Monitor budownictwa nr 5/216 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki
Monitor budownictwa Wstęp Z danych za osiem początkowych miesięcy 216 roku wynika, że wartość produkcji przemysłowej w Polsce była o 3,7 procent wyższa niż w analogicznym okresie 215 roku. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zmniejszyła się aż o 14,9%. W samym sierpniu wartość produkcji budowlanej była o ponad 2% mniejsza niż przed rokiem. Co więcej, duże spadki odnotowano w każdym segmencie rynku budowlanego. Co ciekawe, dane dotyczące nowego budownictwa mieszkaniowego są stosunkowo dobre. W ciągu ośmiu początkowych miesięcy 216 roku w Polsce rozpoczęto budowę o 6,2% większej liczby mieszkań niż przed rokiem. O 11,6% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Także dane o produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych po ośmiu miesiącach tylko w dwóch produkcja była mniejsza niż przed rokiem. Zawartość 3 5 5 6 7 8 9 11 15 17 Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2
Monitor budownictwa Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 5, 4,3 4, 3, 3,6 3,1 3,4 3, 3,1 3,6 3,5 2, 1,, kw. kw. kw. kw. kw. kw. p kw. p kw. 215 216 p-prognoza BnGR 2,5 2, 1,5 1,8 Unia Europejska 2, 2,1 2,4 1,7 2, W kwartale 216 roku polska gospodarka rosła w tempie 3,1%, tj. o,1 pp. szybciej niż w kwartale. W tym samym okresie tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej przyspieszyło z 1,7% do 2%. W kwartale 216 roku najszybciej rosła gospodarka Rumunii (6%), Szwecji (4,4%) oraz rlandii (4,1%). Spadek o,4% odnotowała Grecja. 1,,5, kw. kw. kw. kw. kw. kw. 215 216 3 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Monitor budownictwa Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 215/216 rok kw. kw. kw. kw. UE (28 krajów) 2,1 2,4 1,7 2, Austria 1,4 1,1 1,6 1,2 Belgia 1,3 1,6 1,4 1,4 Bułgaria 3, 2,9 3, 2,9 Chorwacja 2,8 1,9 2,7 2,8 Cypr 2,3 2,5 2,6 2,9 Czechy 4,2 4,3 2,7 3,6 Dania,6, -,3,8 Estonia 1,9,8 1,5,8 Finlandia -,1,7,8 1,1 Francja 1,1 1,4 1,5 1,9 Grecja -1,7 -,7 -,9 -,4 Hiszpania 3,5 3,3 3,5 3,4 Holandia 2, 1,4 1,5 2,3 rlandia 24,4 28,4 3,9 4,1 Litwa 1,8 2,1 2,4 1,9 Luksemburg 5,4 3,5 4,5 - Łotwa 3,5 2,7 2,1 2, Malta 6, 6,3 5,3 3, Niemcy 1,8 2,1 1,5 3,1 Polska 3,4 4,3 3, 3,1 Portugalia 1,7 1,6 1, 1,1 Rumunia 3,6 3,8 4,3 6, Słowacja 3,7 4,3 3,4 3,7 Słowenia 2, 2,8 2,3 2,7 Szwecja 4,1 5,2 3,7 4,4 Węgry 2,4 3,2 1,1 2,6 Wielka Brytania 1,7 1,8 2,3,6 Włochy,6 1,,8 1, 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
Monitor budownictwa 1, nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku -1, -,9 -,8 -,7 -,6 -,8 -,7 -,6 -,5 -,5 -,9 -,8 -,9-1,1-1,1 -,9 -,8 -,9 -,8-3, 215 216 Bezrobocie w Polsce Wbrew prognozom sprzed kilku miesięcy, ceny towarów i usług w dalszym ciągu są niższe niż przed rokiem. W sierpniu bezrobocie spadło do 8,5%, co jest najlepszym wynikiem od lipca 1991 roku. stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) 15, 12, 9, 1, 9,7 9,6 9,6 9,8 1,3 1,3 1, 9,5 9,1 8,8 8,6 8,5 6, 3,, 5 216
Monitor budownictwa Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,312 4,325 4, 3,9 3,8 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD 4,3 4,1 3,9 Kursy średnie Tabela z dnia 7.1.216 1 EUR 4,2853 1 USD 3,855 1 CHF 3,9234 1 GBP 4,7872 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 3,8558 3,8567 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski
Monitor budownictwa Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) 2 aluminium 4 stal (sztabki) 325 1 8 1641,52 3 1 6 2 1 4 1 1 2 216 216 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 miedź 4758,2 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 cynk 2282,77 3 5 1 216 216 Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia 1.1.216 aluminium 1678, stal (sztabki) 325, miedź 4786, cynk 2323,5 Średnie ceny dzienne Tabela z dnia 1.1.216 Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 7 51,35 3,3 6 4 2 Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa 216 45,17 4, 3, 2, 1, średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny 216 2,97 Źródło: London Metal Exchange, MF
Monitor budownictwa 15, 5, Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 2,9 8,5 1,3 5,3 4,1 2,4 1,2-5, -2,5 -,1 -,3-15, -8,6-1,5-25, -15,8-14,8-13,7-13, -18,8-2,5 216 w stosunku do.215.216 w stosunku do.216 -.216 w stosunku do -.215 Produkcja przemysłowa +7,5% +3,3% +3,7% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: -2,5% -2,8% -14,9% związanych ze wznoszeniem budynków -23,% -11,8% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi -17,7% +5,1% - -2,% -1,3% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8
Monitor budownictwa Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce 18 15 214 215 216 12 9 6 3.216 -.216 liczba.215 = 1 liczba -.215 = 1 Ogółem, w tym 12 282 19,5 98 25 111,6 indywidualne 6 22 15,2 48 996 94,7 przeznaczone na sprzedaż 5 487 115,1 46 19 137,2 spółdzielcze 341 1,3 1 61 148,9 pozostałe* 252 118,9 1 544 94,4 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe 5 1 15 2 25 mazowieckie +28,3% małopolskie +21,1% dolnośląskie +24,2% wielkopolskie +6,% pomorskie -9,6% śląskie +2,3% zachodniopomorskie +29,4% podkarpackie -11,% lubelskie +25,3% łódzkie -9,2% kujawsko-pomorskie -5,2% podlaskie +5,6% armińsko-mazurskie -1,6% lubuskie +25,3% świętokrzyskie -,8% opolskie +6,2% 9 -.216 -.215 Po ośmiu miesiącach 216 roku oddano do użytkowania blisko 1 tys. mieszkań, o 11,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególną uwagę zwraca 37,2% wzrost liczby oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W zdecydowanej większości województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była większa niż rok wcześniej. Niższe wyniki odnotowały województwa podkarpackie (-11%), pomorskie (-9,6%), łódzkie (-9,2%), kujawsko-pomorskie (-5,2%), warmińsko-mazurskie (-1.6%) i świętokrzyskie (-,8%).
Monitor budownictwa Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto 21 214 215 216 18 15 12 9 6 3.216 -.216 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe 1 2 3 liczba.215 = 1 liczba -.215 = 1 Ogółem, w tym 16 185 16,8 117 521 16,2 indywidualne 8 695 18,5 58 32 15,4 przeznaczone na sprzedaż 7 357 14,7 56 486 14,8 spółdzielcze 46 115 1 731 198,7 pozostałe* 87 11,1 1 272 149,3 mazowieckie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie kujawsko-pomorskie lubelskie podkarpackie +3,7% -13,6% -,4% +1,5% +6,6% +36,7% +6,6% +,3% +16,9% W 216 roku rozpoczęto budowę ponad 117,5 tys. mieszkań. Wynik ten jest o 6,2% lepszy od wyniku za osiem miesięcy 215 roku. Największy wzrost rozpoczynanych budów nastąpił w województwie opolskim (o 44,8%), co i tak nie zmienia faktu, że nadal najmniej budów rozpoczynanych jest w tym województwie. Wyraźny wzrost liczby budów (o 36,7%) odnotowano w województwie kujawskopomorskim. łódzkie +7,8% zachodniopomorskie +19,9% lubuskie +12,5% podlaskie -1,3% świętokrzyskie warmińsko-mazurskie opolskie +22.6% -4,6% +44,8% -.216 -.215 1
Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) 17 215 rok 216 rok.216 15 13 11 9 7 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 146 17,4 1 59 19,4 5 3 1-1 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) 4 215 rok 216 rok.216 3 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 281 112,4 1 981 1,7 2 1 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) 215 rok 216 rok.216 15 12 (n-1=1) (n-1=1) 149 123,1 1 44 11,7 9 6 -.216 3 11
Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) 15 215 rok.216 216 rok 12 (n-1=1) (n-1=1) 1 816 16,3 86 841 16,9 9 6 -.216 3 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 3 215 rok 216 rok.216 2 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 7 67,3 761 91,4 1 Szyby zespolone (w tys. m²) 2 215 rok 17.216 216 rok 14 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 1 629 116,2 1 444 14,9 11 8 5 2-1 12
Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) 7 215 rok 6.216 216 rok 5 4 3 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 6 167 19,3 42 698 16,2 2 1 Drzwi z drewna (w tys. szt.) 6 215 rok 216 rok.216 5 4 3 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 512 118,5 3 994 19,6 2 1 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) 215 rok 12 216 rok.216 -.216 1 8 6 (n-1=1) (n-1=1) 99,6 94,9 84 13,8 4 2 13
Monitor budownictwa Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) 4 215 rok 216 rok 3 2.216 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 2 171 17,1 24 978 112,6 1 Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) 9 215 rok 8 216 rok 7 6 5 4.216 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 5 478 82,4 56 793 95,7 3 2 1 14
.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa -2-4 -6-8 -1-12 -14-16 -18 Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 Bieżąca produkcja na rynku krajowym 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15
.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza 1 Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa -1-2 -3-4 Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym 2 1-1 -2-3 -4 Przewidywana produkcja na rynku krajowym 2 1-1 -2-3 -4 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16
.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.16.16.16.16.16.16.16.16.16 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach -1-2 -3 Obecne dokonywanie ważnych zakupów 1-1 -2 Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach 1-1 -2 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17
Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/11 3-254 Warszawa www.cab-badania.pl Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel. +48 782 866 294 badania@cab-badania.pl Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki