Centra handlowe rynek, konsument i kariera Radosłw Knap Polska Rada Centrów Handlowych
SPIS TREŚCI 1. Rynek centrów handlowych: Definicje i spojrzenia, rynek polski a europejski, podaż, sprzedaż, uczestnicy rynku B2B, wskaźniki branżowe, konkurencyjność, CH a e-commerce 2. Konsumenci: strefy i segmenty klientów, podróż klienta 3. Kariera: profil firm, praca w branży, przykłady stanowisk Źródła: ICSC, PRCH (PRCH Turnover Index, Raport PRCH Retail Research Forum H1.2013, inne raporty rynkowe firm konsultingowych)
CO TO JEST CENTRUM HANDLOWE? Inwestycja / produkt Destynacja dla klientów - miejsce zakupów,rozrywki i spotkań >10 sklepów budynek >5000 m2 GLA (powierzchnia najmu) Miejsce pracy ORGANIZACJA
CENTRUM HANDLOWE JAKO PRODUKT Fundusz / bank / kapitał prywatny sprzedaż Fundusz / bank / kapitał prywatny Firma zarządzająca wynajem Najemcy (właściciele sklepów) Agencja pośrednictwa Firmy prawnicze, podatkowe Inżynieryjne, architektoniczne, badawcze itp Audytorzy i rzeczoznawcy Agencja pośrednictwa Firmy prawnicze, podatkowe Inżynieryjne, architektoniczne, badawcze itp Audytorzy i rzeczoznawcy np. centrum handlowe z 2000 r., w 2011 wycena 475 mln euro
CENTRUM HANDLOWE TO PRYWATNY OBIEKT PUBLICZNY MIEJSCE ZAKUPÓW, SPOTKAŃ i ROZRYWKI
DEFINCJA MIĘDZYNARODOWA I TYPY CENTRÓW Centrum handlowe nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5,000 m² oraz składający się z minimum 10 sklepów. Park handlowy spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości wyspecjalizowanych obiektów handlowych. Centrum wyprzedażowe spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach.
Powierzchnia handlowa w podziale na formaty Raport I połowa 2013 r. Rozkład powierzchni oddanej vs rozkład powierzchni pozostającej w budowie Na polskim rynku działa ponad 400 centrów handlowych, z czego aż 90% (368) reprezentuje tradycyjny format centrum handlowego wg ostatniej klasyfikacji RRF (to w sumie około 8,5 mln m kw.) Parki handlowe stanowią 8% całkowitej podaży tj. około 741 000 m kw. Powierzchnia centrów wyprzedażowych w Polsce wynosi ponad 166 000 m kw.
Podział funkcyjny centrów handlowych I generacja (hipermarket + mała galeria >10 sklepów) Lata 1995-97 Pierwsza generacja, np.. Warszawa: M1 w Markach, Tesco Połczyńska, Auchan Piaseczno
II generacja (hipermarket + większą galeria (40/60) ) Druga generacja, np.. Warszawa: Galeria Wileńska, Reduta, Carrefour Bemowo
III generacja Trzecia generacja Warszawa: Galeria Mokotów, Wola Park, Blue City Wrocław: Galeria Dominikańska Kraków: Galeria Kazimierz
IV generacja (zróżnicowane i wielofunkcyjne) - Warszawa: Złote Tarasy, Arkadia Poznań: Stary Browar, -> Poznań City Centre Łódź: Manufaktura Kraków: Bonarka Śląsk: Silesia City Center
Rynek centów handlowych liczba pracowników w Polsce w centrach handlowych pracuje ok. 380 tyś osób dodatkowo w usługach związanych zatrudnionych jest 20-40% tej liczby Polska 6 co do wielkości rynek w EU pod względem zatrudnienia w tym sektorze Źródło:ICSC, 2013
Rynek centów handlowych - sprzedaż w Europie Polska na 6 miejscu w Europie pod względem sprzedaży w centrach handlowych Wartość sprzedaży szacowana na 26,3 mld Euro (110 mld PLN)
Wzrost rynku i sprzedaż w centrach handlowych w Polsce Sprzedaż na mieszkańca Polski 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Sprzedaż w centrach handlowych w Polsce (w mld PLN)* 2008 2009 2010 2011 2012 *dane szacunkowe
Sprzedaż w centrach handlowych a e-commerce Dane w miliardach złotych
Sprzedaż w centrach handlowych a e-commerce Udział e-commerce w handlu detalicznych w 2011 r. Źródło: www.retailresearch.org
Podaż powierzchni centrów handlowych w Polsce Raport I połowa 2013 r. ZASOBY: ponad 9,4 mln m kw. GLA na koniec I połowy 2013r. LICZBA: DUŻE MIASTA: MAŁE MIASTA: ODDANO: GLA W BUDOWIE: (ponad 9,2 mln m kw. GLA na koniec II poł. 2012) ponad 400 centrów handlowych 57,8% całkowitego GLA wzrost podaży do 15,2% całkowitego GLA w pierwszej połowie 2013r. blisko 175 000 m kw. blisko 900 000 m kw. GLA powierzchni centrów handlowych (z czego 35% w największych aglomeracjach i 31% w miastach poniżej 100 000 mieszkańców)
Raport I połowa 2013 r. Struktura podaży centrów handlowych w Polsce H1 2013r. 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* najwieksze aglomeracje miasta 200 000-400 000 miasta 100 000-200 000 miasta poniżej 100 000
Nowe otwarcia w I połowie 2013r. Raport I połowa 2013 r.
Rozbudowy w I połowie 2013r. Raport I połowa 2013 r.
Raport PRCH RRF I połowa 2013 r. Struktura podaży centrów handlowych w Polsce H1 2013r.
Raport I połowa 2013 r. Miasta powyżej 100 000 mieszkańców powierzchnia GLA w m kw.
Raport I połowa 2013 r. Miasta poniżej 100 000 mieszkańców - powierzchnia GLA w m kw.
Raport I połowa 2013 r. Centra handlowe w Polsce na koniec czerwca 2013r. [m2 GLA] 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 wstrzymane w budowie istniejące
Raport I połowa 2013 r. Średnie nasycenie powierzchnią handlową wg kategorii miast (w m kw. / 1 000 mieszkańców) 900 800 Średnie nasycenie dla kraju = 244 m kw. / 1 000 mieszkańców 700 600 500 400 300 200 100 0 Główne aglomeracje Miasta 200 000-400 000 Miasta 100 000-200 000 Obiekty w budowie Obiekty istniejące
Nasycenie powierzchnią handlową w 8 aglomeracjach Raport I połowa 2013 r. (w m kw. / 1 000 mieszkańców) 800 700 600 Średnie nasycenie dla aglomeracji = 550 (oczekiwany do 582) 500 400 300 200 Obiekty w budowie Obiekty istniejące 100 0
Raport I połowa 2013 r. Nasycenie powierzchnią handlową w miastach 200 000-400 000 (w m kw. / 1 000 mieszkańców) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Średnie nasycenie dla miast 200-400 tys. = 567 (oczekiwany do 664) Obiekty w budowie Obiekty istniejące
Raport I połowa 2013 r. Nasycenie powierzchnią handlową w miastach 100 000-200 000 (w m kw. / 1 000 mieszkańców) 1600 1400 1200 1000 Średnie nasycenie dla miast 100-200 tys. = 762 (oczekiwany do 821) 800 600 400 Obiekty w budowie Obiekty istniejące 200 0
Zgorzelec Słupsk Lubin Kłodzko Zamość Przemyśl Nowy Sącz Piotrków Trybunalski Dębica Konin Leszno Świdnica Grudziądz Sieradz Jelenia Góra Ciechanów Bełchatów Ostrów Wielkopolski Nowy Targ Kędzierzyn Koźle Kluczbork Stargard Szczeciński Krasnystaw Inowrocław Łomża Tczew Sochaczew Krosno Nowy Dwór Mazowiecki Siedlce Bogatynia Ostrołęka Zambrów Raport I połowa 2013 r. Nasycenie powierzchnią handlową w miastach poniżej 100 000 (w m kw. / 1 000 mieszkańców), wybrane miasta 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Obiekty w budowie Obiekty istniejące
Raport I połowa 2013 r. Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych Wskaźnik pustostanów: -ważny wskaźnik sytuacji na rynku pod względem kondycji branży -poziom około 5% jest negatywnie odczuwany zarówno przez najemców jak i odwiedzających centrum handlowe Wyniki: -całkowity wskaźnik pustostanów dla 15 największych miast w Polsce wzrósł do około 3,5% (na koniec 2012r. wynosił prawie 3%) Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: lipiec 2013 15 miast N = 222 działających obiektów handlowych GLA = 6,5 mln m kw. czyli ok. 70% rynku
Raport I połowa 2013 r. Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych
Raport I połowa 2013 r. Podział centrów handlowych w Polsce wg liczby sklepów 12% 4% poniżej 11 11% 11-50 44% 51-100 101-150 30% powyżej 150 prawie 75% centrów handlowych w Polsce liczy od 11 do 100 sklepów
Raport I połowa 2013 r. Struktura najemców w analizowanych CH (wg liczby sklepów) Moda 2% 6% 2% Obuwie i galanteria skórzana Artykuły dziecięce 14% 30% Elektronika Rozrywka i rekreacja 3% Wyposażenie wnętrz Gastronomia 7% Biżuteria i akcesoria 5% 9% 3% 3% 4% 2% 10% Zrowie i uroda Multimedia Usługi Artykuły sportowe Artykuły spożywcze
KONSUMENCI potencjał stref zasięgu (W-wa) Przykład analizy stref zasięgu konsumentów, źródło: GfK Polonia, 2013
KONSUMENCI udział w rynku mierzony deklaracjami o regularnych zakupach (Warszawa) 44% konsumentów regularnie kupuje w 5 centrach handlowych Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka" Przykład dla Warszawy, Źródło: GfK,2013
KONSUMENCI podział segmentów (wg. GfK) Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"
Droga klienta (wg. GfK) Dodatkowo liczy się: telefon przed wizytą, zwroty, reklamacje, obsługa pogwarancyjna Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"
Rynek centów handlowych KARIERA w branży Bank, Inwestor, Deweloper, Zarządca Usługi (budowlane, inżynierskie, architektoniczne, prawne, IT, marketing&pr, bezpieczeństwa, itd.) Najemca, firma handlowa (marka własna lub franszyzowa)
Rynek centów handlowych - KARIERA profil firm praca w branży przykłady stanowisk
B2B inwestorzy, banki, deweloperzy, zarządcy Ponad 400 centrów handlowych w Polsce Ponad 70 firm członkowskich w tej grupie w PRCH m.in.: KILKA TYSIĘCY pracowników
B2B KOGO POTRZEBUJĄ inwestorzy, banki, deweloperzy, zarządcy INWESTYCJE FINANSE WYNAJEM PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO MARKETING i KOMUNIKACJA: EVENT MARKETING, PR, WYDAWNICTWA, SOCIAL MEDIA TENANT COORDINATION ZARZĄDZANIE: ASSET MANAGEMENT PROPERTY MANAGEMENT FACILITY MANAGEMENT PRAWO ANALIZY RYNKU (NIERUCHMOŚCI i KONSUMENCI) IT (firma + centrum handlowe) SPRZĘT, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE
B2B sieci handlowe, marki, najemcy Ok. 2500 marek w centrach Ponad 360 tyś pracowników 80% placówek to franszyza i marki lokalne
Raport I połowa 2013 r. Najpopularniejsze marki obecne w analizowanych CH TOP 10
B2B KOGO POTRZEBUJĄ sieci handlowe, marki, najemcy ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIE R&D ROZWÓJ SIECI: ANALIZY RYNKU, NAJEM KOORDYNACJA TECHNICZNA SKLEPÓW MARKETING i PR PRAWO LOGISTYKA i DYSTRYBUCJA DESIGN i TRENDY SPRZEDAŻ HR i SZKOLENIA E-COMMERCE PRODUKCJA VM IT
B2B KARIERA w usługach dla branży AGENCJE NAJMU ANALIZY (NIERUCHOMOSCI, CATCHMENT, BADANIA KONSUMENCKIE, SYSTEMY LICZĄCE) BEZPIECZEŃSTWO (SYSTEMY WIZYJNE, OCHRONA, SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TOWARÓW) MARKETING (EVENT, PR, WYDAWNICTWA, SZTUKA, CSR) PRAWO (TRANSAKCJE, UMOWY NAJMU, ITP.) BUDOWNICTWO PROJECT MANAGEMENT, INŻYNIERIA KOORDYNACJA NAJEMCÓW ARCHITEKTURA (CENTRA HANDLOWE I PROJEKTOWANIE SKLEPÓW) SZKOLENIA (np. SPRZEDAŻ, E-LEARNING) REKRUTACJA
ŹRÓDŁA ICSC: www.icsc.org PRCH: www.prch.org.pl / Baza Wiedzy, Raport PRCH RRF H1.2013 GfK Polonia, prezentacje Warszawski rynek nieruchomości II kwartał 2013 (raport Jones Lang LaSalle) Property Times Poland II kwartał 2013 (raport DTZ Polska) Warsaw Retail Market View 1. połowa 2013 (raport CBRE) www.retailresarch.org inne PRCH Research NEWS, IX 2013
DZIEKUJĘ Radosław Knap Deputy General Manager New Business & Market Research Manager E-mail: rknap@prch.org.pl Mobile: + 48 512 402 291
Centra handlowe rynek, konsument i kariera Radosłw Knap Polska Rada Centrów Handlowych