Lider wzrostowych rynków Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r.
Kim jesteśmy? Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym rynkiem naszej działalności jest Polska, gdzie jesteśmy zdecydowanym liderem rynku wina. Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - liderzy w głównych kategoriach rynku: CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, PLISKA. Prawie połowa przychodów pochodzi z największego i najszybciej rosnącego segmentu rynku: win stołowych. Grupa AMBRA jest również prekursorem nowego i dynamicznie rozwijającego się rynku cydru w Polsce, a należąca do Grupy marka CYDR LUBELSKI jest bezdyskusyjnym liderem tej kategorii. Grupa obecna jest także w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii. 2
AMBRA w skrócie 1992 powstanie AMBRA S.A. 1995 lider rynku win musujących 1997 przejęcie marki CIN&CIN 2005 debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej 2006 lider rynku win stołowych 2009 lider rynku sklepów specjalistycznych 2012 lider w sprzedaży wina w Internecie 2013 najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA 2014 CYDR LUBELSKI liderem swojej kategorii w Polsce 3
Strategia Grupy AMBRA Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: pełne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku wina w Polsce dynamiczne powiększanie przewagi lidera rynku we wszystkich istotnych segmentach rynku wina koncentrację na rozwoju portfela znanych i silnych marek - CIN&CIN, EL SOL, DORATO, CYDR LUBELSKI rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy, drinki, wódki premium ciągłe doskonalenie kompetencji, zwiększanie skali aktywności rynkowej i realizację synergii we wszystkich obszarach działania zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i konsekwentną politykę wzrostu wypłacanej dywidendy 4
Konsumpcja wina w Europie Spożycie wina per capita w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 Spożycie wina w litrach per capita w wybranych krajach europejskich. Źródło: http://www.wineinstitute.org/files/world_per_capita_consumption_by_country_2011.pdf 5
Rynek spożywczy w Polsce Napoje alkoholowe stanowią największą kategorię rynku spożywczego w Polsce 30 25 20 15 10 5 0 mld zł Kategorie rynku spożywczego w Polsce (sprzedaż w mld zł). Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 - marzec 2014 6
MAT wzrost volumenu r/r Wino na tle innych kategorii rynku 7% CHOCOLATE CANDIES 1% WINE YELLOW FATS COFFEE SALTY SNACKS WHITE CHEESE BISCUITS TEA -1% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% MILK UHT SOFT DRINKS -3% JUICES HARD CHEESE VODKA BEER YOGURTS -7% 5% MINERAL WATER ICE CREAM 3% -5% Wielkość okręgu - proporcjonalna do wielkości kategorii Oś X wzrost wartościowy kategorii w ostatnich 12 miesiącach, r/r Oś Y wzrost ilościowy kategorii w ostatnich 12 miesiącach, r/r CIGARETTES -9% -11% MAT wzrost wartości r/r Kategoria win rozwija się w ostatnich 12 miesiącach w większym tempie niż średnia (oś przecięcia) dla głównych kategorii FMCG. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami ilościowo i wartościowo są produkty czekoladowe i lody. Źródło: Nielsen ON 2013 7
Rynek alkoholi w Polsce Rynek wina to trzecia co do wielkości kategoria rynku alkoholi w Polsce Wino 7,7% Wódka 34,9% Koniak 0,1% Rum 0,2% Gin 0,3% Whisky 4,0% Drinki 0,4% Brandy 0,8% Likiery 0,8% Piwo 50,7% Udział kategorii w sprzedaży Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 marzec 2014 8
Rynek alkoholi w Polsce Sprzedaż wina rośnie w stosunku do piwa i wódki 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -3,8% -3,6% piwo wino wódka Dynamika wybranych kategorii rynku alkoholi w Polsce. Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, zmiana sprzedaży wartościowo grudzień 2012 listopad 2013 vs. grudzień 2011 listopad 2012 9
Rynek wina w Polsce Sprzedaż wina w Polsce stale rośnie, również w okresach dekoniunktury 2,50 2,00 1,70 1,76 1,85 2,00 2,06 2,15 1,50 +4,2% 1,00 +7,9% +3,0% 0,50 0,00 +3,5% +5,6% 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Sprzedaż wina w Polsce w mld zł. *Prognoza własna AMBRA S.A. Źródło: Nielsen, rynek Total Poland w ujęciu wartościowym 10
AMBRA lider rynku Udział AMBRA w rynku jest ponad dwukrotnie większy niż jej największego konkurenta GRUPA AMBRA 20,0% Pozostali 37,1% BOLS/PWW 8,0% BARTEX 5,7% PRIVATE LABELS 12,5% BACARDI- MARTINI 6,1% CASTEL FRERES 2,8% VINPOL 3,7% DOMAIN MENADA 4,1% Udział dostawcy w sprzedaży Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, udział ilościowy w sprzedaży, kwiecień 2013 marzec 2014 11
AMBRA wiodące marki własne Najważniejsze marki Grupy AMBRA CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PICCOLO, CYDR LUBELSKI i PLISKA są liderami w swoich kategoriach produktowych 12
AMBRA lider w dystrybucji marek z całego świata Sprzedaż przez sieć 26 własnych specjalistycznych sklepów, 1500 restauracji w całej Polsce i sklep internetowy www.winezja.pl 13
Cydr rozwój rynku lekkich alkoholi Na polskim rynku pozostaje do zagospodarowania 0,5 mld litrów wykorzystujemy ten potencjał dzięki naszemu innowacyjnemu produktowi CYDROWI LUBELSKIEMU Konsumpcja wina 114 000 000 litrów Konsumpcja piwa i lekkich alkoholi 3 500 000 000 litrów Konsumpcja poszukująca propozycji 500 000 000 litrów 14
Cydr potencjał rozwoju Polski rynek cydru dzisiaj nadal jest rynkiem niszowym w 2013 r. sprzedaż osiągnie kilka milionów litrów Szacujemy potencjał polskiego rynku cydru w 2015 r. na 17,7 mln litrów Nasze badania konsumenckie oraz analizy rotacji wskazują na potencjał kategorii na poziomie 2-5% konsumpcji piwa w ciągu 5 lat 15
AMBRA zyski i dywidendy W ciągu 9 lat od debiutu giełdowego AMBRA wypracowała ponad 100 mln zysków i wypłaciła ponad 50 mln dywidend swoim akcjonariuszom 25,0 20,0 zysk netto (mln zł) dywidenda na akcję (zł) 0,40 0,40 0,43 0,50 0,45 0,40 15,0 0,30 0,35 0,30 0,25 10,0 5,0 0,10 14,9 19,1 16,0 16,5 0,20 0,15 0,10 5,1 0,05 0,0 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 0,00 * Dane zannualizowane do 31 marca 2014 r. 16
AMBRA cele biznesowe na rok 2014/2015 Wzrost sprzedaży win zgodny z tempem wzrostu polskiego rynku wina Dynamiczny wzrost sprzedaży cydru Inwestycje w markę CYDR LUBELSKI Wzrost zysku netto i EBIT 17
Zapraszamy do kontaktu www.ambra.com.pl ir@ambra.com.pl https://twitter.com/ambra_sa