Raport kwartalny I kwartał 2013 za okres 01.01.2013 31.03.2013 Bojano, 14 maja 2013r.
I II III IV V VI Informacje o emitencie Wybrane dane finansowe Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował Emitent na rzecz rozwoju prowadzonej działalności Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2013 VII Struktura akcjonariatu Admiral Boats S.A. wg stanu na dzień 14 maja 2013 r. VIII Oświadczenie Zarządu Admiral Boats S.A. Strona 2/7
I Informacje o emitencie Nazwa Emitenta Forma prawna Siedziba Kraj siedziby Adres Admiral Boats S.A. Spółka Akcyjna Bojano Rzeczpospolita Polska Bojano ul. Wybickiego 50 84-207 Koleczkowo telefon +48 58 674 34 34 fax +48 58 674 92 52 adres email biuro@admiral- boats.com strona www www.admiral- boats.com Regon 221130993 NIP 5882366182 KRS 0000370380 Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy Akcje 13.238.306,75 PLN w pełni opłacony 52.953.227 szt. akcji o wartości nominalnej 0,25- PLN: Seria A 2.000.000 szt. - akcje imienne Seria B 12.000.000 szt.- akcje na okaziciela Seria C 22.000.000 szt. - akcje imienne Seria D 2.075.060 szt. - akcje na okaziciela Seria E 8.656.738 szt. - akcje na okaziciela Seria F 6.221.429 szt. - akcje na okaziciela Czas trwania spółki jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja łodzi rekreacyjnych i sportowych. Zarząd Spółki Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Bartoszewicz Wiesław Kleba Piotr Jędrzejowicz Halina Kleba Sławomir Polański Paulina Kleba Strona 3/7
II Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe I kwartału 2013 za okres od 1.01.2013 do 31.03.2013 dane w tys. PLN za okres za okres zmiana Wyszczególnienie od 01-01- 2013 od 01-01- 2012 do 31-03- 2013 do 31-03- 2012 % Przychody netto ze sprzedaży ogółem 7 489,9 6 038,2 24,0% Zysk (strata) ze sprzedaży 198,1-186,6-106,2% Zysk(strata) brutto - 1 363,5-681,0 100,2% Zysk (strata) netto - 1 363,5-681,0 100,2% Amortyzacja 438,1 394,7 11,0% Aktywa trwałe 21 138,6 14 653,3 44,3% Aktywa obrotowe 23 991,7 16 497,9 45,4% Należności długoterminowe 0,0 0,0 - Należności krótkoterminowe 13 260,5 9 246,9 43,4% Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne 128,4 655,6 80,4% Aktywa razem 45 130,2 31 151,3 44,9% Zobowiązania krótkoterminowe 13 176,9 7 768,3 69,6% Zobowiązania długoterminowe 16 967,9 13 030,0 0,0% Zobowiązania razem 30 144,8 20 798,3 44,9% Kapitał własny 14 976,0 10 319,1 45,1% Kapitał zakładowy 11 682,9 9 518,8 22,7% III Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe W I kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 7 mln PLN, co stanowi ponad 24% wzrost w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Z uwagi na sezonowy charakter osiąganych przychodów, I kwartał jest finansowo najtrudniejszym okresem funkcjonowania Spółki. Kwartał zamknął się stratą w wysokości ponad 1.363 tys. PLN. Koszty kooperacji, zatrudnienia i koszty finansowe ponoszone w okresie słabszej sprzedaży pokrywane są w kolejnych miesiącach wysokiego sezonu. Dzięki utrzymaniu tempa produkcji przychody w drugim kwartale powinny przekroczyć (narastająco) 30 mln PLN. I kwartał 2013 roku był dla Spółki bardzo dobrym okresem ponieważ po targach w Dusseldorfie, Amsterdamie i Goteborgu, pozyskała Spółka nowych klientów. Po zakończeniu sezonu 2012 Spółka przygotowała 30 nowych modeli łodzi w tym nagradzaną dwukrotnie złotym medalem Admiral 760 Hts. Strona 4/7
Istotne zdarzenia, które wystąpiły w u Emitenta w okresie objętym raportem Styczeń 2013 ü Wystawa łodzi prezentacja 11 nowych modeli na targach w Dusseldorfie ü Prezentacja prototypu łodzi Admiral 940 Cabin Classic ü Oceanmaster 630 został zakwalifikowany do finału konkursu na najlepszą łódź tragów w Londynie ü Emisja obligacji serii G Marzec 2013 ü Udział w targach Wiatr i Woda w Warszawie złoty medal dla łodzi Admiral 760 HTS ü Emisja akcji serii F IV Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował Emitent na rzecz rozwoju prowadzonej działalności W I kwartale Spółka prowadziła działalność produkcyjną w swojej siedzibie oraz podzlecała część produkcji kooperantom. Zwiększono zatrudnienie w dziale kontroli jakości oraz wprowadzono nowy system etapowego odbioru i kontroli produkcji. W spółce przeprowadzone zostały kontrole ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole potwierdziły prawidłowe prowadzenie dokumentacji i stosowanie przepisów BHP. Na początku I kwartału (styczeń 2013) Emitent przeprowadził emisję obligacji serii G. W marcu 2013 roku Spółka przeprowadziła z sukcesem subskrypcję prywatną akcji serii F. Środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone zostaną na: ü inwestycje mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, ü dalszy rozwój działu produkcji elementów kompozytowych w celu dywersyfikacji źródeł przychodów i zmniejszenia efektu sezonowości (produkcja elementów kompozytowych do autobusów, pociągów i farm wiatrowych). V Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Spółka jest właścicielem 100% udziałów spółki Admiral Composites Sp. z o.o. Spółka zwolniona jest z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych na mocy art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Admiral Composites Sp. z o.o. nie prowadzi bieżącej działalności gospodarczej, dlatego też jej dane finansowe są nieistotne dla realizacja przez Admiral Boats S.A. obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Strona 5/7
VI Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2013 Opublikowane w grudniu 2012 roku prognozy wyników finansowych Spółka realizuje zgodnie z tempem upływu czasu. Negatywnie na realizacje wyników wpływała przedłużająca się zima, co spowodowało przesunięcie o jeden miesiąc wysokiego sezonu sprzedaży łodzi. Pod koniec maja z uwagi na zachodzące zmiany organizacyjne oraz sytuację w branży Spółka dokona weryfikacji prognoz finansowych. VII Struktura akcjonariatu Admiral Boats S.A. wg stanu na dzień 14 maja 2013r. Akcjonariusz Udział Ilość akcji Wiesław Kleba 42,30% 22 400 000 Halina Kleba 15,06% 7 975 000 Sławomir Ryczkowski 9,82% 5 200 000 Paulina Kleba 5,74% 3 040 000 Aviva Investors Poland TFI SA 5,67% 3 000 000 Amplico TFI SA 5,39% 2 855 000 Mezzo Capital Sp. z o.o. 5,10% 2 700 000 Pozostali 10,92% 5 783 227 Razem 100,00% 52 953 227 Metlife Amplico 5,4% Aviva Investors 5,7% Mezzo Capital 5,1% Pozostali 10,9% Wiesław Kleba 42,3% Paulina Kleba 5,7% Sławomir Ryczkowski 9,8% Halina Kleba 15,1% Strona 6/7
VIII Oświadczenie Zarządu Admiral Boats S.A. Zarząd Spółki Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Prezes Zarządu Andrzej Bartoszewicz Strona 7/7