416 395 411 328 928 658 488 413 384 368 324 Raiffeisen Polbank eurobank 39 287 274 27 Getin Noble Bank Bank Pocztowy Santander Consumer Bank Deutsche Bank Plus Bank BOŚ* mbank 277 281 167 147 96 93 74 26 216 163 113 95 9 77 Idea Bank* 59 75 Citi Handlowy 45 28 Bank BPH 254 Sygma Bank 138 Razem: 7261 6462-47 -65-2 -3-11 -43-4 -35-17 -17-65 -4-34 -1-3 3 16-17 -254-138 -799 799 placówek własnych banków zniknęło z mapy Polski w 216 roku. * Bank nie podał danych za 216. Przyjęto dane z III kw. 216 r. źródło: PRNews.pl

Liczba placówek bankowych 38 W 216 roku zwiększył swoją sieć partnerską o placówki przejęte po BPH. W ciągu roku przybyło mu 261 punktów franczyzowych. Podobna operacja miała miejsce w BGŻ BNP Paribas, który połknął sieć Sygma Banku. PKO Bank Polski ograniczył swoją sieć agencji o 44 punkty do poziomu 837 punktów. W pozostałych bankach wielkość sieci utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie. Liczba placówek partnerskich BANK Bank Pocztowy Plus Bank PKO BP eurobank Getin Noble Bank Santander Consumer Bank Bank BGŻ BNP Paribas 215 4 73 1 336 881 523 198 199 136 22 216 4 6 1211 837 784 213 187 148 132 114 11 mbank 62 61 Credit Agricole 46 51 Zmiana rdr. -13-125 -44 261 15-12 12 11-4 -1-5 Raiffeisen Polbank 25 24-1 Bank BPH 185-185 Bank Pekao bank nie podaje źródło: PRNews.pl

KONTAKT Wojciech Boczoń e-mail: tel. w.boczon@bankier.pl 796 99 932 opracowanie graficzne: Angelika Kukioła