1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres świąteczny oraz ciągle zimowa aura nie sprzyjały handlowi ziarnem. Niektóre wytwórnie pasz w dalszym ciągu wstrzymują się ze skupem lub ograniczają zakupy i planują wrócić na rynek dopiero po świętach. Tak więc w kwietniu handel zbożem powinien się nieco ożywić. Część podmiotów przetwórczych ma zabezpieczony surowiec w kontraktach, które będzie realizować w kolejnych tygodniach. Z drugiej strony, wraz z nadejściem wiosennej aury na rynku powinna pojawić się większa podaż ziarna. W eksporcie ziarna notuje się pewne ożywienie. Samochodowe partie ziarna kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej eksportowane są na kołach do Niemiec. Eksport za pośrednictwem portów jest niewielki, a wywożone partie ziarna dotyczą w znacznej mierze realizacji wcześniejszych kontraktów. Obecnie, ceny oferowane za pszenicę konsumpcyjną w portach to poziom 980-990 PLN/t, kukurydzy - 890-900 PLN/t, pszenżyta - 890-900 PLN/t, a żyta - 720-735 PLN/t. W ostatnich dniach ceny zbóż paszowych pozostają stabilne. Ceny kukurydzy w kraju kształtują się od 830-840 PLN/t na wschodzie i południu do 860-870 PLN/t w centrum i na zachodzie (z dostawą). Na rynku pojawiają się już pierwsze oferty na dostawy węgierskiej kukurydzy z tegorocznych zbiorów w cenie około 750 PLN/t (z dostawą do centrum kraju). Z kolei, ceny pszenicy paszowej w zależności od regionu kraju zawierają się w przedziale 920-970 PLN/t, z dostawą. Ceny jęczmienia kształtują się na poziomie 780-830 PLN/t, a ceny pszenżyta w przedziale 840-880 PLN/t, z dostawą. W dalszym ciągu bardzo dużo jest ofert sprzedaży żyta paszowego. Ceny tego zboża kształtują się na poziomie 650-700 PLN/t, z dostawą. Nieznaczne zwyżki cen notuje się w przypadku pszenicy konsumpcyjnej. Obecnie, ceny tego zboża kształtują się na poziomie 960-1000 PLN/t z dostawą. Ostateczna cena zależy od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka). Duża podaż i śladowy popyt ciągle wywiera presję na ceny żyta konsumpcyjnego, które kształtują się na poziomie 700-730 PLN/t, z dostawą.
2 7/2013 (1-14.IV.2013) Ceny zbóż w kraju płacone przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju kształtują się następująco (PLN/t, netto, z dostawą): ZBOŻA 13.II.13 20.II.13 27.II.13 6.III.13 13.III.13 20.III.13 27.III.13 pszenica paszowa 1000-1050 990-1020 960-1000 940-990 930-980 920-970 920-970 kukurydza 880-940 870-920 850-900 840-890 830-880 830-870 840-870 pszenżyto 880-920 880-920 870-890 860-890 840-880 840-880 840-880 jęczmień paszowy 850-880 850-880 850-870 820-850 800-830 780-830 780-830 żyto paszowe 750-780 730-750 730-750 730-750 710-740 650-700 650-700 pszenica konsumpcyjna 1020-1060 1010-1050 1000-1040 980-1020 950-1000 950-980 960-1000 żyto konsumpcyjne 760-800 740-770 740-770 730-770 720-740 700-730 700-730 Pogoda ciągle nie pozwala na rozpoczęcie prac polowych i siewów zbóż jarych. Ocenia się, iż są one opóźnione o około 3 tygodnie. Z dzisiejszej perspektywy można prognozować, że prace polowe zaczną się nie wcześniej niż 10 kwietnia. A to już będzie późna wiosna, zarówno ze względu na wysiew nawozów azotowych, jak również ze względu na termin siewów. Na razie trudno jest prognozować, jak to opóźnienie wpłynie na zbiory zbóż i rzepaku, w znacznej mierze zależeć to będzie od kształtowania się pogody w kolejnych tygodniach. Optymalny siew pszenicy jarej w części województw opolskiego, wielkopolskiego czy lubuskiego przypada na 15-25 marca. Podobnie, od połowy marca zaleca się wysiew jęczmienia jarego i owsa. UE-27 I ŚWIAT USDA potrząsnęło cenami zbóż i soi po publikacji danych nt. stanu zapasów i planowanych zasiewów pod zbiory 2013 w USA. Czwartkowy raport USDA o stanie zapasów zbóż i soi oraz planowanych zasiewach w USA odcisnął głębokie piętno na cenach surowców rolnych. Poziomy zapasów kukurydzy i soi w USA na dzień 1 marca br. okazały się być znacznie wyższe od oczekiwań uczestników rynku. Z kolei, poziom zapasów pszenicy okazał się być wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Dane te oznaczają, iż w okresie grudzień 2012-styczeń 2013 w USA nastąpiło racjonowanie popytu i wyraźnie zmniejszenie zużycia tych zbóż na cele paszowe.
3 7/2013 (1-14.IV.2013) Według ocen USDA, areał zasiewów pszenicy pod zbiory 2013 roku będzie o 1,3% większy niż przed rokiem i wyniesie 22,8 mln ha. Nieco większy do ubiegłorocznego ma być natomiast areał zasiewów kukurydzy (39,3 mln ha). Taka wielkość areału uprawy kukurydzy w USA byłaby największa od 1936 roku. USDA przewiduje natomiast śladowe zmniejszenie areału zasiewów soi (do 31,2 mln ha), podczas gdy uczestnicy rynku spodziewali się zwiększenia areału jej zasiewów o około 1,5%. Utrzymująca się zimowa aura opóźnia siewy zbóż jarych i rzepaku jarego w Europie. Przedłużająca się zima w wielu krajach Europy (Wlk. Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja może spowodować pewne straty w uprawach ozimin jak również wpłynąć na znaczne opóźnienia siewów upraw jarych, co może mieć swoje odbicie w wysokości plonów jarych w bieżącym roku. Jak dotychczas, trudno ocenić kondycję ozimin w związku z ciągle zalegającą pokrywą śnieżną w wielu regionach Europy. IGC utrzymuje optymistyczne prognozy globalnych zbiorów w sezonie 2013/14. Według ostatnich ocen Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w nadchodzącym sezonie 2013/14 światowe zbiory pszenicy, kukurydzy i jęczmienia będą odpowiednio o 4%, 9% i 6% wyższe od wielkości ich produkcji w bieżącym sezonie. Globalna produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 przewidywana jest na poziome 683 mln ton, tj. o 27 mln ton większym od zbiorów tego zboża w bieżącym sezonie, głównie dzięki spodziewanemu zwiększeniu powierzchni zbiorów tego zboża na świecie (o 4%). Niemniej jednak, zapasy pszenicy na koniec sezonu 2013/14 spodziewane są przez IGC na poziomie 182 mln ton, tj. niewiele większym niż w obecnym sezonie (o 5 mln ton). Wyraźne spadki cen pszenicy na giełdzie w Chicago. Na przestrzeni krótszego niż zazwyczaj tygodnia roboczego w związku z okresem świątecznym, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich wyraźnie osłabły. Notowania cen tego zboża zanurkowały w czwartek 28/03, po publikacji danych dotyczących stanu zapasów zbóż w USA na dzień 1 marca br. i przewidywanych zasiewów pod zbiory w 2013 roku. Podane przez USDA wielkości zapasów kukurydzy okazały się być znacznie wyższe od oczekiwań uczestników rynku. Z kolei, poziom zapasów pszenicy był wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W czwartek 28/03, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2013 spadła o 5,8% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 252,65 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2013 o 5,2% i wyniosła 253,90 USD/t. Z kolei,
4 7/2013 (1-14.IV.2013) na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2013 spadła o 4,8% do 266,98 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2013 o 4,5% do 269,04 USD/t. Niewielki spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Wyraźne osłabienie kursu euro w stosunku do dolara oraz rosnące obawy o wpływ utrzymującej się zimowej aury w wielu krajach europejskich i idących za tym opóźnień w siewach zbóż jarych na wielkość plonów i zbiorów zbóż w bieżącym roku to czynniki, które działały prowzrostowo na ceny pszenicy na MATIFie w ostatnich dniach. Niemniej jednak, głębokie spadki cen zbóż na giełdzie w Chicago ostatecznie nieznacznie osłabiły ceny pszenicy na MATIFie na przestrzeni całego tygodnia. W czwartek 28/03, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 238,75 EUR/t i była o 1,0% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2013 spadła o 0,6% do 211,50 EUR/t. Niewielki wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, które oparły się spadkom cen soi za oceanem. Wyraźne osłabienie kursu euro, a także informacje, iż partie australijskiej canoli pierwotnie przeznaczone na rynek unijny zostały zakupione i skierowane do Chin wspierały ceny rzepaku w ostatnich dniach. Dodatkowo przeciągająca się zima i mrozy wzbudzają obawy o przezimowanie rzepaku we Francji i Wielkiej Brytanii. W czwartek 28/03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 477,25 EUR/t i była o 0,6% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 435,50 EUR/t i była 0,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco: (ceny na dzień 28 marca 2013) MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 28.III/22.III Kontrakt /t 28.III/22.III Kontrakt /t 28.III/22.III V'2013 238,75-1,0% VI'2013 227,75-0,5% V'2013 477,25 0,6% XI'2013 211,50-0,6% VIII'2013 227,75-0,8% VIII'2013 435,50 0,9% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 28.III/22.III Kontrakt $/t 28.III/22.III Kontrakt $/t 28.III/22.III V'2013 252,65-5,8% V'2013 273,69-4,3% V'2013 516,10-2,5% VII'2013 253,90-5,2% VII'2013 266,13-4,6% VII'2013 509,05-2,3% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
5 7/2013 (1-14.IV.2013) Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)