DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 24.5.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 193,4 1,2% WIG otw. 39 366,5,2% YAWAL 17,9-8,2% NASDAQ 2 229, 1,1% WIG zam. 39 58,6,7% FASTFIN,6-7,7% S&P 5 1 87,7 1,5% obrót (tys. PLN) 1 965 56-22,2% CITYINTER 5,19-5,5% DAX XETRA 5 829,3 -,7% WIG 2 otw. 2 35,3,8% BBICAPNFI 1,79-5,3% FTSE 5 62,9 -,2% WIG 2 zam. 2 38,9 1,% SKYLINE 4,15-5,2% CAC 3 43,7 -,1% FW2M1 otw. 2 28,,7% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 758,4 -,3% FW2M1 zam. 2 29, 1,1% PZU 336,5 354 87 HANG SENG 19 657,9,6% mwig4 otw. 2 333,8-1,2% KGHM 93, 332 23 W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 2 367,4,2% PKOBP 39, 276 8 WIBOR 3m (%) 3,75,1% Największe wzrosty kurs zmiana PEKAO 156, 213 127 EUR/PLN 4,117-1,1% KOLASTYNA,86 +22,9% PKNORLEN 36,4 128 48 USD/PLN 3,272-3,% TRION,38 +8,6% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,257 1,8% NORTCOAST 1,59 +7,4% BUX 21 681,3-1,3% miedź (USD/t) 6 61, 1,6% IVMX 13,29 +6,3% RTS 1 297,9 -,4% miedź (PLN/t) 22 291,4 2,7% BEEFSAN,52 +6,1% PX5 1 136,4 -,5% ropa Brent (USD/bbl) 71,18 1,9% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Monika Kalwasińska 521-79-41 Przemysław Smoliński 521-79-1 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-4 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-12 Krzysztof Kubacki 521-82-1 Krzysztof Zajkowski 521-82-13 Magdalena Kupiec 521-91-5 Tomasz Ilczyszyn 521-82-1 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje PGNiG PGNiG Police Chemia Bank BPH Neuca Mostostal Płock Gant RUCH Odkryto złoże gazu w Pakistanie PGNiG przeprowadził odwiert na terenie koncesji w Pakistanie, który potwierdził że są tam ślady gazu. Na razie jednak jest za wcześnie, aby stwierdzić czy uda się eksploatacja na skalę przemysłową. Spółka musi wykonać jeszcze przynajmniej trzy, cztery odwierty. Na ten rok na prace na koncesji w Pakistanie PGNiG zamierza przeznaczyć około 7 mln zł. Jeżeli dalsze odwierty pozwolą ocenić wielkość zasobów złoża PGNiG po raz pierwszy ma szanse na wydobycie gazu poza Europą. Wniosek o dopuszczenie 75 mln akcji pracowniczych Zarząd PGNiG wystąpił do GPW z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 749.944.75 akcji pracowniczych. Termin asymilacji i wprowadzenia 749.944.75 akcji pracowniczych do obrotu planowany jest na 1 lipca 21 roku. Wypowiedzenie układu zbiorowego Z. Ch. Police zdecydowały się na wypowiedzenie obowiązującego od roku 23 zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz porozumień ze związkami zawodowymi. Uchwała została podjęta w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych i konieczności podjęcia niezbędnych kroków w obszarze ograniczenia kosztów pracy. celem zarządu jest, zmniejszenie zatrudnienia do 214 roku do około 2.35 osób z obecnych 2.925 osób. Pogłębienie prowadzonej restrukturyzacji ma przyczynić się do zwiększenia efektywności emitenta oraz przywrócić firmie trwałą rentowność. Prywatyzacja Polic i Puław Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz powiedział PAP, że kupnem Zakładów Azotowych Puławy oraz Zakładów Chemicznych Police są zainteresowani europejscy inwestorzy, ale także firmy spoza naszego kontynentu. Resort skarbu chce mieć do końca trzeciego kwartału tego roku oferty wiążące w sprawie kupna Polic i Puław. Teoretycznie finalizacja procesu prywatyzacji obu zakładów jest możliwa jeszcze w tym roku. Józef Wancer złożył rezygnację z funkcji prezesa Tak jak wcześniej informował, Józef Wancer złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu banku BPH ze skutkiem na dzień 31 lipca 21 roku. Sprzedaż własnych leków Rx Synoptis Pharma, zajmującą się sprzedażą produktów własnych w ramach grupy Torfarm, zamierza wprowadzić na polski rynek również leki recepturowe. W bieżącym roku będą to dwa preparaty, w kolejnym trzy następne. Spółka zamierza osiągnąć próg rentowności pod koniec przyszłego roku i te plany pozostają niezmienione. Portfel zamówień wypełniony w 65-7 proc. Wiktor Guzek, prezes spółki poinformował, że tegoroczny portfel Mostostalu Płock jest wypełniony w 65-7 proc., przy czym gorzej wygląda drugie półrocze br., niżej zakontraktowane, a nowo podpisywane umowy mogą odznaczać się niższą rentownością. Sprzedaż mieszkań w inwestycji Kaskada Gant sprzedał blisko 4 z 55 budowanych mieszkań w inwestycji Kaskada. Projekt został wprowadzony do oferty w połowie kwietnia br. Jeden inwestor dopuszczony do dalszych negocjacji Wg informacji mediów Lurena Investments została dopuszczona do dalszych negocjacji w sprawie przejęcia Ruchu od Skarbu Państwa. Za spółką tą stoi Icentis Capital, reprezentująca fundusz Eton Park Capital Management.
Pozostałe informacje Bank Gospodarstwa Krajowego BMPAG DZPolska Efekt Elzab Kopex Resbud Nastąpiła emisja 3.6. sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1. PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 24 października 218 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 3,6 mld PLN. Średnia ważona cena czysta wyemitowanych obligacji wyniosła 115,8 PLN. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.3.21 r. wynosi 49,5 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 24.1.218 r. wynoszą 96 mld PLN. Spółka zamknęła I kwartał 21 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,6 mln EUR po tym, jak w I kwartale 29 roku nie odnotowano żadnych przychodów. Kwartalny wynik netto wykazuje zysk w wysokości,52 mln EUR, po stracie w wysokości ok. 1,23 mln EUR w I kwartale 29 roku. Zysk na akcję wynosi odpowiednio,3 EUR. ZWZ spółki postanawia uzyskany w 29r. zysk netto w kwocie ok. 27,37 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki. RN spółki zaakceptowała wniosek zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 29 w kwocie,55 zł (brutto) na 1 akcję zwykłą i,66 zł (brutto) na 1 akcję uprzywilejowaną. RN spółki pozytywnie oceniła wniosek zarządu ELZABw sprawie przeznaczenia zysku netto za okres obrachunkowy od 1.1.29 r. do 31.12.29 r. w kwocie ok. 4,54 mln zł w całości na kapitał zapasowy. Podpisana została przez emitenta (sprzedający) umowa sprzedaży 1.2. akcji serii A o wartości nominalnej jednej akcji 1, zł każda na rzecz dwóch osób fizycznych (kupującymi), spółki niepublicznej "KOPEX POLSKIE BIOGAZOWNIE" S.A. (jednostka zależna od emitenta) za łączną cenę 1,2 mln zł na rzecz kupujących. Zbywane akcje stanowią 6% KZ i dają prawo do tyleż samo ogółu głosów na WZ tej spółki. Przedmiotowa umowa zawarta została pod warunkami zawieszającymi, które muszą być spełnione łącznie, a mianowicie zapłaty w terminie do dnia 3 czerwca 21 roku pełnej ceny nabycia akcji tj. kwoty 1,2 mln zł, o których mowa wyżej oraz zapłaty kwoty ok. 1,7 mln zł wraz z odsetkami umownymi na dzień 3.6.21r. w kwocie ok.,11 mln zł, tytułem zwrotu pożyczki udzielonej przez KOPEX. Emitent podpisał umowę ze spółką RPIS jako podwykonawcą w realizowanym przez RESBUD kontrakcie; Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych. Umowa dotyczy wykonania przez podwykonawcę: robót sanitarnych oraz wentylacji i klimatyzacji przy ww. inwestycji. Wartość umowy wynosi netto 1,2 mln zł. Termin realizacji: 31.7.211 r. Decora Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ; 1) SANIKU - 58,3% na tym ZWZA oraz 31,159% w ogólnej liczbie głosów, 2) Włodzimierz Lesiński - 41,996% na tym ZWZA oraz 22,56% w ogólnej liczbie głosów. Drewex Spółka zwołuje ZWZ na dzień 18 czerwca 21 r. Efekt Elkop ERG Herman NG2 Spółka zwołuje na dzień 17 czerwca 21 roku. Spółka zwołuje ZWZA, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 21 roku. Spółka zwołuje ZWZ ERG, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 21 roku. Spółka zwołuje ZWZA, które odbędzie się w dniu 16.6.21 roku. Spółka zwołuje na dzień 17 czerwca 21 roku ZWZ. PC Guard Spółka zwołuje na dzień 18 czerwca 21 r. Variant Spółka zwołuje ZWZA spółki na dzień 16 czerwca 21 r. Wandalex Spółka informuje o zwołaniu WZ spółki, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 21 r. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Agora Energopld Osoba pełniąca funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej emitenta (niebędąca członkiem zarządu spółki) zbyła w dniu 19 maja 21r. 1.5 akcji Agory po 24,62 zł za akcję. Prezes zarządu - Andrzej Hołda w dniu 17 maja 21 r. zbył łącznie 4.838.999 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie wynoszącej 3,59 zł. 2
IGroup Integer.pl Mennica PKOBP TVN Grzegorz Nowak członek RN spółki sprzedał w dniu 18 maja 21 roku 47.576 akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 1,2 zł każda, po średniej cenie,92 zł za jedną akcję. A&R Investment Limited zbyła 4. akcji spółki w dniu 18 maja 21 roku po średniej cenie 69 zł i posiada obecnie 2.362.73 akcje spółki, co stanowi 39,78 % udziału w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów spółki. L.S.S. Holdings Limited zbyła 21. akcji spółki w dniu 18 maja 21 roku po średniej cenie 69 zł. i posiada obecnie 591.927 akcji spółki, co stanowi 9,96 % udziału w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów spółki. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych zawiadomiła, iż osoby blisko z nią związane - z czego jedna działająca jako kupujący, druga działająca jako sprzedający - dokonały na GPW w dniu 17 maja 21 roku transakcji kupna- sprzedaży 5. sztuk akcji spółki Mennica Polska, po cenie 122, zł za jedną akcję, rozliczonej w dniu 18 maja 21 roku. Zbigniew Jagiełło prezes banku w dniu 21 maja 29r. zbył 2.5 akcji banku po średniej cenie 39,8 zł./szt. Osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze dokonała w dniu 17 maja 21r. kupna 1. akcji TVN po cenie 9,58 zł za akcję oraz sprzedaży 2.939 akcji TVN S.A. po średniej cenie 17,57 zł/szt. 3
Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 13 12 11 1 9 8 7 6 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 22 2 18 16 14 12 1 Cena spot aluminium, LME, USD/t 26 22 18 14 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 6 5 4 3 2 1 COMEX LME Shanghai ty s. ton 8 7 6 5 4 3 2 1 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t 15 85 65 45 25 łączne zapasy cena cena śr. kw. 4
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 4 3 2 1-1 -2 cena miedzi, USD/t 9 8 7 6 5 4 3 2-3 1 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 35 3 25 2 15 1 5 11/4/28 3/24/29 8/11/29 12/29/29 5/18/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 5
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Redukuj 29-12-16 24,6 46,1 19,8 9,4 1,6 1,5 1,3 BZ WBK Redukuj 29-12-16 166, 17,3 17,6 13,2 2,3 2, 1,8 Handlowy Redukuj 29-12-16 64,9 2,1 16,1 12,1 1,5 1,4 1,4 ING BSK Sprzedaj 29-12-16 523, 14,8 18,1 13, 1,9 1,7 1,5 Kredy t Bank Sprzedaj 29-12-16 1,45-26,3 14, 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj 29-12-16 2,46-36,7 23,8 1,4 1,5 1,4 Pekao Sprzedaj 29-12-16 133, 18, 18,6 15,8 2,2 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 21-3-15 25,41 4,2 9, 7,9 12,6 11,4 7, PGNiG Kupuj 21-5-1 4,2 15,9 9,6 1,6 7,1 4,5 4,6 PKN Orlen Redukuj 21-4-9 35, 11,9 11,3 9,7 7, 6, 5,2 Puławy * Akumuluj 21-3-18 85,78 6,4 28,9 1,5 2,4 8,9 4,4 Sy nthos Akumuluj 29-12-18 1,33 15,3 17,6 13,4 9,3 1,3 7,5 TMT Agora Redukuj 29-11-13 18,7 4, 28,5 2,7 9,6 9,2 7,9 Cy f rowy Polsat Redukuj 29-11-12 13,5 15,2 13,9 13,6 1,9 9,8 9,4 TPSA Redukuj 21-3-29 15,4 16,1 18, 15,5 4, 4,2 4,1 TVN Akumuluj 29-12-18 14,49 28,8 34,3 21,9 15,8 15, 12,3 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 29-1-2 1,9 14,5 7,1 7,1 5, 1,3 1,2 Elektrotim Sprzedaj 21-3-31 14, 14,6 2,1 15,4 6,1 8,3 6,3 Energomontaż Płn. Redukuj 29-11-3 12,7 16,2 17,7 14,8 7, 1,1 7,8 PA Nov a Kupuj 21-1-19 32, 14,6 12,6 8,7 1,5 9,1 6,9 Polimex Mostostal Akumuluj 29-12-17 4,5 14,7 13,9 12,6 8,5 8,4 8,4 Projprzem Kupuj 29-9-16 19, - 18,7 8,3 16,1 7,5 4,2 Remak Kupuj 29-8-1 46,5 8,4 7,7 7,4 5,9 3,7 3,7 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 29-9-29 17,4 8,7 9,8 11, 6,3 6,3 7, Grajewo Redukuj 29-12-17 14,5 - - 19,9 1,3 8,8 5,7 Mondi Świecie Akumuluj 29-1-21 74,6 46, 14,1 13,2 15,8 7,2 7,1 Spożywczy AmRest Redukuj 29-11-19 68,3 22, 15,3 13,6 8,2 7,5 6,8 Mieszko Akumuluj 29-6-3 2,4 15, 11,9 8,7 6,4 6, 5,8 Pozostałe Apator Kupuj 29-9-18 21, 17,7 12,5 11,8 9, 8,3 7,9 Aplisens Kupuj 21-1-11 1, 14,8 11,2 1, 8, 6,5 5,6 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 29-9-18 3,65 16, 12,9 1,7 7,4 6,8 6,2 Cersanit Redukuj 29-12-21 13,7-18,9 11,8 1,8 9,3 7,5 Emperia Redukuj 29-12-9 75,8 17,1 15,6 13,8 8,8 8, 7, Eurocash Akumuluj 29-12-9-26,3 19,9 17,3 13,4 11,3 1,3 Kęty Redukuj 29-9-24 91, 15,4 11,9 1,4 7,8 7, 6,4 KGHM Redukuj 21-3-29 98,3 7,3 5,9 6,2 4,8 4, 4, LPP Akumuluj 21-2-22 212, 28,4 13,5 11,2 11,6 8, 7,2 Macrologic Kupuj 21-2-22 65, 9,8 8,5 7,5 5, 4,5 4,2 Netmedia Kupuj 21-1-2 9,6 16,8 14,7 11,5 17,6 16,6 13,8 Oponeo.pl Kupuj 21-3-1 7,37 42,4 2,4 14,5 19,2 1,1 8, Orbis Sprzedaj 29-5-22 3, - - - 11,8 1,5 9,5 Qumak-Sekom Kupuj 21-1-22 16,5 11,3 11,2 1,3 7,8 7,4 6,8 Sonel Kupuj 29-11-23 6,3 27,3 14,2 11,9 13,3 1, 8,4 TIM Kupuj 21-3-25 14, 25,9 19,1 1, 12,8 1,2 5,8 Torf arm Kupuj 29-6-19 8, 13,6 7,9 6,5 7, 6,4 5,8 Trav elplanet.pl Kupuj 21-4-6 24,83-66,3 31,5 37,9 16,8 11,3 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6