Notatka Sygnalna z dnia 9 lipca, 2012 r.

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 lipca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Zapotrzebowanie na zboża z ubiegłorocznych zbiorów ze strony przetwórców w dalszym ciągu jest śladowe. Przedmiotem transakcji są z reguły małe partie ziarna kupowane przede wszystkim na rynkach lokalnych. Część przetwórców realizuje stare kontrakty na dostawy ziarna. Ciągle trwa skup ziarna pszenicy paszowej w portach z przeznaczeniem na eksport. Wyraźny wzrost cen zbóż na giełdach zagranicznych powoduje, iż ceny oferowane za pszenicę paszową z dostawą do portów są dość wysokie i w minionym tygodniu kształtowały się na poziomie około 925 PLN/t. Skala eksportu ziarna zbóż w wyniku obecnej akcji skupowej może wynieść ok tys. ton. Notowane w ostatnim okresie spore zwyżki cen ziarna na giełdach światowych nieco wyhamowały spadki cen zbóż na rynku krajowym. W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej z dostawą to ciągle poziom PLN/t. Na rynku utrzymuje się duża podaż kukurydzy, a jej ceny z dostawą kształtują się w przedziale PLN/t. W związku z tym, iż jest już koszony jęczmień ozimy, praktycznie nie ma chętnych na drogie zboże ze zbiorów 2011 roku. Ceny jęczmienia paszowego z dowozem rozpoczynają się od około 750 PLN/t. Z kolei, ceny pszenżyta to poziom PLN/t, a żyta paszowego PLN/t (ceny z dowozem). Zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną ze strony młynów ciągle pozostaje niewielkie. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, młyny z reguły kupują niewielkie partie ziarna, głównie na rynku lokalnym. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od lokalizacji i jakości ziarna kształtują się w przedziale PLN/t z dostawą. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego to poziom PLN/t z dostawą (wszystkie ceny netto). W kraju w regionach południowych i centralnych rozpoczęły się już zbiory jęczmienia ozimego. Obecna upalna pogoda z przyspieszyła dojrzewanie łanów. Ceny tegorocznego jęczmienia ozimego z dowozem do centrum kraju to poziom około 750 PLN/t. W minionym tygodniu, ceny innych zbóż z tegorocznych zbiorów oferowane przez przetwórców kształtowały się następująco (z dostawą w sierpniu): Pszenica konsumpcyjna PLN/t; Pszenica paszowa PLN/t; Pszenżyto PLN/t; Kukurydza PLN/t (dostawa październik) II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich w Chicago i Kansas City silnie zwyżkowały już trzeci tydzień z rzędu. Począwszy od połowy czerwca br., cena pszenicy SRW Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 2 w kontrakcie wrześniowym wzrosła aż o 37%, do najwyższego poziomu od maja 2011 roku. Ceny pszenicy w USA rosną w znacznej mierze pod wpływem suszy w środkowo-zachodniej części USA przede wszystkim stanowiącej poważne zagrożenie dla upraw kukurydzy. Ponadto, brak opadów w regionach uprawy pszenicy jarej w Rosji także niepokoi inwestorów, którzy spodziewają się korekty prognoz tegorocznych zbiorów pszenicy w tym kraju w najbliższym raporcie podażowo-popytowym USDA. W piątek 6/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o kolejne 7,1% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 290,72 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 6,5% do 296,23 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o 6,9% do 290,05 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 także o 6,9% do 297,04 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także zwyżkowały, na co przede wszystkim wpłynęły silne wzrosty cen pszenicy za oceanem. Szanse na większe od spodziewanych zbiory pszenicy w UE-27 nieco łagodzą ceny tego zboża na unijnym rynku, stąd wzrosty cen pszenicy są nieco mniejsze niż za oceanem. Niemniej jednak, na przestrzeni ostatnich 3 tygodni, cena pszenicy na MATIFie w kontrakcie sierpniowym wzrosła o około 20% do najwyższego poziomu od maja 2011 roku. W piątek 6/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 243,25 EUR/t i była o 6,2% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wzrosła o 6,7% do poziomu 242,00 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago również kontynuowały wzrosty, głównie pod wpływem lepszych od spodziewanych wyników w eksporcie śruty sojowej oraz ciągłych obaw o kondycję zasiewów soi w niektórych kluczowych regionach jej uprawy w USA i spodziewanej redukcji plonów. W piątek 6/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 595,10 USD/t i była o 7,1% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w sierpniu 2012 roku wzrosła o 5,8% i wyniosła 575,90 USD/t. Cena soi na giełdzie CBOT jest obecnie najwyższa od lipca 2008 roku. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF ponownie wzrosły, głównie w reakcji na dalszą zwyżkę notowań cen kompleksu sojowego za oceanem oraz rekordowo wysokie ceny kanadyjskiej canoli. W piątek 6/07, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 508,25 EUR/t i była o 3,7% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 505,00 EUR/t i była o 4,9% wyższa niż przed tygodniem.

3 3 Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 6.VII/29.VI VII'12 228,73 250,14 227,70 217,08 235,42 228,10 232,67 264,71 292,58 10,53% IX'12 201,25 215,11 207,23 202,59 216,92 200,54 217,00 247,39 273,69 10,63% XII'12 198,89 211,41 205,27 200,78 214,16 199,20 218,10 249,83 272,82 9,20% III'13 203,53 215,11 209,67 205,11 218,89 204,08 222,43 253,37 275,58 8,77% V'13 206,84 204,66 213,34 208,10 222,04 207,15 225,03 254,95 276,05 8,28% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 6.VII/29.VI VII'12 219,36 255,44 249,86 224,94 231,56 223,92 247,36 271,54 290,72 7,06% IX'12 224,72 258,31 255,15 231,71 238,10 230,24 252,58 278,22 296,23 6,47% XII'12 233,47 264,55 262,87 241,26 247,14 239,27 259,63 285,35 301,89 5,80% III'13 241,55 269,33 268,60 249,12 255,22 246,55 265,88 290,64 305,93 5,26% V'13 245,23 271,61 271,17 254,85 261,03 249,86 267,71 293,29 304,68 3,88% NOTOWANIA CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 6.VII/29.VI VII'12 516,62 516,25 507,80 493,91 524,04 505,59 529,99 555,78 595,10 7,07% VIII'12 511,99 507,43 500,45 484,43 514,56 498,61 523,96 544,39 575,85 5,78% IX'12 496,26 487,59 485,60 472,30 500,45 489,43 512,28 532,86 562,91 5,64% XI'12 485,46 473,26 473,70 462,23 489,57 482,81 505,37 524,55 553,21 5,46% I'13 485,24 472,52 474,14 463,19 489,28 483,77 504,86 524,11 551,67 5,26% III'13 475,32 462,75 465,25 456,94 479,14 474,07 490,89 509,71 533,74 4,71% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 6.VII/29.VI VII'12 408,50 417,90 409,30 394,50 429,80 410,10 422,00 436,00 471,60 8,17% VIII'12 401,00 403,40 395,30 381,10 419,00 403,60 419,70 429,50 461,50 7,45% IX'12 389,00 386,40 382,30 368,20 406,30 396,90 412,90 424,00 454,40 7,17% X'12 376,30 368,70 368,00 358,20 392,70 389,00 406,90 416,30 445,70 7,06% XII'12 374,30 365,40 363,80 354,00 387,80 385,70 404,20 413,10 441,60 6,90% I'13 369,20 361,00 361,10 351,80 383,10 381,00 397,90 408,10 434,10 6,37%

4 4 750,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY USD/t 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 9.XI 14.XII 18.I' II 28.III 2.V 6.VI 11.VII 15.VIII 19.IX 24.X 28.XI 9.I' II 20.III 24.IV 29.V 3.VII 7.VIII 11.IX 16.X 20.XI 24.XII 29.I' III 9.IV 14.V 18.VI 23.VII 27.VIII 1.X 5.XI HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 10.XII 14.I' II 25.III 29.IV 3.VI 8.VII 12.VIII 16.IX 21.X 25.XI 30.XII 3.II' III 13.IV 18.V 22.VI 640,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 U S D /t - - s h. t 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 9.XI 28.XII 15.II 4.IV 23.V 11.VII 29.VIII 17.X 5.XII 30.I 20.III 8.V 26.VI 14.VIII 2.X 20.XI 8.I' II 16.IV 4.VI 23.VII 10.IX 29.X 17.XII 4.II 25.III 13.V 1.VII 19.VIII 7.X 25.XI 13.I' III 20.IV 8.VI SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Po fali potężnych wzrostów, piątek przyniósł spore spadki notowań giełdowych zbóż, ponieważ duża część inwestorów finansowych postanowiła zamknąć długie pozycje i zrealizować zyski przed weekendem. Spadkom sprzyjało silne umocnienie dolara, który przez cały ubiegły tydzień zyskiwał do euro, wymuszając przeceny na rynkach surowcowych (ropa, metale).

5 5 Mimo 3-4% spadków cen zbóż na CBoT w piątek wzrosty tygodniowe okazały się i tak bardzo duże i wyniosły dla najbliższych kontraktów odpowiednio 10,5% - kukurydza i 7,1% - pszenica. Na Matif ceny podążały w ubiegłym tygodniu w ślad za giełdą w Chicago, jednak piątkowa korekta w dół była tylko lekko zauważalna dużą rolę odgrywa w tym przypadku najsłabsze od dwóch lat euro w stosunku do dolara. W tym tygodniu uwaga inwestorów nadal skupiona jest na pogarszającej się sytuacji upraw w USA i w Basenie Morza Czarnego. W środę opublikowany będzie lipcowy raport USDA, który pokaże najnowsze prognozy zbiorów, które uwzględniać będą aktualną kondycję upraw. Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy, pszenica Matif - kontrakt na listopad): Kukurydza Matif: +6,0% Pszenica Matif : +6,7% Kukurydza CBoT: +10,5% Pszenica CBoT: +7,1% Notowania z piątku ( ): Giełda CBOT w Chicago Kukurydza. Kontrakt lipcowy na kukurydzę podczas piątkowej sesji stracił na wartości 3,2% obniżając notowania do poziomu 292,6 dolarów/tonę. Pszenica. Pszenica z tym samym terminem dostawy zamknęła tydzień ceną o 3,8% niższą niż poprzedniego dnia i kosztowała 290,9 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Kontrakt na kukurydzę z dostawą w sierpniu zakończył piątkową sesję 0,2% spadkiem ceny. Za tonę tego towaru kupujący musieli zapłacić na zamknięciu sesji 230 euro. Pszenica. Podczas ostatniej w tygodniu sesji listopadowy kontrakt na pszenicę stracił 0,7% i zamknął dzień na poziomie 242 eur/t. Notowania złotego z godziny 10:05 (poniedziałek ): - EUR/PLN = 4,24 w porównaniu do 4,21 w piątek rano; - USD/PLN = 3,45 w porównaniu do 3,40 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,53 w porównaniu do 3,50 w piątek rano. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Ceny soi i rzepaku traciły lekko na wartości w piątek, podobnie jak cały rynek surowcowy. Spadki notowań soi były jednak dużo mniejsze niż miało to miejsce w przypadku zbóż. Lipcowy kontrakt na soję osłabił się w piątek o 0,4%, jednak w skali całego tygodnia zdrożał ponad 7% i znajduje się blisko rekordowych notowań z czerwca 2008 roku. Pogarsza się stan upraw soi w USA w związku z panującą tam suszą, co wpłynie na gorsze tegoroczne zbiory. Jednocześnie utrzymuje się duży popyt na amerykańską soję ze strony Chin. Notowania soi pociągają za sobą ceny kontraktów na pozostałe oleiste. Na Matif sierpniowy kontrakt na rzepak podrożał w ciągu tygodnia o 18 euro i zamknął się ceną 508,25 euro/t, co przy dzisiejszym kursie euro stanowi zł/t. Rynek oczekuje na lipcowy raport USDA na temat prognoz zbiorów i prognoz popytu na rynku oleistych i zbóż, który ukaże się w najbliższą środę.

6 6 Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy): Soja CBoT: +7,1%; Canola WCE: +4,1% (kontrakt listopadowy); Rzepak Matif: +3,7%. Notowania z piątku ( ): Soja (CBOT) Podczas piątkowej sesji soja w lipcowym kontrakcie straciła na wartości (po 4 sesjach zwyżkowych) 0,4% (-2,5usd/t), wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar już prawie 595,4 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Canola w kontrakcie listopadowym podrożała w piątek o 0,2%, co doprowadziło cenę towaru do poziomu 618,3 cad/t. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w sierpniu stracił podczas ostatniej w tygodniu sesji 0,1% (-0,25euro/t), zamykając dzień ceną 508,25 euro. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. Rynek walutowy - komentarz poranny e-wgt Większość europejskich giełd rozpoczęła nowy tydzień od niewielkich spadków. Podobną sytuację obserwujemy na warszawskiej GPW, z tym że WIG20 spada blisko o 1%. Piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy był słaby ale nie dramatyczny, w związku z czym ponownie oddala się możliwość uruchomienia kolejnego luzowania ilościowego QE3. EUR/USD 1,2275, EUR/PLN 4,2350, USD/PLN 3,4500, koszyk PLN 3,8410. Łukasz Leszczyński - Alpha Financial Services Analiza sytuacji na rynku zbóż wg ODA Francja Ze względu na dynamiczną sytuację na światowym rynku zbóż, poniżej zamieszczamy dodatkowo opinię francuskiej ODA (datowaną 3 lipca br.) wraz z propozycja strategii: W Stanach Zjednoczonych opady deszczu w ostatni weekend w Corn Belt (między 10 a 20 mm w Indiana i Illinois) nie były wystarczające, aby zmniejszyć deficyt wody. 25% powierzchni kukurydzy weszła w fazę kwitnienia (wobec 10% w zeszłym tygodniu i średnio 8% w ciągu ostatnich 5 lat). Część kukurydzy w fazie kwitnienia jest jeszcze wyższa w stanie Indiana (30% upraw) i Illinois (46% ). Wczoraj wieczorem USDA ponownie obniżyło ocenę upraw : jedynie 48% kukurydzy otrzymało notę stan «dobry i bardzo dobry» (wobec 56% w zeszłym tygodniu i 69% w zeszłym roku dla tego okresu). W ciągu półtora miesiąca kukurydza straciła 29 punktów tej oceny. Prognozy pogody przewidują w kolejnych dniach wysokie temperatury (ponad 30 C) i brak większych opadów deszczu. Uważamy, że plon amerykański może się obniżyć. Przypomnijmy sobie rok 1988, kiedy to plon spadł o 30%. Niższe plony od roku ubiegłego (147bu/akr) są więc bardzo prawdopodobne, co da zbiory poniżej poziomu 335 mln t (o 15 mln t mniej niż wskazaliśmy w lipcowym wydaniu). Racjonowanie kukurydzy będzie koniecznością. Proszę również zauważyć obniżenie oceny stanu uprawy pszenicy jarej i soi w tym tygodniu (- 6 punktów do poziomu 71% stan «dobry i bardzo dobry» dla pszenicy jarej i -8 punktów do 45% dla soi). W pozostałych regionach świata również sygnalizowane jest obniżenie plonów. Na Ukrainie potwierdzono niższe plony pszenicy na południu i w centralnej części kraju. Niektórzy rolnicy mówią o 50% obniżeniu plonu w porównaniu do roku ubiegłego. Wydaje się, iż operatorzy rynku nie

7 7 ryzykują zakupu pszenicy na eksport. Jeśli chodzi o kukurydzę jest nadal bardzo sucho i niezbędne są szybkie opady deszczu. W Rosji rząd obniżył szacunki produkcji w zeszłym tygodniu, co podsyca pogłoski o wprowadzeniu kwot eksportowych. We Francji mamy pierwsze doniesienia odnośnie plonu jęczmienia, które są powyżej średniej, lecz czekamy jeszcze na potwierdzenie tej informacji. Potwierdzamy niewielki poziom zakupów przez największe państwa importujące. Nasza analiza z poprzedniego tygodnia pozostaje aktualna. Sądzimy, iż sytuacja zmusi wiele państw do przyśpieszenia zakupów. Nie będą miały wyboru i będą szukały zaopatrzenia w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Strategia ODA dla pszenicy, kukurydzy i jęczmienia : Uważamy, że rynek będzie rosną w najbliższych dniach. Wczoraj termin zapadalności listopad 2012 przekroczył najwyższą wartość (231 /t). Rynek może teraz stawić czoła poziomowi /t. Dlatego potwierdzamy naszą strategię. Sprzedający korzystają z 75% wzrostu na rynku. Kupujący są zabezpieczeni przed wzrostem w 60% swojego zapotrzebowania. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 929,00 ( tydzień temu 930,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 922,00 ( 938,00 zł/t) - Południowy - 893,00 ( 905,00 zł/t) - Śląski - 857,00 ( 895,00 zł/t) - Zachodni - 907,00 ( 914,00 zł/t) Średnia cena 901,60 zł/t - znaczny spadek (tydzień temu 916,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.

8 8 IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 4,015 zł/kg (+ 0,1) b) indyk 5,084 zł/kg (- 1,9) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,088 zł/kg (- 0,97) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,803 zł/kg (+ 2,1) b) indyk 8,926 zł/kg (+ 1,0) półtusze wieprzowe 7,713 zł/kg (- 1,8) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.007,00 zł/t (- 0,2) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.375,00 zł/t (- 1,6) - śruta rzepakowa 986,00 zł/t (- 7,2) - makuch rzepakowy 1.079,00 zł/t (- 1,0) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Prognoza cen dokonana w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych

9 9 W dniu 27 czerwca 2012 roku w siedzibie Agencji Rynku Rolnego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych. Na podstawie nadesłanych przez poszczególnych ekspertów prognoz i po przeprowadzonej dyskusji, przedstawiono następującą opinię zespołu (ceny w zł za tonę ziarna): Pszenica Pszenica Ogółem* Konsumpcyjna** Żyto* wrzesień grudzień * - dotyczy przewidywanej średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża (pszenica lub żyto) zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego ** - dotyczy przewidywanej średniej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne notowanej na giełdach krajowych Ceny powyższe prognozowano zakładając wariant korzystnego przebiegu pogody, pozwalającego na zebranie ziarna pszenicy i żyta o odpowiedniej jakości. (Biuletyn Informacyjny SMRP) 2) Informacje rynkowe Maklerzy e-wgt relacjonują: Renata Barczyk makler e-wgt S.A. (zachodniopomorskie) Na krajowym rynku transakcji jest bardzo mało. Mieszalnie pasz i młyny nie chcą kupować zbóż w wysokich cenach, czekają więc na tańsze zboże z nowych zbiorów. Obowiązujące ceny na zboża (ceny loco producent): - jęczmień zł/t; - pszenżyto zł/t; - żyto konsumpcyjne zł/t; - żyto paszowe zł/t; - pszenica paszowa zł/t; - pszenica konsumpcyjna zł/t. Inaczej wygląda sytuacja w portach. Póki co można jeszcze podpisać kontrakty na dostawy zbóż w miesiącu lipcu w bardzo wysokich cenach. - pszenica konsumpcyjna (dostawa w VII) zł/; - pszenica paszowa (dostawa w VII) zł/t; - jęczmień (dostawa w VII) zł/t. 3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,2515

10 10 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Grecja Węgry Bułgaria Węgry Węgry Łotwa Grecja Rumunia Bułgaria Czechy Węgry Słowacja Finlandia Bułgaria Finlandia Włochy Rumunia Słowacja Rumunia Czechy Czechy Estonia Czechy Bułgaria Litwa Litwa Łotwa Słowenia Estonia Polska Włochy Grecja Słowacja Francja Litwa Polska Łotwa Niemcy Polska Niemcy Niemcy UK Niemcy Francja Polska Portugalia Estonia Portugalia Francja Belgia UK Belgia Słowenia Holandia Belgia UE Belgia Irlandia Francja UE UE Holandia Irlandia Portugalia UE VII. INNE INFORMACJE 1) Raport USDA na temat stanu zapasów i powierzchni upraw z dnia r. e-wgt Według najnowszego raportu USDA szacowany areał zasiewów kukurydzy w 2012 roku wynosi 96,4 mln akrów i jest wyższy o 5% w stosunku do ubiegłego roku (najwyższy od 1937 r. gdy powierzchnia zasiewów wynosiła 97,2 mln akrów). Szacowana powierzchnia zasiewów wszystkich gatunków pszenicy w Stanach Zjednoczonych wzrosła natomiast o 3% r/r i osiągnęła 56 mln akrów. Zdecydowanie gorsze dane dotyczyły bieżących zapasów podstawowych gatunków zbóż. Piątkowy raport wskazał bowiem na kurczące się zapasy kukurydzy, które znajdują się na alarmująco niskim poziomie. Według stanu z 1 czerwca 2012 zapasy wspomnianego ziarna wyniosły niespełna 80 mln ton i są 14,2% niższe w skali r/r (1 czerwca 2011 wyniosły 93,22 mln ton). Podobna korekta w dół (-13,8% r/r) dotyczyła stanu zapasów pszenicy w USA (obniżka z 23,466 mln ton w 2001 r. do 20,213 mln t). Soja Najnowszy raport USDA wskazał na zwiększające się zapasy końcowe soi w Stanach Zjednoczonych (+8% r/r), które wynoszą według stanu z 1 czerwca 2012 r. 18,165 mln ton (w stosunku do 16,854 mln rok wcześniej). Podwyższony został także areał zasiewów soi do poziomu 76,1 mln akrów (+1% r/r), co oznacza jednocześnie trzeci najwyższy wynik w historii. Rekordowe zasiewy spodziewane są m. in. w Nowym Jorku, północnej i południowej Dakocie Autor - ewgt

11 11 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 20 cze cze 12 4 lip 12 cen w % cen w % 4 lip 12 Pszenica konsumpcyjna 4 EXW kl. (mn. 11% białka) Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Kukurydza EXW Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.37 zł (Fammu/Fappa) 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 21 cze cze 12 5 lip 12 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana USA Mississipi River Holandia Rotterdam Mississipi River Niemcy Hamburg Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Dametta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr cen w % Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) POLSKI import pszenicy w 2011 r. Według CIHZ, w ubiegłym roku Polska sprowadziła 816,7 tys. ton pszenicy i mieszanki żyta z pszenicą wobec 693 tys. ton w 2010 roku. Wartość importu tego gatunku wyniosła 177,6 mln EUR w porównaniu do 98,4 mln EUR rok wcześniej. Polska nie jest ani znaczącym eksporterem, ani importerem pszenicy. W ubiegłym roku ilościowy bilans w handlu zagranicznym tym produktem był bliski równowagi. Eksport pszenicy w 2011 r. wyniósł bowiem 825,3 tys. ton.

12 12 Wysokość polskiego eksportu i importu wykazuje wahania sezonowe, i jest uzależniona od wyników krajowej produkcji oraz od podaży i popytu na rynkach zagranicznych. W zeszłym roku w imporcie pszenicy Polska polegała niemal wyłącznie na partnerach z Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych dostawców pszenicy do Polski należy wymienić następujące kraje: Czechy (294 tys. ton), Niemcy (194 tys. ton), Węgry (96 tys. ton), Słowacja (83 tys. ton) oraz Dania (44 tys. ton). Z krajów spoza UE największe ilości sprowadziliśmy z Ukrainy - 39 tys. ton ziarna. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie CIHZ, obliczenia FAMMU/FAPA) 2) IGC tnie prognozy zbiorów pszenicy To już kolejna negatywna korekta prognoz produkcji pszenicy na świecie. W lipcowym raporcie IGC zredukowało przewidywane zbiory z 671 mln ton do 665 mln ton. Znacząco obniżono także prognozę zapasów końcowych pszenicy - z wcześniejszych 191 mln ton do 182 mln ton. Ostatnie korekty odzwierciedlają pogorszenie warunków pogodowych dla upraw pszenicy w krajach basenu Morza Czarnego. Największych strat w związku z długotrwałą suszą na południu kraju należy spodziewać się w Rosji. Tutaj produkcja pszenicy oceniana jest na 49 mln ton, tj. o 6 mln ton mniej niż w poprzedniej prognozie. IGC zredukował także prognozę zbiorów pszenicy na Ukrainie -o 1 mln ton do 13 mln ton. Dobrą wiadomością jest natomiast poprawa prognoz dla Unii. Rada skorygowała w górę spodziewane zbiory - z 131,2 mln ton do 132,1 mln ton. Wpłynęły na to czerwcowe opady deszczu w Europie, poprawiające kondycję zasiewów. Dodatniej korekty dokonano również dla USA - z 59 mln ton do 60,5 mln ton. Prognozy zbiorów zbóż na świecie, w mln ton, według IGC, S-Szacunek, P-Prognoza z br.) PSZENICA 2011/'12S 2012/'13P (prognoza z br. 2012/'13P (prognoza z br.) Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe KUKURYDZA Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe ZBOŻA OGÓŁEM Produkcja Eksport Konsumpcja Zapasy końcowe Prognozy światowej produkcji kukurydzy zostały natomiast podniesione w górę - o 5,17% do 917 mln ton. Spodziewany spadek zbiorów w USA, spowodowany suszą w środkowo-zachodniej części kraju został zrównoważony z nadwyżką poprzez oczekiwane wzrosty produkcji w kilku innych krajach, w tym w Chinach i Indiach. Prognozę dla Chin zrewidowano w górę o 6 mln ton do 195 mln ton, a dla Indii - o 1 mln ton do 22 mln ton. Natomiast przewidywane zbiory kukurydzy w USA zostały obniżone o 5 mln ton do 350 mln ton. Światowe zapasy kukurydzy na koniec sezonu wzrosną - według ostatnich prognoz IGC z 129 mln ton do 137 mln ton. Oznacza to poprawę bilansu kukurydzy na świecie.

13 13 Sytuacja na światowym rynku zbóż pogorszyła się przez ostatni miesiąc w związku z nasilającą się suszą w USA i na południu Rosji. Niestety prognozowany światowy bilans pszenicy staje się coraz bardziej napięty. Lepiej wygląda sytuacja w segmencie paszowym, choć i tutaj spodziewane straty w amerykańskich uprawach kukurydzy będą odgrywać znaczenie w kształtowaniu się cen. Wysokie ceny kukurydzy utrzymają się do nowych zbiorów, gdyż zapasy końcowe tego gatunku w USA są na wyjątkowo niskim poziomie. W przyszłym sezonie jednak można liczyć na pewien spadek cen kukurydzy wraz z zaostrzeniem się konkurencji w eksporcie. (Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem IGC, Reuters) 3) FAO obniżyła prognozę dynamiki produkcji zbóż w br. do 2 proc. Najnowsza prognoza FAO dla światowej produkcji zbóż w 2012 r. wynosi rekordowe 2 mld 396 mln ton, o 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku, ale o 23 mln ton mniej niż prognozowano w czerwcu - wynika z czerwcowego raportu FAO. "W porównaniu z poprzednim miesiącem prognoza światowej produkcji zbóż została obniżona, co zapewne będzie skutkowało słabszym niż wcześniej prognozowano wzrostem światowych zapasów na koniec sezonu w 2013 r." - napisano w komunikacie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO). "Najnowsza prognoza FAO produkcji zbóż w 2012 r. wynosi rekordowe mln ton, o 2 proc. więcej niż w ubiegłym roku, ale o 23 mln ton mniej niż prognozowano w czerwcu" - dodano. "Jednak ogólny obraz popytu i podaży w 2012/13 pozostaje korzystny dzięki znacznym zapasom ryżu (...) i wystarczającym zapasom pszenicy i zbóż gruboziarnistych możliwych do eksportu" - zaznaczono. (PAP/Portal Spożywczy) 4) KE: unijny handel zbożem w sezonie 2011/'12 W całym sezonie 2011/'12 unijny eksport zbóż wyniósł blisko 21 mln ton, tj. o 23% mniej w porównaniu z poprzednim sezonem. Wywóz pszenicy miękkiej osiągnął 12,5 mln ton, czyli o 32% poniżej ubiegłorocznego poziomu sprzedaży. Mniejszy był również eksport pszenicy twardej durum - o 34% do 1,19 mln ton oraz jęczmienia. Jedynym gatunkiem, w przypadku którego odnotowano wzrost wywozu była kukurydza - z 1,045 mln ton w ubiegłym sezonie do 3,03 mln ton w 2011/'12. Import zbóż do Unii w ubiegłym sezonie osiągnął 13,4 mln ton, tj. o 8% więcej w porównaniu poprzednim sezonem. Wzrósł znacząco przywóz pszenicy miękkiej - z 2,6 mln ton do 5,3 mln ton oraz jęczmienia - z 251 tys. ton do 408 tys. ton. Import kukurydzy osiągnął 6,92 mln ton, tj. o 18% mniej w porównaniu z sezonem 2009/'10. 5) WĘGRY: zbiory pszenicy mniejsze niż sezon wcześniej, ale jakość wysoka Węgry spodziewają się nieco niższych zbiorów pszenicy - 3,7-3,8 mln ton wobec 4,03 mln ton w poprzednim sezonie. Jednak jak dotychczas jakość ziarna jest bardzo wysoka. Według GOSZ (węgierskiego stowarzyszenia rolników), tegoroczne plony pszenicy kształtować się będą w przedziale 3,4-3,5 ton z ha, tj. o 0,2 tony z hektara mniej niż w poprzedniej prognozie. Wydaje się, że Węgry mogą być dobrym źródłem dostaw pszenicy w handlu wewnątrzunijnym. W ubiegłym roku Węgry znalazły się na trzeciej pozycji wśród dostawców pszenicy do Polski, z importem wynoszącym 96 tys. ton.

14 14 6) SŁOWACJA: zbiory zbóż niższe o 9% Według słowackich służb statystycznych, tegoroczne zbiory zbóż będą o 9,1% niższe w porównaniu do poprzedniego roku. Przekłada się to na spadek zbiorów w wysokości 206 tys. ton. W największym stopniu ucierpiała pszenica i jęczmień. Zbiory pszenicy prognozowane są na 1,428 mln ton, tj. o 12,4% mniej niż sezon wcześniej, a jęczmienia na 509,2 tys. ton, tj. o 3% poniżej ubiegłorocznego wyniku. 7) BUŁGARIA: deszcze poprawiły prognozy dla zbóż Zbiory pszenicy w bieżącym roku wyniosą 4 mln ton, więcej w porównaniu do wcześniejszych prognoz, dzięki majowym i czerwcowym opadom deszczu - poinformował minister rolnictwa kraju. Oznacza to poziom produkcji niższy w porównaniu do 4,3 mln ton zebranych w zeszłym roku. Zbiory jęczmienia prognozowane są natomiast na 700 tys. ton. Tegoroczna produkcja pozwoli na całkowite pokrycie krajowego zapotrzebowania i umożliwi eksport. 8) UKRAINA nie planuje restrykcji w eksporcie zbóż Ukraina nie zamierza stosować restrykcji w eksporcie zbóż w bieżącym roku - poinformował premier kraju Mikołaj Azarow. Kraj w dalszym ciągu spodziewa się dobrych zbiorów pomimo odnotowywanych niekorzystnych warunków pogodowych w pierwszej połowie br. W sezonie 2010/'11, ze względu na skutki dotkliwej suszy Ukraina wprowadziła jesienią 2010 r. kwoty w eksporcie zbóż. Zostały one następnie zamienione na cła wywozowe, które w pierwszych miesiącach sezonu 2011/'12 (do ich zniesienia) powodowały znaczne ograniczenie wywozu ukraińskiego ziarna. Ubiegłoroczne zbiory zbóż na Ukrainie były rekordowo wysokie. Zebrano aż 56,7 mln ton ziarna zbóż, co pozwoliło na wysforowanie się do ścisłej czołówki wśród eksporterów zbóż na świecie. Prognozy zbiorów w bieżącym sezonie są zróżnicowane. Niemniej jednak pomimo spodziewanego spadku w stosunku do ubiegłorocznego, rekordowego poziomu, pozwolą one na osiągnięcie dobrego wyniku w eksporcie. Potencjał eksportowy Ukrainy w sezonie 2012/'13 jest szacowany na mln ton, gros stanowiła będzie jednak kukurydza. Wywóz tego gatunku oceniany jest na ok. 15 mln ton. 9) ROSJA: ceny pszenicy bija rekordy Ceny pszenicy w Rosji zbliżają się do rekordowych poziomów rubli za tonę ( USD/tonę), co może znaleźć odzwierciedlenie we wzroście cen pasz i mięsa - poinformował rosyjski instytut studiów rolnych IKAR. Skok cen jest gwałtowny. Jeszcze tydzień wcześniej pszenica kosztowała 7075 rubli za tonę. Wzrost cen na początku sezonu był odnotowany w tej dekadzie tylko raz - w roku 2010 r., kiedy to kraj odczuwał skutki rozległej w skutkach suszy. Według SovEcon, tegoroczne zbiory zbóż w Rosji wyniosą 85 mln ton, w tym pszenicy 48,5 mln ton. 10) UKRAINA: eksport zbóż w sezonie 2011/'12 bliski 22 mil ton Według Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy, w sezonie 2011/'12 kraj wyeksportował 21,8 mln ton zbóż, w porównaniu do 12,8 mln ton sezon wcześniej. Gros sprzedaży na rynki zagraniczne stanowiła kukurydza - 13,86 mln ton. Pszenicy wywieziono 5,17 mln ton, w tym 3,07 mln ton jakości paszowej, a jęczmienia - 2,58 mln ton. Wysoki eksport był możliwy dzięki rekordowym zbiorom odnotowanym w zeszłym roku,

15 15 w wysokości aż 56,7 mln ton. 11) USA: trochę deszczu dla amerykańskiej kukurydzy W tym tygodniu odnotowano niewielką poprawę pogody w północo-wschodniej części amerykańskiego pasa kukurydzy (corn belt). Pomimo to w dalszym ciągu większość obszaru upraw tego gatunku będzie poza zasięgiem opadów, doświadczając nieubłaganych upałów i ekstremalnej suszy. Poprawa pogody - opady deszczu - wystąpiły w stanie Michigan, w północnej części Indiany oraz północno - zachodnim Ohio - poinformował synoptyk współpracujący z Cropcast. Dłuższe opady (610 dniowe) spodziewane są ponadto w południowo-zachodniej części pasa kukurydzy. 12) UE prognozy produkcji oleistych w 2012 r. Wg lobby producentów COPA-COGECA zbiory oleistych (rzepak, słonecznik oraz soja) w bieżącym roku (sezon 2012/13) prognozowane są na 27,8 mln ton (-3,2%) wobec 28,8 mln ton w zeszłym roku. Prognozy zakładają niewielki spadek areału z 11,48 mln ha do 11,39 mln ha (-0,8%) oraz przewidują spadek przeciętnych plonów z 2,5 t/ha do 2,4 t/ha. Wg COPA-COGECA produkcja rzepaku powinna się zmniejszyć 3,1% do 18,4 mln ton. Zbiory słonecznika w br. powinny również się zmniejszyć do poziomu 8,1 mln ton (-3,7%). Dla soi zbiory powinny osiągnąć 1,23 mln ton. Szef organizacji wezwał do wzmocnienia roli innowacyjności i badań w celu wzrostu europejskiego potencjału roślin oleistych oraz wysokobiałkowych. Tymczasem Francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości czerwcowe prognozy zbiorów oleistych w Unii w 2012 r., które przewiduje na około 27 wobec 28,4 mln ton rok wcześniej. Prognozy te są o około 0,83 mln ton mniejsze niż ogłoszone we marcu 2012 r. Areał przeznaczony pod oleiste zmniejszył się z 11,25 mln ha do 10,56 mln ha. Zbiory rzepaku w Unii prognozowane są obecnie około 18,3 mln ton wobec 19,1 mln ton w 2011 roku, m. in. na skutek spadku areału z około 6,7 mln ha do 5,97 mln ha. Zbiory słonecznika przewidywane są obecnie na 7,8 mln ton wobec 8,2 mln ton przed rokiem na skutek prognoz obniżenia plonów przy zbliżonym areale około 4,3 mln ha wobec 4,2 mln ha rok wcześniej. Zbiory soi tradycyjnie będą na niewielkim poziomie 0,94 mln ton wobec 1,2 mln ton rok wcześniej. Prognozy produkcji i oleistych w UE27 (mln t) 2011/ /13 P zmiana w % rzepak 18,96 18,38-3,1 na żywność 15,64 14,68-6,1 poza żywnością 0,84 0,85 1,2 słonecznik 8,44 8,13-3,7 na żywność 6,83 6,59-3,5 poza żywnością 0,15 0,15 0,0 soja 1,24 1,23-0,6 na żywność 1,03 1,03 0,4 poza żywnością - - pozostałe 0,114 0,106-7,0 razem: 28,75 27,84-3,2 Źródło: COPA-CGECA, P-prognoza, S-szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Coceral)

16 16 13) KE: coraz bliżej uregulowania spekulacji na giełdach towarowych Racula Rusu z DG Agri zaprezentował ostatnio postępy prac nad nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczących instrumentów pochodnych (derywatów) w obrocie pozagiełdowym (OTC). Regulacja EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ma zostać przyjęta przez Komisję do końca 2012 roku. Od 12 lipca do 15 sierpnia przewidziany jest okres konsultacji społecznych, rozpoczęty od publicznej prezentacji propozycji w biurze ESMA (European Securities and Markets Authority) w Paryżu. 14) UE Soja OJA GMO MON87701xMON89788 zalegalizowana do obrotu Komisja Europejska Decyzją Wykonawczą WE/347/2012 z 28 czerwca br. wyraziła zgodę na wprowadzenie do obrotu soi GMO MON87701xMON89788 f-y Monsanto. Zgoda obejmuje stosowanie m. in. w żywności, paszy (indywidualnie oraz jako dodatek), ale nie dotyczy uprawy. Wcześniej EFSA określiła tę soję jako bezpieczną dla ludzi i zwierząt. Dnia 13 czerwca br. na posiedzeniu Komitetu Odwoławczego" państwa członkowskie nie uzyskały kwalifikowanej opinii, co do tej odmiany. Posiadacz zezwolenia jest zobligowany do składania corocznych sprawozdań z realizacji działań przewidywanych w monitorowaniu skutków dla środowiska. Informacje o odmianie wprowadza się do unijnego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Decyzję stosuje się 10 lat od notyfikacji. Internet: (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Dziennik Urzędowy KE) 15) UE korekta prawodawstwa ekologicznego możliwa w 2013 r. Dnia 18 czerwca br. Komisarz ds. Rolnictwa Dacian Ciolios zapowiedział, że bardziej wnikliwa ocena sektora produkcji ekologicznej zostanie opublikowana w 2013 roku na bazie ostatniej oceny dot. prawodawstwa ekologicznego z 11 maja br. (patrz: wiadomości z 18 maja br.). Ministrowie rolnictwa podkreślili, że ten raport nie zawierał wszystkich elementów. Ewentualne zmiany w prawodawstwie i korekta rozporządzenia WE/834/2007 dot. produkcji oraz oznakowania ekologicznego może mieć miejsce dopiero po opublikowaniu przyszłorocznego raportu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 48-12) 16) Rosja przygotowuje się do zniesienia zakazu importu żywca FAMMU/FAPA podała, że Rosja przygotowuje się do zniesienia zakazu importu żywca (bydła i owiec) oraz materiału genetycznego z sześciu spośród ośmiu krajów Wspólnoty, które maja problemy z tzw. wirusem ze Schmallenbergu. Rosjanie zamierzają wznowić import z tych krajów UE oraz z regionów Wspólnoty, w których notuje się spadek liczby nowych zachorowań na wirusa. Dotyczyć to może Włoch, Hiszpanii, Belgii oraz Luksemburga, gdzie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie odnotowano żadnych nowych przypadków epidemii. Rosjanie zamierzają także zezwolić na import zwierząt z Francji oraz Holandii, ale tylko z tych regionów, które są wolne od wirusa. Zanim zwierzęta trafią (z tych dwóch krajów) do Rosji będą musiały przejść kwarantannę w krajach UE wolnych od wirusa. Ponadto będą musiały przejść pozytywnie testy na tą chorobę (w 7 oraz w 14 dniu kwarantanny). Import jałówek będzie jednak dalej zakazany.

17 17 Ponadto import zwierząt z Niemiec oraz z Wielkiej Brytanii będzie nadal objęty embargiem. Rosjanie nie zamierzają także znosić na razie zakazu importu żywca wieprzowego z krajów Wspólnoty. Problem ten najbardziej dotyka kraje bałtyckie, które tradycyjnie handlowały żywcem wieprzowym z Rosją. Problem zakazu jest luźno związany z zagrożeniem wirusem ze Schmallenberu, a jego rozwiązanie Rosjanie uzależniają przede wszystkim od spełnienia przez Wspólnotę odpowiednich wymogów stawianych przez Moskwę. (FAMMU/FAPA) IX. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Decyzja wykonawcza Komisji nr 2012/350/UE z dnia 2 lipca, 2012 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, przedsięwziętych w celu zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 173 z dnia 3 lipca, 2012 r. str ) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA