Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia, 2013 r.

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W handlu zbożem powoli rozpoczyna się poświąteczny ruch. Trwająca w ostatnim czasie korekta cen zbóż na MATIFie jak na razie nie wpłynęła na większe spadki cen ziarna na rynku krajowym, aczkolwiek notuje się większą podaż ziarna zbóż ze strony mniejszych firm handlowych po nieco niższych cenach niż przed okresem świątecznym. W pierwszych dniach nowego roku liczba ofert sprzedaży ze strony rolników jest niewielka na razie sondują oni rynek i oferowane poziomy cen przez przetwórców. Obecne ceny kukurydzy w kraju kształtują się w przedziale PLN/t na gospodarstwie. Podaż pszenicy paszowej w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona, a jej ceny w kraju z odbiorem z gospodarstwa obecnie wahają się od 1000 PLN/t do 1050 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia na gospodarstwie to poziom PLN/t, ale ofert sprzedaży tego zboża jest mało. Niewiele jest także ofert sprzedaży pszenżyta. Ceny pszenicy konsumpcyjnej obecnie kształtują się na poziomie PLN/t na gospodarstwie. Ostateczna cena zależy od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego w kraju kształtują się na poziomie PLN/t na gospodarstwie. Kształtowanie się cen ziarna w pierwszych tygodniach 2013 roku będzie w znacznej mierze zależało od dalszych ruchów cen zbóż na MATIFie oraz kursu złotego w stosunku do koszyka walut. Słabszy eurodolar oraz realizacja zysków po ostatnim umocnieniu stoją za notowaną korektą na rynku złotego, który w najbliższych dniach może utrzymywać się na słabszych poziomach niż w końcu minionego roku, co będzie ograniczać opłacalność importu zbóż. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich zniżkowały już czwarty tydzień z rzędu. Spadek cen pszenicy był głównie wynikiem niższego od spodziewanego poziomu eksportu pszenicy z USA w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (435 tys. ton wobec ponad 1 mln ton tydzień wcześniej). Na cenach surowców rolnych za oceanem ciąży umacniający się dolar w stosunku do koszyka walut. Jak na razie inwestorzy ignorują pogarszającą się kondycję zasiewów pszenicy ozimej w niektórych kluczowych regionach w centralnej części USA, głównie w stanach Kansas i Oklahoma. W piątek 4/01, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 4,0% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 274,55 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013 także obniżyła się o 4,0% i wyniosła 278,00 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 2,6% do 295,57 USD/t, a w kontrakcie majowym 2013 o 2,7% do 298,80 USD/t Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 2 W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także osłabły, już szósty tydzień z rzędu. Dalsze spadki notowań cen pszenicy były w znacznej mierze wynikiem przecen kontraktów na surowce rolne za oceanem. Na rynkach surowców rolnych w dalszym ciągu daje się zauważyć korekty portfeli finansowych przez inwestorów, w tym głównie fundusze spekulacyjne. W piątek 4/01, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 251,00 EUR/t i była o 0,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2013 spadła o 2,5% do poziomu 243,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago także zniżkowały (do najniższego poziomu od 6 tygodni), na co ma wpływ słabnące tempo eksportu soi z rynku amerykańskiego w świetle niebawem rozpoczynających się zbiorów soi w Ameryce Południowej. Ponadto, anulowanie pod koniec minionego tygodnia zakupu 315 tys. ton amerykańskiej soi przez Chiny także wpłynęło na dalszą korektę jej cen za oceanem. W piątek 4/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 510,37 USD/t i była o 2,5% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2013 roku spadła o 3,6% i wyniosła 502,36 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF w kontraktach najbliższych również osłabły, głównie w wyniku dalszych spadków cen soi za oceanem. W piątek 4/01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) na giełdzie MATIF wyniosła 447,25 EUR/t i była o 2,1% niższa niż przed tygodniem, a cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 445,75 EUR/t i była 1,4% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 28.XII 4.I' I/28.XII III'13 292,11 V'13 290,77 VII'13 286,99 IX'13 256,52 XII'13 247,86 CBOT - PSZENICA SRW 287,78 286,05 281,56 247,39 239,59 295,10 293,92 290,30 254,32 246,21 296,28 296,05 292,98 258,49 250,14 290,22 291,01 289,51 258,88 251,01 287,62 288,80 287,47 255,66 247,23 276,36 277,39 276,36 246,68 238,81 273,21 274,24 273,45 244,55 236,05 267,78 267,94 265,58 234,00 225,03-1,99% -2,30% -2,88% -4,31% -4,67% USD/t 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 28.XII 4.I' I/28.XII III'13 V'13 VII'13 IX'13 XII'13 331,21 333,63 326,43 329,74 331,65 313,64 316,09 310,70 313,13 315,41 316,51 318,93 313,86 316,14 319,16 317,24 320,40 319,82 322,83 325,70 316,36 319,73 320,99 324,23 327,46 299,09 303,58 306,07 310,70 315,77 291,01 294,68 297,11 301,52 305,93 286,09 289,69 292,11 296,89 301,67 274,55 278,00 280,43 284,62 289,32-4,03% -4,04% -4,00% -4,13% -4,09%

3 3 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 28.XII 4.I' I/28.XII 502,65 496,55 493,61 485,09 473,85 521,25 515,51 508,02 505,67 496,99 528,59 526,32 517,94 514,56 505,67 540,94 540,87 533,96 529,62 519,55 549,68 547,99 540,65 533,88 521,10 525,65 525,14 521,25 519,26 508,68 523,23 521,02 517,73 517,86 508,61 510,37 502,36 499,13 497,88 491,26-2,46% -3,58% -3,59% -3,86% -3,41% 9.XI 16.XI 23.XI 30.XI 7.XII 14.XII 21.XII 28.XII 4.I' I/28.XII 445,40 436,50 424,80 417,50 406,50 419,00 409,20 399,50 394,20 385,40 423,40 414,30 403,20 398,30 390,80 434,90 427,50 414,00 407,80 399,30 442,90 437,90 426,30 419,10 409,70 457,70 453,60 440,70 429,90 416,50 433,80 431,40 422,80 417,50 407,40 427,70 424,80 417,00 413,20 405,50 398,20 399,00 393,00 389,50 383,00-6,90% -6,07% -5,76% -5,74% -5,55% I'13 533,22 III'13 527,79 V'13 521,47 VII'13 517,35 VIII'13 507,14 CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t I'13 III'13 V'13 VII'13 VIII'13 750,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 700,0 650,0 600,0 550,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 HRW KCBT DNS MGE 30.XI 4.I' IX 26.X 17.VIII 4.V 8.VI 13.VII 24.II 30.III 20.I' XI 16.XII 2.IX 7.X 29.VII 20.V 24.VI 15.IV 4.II' III 22.X SRW CBOT 26.XI 31.XII 13.VIII 17.IX 4.VI 9.VII 30.IV 19.II 26.III 11.XII 15.I' X 6.XI 24.VII 28.VIII 9.IV 15.V 19.VI 19.XII 30.I' III 10.X 14.XI 1.VIII 5.IX 27.VI 100,0 18.IV' V USD/t 500,0

4 4 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 680,0 640,0 600,0 560,0 520,0 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 16.XI 4.I' IX 10.VIII 4.V 22.VI 16.III 9.XII 27.I' IX 21.X 15.VII 8.IV 27.V 18.II 12.XI 31.XII 6.VIII 24.IX 18.VI 12.III SOJA 30.IV 4.XII 22.I' X 10.VII 28.VIII 3.IV 22.V 13.II 31.X 19.XII 12.IX 6.VI 25.VII 160,0 18.IV'2008 U S D /t--s h. t 480,0 ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Podsumowanie tygodnia na światowym rynku zbóż e-wgt Omawiane kontrakty zbożowe na światowych giełdach przez większość minionego tygodnia traciły na wartości. Największe spadki podczas pierwszych sesji w nowym roku należały bez wątpienia do pszenicy notowanej w Chicago. Marcowy kontrakt w skali tygodnia obniżył swoją wartość o 4% (tylko w środę przecena wynosiła blisko 3%). Kukurydza handlowana na MATIF i CBOT potaniała w minionym czasie od 2 do 2,6%. Obniżki były najmniej widoczne w przypadku paryskiej pszenicy styczniowy kontrakt na MATIF zamknął tydzień na zaledwie 0,1% minusie. W piątek (4 stycznia) przedstawione zostały informacje Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, dotyczące wywozu amerykańskich zbóż za ostatni tydzień. Najnowsze dane potwierdziły pogarszającą się sytuację popytową w przypadku kukurydzy, co wspiera spadki cen tego towaru za Oceanem. Eksport kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych za ostatni tydzień wyniósł zaledwie 49,1 tys. ton, czyli aż o 53% mniej niż przedstawiono we wcześniejszej publikacji USDA (wówczas sprzedaż netto wyniosła 104,3 tys. ton). Było to jednocześnie znacznie poniżej oczekiwań analityków, którzy przed publikacją raportu wskazywali na poziom tys. ton. W przypadku pszenicy dane okazały się bardziej optymistyczne i mieściły się w zakresie rynkowych oczekiwań. Analitycy USDA oszacowali, że sprzedaż eksportowa netto dla pszenicy wyniosła 434,9 tys. ton, czyli niemal czterokrotnie więcej niż w tygodniu poprzedzającym. Zmiany notowań: ubiegły tydzień / tydzień poprzedzający: (najbliższy kontrakt futures) Kukurydza Matif: -2,6% / +0,6% Pszenica Matif: -0,1% / -1,3%

5 5 Kukurydza CBoT: -2% / -1,1% Pszenica CBoT: / -4% / +0,8% Notowania z piątku ( ): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Notowania marcowego kontraktu na kukurydzę straciły w piątek na wartości 1,3%. Wspomniany towar potaniał ok. 3,5 dolarów/tonę i na koniec sesji został wyceniony na 267,8 dolarów/t. Pszenica. W piątek kontrakt marcowy na pszenicę obniżył swoja wartość o ok. 1,1% (-3 usd/t) i kosztował na zamknięciu dnia 274,7 usd/t. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Styczniowa kukurydza potaniała w piątek o 1,1% (-2,5 euro) i została wyceniona na 235,25 euro/t. Był to jednocześnie ostatni dzień handlu wspomnianym kontraktem. Piątkowa cena zamknięcia w przypadku kukurydzy z dostawą w marcu wyniosła 235,75 euro/tonę. Pszenica. Pszenica z dostawą w styczniu zakończyła ostatnią w tygodniu sesję na poziomie o 1% niższym niż dzień wcześniej i kosztowała na zamknięciu 251 euro/t. Notowania złotego z godziny 10:30 (poniedziałek ): - EUR/PLN = 4,12 w porównaniu do 4,10 w piątek rano; - USD/PLN = 3,16 w porównaniu do 3,15 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,40 w porównaniu do 3,39 w piątek rano; - EUR/USD = 1,304 w porównaniu do 1,302 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Spadkowy tydzień na oleistych e-wgt Tydzień przebiegał pod znakiem spadków notowań kontraktów futures na oleiste. Soja notowana na CBoT taniała na wszystkich sesjach w minionym tygodniu, tracąc łącznie 2,5%. W piątek USDA opublikował dane na temat tygodniowego eksportu soi. Były one zgodne z oczekiwaniami i wyniosły blisko 0,5 mln ton (mimo anulowania dużej transakcji przez Chiny). Tempo eksportu soi w tym sezonie jest znacznie większe niż zwykle i sięga już 84% szacunków USDA na cały sezon (średnia 5-letnia to 73%). Pro-spadkowo na rynek soi zadziałały prognozy Informy (firma analityczna), która spodziewa się, że USDA w raporcie styczniowym podniesie wydajność i produkcję soi w USA. Informa prognozuje plony soi w USA na 40,1 bu/acr, w porównaniu z obecnymi szacunkami USDA na poziomie 39,3 bu/acr. Spadki na rynku soi amerykańskiej wymuszają przeceny rzepaku na Matif. Najbliższy kontrakt notowany w Paryżu stracił w skali tygodnia nieco ponad 2%, jednak większość spadku cen rzepaku miała miejsce 2-go stycznia (- 1,8%), pozostałe sesje kończyły się na tylko delikatnych minusach. Notowania z piątku ( ): Soja (CBOT). W piątek soja, w styczniowym kontrakcie, straciła na wartości 1% (czwartą sesję z rzędu), wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 510,7 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE).Styczniowy kontrakt na kanadyjską canolę stracił w piątek na wartości blisko 1% (-5,9cad/t), co doprowadziło cenę towaru do poziomu 598,4cad/t.

6 6 Rzepak (MATIF). Paryski rzepak z dostawą w lutym zanotował w piątek minimalną stratę 0,25euro/t i kosztował na koniec sesji 447,25 euro/t. Była to czwarta sesja spadkowa z rzędu. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni Kujawsko Mazurski Południowy Śląski Zachodni , , , , ,00 ( tydzień temu ( ( ( ( 1.076,00 zł/t) 1.017,00 zł/t) 1.012,00 zł/t) 1.018,00 zł/t) 1.029,00 zł/t) Średnia cena 1.039,60 zł/t - dalszy wzrost (tydzień temu 1.030,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: b) indyk trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe 3,693 zł/kg (+ 1,3) 5,398 zł/kg (+ 0,4) 6,768 zł/kg (- 1,32) 6,201 zł/kg (- 1,8) 9,585 zł/kg (- 1,9) 7,728 zł/kg (- 0,2)

7 7 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.014,00 zł/t (+ 0,9) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany - śruta rzepakowa - makuch rzepakowy 4.017,00 zł/t (- 4,3) 1.146,00 zł/t (+ 2,6) 1.192,00 zł/t (+ 0,3) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Informacje rynkowe Maklerzy e-wgt relacjonują: Renata Barczyk (PHU START)- zachodniopomorskie Maklerzy W pierwszym tygodniu nowego roku zanotowano niewiele transakcji. Duże firmy rolne rozpoczynają prace dopiero od Niższe ceny na rynkach światowych również mają wpływ na ilości zawartych transakcji w kraju. Większość podmiotów kupujących zboże i eksporterów wstrzymuje się z zakupami. Natomiast producenci nie chcą sprzedawać w niższej cenie licząc, że jest to chwilowe załamanie rynku związane z końcem roku. Poniżej proponowane obecnie ceny zakupu zboża w magazynie kupującego: - Pszenica konsumpcyjna (w zależności od zawartości białka) zł/t; - Pszenica paszowa zł/t; - Żyto konsumpcyjne zł/t; - Pszenżyto zł/t; - Jęczmień paszowy zł/t; - Jęczmień konsumpcyjny zł/t; - Kukurydza od 930 zł/t ( wielkopolska) do 970 zł/t na północy. Transakcje zawarte - tylko w niższych cenach. Informacje rynkowe przekazała Renata Barczyk makler e-wgt (zachodniopomorskie) ) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)

8 8 Kurs EUR =4,0736 Pszenica konsumpcyjna PLN/t Słowacja Węgry Grecja Finlandia Litwa Łotwa Bułgaria Estonia Czechy Rumunia Austria Polska Francja Szwecja Słowenia Niemcy Włochy Belgia Hiszpania UE Pszenica paszowa /t Jęczmień paszowy PLN/t /t Słowacja Łotwa Estonia Litwa Czechy Rumunia Bułgaria Francja Węgry Polska Belgia Niemcy Portugalia Irlandia UE PLN/t Czechy Litwa Bułgaria Finlandia Łotwa Estonia Polska Szwecja Grecja Francja Austria Niemcy Rumunia Węgry Włochy Belgia Hiszpania Irlandia Portugalia UE Kukurydza /t PLN/t /t Czechy Bułgaria Słowacja Grecja Polska Węgry Rumunia Austria Francja Niemcy Włochy Hiszpania Portugalia Belgia Słowenia UE VII. INNE INFORMACJE 1) Rozporządzenia do ustawy o nasiennictwie Rada Ministrów, przyjęła w dniu r. rozporządzenia: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora. Rozporządzenia zostały przygotowane na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy o nasiennictwie. Ustawa oraz rozporządzenia Rady Ministrów wejdą w życie z dniem 28 stycznia 2013 r. Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. została ogłoszona 28 grudnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją Wdraża ona nowe przepisy Unii Europejskiej z zakresu nasiennictwa tj.: - dyrektywę Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców, - dyrektywę Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującą pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i rejonach zagrożonych erozją genetyczną, - dyrektywę Komisji 2010/60/WE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującą pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek pastewnych materiału siewnego przeznaczonych do wykorzystania w celu ochrony środowiska naturalnego

9 9 Ustawa obejmuje przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, zasady etykietowania i oznaczania materiału siewnego oraz jego obrotu i kontroli. Ustawa wykonuje również wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2009 r., w którym stwierdzona została niezgodność prawa polskiego z prawem UE w zakresie zakazu rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych w krajowym rejestrze oraz zakazu obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że przyjęte dziś rozporządzenia wprowadzą zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 oraz ziemniaka Amflora. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 2) Zespół roboczy ds. Szarej Strefy przekształca się w Stały Komitet Funkcjonujący przy Radzie Gospodarki Żywnościowej Zespół ds. przeciwdziałania szarej strefie, z uwagi na wagę problemów którymi się zajmował zostanie przekształcony w Stały Komitet. Z raportu sporządzonego przez dotychczasowy zespół wynika, że największe problemy z funkcjonowaniem szarej strefy mają sektory piekarniczy mięsny i utylizacyjny. Szefem Zespołu, a obecnie Komitetu pozostaje p. Jacek Leonkiewicz (Polski Związek Przetwórców Mięsa). Izba Zbozowo- Paszowa utrzymywała i będzie utrzymywać ścisły kontakt z w/w formacją m.in. poprzez udział swojego przedstawiciela w jej obradach. 3) Ceny towarów rolnych a kredyt podatkowy dla sektora biodiesla w USA W dniu r. w ramach porozumienia dotyczącego klifu fiskalnego, Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził kredyt podatkowy w wysokości 1$ / galon biodiesla wyprodukowanego na terytorium USA. Na pomoc dla sektora przeznaczono 2 miliardy dolarów amerykańskich. Będzie to bardzo duże wsparcie dla amerykańskiego oleju sojowego, który znajdzie dodatkowy rynek zbytu w nadchodzących miesiącach. Będzie to jednak miało wpływ na ceny śruty, gdyż większy popyt na olej będzie zachęcał przemysł w większym stopniu do czerpania zysków z marży tłoczenia oleju, w mniejszym z produkcji śruty. Tłumaczy to również ostatnie spadki ceny śruty i wzrost ceny oleju. (Oda Polska Sp. z o.o.) 4) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik bd. - brak danych Źródło: Reuters, bd. - brak danych Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana dostawy 12 gru gru gru 12 cen w % cen w % EXW EXW EXW EXW FOB FOB EXW USD = Cena zł/t 26 gru zł

10 10 5) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Kraj Port USA Mississipi River Mississipi River Argentyna Brazylia Niemcy Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę 13 gru gru 12 3 sty 13 Dwutyg. Tyg. zmiana cen zmiana cen Kraj Port Holandia Rotterdam w% -7.7 w% -3.1 Niemcy Hamburg Holandia Holandia Egipt Arabia Saud. Jordan Iran Rotterdam Rotterdam Damietta Jeddah Aqaba Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz październik listopad 2012 (za biuletynem Rynek Pasz MRiRW nr 11/2012) W ostatnim wydaniu Biuletynu Rynek Pasz październik listopad 2012 przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone). W cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano trend spadkowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Spadek cen kształtował się następująco: Mieszanki paszowe pełnoporcjowe - 0,4 % dla bydła - 1,3 % dla drobiu - 1,1 % dla trzody W cenach mieszanek uzupełniających w listopadzie 2012 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano trend wzrostowy jedynie w produktach dla drobiu. Zmiany cen kształtowały się następująco:

11 11 Mieszanki paszowe uzupełniające - 1,4 % dla bydła + 0,7 % dla drobiu - 0,3 % dla trzody W cenach mieszanek mineralnych odnotowano trend spadkowy w paszach dla wszystkich grup zwierząt. Zmiany cen w porównaniu do października 2012 kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe mineralne - 2,4 % dla bydła - 0,4 % dla drobiu - 2,4 % dla trzody Również w cenach premiksów (w przeliczeniu na 1%) odnotowano trend spadkowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Zmiany cen kształtowały się w listopadzie 2012 r. na następujących poziomach: Premiksy dla bydła dla drobiu dla trzody - 3,2 % - 5,1 % - 7,9 % W listopadzie ub.r.. ceny preparatów mlekozastępczych dla cieląt wzrosły w porównaniu do października o + 0,7 %, natomiast ceny preparatów mlekozastępczych dla prosiąt spadły o -5,5 %. W ostatnim numerze Rynku Pasz przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu (kurczęta i indyki) i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej)

12 12 jak również ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniżej). źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych.

13 13 Opublikowane zostały również średnie ceny pasz dla tgrzody, niosek i brojlerów w wybranych krajach UE w okresie styczeń październik 2012 r.

14 14 2) Skażenie śruty słonecznikowej arsenem i ołowiem w Andaluzji (Hiszpania) Władze hiszpańskie złożyły powiadomienie do systemu wczesnego ostrzegania RASFF o skażeniu śruty słonecznikowej arsenem i ołowiem. Poziomy skażenia są różne, najwyższe wynosiły 23,7 ppm dla arsenu i 43,3 ppm dla ołowiu. Śruta ta pochodziła z olejarni na południu Hiszpanii i wyprodukowana została w październiku / listopadzie ub. roku w ilości ok. 16,5 tys. ton. Skażenie zostało wykryte przez producenta, który powiadomił o tym fakcie odpowiednie organy. Klienci firmy z Hiszpanii i Portugalii zostali również poinformowani o tym zdarzeniu, a surowiec został zabezpieczony w mieszalniach pasz. IX. INFORMACJE PRASOWE 1) UE perspektywy dla oleistych w br. Wczesne prognozy produkcji roślin oleistych w przyszłym sezonie 2013/14 rok przewidują 5,9% wzrost produkcji do poziomu 29,6 mln ton (wg organizacji Copa Cogeca reprezentującej producentów rolnych). Zasiewy oleistych powinny nieznacznie wzrosnąć z 11,07 mln ha do 11,49 mln ha przy założeniu stabilnych plonów. Najprawdopodobniej wzrost produkcji nastąpi dzięki 8,8% wzrostowi produkcji rzepaku do około 21 mln ton wobec 19,3 mln ton sezon wcześniej. Copa Cogeca przewiduje zbiory słonecznika w Unii na około 7,67 mln ton (-0,6%) wobec 7,71 mln ton sezon wcześniej. Zbiory soi będą stabilne i różnią się znacznie od prognoz Coceral Prognozy produkcji surowców oleistych w UE (mln t) Rzepak Słonecznik Soja inne razem: 2012/ /14 p 19,27 7,71 0,97 0,03 27,98 20,96 7,67 0,97 0,04 29,64 zmiana w % 8,8-0,5 0,0 33,3 5,9 (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FAMMU na podst. Agra Facts No 93-12) 2) FRANCJA spadek obszaru zasiewów rzepaku pod przyszłoroczne zbiory We Francji ozime zasiewy rzepaku pod zbiory w 2013 roku szacowane są na 1,488 mln ha wobec 1,601 mln ha rok wcześniej oraz nieznacznie mniej niż średnia z ostatnich 5 lat szacowana na 1,501 mln ha (wg Ministerstwa Rolnictwa Francji). Do powyższych wyników zasiewów przyczyniła się susza pod koniec lata oraz nazbyt deszczowa pogoda jesienią a utracony areał pod rzepak najprawdopodobniej będzie obsiany słonecznikiem lub kukurydzą. Największe straty dotyczą centralnego regionu Francji oraz Poitou-Charentes na zachodzie, gdzie utracono 40 tys. ha ozimin. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Reuters) 3) UKRAINA I ROSJA szacunki zbiorów jęczmienia W Rosji produkcja słonecznika w sezonie 2012/13 osiągnęła 8 mln ton. Od początku sezonu przynajmniej do grudnia należałoby odnotować gwałtowny spadek zapasów słonecznika na skutek spadku 14% podaży (wynikający ze spadku zbiorów pod wpływem suszy i wysokiego zużycia). W całym sezonie 2012/13 przerób powinien osiągnąć 7,7 mln ton. Poziom przerobu odzwierciedla istotny popyt zwłaszcza na olej słonecznikowy. Eksport ziarna słonecznika z Rosji będzie na

15 15 niewielkim poziomie około 150 tys. ton wobec około 330 tys. ton sezon wcześniej. Tymczasem na Ukrainie produkcja słonecznika osiągnęła 8,7 mln ton wobec 9,4 mln ton sezon wcześniej. Podobnie jak w Rosji w pierwszym kwartale sezonu 2012/13 jego przerób był rekordowy i 26% większy wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Odzwierciedlało to wzmożone zapotrzebowanie na olej oraz śrutę przynajmniej do początku 2013 roku. Wzrost przerobu skutkował wzrostem produkcji oleju słonecznikowego i wzmożonym eksportem. W całym sezonie 2012/13 przerób powinien osiągnąć 8,4 mln ton (- 6%). Eksport ziarna słonecznika będzie na niewielkim poziomie około 200 tys. ton wobec około 280 tys. ton sezon wcześniej. Bilans słonecznika (mln ton) zapasy początkowe Produkcja Import PODAZ Eksport Przerób inne użycie POPYT zapasy końcowe 10/11 0,07 8,00 0,01 8,08 0,44 7,41 0,14 8,00 0,08 Ukraina 11/12 12/13p 0,08 0,10 9,35 8,70 0,02 0,02 9,45 8,82 0,28 0,20 8,92 8,40 0,15 0,14 9,35 8,74 0,10 0,07 zm. w % 25,0-7,0-11,8-6,7-29,1-5,8-4,1-6,5-25,0 10/11 0,05 5,82 0,04 5,91 0,01 5,44 0,35 5,80 0,11 Rosja 11/12 12/13p 0,11 0,30 9,50 8,00 0,03 0,03 9,64 8,33 0,33 0,15 8,61 7,70 0,40 0,38 9,34 8,23 0,30 0,10 zm. w % 171,8-15,8 7,1-13,6-54,8-10,6-4,5-11,9-66,9 Źródło: Oil World, sezon od września do sierpnia (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FAMMU na podst. Oil World ) 4) Polska dotąd nie poinformowała Komisji Europejskiej o zakazie upraw GMO Polska nie poinformowała dotąd Komisji Europejskiej o ustanowieniu zakazu upraw GMO, autoryzowanych w UE - poinformował w czwartek PAP rzecznik KE ds. zdrowia Frederic Vincent. Polska musi przesłać KE formalną decyzję i naukowe uzasadnienie takiego zakazu. W środę Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia zakazujące uprawy genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora. Rzecznik KE podkreślił, że kraje ustanawiające zakazy upraw GMO muszą wysłać KE nowe naukowe dane uzasadniające taki zakaz względami szkodliwości dla zdrowia lub środowiska. - Polska będzie musiała wysłać Komisji formalną decyzję mówiącą o tym, że przyjmuje tzw. klauzulę bezpieczeństwa w stosunku do MON 810 i Amflory ze względu na nowe dowody naukowe - podkreślił. - Jeśli chodzi o kukurydzę MON 810, to siedem krajów w UE stosuje klauzule zabezpieczające. Są to: Francja, Niemcy, Luksemburg, Austria, Węgry, Grecja i Bułgaria - wymienił rzecznik. Gdy jakiś kraj stosuje taką klauzulę, musi wysłać Komisji Europejskiej, a potem Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) naukowe dowody, że uprawa nie jest bezpieczna z punktu widzenia zdrowia i środowiska. Żaden z tych siedmiu krajów nie było w stanie dowieść, że są nowe dowody naukowe, które uzasadniałyby zakaz GMO - dodał. Przypomniał, że w lipcu ub.r. we Francji przyjęto nową klauzulę bezpieczeństwa, bo poprzednia została uznana za niezgodną z prawem przez francuski sąd. - Na ten moment są dwie uprawy GMO, które są autoryzowane w UE - to kukurydza MON 810, która była zatwierdzona w 1998 r. i ziemniak Amflora, który został zarejestrowany w 2010 r. - powiedział Vincent. Dodał jednak, że żaden kraj UE nie uprawia Amflory, zaś MON 810 jest uprawiana głównie w Hiszpanii i w kilku innych krajach, m.in. w Czechach i Portugalii. Rzecznik podkreślił, że siedem krajów UE, które zakazały upraw MON 810, nie ma podstawy prawnej dla zakazu modyfikowanej kukurydzy i teoretycznie KE mogłaby uruchomić wobec tych krajów

16 16 procedurę o naruszenie unijnego prawa. KE chce jednak umożliwić krajom UE zakaz upraw GMO na swoim terytorium bez odwoływania się do ryzyka dla zdrowia lub środowiska. Propozycja z 2010 r. utknęła w Radzie UE. (PAP/Pierwszy Portal Rolny) 5) UE parlamentarzyści chcą elastycznych zasad zazielenienia Europejscy Parlamentarzyści sugerują bardziej elastyczne podejście do kwestii nowych zasad ochrony środowiska niż to proponowała Komisja Europejska. W połowie grudnia członkowie PE zaproponowali, że w kwestii zasad zazieleniania: producenci powinni stosować 2 uprawy zamiast 3 jak proponowała KE na farmach o obszarze 10 do 30 ha w tym żadna uprawa nie powinna zajmować więcej niż 80% areału rolnego; na farmach powyżej 30 ha producenci powinni stosować przynajmniej 3 uprawy (poza północną Skandynawią), a główny plon powinien obejmować nie więcej niż 75%. Wg MEP pod obszar zorientowany ekologicznie - EFA (Ecological Fokus Area) farmerzy powinni przeznaczać przynajmniej 3% areału (zamiast 7%) w pierwszym roku jeśli areał gospodarstwa przekracza 10 ha. Niektórzy członkowie PE sugerowali również, że do EFA należy zaliczyć obszar zajęty przez rośliny wysokobiałkowe, rowy, kamienne płoty czy żywopłoty. Dodatkowo na obszarze EFA można by uprawiać rośliny pod warunkiem nie stosowania pestycydów oraz nawozów chemicznych. Obszar EFA powinien być zwiększony do 5% do roku 2016, a Komisja powinna zaprezentować analizę do 31 marca 2017 roku opcjonalnego wzrostu obszaru EFA do 7% od roku Od 2016 roku państwa mogłyby zastosować 3% obszar EFA na poziomie regionalnym. Państwa członkowskie powinny zachować odpowiedni udział łąk oraz pastwisk, a powinno to być uregulowane na poziomie narodowym czy regionalnym z czego maksimum 5% mogłoby zmienić przeznaczenie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 95-12) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA