WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. EUR II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 283 072 191 127 81 399 49 661 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 536 1 649 1 592 428 III. Zysk (strata) brutto 4 022 1 236 1 157 321 IV. Zysk (strata) netto 2 861 881 823 229 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 031 21 452 3 460 5 574 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 75 751 3 197 21 783 831 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 55 001 12 218 15 816 3 175 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 32 781 12 431 9 426 3 230 IX. Aktywa razem 226 220 82 809 67 444 21 990 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 400 65 149 35 597 17 300 XI. Zobowiazania długoterminowe 3 380 3 806 1 008 1 011 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 116 020 61 343 34 589 16 290 XIII. Kapitał własny 106 820 17 660 31 847 4 690 XIV. Kapitał zakładowy 819 600 244 159 XV. Liczba akcji w szt 8 194 999 6 000 000 8 194 999 6 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./eur) 0,35 0,15 0,10 0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./eur) 0,35 0,15 0,10 0,04 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./eur) 13,03 2,94 3,89 0,78 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./eur) 13,03 2,94 3,89 0,78 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./eur) kurs średni NBP z dnia 30.06.2007 r: kurs średni NBP z dnia 30.06.2008 r: kurs średni NBP za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r: kurs średni NBP za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r: 3,7658 3,3542 3,8486 3,4776 PLN/EUR PLN/EUR PLN/EUR PLN/EUR 1
stan na 2008 0630 stan na20071231 stan na 20070630 BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe 127 475 29 709 20 509 Wartości niematerialne 5 408 3 728 3 076 Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych Rzeczowe aktywa trwałe 24 608 21 121 15 175 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 96 604 3 869 1 818 od jednostek powiązanych 96 604 3 869 1 818 od pozostałych jednostek Należności długoterminowe 0 0 0 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 847 980 440 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 11 Aktywa obrotowe 98 745 136 004 62 300 Zapasy 37 630 32 431 28 447 Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / długoterminową 0 0 0 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Należności z tytułu dostaw i usług 48 724 58 654 28 566 od jednostek powiązanych 3 829 22 od pozostałych jednostek 44 895 58 632 28 566 należności z tytułu bieżacego podatku dochodowego 119 Pozostałe należności krótkoterminowe 4 150 3 897 0 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 4 150 3 897 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 2 421 2 638 423 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 2 421 2 638 423 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 250 38 155 3 227 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 451 229 1 637 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem 226 220 165 713 82 809 Kapitał własny 106 820 80 253 17 660 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106 820 80 253 17 660 Kapitał podstawowy 819 745 600 Akcje / udziały własne 2
BILANS (w tys. zł.) stan na 2008 0630 stan na20071231 stan na 20070630 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 76 287 52 711 Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji Pozostałe kapitały 26 853 16 512 16 179 Niepodzielony wynik finansowy 2 861 10 285 881 zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 861 10 285 881 odpisy z zysku netto roku bieżacego Udziały mniejszości Zobowiązania 119 400 85 460 65 149 Zobowiązania długoterminowe 3 380 3 558 3 806 Długoterminowe kredyty i pożyczki 1 914 2 502 3 089 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 1 914 2 502 3 089 Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 466 1 056 717 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Dotacje rządowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe 116 020 81 902 61 343 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 36 793 4 270 16 799 od jednostek powiązanych 3 470 od pozostałych jednostek 33 323 4 270 16 799 Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 521 1 559 467 Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 48 647 64 057 40 987 od jednostek powiązanych 7 982 4 494 4 325 od pozostałych jednostek 40 665 59 563 36 662 Zobowiazania z tytułu bieżacego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 29 639 11 521 2 621 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 29 639 11 521 2 621 Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Dotacje rządowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 420 495 469 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży Pasywa razem 226 220 165 713 82 809 Wartość księgowa 106 820 80 253 17 660 Liczba akcji 8 194 999 7 450 000 6 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 13,03 10,77 2,94 Rozwodniona liczba akcji 8 194 999 7 450 000 6 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 13,03 10,77 2,94 3
POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.) stan na 2008 0630 stan na 20071231 stan na 20070630 1. Należności warunkowe 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 33 804 8 154 3 959 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 32 185 5 600 1 500 udzielonych gwarancji i poręczeń 32 185 5 600 1 500 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 619 2 554 2 459 udzielonych gwarancji i poręczeń 1 619 2 554 2 459 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 33 804 8 154 3 959 4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.) II kwartał 2008 okres od dnia 01 kwietnia 2008 do dnia 30 czerwca 2008 II kwartały 2008 narastająco od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 czerwca 2008 II kwartał 2007 okres od dnia 01 kwietnia 2007 do dnia 30 czerwca 2007 II kwartały 2007 narastająco od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 30 czerwca 2007 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 136 568 283 072 89 079 191 127 od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług 7 686 10 395 3 231 4 647 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 128 882 272 677 85 848 186 480 Koszt własny sprzedaży 118 304 245 979 77 618 168 962 od jednostek powiązanych Koszt sprzedanych produktów Koszt sprzedanych usług 505 505 Koszt sprzedanych towarów i materiałów 117 799 245 474 77 618 168 962 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 264 37 093 11 461 22 165 Koszty sprzedaży 11 467 22 964 7 834 15 697 Koszty ogólnego zarządu 3 819 7 616 2 258 4 163 Pozostałe przychody operacyjne 191 381 61 271 Pozostałe koszty operacyjne 322 1 358 825 927 Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 847 5 536 605 1 649 Przychody finansowe 590 3 147 139 418 Koszty finansowe 2 052 4 661 528 831 Pozostałe zyski (straty) z inwestycji Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 385 4 022 216 1 236 Podatek dochodowy 532 1 161 23 355 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 853 2 861 193 881 Działalność zaniechana Zysk / strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto 853 2 861 193 881 Zysk (strata) netto przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego 853 2 861 193 881 akcjonariuszom mniejszościowym Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 853 2 861 193 881 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 853 2 861 193 881 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 523 681 7 523 681 6 000 000 6 000 000 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 7 523 681 7 523 681 6 000 000 6 000 000 z działalności kontynuowanej podstawowy 0,11 0,38 0,03 0,15 rozwodniony 0,11 0,38 0,03 0,15 z działalności kontynuowanej i zaniechanej podstawowy 0,11 0,38 0,03 0,15 rozwodniony 0,11 0,38 0,03 0,15 5
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2008 ROKU Wyszczególnienie Nota Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczenia Niepodzielony wynik finansowy Saldo na dzień 01.01.2008 roku 745 69 223 10 285 80 253 80 253 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach 745 69 223 10 285 80 253 80 253 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2008 roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaży: zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: zyski (straty) odnoszone na kapitał własny zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2008 roku 2 861 2 861 2 861 Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2008 roku 2 861 2 861 2 861 Dywidendy Wyemitowany kapitał podstawowy 74 74 74 Wpływy netto z tyt emisji akcji 23 576 23 576 23 576 Razem 6
Wycena opcji menadżerskich (warantty zamienne na akcje) 56 56 56 Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia) Podział wyniku finansowego 10 285 (10 285) Saldo na dzień 30.06.2008 roku 819 103 140 2 861 106 820 106 820 7
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej Wyszczególnienie Nota Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczenia Niepodzielony wynik finansowy Razem Udziały mniejszości Kapitał własny razem Saldo na dzień 01.01.2007 roku 600 7 860 8 812 17 272 17 272 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach 600 7 860 8 812 17 272 17 272 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2007 roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaży: zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2007 roku 881 881 881 Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2007 roku 881 881 881 Dywidendy (493) (493) (493) Wyemitowany kapitał podstawowy Wpływy netto z tyt emisji akcji Wyemitowane opcje zamienne na akcje Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia) Podział wyniku finansowego 8 318 (8 318) Saldo na dzień 30.06.2007 roku 600 16 178 882 17 660 17 660 8
Saldo na dzień 01.01.2007 roku 600 7 860 8 812 17 272 17 272 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach 600 7 860 8 812 17 272 17 272 Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2007 roku Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaży: zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku 10 285 10 285 10 285 Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2007 roku 10 285 10 285 10 285 Dywidendy (494) (494) (494) Wyemitowany kapitał podstawowy 145 145 145 Wpływy netto z tyt emisji akcji 52 712 52 712 52 712 Wyemitowane opcje zamienne na akcje 333 333 333 Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia) Podział wyniku finansowego 8 318 (8 318) Saldo na dzień 31.12.2007 roku 745 69 223 10 285 80 253 80 253 9
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.) II kwartały 2008 narastająco od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 czerwca 2008 II kwartały 2007 narastająco od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 30 czerwca 2007 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto przed opodatkowaniem 4 022 1 236 Korekty: 2 028 931 Amortyzacja wartości niematerialnych 297 91 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 008 549 (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 50 39 (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej (Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Koszty odsetek 673 252 Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 6 050 2 167 Zmiana stanu zapasów 5 200 8 823 Zmiana stanu należności 9 677 1 942 Zmiana stanu zobowiązań 20 011 15 196 Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 294 1 082 Inne korekty 267 105 Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 9 511 21 097 Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy 2 520 355 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 031 21 452 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 6 525 4 030 Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 4 1 155 Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 10
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.) c.d. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży II kwartały 2008 narastająco od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 czerwca 2008 II kwartały 2007 narastająco od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 30 czerwca 2007 Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) 68 235 18 Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych Pożyczki udzielone 2 156 304 Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 1 161 Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 75 751 3 197 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji 23 706 Nabycie akcji własnych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 33 523 15 618 Spłaty kredytów i pożyczek 1 588 588 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Inne wydatki finansowe Inne wpływy finansowe 33 Odsetki zapłacone 673 252 Dywidendy wypłacone 494 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 55 001 12 218 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 32 781 12 431 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 38 340 15 672 Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 124 15 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 5 559 3 241 2 066 11