2/215 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Zrzeszenie Montażystów Stolarki
Wstęp Według danych za pierwszych osiem miesięcy 215 roku, wartość produkcji przemysłowej w Polsce wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 214 roku o 4,5%. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się o 3,7%. W sierpniu wzrost wyniósł 4,8% w stosunku do sierpnia 214 roku, a największy wzrost odnotowano w przypadku produkcji związanej ze wznoszeniem budynków (o 9%). To z pewnością efekt wyraźnie większej niż w ubiegłym roku liczby rozpoczynanych inwestycji w budownictwie kubaturowym. Od pięciu miesięcy liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto jest wyraźnie większa niż w analogicznym okresie 214 roku. W sumie od stycznia do sierpnia rozpoczęto budowę o 11% większej liczby mieszkań niż w ciągu ośmiu początkowych miesięcy 214 roku. A warto przypomnieć, że po kwartale 215 roku liczba nowych inwestycji mieszkaniowych była mniejsza niż w ciągu trzech początkowych miesięcy 214 roku. Lepsze niż na początku roku są także wyniki produkcji większości badanych materiałów budowlanych. W samym sierpniu 215 roku produkcji ośmiu z dwunastu badanych grup produktów była większa niż w sierpniu 214 roku. O nieco lepszej niż przed rokiem sytuacji na rynku budowlanym świadczą także wyniki badań koniunkturalnych polskich przedsiębiorstw budowlanych. Zawartość 3 5 5 6 7 8 9 11 15 17 Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2
Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 5, 4, 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9 3,3 3,3 3, 2, 2,2 1,3 1,3 2,2 2,8 1,,,2,5 p p 212 213 214 215 p-prognoza BnGR 2, 1,, -1, -2,,3 Unia Europejska -,7-,6 -,9-1,3,9,5 1,81,9 1,4 1,4 1,4 1,2 212 213 214 215 PKB Polski już szósty kolejny kwartał rośnie w tempie co najmniej 3,3 procent. Z prognoz wynika, że w 215 roku wzrost będzie jeszcze większy. BnGR prognozuje wzrost PKB dla Polski w 215 roku na poziomie 3,7 procent. Gospodarka Polski rozwija się zdecydowanie szybciej niż cała gospodarka unijna. W dwóch początkowych kwartałach 215 roku PKB UE rosło w tempie 1,8 oraz 1,9 procent. Wśród krajów UE w 215 roku najszybciej rozwijają się gospodarki rlandii, Malty, Czech, Polski oraz Rumunii (w każdym kwartale wzrost o co najmniej 3,4 proc.). 3 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 214/215 rok UE (28 krajów) 1,4 1,4 1,8 1,9 Austria,3 -,2,4,5 Belgia,9 1,1 1, 1,3 Bułgaria,7 2,4 2,2 2,3 Chorwacja -,2,2,5 1,2 Cypr -2,1-1,9,2 1,2 Czechy 2,6 1, 4,1 4,6 Dania 1,3 1,3 1,6 2, Estonia 2,7 3,4 1,1 2, Finlandia -,5 -,5 -,2,2 Francja,1,2 1, 1,1 Grecja 2, 1,2,2 1,7 Hiszpania 1,7 2,1 2,8 3,2 Holandia 1,2 1,6 2,5 1,8 rlandia 3,7 6, 7,2 6,7 Litwa 2,6 1,7,,7 Luksemburg 3,8 6,6 5,3 3, Łotwa 2,4 2,1 1,9 2,7 Malta 3,7 4,8 4,5 4,8 Niemcy 1,2 1,6 1,2 1,6 Polska 3,3 3,3 3,6 3,7 Portugalia 1,4,3 1,6 1,6 Rumunia 3, 2,7 4,3 3,4 Słowacja 2,4 2,4 3,1 3,2 Słowenia 3,6 2,8 2,8 2,6 Szwecja 2,4 2,7 2,8 3,3 Węgry 3,3 3,3 3,5 2,7 Wielka Brytania 3,3 2,6 1,9 2,9 Włochy -,4 -,6,2,9 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 3, 1,,6,7,5,7,7,3,2,3-1, -,2 -,3 -,3 -,6 -,6-1 -1,4-1,6-1,5-1,1 -,9 -,8 -,7 -,6-3, 214 215 16, Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) Od połowy 214 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadają. W sierpniu 215 roku spadek wyniósł około,6 proc. Sytuacja, która miała początek w lipcu 214 i trwa do dziś to pierwszy przypadek deflacji w Polsce od 1989 roku. W ostatnich miesiącach bezrobocie w Polsce spadło do poziomu 1 proc. Jest to spadek o 1,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 214 roku oraz najniższy wynik od grudnia 28 roku. Wstępne dane za wrzesień mówią o bezrobociu na poziomie 9,9 proc. 12, 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5 12, 12, 11,7 11,2 1,8 1,3 1,1 1, 8, 4, 5 215
Monitor budownictwa Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,4 4,3 4,2344 4,2 4,1 4, 4,1936 3,9 214 rok 215 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD 4, 3,8 3,778 3,6 3,7685 Kursy średnie Tabela z dnia 19.1.215 1 EUR 4,2342 1 USD 3,7265 1 CHF 3,997 1 GBP 5,7647 3,4 3,2 3, 214 rok 215 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski
Monitor budownictwa Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) aluminium stal (sztabki) 2 2 2 6 5 1 8 4 1 6 1 4 1539,75 3 2 15 1 2 1 215 rok 215 rok miedź cynk 8 2 5 7 5 7 6 5 6 5 5 2 3 2 1 1 9 588,93 1 7 189,93 Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia 16.1.215 aluminium 1542,5 stal (sztabki) 22, miedź 527, cynk 1782, 5 Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa 215 rok 1 5 średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny 215 rok Średnie ceny dzienne 12 7, Tabela z dnia 15.1.215 6, Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 46,38 2,45 9 6 3 215 rok 42,86 5, 4, 3, 2, 215 rok 2,76 Źródło: London Metal Exchange, MF 7
Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 15, 5, 17,4 12,2 1, 8, 1,1 5,6 5, 1,3 2,9 8,5 1,3 4,8-5, -3,6-1, -1,6 -,3-2,5 -,1-15, -25, 215 w stosunku do.214.215 w stosunku do.215 -.215 w stosunku do -.214 Produkcja przemysłowa +5,3% -7,1% +4,5% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: +4,8% -,8% +3,7% związanych ze wznoszeniem budynków +9,% -6,5% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi +4,1% +7,7% - +,3% -4,6% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8
Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce 18 15 213 214 215 12 9 6 3.215 -.214 liczba.214 = 1 liczba -.214 = 1 Ogółem, w tym 11 522 126, 87 872 98,9 indywidualne 5863 116,8 51 546 14,4 przeznaczone na sprzedaż Lub wynajem 5126 168,9 33 69 97,6 spółdzielcze 34 124,5 163 49,5 pozostałe* 193 23,6 1573 56,3 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie podkarpackie kujawsko-pomorskie łódzkie zachodniopomorskie lubelskie podlaskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie 9 lubuskie opolskie 5 1 15 2-4,8% -,1% -1,6% -9,6% +2,9% +,6% -7,6% +3,6% -6,2% -18,4% -11,% -4,% -1,3% +16,9% -4,8% -.215 -.214-11,7% Do końca sierpnia 215 roku w Polsce oddano do użytkowania o 1,1% mniej mieszkań niż w analogicznym okresie 214 roku. Lipiec był minimalnie gorszy niż przed rokiem, natomiast sierpień przyniósł wzrost liczby oddanych mieszkań aż o 26% w porównaniu z sierpniem 214 roku. Jedynie inwestorzy indywidualni ukończyli budowę większej liczby mieszkań niż przed rokiem. Od stycznia do sierpnia wybudowali 51,5 tys. mieszkań, czyli o 4,4% więcej niż w ciągu ośmiu początkowych miesięcy 214 roku. W tym samym czasie ukończono 33,7 tys. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, czyli o 2,4% mniej niż przed rokiem. Jak wynika z danych dla poszczególnych województw za pierwszych osiem miesięcy 215 roku, jedynie w 4 województwach oddano do użytkowania więcej mieszkań niż analogicznym okresie 214 roku.
Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto 18 213 214 215 15 12 9 6 3.215 -.215 liczba.214 = 1 liczba -.214 = 1 Ogółem, w tym 15 159 18,3 11 699 111,3 indywidualne 811 17,6 55 64 12,4 przeznaczone na sprzedaż 729 112, 53 912 124,8 spółdzielcze 4 58, 871 119,5 pozostałe* 79 39,1 852 47,1 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie pomorskie dolnośląskie śląskie lubelskie podkarpackie łódzkie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie lubuskie podlaskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie 1 opolskie 5 1 15 2 +44,1% +18,2% +16,7% +2,8% -11,1% -8,9% +41,% -3,4% +33,4% +6,2% -3,3% -26,5% +3,4% +33,5% +9,5% -.215 -.214 +2,4% Sierpień był piątym kolejnym miesiącem, w którym liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto była większa niż rok wcześniej. W sumie, od stycznia do sierpnia 215 roku rozpoczęto budowę 11,7 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 11,3% w porównaniu ze stanem na koniec sierpnia 214 roku. Rozpoczęto budowę 53,9 tys. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (wzrost o 24,8%) oraz 55,1 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych (wzrost o 2,4%). Z danych dotyczących poszczególnych województw wynika, że po 8 miesiącach 215 roku liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych była mniejsza niż w analogicznym okresie 214 roku w 5 z 16 województw. Największe wzrosty odnotowaliśmy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim o 44,1% oraz 41%.
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) 2 15 1 5 214 rok 215 rok.215 -.215 136 99,3 963 88,5 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) 4 3 2 1 214 rok 215 rok.215 -.215 25 9,6 1 967 92,5 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) 15 12 9 214 rok 215 rok.215 -.215 6 121 13,2 913 123,9 3 11
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) 15 12 9 214 rok 215 rok.215 -.215 6 1 179 87,6 81 258 82,7 3 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 5 4 3 214 rok 215 rok.215 -.215 2 14 49,1 833 53,4 1 Szyby zespolone (w tys. m²) 2 214 rok 215 rok.215 -.215 15 1 1 42 15,7 9 957 19,1 5 12
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) 7 6 5 4 3 2 1 214 rok 215 rok Drzwi z drewna (w tys. szt.).215 -.215 5 644 11, 4 223 12,3 6 5 4 3 2 1 214 rok 215 rok.215 -.215 432 114, 3 67 113,9 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) 13 12 1 8 6 4 2 214 rok 215 rok.215 -.215 12 114,5 772 13,8
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. 1. 8. 6. Bloki i płyty ścienne gipsowe (w tys. t) 214 rok 215 rok.215 -.215 4. 72,2 16,8 481,9 91,9 2.. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) 35 3 25 2 15 214 rok 215 rok.215 -.215 1 92 12, 19 893 122,4 1 5 Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) 1 8 6 214 rok 215 rok.215 -.215 4 6 65 11, 58 933 98,9 2 14
.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa -1-2 -3-4 Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym 1-1 -2-3 -4 Bieżąca produkcja na rynku krajowym 1-1 -2-3 -4 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15
.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa 1-1 -2-3 -4 Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym 2 1-1 -2-3 -4 Przewidywana produkcja na rynku krajowym 2 1-1 -2-3 -4 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16
.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach -1-2 -3 Obecne dokonywanie ważnych zakupów -1-2 -3 Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach -1-2 -3 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17
Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/11 3-254 Warszawa www.cab-badania.pl Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel. +48 782 866 294 badania@cab-badania.pl Promocja Agnieszka Bekisz Tel. +48 782 866 258 Agnieszka.bekisz@cab-badania.pl Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Zrzeszenie Montażystów Stolarki