PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDB kwiecień 2017
KIM JESTEŚMY? 01 Spółka została założona w 2006 r. we Wrocławiu, licencjonowany broker ubezpieczeniowy posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1490/07. 02 Dynamicznie rozwijającą się firma, która w 2010 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. 03 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.035.000 zł 04 Akcjonariat m. in.: Logintrans Sp. z o.o. i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
100% 40% 40% 40% 100% 100% 51% 133 mln zł Ponad 80 pracowników W Grupie WDB ulokowanej składki w towarzystwach ubezpieczeniowych w 2016 roku Jedyny polski broker Notowany na GPW - ASO New Connect Od 2010 roku.
DLA KOGO PRACUJEMY? BRANŻA TSL TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE MIĘDZYNARODOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNPOLSKI PROJEKT UBEZPIECZEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ UBEZPIECZENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH
HISTORIA 2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Zawiązanie Spółki WDB Zawiązanie Spółki NETINS Debiut WDB na NewConnect Przejęcie KBB Podpisanie umowy inwestycyjnej z Logintrans Zawiązanie z Logintrans spółki Transbrokers.eu Przejęcie EKU Debiut WDB na Catalyst Nabycie udziałów w Netins przez Logintrans Nabycie akcji WDB przez Logintrans Zawiązanie Netins Software, WDB Consulting Zawiązanie WDB HC w 2015 roku Współpraca z TIG, zbycie udziałów WDB HC
Dywersyfikacja portfela klientów 8% 40% 68% 46% 100% 92% UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 60% 32% 54% Zorientowanie spółek na sprzedaż poszczególnych grup ubezpieczeń umożliwiło im specjalizację w ramach obsługi danego portfela klientów, a tym samym zapewnienie najwyższej jakości obsługi. Jednocześnie taka struktura sprzedaży pozwala na równoważenie przychodów z obydwu grup ubezpieczeń, przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów i potencjału sprzedaży. Przychody Grupy WDB Przychody WDB Przychody KBB Przychody EKU Przychody Transbrokers.eu
17,31% Pozostali WDB NA RYNKU NEWCONNECT 20,38% Mariusz Muszyński 5,24% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna 14,99% LOGINTRANS Sp. z o.o. 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,83% Piotr Kumięga 6,88% Romuald Holly 9,48% Krzysztof Cichecki 15,89% Mateusz Holly Cena [PLN] 2,45 Stopa zwrotu od IPO 145% Kapitalizacja [mln PLN] 49,9 Liczba akcji [mln] 20,035 Średni obrót na GPW (tys.) z 6 m-cy 0,5770
WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB [PLN] 2016 4Q 2015 4Q Zmiana [PLN] 2016 1-4Q 2015 1-4Q Zmiana Przychody netto ze sprzedaży 6 673 382 5 265 662 26,7% Przychody netto ze sprzedaży 17 140 450 14 364 512 19,3% Koszty działalności operacyjnej 4 276 484 3 303 044 29,5% Koszty działalności operacyjnej 13 897 747 10 609 438 31,0% Zysk (strata) ze sprzedaży 2 396 899 1 962 619 22,1% Zysk (strata) ze sprzedaży 3 242 704 3 755 074-13,6% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 431 128 1 816 134 33,9% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 364 652 3 427 063-1,8% Zysk (strata) brutto 2 650 488 1 581 516 68,6% Zysk (strata) brutto 3 836 735 2 719 596 41,1% Zysk (strata) netto 2 114 642 1 246 958 69,6% Zysk (strata) netto 3 061 693 2 070 774 47,9%
WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 17 140 450 14 364 512 4 263 089 3 926 153 3 061 963 2 070 774 Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk netto 2016 2015
Tysiące WYNIKI FINANSOWE WYBRANYCH SPÓŁEK 7 000 000 zł 6 000 000 zł 8 000 000 zł 6 000 000 zł 5 000 000 zł 7 000 000 zł 6 000 000 zł 5 000 000 zł 4 000 000 zł 5 000 000 zł 4 000 000 zł 3 000 000 zł 4 000 000 zł 3 000 000 zł 3 000 000 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł 2014 2015 2016 0 zł 2014 2015 2016 0 zł 2014 2015 2016 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK / STRATA NETTO
WYNIKI SPÓŁEK W RAMACH GK WDB W 2016 ROKU [w tys. zł] WDB 2 455 5 019 KBB 1 712 3 326 EKU 1 586 7 688 Netins Insurance 129 657 Transbrokers.eu 7 2 264 EKU Partner 12 381 Netins Software 161 1 576 WDB Consulting -68 394 e-portal -227 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK / STRATA NETTO
WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 8 490 785 [PLN] 2016 2015 Zmiana Aktywa razem 15 242 444 12 906 649 18,1% Aktywa trwałe 8 538 091 7 404 240 15,3% Środki pieniężne 1 577 921 987 446 59,8% 6 853 592 6 578 209 5 948 708 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 578 209 5 948 708 10,6% Zobowiązania długoterminowe 2 787 417 1 703 983 63,6% Zobowiązania krótkoterminowe 3 324 068 3 754 567-11,5% Kapitał własny 8 490 785 6 853 592 23,9% Kapitał własny 2015 2016 Zobowiązania
INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI 03 W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 01 02 03 Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej (dystrybucja wraz z e-dziennikiem) Zarządcy Nieruchomości - autorski produkt ubezpieczeniowy z możliwością nadzoru zgłaszanych szkód bezpośrednio przez klienta Nowy program ubezpieczeń Komunikacyjnych dedykowany dla flot samochodów osobowych połączony z systemem telemetrycznym Ecologic
INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI 03 W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 04 05 06 Ubezpieczenia dla rolników (stado.pl aplikacja do zarządzania stadem krów mlecznych) Platforma do sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych dla mieszkańców Ogólnopolskie ubezpieczenie Samochodów dla szkół jazdy połączone z systemem e-kierowca.pl
INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 01 02 Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży (projekt masowy, grupa otwarta) Ubezpieczenia indywidualne - szczególnie l4 dla grup branżowych (projekt masowy, grupa otwarta)
INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 01 02 03 Ubezpieczenie OCP Ubezpieczenie mikroflot z monitoringiem (ciągłe poszerzanie oferty produktowej) Współpraca ko-brokerska w zakresie ubezpieczenia OC i AC trucków
STRATEGIA WZROST PRZYCHODÓW W SEGMENCIE UBEZPIECZENIOWYM WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI DĄŻENIE DO SPROSTANIA WCIĄŻ ROSNĄCYM WYMAGANIOM KLIENTÓW DYWERSYFIKACJA PRZYCHODÓW WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W DYSTRYBUCJI I OBSŁUDZE UBEZPIECZEŃ POSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWEJ ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.? WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI DYWERSYFIKACJA RYNKÓW ZBYTU PLANOWANE PRZEJŚCIE NA RYNEK GŁÓWNY GPW JEDNA Z NIELICZNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH NA NEW CONNECT RANKING BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Home&Market, marzec 2016 r. 3. 6. MIEJSCE 8. MIEJSCE WYSOKOŚĆ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO W 2015 R. (97 854 321,89 PLN) DYNAMIKA LICZBY ZATRUDNIONYCH BROKERÓW LICENCJONOWANYCH (8,70%) WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W 2015 R. (14 852 079,52 PLN) MIEJSCE ZMIANA PROC. WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W LATACH 2014-2015 (11,83%)
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.? Dynamika przychodów ze sprzedaży (łączne przychody spółek z Grupy WDB) +84% 13,5 mln zł +18% 15,8 mln zł +35% 21,3 mln zł STABILNY WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI ROZWÓJ ORGANICZNY I ROZWOJ POPRZEZ AKWIZYCJE 2014 2015 2016
DYWIDENDY ROK WYPŁATY STOPA DYWIDENDY KWOTA DYWIDENDY POLITYKA DYWIDENDY 2017 --- (rekomendacja Zarządu) 0.12 zł 2016 3.04% 0.07 zł 2015 2.94% 0.07 zł 2014 2.26% 0.10 zł 2013 7.78% 0.07 zł ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DYWIDEND W kolejnych latach, w zależności od potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz sytuacji gospodarczej, Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie na poczet dywidendy kwoty nie mniejszej niż 40% wypracowywanego przez Spółkę zysku netto. 5,7 mln zł
ZESPÓŁ ZARZĄDZA JĄCY Mariusz Muszyński Prezes Zarządu Elżbieta Boryń Członek Zarządu Natalia Jackowiak Członek Zarządu Bartłomiej Krzus Członek Zarządu Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 16 lat. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13. Dyrektor finansowy, odpowiada za nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Odpowiedzialna za nadzór nad Zespołami Obsługi Klienta oraz koordynacje strategicznych dla Spółki programów ubezpieczeń masowych. Posiada zdany egzamin brokerski. Odpowiedzialny za pion sprzedaży. 18-sto letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym. Współpracował z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce. Posiada zdany egzamin brokerski. RADA NADZORCZA Joanna Urbańska- Łopatka Przewodniczący RN Radca Prawny Prof. Dr hab. Romuald Holly Członek RN Prof. Dr hab. Sylwester Gardocki Adwokat Członek RN Jacek Strzelecki Prezes TIG S.A. Członek RN Sebastian Przeniosło Prezes Farm Innovations Sp. z o.o. Członek RN
Dziękuje za uwagę Zapraszamy do kontaktu Tel. 71/341 87 57 Ul. Fiołkowa 3, Wysoka facebook.com/wdbsa