MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2012r. (tj. za okres 01.10.2012 31.12.2012) WROCŁAW, 14 luty 2013r.
Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu Emitenta... 3 III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej... 4 IV. Skonsolidowany raport kwartalny... 5 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe i odniesienie się do prognoz... 6 V. Jednostkowy raport kwartalny... 6 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe... 6 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.... 7 VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności... 7 VII. Informacja dotycząca prognoz 8 VIII. Oświadczenie Zarządu Spółki... 8
I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 59-60/23 REGON: 931589325 NIP: 896-00-00-150 KRS: 0000069513 Telefon: + 61 222 48 34 Fax: + 61 222 48 35 e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Mariusz Matusik - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wiczewski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu Emitenta Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 lutego 2013 r. struktura akcjonariatu S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Violetta Zalewska 48 867 876 65,56% 65,56% Zastal S.A. 14 800 000 19,85% 19,85% Powszechne Towarzystwo 4 560 000 6,12% 6,12% Inwestycyjne S.A. Pozostali 6 312 900 8,47% 8,47% Suma 74 540 776 100,00 % 100,00 %
III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Na dzień 31 grudnia 2012 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław to: Nazwa Spółki Zależnej Quantum Quantum Quantum Ruda Quantum Ruda Quantum Turek Quantum Turek Mitax Turek Mitax Turek Quantum Ruda Park Quantum Ruda Park Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Spółka komandytowa Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Spółka komandytowa Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum Udział Emitenta w kapitale zakładowym 90 % 55% 90% 56% 90% 56% 90% 56% 90% 56%
IV. Skonsolidowany raport kwartalny 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław za IV kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011. WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat IV kwartał IV kwartał 2012 / okres 2011 / okres 01-10-2012 01-10-2011 31-12-2012 31-12-2011 IV kwartały 2012 / okres 01-01-2012 31-12-2012 IV kwartały 2011 / okres 01-01-2011 31-12-2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży 184 29 269 63 Koszty działalności operacyjnej -378 + 30-756 -431 w tym amortyzacja -3 0-3 -3 Zysk/strata ze sprzedaży -194 +59-487 -368 Zysk/ strata na działalności operacyjnej -196 +182-466 -503 Zysk/strata brutto 1 095 4 365 4 930 4 459 Zysk/strata netto 2 076 3 922 3 812 4 027 Bilans Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 Aktywa trwałe 60 745 14 591 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 Należności długoterminowe 0 0 Inne wartości niematerialne 0 0 Inwestycje długoterminowe 59 130 14 056 Długoterminowe aktywa finansowe 1 000 0 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 615 535 Aktywa obrotowe 55 868 32 636 Zapasy 0 0 Należności krótkoterminowe 1 963 89 Aktywa finansowe 38 827 27 510 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 078 5 029 Rozliczenia międzyokresowe 0 8 Kapitał własny 46 795 42 982 Kapitał mniejszości 189 0 Kapitał własny razem 46 984 42 982 Kapitał zakładowy 25 344 25 344 Zobowiązania długoterminowe 4 923 3 651 Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 61 691 0 Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 553 1 129
2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa począwszy od końca 2011 roku skupia się na realizacji projektów deweloperskich w postaci budowy obiektów handlowych zwanych retail parkami. W tym celu S.A. jako Spółka dominująca wraz z innymi inwestorami tworzy spółki celowe, które zajmują się bezpośrednio realizacją poszczególnych projektów. Do czasu ukończenia prac nad danym obiektem handlowym większość kosztów spółek celowych wykazywana jest w kategorii inwestycji długoterminowych. W momencie sprzedaży obiektu każda ze spółek celowych dokona odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów danego projektu. W związku z powyższym rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za 4 kwartał 2012 roku przedstawia po stronie przychodów ze sprzedaży przychody z tytułu najmu posiadanych przez Spółkę dominującą nieruchomości oraz przychody z tytułu najmu w otwartym 8 grudnia 2012 centrum handlowym w Łomiankach, natomiast po stronie kosztów działalności operacyjnej tę część kosztów, która nie jest bezpośrednio związana z realizowanymi projektami deweloperskimi. Sprzedaż pierwszego z obiektów handlowych tj. Quantum Retail Park Łomianki zaplanowana jest na II kwartał 2013 roku. Przy czym obiekt ten został oddany do użytku w dniu 8 grudnia 2012 roku. Na powierzchni Quantum Retail Park Łomianki zlokalizowanych zostało 18 lokali. Wśród najemców znalazły się: supermarket MarcPol, drogerioperfumeria Hebe wraz z apteką, Deichmann, Pepco, a także Kolporter, Kwiatoteka, 5aSec, Mr. Minit, Sushi Point, kawiarnio-pizzeria Ci Gusta, paczkomaty InPost, bankomat. W przypadku projektu Quantum Retail Park Ruda zaawansowanie prac na koniec 4 kwartału 2012 roku wynosiło około 70% planu wykonania. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to kwiecień 2013 roku. Realizacja projektu Quantum Retail Park Turek nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na budowę, podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz zakończeniu rozmów związanych z finansowaniem projektu. Umowa przedwstępna sprzedaży gruntu wygasa 30 kwietnia 2013 roku. V. Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane dane finansowe jednostkowe S.A. za IV kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011. WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat IV kwartał IV kwartał 2012 / okres 2011 / okres 01-10-2012 01-10-2011 31-12-2012 31-12-2011 IV kwartały 2012 / okres 01-01-2012 31-12-2012 IV kwartały 2011 / okres 01-01-2011 31-12-2011 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży 28 29 110 63 Koszty działalności operacyjnej -266 + 30-431 -431 w tym amortyzacja -3 0-3 -3 Zysk/strata ze sprzedaży -238 +59-322 -368 Zysk/ strata na działalności -230 +182-297 -503
operacyjnej Zysk/strata brutto 1 366 4 365 5 965 4 459 Zysk/strata netto 2 347 3 922 4 847 4 027 Bilans Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 Aktywa trwałe 14 671 14 591 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 Należności długoterminowe 0 0 Inne wartości niematerialne 0 0 Inwestycje długoterminowe 14 056 14 056 Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 615 535 Aktywa obrotowe 39 306 32 636 Zapasy 0 0 Należności krótkoterminowe 479 89 Aktywa finansowe 38 827 27 510 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 037 5 029 Rozliczenia międzyokresowe 0 8 Kapitał własny 0 0 Kapitał mniejszości 0 0 Kapitał własny razem 47 829 42 982 Kapitał zakładowy 25 344 25 344 Zobowiązania długoterminowe 4 923 3 651 Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 225 1 129 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe S.A. W IV kwartale 2012 roku jako Spółka dominująca prowadziła działalność operacyjną w ograniczonym zakresie. Źródłem przychodów ze sprzedaży był w tym czasie wynajem nieruchomości. Z uwagi, że skala tego biznesu jest niewielka wynik ze sprzedaży był w IV kwartale ujemny i wyniósł 238 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięty wynik z działalności operacyjnej miały koszty związane z podatkami od nieruchomości, usługami prawnymi i księgowymi, wynajmem powierzchni biurowych oraz koszt energii elektrycznej. Jednocześnie Spółka osiągnęła dodatni wynik na działalności finansowej. Aktualizacja wartości posiadanego portfela aktywów finansowych przyczyniła się do odnotowania zysku netto na poziomie 2.347 tys. zł. Zarząd Emitenta skoncentrował się w IV kwartale 2012 roku na zarządzaniu i nadzorze nad projektami deweloperskimi, które realizują spółki zależne. Mostostal Wrocław jako spółka dominująca będzie partycypował w zyskach spółek celowych. Spółka w tym momencie działa na zasadzie holdingu tzn. że realizacja projektów odbywa się poprzez uczestnictwo Emitenta w spółkach celowych.
VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności S.A. jako Spółka dominująca uczestniczy w projektach deweloperskich posiadając określonej wielkości udziały w spółkach celowych. Zadaniem Zarządu Emitenta jest sprawny nadzór i organizacja procesu deweloperskiego. W IV kwartale 2012 roku Zarząd Spółki skupił się nad przygotowaniem analiz obecnych i nowych projektów budowy obiektów handlowych. W trakcie realizacji są obecnie: Quantum Retail Park Łomianki, Quantum Retail Park Ruda, Quantum Retail Park Turek. Jednocześnie Emitent zawarł w IV kwartale 2012 roku umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa obiektu mieszkalnego wraz z lokalami handlowymi. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej apartamentowca wraz z lokalami handlowymi. O podpisaniu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku. VII. Informacja dotycząca prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012. VII. Oświadczenie Zarządu Spółki. Zarząd S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe za IV kwartał 2012 r., jak i dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport okresowy z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak