REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Założenia merytoryczne i organizacyjne projektu zostały udoskonalone w latach 2008-2012 w ramach poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorzy SIGG 1. Organizatorem SIGG jest Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny osób zatrudnionych u Organizatora oraz Administratora SIGG (Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz członków Rady i Zarządu Organizatora oraz Administratora SIGG. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: krewnych w linii prostej, powinowatych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków. W razie wątpliwości o wykluczeniu danej osoby z udziału w konkursie rozstrzyga Organizator. Administrowanie SIGG, problemy techniczne 1. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Administrator SIGG monitoruje wartość portfela każdego Zespołu oraz przestrzeganie regulaminu określającego zasady inwestowania. Administrator SIGG zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Zespołu, który nie przestrzega tych zasad. 3. Administrator SIGG określa: listę akcji, które mogą być przedmiotem inwestycji,, prowizję za realizację zleceń w SIGG, wysokość opłaty pobieranej za pożyczone akcje w 1
krótkiej sprzedaży. Pytania do Administratora oraz problemy techniczne należy zgłaszać na adres: siggadmin@gpw.com.pl. 4. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby ewentualnie zaistniałe problemy techniczne usunąć. 5. Pytania i problemy należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela opiekuna. 6. W trakcie Gry wszyscy mają możliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry i korzystania z dodatkowych narzędzi komunikacyjnych zamieszczonych na stronie Gry. Dodatkowe informacje o Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej zamieszczone są na stronach: https://sigg.gpw.com.pl/ (SIGG), www.sigg.edu.pl (Kurs) Dane osobowe uczestników Dane osobowe uczestników Projektu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Projekcie. Administratorem danych osobowych jest Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi w Warszawie, ul. Książęca 4, która może przetwarzać dane w celach zgodnych z działalnością statutową Fundacji, a w szczególności w związku z organizowaną Szkolną Internetową Grą Giełdową oraz kursem e-learningowym SIGG.EDU. PL oraz innymi konkursami i przedsięwzięciami związanymi z edukacją w zakresie rynku kapitałowego, organizowanymi przez Fundację w przyszłości. Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji o niniejszym Projekcie oraz o innych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości - w szczególności drogą pocztową lub elektroniczną. Każdy uczestnik Projektu wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych administratorowi Projektu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Terminy 1. SIGG składa się z gry podstawowej, która rozpoczyna się 13 października 2014 r, a zakończy 16 stycznia 2015 r. oraz dogrywki, która będzie trwała od 2 do 31 marca 2015 r. Od 1 do 30 września 2014 r. zostanie przeprowadzona gra testowa. 2. Kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL rozpoczyna się 13 października 2014 r., a kończy 31 marca 2015 r. 2
Regulamin SIGG Zasady ogólne Kto może uczestniczyć w SIGG 1. SIGG jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół nie podlegających nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności szkół położonych w wybranych krajach poza granicami Polski) 2. W każdej szkole nad pracą Zespołów czuwać będzie nauczyciel opiekun. 3. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niż jednego zespołu, każdy z nich może mieć innego opiekuna. 4. Każdy Zespół biorący udział w SIGG, może liczyć nie mniej niż 3 a nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w SIGG może należeć tylko do jednego Zespołu. Zgłoszenia 1. Zgłoszenia do SIGG dokonuje nauczyciel opiekun poprzez zebranie zgłoszeń i ich przekazanie koordynatorowi. 2. Formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl, od 1 września 2014 r. do 1 października 2014 r. 3. W celu dokonania zgłoszenia do SIGG należy: wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 01.10.2014 r. elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronie https://sigg.gpw.com.pl, (formularz Uczeń wypełnia uczeń, formularz Opiekun wypełnia opiekun zespołu, formularz Szkoła wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły) nauczyciel opiekun powinien niezwłocznie przesłać na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego listę zespołów i uczestników, biorących udział w projekcie pod jego opieką oraz potwierdzony pieczątką szkoły i podpisem dyrektora formularz zgłoszenia szkoły (adres koordynatora zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 4. Koordynator regionalny po otrzymaniu potwierdzonych formularzy zgłoszeniowych oraz oświadczeń, przystępuje do formalnej weryfikacji ze względu na zgodność z Regulaminem oraz zasadami przyjmowania zgłoszeń otrzymanego zgłoszenia. Po formalnej weryfikacji zgłoszenie zostanie zaakceptowane bądź odrzucone. 5. Zespoły zatwierdzone przez koordynatora do uczestnictwa w SIGG otrzymają od niego wiadomość informującą o przystąpieniu do Gry. Każdy uczeń oraz nauczyciel - opiekun otrzyma indywidualny login i hasło do Gry. 6. Loginem uczniów i nauczycieli opiekunów będzie imię i nazwisko (bez polskich znaków) oraz, w zależności od ilości uczestników o tym samym imieniu i nazwisku, odpowiednio numer kolejny, np. Jan_Kowalski1. 3
7. Nauczyciel, jeśli uczy w kilku szkołach, będzie miał osobne loginy jako opiekun dla każdej ze szkół. 8. Loginy wszystkich uczestników upoważniają do aktywnego udziału w Grze, to jest do transakcji kupna i sprzedaży. 9. Pytania związane z zakwalifikowaniem szkoły do Gry oraz pytania powstałe w trakcie trwania Gry należy kierować drogą elektroniczną na adres koordynatora regionalnego. Uczestnicy SIGG mogą korzystać z pomocy koordynatorów regionalnych ze swojego województwa, wybranych przez Organizatora, których lista oraz adresy e-mail dostępne są na stronie https://sigg.gpw.com.pl. Koordynatorzy regionalni odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące Projektu, kierowane przez uczestników z podległych im województw. Zasady uczestnictwa w SIGG 1. W formularzu zgłoszeniowym SIGG każdy Zespół samodzielnie określa swoją nazwę, pod którą będzie występował w SIGG. Nazwa Zespołu nie może być znakiem towarowym oraz naruszać praw autorskich i dóbr osobistych. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek czuwać nauczyciel-opiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nie akceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół ma obowiązek jej zmiany. W przypadku nie dokonania zmiany nazwy Organizator może zdyskwalifikować Zespół. 2. Zespół nie może zmienić swojej nazwy w trakcie trwania SIGG. 3. Zespół nie może zmienić swojego składu podczas trwania SIGG. Wprowadzanie nowych członków do Zespołu jest niemożliwe. Organizator dopuszcza możliwość zmiany składu Zespołu, ale tylko w sytuacji jej pisemnego zgłoszenia oraz podania przyczyny zmiany. Informacja taka powinna być podpisana przez opiekuna, opatrzona pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wysłana na adres: Fundacja Lesława A. Pagi, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może unieważnić grę podstawową. Organizator może przerwać lub odwołać Grę bez podania przyczyn, w tym w trakcie lub po zakończeniu kursu e-learningowego. Gra podstawowa. Zasady Inwestowania Środki początkowe 1. Każdy Zespół na początku Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie 100 000 zł. 2. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 3. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 4
4. W trakcie Gry Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. 5. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w kursie sigg.edu.pl w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zostanie dopisana jednorazowo po zakończeniu Gry podstawowej i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Patrz: Regulamin kursu e- learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) Inwestycje 1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG30 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry. 2. Akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną usunięte ze składu indeksów w czasie trwania Gry. 3. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 4. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje oraz dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży. 5. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru do akcji. 6. W przypadku gdyby w czasie trwania gry, dla którejkolwiek ze spółek przypadał dzień ustalenia prawa do dywidendy, zespołom posiadającym akcje tej spółki w dniu uprawniającym do dywidendy (z uwzględnieniem zasady D + 3) wartość tej dywidendy, pomniejszona o należny podatek, zostanie dopisana do wartości portfela po zakończeniu gry. 7. Jeżeli w trakcie trwania Gry wartość akcji jednej spółki, które posiada w swoim portfelu Zespół przekroczy poziom 30% wartości całego portfela, Zespół nie może nabywać więcej akcji danej spółki, aż do momentu gdy udział wartość akcji tej spółki w całości wartości portfela spadnie poniżej 30% (tzw. reguła 30%). Reguła ta dotyczy zarówno akcji posiadanych w portfelu (nabytych) jak również akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży. 8. Każdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji (zakup, krótka sprzedaż) w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry. W przeciwnym razie Zespół zostanie zdyskwalifikowany. 5
Składanie zleceń i zawieranie transakcji 1. Wszystkie złożone w Grze zlecenia (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) są realizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w punktach 6-29. 2. Zlecenia kupna i sprzedaży (z wyjątkiem zleceń krótkiej sprzedaży) złożone w Grze realizowane są w następujący sposób: a) Zlecenia złożone przed sesją do godziny 9.00 - są realizowane w oparciu o kurs pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) Zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych (9.00 16:50.) są realizowane w oparciu o widoczne w arkuszu zleceń najlepsze oferty kupna i sprzedaży. c) Zlecenia z PKC złożone w trakcie notowań ciągłych (9.00 16:50.) są realizowane w oparciu o kurs widocznej w arkuszu zleceń najlepszej oferty kupna lub sprzedaży. d) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs ustalony na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz. 17.00). 3. Aby zlecenie zostało zrealizowane w Grze musi zostać spełniony warunek ceny. Warunek wolumenu nie jest brany pod uwagę. 4. Zlecenia kupna realizowane są w oparciu o najlepszą ofertę sprzedaży widoczną w arkuszu zleceń. Zlecenia sprzedaży realizowane są w oparciu o najlepszą ofertę kupna widoczną w arkuszu zleceń 5. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru następujące rodzaje zleceń: a) zlecenia z limitem (LIMIT), b) zlecenia Po Każdej Cenie (zwane PKC), c) zlecenia z limitem aktywacji (STOP) d) Ważne na dzień bieżący (D) e) Ważne do oznaczonego dnia (WDD) f) Ważne na czas nieoznaczony (WDA) g) Ważne do określonego czasu (WDC) h) Ważne na fixing (WNF) i) Ważne na zamknięcie (WNZ) 6. Zlecenia z limitem: Zawiera limit ceny i może być realizowane wyłącznie po cenie określonej w tym limicie albo po cenie niższej w przypadku zlecenia kupna, albo po cenie wyższej w przypadku zlecenia sprzedaży. W przypadku złożenia tego typu zlecenia z limitem, który nie pozwala na natychmiastową realizację (bo w momencie składania zlecenia kurs na rynku rzeczywistym się zmienił), dane zlecenia będzie czekało w arkuszu zleceń na realizację. SIGG - zwykła gra Przed 9:00 przyjmowane do realizacji na 6
daną sesję 9:00-16:50. przyjmowane do realizacji na daną sesję, 16:50-17:00 przyjmowanie zleceń na zamknięcie 17:00-17:05 dogrywka 7. PKC (Po Każdej Cenie) zlecenie nie posiada limitu cenowego. Składając takie zlecenie inwestor godzi się na każdą cenę kupna bądź sprzedaży. Zlecenie jest realizowane natychmiastowo i w całości. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia tego zlecenia do arkusza zleceń nawet w przypadku, gdy w rzeczywistym arkuszu nie ma żadnych zleceń. W takiej sytuacji złożone zlecenie oczekuje na realizację, która nastąpi w momencie pojawienia się przeciwstawnego zlecenia w arkuszu po kursie tego zlecenia. 8. Zlecenie z limitem aktywacji (zlecenie STOP LOSS) zawiera limit aktywacji zlecenia bez określonego limitu ceny. Zlecenie STOP LOSS może być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych, za wyjątkiem fazy otwarcia oraz dogrywki. Nie jest możliwe złożenie zlecenia STOP LOSS z warunkiem Ważne na Zamknięcie oraz Ważne na Fixing. Zlecenie STOP LOSS podlega aktywacji, jeżeli kurs ostatniej transakcji jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna), albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji. W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji zlecenia STOP LOSS musi być wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej, a w przypadku gdy na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji - od kursu odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych. Jeżeli inwestor w ciągu trwania sesji giełdowej złoży zlecenie STOP LOSS i w fazie dogrywki zlecenie zostanie aktywowane to pozostanie ono w arkuszu (pod warunkiem że okres ważności zlecenia będzie dłuższy niż bieżąca sesja) i zostanie wykonane, jako zlecenie PKC na otwarciu kolejnej sesji giełdowej. 9. Ważne na dzień bieżący (D) jest ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę. 10. Ważne do oznaczonego dnia (WDD) jest ważne nie dłużej niż do końca dnia oznaczonego jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę. 11. Ważne na czas nieoznaczony (WDA) jest ważne nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę. 12. Ważne do określonego czasu (WDC) jest ważne nie dłużej niż do godziny określonej w tym zleceniu, w dniu jego złożenia na giełdę, jednak nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę. Czas ważności zlecenia jest podawany z dokładnością do jednej sekundy. 7
13. Ważne na fixing (WNF) jest ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia albo okresu równoważenia w dniu złożenia zlecenia na giełdę. Zlecenie może zostać złożone, jako LIMIT lub PKC. 14. Ważne na zamknięcie (WNZ) jest ważne do zakończenia fazy zamknięcia, w dniu w którym zostało złożone na giełdę. Zlecenie może zostać złożone jako LIMIT lub PKC. Należy pamiętać, że transakcje na platformie GPWtr@der nie są uzależnione od wolumenu transakcji na rynku rzeczywistym. Oznacza to, że złożenie zlecenia kupna np. PKC na 100 sztuk akcji zostanie zrealizowane, pomimo że w arkuszu zleceń widnieć będzie zlecenie sprzedaży zaledwie na 1 sztukę. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której na rzeczywistym rynku nie zawarto żadnej transakcji, ale w arkuszu zleceń są oferty kupna i sprzedaży. W tej sytuacji również istnieje możliwość realizacji transakcji pomimo jej braku na rynku rzeczywistym. Należy jednak pamiętać, że każdy instrument ma swoisty poziom ryzyka pomimo obecności w arkuszu zleceń animatorów. 15. Zlecenia na akcje spółek, których kurs bieżący wynosi mniej niż 2,00 PLN nie będą przyjmowane przez System. W sytuacji gdy kurs zakupionej akcji spadnie poniżej 2,00 PLN, akcja, na prośbę Zespołu, może zostać odkupiona przez Administratora. 16.. Każdy uczestnik Gry może złożyć tylko 1 zlecenie na 10 sekund ( 1 zlec/10s). W przypadku kilkukrotnych prób przekroczenia limitu składanych zleceń, Zespół może zostać zdyskwalifikowany. 17. Przedmiotem krótkiej sprzedaży (dalej KS ) mogą być wyłącznie akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG30 i mwig40 w momencie rozpoczęcia Gry. 18. W przypadku KS dostępne są wszystkie rodzaje zleceń określone w pkt 6. 19. Zlecenia KS można składać wyłącznie pomiędzy 9.00-16.50 w danym dniu. Zlecenia KS są ważne tylko do końca sesji w dniu, w którym zostały złożone. Jeżeli nie zostaną zrealizowane na sesji w dniu, w którym zostały złożone są anulowane. Wyjątek stanowią zlecenia z limitem, które mogą być ważne do 7 dni. 20. Wartość zlecenia KS jest wyznaczana analogicznie jak zwykłych zleceń. 21. Zespół nie może dokonać KS akcji spółki, gdy posiada w portfelu akcje tej spółki, lub na realizację oczekuje, choć jedno złożone zlecenie kupna/sprzedaży akcji tej spółki. 22. Po złożeniu zlecenia KS akcji danej spółki a przed jego realizacją, nie można złożyć zlecenia kupna/sprzedaży tych akcji. Można składać kolejne zlecenia KS na te akcje. 23. W przypadku dokonania krótkiej sprzedaży pobierana jest dodatkowa opłata za akcje, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży. a) opłata jest naliczana i pobierana codziennie, 8
b) wartość opłaty wyznaczana jest następująco: 0,01% * kurs akcji na fixingu na zamknięcie * aktualna liczba akcji sprzedanych na krótko, c) opłata jest również pobierana w momencie zamykaniu pozycji KS (zamiast po zakończeniu sesji w tym dniu). Opłata pobierana jako 0,01% * wartość akcji pożyczonych i sprzedanych na krótko (liczba akcji * kurs, po którym została zrealizowana transakcja). 24. Kwota środków wynikająca z realizacji zlecenia KS (sprzedaży akcji) jest przekazywana na konto Zespołu. 25. Depozyt zabezpieczający. a) w momencie składania zlecenia KS pobierany jest w formie gotówki tzw. depozyt zabezpieczający, wynoszący 20% * wolumen zlecenia * kurs akcji w zleceniu (lub kurs w poprzedniej transakcji zawartej na GPW w przypadku dla zleceń PKC), b) po zawarciu transakcji 100% wartości transakcji zostaje przekazane do depozytu zabezpieczającego. Jeżeli jest to konieczne system pobiera dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku zleceń PKC) tak aby wartość depozytu wyniosła 120% wartości transakcji. W sumie w depozycie zabezpieczającym po zawarciu transakcji znajdują się środki równe 120% wartości transakcji krótkiej sprzedaży c) Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o kurs zamknięcia danej akcji. Wartość depozytu po zakończeniu sesji nie może być mniejsza niż: 120% * kurs akcji na zamknięciu sesji * liczba akcji sprzedanych na krótko. W przypadku, gdy wartość depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. d) W przypadku braku gotówki na uzupełnienie depozytu, Administrator automatycznie zamyka całą pozycję krótkiej sprzedaży (bez względu na jej wielkość) po zakończeniu sesji po kursie danych akcji z fixingu na zamknięcie. Dodatkowo naliczana jest i pobierana z konta zespołu opłata karna w wysokości 5% wartości zamykanej pozycji. e) Po zamknięciu całej pozycji KS zwalniany jest cały depozyt zabezpieczający. 26. Otwarta pozycja krótkiej sprzedaży może być utrzymywana bezterminowo pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego. 27. Każde zlecenie kupna akcji, które są przedmiotem KS zmniejsza stopniowo wolumen pozycji KS. Dzieje się tak dopóki pozycja KS nie zostanie całkowicie zamknięta (akcje nie zostaną w całości odkupione). 28. W godzinach 17.05 18.15 w danym dniu, w którym odbywa się sesja, Zespoły nie mogą składać zleceń na następne sesje, anulować złożonych wcześniej a nie zrealizowanych jeszcze zleceń, składać zleceń krótkiej sprzedaży. 29. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie Gry zleceń (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora. Prowizja została ustalona na poziomie 0,5%, ale nie mniej niż 5 zł. 9
Inne zmiany na rachunku 1. Akcje znajdujące się na rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu, wycofanie z obrotu). 2. Jeżeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmienia system notowań w trakcie trwania Gry (przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego) Administrator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta polega na sprzedaży akcji danej spółki po kursie ustalonym na fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych. 3. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić Grę. Stan rachunku 1. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny 18.15 w danym dniu sesyjnym. 2. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego transakcję KS, natomiast odejmuje się wartość akcji, będących przedmiotem KS. Zakończenie Gry - przeliczenie portfela 1. W dniu zakończenia Gry, Giełda Papierów Wartościowych dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, wartości posiadanych w portfelu akcji wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się Gra. wartości środków wynikających z zamknięcia pozycji krótkiej sprzedaży w przypadku gdy zespół posiada taką pozycję w momencie zakończenia gry. Krótka pozycja zamykana jest automatycznie w oparciu o kursy akcji na fixingu na zamknięcie w dniu w którym kończy się Gra. Transakcje zamykające pozycje krótkiej sprzedaży obciążane są zwyczajową prowizją. 2. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowania zostały przez GPW zawieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia z notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje te były notowane. 3. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w kursie sigg.edu.pl w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych 10
quizów zostanie dopisana jednorazowo po zakończeniu Gry i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 4. Portfele Zespołów mogą być wyrywkowo sprawdzane w celu wykrycia współpracy Klubów, której rezultatem jest dokonywanie identycznych transakcji. Przykłady realizacji zleceń Realizacja zlecenia z limitem. Złożono zlecenie kupna 100 akcji po kursie 20 PLN. Sytuacja a) Załóżmy, że na GPW została zawarta transakcja na 20 akcji po kursie 19 PLN. W arkuszu zleceń widoczne są oferty: Kupno 10 sztuk po cenie 17 zł Sprzedaż 15 sztuk po cenie 19 zł. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW nie jest istotny, a kurs zlecenia w Grze był wyższy niż kurs transakcji na GPW. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) na GPW zawarto transakcje na 100 akcji po kursie 20 PLN. Arkusz zleceń wygląda tak: Kupno 10 sztuk po 19 zł Sprzedaż 190 sztuk po cenie 22 zł Zlecenie złożone w Grze nie może być zrealizowane (limit był niższy niż najlpesza oferta sprzedaży z arkusza zleceń (22 zł)) i czeka na realizacje. Przykład realizacji zlecenia PKC. Złożono zlecenie kupna 100 akcji PKC. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. Arkusz wygląda tak: Kupno 2000 sztuk po cenie 17 zł Sprzedaż 32 sztuki po cenie 18 zł W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW nie jest istotny dla realizacji zlecenia w Grze. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 18 PLN. Realizacja zleceń KS Dzień 1. Zespól nie ma akcji spółki XYZ. Kurs otwarcia akcji w danym dniu 30 zł. Spodziewając się 11
spadku ich ceny, pożycza 100 akcji i składa zlecenie KS z limitem 30 zł. Wartość zlecenia 30 zł * 100 sztuk = 3000 zł. Przy złożeniu zlecenie aplikacja blokuje gotówkę (przeznaczoną na depozyt) w kwocie 20% * (100 *30 zł ) = 20% * 3000 zł = 600 zł., powiększona o prowizję za realizację zlecenia 15 zł (0,5% * 3000 zł = 15 zł). Zlecenie zostaje zrealizowane aplikacja pobiera prowizje równą 15 zł. Kwota 3000 zł, efekt sprzedaży akcji zostaje przekazana na rachunek spółki. Na fixingu na zamknięcie cena akcji wynosi 29 zł. Po zakończeniu sesji pobierana jest opłata za pożyczone papiery (sprzedane na krótko). Wartość opłaty wynosi 0,29zł. (0,01% * kurs akcji na zamknięciu* liczba akcji sprzedana na krótko) (0,01% * 29 zł * 100 sztuk). Opłata zostaje pobrana z konta zespołu. Spadek kursu akcji z 30 do 29 zł oznacza, że depozyt zabezpieczający, wyznaczany po zakończeniu sesji wynosi 3480 zł(120%*100*29zł) (na początku 3600). Zwalniane jest 120 zł, które zostają przelane na konto zespołu. Dzień 2. Cena akcji spada i wynosi na koniec sesji 28 zł. Wartość wymaganego depozytu wynosi 3360 zł, co oznacza, że zwolnione zostaje kolejne 120 zł. Pobrana opłata od pożyczonych akcji wynosi 0,28 zł (pobrana z konta zespołu). Dzień 3 Zespół zamyka pozycje, odkupując akcje po kursie 27 zł. Wartość transakcji 2700 zł (100 * 27 zł) a prowizja 13,5 zł. Obie kwoty pomniejszają środki zgromadzone na depozycie. Pozostała pieniądze (3360 2700 13,5) zostają przelane na konto zespołu. Pobrana zostaje opłata za pożyczone akcje 0,27 zł. Podsumowanie wyników KS Kurs po którym sprzedano akcje 30 zł (100 * 30 zł = 3000 zł) Kurs po którym odkupiono akcje 27 zł (100* 27 zł = 2700 zł) Zysk 300 zł prowizja wszystkie opłaty = 270,66 zł Przepływy finansowe Pozycje Kwota w zł Pobrany depozyt w momencie składania zlecenia KS 20% * (100 * 30 zł) -600 Wpływ na rachunek po sprzedaniu akcji w KS (100 * 30 zł) przekazany do depozytu 3000 Łączna kwota środków w depozycie po zawarciu transakcji -3600 Suma zwrotów z depozytu (120 +120+ 660 zł) 900 Opłaty od pożyczonych akcji (za 3 dni) -0,84 Zapłacone prowizje (KS i zamknięcie pozycji) (15 zł + 13,5 zł) -28,5 Uwzględniono koszt odkupu akcji 2700 zł (27zł *100) Ostateczny wynik transakcji KS 270,66 12
Nagrody, wyróżnienia i premie 1. Do nagród głównych Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia SIGG. Zespołom, których członkowie aktywnie uczestniczyli w Kursie, dopisane zostaną sumy bonusów pieniężnych uzbieranych z poszczególnych quizów. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY). 2. Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego. Nagrody otrzymają: Zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 3. Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów. Nagrody otrzymają: zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 4. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. 5. Do każdej z nagród rzeczowych przyznanych osobom fizycznym zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika będącego sobą fizyczną, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody rzeczowej w konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Premia lotna - Nagroda miesiąca 6. Do premii lotnej Zespoły klasyfikowane będą według procentowej zmiany wartości portfela w dniach: 28 października 2014 r., 28 listopada 2014 r. oraz 7 stycznia 2015 r. liczonej według formuły wartość portfela inwestycyjnego na zamknięcie sesji w danym dniu miesiąca do wartości portfela odpowiednio: w dniu rozpoczęcia gry podstawowej, na zamknięciu sesji w dniu 28 października 2014 r. oraz w dniu 28 listopada 2014 r. 7. Zwycięzcą premii lotnej zostanie Zespół, który uzyska największą dodatnią procentową zmianę wartości portfela inwestycyjnego w danym okresie. 8. Zwycięskie zespoły premii lotnej zostaną nagrodzone. Nagrody otrzymają także nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 13
Regulamin kursu e-learningowego SIGG.EDU. PL Zasady ogólne Kto może uczestniczyć w kursie e-learningowym 1. Kurs e-learningowy (Kurs) jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 2. Uczestnicy, którzy chcą korzystać zarówno z kursu e-learningowego, jak i SIGG powinni wypełnić tylko jeden formularz. Opiekun również wypełnia tylko jeden formularz, zgłaszając uczestników równocześnie do Kursu oraz do SIGG. Zgłoszenia 1. Kurs e-learningowy rozpoczyna się: 13 października 2014 r i trwa do 31 marca 2015 r. 2. Zgłoszenia do Kursu odbywają się w terminie od 01.09.2014 r. do 01.10.2014 r. W tym czasie na stronach: www.sigg.edu.pl, https://sigg.gpw.com.pl zostanie udostępniony formularz rejestracyjny, który należy wypełnić on-line. Zasady uczestnictwa w Kursie 1. Kurs składa się z trzech poziomów zróżnicowanych pod względem szczegółowości tematyki i zawiera treści podstawowe oraz treści uzupełniające. 2. Uczestnik może korzystać z treści w takim zakresie szczegółowości, w jakim interesuje go dane zagadnienie. 3. Każda lekcja zakończona jest quizem on-line. Quiz składa się z 7 pytań. Poprawna odpowiedź na 4 pytania zalicza quiz. Uczeń będzie mógł poprawić quiz, ale tylko, jeśli go nie zdał. Będzie miał na to 24 godziny od czasu pierwszego podejścia do quizu, z zastrzeżeniem, że musi się zmieścić w ramach czasowych wyznaczonych na zdanie quizu. 4. Kurs kończy klasówka on-line, sprawdzająca znajomość wszystkich lekcji. Do realizacji klasówki on-line, w wyznaczonym okresie, zostaną dopuszczeni ci uczestnicy Kursu, którzy zaliczą 8 z 10 quizów. 5. Quizy i klasówka on-line powinny być wypełnione samodzielnie przez uczestnika Kursu. 6. Uczestnik Kursu będzie miał dostęp do forum tematycznego, będzie mógł również poprzez odpowiednie pokoje na forum zadawać pytania swojemu koordynatorowi regionalnemu. 7. Wypowiedzi na forum nie mogą zawierać wulgaryzmów i wykraczać poza przyjęte normy obyczajowe. Złamanie tych reguł jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 8. Uczestnik, który złamie Regulamin Kursu, zostanie wykluczony z Kursu. 14
9. Pytania powstałe w trakcie trwania Kursu należy kierować do właściwego koordynatora regionalnego poprzez forum Kursu bądź opiekuna metodycznego poprzez specjalny komunikator. Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 1. Zaliczenie poszczególnych quizów sprawdzających wiedzę ze zrealizowanych lekcji będzie dawać uczestnikom kursu e-learningowego, biorącym jednocześnie udział w SIGG, dodatkowe wirtualne pieniądze, które zasilą portfele ich zespołów na zasadach określonych w pkt 9. 2. Ponieważ zespoły w SIGG mogą liczyć 3 lub 4 osoby, pod uwagę będzie brany tylko JEDEN: najlepszy wynik wśród kursantów w każdym z zespołów. 3. Zasady przyznawania bonusów: a) Punkty dolicza się tylko w przypadku zaliczonego quizu. b) Za zaliczenie każdego z 10 quizów uczestnik będzie dostawał odpowiednio: 0-3 pkt - quiz niezaliczony 4 pkt = 400 zł 5 pkt = 600 zł 6 pkt = 800 zł 7 pkt = 1000 zł 4. Za klasówkę on-line w module dotyczącym Kursu nie będą naliczane bonusy. 5. Maksymalna kwota, jaka może zostać doliczona zespołom, to wirtualne 10 000 zł (równowartość 10 bonusów o wartości 1000 zł w przypadku zaliczenia wszystkich quizów na maksymalną liczbę punktów). 6. Ramy czasowe na zaliczenie quizów: a) każdy quiz będzie można zaliczyć od środy do poniedziałku (do godz. 16.00) b) harmonogram quizów: Rozpoczęcie kursu 13 października 2014 Quiz 1 (Moduł 1) 15-20 października 2014, godz. 16.00 Quiz 2 (Moduł 2) 22-27 października 2014, godz. 16.00 Quiz 3 (Moduł 3) 29 października - 3 listopada 2014, godz. 16.00 Quiz 4 (Moduł 4) 5-10 listopada 2014, godz. 16.00 Quiz 5 (Moduł 5) 12-17 listopada 2014, godz. 16.00 Quiz 6 (Moduł 6) 19-24 listopada 2014, godz. 16.00 Quiz 7 (Moduł 7) 26 listopada - 1 grudnia 2014, godz. 16.00 Quiz 8 (Moduł 8) 3-8 grudnia 2014, godz. 16.00 Quiz 9 (Moduł 9) 10-15 grudnia 2014, godz. 16.00 Quiz 10 (Moduł 10) 31 grudnia 2014-5 stycznia 2015, godz. 16.00 Zakończenie kursu: 31 marca 2015 b) Termin klasówki on-line: 9-15 stycznia 2015 c) Termin dogrywki: 10-16 marca 2015 7. Giełda Papierów Wartościowych będzie porównywać - uzyskane za zaliczenie poszczególnych quizów - wyniki poszczególnych kursantów w zespołach, do których należą w SIGG, następnie automatycznie doliczy zespołom bonusy pieniężne za liczbę punktów zdobytą przez kursanta z najwyższym wynikiem za dany quiz w danym zespole. 15
8. Wartość bonusów zespołów po zakończeniu każdego modułu będzie zapamiętywana w bazie SIGG celem sumarycznego dodania wartości po zakończeniu Gry podstawowej. i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Zwycięzcy, nagrody 1. Trzy pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów z klasówki sprawdzającej znajomość materiału, otrzymają nagrody. 2. W przypadku równej liczby punktów z klasówki o zajęciu nagradzanego miejsca zdecyduje dogrywka, która wyłoni zwycięzców. 3. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania dodatkowych konkursów oraz przyznania nagród dodatkowych. 16