Notatka Sygnalna z dnia 16 lipca, 2012 r.

Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 lipca, 2012 r. Nowelizacja ustawy o paszach uchwalona w Sejmie Podczas głosowania w Sejmie w dniu 13 lipca br. posłowie uchwalili nowelizację ustawy o paszach polegającą na przesunięciu wejścia w życie zakazu stosowania GMO w paszach na dzień 01 stycznia 2017 r. Nowelizację przegłosowano w stosunku 229 za / 188 przeciw (PO i PSL w całości za, PiS, SP oraz RP przeciw, SLD prawie w całości wstrzymało się od głosu). W tym samym dniu Marszałek Sejmu przesłał Uchwałę do rozpatrzenia przez Senat RP. Najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 25-26 lipca br. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W dalszym ciągu spośród krajowych przetwórców nie ma zbyt wielu chętnych na ziarno z ubiegłorocznych zbiorów. Firmy handlowe kontynuują skup ziarna zbóż w portach z przeznaczeniem na eksport. W portach notuje się spory ruch, gdzie ładowane są kilkutysięczne partie ziarna zbóż (głównie pszenicy, ale także kukurydzy). Dalszy, wyraźny wzrost cen zbóż na giełdach zagranicznych powoduje, iż ceny oferowane za pszenicę paszową z dostawą do portów są bardzo wysokie i w końcu minionego tygodnia kształtowały się na poziomie około 1000 PLN/t. W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej ze zbiorów 2011 z dostawą do wytwórni to ciągle poziom 850-900 PLN/t. Na rynku utrzymuje się duża podaż kukurydzy, a jej ceny z dostawą kształtują się w przedziale 840-900 PLN/t. W związku z tym, iż jest już koszony jęczmień ozimy, praktycznie nie ma chętnych na drogie zboże ze zbiorów 2011 roku. Ceny jęczmienia paszowego z dowozem rozpoczynają się od około 720 PLN/t. Z kolei, ceny pszenżyta to poziom 820-860 PLN/t, a żyta paszowego - 800-840 PLN/t (ceny z dowozem). Młyny w dalszym ciągu kupują mała ziarna do przemiałów oczekując na tegoroczne zboże. W związku ze stratami mrozowymi w areale zasiewów pszenicy ozimej, podaż krajowego ziarna pszenicy o wysokich parametrach jakościowych w bieżącym sezonie będzie uszczuplona. Stąd też należy się spodziewać znacznej premii płaconej za pszenicę konsumpcyjną. Ceny pszenicy konsumpcyjnej ze zbiorów 2011 w zależności od lokalizacji i jakości ziarna kształtują się w przedziale 900-960 PLN/t z dostawą. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego to poziom 900-920 PLN/t z dostawą (wszystkie ceny netto). 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616

2 Na południu i w centrum kraju trwają już zbiory jęczmienia ozimego i pierwsze partie tego ziarna są już przedmiotem obrotu rynkowego. Skup ziarna przez wytwórnie pasz jest na razie niewielki, a ozimego minionym tygodniu ceny jęczmienia ozimego kształtowały się od 720 PLN/t na południu do 750 PLN/t w centrum kraju (z dowozem). Znacznie wyższe stawki można uzyskać przy sprzedaży jęczmienia na eksport. W końcu minionego tygodnia, ceny innych zbóż w kontraktach z tegorocznych zbiorów kształtowały się następująco (z dostawą w sierpniu): Pszenica konsumpcyjna - 950-1000 PLN/t; Pszenica paszowa - 850-940 PLN/t; Żyto konsumpcyjne 800-840 PLN/t; Żyto paszowe 780-820 PLN/t; Pszenżyto - 800-850 PLN/t; Kukurydza - 800-900 PLN/t (dostawa październik) II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich zanotowały dalsze wzrosty już czwarty tydzień z rzędu. W przeciągu ostatnich 30 dni, cena pszenicy SRW na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym wzrosła aż o 38% do najwyższego poziomu od lutego 2011 roku! Podobnie jak w poprzednich tygodniach, ceny pszenicy w USA rosną w znacznej mierze pod wpływem suszy w środkowo-zachodniej części USA i stale pogarszającej się kondycji zasiewów kukurydzy i pszenicy jarej. Ponadto, korekty prognoz zbiorów pszenicy w Rosji także niepokoją inwestorów. Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym sezonie 2012/13 wyniosą 665,3 mln ton, t.j. o 6,8 mln ton mniej niż przewidywano przed miesiącem oraz o 29,4 mln ton mniej niż zebrano w minionym sezonie. W piątek 13/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o kolejne 6,4% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 309,38 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 5,1% do 311,44 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o 6,5% do 309,01 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 5,3% do 312,69 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także wyraźnie zwyżkowały, głównie pod wpływem dalszych wzrostów cen pszenicy za oceanem oraz korekt produkcji pszenicy w krajach Basenu Morza Czarnego. Na przestrzeni ostatnich 4 tygodni, cena pszenicy na MATIFie w kontrakcie sierpniowym wzrosła o około 27% do najwyższego poziomu od lutego 2011 roku. W piątek 13/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 258,25 EUR/t i była o 6,2% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wzrosła o 6,8% do poziomu 258,75 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago również kontynuowały wzrosty, głównie w wyniku słabnącej kondycji zasiewów soi w USA oraz obaw, iż światowy bilans soi w bieżącym sezonie pozostanie napięty. Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory soi w sezonie 2012/13 wyniosą 267,2 mln ton, tj. o 3,8 mln ton mniej od ocen z czerwca br., ale ciągle o 31 mln ton więcej od wielkości produkcji w minionym sezonie. W piątek 13/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 603,33 USD/t i była o 1,3% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w sierpniu 2012 roku wzrosła o 1,8% i wyniosła 585,91 USD/t. Cena soi na giełdzie CBOT jest obecnie bliska rekordowego poziomu z lipca 2008 roku. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zwyżkowały, głównie w reakcji na dalszy wzrost notowań cen kompleksu sojowego za oceanem. W piątek 13/07, cena rzepaku

3 w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 517,00 EUR/t i była o 1,7% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 513,75 EUR/t i była także o 1,7% wyższa niż przed tygodniem. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 13.VII/6.VII VII'12 250,14 227,70 217,08 235,42 228,10 232,67 264,71 292,58 297,47 1,67% IX'12 215,11 207,23 202,59 216,92 200,54 217,00 247,39 273,69 291,48 6,50% XII'12 211,41 205,27 200,78 214,16 199,20 218,10 249,83 272,82 291,40 6,81% III'13 215,11 209,67 205,11 218,89 204,08 222,43 253,37 275,58 291,95 5,94% V'13 204,66 213,34 208,10 222,04 207,15 225,03 254,95 276,05 290,62 5,28% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 13.VII/6.VII VII'12 255,44 249,86 224,94 231,56 223,92 247,36 271,54 290,72 309,38 6,42% IX'12 258,31 255,15 231,71 238,10 230,24 252,58 278,22 296,23 311,44 5,13% XII'12 264,55 262,87 241,26 247,14 239,27 259,63 285,35 301,89 316,88 4,97% III'13 269,33 268,60 249,12 255,22 246,55 265,88 290,64 305,93 320,40 4,73% V'13 271,61 271,17 254,85 261,03 249,86 267,71 293,29 304,68 318,27 4,46% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 13.VII/6.VII VII'12 516,25 507,80 493,91 524,04 505,59 529,99 555,78 595,10 603,33 1,38% VIII'12 507,43 500,45 484,43 514,56 498,61 523,96 544,39 575,85 585,91 1,75% IX'12 487,59 485,60 472,30 500,45 489,43 512,28 532,86 562,91 576,65 2,44% XI'12 473,26 473,70 462,23 489,57 482,81 505,37 524,55 553,21 570,41 3,11% I'13 472,52 474,14 463,19 489,28 483,77 504,86 524,11 551,67 568,86 3,12% III'13 462,75 465,25 456,94 479,14 474,07 490,89 509,71 533,74 550,86 3,21% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 13.VII/6.VII VII'12 417,90 409,30 394,50 429,80 410,10 422,00 436,00 471,60 488,90 3,67% VIII'12 403,40 395,30 381,10 419,00 403,60 419,70 429,50 461,50 474,10 2,73% IX'12 386,40 382,30 368,20 406,30 396,90 412,90 424,00 454,40 465,60 2,46% X'12 368,70 368,00 358,20 392,70 389,00 406,90 416,30 445,70 457,20 2,58% XII'12 365,40 363,80 354,00 387,80 385,70 404,20 413,10 441,60 453,40 2,67%

4 750,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY USD/t 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 23.XI 28.XII 1.II 7.III 11.IV 16.V 20.VI 25.VII 29.VIII 3.X 7.XI 12.XII 23.I 27.II 3.IV 8.V 12.VI 17.VII 21.VIII 25.IX 30.X 4.XII 8.I'2010 12.II 19.III 23.IV 28.V 2.VII 6.VIII 10.IX 15.X 19.XI 23.XII 28.I 4.III 8.IV 13.V 17.VI 22.VII 26.VIII 30.IX 4.XI 9.XII 13.I'2012 17.II 23.III 27.IV 1.VI 6.VII HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 640,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 U S D /t - - s h. t 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 23.XI 11.I'2008 29.II 18.IV 6.VI 25.VII 12.IX 31.X 19.XII 13.II 3.IV 22.V 10.VII 28.VIII 16.X 4.XII 22.I'2010 12.III 30.IV 18.VI 6.VIII 24.IX 12.XI 31.XII 18.II 8.IV 27.V 15.VII 2.IX 21.X 9.XII 27.I'2012 16.III 4.V 22.VI SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych 16.07.2012 e-wgt Piątek przyniósł dalsze wzrosty notowań zbóż na światowych giełdach. Paryska kukurydza z dostawą w sierpniu wybiła się w górę o ponad 3%, docierając tym samym do rekordowych poziomów z połowy ubiegłego roku. Wspomniany kontrakt w ostatnim czasie silnie drożeje - od początku czerwca sierpniowa kukurydza zanotowała ponad 20% wzrost, a tona tego towaru kosztuje obecnie ok. 250 euro/t. Listopadowa pszenica na MATIF zamknęła piątkową sesję 1,8% zyskiem i podobnie jak w przypadku pozostałych omawianych kontraktów znajduje się na poziomach nienotowanych od wielu miesięcy.

5 Ostatnie maksima cenowe tego towaru przypadają na luty 2011, kiedy to najbliższy kontrakt osiągnął wartość 277,75 euro/t. Do pobicia tego rekordu paryskiej pszenicy brakuje niecałe 19 euro. Zboża za oceanem odnotowały w piątek znacznie mniejsze zmiany. Był to jednocześnie ostatni dzień obrotu lipcowymi kontraktami na kukurydzę i pszenicę, które zatrzymały się na poziomach odpowiednio 291,5 i 311,62 USD/t. W przypadku amerykańskiej kukurydzy obecne ceny znajdują się nieco niżej od szczytu zanotowanego w sierpniu ubiegłego roku (301 usd/t). Pszenica natomiast już blisko 2 tygodnie temu przebiła najwyższe notowania z analogicznego okresu (w sierpniu 2011 kosztowała ok. 280 dolarów/tonę). Zmiany notowań najbliższych kontraktów tygodniowe/roczne: Kukurydza Matif: +8,7% / +4,5% Pszenica Matif (kontrakt listopadowy): +6,9% / +29,4% Kukurydza CBoT: +0,4% / +5,6% Pszenica CBoT: +7,1% / +22% Notowania z piątku (13-07-2012): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt lipcowy na kukurydzę podczas piątkowej sesji zyskał na wartości ok. 1,3%, doprowadzając notowania do poziomu 291,5 dolarów/tonę. Pszenica. Pszenica z tym samym terminem dostawy zamknęła tydzień ceną o 0,1% wyższą niż poprzedniego dnia i kosztowała 311,6 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Kontrakt na kukurydzę z dostawą w sierpniu zakończył piątkową sesję aż 3,2% wzrostem ceny. Za tonę tego towaru kupujący musieli zapłacić na zamknięciu tygodnia 250 euro. Pszenica. Podczas ostatniej w tygodniu sesji listopadowy kontrakt na pszenicę zyskał 1,8% i zamknął dzień na poziomie 258,78 EUR/t. Notowania złotego z godziny 10:10 (poniedziałek 16.07.2012): - EUR/PLN = 4,19 w porównaniu do 4,20 w piątek rano; - USD/PLN = 3,42 w porównaniu do 3,44 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,49 w porównaniu do 3,50 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych 16.07.2012 e-wgt Na koniec tygodnia ceny rzepaku i canoli lekko zyskiwały na wartości (0,4-0,8%). Nieco większe wzrosty można było zaobserwować w przypadku soi. Lipcowy kontrakt na ten towar podrożał na zamknięciu piątkowej sesji o 1,4%, jednak w skali całego tygodnia notowania soi potaniały o ok. 1,5%. Na Matif sierpniowy kontrakt na rzepak podrożał w ciągu tygodnia o 1,7% i zamknął się ceną 517 euro/t, co przy dzisiejszym kursie euro stanowi ok. 2 165 zł/t. Zmiany tygodniowe i roczne notowań najbliższych kontraktów: t/t r/r Soja CBoT: - 1,5% + 15% Canola WCE: + 0,9% + 36,2% Rzepak Matif: + 1,7% + 12,9%

6 Notowania z piątku (13-07-2012): Soja (CBOT) Podczas piątkowej sesji soja w lipcowym kontrakcie zyskała na wartości 1,4% (8,2 usd/t), wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar 586,25 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Canola w kontrakcie listopadowym podrożała w piątek o 0,4%, co doprowadziło cenę towaru do poziomu 623,9 cad/t. Rzepak (MATIF). Notowania kontrakt na rzepak z dostawą w sierpniu umocniły się podczas ostatniej w tygodniu sesji o 0,8% (4 euro/t), zamykając tym samym dzień ceną 517 euro. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Sytuacja fundamentalna na rynku zbóż i soi według najnowszego raport USDA Raport Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, który ukazał się 11.07.2012, potwierdził pogarszanie się sytuacji na rynku zbóż i soi w wyniku panującej od dłuższego już czasu suszy w USA i w basenie Morza Czarnego. Pszenica USA: Prognozowane zbiory będą tylko nieznacznie niższe (-0,3 mln t) niż w raporcie czerwcowym, ale aż 6,1 mln t (+11%) wyższe niż w sezonie 2011/2012. Wzrost produkcji nie nadąża jednak za wzrostem zużycia i eksportu, stąd zapasy końcowe r/r spadną o 2,1 mln t (-10,6%). Świat: Na świecie produkcja pszenicy powinna wynieść w tym sezonie 665,3 mln ton i jest to o 6,7 mln ton gorzej niż w raporcie czerwcowym i o 29,4 mln ton gorzej niż w sezonie 2011/2012 (-4,2% r/r). Prognozowane zapasy końcowe w tym sezonie powinny wynieść 182,4 mln ton i będą niższe r/r o 14,7 mln ton (-15%). Jednak są one i tak duże, ponieważ stanowią 27% rocznego zużycia. Zboża gruboziarniste (kukurydza-stanowi większość, sorgo, jęczmień, żyto, owies) USA: Jeszcze na początku czerwca prognozy dla amerykańskiej kukurydzy były nadzwyczaj optymistyczne i zapowiadał się absolutny rekord zbiorów. Panująca susza wpływa na pogarszanie się kondycji upraw widoczne jest to w lipcowych prognozach USDA. Jednak sytuacja na rynku kukurydzy (gruboziarnistych) może się radykalnie poprawić w stosunku do poprzedniego sezonu!!! Produkcja gruboziarnistych ma wynieść w tym sezonie 343,9 mln ton i jest to o 46 mln ton mniej w stosunku do prognozy z czerwca (-12% m/m). Mimo to jednak powinno to być o ponad 6 mln ton więcej niż w ubiegłym sezonie, co oznacza, że produkcja gruboziarnistych (głównie kukurydzy) powinna wzrosnąć w USA rok do roku o ponad 6%. Wzrosną także o prawie 8 mln ton (+30%) zapasy końcowe w stosunku do sezonu 2011/2012. Jest to 11,3% rocznego zużycia. Świat: Po zimowych stratach w uprawach pszenicy, to wzrost zasiewów (rekordowa produkcja) kukurydzy i innych zbóż paszowych miał stabilizować sytuację na globalnym rynku zbóż w bieżącym sezonie. Czerwcowe prognozy mówiły o zbiorach rzędu 1 231,6 mln ton (48 mln t więcej niż w prognozie lipcowej). Raport lipcowy USDA prognozuje zbiory gruboziarnistych na poziomie 1 183,6 mln ton i będzie to o 38 mln ton więcej niż w sezonie 2011/2012 (+3,3% r/r). Globalne zapasy końcowe gruboziarnistych w bieżącym sezonie wzrosną r/r o niecałe 3 mln ton (+1,7%) i wyniosą 165,5 mln ton (prognoza z czerwca mówiła o 187,7mln t). Jest to 14% rocznego zużycia. Oleiste: USA: Zbiory oleistych ogółem na nowy sezon prognozowane są w Stanach Zjednoczonych na 92,75 mln ton, tj. o 4,4% niżej od prognoz sprzed miesiąca i 1,6% wyżej r/r. Również o 4,4% w skali m/m obniżona została najnowsza prognoza dotycząca zapasów końcowych. W sezonie 2012/2013 powinny one sięgnąć 4,78 mln ton, co w stosunku do szacunków na sezon 2011/12 (5,55 mln ton) oznacza wzrost o blisko 14%.

7 Świat: Światowa produkcja oleistych na sezon 2012/2013 została obniżona o 1,1% (w stosunku do czerwcowej prognozy). Jak wskazuje ostatni raport USDA, szacowane globalne zbiory oleistych mają sięgnąć 465,75 mln t, co w porównaniu do 436,4 mln t w sezonie 2011/12 oznacza wzrost o 6,7%. Zapasy końcowe oleistych w skali globalnej mają w nowym sezonie wynieść 63,09 mln t, co oznacza spadek o 4,1% w stosunku do prognozy czerwcowej i wzrost o 1,9% r/r. W sezonie 2011/12 szacowany poziom zapasów końcowych oleistych ma wynieść 61,92 mln ton. Soja: USA: Prognozowane zbiory soi w USA w sezonie 2012/2013 obniżyły się w stosunku do prognozy z czerwca o 3,1% (z 4,77 mln t do 4,62 mln t). Amerykański Departament ds. Rolnictwa obciął także zapasy końcowe wspomnianych nasion z poziomu 3,80 mln ton do 3,54 mln ton (spadek o 6,8% m/m). W porównaniu do sezonu 2011/2012 nowy sezon dla soi zapowiada się znacznie gorzej. Planowana produkcja amerykańskiej soi w skali r/r będzie niższa o 21%, natomiast zapasów końcowych aż o 23,5% (w sezonie 2011/2012 szacunki produkcji i zapasów końcowych wskazują odpowiednio na 5,85 mln t i 4,62 mln/t). Świat: Światowa produkcja soi na nowy sezon została wczoraj obniżona w stosunku do czerwcowej prognozy o 1,4% i jak wskazuje raport, osiągnie poziom 267,16 mln t. Warto dodać, że w stosunku do sezonu 2011/2012 jest to poziom i tak zdecydowanie wyższy (+13,3%). W sezonie 2011/2012 szacowana produkcja soi w skali globalnej ma wynieść 235,88 mln/t. Zapasy końcowe soi w skali globalnej w sezonie 2012/2013 wyniosą 55,66 mln t, co oznacza spadek 4,9% w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca (wynoszącej 58,54 mln t) i wzrost o 6% r/r. Marta Juszczyk, Andrzej Bąk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 02 08.07.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 926,00 ( tydzień temu 929,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 911,00 ( 922,00 zł/t) - Południowy - 882,00 ( 893,00 zł/t) - Śląski - 928,00 ( 857,00 zł/t) - Zachodni - 898,00 ( 907,00 zł/t) Średnia cena 909,00 zł/t - wzrost (tydzień temu 901,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.

8 IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 02 08.07.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,999 zł/kg (- 0,4) b) indyk 5,204 zł/kg (+ 2,4) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,161 zł/kg (+ 1,03) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,719 zł/kg (- 1,2) b) indyk 8,930 zł/kg (0,0) półtusze wieprzowe 7,668 zł/kg (- 0,6) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 02 08.07.12) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.092,00 zł/t (+ 4,2) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.533,00 zł/t (+ 3,6) - śruta rzepakowa 968,00 zł/t (- 1,8) - makuch rzepakowy 1.091,00 zł/t (+ 1,1) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Informacje rynkowe Maklerzy e-wgt relacjonują: Renata Barczyk makler e-wgt S.A. (zachodniopomorskie) 13-07-2012 Na jakim poziomie i kiedy zatrzymają się ceny zbóż - nikt dzisiaj nie wie. Pszenica konsumpcyjna przebiła już próg 1000 zl/t. Za ziarno dostarczone do portu w Gdyni/Szczecinie do końca lipca 2012 otrzymamy od 1000-1010 zł/t za pszenice paszową i do 1020-1030 za pszenicę konsumpcyjną. Również na wysokim pułapie utrzymuje się cena pozostałych zbóż z tegorocznych zbiorów: Jęczmień z dostawą do elewatora portowego w m-cu lipcu - 900z ł/t;

9 Pszenica paszowa - 900-940 zł/t; Pszenica konsumpcyjna klasy A - 1000-1020 zł/t ; Pszenica konsumpcyjna kl. B - 960-1000 zł/t; Pszenżyto - 850-880 zł/t; Żyto konsumpcyjne - 820-845 zł/t; Żyto paszowe dostawa - 790-820 zł/t; Kukurydza sucha - 870-920 zł/t; Kukurydza mokra od 15.09.2012 480-510 zł/t wyznaczone magazyny. (ceny obowiązujące od dnia 13.07.12 podane na bazie magazynów skupowych) 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 18-24.06.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,2515 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Grecja 765 180 Węgry 755 178 Bułgaria 674 159 Węgry 754 177 Węgry 772 182 Łotwa 797 187 Grecja 723 170 Rumunia 790 186 Bułgaria 784 184 Czechy 798 188 Węgry 739 174 Słowacja 791 186 Finlandia 793 187 Bułgaria 804 189 Finlandia 741 174 Włochy 810 191 Rumunia 812 191 Słowacja 807 190 Rumunia 749 176 Czechy 816 192 Czechy 840 198 Estonia 845 199 Czechy 752 177 Bułgaria 820 193 Litwa 857 202 Litwa 849 200 Łotwa 755 178 Słowenia 825 194 Estonia 872 205 Polska 895 211 Włochy 805 189 Grecja 829 195 Słowacja 880 207 Francja 897 211 Litwa 826 194 Polska 885 208 Łotwa 907 213 Niemcy 901 212 Polska 842 198 Niemcy 903 213 Niemcy 916 215 UK 938 221 Niemcy 843 198 Francja 908 214 Polska 917 216 Portugalia 965 227 Estonis 847 199 Portugalia 957 225 Francja 945 222 Belgia 969 228 UK 859 202 Belgia 965 227 Słowenia 955 225 Holandia 999 235 Belgia 876 206 UE 850 200 Belgia 986 232 Irlandia 1013 238 Francja 877 206 UE 867 204 UE 882 207 Holandia 918 216 Irlandia 984 232 Portugalia 1020 240 UE 824 194

10 VII. INNE INFORMACJE 1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm. Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 27 cze 12 4 lip 12 11 lip 12 cen w % cen w % 11 lip 12 Pszenica konsumpcyjna EXW 216.5 206.5 216.5 0.0 4.8 744.4 4 kl. (min. 11% białka) Pszenica paszowa EXW 189.5 189.5 189.5 0.0 0.0 651.6 Jęczmień paszowy FOB 256.5 280.0 295.0 15.0 5.4 1014.3 Kukurydza EXW 183.0 187.5 192.0 4.9 2.4 660.2 Słonecznik FOB 537.5 550.0 590.0 9.8 7.3 2028.6 Olej słonecznikowy FOB 1085.0 1110.0 1135.0 4.6 2.3 3902.5 Słonecznik EXW 475.5 481.5 481.5 1.3 0.0 1655.5 bd. - brak danych USD = 3.44 zł (Fammu/Fappa) 2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 28 cze 12 5 lip 12 12 lip 12 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana cen w % w % USA Mississipi Holandia Rotterdam 18.4 19.6 20.4 11.0 4.3 River Mississipi Niemcy Hamburg 18.4 19.7 20.6 11.5 4.5 River Argentyna Holandia Rotterdam 22.8 24.4 25.4 11.8 4.5 Brazylia Holandia Rotterdam 19.6 21.1 22.1 12.4 4.7 Hamburg Egipt Damietta 15.1 15.7 16.1 6.3 2.3 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 28.2 29.2 30.1 6.7 3.0 Hamburg Jordan Aqaba 23.3 24.1 24.7 5.9 2.4 Hamburg Iran Khorramshahr 27.8 28.8 29.5 6.2 2.4 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) ARR prognozuje niższe zbiory zbóż w Polsce Zbiory zbóż w 2012 roku będą o 4-5 procent niższe niż rok wcześniej - podaje Agencja Rynku Rolnego w kwartalnej prognozie.

11 - Decydujący wpływ na poziom i jakość zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w ostatniej fazie rozwoju zbóż oraz w okresie żniw. Przewiduje się, że przy przeciętnych warunkach pogodowych, zbiory zbóż w 2012 r. mogą być o 4-5 proc. mniejsze niż w poprzednim roku oraz od średniej wieloletniej (26,7 mln ton) - wskazano w raporcie. GUS oszacował zbiory zbóż w 2011 r. ogółem na ok. 26,8 mln ton. - Krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2012/2013 może być o 2 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie i wynieść 26,8 mln ton. W efekcie dalszego zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej, przy przewidywanym wzroście produkcji drobiu, spasanie zbóż obniży się prawdopodobnie o 2 proc. Zakłada się jednocześnie niewielki spadek (o 5 proc.) zużycia przemysłowego, w tym głównie na biopaliwa. Obniżeniu może ulec także wykorzystanie ziarna do siewu. Zużycie zbóż na cele konsumpcyjne nie powinno ulec istotnemu obniżeniu - dodano. Według autorów raportu w sezonie 2012/2013 eksport zbóż i przetworów zbożowych z Polski może być mniejszy niż w sezonie 2011/2012, ze względu na mniejsze zasoby krajowe (zbiory i zapasy). (PAP/Farmer) 2) Produkcja i zużycie zbóż w Unii Europejskiej Komisja Europejska przedstawiła szacunkowe zużycie i produkcję zbóż w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012/2013 r. Dane KE dotyczące produkcji i zużycia pszenicy zwyczajnej, jęczmienia oraz zbóż ogółem w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012/2013 r. przedstawiamy w tabeli poniżej. Pszenica zwyczajna Jęczmień Zboża ogółem 2011/21112 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 Zapasy początkowe 10,0 10,8 11,4 9,3 36,5 36,0 Produkcja 128,5 126,7 51,3 ; 55.2 284,5 283,3 Import spoza Unii 5,4 4,4 0,4 0,3 12,9 12,9 Łącznie zaopatrzenie 143,9 141,9 63,1 64,9 333,9 332,1 Spożycie 47,8 47,5 0,4 0,4 65,4 65,7 Nasiona 4,8 4,8 2,2 2,2 9,7 9,7 Przemysł - alkohol - biopaliwa Brak d, brak d, brak d. brak d. brak d. 4,8 0,9 4,6 0,7 9,1 Pasze 55,0 53,0 36,6 37,5 167,2 168,0 Straty 0,9 0,9 0,4 0,4 2,2 2,2 Eksport poza Unię 14,0 14,0 5,0 5,0 23,9 22,7 Zapasy końcowe 10,8 10,9 9,3 10,0 36,0 33,0 brak d. 10,3 Produkcja i zużycie zbóż w Unii Europejskiej (mln ton). Źródło: CBR na podst. Agra Europe 3) ROSJA: prognozy produkcji zbóż Związek Producentów Zbóż w Rosji prognozuje produkcję zbóż w tym kraju na poniżej 80 mln ton na skutek suszy oraz niekorzystnych czynników ekonomicznych. Tymczasem największy rosyjski terminal zbożowy nad morzem Czarnym w Noworosyjsku przewiduje wzrost wywozu zbóż do

12 poziomu około 6 mln ton, nawet jeśli eksport z tego kraju się zmniejszy. W poprzednim roku marketingowym poprzez ten terminal wyeksportowano 5,8 mln ton zbóż z rekordowych zeszłorocznych zbiorów na poziomie 28 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.:reuters) 4) Raport OECD-FAO nt. perspektyw dla rynków rolnych w latach 2012-2020 Jeśli chodzi o surowce oleiste to wzrost ich cen będzie napędzany wysokim popytem na żywność, pasze oraz surowce do biopaliw, co przy wzroście kosztów produkcji spowoduje wzrost nominalnych cen oleistych, wysokobiałkowych i olejów roślinnych do 2020 roku. Wobec lat 200911 w kolejnej dekadzie produkcja oleistych wzrośnie tylko o 20%. W produkcji i eksporcie oleistych będą dominować dotychczasowi liderzy, ale wzrośnie rola Ukrainy i Paragwaju, które będą miały większy udział w rynku oleistych, natomiast spowolnienie wzrostu produkcji oleistych dotyczyć będzie Brazylii z 4,9% rocznie do poniżej 2% do końca dekady. Ameryka Płd. pozostanie liderem eksportu śruty sojowej. Wzrośnie rola Malezji i Indonezji w globalnym eksporcie olejów do ponad 60%. OECD-FAO prognozuje większą dekoncentrację importu oleistych, bowiem zmniejszy się rola UE i Chin. Ceny surowców oleistych i produktów przerobu powinny nominalnie wzrosnąć do 2020 roku (samych oleistych o 9%). Realne ceny będą jednak spadać z rekordowych historycznie poziomów. Dnia 1 lipca br. organizacja OECD-FAO opublikowała raport dotyczący perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach 2012-2020. Ten 283 stronnicowy dokument ocenia, że rosnący popyt na żywność będzie musiał być zaspokojony przez wzrost produktywności, gdzie kraje rozwijające będą głównym motorem wzrostu. Na skutek ograniczonych zasobów, presji ochrony środowiska, wzrostu kosztów przewiduje się spowolnienie przyrostów w Europie i USA z 2% rocznie w minionej dekadzie do 1,7% przez kolejne 10 lat. Beneficjentami wzrostu handlu będą Ukraina, Rosja i Tajlandia. OECD- FAO prognozuje do 2020 roku podwojenie globalnej produkcji biodiesla w krajach rozwijających się i rozwiniętych. Ceny żywności pozostaną wysokie powyżej poziomu poprzedniej dekady windowane w górę przez rosnący popyt szczególnie na mięso i drób przy wzroście produkcji w krajach rozwijających się. Internet:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2012/oilseeds-and-oilseedproducts_agr_outlook-2012-8-en (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Agra Facts No 54-12, OECD-FAO) 5) POLSKA: prognozy spadku produkcji oraz przerobu rzepaku W sezonie 2012/13 IERiGŻ prognozuje zbiory rzepaku na poziomie około 1,65 mln ton wobec 1,86 mln ton (-11,4%). Mniejsze zbiory spowodują spadek poziomu przerobu o 7% do około 1,9 mln ton przy zakładanym imporcie na poziomie o 7,5% wyższym niż przed rokiem tj. 430 tys. ton. Owocem spadku przerobu będzie mniejsza o 7% produkcja oleju rzepakowego na poziomie około 760 tys. ton. Przy deficycie surowca najprawdopodobniej spadnie jego eksport o 23% do około 100 tys. ton. Zapasy pod koniec bieżącego sezonu pozostaną na takim samym niskim poziomie jak na początku lipca br. tj. 10 tys. ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst. IERiGŻ) 6) CZECHY: prognozy zbiorów rzepaku oraz zbóż w br. W br. w Republice Czeskiej prognozowane jest zwiększenie zbiorów rzepaku o 6,7% do około 1,12 mln ton wobec 1,05 mln ton w 2011 roku. Czeskie Biuro Statystyczne przewiduje dla podstawowych zbóż spadek poziomu zbiorów o 18,6% do 5,87 mln ton m. in. na skutek spadku produkcji zwłaszcza pszenicy i jęczmienia

13 Prognozy produkcji rzepaku i zbóż w Czechach (tys. t) 2011 2012 zmiana w % rzepak 1046 1117 6,7 pszenica 4913 3727-24,1 żyto 118 136 14,4 jęczmień 1814 1649-9,1 owies 164 171 4,2 pszenżyto 197 183-7,1 zboża razem: 7206 5865-18,6 Źródło: CSU (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.:reuters) 7) ŚWIAT: redukcja prognoz zbiorów soi o 1,4% na skutek spadku prognoz w USA W środę USDA podała do wiadomości lipcowe szacunki oraz prognozy zbiorów soi na świecie. Globalne prognozy zmniejszono o 3,9 mln ton do 267,2 mln ton (-1,4%) pod wpływem redukcji prognoz zbiorów przede wszystkim w USA. Zmniejszono zapasy początkowe soi dla sezonu 2012/13, prognozy przerobu i zapasów końcowych. W Stanach Zjednoczonych zmniejszono prognozy zbiorów soi w sezonie 2012/13 o 4,8% do około 83 mln na skutek prognozowanego spadku plonów pod wpływem suszy. W związku ze spadkiem prognoz podaży przerób soi zmniejszy się o 2,1% do 43,8 mln ton, a jej eksport prawdopodobnie się zmniejszy o 7,7% (wobec prognozy z poprzedniego miesiąca) do 37,3 mln ton. Tymczasem globalne prognozy zbiorów surowców oleistych zmniejszą się o 5,1 mln ton do poziomu 465,7 mln ton na skutek spadku prognoz dla soi, bawełny i słonecznika częściowo zrekompensowanych wzrostem zbiorów rzepaku i orzeszków ziemnych. Zmiana prognoz wobec poprzedniego miesiąca miała charakter umacniający dla rynku oleistych. Światowy bilans soi w sezonie 2012/13 (mln ton Wyszczególnienie Prognoza z Zapasy Za pasy Produkcja Import Przerób Spożycie Eksport początkowe końcowe Świat czerwiec'2012 53,36 271,03 95,82 234,05 264,95 96,71 58,54 lipec'2012 52,51 267,16 94,96 232,39 263,15 95,82 55,66 zmiana % lipiec/czerwiec -1,6-1,4-0,9-0,7-0,7-0,9-4,9 Najwięksi producenci czerwiec'2012 51,01 234,03 72,46 195,95 216,33 84,95 56,21 oraz UE razem lipec'2012 50,26 229,81 72,67 195,00 215,36 83,77 53,61 zmiana % lipiec/czerwiec -1,5-1,8 0,3-0,5-0,4-1,4-4,6 USA czerwiec'2012 4,77 87,23 0,41 44,77 48,18 40,42 3,80 lipec'2012 4,62 83,01 0,41 43,82 47,21 37,29 3,54 zmiana % lipiec/czerwiec -3,1-4,8 0,0-2,1-2,0-7,7-6,8 Argentyna czerwiec'2012 18,47 55,00 0,01 39,80 41,45 10,10 21,93 lipec'2012 17,97 55,00 0,01 39,80 41,45 11,10 20,43 zmiana % lipiec/czerwiec -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9-6,8 Brazylia czerwiec'2012 12,68 78,00 0,04 36,80 40,00 34,20 16,52 lipec'2012 12,33 78,00 0,25 36,80 40,00 35,10 15,48 zmiana % lipiec/czerwiec -2,8 0,0 525,0 0,0 0,0 2,6-6,3 Chiny czerwiec'2012 14,76 12,60 61,00 63,40 74,52 0,20 13,64 lipec'2012 15,01 12,60 61,00 63,40 74,52 0,25 13,84 zmiana % lipiec/czerwiec 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 1,5 UE27 czerwiec'2012 0,33 1,20 11,00 11,18 12,18 0,03 0,32 lipec'2012 0,33 1,20 11,00 11,18 12,18 0,03 0,32 zmiana % lipiec/czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Źródło: WASDE - 11 lipiec 2012 r., prognozy oraz szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie WASDE)

14 8) UE: Powstanie grupy roboczej GMO ds. kwestii socjalno ekonomicznych W Brukseli utworzono nową grupę roboczą ekspertów GMO ds. kontynuowania i pogłębienia kwestii wpływu GMO na kwestie socjalno ekonomiczne w Unii. Europejskie Biuro ds. Socjalno Ekonomicznych będzie kontynuować kwestie poruszone lub nie poruszone w raporcie KE z 2011 roku. W październiku zeszłego roku Komitet ds. Środowiska PE poddał krytyce ten raport Komisji, który bazował na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie. (Opublikowano go w kwietniu 2011 r.) Ten 10 stronnicowy dokument został określony jako pozbawiony treści, a parlamentarzyści wezwali do sprecyzowania kwestii wpływu uprawy GMO na inne podmioty w rolnictwie, a szczególnie rolników konwencjonalnych oraz ekologicznych. Najnowszy raport JRC wskazuje na konieczność porównywalnych danych w celu możliwości odniesienia do siebie danych o różnych uprawach GMO. Wskazuje na korzyści ekonomiczne rolników w Hiszpanii wynikłe z ograniczenia stosowania pestycydów i większych plonów. Jakkolwiek ocena ewentualnych korzyści zależy od stosowania dobrych praktyk rolniczych". Internet: http: //ftp.jrc.es/eu Rdoc/JRC69363.pdf (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Dziennik Urzędowy KE, Agra Facts No 53-12) IX. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 610/2012 z dnia 9 lipca, 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego, 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiosratyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Dziennik Urzędowy UE nr L 178 z dnia 10 lipca, 2012 r. str. 0001-0003) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 625/2012 z dnia 11 lipca, 2012 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należ zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 6 lipca 2012 r. w odniesieniu do subkontyngentu III w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (Dziennik Urzędowy UE nr L 178 z dnia 10 lipca, 2012 r. str. 0001-0003) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 639/2012 z dnia 13 lipca, 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2012 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 186 z dnia 14 lipca, 2012 r. str. 0027-0029) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA