Dziś na rynkach Początek sesji na rynku terminowym przynosi symboliczny wzrost instrumentu, kontrakty terminowe na główne indeksy giełd zachodnich także pozostają blisko piątkowego zamknięcia. WIG20 mimo ubiegłotygodniowego istotnego wybicia ze spadkowej korekty dość szybko utracił wzrostowy impet. Jednak zwracamy też uwagę na szerszy indeks WIG, gdzie ostatnie notowania powróciły do linii oporu kilkumiesięcznych szczytów dając szansę przebicia. Indeksy mniejszych i średnich spółek chwilowo wyhamowały zwyżkę, ale też i trwająca od końca grudnia tendencja wzrostowa jest dość imponująca. Na rynku walutowym złoty z początkiem dnia pozostaje neutralny względem piątkowych kwotowań. Dziś został m.in. opublikowany raport grupy Tauron (Wybrane komunikaty EMITENT / PAP). 15000 10000 5000 x100 Stochastic Oscillator (44.5690) 50 50 Relative Strength Index (56.8684) 50 50 0-50 -100 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 x10 1 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 19 26 3 10 September October Komentarz przedsesyjny 17 24 31 7 14 November MACD (3.7849) WIG20 (2,341.49, 2,352.28, 2,333.79, 2,337.92) 21 28 5 12 December 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 19 27 2 9 2012 16 23 30 6 13 February 20 27 5 March 12 19 26 2 A 0-50 -100 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 x10 15000 10000 x100 5000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 1 404,17 0,11% NASDAQ 3 055,26-0,04% BOVESPA 67684,1-0,10% DAX 7 157,82 0,19% CAC40 3 594,83 0,41% FTSE100 5 965,58 0,42% BUX 19 378,00 1,31% NIKKEI 10 142,00 0,12% SHANGHAI 2 406,92 0,09% HANG SENG 21 358,90 0,19% ISE100 62 336,30 1,72% RTS 1 759,59 0,64% Indeksy Polska WIG 42 209,33-0,17% WIG20 2 337,92-0,27% MWIG40 2 561,94 0,02% SWIG80 10 533,02-0,03% NCINDEX 43,22 0,37% Waluty USD/PLN 3,1277 EUR/PLN 4,1210 CHF/PLN 3,4153 Obligacje PL Bonds10 US Bonds10 2,30 Surowce Ropa 107,36 3,56% Złoto 1 661,80 0,14% Miedź 8 593,00 1,34% Z dzisiejszych danych makro, rynek częściowo może zwrócić uwagę na odczyt indeksu amerykańskiego rynku nieruchomości NAHB, zwłaszcza przed jutrzejszymi danymi o wydanych pozwoleniach i rozpoczętych budowach oraz publicznym wystąpieniem Bena Bernanke. W kraju dziś ważne dla rynku walutowego i długu dane o dynamice produkcji przemysłowej w lutym oraz inflacji PPI. 2012-03-19 www.bm.aliorbank.pl 1
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ADV BLIRT COMPLEX ECARD MINOX PARTNER PGNIG wprowadzenie do obrotu na GPW 3.178.585 akcji serii A wprowadzenie do obrotu dla NewConnect 503.088 PDA s. D NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej i zmiany statutu spółki ciąg dalszy NWZ spółki NWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ostatni dzień notowań 12 mln PDA serii B na rynku NewConnect NWZ w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej TAURONPE publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ASSECOPOL Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł według wyliczeń PAP 106,6 mln zł i był o prawie 20 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 89 mln zł zysku netto - wynika z raportu rocznego Asseco Poland. Narastająco po czterech kwartałach 2011 roku grupa Asseco Poland wypracowała 397,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 644,6 mln zł zysku operacyjnego i 4,96 mld zł przychodów. CENTROZAP SANWIL Centrozap otrzymał decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uzyskaniu koncesji na obrót paliwami gazowymi na okres od 15 marca 2012 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także o udzieleniu promesy koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą na okres od 15 marca 2012 roku do 15 marca 2013 roku - poinformował Centrozap w komunikacie. Akcjonariusze Sanwil Holding zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego spółki o ok. 45 mln zł poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o 0,9 zł do 0,1 zł - podał Sanwil w treści uchwał NWZ 15 marca. TAURONPE Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2011 roku 225,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 208,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 290,5 mln zł, przychody wyniosły natomiast 5,588 mld zł. W całym 2011 grupa Tauron wypracowała 1,22 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 858,6 mln zł w analogicznym okresie 20010. Zysk operacyjny wzrósł do 1,61 mld zł z 1,4 mld zł, a przychody grupy wzrosły o 34,5 proc. do ponad 20,75 mld zł z 15,43 mld zł rok wcześniej. UNIBEP Sygnały analizy technicznej Konsorcjum, którego liderem jest spółka Unibep SA z Bielska Podlaskiego, wygrało przetarg na dokończenie budowy stadionu miejskiego w Białymstoku - poinformowała w piątek komisja przetargowa. Zaproponowana cena to blisko 255,7 mln zł brutto. AMREST ASSECOPOL TAURONPE BOGDANKA HANDLOWY K2INTERNT LENA MCI NETIA Przegląd prasy BIOTON Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, krótkoterminowy trend wzrostowy Zwrot w górę przy podwyższonych obrotach Wybicie ponad ostatnie szczyty, podwyższone obroty, układ trzech białych żołnierzy Wybijanie z kilkutygodniowej konsolidacji, wyższe obroty Testowanie ostatnich szczytów, wysokie obroty, średnioterminowy kanał wzrostowy Wybicie z płaskiej korekty, średnioterminowy kanał wzrostowy, wyższe obroty Testowanie lutowego szczytu Inwestorzy znów czekają na umowę Biotonu z Actavisem. Do końca lutego producent insuliny miał zawrzeć dodatkową umowę z islandzkim koncernem farmaceutycznym na sprzedaż produktów na nowych rynkach. Czy firmy dogadają się do końca marca? (Parkiet)
Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek HANDLOWY - Daily 2012-03-16 Open 76.9, Hi 80.9, Lo 76.7, Close 80 (1.9%) 102.0 BOGDANKA - Daily 2012-03-16 Open 128, Hi 130.6, Lo 126, Close 130.6 (2.0%) 96.0 130.6 130.0 90.0 120.0 84.0 80 78.0 110.0 72.0 100.0 66.0 90.0 60.0 May Jun Jul August September October November December 2012 February March HANDLOWY - Volume() = 169,397.00, Open Interest() = 0.00 500,000 May Jun Jul August September October November December 2012 February March BOGDANKA - Volume() = 145,352.00, Open Interest() = 0.00 80.0 400,000 200,000 169,397 145,352 120,000 100,000 0.00000 0.00000 HANDLOWY - Wybijanie z kilkutygodniowej konsolidacji, wyższe obroty K2INTERNT - Daily 2012-03-16 Open 22.8, Hi 23.8, Lo 22.8, Close 23.59 (3.5%) BOGDANKA - Wybicie ponad ostatnie szczyty, podwyższone obroty, układ trzech białych żołnierzy LENA - Daily 2012-03-16 Open 2.43, Hi 2.64, Lo 2.42, Close 2.64 (8.6%) 2.80 28.0 2.64 2.60 26.0 2.40 24.0 23.59 2.20 22.0 20.0 2.00 18.0 1.80 16.0 1.60 March May Jun Jul August September October November December 2012 February March K2INTERNT - Volume() = 25,322.00, Open Interest() = 0.00 120,000 25,322 0.000000 March May Jun Jul August September October November December 2012 February March LENA - Volume() = 125,119.00, Open Interest() = 0.00 420,000 125,119 120,000 0.000000 K2INTERNT - Testowanie ostatnich szczytów, wysokie obroty, średnioterminowy kanał wzrostowy LENA - Wybicie z płaskiej korekty, średnioterminowy kanał wzrostowy, wyższe obroty
Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 14:00 Polska Produkcja przemysłowa i budowlano montażowa 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlanej 14:00 Polska Ceny produktów rolnych Luty - -5,1% m/m 9,0% r/r -64,5% m/m 32,2% r/r Luty - 0,2% m/m 8,0% r/r -0,1% m/m 1,5% r/r Luty - - 11:00 EU Produkcja budowlana Styczeń - -3,8% m/m 8,4% r/r 11:00 EU Bilans płatniczy strefy EUR Styczeń - 16294 mln EUR 15:00 USA Indeks rynku nieruchomości NAHB Marzec 31 29
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 500 000 000 PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich