ADUMA S.A. - JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ADUMA S.A., Ul. Duńska 9 54-427 Wrocław, Polska tel. +48 71 72 77 057 E-maiL: info@aduma.pl Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-427, przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102, NIP 894-29-92-201, REGON: 021167590. Kapitał zakładowy 120.625,10 PLN, w całości opłacony.
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Aduma jest liderem polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych. Innowacyjne rozwiązania oferowane przez Spółkę to nowy wymiar komunikacji pod względem formy, siły przekazu i skuteczności: zmieniają odbiorcę przekazu w jego aktywnego i zaangażowanego uczestnika. Jako jeden z globalnych producentów Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software owym tworzonym przez Aduma S.A. powstają zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie! Oferowane Usługi: Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.); Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych; Wynajem systemów interaktywnych i dotykowych: uatrakcyjnianie eventów, konferencji, targów, itd.; Produkcja i sprzedaż aplikacji interaktywnych i dotykowych; Sprzedaż multimediów. Władze Spółki: W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą: Marcin Ćmiech Prezes Zarządu Maciej Mielcarek Wiceprezes Zarządu Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: adw. Rafał Syska Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Ogibowska Adam Michalewicz dr Grzegorz Mielcarek dr Zbigniew Wójtowicz 2
2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym W skład grupy kapitałowej na dzień 31.03.2013 wchodziły następujące jednostki: Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9 Aduma Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9 Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma S.A. posiadała 285 z 500 udziałów (57%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Mobile Sp. z o.o. 3
3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ADUMA S.A. Tabela: Wybrane Dane Finansowe z JEDNOSTKOWEGO Rachunku Zysków i Strat ADUMA S.A. w zł Wyszczególnienie I Kwartał 2012 I Kwartał 2013 Amortyzacja 74 383,02 zł 68 666,38 zł Przychody netto ze sprzedaży 830 774,14 zł 1 092 004,68 zł Zysk (strata) ze sprzedaży 77 904,10 zł -365 589,77 zł Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 77 295,16 zł -364 201,81 zł Zysk (strata) brutto 87 465,18 zł -366 763,68 zł Zysk (strata) netto 70 847,18 zł -366 763,68 zł EBITDA 151 678,18 zł -295 535,43 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe z JEDNOSTKOWEGO Bilansu ADUMA S.A. w zł Wyszczególnienie Stan na 31.03.2012 Stan na 31.03.2013 Należności Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Należności Krótkoterminowe 1 337 947,71 zł 1 477 542,68 zł Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne 1 655 051,89 zł 1 002 425,29 zł Kapitał (fundusz) własny 3 118 951,47 zł 3 241 371,00 zł Zobowiązania Długoterminowe 254 832,32 zł 66 666,31 zł Zobowiązania Krótkoterminowe 938 214,32 zł 1 378 811,50 zł 4
4. WYBRANE DANE FINANSOWE Ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY ADUMA S.A. Tabela: Wybrane Dane Finansowe ze SKONSOLIDOWANEGO Rachunku Zysków i Strat GRUPY ADUMA S.A. w zł Wyszczególnienie I Kwartał 2012 I Kwartał 2013 Amortyzacja 68 666,38 zł Przychody netto ze sprzedaży 1 102 052,94 zł Zysk (strata) ze sprzedaży -399 462,89 zł Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) n.d. -398 074,93 zł Zysk (strata) brutto -400 637,91 zł Zysk (strata) netto -410 112,91 zł EBITDA -329 408,55 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe ze SKONSOLIDOWANEGO Bilansu GRUPY ADUMA S.A. w zł Wyszczególnienie Należności Długoterminowe Należności Krótkoterminowe Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania Długoterminowe Zobowiązania Krótkoterminowe Stan na 31.03.2012 n.d. Stan na 31.03.2013 0,00 zł 1 513 157,14 zł 1 004 096,17 zł 3 141 937,84 zł 66 666,31 zł 1 387 998,00 zł Brak danych porównawczych z wcześniejszych okresów wynika z faktu, iż Grupa Aduma S.A. nie konsolidowała wcześniej wyników na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W 2012 roku nie wystąpiły transakcje między Aduma S.A. a jednostką powiązaną Aduma Mobile Sp. z o.o. 5
5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ADUMA S.A. i GRUPY ADUMA S.A. Przychody Aduma S.A. wyniosły 1 092 tys. złotych i były o 31% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kwartale spółka odnotowała stratę netto w wysokości 367 tys. złotych, co stanowi spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w którym spółka wypracowała zysk w wys. 71 tys. złotych). Przychody Grupy Aduma S.A. w I kwartale 2013 roku wyniosły 1 102 tys. złotych, a skonsolidowana strata 410 tys. zł. W I kwartale Grupa Aduma S.A. opracowała i wdrażała rozwiązania technologiczne między innymi na potrzeby: Impel SA, Kompanii Piwowarskiej SA, Echo Investment, PKN Orlen SA, Helios S.A., Ministerstwa Gospodarki, Auchan, CH Arkadia, CH Wileńska w Warszawie. Rozwijając współpracę z producentami sprzętu, zrealizowano także pierwsze większe zlecenia dla Samsunga. Grupa (poprzez Aduma Mobile Sp. z o.o.) wykonała także najbardziej zaawansowaną na polskim rynku aplikacje mobilną dla Galerii Handlowych i zaimplementowała ją w Galerii Echo w Kielcach. W obrębie sprzedaży międzynarodowej Grupa Aduma S.A. wykonała projekty m.in. dla znanych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii, Indiach (Barclaycard, Nationwide) i instytucji publicznych w Holandii. Nasze doświadczenie w zakresie kompleksowej technologicznej obsługi centrów i kompleksów handlowych zostało docenione przez największych europejskich i bliskowschodnich developerów/ zarządców, z którymi prowadzone są obecnie rozmowy handlowe. Szczególnie dynamicznie rozwijają się kontakty na bliskim wschodzie w ramach wspólnych projektów z jedną z największych lokalnych grup lotniczo-transportowych - Aduma przygotowuje serie rozwiązań do testów i pierwszych wdrożeń na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W pierwszym kwartale podmioty wchodzące w skład grupy utrzymały wysoką rentowność realizowanych projektów. W przypadku Aduma S.A. pozytywnie na marże wpływa stopniowy wzrost udziału rozwiązań gotowych w całości sprzedaży. Jednocześnie na przychodach i wynikach finansowych negatywnie odbiła się sezonowość (spadek wartości rynku reklamy i mediów w pierwszym kwartale), czasowe przesunięcia projektów i inwestycje związane z rozwojem produktów. Zgodnie z planem zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Aduma SA, Zarząd w pierwszych kwartałach 2013 roku będzie podejmował działania inwestycyjne i rozwojowe konieczne w perspektywie trwałego zwiększenia przychodów, przewidywalności i skalowalności biznesu spółki. Działania te będą miały negatywny wpływ na wyniki spółki i tym samym Grupy Aduma S.A. w pierwszej części 2013 roku. Pozwolą natomiast na osiągnięcie wymiernych efektów w kolejnych okresach, co powinno mieć pozytywne przełożenie zarówno na wyniki finansowe jak i wzrost wartości Spółki i Grupy w kontekście tego roku i następnych. 6
6. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności ADUMA S.A. i GRUPY ADUMA S.A. Pierwszy kwartał był kontynuacją intensywnych prac rozwojowych Grupy Aduma S.A. Aduma S.A. w pierwszym kwartale rozwijała produkty i półprodukty technologiczne. Do komercjalizacji zostały wprowadzone nowoczesne interaktywne place zabaw dla dzieci (Family Square), a także rozwiązania do zarządzania informacją i ruchem na terenie galerii handlowych (Wayfindery Multitouch z mapami 3d i zaawansowanym systemem CMS). Zostały także poczynione pierwsze prace wdrożeniowe nowej generacji systemu Aduma Digital Signage służącego do zarządzania sieciami angażujących, interaktywnych nośników multimedialnych (reagujących na ruch, kinetycznych, wielodotykowych, wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną). W obrębie technologii wielodotykowych rozpoczęła się wstępna dystrybucja oprogramowania do samodzielnego tworzenia aplikacji wielodotykowych Aduma Multitouch Pack. Powstały także dedykowane, branżowe wersje oprogramowania (hotel, event, retail). Po wstępnej prezentacji i pozytywnym odbiorze ze strony klientów i uczestników rynku - obecnie prowadzone są rozmowy z dostawcami sprzętu multimedialnego na temat wspólnych przedsięwzięć marketingowych i wprowadzenia oprogramowania do szerokiej dystrybucji, co pozwoliłoby spółce na szybkie spenetrowanie i zbudowanie globalnych kanałów zbytu. W pierwszym kwartale 2013 Aduma S.A. pozyskała dotacje unijną. Aduma S.A. realizuje projekt "Paszport do eksportu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Wsparcie z udzielone Beneficjentowi na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 204 247,08 PLN). Projekt pozwoli na intensyfikacje i przyśpieszenie rozwoju działalności międzynarodowej spółki. Aduma Mobile Sp. z o.o. intensyfikowała prace nad rozwojem oferty aplikacji mobilnych dla sektora galerii handlowych, muzeów, retail i branży developerów. Doskonała jakość produktu pozwoliła odnieść zwycięstwo w konkursie na aplikacje mobilną dla jednej z sieci międzynarodowych restauracji. Realizacje projektu spółka rozpocznie w II kwartale 2013 roku. W kontekście technologicznym, w ramach prowadzonej działalności Grupa Aduma S.A. konsekwentnie rozwijała kluczowe obszary związane z interakcją, technologiami wielodotykowymi, kinetycznymi, mobilnymi i Augmented Reality. 7
7. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Aduma S.A. na 31 grudnia 2012 roku wyglądał następująco: Akcjonariusz Liczba Akcji Liczba Głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zbigniew Wantuła 222 500 222 500 18,45% Marcin Ćmiech 223 000 223 000 18,49% Maciej Mielcarek 158 000 158 000 13,10% CAM Media S.A. 101 000 101 000 8,37% Private Investor V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 85 000 85 000 7,05% Altus TFI S.A. (poprzez fundusze zależne) 99 999 99 999 8,29% Miley Company Limited, Cypr 74 500 74 500 6,18% POZOSTALI 242 252 242 252 20,08% Wrocław, 15.05.2012. Marcin Ćmiech Maciej Mielcarek Zbigniew Wantuła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 8