RAPORT Z RYNKU Kwiecień 2017 Świeże mięso świeży drób wędliny Wołowina z Argentyny / Ameryki Południowej Świeży drób Mrożona dziczyzna i jagnięcina Ponownie wzrosło zapotrzebowanie na towar z Argentyny i nadwyżki zostały niemal całkowicie zlikwidowane. Należy się spodziewać wzrostu cen. W przypadku towaru brazylijskiego trzeba przeczekać skandale w kraju pochodzenia, aby uzyskać odpowiednią akceptację nabywców. Towar z Namibii/Botswany ze względu na przerwę w uboju w krajach pochodzenia został rozkupiony, a nowej dostawy można oczekiwać dopiero około połowy miesiąca. W Australii zaopatrzenie w towar jest bardzo słabe, stąd też ograniczenia w dostawach do Europy. Utrzymują się mocne ceny. Nie należy się spodziewać unormowania sytuacji w najbliższych miesiącach, ponieważ trzeba najpierw odbudować pogłowie bydła w Australii, aby można było pokryć zapotrzebowanie (około końca roku 2017). Ceny mięsa indyczego prawdopodobnie wkrótce znacząco wzrosną (ok. +1,00-1,50 /kg). Wybijanie drobiu w walce z ptasią grypą doprowadziło do wyraźnych niedoborów zaopatrzenia w surowiec. Ponieważ dotyczy to w takiej samej skali osobników rodzicielskich (brak przychówku), należy się spodziewać w najbliższych 6-8 tygodniach wyraźnego niedoboru pogłowia, którego nie da się w krótkim czasie uzupełnić. W asortymencie mięsa czerwonego można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen, ceny świeżego kurczaka utrzymują się na stabilnym poziomie. W asortymencie kurczaka maślanego towar jest znowu dostępny w normalnych ilościach. Zapewniona jest stabilność ceny i zaopatrzenia z wyjątkiem środkowych części tuszy jagnięcej i jeleniej, które wskutek wspomnianych w poprzednich raportach promocji w handlu detalicznym są dostępne tylko w ograniczonym zakresie i po wyższych cenach. Nabiał / jaja Informacje ogólne Od kilku tygodni obserwuje się sezonowy wzrost dostaw mleka od rolników. Jednak różnica w porównaniu z rokiem ubiegłym nie została dotąd wyrównana i utrzymuje się jeszcze na poziomie 2,8 %. Na rynkach surowcowych widoczny jest natomiast przeciwny kierunek rozwoju. Podczas gdy ze względu na nadwyżki podaży cena koncentratów mlecznych stale pozostaje niska, wzrastają ceny śmietany przemysłowej. Popyt na nią przekracza obecnie możliwość zaspokojenia. Ogólna sytuacja rynkowa w Europie w następnych tygodniach może się wyraźnie umocnić, ponieważ Holandia ze względu na uzgodnioną z UE kwotę fosforanów musi w pierwszej połowie 2017 roku usunąć z rynku 60 000 krów mlecznych. Już w marcu wybito 30 000 sztuk, w maju dojdzie następne 30 000. Odpowiada to około 6 000 000 litrów mleka. Z tej ilości można swobodnie wyprodukować 60 000 ton sera lub 30 000 ton masła i 150 000 ton Kwiecień 2017 Strona 1 z 7
koncentratu mleka odtłuszczonego. W jakim stopniu owe braki wpłyną na sytuację rynkową, zależy od rozwoju popytu, a także w dużej mierze od możliwości zrekompensowania niedoborów przez sąsiednie kraje europejskie. Masło Cena masła jest zakontraktowana do końca kwietnia. Z dzisiejszej perspektywy nie wyklucza się zwyżki cen od maja. Przy obecnej cenie śmietany byłoby to około 0,40 /kg. Tendencję tę będzie wzmacniać wyraźne ożywienie rynku detalicznego w okresie przedświątecznym. Sery Również ten segment rynku w coraz większym stopniu podlega wpływom zbliżających się świąt. Przemysł i rynek detaliczny potrzebują coraz większych ilości towaru. Podaż i popyt kształtują się jednak obecnie na zbliżonym poziomie. Lekkie tendencje spadkowe występowały w ostatnich tygodniach przede wszystkim dla gatunków standardowych. Ze względu na wyżej wspomniane fakty tendencje te niekoniecznie utrzymają się dłużej. Jaja Notowania jaj z chowu 3 i 2 wykazują sezonowy wzrost. Obecnie ilość towaru dla przemysłu i handlu jest wystarczająca. Z dzisiejszej perspektywy ceny produktów jajecznych w asortymencie z chowu klatkowego i ściółkowego powinny utrzymać się do Wielkanocy. Jaja z wolnego wybiegu są prawie niedostępne ze względu na nakaz trzymania drobiu w zamknięciu. Jaja w asortymencie bio są od miesięcy trudno dostępne i ze względu na bardzo niską podaż nie stanowią alternatywy. Trudno na razie przewidzieć, jak rozwinie się rynek po okresie handlu wielkanocnego. Mrożone ryby / skorupiaki / krewetki Panga Krewetki Black Tiger Z hodowli pangi w krajach pochodzenia uzyskano od początku roku o 40-50% mniej surowca, czego przyczyną była zimna i deszczowa pogoda, która spowodowała śmierć znacznej części narybku. Poza tym niektóre przedsiębiorstwa mają problemy związane z likwidacją. Powoduje to obecnie wzrost poziomu cen. Odprężenia można się spodziewać dopiero jesienią, ponieważ wyhodowanie nowego narybku trwa 5-6 miesięcy. Również w nowym sezonie połowowym na rynku krewetek Black Tiger utrzymuje się ogromne napięcie. Pierwszych połowów można oczekiwać na przełomie marca i kwietnia, ponieważ jednak zasoby w Europie są niemal równe zeru, już teraz próbuje się zapewnić zaopatrzenie. Powoduje to jeszcze wyższy poziom cen niż znany z poprzedniego sezonu połowów. Ponadto Japonia stała się bardzo agresywnym nabywcą, kupując obecnie około trzykrotnie więcej niż dotąd. Większość poławiaczy po ostatnim sezonie jest bardzo ostrożna w ustalaniu cen, dlatego trzeba poczekać, jak się one ukształtują po pierwszych połowach. Przypuszczalnie poziom cen krewetek Black Tiger będzie nadal wyraźnie wzrastał. Kwiecień 2017 Strona 2 z 7
Tłuszcze / oleje / delikatesy / konserwy / pasty do smarowania Tuńczyk Oliwa Sytuację na rynku tuńczyka można nadal uważać za krytyczną. Ze względu na słabe połowy na całym świecie cena tuńczyka utrzymuje się na poziomie około 1600 $/tona. Odprężenie na rynku nie nastąpi do końca roku 2017. Od sierpnia do końca października trwa przerwa w połowach. Dostępność oliwy jest nadal słaba ze wzgledu na niski plon oliwek. Wielu producentów nie podaje cen lub wycofuje wcześniejsze oferty. Poprawy sytuacji można się spodziewać dopiero po nowych zbiorach. Mrożonki Mrożone pieczywo Mrożone warzywa W sektorze mrożonego pieczywa nadal następują podwyżki cen spowodowane wyższymi cenami surowca w porównaniu z latami ubiegłymi. Najbardziej napędzają koszty rosnące ceny produktów mlecznych. Dotyczy to w szczególności słodkich wyrobów piekarniczych (viennoiserie). Dostępność surowca na mrożonki warzywne jest nadal ograniczona w związku z ubiegłorocznymi zbiorami. Dotyczy to zwłaszcza takich produktów, jak kalafior, brokuł i kalarepa. Tym razem producenci liczą na dobrą pogodę podczas zbliżających się zasiewów. Będzie to wkrótce pierwszy prognostyk przyszłych zbiorów. Napoje alkoholowe/bezalkoholowe Napoje spirytusowe Soki owocowe W krótkim czasie dojdzie do zmian cen markowych wyrobów spirytusowych, przesunięcia niestety nie są możliwe. Dotyczy to artykułów firm Campari, Henkell & Söhnlein, Diversa/Teamspirit, Beam Deutschland i Moet Hennessy. W asortymencie soków pomarańczowych nie widać odprężenia. Obecnie odnotowuje się wzrost cen surowca o ok. 40%. Dwukrotne słabe zbiory niemal wydrenowały rynek. Florida - drugi co do wielkości dostawca z prawie 25-procentowym udziałem w rynku światowym - prawie całkowicie się wycofał. Szkodnik o nazwie miodówka niemal całkowicie zniszczył uprawy, powodując konieczność sadzenia nowych roślin. Ponadto ziemia jest znacznie atrakcyjniejsza jako grunty budowlane i dlatego zagospodarowanie rolnicze zmniejsza się na rzecz terenów pod budowę. W Chefs Culinar jesteśmy na razie zabezpieczeni. W asortymencie towarów markowych trudno jeszcze o prognozy. Od 01.05.2017 wchodzi jednak w życie zapowiadana podwyżka o ok. 10 %. Kwiecień 2017 Strona 3 z 7
Wina musujące/szampany Zapowiadane zmiany cen w asortymencie szampanów i markowego prosecco są już wprowadzone do systemu i realizowane. W asortymencie win musujących zachodzą obecnie co najwyżej niewielkie zmiany. Suche produkty pochodzenia roślinnego Aktualna sytuacja na rynku pszenicy twardej Aktualna sytuacja na rynku wanilii Kaffee W 2016 roku zbiory pszenicy twardej w Europie były bardzo udane i przyniosły ponad 9,5 mln ton, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z 8,1 mln ton w 2015 roku. Wyprodukowane nadwyżki pochodzą z Włoch, Hiszpanii i Grecji. Plony pszenicy twardej wykazują jednak wady jakościowe: znaczna część zbiorów z Hiszpanii ma niską liczbę opadania, pszenica włoska i hiszpańska charakteryzuje się natomiast niską zawartością białka. Z tego powodu Włochy muszą nadal importować pszenicę z Kanady i mieszać ją z surowcem włoskim. Ponieważ państwa, które uprawiają duże ilości pszenicy twardej uzyskują często niższe ceny z powodu słabej jakości, prawdopodobnie w roku zbioru 2017/2018 dojdzie do nieznacznego zmniejszenia powierzchni upraw (Francja -7 %, Hiszpania -15 %, Włochy - 4,5 % i Grecja -9 %). Według aktualnych szacunków Strategie Grains w roku zbioru 2017/2018 Unia Europejska uzyska 8,7 mln ton, czyli o około 800 000 ton mniej niż w bieżącym roku zbioru. Wielkość produkcji w Kanadzie szacuje sie na 7,3 mln ton, a w USA na 2,3 mln ton. Również w tym wypadku liczby wydają się w pełni zadowalające, lecz jakość, zwłaszcza w Kanadzie jest słaba. Pszenica twarda w znacznej części nie odpowiada wymogom eksportowym ze względu na nadmierną zawartość deoksyniwalenonu. Cena rynkowa wanilii poszybowała niebotycznie w górę. Po czterokrotnym wzroście dla zbiorów 2015, cena dla zbiorów 2016 jeszcze się potroiła. Z powodu szalejącego nad Madagaskarem cyklonu Enawo, sytuacja na rynku wanilii od początku marca 2017 jeszcze raz drastycznie się pogorszyła. Na obszarach zniszczonych przez cyklon należy się liczyć ze stratami w zbiorach w wysokości od 80 do 100%. Sytuacja ta powoduje oczywiście konieczność poszukiwania zaopatrzenia w innych obszarach upraw wanilii, jak np. Papua-Nowa Gwinea i nadal stymuluje wzrost cen. Straty w zbiorach na Madagaskarze i konieczność sięgnięcia po surowiec z innych krajów pochodzenia, które nie są w stanie zrekompensować niedoborów to przyczyny niedostatecznej dostępności wanilii. Rynek kawy, będącej jedynym towarem w pełni zależnym od surowca, jest obecnie zaskakująco spokojny. Kwiecień 2017 Strona 4 z 7
Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, szczotki, folie HDPE, LDPE, PP, PVC, i wszystko, co się za tym kryje Trudno sobie wyobrazić nasze społeczeństwo bez nich: TWORZYW SZTUCZNYCH. Na całym świecie zużywa się obecnie ok. 300 mln ton tworzyw sztucznych rocznie. Oczywiście jest też ciemna strona tej sytuacji, gdy weźmiemy pod uwagę ochronę środowiska i problemy związane z usuwaniem i przetwarzaniem odpadów. Mimo wszystko jednak tworzywa sztuczne są ważnym surowcem, który ciągle zyskuje na znaczeniu. W praktyce spotykamy się z różnymi skrótami, które łatwo pomylić. Spróbujemy więc je tutaj wyjaśnić, rozpatrując jednocześnie aktualną sytuację na rynku surowca. Są różne możliwości klasyfikacji tworzyw sztucznych. W naszej dziedzinie stosuje się najczęściej podział ze względu na zachowania mechaniczno-termiczne, czyli na podstawie właściwości. Podział ten obejmuje trzy duże grupy: termoplasty, duroplasty i elastomery. W tym miejscu dokładniej omówimy tylko termoplasty, ponieważ jest to podstawowy materiał wielu artykułów z asortymentu produktów nieżywnościowych. Termoplasty: Ważną zaletą termoplastów jest plastyczność materiału. Im więcej dostarcza się ciepła, tym łatwiej materiał daje się formować. Właściwość ta zależy od uporządkowania cząsteczek - nie będziemy się tym jednak bliżej zajmować. Najważniejsze tworzywa z tej grupy to: PE = polietylen jest najczęściej produkowanym tworzywem sztucznym oraz niezrównanym termoplastem do produkcji folii. Wyróżnia się dwa typy polietylenu: LDPE(Low Density Polyethylen = PE o niskiej gęstości) i HDPE (High Density Polyethylen = PE o wysokiej gęstości). Gęstość warunkuje właściwości płynięcia, warunki przetwarzania i jakość wytworzonej folii. HDPE jest zawsze trwalszy, odporniejszy na rozerwanie, zadrapanie i ścieranie niż LDPE. Ogólnie można Kwiecień 2017 Strona 5 z 7
powiedzieć, że bardzo miękki termoplast jest bardzo odporny na środki chemiczne. W pojemnikach z PE sprzedaje się np. różne kwasy. Przykłady zastosowania LDPE: Folie opakowaniowe i budowlane, wiadra, rury, puszki. Sytuacja rynkowa: sytuacja rynkowa jest stabilna. Popyt i podaż są normalne. Spodziewane są jednak stabilniejsze ceny. Przykłady zastosowania HDPE: Kanistry, skrzynki, torby, cienkie folie, opakowania żywności, pojemniki transportowe, elementy budowlane i meblowe, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki. Sytuacja rynkowa: sytuacja rynkowa jest stabilna. Popyt i podaż są normalne. Również w tym wypadku spodziewane są stabilniejsze ceny. PP = polipropylen jest bardzo podobny do LDPE. Charakteryzuje się dużą trwałością i jest odporny na działanie wielu środków chemicznych. Jest też nieszkodliwy fizjologicznie i bezpieczny dla środowiska w procesie recyklingu. PS = polistyren jest tańszym tworzywem masowym, poddawanym granulacji i mającym wiele zastosowań. Czysty PS jest twardy, bezbarwny, kruchy, z powierzchnią o wysokim połysku. Jest odporny na działanie kwasów, ługów i alkoholi. Kwiecień 2017 Strona 6 z 7
Jego zastosowania to opakowania żywności, kubki, obudowy, pudełka do płyt CD, puszki, zabawki. EPS = polistyren ekspandowany, znany lepiej pod chronioną nazwą handlową styropor (BASF), a w języku polskim styropian. Podczas jego otrzymywania do granulek polistyrenu wprowadza się środek spulchniający, a następnie poddaje się je spienianiu w wysokiej temperaturze. Materiał ten stosuje się jako wypełniacz opakowań i do termoizolacji. PVC = polichlorek winylu jest obok PE, PP i PS najbardziej znanym tworzywem sztucznym, zwłaszcza w dziedzinie opakowań, gdzie pierwsze taśmy klejące wytwarzano z PVC. Chlorek winylu cechuje się jednak wysoką toksycznością i ma działanie rakotwórcze. Zmywanie resztek z powierzchni PVC jest bardzo kłopotliwe. Czysty PVC jest białym, twardym proszkiem. Wytwarzania trwałych produktów z PVC wymaga zastosowania plastyfikatorów. Im większy dodatek plastyfikatorów, tym wytworzony produkt jest elastyczniejszy. Zależnie od elastyczności PVC ma różne zastosowania: folie opakowaniowe, taśmy klejące, wykładziny podłogowe, węże, folie, pianki. Poza tym jest jeszcze PA = poliamid i PES = poliester, nie będziemy się jednak nimi bliżej zajmować. +++ Kwiecień 2017 Strona 7 z 7