VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej Rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2012r. Aneta Więcka Anna Santorska awiecka@ieo.pl asantorska@ieo.pl Instytut Energetyki Odnawialnej Toruń, 13-14 kwietnia 2013
Potrzeba badań i prowadzenia statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi od 12 lat, w sposób ciągły, badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Wyniki badań publikowane są w postaci syntetycznego raportu Rynek energetyki słonecznej w Polsce oraz przekazywane do: GUS, Komisji Europejskiej Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA, Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, Bank Sarasin Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Uwagi dotyczące sposobu przygotowania wyników badań statystycznych Otrzymaliśmy dane ankietowe od 19 firm Spośród znaczących uczestników rynku nie otrzymaliśmy danych od 1 firmy, której wyniki zostały uwzględnione w badaniu zeszłorocznym. dokonaliśmy ekstrapolacji brakujących danych o sprzedaży za 2012 rok z ankiet, nadesłanych w 2011 roku, przyjmując że w ubiegłym roku osiągnęli średnie tempo wzrostu sprzedaży dla całego sektora dane o sprzedaży kolektorów słonecznych za 2012 rok, obejmują ok. 90% całości rynku, Wyniki uwzględniają także weryfikację sprzedaży producentów (tzw. OEM) - w celu uniknięcia błędu tzw. podwójnego liczenia.
W badaniu rynku kolektorów słonecznych udział wzięły następujące przedsiębiorstwa:
m2 x 1000 Wielkość zainstalowanej powierzchni kolektorów słonecznych w Polsce Obroty na rynku w 2012r. ok. 670 mln zł 1400 1200 coroczna sprzedaż instalacji słonecznych 1 211 1000 skumulowana powierzchnia instalacji słonecznych 909 800 656 600 400 200 0 510 366 236 254 168 126 130 144 146 99 70 68 7,4 21,0 9,1 30,1 43,2 13,1 26 29 28 42 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 302 Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 19% przyrost nowoinstalowanych kolektorów słonecznych w stosunku do 2011r.
Tempo wzrostu skumulowanej powierzchni kolektorów słonecznych 40% - Średnie tempo wzrostu sektora w latach 2001-2012 70 60 61 55 % 50 40 30 43 44 42 28 33 41 39 29 39 33 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lata Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
Szacunkowa sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w latach 2008-2012 w podziale na województwa. Dane wg IEO Dane wg NFOŚiGW Całkowita sprzedaż kolektorów w latach 2008-2012 w m2 10000-20000 20000-40000 40000-60000 60000-100000 100000-120000
Tysiące m2 Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w oparciu o dotacje NFOŚiGW i sprzedaż rocznie ogółem 350 300 sprzedaż rocznie z udziałem dotacji NFOŚiGW (m2) sprzedaż w Polsce rocznie (m2) 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
Powierzcnia kolektorów słonecznych tyś. m2 Coroczna sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005-2012 250 kolektory słoneczne próżniowe 216 200 kolektory słoneczne płaskie 187 150 100 90 106 111 86 66 50 0 47 40 35 38 35 23 21 5 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tysiące m2 Bilans eksportu i importu w latach 2008-2012 120 100 eksport import 101 80 85 81 76 75 60 65 62 40 38 30 44 20 - Udział importu w sprzedaży krajowej 2008 2009 2010 2011 2012 30% 21% 30% 30% 33%
Producenci i dystrybutorzy kolektorów słonecznych w Polsce Ok. 70-80 firm Ponad 500 typów kolektorów słonecznych Źródło: IEO baza kolektorów słonecznych
Ceny ofertowe kolektorów słonecznych (pow. czynna/m 2 ) zł 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2012 2011 2012 Źródło: IEO baza kolektorów słonecznych Wzrost ceny średniej o ok. 0,3%, poniżej inflacji
Sprzedaż instalacji słonecznych w 2012r. kombi systemy 4% duże instalacje pow. 50 m2 7% instalcje cwu 89%
Kolektory słoneczne na polskim rynku rodzaj 22% 18% 13% 0,6% Heat Pipe Przepływowy Próżniowy-Płaski Harfa Meander 45% Źródło: IEO baza kolektorów słonecznych
Kolektory słoneczne na polskim rynku kraj pochodzenia JP 0% SK 2% IT 4% GR 0% UK 4% CZ 0% b.d. 13% PL 33% AT 10% CN 15% DE 19% Źródło: IEO baza kolektorów słonecznych
mln. m2 Rozwój rynku na tle Krajowego Planu Działań na rzecz OZE 16 14 12 scenariusz wg KPD 10 obecny rozwój rynku 8 6 4 2 0 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Obecnie krajowe firmy dysponują potencjałem produkcyjnym w wysokości 0,8 0,9 mln m 2 (nie licząc importu)
Prognoza sprzedaży na 2013r. wg firm Kolektory płaskie Wzrost 7% Kolektory próżniowe wzrost17%
Podsumowanie i wnioski Rok 2012 wynik dla rynku kolektorów słonecznych 302 tys. m 2 rekord sprzedaży (211,4 MW) Ogółem przekroczono milion m 2 1,2 mln m 2 (840 MW) Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej technologię OZE w Polsce W 2012 r. wyeksportowano z Polski ok. 62 tys. m 2 45% instalacji KS zamontowanych w 2012r. dotowanych ze środków NFOŚiGW Pierwsza dziesiątka firm stanowi ponad 90% rynku Krajowy potencjał produkcyjny 0,8 0,9 mln m 2 /rok
Dziękuję za uwagę Kontakt: Aneta Więcka: Więcej informacji: awiecka@ieo.pl 22 825 45 52