1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie. Z jednej strony, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów jest uszczuplona, aczkolwiek z racji zbliżających się małych żniw część gospodarstw wystawiło nieco więcej ziarna do sprzedaży. Z drugiej strony, przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2015 i kupują jedynie niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych zbiorów. Nie ma większego zainteresowania ze strony młynów i wytwórni pasz kupowaniem ziarna na lipiec. Obecnie głównie handluje się niewielkimi partiami pszenicy. Brak natomiast popytu ze strony przetwórców na pszenżyto, żyto czy kukurydzę w cenach żądanych przez sprzedających. W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, obecnie oferowane ceny ziarna przez przetwórców z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 630-660 PLN/t, pszenica paszowa 620-650 PLN/t, żyto konsumpcyjne 520-560 PLN/t, żyto paszowe 510-540 PLN/t, pszenżyto 600-620 PLN/t, jęczmień paszowy 570-600 PLN/t, kukurydza 680-730 PLN/t. W związku ze spadkiem zapotrzebowania na rzepak ze starych zbiorów ze strony zakładów tłuszczowych, które przygotowują się do nowego u, przetwórcy nie podają już cen rzepaku ze zbiorów 2015 roku. W dalszym ciągu oceniamy, iż w czerwcu eksport pszenicy przez porty przekroczy 200 tys. ton. Obecnie w porcie Gdynia kończy się załadunek 65 tys. ton pszenicy. Znaczny eksport ubiegłorocznego ziarna pszenicy spodziewany jest także w lipcu br. wielkość wywozu pszenicy może się zbliżyć do 200 tys. ton. W całym ie 2015/16, eksport pszenicy z kraju przekroczy 3,3 mln ton i będzie o 1,2 mln ton mniejszy niż w ie poprzednim. Realizacja kontraktów eksportowych dotyczących pszenicy ze zbiorów 2015 roku będzie miała miejsce jeszcze do I połowy sierpnia br.
27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 PLN/t 2 14/2016 (4-17.VII.2016) W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 680-690 PLN/t (dostawa VII 2016) pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 695-700 PLN/t (dostawa VII 2016) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015 w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 18.V.16 25.V.16 1.VI.16 8.VI.16 15.VI.16 22.VI.16 29.VI.16 pszenica paszowa 620-660 620-660 630-660 635-670 640-670 630-670 620-650 kukurydza 640-710 640-720 660-730 660-730 680-740 680-740 680-730 pszenżyto 580-620 580-610 580-610 590-620 600-630 600-630 600-620 jęczmień paszowy 570-600 570-600 570-600 580-600 570-600 570-600 570-600 żyto paszowe 510-540 510-545 510-545 510-545 510-545 510-545 510-540 pszenica konsumpcyjna 620-660 630-660 640-670 640-670 640-670 640-670 630-660 żyto konsumpcyjne 520-550 530-565 530-565 530-565 530-565 530-565 520-560 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2015/16 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 800 700 600 500 2012/13 400 300 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne
3 14/2016 (4-17.VII.2016) ZBIÓR 2016 Liczba zawieranych kontraktów na skup/sprzedaż ziarna z tegorocznych zbiorów jest w dalszym ciągu ograniczona gdyż ceny oferowane przez przetwórców nie zadowalają sprzedających. W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za ziarno z nowych zbiorów z dostawą do centrum kraju kształtowały się następująco: pszenica paszowa 610-620 PLN/t, żyto paszowe 510-520 PLN/t, pszenżyto 570-575 PLN/t, jęczmień paszowy 570-575 PLN/t. W minionym tygodniu, ceny oferowane przez zakłady tłuszczowe za rzepak z nowych zbiorów osłabły, w ślad za spadkiem cen rzepaku na MATIFie. W połowie tygodnia, ceny oferowane przez zakłady tłuszczowe i podmioty skupowe na dostawy rzepaku z tegorocznych zbiorów kształtowały się na poziomie około 1595-1600 PLN/t, z dostawą w okresie lipiec-sierpień br., 1610-1635 PLN/t z dostawą we wrześniu/październiku br. oraz 1645-1650 PLN/t z dostawą w listopadzie/grudniu br., tj. o 20-25 PLN/t mniej niż w połowie minionego tygodnia. Z kolei, w porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny oferowane przez eksporterów za ziarno ze zbiorów 2016 z dostawą do portów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 670-675 PLN/t (dostawa VIII), pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 680-690 PLN/t (dostawa IX do XII), żyto 525-530 PLN/t (dostawa IX do XII), pszenżyto 565-570 PLN/t (dostawa IX-XII) Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od powyższych poziomów cenowych. W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca br., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) stwierdził zmniejszenie obszaru suszy rolniczej na obszarze Polski do 8 województw, a dokładniej do 248 gmin, na powierzchni 2% gruntów ornych. Nastąpiła zdecydowana poprawa w porównaniu z poprzednim okresem. Wcześniej susza obejmowała 10 województw, 472 gminy i powierzchnię 4% gruntów ornych. To oznacza, że zasięg suszy zmniejszył się aż o połowę. To skutek pojawiających się w czerwcu obfitych opadów deszczu, zarówno ciągłych, jak i przelotnych pochodzenia burzowego. W dalszym ciągu tegoroczny deficyt wody szczególnie odczuwalny jest w uprawach zbóż jarych. Wczesne wystąpienie początku okresu wegetacji było bardzo sprzyjającym zjawiskiem dla tych upraw, na plantacjach o opóźnionych siewach sytuacja nadal jest znacznie gorsza w porównaniu do upraw, w których przystąpiono do szybkiego wiosennego siewu zbóż. Rośliny dotknięte niedoborem wody są nadal słabo rozkrzewione, mają słabo rozwinięty system korzeniowy, są niskie, ich dolne liście coraz bardziej zasychają, a wyższe są poskręcane. Przy
4 14/2016 (4-17.VII.2016) obecnym znacznym niedoborze wody taka sytuacja może sprawić, że straty w plonach tych upraw będą duże. UE-28 I ŚWIAT Według zaktualizowanych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) dotyczących rozpoczynającego się u 2016/17, globalne zbiory zbóż ogółem w ie 2016/17 wyniosą 2026 mln ton, tj. o 11 mln ton więcej niż przewidywano w maju br. oraz o 25 mln ton więcej od wielkości produkcji osiągniętej w ie 2015/16. Z tej wielkości, zbiory pszenicy przewidywane są na 729 mln ton (o 7 mln ton więcej od prognozy z maja br., ale o 7 mln ton mniej niż zebrano w ie 2015/16), kukurydzy - 1003 mln ton (bez zmian w stosunku do prognozy z maja br. oraz o 34 mln ton więcej niż zebrano w ie 2015/16), a jęczmienia - 145 mln ton (o 3 mln ton więcej od prognozy z maja br., ale o 2,7 mln ton mniej niż zebrano w ie poprzednim). Zapasy zbóż ogółem na koniec u 2016/17 spodziewane są obecnie na poziomie 482 mln ton, tj. o 8 mln ton więcej niż na koniec u 2015/16. Taki poziom globalnych zapasów zbóż byłby największy od 29 lat. Z kolei, IGC obecnie przewiduje globalne zbiory soi w kolejnym ie 2016/17 na poziomie 320 mln ton, bez zmian w porównaniu do majowej prognozy, ale o 8 mln ton więcej od wielkości zbiorów w ie 2015/16. W związku z obniżeniem wielkości produkcji soi w Brazylii, ocena globalnych zbiorów soi w ie 2015/16 została zmniejszona przez IGC o 2 mln ton do 312 mln ton. Światowe zbiory rzepaku/canoli w ie 2016/17 przewidywane są przez IGC na poziomie 65,1 mln ton, tj. o 3,7 mln ton mniej od wielkości produkcji w ie 2015/16. Dalszy spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej jest obecnie najniższa od początku maja br. Dalszy, głęboki spadek cen pszenicy SRW na giełdzie w Chicago, a także dalsze zwiększenie prognoz globalnych zbiorów pszenicy przez Międzynarodową Radę Zbożową ciążyły na cenach pszenicy na MATIFie. Z drugiej strony, rynek jest pełen obaw o jakość pszenicy, która zostanie zebrana we Francji i Niemczech.. W piątek 1/07 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 152,25 EUR/t i była o 5,0% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 spadła o 4,5% i wyniosła 157,75 EUR/t. Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, w znacznej mierze w ślad za sporą zwyżką cen soi i canoli za oceanem. Niemniej jednak, niebawem rozpoczynające się zbiory rzepaku u głównych producentów w UE-28 będą wywierać ową presję na ceny rzepaku na giełdzie paryskiej. W piątek 1/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2016) wyniosła 357,75 EUR/t i była o 1,6% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2016 wyniosła 363,75 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.
24.VI.16 27.VI.16 28.VI.16 29.VI.16 30.VI.16 1.VII.16 24.VI.16 27.VI.16 28.VI.16 29.VI.16 30.VI.16 1.VII.16 (euro/t) (euro/t) 5 14/2016 (4-17.VII.2016) Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 1 lipca 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 1.VII/24.VI Kontrakt /t 1.VII/24.VI Kontrakt /t 24.III/18.III 1.VII/24.VI IX'2016 152,25-5,0% VIII'2016 169,75-3,1% VIII'2016 357,75 1,6% XII'2016 157,75-4,5% XI'2016 163,50-2,8% XI'2016 363,75 1,5% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 1.VII/24.VI Kontrakt $/t 1.VII/24.VI Kontrakt $/t 1.VII/24.VI VII'2016 152,93-8,4% VII'2016 138,97-8,2% VII'2016 429,39 5,9% IX'2016 158,07-7,5% IX'2016 141,73-7,5% VIII'2016 427,77 5,7% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 190 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 370 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 180 365 360 170 355 160 350 345 150 340 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)