Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Krajowy rynek zbóż w dalszym ciągu zachowuje się dość stabilnie. Szału podażowego na rynku nie ma, ale ciągle są oferty sprzedaży pszenicy i przede wszystkim kukurydzy. Największa podaż tych zbóż w dalszym ciągu występuje na południowym - wschodzie i południu kraju i taka sytuacja zapewne utrzyma się do nowych zbiorów. Z racji realizowanego eksportu przez porty oraz zachodnią granicę, podaż zbóż (w tym głównie pszenicy) na zachodzie i północy kraju jest znikoma. W całym kraju trudno jest natomiast kupić większe partie żyta, pszenżyta i jęczmienia. Przetwórcy starają się kupować ziarno na bieżąco szukając ofert na lokalnym rynku, w niskich cenach. Spośród zbóż paszowych, największy popyt wśród przetwórców notuje się w przypadku kukurydzy. Niektóre podmioty zlokalizowane na południowym - wschodzie kraju wspierają się importem pszenicy ze Słowacji. Niemniej jednak, import ziarna z południa Europy nie jest duży. Część firm przetwórczych jest pokryta w surowiec do końca kwietnia br. i poszukuje ziarna z dostawą w maju br. W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny ziarna nie uległy większym zmianom. W ofertach pojawiają się nieco niższe ceny, ale z reguły dotyczą one mniejszych partii ziarna. W połowie minionego tygodnia, ceny płacone przez przetwórców za ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna - 800-830 PLN/t (w zależności od jakości ziarna); - pszenica paszowa 780-820 PLN/t; - żyto konsumpcyjne - 600-630 PLN/t; - żyto paszowe 590-620 PLN/t; - jęczmień paszowy 750-800 PLN/t - pszenżyto 660-710 PLN/t; - kukurydza 680-720 PLN/t. W marcu br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł około 210 tys. ton. Wielkość eksportu tego zboża w kwietniu również zbliży się do tej wielkości. Słabnie natomiast eksport pozostałych zbóż. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane przez firmy handlowe za ziarno z dostawą do portów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna 825-840 (białko min. 12.5%) - żyto konsumpcyjne/paszowe 600-620 PLN/t; - pszenżyto: 710-720 PLN/t; - kukurydza 730-740 PLN/t. 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616

2 Ceny oferowane przez eksporterów za ziarno ze zbiorów 2014 z dostawą do portów w sierpniu br. osłabły i w połowie minionego tygodnia kształtowały się na następujących poziomach: - pszenica konsumpcyjna 800-810 (białko min. 12.5%) - żyto konsumpcyjne - 620 PLN/t; - jęczmień 680-685 PLN/t; - pszenżyto 660 PLN/t. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago osłabły. Zwiększenie zapasów końcowych pszenicy w USA w sezonie 2013/14 dokonane przez USDA w środowym raporcie podażowopopytowym, niska sprzedaż eksportowa tego zboża w ostatnim tygodniu sprawozdawczym, a także spodziewane w najbliższych dniach opady deszczu na Wielkich Równinach w USA (głównie we wschodniej części, mniej na południowym - zachodzie Równin) wpłynęły na spadki cen pszenicy w całym tygodniu. W piątek 11/04, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2014 spadła o 1,4% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 242,58 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2014 o 1,7% i wyniosła 245,52 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2014 spadła o 1,9% do 264,33 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2014 o 1,7% i wyniosła 266,76 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na MATIFie wzrosły, ale skala zwyżki cen nie była znaczna. Ponowne napięcia na wschodzie Ukrainy, a także utrzymujące się dynamiczne tempo eksportu pszenicy z unijnego rynku (w ostatnim tygodniu sprawozdawczym, KE wydała licencje na eksport kolejnych 585 tys. ton pszenicy) wpłynęły na umocnienie cen tego zboża na giełdzie w Paryżu. Ponadto, uczestnicy rynku coraz częściej zwracają uwagę na stan zasiewów zbóż i perspektywy zbiorów u kluczowych producentów w bieżącym roku. Pomimo tego, iż stan upraw w UE-28, a także w krajach Basenu Morza Czarnego ciągle należy uznać za dobry, inwestorów zaczynają niepokoić niewystarczające opady deszczu na południu Niemiec, w Czechach, na Węgrzech i w niektórych regionach Ukrainy. W piątek 11/04, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2014) na MATIFie wyniosła 209,75 EUR/t i była o 1,6% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2014 wzrosła o 1,5% i wyniosła 200,50 EUR/t. W analizowanym tygodniu, notowania cen soi w kontraktach najbliższych na giełdzie w Chicago zniżkowały. Informacje, iż Chiny zrezygnują z zakupu 0,5 mln ton brazylijskiej i amerykańskiej soi wywołały likwidację długich pozycji na kontraktach sojowych przez część inwestorów i w konsekwencji spadki cen soi za oceanem. W piątek 11/04, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2014) wyniosła 537,56 USD/t i była o 0,7% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w lipcu 2014 roku spadła o 0,5% do poziomu 531,75 USD/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, cena rzepaku na MATIFie w kontrakcie najbliższym wzrosła, ale ceny rzepaku w kontraktach na nowe zbiory wykazują lekką tendencję spadkową. Coraz częściej pojawiające się prognozy zbliżonych do ubiegłorocznych bądź nieznacznie większych zbiorów rzepaku w UE-28 powinny działać hamująco na dalsze zwyżki cen nasion na unijnym rynku. W piątek 11/04 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2014) wyniosła 417,00 EUR/t i była o 2,1% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2014 wyniosła 367,50 EUR/t i była o 0,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową

3 NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 14.II 21.II 28.II 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 11.IV/4.IV V'14 177,39 180,70 182,43 192,51 191,33 188,57 193,69 197,47 196,21-0,64% VII'14 179,13 182,12 184,01 194,08 193,06 190,38 195,34 199,75 198,57-0,59% IX'14 179,60 181,64 184,24 191,88 192,27 189,36 193,38 199,60 197,79-0,91% XII'14 180,94 182,75 185,58 190,78 191,80 188,97 191,80 199,44 196,52-1,46% III'15 184,79 186,29 189,05 192,98 194,95 192,12 194,95 201,96 199,60-1,17% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 14.II 21.II 28.II 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 11.IV/4.IV V'14 219,07 222,45 221,27 240,30 252,50 254,71 255,52 246,04 242,58-1,41% VII'14 220,61 223,84 223,47 242,14 253,60 255,52 256,91 248,53 245,52-1,21% IX'14 223,62 226,93 226,49 244,79 256,54 258,09 259,63 251,77 249,12-1,05% XII'14 228,18 231,63 231,12 249,12 260,00 261,61 263,16 256,54 254,12-0,94% III'15 231,56 234,87 234,64 251,18 261,84 263,60 265,88 260,51 258,75-0,68% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 14.II 21.II 28.II 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 11.IV/4.IV V'14 486,85 499,79 519,55 535,58 510,15 517,57 527,79 541,45 537,56-0,72% VII'14 480,39 494,05 508,97 523,45 503,98 507,87 517,20 534,62 531,75-0,54% VIII'14 462,46 477,37 489,06 504,49 489,87 487,00 496,55 505,00 506,69 0,33% IX'14 433,43 446,29 453,27 461,28 452,76 452,53 458,19 461,87 465,76 0,84% XI'14 415,35 423,87 429,61 436,22 431,52 430,34 437,40 444,01 446,29 0,51% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 14.II 21.II 28.II 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 11.IV/4.IV V'14 432,30 440,20 457,70 457,80 444,00 455,90 468,40 479,10 472,90-1,29% VII'14 420,50 428,30 443,60 445,00 431,40 440,90 453,70 466,90 463,10-0,81% VIII'14 401,90 409,90 424,20 426,00 414,80 418,80 430,90 437,40 437,60 0,05% IX'14 380,10 386,90 397,50 399,10 393,00 396,00 405,50 408,40 411,30 0,71% X'14 356,00 360,60 367,50 365,50 365,50 373,00 379,90 381,80 383,60 0,47%

4 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 USD/t 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 29.VI'2012 13.VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I'2013 25.I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I'2014 17.I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 680,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 640,0 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 28.IX 12.X 26.X 9.XI 23.XI 7.XII 21.XII 4.I'2013 18.I U S D /t--s h. t 1.II 15.II 1.III 15.III 28.III 12.IV 26.IV 10.V 24.V 7.VI 21.VI 5.VII 19.VII 6.IX 20.IX 4.X 18.X 1.XI 15.XI 29.XI 13.XII 27.XII 10.I'2014 24.I 7.II 21.II 7.III 21.III 4.IV SOJA ŚRUTA SOJOWA

5 Ceny zbóż na giełdach światowych 14.04.2014 e-wgt Kukurydza i pszenica notowane w Paryżu podrożały w minionym tygodniu o 1,5% Amerykańskie kontrakty na zboża zamknęły piątek oraz cały tydzień spadkami. W minioną środę ukazał się bardzo ważny raport USDA z prognozą bilansu na rynkach rolnych w tym sezonie. Przed publikacją raportu inwestorzy kupowali kontrakty na giełdzie w Chicago, wywołując spore wzrosty, jednak po publikacji doszło do realizacji zysków zarówno na pszenicy, jak i kukurydzy. Opublikowane dane w kwietniowym raporcie USDA wspierały spadki cen pszenicy jednak były niekorzystne dla amerykańskiego rynku kukurydzy (mimo to kukurydza taniała w drugiej części tygodnia). W odróżnieniu od amerykańskich kontraktów te notowane na Matif zamknęły tydzień 1,5% wzrostem. Kukurydza ustanowiła w środę swoje nowe długoterminowe maksimum, podążając za, jak się wkrótce okazało, fałszywym tropem z giełdy w Chicago. W czwartek i piątek ceny europejskiej kukurydzy spadały. Pszenica notowana w Paryżu oparła się tym razem nastrojom panującym za Atlantykiem, tylko czwartkowa sesja była lekko spadkowa a cztery pozostałe zakończyły się wzrostami. W efekcie majowa seria na pszenicę zbliżyła się na zamknięciu tygodnia do 210 eur/t. Pod koniec tygodnia Egipt kupił 230 tys. t pszenicy z dostawą w maju. Cena transakcyjna to około 300 usd/t z frachtem. Rumunia dostarczy dwa ładunki oraz Ukraina i Rosja po jednym. Pszenica francuska i amerykańska przegrały konkurencję. Piątkowy raport CFTC pokazał, że na giełdzie CBoT w tygodniu kończącym się 8-go kwietnia inwestorzy finansowi zmniejszyli swoją długą pozycję netto w kukurydzy o 5 699 kontraktów (o tyle kontraktów więcej sprzedali, niż kupili). Nadal jednak ich długa pozycja netto jest ogromna i opiewa na 270 137 kontraktów. W przypadku pszenicy ta sama grupa inwestorów sprzedała netto 1 836 kontraktów, obniżając w ten sposób pozycję długą netto do 43 189 kontraktów. Zaostrza się konflikt między Ukrainą i Rosją, jest to czynnik wzrostowy dla rynku zbóż. Zmiany tygodniowe (najbliższa seria futures, zamknięcie z 4-04 - zamknięcie z 11-04-2014): Matif - pszenica (maj14): +1,6% (+3,25 euro/t); 209,75 eur/t; Matif - kukurydza (czerwiec14): +1,5% (+2,75 euro/t); 187,0 eur/t; Matif rzepak (maj14): +2,0% (+8,25 euro/t); 417 eur/t; Winnipeg canola (maj 14): +1,5% (+6,8 cad/t); 461,0 cad/t; CBoT pszenica (maj14): -1,4% (-3,5 usd/t); 242,7 usd/t; CBoT kukurydza (maj14): -0,6% (-1,3 usd/t); 196,2 usd/t; CBoT soja (maj14): +0,6% (+3,2 usd/t); 544,9 usd/t. Notowania z piątku 11-04-20141 Giełda MATIF w Paryżu: Pszenica maj 14 zamknęła piątek wzrostem o 1,5 eur/t (+ 0,7%) do poziomu 209,75 euro/t. W skali tygodnia seria ta podrożała o 3,25 euro/t (+1,6%). Max.: 24-go marca seria ta zamknęła się ceną 213,75 eur/t - najwyżej od 8-go kwietnia 2013 roku. Min.: 29-go stycznia seria majowa stanowiła 4-miesięczne minimum na poziomie 187 euro/t (cena zamknięcia). Ubiegłoroczne minima serii najbliższej przypadają na poziomie 182,75 euro/t (14- go sierpnia).

6 Kukurydza czerwiec 14 zamknęła piątek ceną 187,0 eur/t, było to 1,25 euro/t (-0,7%) niżej w stosunku do dnia poprzedniego. W minionym tygodniu kukurydza podrożała 2,75 eur/t (+1,5%). 9-go kwietnia kukurydza zamknęła sesję ceną 188,75 eur/t najwyżej od czerwca 2013 roku. Poprzednie maksimum wypadło 1-go kwietnia, kukurydza zamknęła dzień ceną 187 euro/t. Giełda CBoT w Chicago: Pszenica maj 14 potaniała na piątkowym zamknięciu o 0,3% (-0,7 usd/t) do 242,7 usd/t (6,60 usd/buszel). Trzeci dzień spadków jest efektem nieoczekiwanego podwyższenia prognoz zapasów końcowych pszenicy na świecie w kwietniowym raporcie USDA. W skali tygodnia pszenica potaniała na CBoT 3,5 usd/t (-1,4%). Max.: 19-go marca seria ta osiągnęła swoje 5 miesięczne maksimum z ceną zamknięcia 263,1 usd/t (7,16usd/buszel). Od tego czasu kontrakt ten potaniał o ponad 6%. Min.: 29-go stycznia przypadło ponad 3,5 letnie minimum na poziomie 204,4 usd/t (5,56 usd/buszel). Od tego czasu seria marcowa odbiła w górę o ok. 23,5%. Kukurydza maj 14 zamknęła piątek 0,6% spadkiem (tyle też wyniosła przecena w skali tygodnia) i wyceniana była na zamknięciu na 196,2 usd/t. Prognoza USDA (mocne cięcie zapasów końcowych) była niekorzystna dla amerykańskiego rynku kukurydzy i powinna być wykorzystywana przez kapitał spekulacyjny jako argument przemawiający za kontynuowaniem wzrostów. Na razie notowania kukurydzy delikatnie spadają za sprawą korzystnej pogody, która pozwala przyspieszyć tempo zasiewów w USA. Max.: 1-go kwietnia seria ta ustanowiła swoje 7 miesięczne maksimum na poziomie 199,76 (5,07usd/buszel). Min.: 9-go stycznia (przed publikacją styczniowego raportu USDA) seria ta była notowana na poziomie 165,4 usd/t (4,202usd/buszel) - najniżej w historii i jednocześnie na poziomie zamknięcia (dla serii najbliższej) zbliżonym do 3,5 letniego minimum z 18-go listopada 2013. Od 9-go stycznia seria ta odbiła w górę o 20,7%. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. Ceny kontraktów futures z ok. godziny 15:50, piątek 11-04-2014 W piątek po południu najbliższe serie kontraktów na zboża i oleiste tanieją w zakresie od 0,1% - amerykańska kukurydza do 1% -kukurydza na Matif i soja. Jedynym towarem, który teraz drożeje jest rzepak na Matif. Najbliższa seria zyskuje aktualnie ok. 0,5%.

7 Kontrakt futures (zboża) Zmiana dzienna Zmiana w % Cena (kurs) Kukurydza - czerwiec 14 Matif (Eur/t) -2,0-1,1 % 186,25 Pszenica - maj 14 Matif (Eur/t) -0,75-0,4 % 207,5 Kukurydza - maj 14 CBoT (Usd/t) -0,3-0,16 % 197,0 Pszenica maj 14 CBoT (Usd/t) -1,3-0,5 % 242,1 Kontrakt futures (oleiste) Zmiana dzienna Zmiana w % Cena Rzepak - maj 14 Matif (Eur/t) +2,0 +0,5 % 417,5 Canola - maj 14 Winnipeg (Cad/t) -2,9-0,6 % 466,7 Soja - maj 14 CBoT (Usd/t) -5,7-1,0 % 539,2 Ceny oleistych na giełdach światowych 14.04.2014 r. e-wgt Rzepak zamknął tydzień na nowych wielomiesięcznych maksimach mimo korekty spadkowej i w Chicago Na CBoT kontrakty na soję ustanowiły w środę nowe wielomiesięczne maksima cenowe. Soja ciągnęła w górę notowania canoli i rzepaku na Matif. Zachętą do zwyżek cen soi był kwietniowy raport USDA, w którym dokonano cięcia o 1,2 mln ton (bardziej niż oczekiwał rynek) globalnych zapasów końcowych soi. Znacznie podniesiono prognozę eksportu soi z USA (także importu). Końcówka tygodnia przyniosła realizację zysków na soi i spore przeceny, w efekcie cały tydzień zamknął się dla soi (seria majowa) blisko 1% spadkiem notowań. Spadki notowań soi miały miejsce w związku z anulowaniem przez Chiny kolejnych zakupów soi amerykańskiej i brazylijskiej. CONAB podniósł szacunki produkcji soi w Brazylii z 85,5 mln ton do 86,1 mln ton (87,5 mln ton USDA w raporcie kwietniowym). Pamiętać należy o prognozach mówiących o wzroście areału zasiewów amerykańskiej soi w tym roku i możliwych rekordowych amerykańskich zbiorach. Raport piątkowy CFTC pokazał, że w tygodniu kończącym się 2-go kwietnia inwestorzy finansowi zmniejszyli na CBoT swoją długą pozycję netto w soi a o 12 194 kontraktów do 181 252 kontraktów.

8 Francuska grupa producentów roślin oleistych (FOP) szacuje zbiory rzepaku w tym roku na 5,0-5,2 mln ton, jest to wzrost 14-18 % w porównaniu do 4,4 mln ton rok wcześniej. Bilans rzepaku w sezonie 2013/14 w raporcie USDA z 9-go kwietnia: - Produkcja na świecie (historyczny rekord): 71,01 mln ton (-0,46 mln t m/m) w porównaniu do 63,02 mln t rok wcześniej; - Przerób: 65,32 mln ton (+ 0,47 mln ton m/m) w porównaniu do 62,48 mln ton rok wcześniej; - Zapasy końcowe: 5,79 mln ton (-0,02 mln ton m/m) w porównaniu do 3,3 mln ton rok wcześniej. Zmiany tygodniowe (najbliższa seria futures, zamknięcie z 4-04 - zamknięcie z 11-04-2014): Matif rzepak (maj14): +2,0% (+8,25 euro/t); 417 eur/t; Winnipeg canola (maj 14): +1,5% (+6,8 cad/t); 461,0 cad/t; CBoT soja (maj14): -0,7% (-3,9 usd/t); 537,9 usd/t. Notowania z piątku (11.04.2014): Rzepak (MATIF) Rzepak (seria majowa) zamknął piątek wzrostem o 1,5 euro/t (0,4%) i wyceniany był na 417,0 euro/t nowe wielomiesięczne maksimum w cenach zamknięcia tej serii. W skali tygodnia majowy rzepak podrożał o 8,25 eur/t (ok.35 zł/t). Poprzednie maksimum tej serii miało miejsce 6-go marca, seria majowa zamknęła się ceną 414 eur/t najwyżej od połowy czerwca 2013 roku (dla serii najbliższej). 7-go marca ustalone było dzienne maksimum na poziomie 419,75 eur/t. 8-go stycznia seria majowa na rzepak wyceniana była na 351,5 euro/t, najniżej w historii notowań tej serii i nieco poniżej dołka z przełomu lipca i sierpnia. Minimum notowań rzepaku serii najbliższej wypadło lipiec/sierpień na poziomie 342 euro/t. Canola (WINNIPEG) Seria marcowa zamknęła piątek na poziomie o 1,8% (-8,5 cad/t) niższym niż na sesji poprzedzającej i wyceniana była na zamknięciu na 461,0 cad/t. W skali tygodnia canola podrożała o 1,5% (+6,8 cad/t). 9-go kwietnia seria ta osiągnęła szczyt notowań ceną zamknięcia 473,1 cad/t - poziom najwyższy od połowy grudnia 2013. 13-go lutego canola spadła do poziomu 394 cad/t - najniższy poziom notowań od czerwca 2010 roku (seria najbliższa). Soja (CBOT) W piątek majowa seria na soję potaniała o 1,3% (- 7,1usd/t) i wyceniana była na koniec dnia na 537,9 usd/t (14,6 usd/buszel). W środę 9-go kwietnia majowa seria na soję ustanowiła historyczny rekord notowań tej serii na poziomie 549,71 usd/t (cena zamknięcia). Jest to najwyższa wycena dla najbliższej serii od lipca 2013. Poprzednie maksimum miało miejsce 7-go marca. Seria majowa osiągnęła wtedy poziom 14,58 usd/buszel (535,9 usd/t) - najwyżej w historii tej serii. Od początku lutego (wtedy zaczęła się hossa na soi i pszenicy) soja podrożała o 16%. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A.

9 III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 31.03 06.04.2014 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 790,00 (tydzień temu 786,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 797,00 (tydzień temu 794,00 zł/t) - Południowy - 765,00 (tydzień temu 764,00 zł/t) - Śląski - 761,00 (tydzień temu 749,00 zł/t) - Zachodni - 793,00 (tydzień temu 790,00 zł/t) Średnia cena 781,20 zł/t wzrost (tydzień temu 776,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2012 i 2013. [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU 2014-04-06 2013-04-07 2012-04-08 Zmiana ceny [%] w 2014r. w stos. do lat: 2013r. 2012r. Pszenica konsumpcyjna 778 976 856-20,3-9,0 paszowa 806 936 827-13,9-2,5 Żyto konsumpcyjne 568 693 860-18,0-33,9 paszowe 603 724 753-16,8-19,9 Kukurydza paszowa (Rynek Zbóż Nr 14/2014 MRiRW) 690 875 827-21,1-16,5 IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 31.03 06.04.2014) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)

10 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,674 zł/kg (- 1,1) b) indyk 5,479 zł/kg ( 0,0) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,071 zł/kg (- 0,7) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,458 zł/kg ( 0,0) b) indyk 8,641 zł/kg (+ 1,8) półtusze wieprzowe 7,118/ zł/kg (+ 2,8) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 31.03 06.04.2014) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.701,00 zł/t (+3,9) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.339,00 zł/t ( + 0,3) - śruta rzepakowa 1.062,00 zł/t (- 0,8) - makuch rzepakowy 1.104,00 zł/t (+ 1,4) VI. INFORMACJE OGÓLNEOZ 1) Maklerzy e-wgt relacjonują: Renata Barczyk PHU START 11.04.2014 Zakup pszenicy konsumpcyjnej w portach wpłynął na zwiększoną sprzedaż nie tylko pszenicy, ale też pozostałych zbóż. I pomimo że w ostatnich dniach eksporterzy obniżyli cenę skupu pszenicy konsumpcyjnej do poziomu 830-840 zł/t, to na rynku krajowym wzrosły ceny skupu zbóż w młynach i w mieszalniach pasz. Najwyższe są oczywiście ceny w zachodniej i północnej części kraju (przy portach). Najniższe tradycyjnie na południu kraju. Małe jest zainteresowanie zakupem owsa i jęczmienia. CENY ZBÓŻ ZE ZBIORÓW 2013: Ceny w zł/t (PORTY / MAGAZYNY SKUPOWE W KRAJU) - pszenica konsumpcyjna; Szczecin, Gdańsk/Gdynia 830-840, kraj 750-850; - pszenica paszowa: kraj 750-800; - jęczmień konsumpcyjny: kraj 760-780; - jęczmień paszowy: kraj 700-740; - pszenżyto: porty 710-715, kraj 650-680; - żyto: porty 620-630, kraj 560-600; - owies: g >48 kraj 560-600; - kukurydza: Gdynia 730-740, kraj 650-700;

11 Ceny pasz białkowych: - śruta sojowa w portach: 2000-2010 zł/t (netto), przewidywana cena w II połowie kwietnia 1995 zł/t; - śruta rzepakowa w zakładach tłuszczowych IV 1170-1200 zł/t (netto). Cena rzepaku ze zbiorów 2013 to 1700-1730 zł/t loco gospodarstwo. Renata Barczyk makler e-wgt S.A. (zachodniopomorskie) 2) UE: licencje w eksporcie i imporcie W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla następujących ilości zbóż: 585 tys. ton pszenicy miękkiej, 19 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 32 tys. ton durum, 14 tys. ton jęczmienia, 44 tys. ton kukurydzy oraz 1 tys. ton żyta. Dotychczasowy wywóz zbóż z Unii w sezonie 2013/14 (na podstawie licencji eksportowych) osiągnął już 32,993 mln ton, tj. o 43,5% więcej niż w analogicznym okresie sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipca'13-08 kwietnia'14) w tys. ton 2012/13 2013/14 % zmiana Pszenica miękka 15 930 23 864 50 Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) 893 831-7 Pszenica durum 994 742-25 Pszenica razem 17 817 25 437 43 Jęczmień 4 145 5 089 23 Kukurydza 934 2 312 148 Żyto 103 155 50 Zboża razem 22 999 32 993 43,5 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W tym tygodniu KE zezwoliła na import następujących ilości zbóż: 15 tys. ton pszenicy miękkiej, 68 tys. ton pszenicy twardej oraz 347 tys. ton kukurydzy. W okresie od 1 lipca ub.r. do 8 kwietnia br. unijny przywóz zbóż (na podstawie wydanych licencji) osiągnął już 13,67 mln ton, tj. o 2% więcej niż w tym samym okresie sezon wcześniej. Import zbóż z UE* - (1 lipca'13-08 kwietnia'14) w tys. ton 2012/13 2013/14 % zmiana Pszenica miękka 3 129 1 317-58 Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) 35 24-31 Pszenica durum 1 240 1 397 13 Pszenica razem 4 404 2 797-36 Jęczmień 29 23-21 Kukurydza 9 020 10 850 20 Zboża razem 13 453 13 670 2 (Żródło: KE) (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

12 3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 24 30.03.2014 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1768 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Finlandia 716 172 Słowacja 679 163 Finlandia 595 142 Rumunia 605 145 Czechy 734 176 Rumunia 684 164 Słowacja 668 160 Chorwacja 606 145 Słowacja 735 176 Węgry 699 167 Bułgaria 673 161 Słowacja 625 150 Bułgaria 745 178 Bułgaria 705 169 Czechy 683 164 Bułgaria 637 153 Rumunia 754 180 Czechy 708 169 Litwa 685 164 Grecja 647 155 Austria 754 181 Litwa 736 176 Szwecja 694 166 Węgry 657 157 Węgry 756 181 Estonia 747 179 Węgry 695 166 Polska 681 163 Polska 772 185 Łotwa 761 182 Estonia 699 167 Austria 691 166 Estonia 777 186 Polska 791 189 Łotwa 704 168 Czechy 707 169 Chorwacja 778 186 Dania 8036 192 Dania 711 170 Słowenia 755 181 Grecja 794 190 Niemcy 817 196 Hiszpania 716 171 Francja 778 186 Litwa 798 191 Belgia 873 209 Francja 745 178 Hiszpania 799 191 Niemcy 829 199 Holandia 873 209 UK 749 179 Niemcy 803 192 Słowenia 847 203 UK 889 213 Niemcy 757 181 Holandia 808 194 Hiszpania 857 205 Irlandia 901 216 Polska 769 184 Belgia 814 195 Szwecja 860 206 Portugalia 936 224 Belgia 802 192 Portugalia 819 196 Francja 872 209 UE 788 189 Holandia 802 192 Włochy 844 202 Belgia 881 211 Irlandia 818 196 UE 722 173 Dania 890 213 Włochy 818 196 Włochy 905 217 Portugalia 827 198 Łotwa 975 233 UE 730 175 UK 1043 250 VII. INNE INFORMACJE 1) Liberalizacja importu z Ukrainy Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej (KE) dotyczącą jednostronnego, czasowego zniesienia ceł na większość importu z Ukrainy. Naszym zdaniem proponowana liberalizacja handlu nie wpłynie znacząco na sytuacje na unijnym rynku zbóż. W dniu 3.04 br. Parlament Europejski zgodził się na przedstawiona przez KE propozycje czasowego, jednostronnego zniesienia zdecydowanej większości ceł na import z Ukrainy. Przepisy te mają obowiązywać do 1.11.2014 r. KE przewiduje, że do tego czasu może zostać podpisana i wejść w życie umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą w części gospodarczej. Teraz projekt rozporządzenia musi zostać przyjęty przez Radę Ministrów UE, czyli przedstawicieli rządów krajów członkowskich. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakłada zniesienie ceł na import 82% ukraińskich towarów rolnych i nisko przetworzonych towarów spożywczych. Część produktów uznanych za "wrażliwe" wyłączona jest z reguły całkowitego zniesienia ceł. Dotyczy to m.in. zbóż, dla których ustanowiono kontyngenty bezcłowe następującej wielkości: 950 tys. ton ziarna pszenicy zwyczajnej oraz mąki, kasz, mączek i granulek; 250 tys. ton ziarna jęczmienia oraz mąki i granulek; 400 tys. ton kukurydzy oraz mąki, kasz, mączek, granulek i inaczej obrobionych ziaren; 4 tys. ton owsa.

13 Jak dotychczas zdecydowana większość eksportu zbóż z Ukrainy kierowana jest do innych regionów świata niż UE. Wysoki jest jedynie unijny import ukraińskiej kukurydzy. Jak wynika z danych USDA, w 2013 r. Ukraina wyeksportowała 12,7 mln ton kukurydzy, 7,2 mln ton pszenicy i 2,7 mln ton jęczmienia. Z kolei z danych Eurostatu wynika, że UE zakupiła na Ukrainie 6,85 mln ton kukurydzy, 0,09 mln ton pszenicy oraz 0,01 mln ton jęczmienia, co stanowiło odpowiednio 54%, 1% oraz 0,4% ukraińskiego eksportu. Jeśli chodzi o import kukurydzy, to odbywa się on głównie droga morska i kierowany jest przeważnie do krajów w południowej, a także w mniejszym stopniu zachodniej części UE. W 2013 r. ponad 2,4 mln ton sprowadziła Hiszpania, a 1,2 mln ton Włochy. Na kolejnych miejscach znajdowały się Holandia, Portugalia i Wielka Brytania. Polska znalazła się na 10. Miejscu z wielkością 122 tys. ton i udziałem w unijnym imporcie wynoszącym 1,8%. UE już zaryzykować stwierdzenie, że nowe przepisy w tej materii wiele nie zmienią. Ponadto, pomimo naszej bliskości do Ukrainy, polski import stanowi bardzo znikoma część unijnego. Chociaż import ukraińskiej pszenicy do UE w 2013 r. był niewielki, w latach 2008-12 był duży i wynosił przeciętnie 1,6 mln ton rocznie - czyli więcej niż planowany kontyngent. Warto również wspomnieć, że UE sama eksportuje rekordowe ilości pszenicy (prognoza KE na 2013/14: 26,5 mln ton). Wydaje się, że nawet ewentualny wzrost importu z Ukrainy o 1 mln ton nie będzie miał większego wpływu na unijny rynek. (AgroTydzień) 2) Prognozy światowych zapasów rzepaku na koniec se zonu 2013/14 Wzrost produkcji rzepaku na świecie w bieżącym sezonie 2013/14 był na tyle duży, że powinien z nawiązką zrekompensować wyższą konsumpcję i niższe zapasy początkowe. W rezultacie światowe zapasy tego surowca na koniec sezonu 2013/14 powinny być znacznie wyższe niż przed rokiem. Tak wynika z ostatniego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ), opublikowanego pod koniec marca br. Eksperci MRZ oczekują, że globalne zapasy rzepaku na koniec bieżącego sezonu 2013/14 wyniosą 6,3 mln ton. Jeśli te prognozy okażą się bliskie prawdy, będzie to wynik najwyższy od 3 lat. W porównaniu z sezonem poprzednim zapasy rzepaku na koniec bieżącego sezonu będą aż o 2,5 mln ton wyższe (67%). W przypadku krajów należących do największych eksporterów rzepaku na świecie, tj. w Australii, Kanadzie i na Ukrainie, zapasy mogą osiągnąć rekordowo wysoki poziom 3,4 mln ton, trzykrotnie wyższy niż w końcówce sezonu 2012/13. (AgroTydzień) 3) USDA prognozuje rekordowo wysoka powierzchnie zasiewów soi w Stanach Zjednoczonych pod tegoroczne zbiory Śtany Zjednoczone są największym producentem soi na świecie. W ostatnich trzech sezonach 2010/11-2012/13 ze zbiorami na poziomie ok. 83-91 mln ton, ich udział w globalnej produkcji soi kształtował się na poziomie 30-35% (UŚDA). Kraj ten należy również do ścisłej czołówki największych eksporterów tego surowca na świecie. W analizowanym okresie kraj ten eksportował ok. 36-41 mln ton soi w sezonie, co stanowiło ok. 35-45% światowego eksportu (UŚDA). Pojawiają się pierwsze informacje dotyczące planowanych zasiewów soi w Śtanach Zjednoczonych pod przyszłe zbiory jesienią 2014 roku. Amerykański Departament Rolnictwa (UŚDA) w swoim raporcie opublikowanym 31.03 br. spodziewa się, że tegoroczna powierzchnia zasiewów może być rekordowo wysoka i osiągnąć 81,5 mln akrów (ok. 33 mln ha). W stosunku do ub.r. oznacza to wzrost o 6%. W przypadku kukurydzy oczekiwany jest spadek areału zasiewów o 4% r/r do 91,7 mln akrów (37,1 mln ha). (AgroTydzień)

14 4) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 24 mar 14 31 mar 14 7 kwi 14 cen w % cen w % 7 kwi 14 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB 297.5 297.5 297.5 0.0 0.0 902.3 Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW 210.5 207.5 205.0-2.6-1.2 621.8 Pszenica paszowa EXW 185.5 180.5 185.0-0.3 2.5 561.1 Jęczmień paszowy FOB 242.5 242.5 235.5-2.9-2.9 714.3 Jęczmień paszowy EXW 185.5 180.5 173.5-6.5-3.9 526.2 Kukurydza EXW 181.5 182.5 187.0 3.0 2.5 567.2 Słonecznik FOB 487.5 485.0 482.5-1.0-0.5 1463.4 Olej słonecznikowy FOB 870.0 852.5 862.5-0.9 1.2 2616.0 Słonecznik EXW 406.5 378.0 374.0-8.0-1.1 1134.3 bd. - brak danych 1 USD = 3.03 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych) 5) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 27 mar 14 3 kwi 14 10 kwi 14 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana w % cen w % Holandia Rotterdam 16.1 15.1 14.9-7.0-1.1 USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg 16.5 15.6 15.4-6.5-0.9 River Argentyna Holandia Rotterdam 18.0 17.9 16.9-6.4-5.7 Brazylia Holandia Rotterdam 15.2 14.4 14.3-6.0-0.9 Hamburg Egipt Dametta 10.5 9.8 9.6-8.1-1.1 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 23.1 21.5 21.2-7.9-1.2 Hamburg Jordania Aqaba 28.9 26.5 26.1-9.4-1.5 Hamburg Iran Khorramshahr 29.0 27.0 26.7-7.9-1.2 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)

15 VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Zamieszanie w sprawie ambrozji w materiałach paszowych ciąg dalszy Jak już wcześniej informowaliśmy, w trakcje nowelizacji dyrektywy unijnej 2002/32/EC (poprzez Rozporządzenie 1275/2013) w sprawie substancji niepożądanych, Komisja Europejska omyłkowo usunęła przypis dotyczący nasion ambrozji w materiałach paszowych. Przypis ten informował, że nawet w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej obecności ziarna ambrozji w zbożach i nasionach oleistych przeznaczonych do mielenia i tłoczenia nie ma potrzeby czyszczenia tego materiału paszowego. Rozporządzenie 1275/2013 usuwające ten zapis weszło w życie z dniem 27/12/2013. Komisja Europejska właśnie przekazała notę informacyjną do wszystkich Kompetentnych Władz w krajach członkowskich UE dotyczącą nieintencjonalnego skreślenia przypisu dotyczącego nasion ambrozji. Nota ta oficjalne potwierdza, iż usunięcie przypisu nie było intencją Komisji oraz iż powinien być on uważany za nadal ważny i w pełni przestrzegany w Krajach Członkowskich Unii.

16 2) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu 15-2014 ( 7-11 kwietnia 2014 r.) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis 1 Alert 04/04/2014 Niemcy Dioksyny i dioksyno-podobne (suma = 2.331 pg WHO TEQ/g) w peletach z suszonych wytłoków z jabłek pochodzących z Polski 2 Informacja wstępna 07/04/2014 Polska Fragmenty sierści zwierząt lądowych w suszonej mączce z krwi pochodzącej z Niemiec 3 Informacja wstępna 07/04/2014 Szwecja Salmonella Agona (w 2 z 4 próbek / 25g) w ekspelerze słonecznikowym z Niemiec 4 Odmowa na granicy 08/04/2014 Cypr Zabroniona substancja DDT (3.11 mg/kg ppm) w paszy pełnoporcjowej dla koni pochodzącej z Indii 5 Informacja wstępna 09/04/2014 Luxemburg Salmonella Rissen (obecność /25g) w makuchach sojowych z Holandii 6 Informacja 10/04/2014 Hiszpania Niezatwierdzony genetycznie modyfikowany (ryż Bt63) 60% chlorek choliny z Chin 7 Informacja wstępna 10/04/2014 Belgia Niezatwierdzony genetycznie modyfikowany (ryż Bt63) 60% chlorek choliny z Chin 8 informacja 10/04/2013 Belgia Dioksyny (1.063 pg WHO TEQ/g) I dioksyno-podobne (1.135 pg WHO TEQ/g) w mieszankach kwasów żółciowych z Nowej Zelandii 9 Odmowa na granicy 10/04/2014 Polska Nienormalny zapach śruty słonecznikowej z Ukrainy zainfekowanej pleśnią 10 Informacja 08/04/2014 Francja Niezatwierdzony genetycznie modyfikowany (ryż Bt63) 60% chlorek choliny z Chin, przez Hong Kong 11 Informacja 10/04/2014 Norwegia Salmonella Agona (obecność /25g) i salmonella Schwarzengrund (obecność /25g) w śrucie kukurydzianej glutenowej z Chin, poprzez Holandię

17 IX. INFORMACJE PRASOWE 1) Już trwają siewy kukurydzy Mimo iż pora roku jeszcze dość wczesna, dość ciepła i sucha wiosna sprawia, że rolnicy decydują się na siew kukurydzy. Zasiewy trwają m.in. w gospodarstwie Aro-Farm Maciej Pietraszuk. W gospodarstwie Agro-Farm kukurydza na ziarno jest uprawiana w monokulturze niemal na całej powierzchni gruntów ornych, czyli niemal 1200 ha. Wczesna i sucha wiosna umożliwiła rozpoczęcie zasiewów z początkiem kwietnia, mimo iż gospodarstwo znajduje się we wschodnim rejonie Polski, nieopodal granicy z Białorusią. - W tym roku zasiewy rozpoczęliśmy 5 kwietnia. Mamy bardzo wczesną wiosnę i korzystny przebieg pogody. Posieliśmy już około 400 ha kukurydzy. Siewy przebiegają bez większych problemów, jest bardzo sucho - mówi Gabriel Demianiuk, kierownik produkcji w gospodarstwie Agro-Farm. Tegoroczne nawożenie wiosenne pod kukurydzę to sól potasowa wysiana przed płytką uprawą agregatami oraz Yara Mila NPK 16-16-16 stosowana bezpośrednio przy siewie. Obsada to 80 tys. nasion na hektar. (Farmer) 2) ROSJA: szybkie postępy siewów zbóż jarych Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w zasiewy zbóż jarych przebiegają w Rosji wcześniej niż w poprzednim roku. Rosja planuje obsiać zbożami areał 31,8 mln ha. Do dnia 4 kwietnia br. Zdołano dokonać siewów na powierzchni 1,2 mln ha, co odpowiada 3,6% całego areału. Było to o 698,3 tys. ha więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Według SovEcon, zasiewy zbóż ozimych w południowych rejonach kraju mogły w niewielkim stopniu ucierpieć z powodu zimnej aury. Stan upraw jest jednak lepszy w porównaniu do średniej wieloletniej. W tym sezonie Rosja oczekuje utrzymania się na jednej z kluczowych pozycji w światowym eksporcie pszenicy. Niewykluczone, że kraj uplasuje się na piątej pozycji w światowym rankingu eksporterów tego gatunku. W okresie od 1 lipca ub.r. do 2 kwietnia br. rosyjski eksport zbóż osiągnął 20,8 mln ton, tj. o 47% więcej w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu poprzedniego sezonu handlowego. Największy udział w rosyjskiej sprzedaży zagranicznej przypadał pszenicy. W rozpatrywanym okresie jej wywóz z Rosji osiągnął 15,4 mln ton. Drugie miejsce przypadło kukurydzy, której wyeksportowano 3,1 mln ton. Wyniki rosyjskiego eksportu zbożowego w marcu br. w dalszym ciągu były dobre, pomimo niestabilnej sytuacji w rejonie Morza Czarnego. W ubiegłym miesiącu Rosja wyeksportowała 2 mln ton ziarna, w tym 1,3 mln ton pszenicy, 593 tys. ton kukurydzy oraz 102 tys. ton jęczmienia -poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Ministerstwo prognozuje rosyjski eksport zbóż w całym sezonie 2013/14 na 22 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) FRANCJA: większy areał zbóż niż rok temu W ostatnim raporcie FranceAgriMer podało szacunki powierzchni upraw zbóż we Francji na zbiór w 2014 roku. Łączny areał upraw zbożowych jest o 0,6% większy niż przed rokiem i wynosi 7,514 mln ha. Jest to jednocześnie o 0,5% powyżej średniej powierzchni zasiewów w okresie ostatnich pięciu lat. Areał przeznaczony pod zasiewy pszenicy miękkiej został oszacowany na 5,015 mln ha, tj. o 0,6% więcej niż sezon wcześniej i o 2,6% powyżej średniej z ostatnich pięciu lat.

18 Areał upraw jęczmienia jarego we Francji na zbiór w 2014 r. szacuje się na 480 tys. ton. Oznacza to spadek jego powierzchni upraw o 3,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak całkowity areał jęczmienia (jary i ozimy) jest oceniany na 1,69 mln ha, tj. o 3% więcej niż w poprzednim sezonie i o 1,4% więcej w porównaniu do średniej z okresu 2009-2013. Większa jest również w tym roku powierzchnia zasiewów pszenżyta -392 tys. ha, tj. o 1,7% więcej niż przed rokiem i o 1,5% powyżej średniej pięcioletniej. Spadek areału odnotowano natomiast w przypadku pszenicy twardej. Areał zajęty pod zasiewy tego gatunku został oszacowany na 302 tys. ha, tj. o 10,6% mniej niż rok wcześniej i o 28,7% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 4) FRANCEAGRIMER podnosi prognozę zapasów pszenicy we FRANCJI Według FranceAgriMer, zapasy pszenicy miękkiej we Francji na koniec sezonu 2013/14 wyniosą 3,3 mln ton, więcej niż 3,2 mln ton prognozowanych miesiąc wcześniej i o 12,5% powyżej poziomu zapasów z poprzedniego sezonu. Biuro obniżyło swoją prognozę eksportu pszenicy miękkiej do krajów trzecich do 6,6 mln ton z wcześniejszych 6,7 mln ton. Jest to o 8,5% mniej niż w sezonie 2012/13. Bez zmian pozostawiono prognozowany eksport pszenicy zwyczajnej z Francji do pozostałych krajów unijnych - w wysokości 11,4 mln ton, tj. o 15% więcej niż sezon wcześniej. FranceAgriMer podniosło także przewidywane zapasy końcowe kukurydzy - do 3 mln ton z wcześniejszych 2,9 mln ton. Jest to jednocześnie o 23% więcej niż sezon wcześniej. Prognoza zapasów jęczmienia została podwyższona do 1,5 mln ton z wcześniejszych 1,4 mln ton, tj. o 19% więcej niż w 2012/13. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) FRANCJA: rozpoczęto siewy kukurydzy Jak poinformowało FranceAgriMer, we Francji rozpoczęły się siewy kukurydzy. Oznacza to wcześniejsze rozpoczęcie kampanii dla kukurydzy w porównaniu z poprzednim sezonem. Do końca marca br. ukończono też praktycznie zasiewy jęczmienia. Wzrost zbóż jarych jest znacznie szybszy niż przed rokiem. Do końca marca 90% upraw pszenicy miękkiej osiągnęło fazę 1 cm wzrostu wobec zaledwie 17% w analogicznym okresie sezon wcześniej. FranceAgriMer podało także oceny stanu ozimin na koniec marca br. Ocenę dobrą i bardzo dobrą osiągnęło 75% upraw ozimej pszenicy miękkiej i 73% ozimego jęczmienia. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 6) UE- prognozy produkcji oleistych w sezonie 2014/15 wg. STRATEGIE GRAINS Firma analityczna Strategie Grains zwiększyła prognozy zbiorów oleistych w UE28 w następnym sezonie 2014/15 wobec dzięki wzrostowi prognoz zbiorów rzepaku oraz soi. Zbiory oleistych (soja, słonecznik i rzepak razem) powinny w br. być stabilne i podobnie jak w 2013 roku osiągnąć 31,1 mln ton z areału 11,6 mln ha (- 0,9%). Średnie plony rzepaku powinny w przyszłym sezonie wzrosnąć o 1,9% do 3,19 t/ha, natomiast areał o 1,5%, dzięki czemu jego zbiory powinny wzrosnąć o 2,9% do 21,6 mln ton (miesiąc wcześniej zakładano 21,5 mln ton). Obecnie przewiduje się, że produkcja rzepaku w UE w br. powinna wzrosnąć o około 600 tys. ton wobec 2013 roku, a miesięczna zmiana miała miejsce głównie dzięki poprawie prognoz dla Rumunii. Wg SG rzepak jest w dobrej formie poza krajami bałtyckimi gdzie ucierpiał od mrozów przy braku pokrywy śnieżnej.

19 Dla słonecznika SG zmniejszyło prognozy zbiorów o 100 tys. ton wobec poprzedniego miesiąca do 8,1 mln ton, co oznacza to spadek o 700 tys. ton wobec poprzedniego sezonu przy założeniu 4,4% spadku areału oraz 4,6% plonów. Prognozy dla soi przewidują obecnie 1,4 mln ton tzn. 7,7% więcej wobec poprzedniego roku. Areał, plony i produkcja oleistych w UE28 2012/13 2013/14 2014/15p zmiana w % Areał (mln ha) 10,90 11,70 11,60-0,9 rzepak 6,20 6,70 6,80 1,5 słonecznik 4,20 4,50 4,30-4,4 soja 0,50 0,50 0,50 0,0 Plony (t/ha) rzepak 3,14 3,13 3,19 1,9 słonecznik 1,66 1,97 1,88-4,6 soja 2,22 2,58 2,74 6,2 Produkcja (t) 27,70 31,10 31,10 0,0 rzepak 19,60 21,00 21,60 2,9 słonecznik 7,10 8,80 8,10-8,0 soja 1,00 1,30 1,40 7,7 Źródło: Strategie Grains, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 7) Ukraina zwiększa eksport oleju słonecznikowego Zgodnie z danymi APK - Inform Agency kluczowi importerzy ukraińskiego oleju słonecznikowego nadal utrzymują wysoki poziom popytu - podaje Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Od początku 2014 r. Ukraina już dostarczyła prawie 530 tys. ton tego oleju na rynki zagraniczne w porównaniu do ok. 480 tys. tobn w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej zaimportowały Indie - prawie 80 tys. ton, kolejno Chiny - 64 tys. ton, Arabia Saudyjska 36 tys. ton, Holandia - 28 tys. ton, Wielka Brytania - 26 tys. ton, Egipt - 18 tys. ton, Iran - 15 tys. ton, Malezja - 14 tys. ton, Hiszpania - 13 tys. ton, Emiraty Arabskie i Turcja - po 12 tys. ton. Pozostałą ilość oleju słonecznikowego kupiły inne kraje UE, Sudan, Liban, Tajwan, Kenia, Sri Lanka, Jordania i Oman - podaje PSPO. (PSPO/Farmer) 8) FAO wzrost cen żywności w marcu br., drożeją oleje W marcu br. comiesięczny wskaźnik światowych cen żywności FAO, wzrósł do poziomu najwyższego od maja 2013 roku. Indeks wskazujący na miesięczne zmiany cen dla koszyka produktów żywnościowych (zboża, oleje, nabiał, mięso i cukier) dla marca br. był na poziomie 212,8 punktów, czyli o 4,8 pkt. (lub 2,3%) więcej niż w lutym br. Wzrost cen był spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi w niektórych rejonach uprawy oraz napięciem politycznym w rejonie Morza Czarnego. Wzrosły ceny wszystkich produktów poza mlecznymi. W marcu br. indeks cen olejów roślinnych FAO był na poziomie 204,8 pkt., czyli 7 pkt. (lub 4,5%) więcej wobec lutego br. do poziomu najwyższego od 18 miesięcy. Wzrost tego indeksu odzwierciedla umocnienie cen oleju palmowego na fali obaw o skutki suszy w Azji Południowo Wschodniej pod wpływem oczekiwanych skutków zjawiska El Nino. Dodatkowo do aprecjacji jego cen przyczyniły się

20 mierne zapasy w Malezji oraz perspektywy wzrostu spożycia w Indonezji (najwięksi producenci oleju palmowego na świecie). (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAO) 9) ARGENTYNA skarży Unię do WTO za antydumpingowe cła na biodiesel Pod koniec marca br. Argentyna złożyła skargę do WTO przeciwko Unii Europejskiej za antydumpingowe cła na biodiesel importowany z Argentyny. To południowoamerykańskie państwo, duży producent oleju sojowego i eksporter biodiesla mocno ucierpiał po wprowadzeniu ceł przez Unię. Argentyńska Izba Biopaliw przewiduje, że eksport biodiesla spadnie w br. minimum o 39% wobec 2013 roku na skutek europejskich antydumpingowych ceł. Ostateczne cła antydumpingowe na biodiesel importowany z Argentyny (i Indonezji) wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym Rady nr 1194/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku, które weszły w życie od 27 listopada 2013 roku i obowiązują przez okres 5 lat. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst.: Reuters, WR) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA