GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO

GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO Według prognoz FAO z czerwca br., w 20 r. światowa produkcja mięsa drobiu wzrośnie o 1,1% do 1,2 mln ton. USD/t Światowe ceny drobiu w okresie V/20-V/20 Wyższe poziomy wytwarzania zanotują najwięksi eksporterzy USA, Brazylia i UE. 1900 1700 W 20 r., chińska produkcja i spożycie mięsa drobiu obniżą się o 5%. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w 20 r., ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. FAO przewiduje, że w 20 r. światowy eksport mięsa drobiu wzrośnie o 3,5% do rekordowego poziomu 12,7 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy Brazylia, USA i UE, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w globalnym wywozie. 00 1300 1100 900 700 500 maj cze lip sie wrz paź USA lis gru sty lut mar Brazylia kwi maj Ożywieniu w handlu będą sprzyjały zwiększony dostęp do rynków importowych, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze względu na ptasią grypę oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala brazylijskiego. W pierwszej połowie 20 r. amerykański eksport mięsa kurcząt był jeszcze niższy niż przed rokiem. W I półroczu 20 r. wzrósł znacznie chiński import mięsa kurcząt W 20 r. ceny drobiu na świecie obniżyły się z uwagi na wzrost produkcji, spadek cen pasz, osłabienie popytu i eksportu. W pierwszym półroczu 20 r. ceny drobiu na świecie nieznacznie wzrosły. 1950 1930 1910 1890 1870 1850 1830 1810 1790 1770 1750 EUR/t Ceny drobiu w UE w 20 r. i I poł. 20 r. [Wpisz tekst]

1 SPIS TREŚCI I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO 2 II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH 6 USA BRAZYLIA CHINY UNIA EUROPEJSKA ROSJA III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE 1

2 I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO W 20 r. na światowym rynku mięsa białego wystąpiła nadpodaż, a opłacalność produkcji obniżyła się. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z czerwca br., w 20 r. światowa produkcja drobiu zwiększy się nieznacznie o 1,1% do 1,2 mln ton wobec średniego 3% wzrostu w ciągu ostatniej dekady. Rosnący popyt oraz utrzymujące się niskie ceny pasz sprzyjają coraz wyższej produkcji. Jednocześnie, na globalną sytuację wpływ będzie miało obniżenie o 5% poziomu wytwarzania i spożycia w Chinach. Restrykcje handlowe Państwa Środka wobec krajów, w których wystąpiła wysoce zjadliwa ptasia grypa wpłynęły na ograniczenie importu kurcząt do stad zarodowych. Poziom wytwarzania drobiu wzrośnie w tym roku w większym stopniu w krajach rozwiniętych (+2,4%) niż rozwijających się (+0,3%). Największy producent USA może podwyższyć poziom wytwarzania o niespełna 3% do 21,8 mln ton. W 20 r. FAO przewiduje wzrosty poziomu wytwarzania mięsa drobiu również m.in. w Brazylii, UE, Indiach, Rosji, Argentynie, Meksyku, Tajlandii, Indonezji i Kanadzie. Brazylijska produkcja wzrośnie o ponad 3% do 14,2 mln ton, dzięki rosnącemu eksportowi. W Brazylii i Rosji negatywnym czynnikiem wpływajacym na sektory drobiu są niskie kursy krajowych walut. W Brazylii oznacza to wzrost kosztów produkcji o 30% wobec roku ubiegłego, głównie ze względu na podrożenie importu dodatków paszowych i leków. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż przed rokiem, ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Ze wszystkich gatunków drobiu największy udział w produkcji w skali globu ma mięso kurcząt (ok. 80%). Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) z kwietnia br., w 20 r. światowa produkcja tego gatunku mięsa wzrośnie o 1,1% do rekordowych 89,7 mln ton. W pierwszym półroczu 20 r. marża producentów drobiu na świecie stopniowo rosła. Głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę sytuacji były rosnący popyt, niższy wzrost podaży w największych regionach produkcji, czyli w USA, Chinach, Tajlandii i w Europie oraz umiarkowany wzrost cen. Główną niewiadomą pozostaje jednak ptasia grypa i związane z tym restrykcje importowe. TABELA 1 Światowy bilans mięsa drobiu (tys. ton) 20-S 20-P zmiana % 20-S 20-P zmiana % Produkcja Eksport USA 21 244 21 796 2,6% Brazylia 4 274 4 578 7,1% Chiny 18 961 18 021-5,0% USA 3 493 3 545 1,5% Brazylia 13 794 14 236 3,2% UE 1 386 1 393 0,5% UE 13 757 13 993 1,7% Tajlandia 874 918 5,0% Świat 114 898 1 208 1,1% Świat 12 250 12 675 3,5% Spożycie Import Chiny 20 112 19 100-5,0% Chiny 1 579 1 484-6,0% USA 17 887 18 384 2,8% Japonia 1 134 1 190 4,9% UE 13 084 13 331 1,9% Arabia Saudyjska 971 1 117,0% Brazylia 9 524 9 662 1,4% Meksyk 928 941 1,4% Świat 114 736 1 941 1,1% Świat 12 093 12 408 2,6% Źródło: FAO Food Outlook, czerwiec 20 r.; S-szacunek, P-prognoza W globalnym handlu mięsem dominuje mięso drobiu z ponad 40% udziałem. Jego popularność wynika z konkurencyjności cenowej wobec mięsa czerwonego oraz walorów kulinarnych i zdrowotnych. W ciągu ostatniej dekady wolumen eksportu drobiu zwiększył się o 55%, jednak od 2012 r. obserwuje się już spowolnienie dynamiki wzrostu. U trzech największych eksporterów w Brazylii, USA i UE, których wysyłki stanowią łącznie prawie trzy czwarte światowego wywozu, tempo wzrostu eksportu drobiu było w ostatnich latach niewielkie. 2

3 WYKRES 1 Prognozy światowej produkcji mięsa kurcząt w 20 r. Meksyk 4% Turcja 2% Argentyna 2% pozostałe 21% USA 21% Brazylia % Rosja 4% Indie 5% UE 12% Chiny 14% Źródło: USDA W 20 r. światowy wywóz drobiu ogólem i mięsa kurcząt obniżył się, głównie za sprawą zakazów importu drobiu z USA, wprowadzanych pod wpływem epidemii ptasiej grypy. Był to pierwszy spadek globalnego wywozu zanotowany od 2009 r. Na światowy handel drobiem w 20 r. wpływ miały również wahania kursów walut umocnienie się dolara amerykańskiego, spadek wartości reala brazylijskiego i euro. Problemy Stanów Zjednoczonych przyczyniły się w ubiegłym roku do umocnienia Brazylii na pozycji największego w skali globu eksportera mięsa kurcząt, a także do przejęcia od USA prymatu w światowym wywozie drobiu ogółem. Zyskali również udziały w rynku światowym drugoplanowi eksporterzy np. Tajlandia, UE i Chile, natomiast Chiny, Turcja, Argentyna, Ukraina i Kanada wyekspediowały na rynki zagraniczne mniej mięsa kurcząt niż w 2014 r. WYKRES 2 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Światowy eksport mięsa kurcząt w 20 r. i prognozy na 20 r. (tys. ton) Brazylia USA UE Tajlandia Chiny Turcja pozostałe 20 20 Źródło: USDA Globalny handel mięsem drobiu w 20 r. będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z ptasią grypą oraz od wahań kursów walut. FAO przewiduje na ten rok wzrost globalnego eksportu mięsa drobiu o 3,5% do 12,7 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy Brazylia, USA i UE, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w światowym wywozie. Ożywieniu w handlu będą sprzyjały zwiększony dostęp do rynków importowych, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze względu na ptasią grypę, wysoki popyt ze strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala brazylijskiego. Brazylia będzie po raz kolejny największym na świecie eksporterem drobiu, zastępując dotychczasowego lidera 3

4 USA. Eksperci FAO prognozują 7% wzrost wysyłek z Brazylii do rekordowych 4,6 mln ton. Spodziewana jest także niewielka odbudowa wywozu z USA, jednak dużo będzie zależało od stopnia likwidacji zakazów importu. Na poziom unijnego wywozu w 20 r. może mieć wpływ ptasia grypa we Francji, u największego eksportera w UE. W światowym handlu drobiem w 20 r. coraz wiekszą rolę będą odrywali również drugoplanowi eksporterzy np. Tajlandia, Chile, Argentyna, Malezja, Rosja i Ukraina. Tajlandia zanotuje kolejny rok znacznego wzrostu wywozu drobiu, szczególnie na rynek japoński. Mniejsza niż przed rokiem będzie natomiast sprzedaż zagraniczna z Turcji, Chin i Australii. USDA przewiduje, że w 20 r. światowy eksport mięsa kurcząt odbuduje się o 5% do rekordowego poziomu 10,8 mln ton. WYKRES 3 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Źródło: USDA Japonia Światowy import mięsa kurcząt w 20 r. i prognozy na 20 r. (tys. ton) Arabia Saudyjska Meksyk UE Irak RPA Chiny pozostałe 20 20 FAO prognozuje, że w 20 r. światowy przywóz mięsa drobiowego wzrośnie o 2,6% do 12,4 mln ton. Niskie ceny i rosnące spożycie stymulują popyt importowy na drób w wielu krajach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, RPA, Japonii, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Kubie. Umiarkowanie rośnie również import w Angoli, UE, Kanadzie, Kuwejcie, Meksyku, Iraku, Ghanie i na Filipinach. Kraje azjatyckie i bliskowschodnie sprowadzą łącznie o 3,3% więcej mięsa drobiu niż rok wcześniej. W 20 r. import mięsa drobiu zmniejszą natomiast po raz kolejny Chiny (-6%) z uwagi na stagnację spożycia oraz restrykcje importowe wywołane ptasią grypą. W Europie już drugi rok z rzędu ograniczy przywóz Rosja, tym razem aż o jedną czwartą, ze względu na wzrost krajowej produkcji drobiarskiej oraz kontynuację embarga importowego, wprowadzonego w sierpniu 2014 r. Mniej drobiu niż przed rokiem sprowadzą również USA i Benin. Według kwietniowych prognoz USDA, w 20 r. światowy import mięsa kurcząt wzrośnie o niespełna 1% do 8,7 mln ton. WYKRES 4 2500 2250 2000 1750 00 1250 1000 750 500 USD/t Światowe ceny drobiu w latach 2007-20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 USA Brazylia 4

5 Źródło: FAO WYKRES 5 USD/t Światowe ceny drobiu w okresie V/20-V/20 1900 1700 00 1300 1100 900 700 500 maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj USA Brazylia Źródło: FAO Od połowy 2014 r. światowe ceny drobiu stopniowo obniżały się, z uwagi na wzrost produkcji, spadek cen pasz, osłabienie popytu i obniżenie eksportu. Do czynników wpływających na tendencję spadkową należały również restrykcje importowe nałożone przez niektóre kraje w odpowiedzi na epidemię ptasiej grypy w USA, spowolnienie gospodarcze w Chinach i jego negatywny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe. Spadek cen utrzymał się również w pierwszych pięciu miesiącach 20 r. Według danych FAO, w 20 r. średnia wartość jednostkowa w eksporcie elementów kurcząt z USA spadła wobec 2014 r. o 17% do 1003 USD/t, a z Brazylii o % do 42 USD/t (FOB). W 20 r. ceny drobiu na świecie umiarkowanie rosną. Od stycznia do maja br. ceny amerykańskie podwyższyły się o 4% do 900 USD/t, a brazylijskie wzrosły o 5% do 1460 USD/t, wspierane rosnącym eksportem. Wobec maja 20 r. ceny były jeszcze nadal niższe, w USA o %, a w Brazylii o %. WYKRES 6 1950 1930 1910 1890 1870 1850 1830 1810 1790 1770 1750 EUR/t Ceny drobiu w UE w 20 r. i I poł. 20 r. Źródło: Komisja Europejska Dla porównania, ceny reprezentatywne drobiu w UE (średnie ceny sprzedaży kurcząt brojlerów) w 20 r. wyniosły 1869,9 EUR/t. i wobec 2014 r. obniżyły się o 2%. Kurczęta na rynku unijnym taniały z uwagi na 5

6 niższe ceny pasz i wzrost produkcji stymulowany wyższą opłacalnością. Spadek cen rozpoczął się w drugiej połowie roku i utrzymał również na początku 20 r. Dopiero w marcu br. notowania nieznacznie wzrosły, w kwietniu spadły, w maju ponownie wzrosły, a w czerwcu znów obniżyły się. W pierwszej połowie 20 r. ceny wzrosły nieznacznie o 0,7% do 1808 EUR/t. Na kształtowanie się cen drobiu na świecie w dalszej części roku wpływ będzie miała sytuacja w Chinach, ceny pasz oraz poziom eksportu. Można się spodziewać wzrostu cen amerykańskich w związku z odbudową wywozu. Notowania brazylijskie i unijne powinny być stabilne lub mogą nieznacznie obniżyć się. II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH USA W 20 r. w USA wystąpiła najbardziej dotkliwa w historii epidemia wysokozjadliwej ptasiej grypy (typu H5N8 i H5N2), która zahamowała ekspansję w amerykańskim sektorze drobiu. Poniesiono olbrzymie straty, sięgające miliardy dolarów. Upadki drobiu miały miejsce głównie wśród kur niosek i indyków. Wpływ na produkcję kurcząt brojlerów był znacznie mniejszy, ponieważ jest ona skoncentrowana w południowowschodniej części kraju, w znacznej odległości od największych ognisk choroby. USDA oszacował w kwietniu br., że w 20 r. produkcja mięsa kurcząt w USA wzrosła o 3,8% w skali roku do 18 mln ton, a krajowe spożycie zwiększyło się o 7,5% do,1 mln ton. Gwałtownie spadł natomiast amerykański eksport mięsa kurcząt o 13,4% w skali roku do 2,9 mln ton, czyli poziomu najniższego od 2007 r. Głównym powodem było wprowadzenie restrykcji importowych przez ponad 50 partnerów handlowych. Najbardziej dotkliwy zakaz importu wszelkich produktów z drobiu i jaj z USA wprowadziły Chiny i zakaz ten utrzymywany jest do tej pory. Chiny są kluczowym rynkiem zbytu dla amerykańskiego mięsa kurcząt, indyków i kaczek, głównie tańszych elementów np. łapek czy lotek skrzydeł, które nie znajdują zbytu w USA. Inni odbiorcy (np. Meksyk, Kanada, Hongkong i Korea Płd.) wprowadzali jedynie częściowe zakazy importu na drób pochodzący z stanów USA dotkniętych chorobą (lub hrabstw w tych stanach), zezwalając na przywóz z pozostałych części kraju. Restrykcje spowodowały zmiany kierunków importu, np. do Chin zaczęło trafiać więcej drobiu z Ameryki Płd. i UE. Oprócz zakazów importu spowodowanych ptasią grypą, na spadek wywozu mięsa kurcząt z USA w 20 r. wpłynęło również rosyjskie embargo importowe z sierpnia 2014 r., silna pozycja dolara amerykańskiego oraz trudności płatnicze w wielu krajach importujących drób np. w Angoli i Kongo. Słabnący brazylijski real także był czynnikiem zmniejszającym konkurencyjność amerykańskiego drobiu wobec brazylijskiego. Amerykański drób jest mniej konkurencyjny od brazylijskiego na rynkach bliskowschodnich ze względu na niewielką ilość zakładów, które mogą dostarczać certyfikowane produkty halal. W 20 r. ceny mięsa kurcząt w USA obniżyły się ze względu na nadpodaż. W amerykańskim wywozie mięsa kurcząt przeważa ciemne mięso (ćwiartki, udka), które ma 85% udziału w całkowitym wolumenie. Utrata rynku rosyjskiego i spadek wywozu do innych odbiorców przyczyniły się do problemów ze zbytem tych elementów i spadku cen. Jednostkowa wartość w eksporcie ćwiartek kurcząt spadała w 20 r. średnio o 25% w skali miesiąca, a ceny hurtowe na rynku krajowym obniżyły się o 36-49%. Według czerwcowych prognoz FAO, w 20 r. Amerykańska produkcja drobiu wzrośnie o ok. 3% do 21,8 mln ton. Spodzewana jest niewielka odbudowa amerykańskiego wywozu mięsa drobiu (o 1,5 % do 3,5 mln ton) jednak wielkość ta może podwyższyć się w raz z likwidacją restrykcji handlowych przez importerów. Ponowne pojawienie się ogniska ptasiej grypy w stanie Indiana w styczniu br. spowodowało obawy o powrót zagrożenia. Na początku maja br. obszar zagrożony został uznany już za wolny od choroby. USDA przewidywał w kwietniu br., że w 20 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów w USA wzrośnie o 2,6% do 18,4 mln ton, a spożycie zwiększy się o 2,8% do,5 mln ton. Na 20 r. USDA prognozuje również 7% odbudowę amerykańskiego eksportu mięsa kurcząt do 3,1 mln ton. Wiele będzie zależało od stopniowego przywracania importu z USA przez kraje, które wprowadziły restrykcje związane z ptasią grypą, a także od braku nowych ognisk zakażeń. Niektóre kraje, jak np. Kazachstan, Irak i ostatnio również Meksyk, już zniosły 6

7 lub zmniejszyły ograniczenia i wywóz na te rynki wzrośnie. W marcu 20 r., po raz pierwszy od niespełna 17 lat, amerykańskie mięso kurcząt pojawiło się ponownie na rynku południowoafrykańskim. Jest to rezultat zawarcia w styczniu br. bilateralnego porozumienia, na mocy którego amerykańscy producenci drobiu mogli wznowić eksport swoich produktów do RPA. Zgodnie z porozumieniem, Amerykanie uzyskali roczny kontyngent bezcłowy na dostawy 65 tys. ton mięsa kurcząt z kością do RPA. Kwota ta będzie co roku stopniowo wzrastała. TABELA 2 Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton) Kierunek I-V 20 I-V 20 % zmiana Meksyk 273,0 272,9 0% Tajwan 88,1 72,7-17% Kanada 70,8 65,8-7% Hongkong 67,8 60,9-10% Kuba 60,0 54,9-9% Gwatemala 40,0 47,7 19% Irak 32,5 42,9 32% Wietnam 40,7 37,5-8% Angola 52,6 34,2-35% Pozostali 535,1 524,6-2% Ogółem 1 260,6 1 214,1-3,7% Źródło: USDA Od stycznia do maja br. wysyłki mięsa kurcząt z USA były jeszcze o ok. 4% niższe niż przed rokiem i wyniosły ok. 1,2 mln ton. Wynikało to z wprowadzenia zakazów importu przez niektóre kraje po pojawieniu się nowego ogniska ptasiej grypy w stanie Indiana. Restrykcje importowe wobec drobiu z USA utrzymują nadal w mocy Chiny i Korea Płd. Polityczne embargo importowe przedłużyła również Rosja (do sierpnia 2017 r.). Konkurencyjność amerykańskiego drobiu będzie w tym roku nadal ograniczać silny dolar. BRAZYLIA W 20 r. brazylijski sektor mięsa drobiu znajdował się w dobrej kondycji, pomimo recesji gospodarczej, spadku PKB o 3,8% inflacji w wysokości 10,67% i spadku siły nabywczej konsumenta. Producentom drobiu sprzyjały stabilne ceny pasz, dzięki rekordowym zbiorom soi i kukurydzy. Przeciętne koszty produkcji brojlerów zmniejszyły się o 3-4%. Według danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 20 r. produkcja mięsa kurcząt w Brazylii wzrosła w skali roku o 3,6% do 13,1 mln ton, dzięki rekordowemu eksportowi i zwiększeniu krajowego spożycia o 2% do 9,3 mln ton. Wysokie ceny wołowiny przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na mięso kurcząt, które pozostaje nadal najtańszym źródłem białka zwierzęcego. Prognozuje się, że recesja w Brazylii potrwa jeszcze przynajmniej 2 lata. Czerwcowe prognozy FAO wskazują na 3% wzrost brazylijskiej produkcji mięsa drobiu w 20 r. do 14,2 mln ton. USDA przewidywał w kwietniu br., że produkcja mięsa kurcząt zwiększy się o 3,2% do 13,6 mln ton, a spożycia ponownie o 2% do 9,5 mln ton. Tempo wzrostu konsumpcji krajowej będzie nadal ograniczone przez recesję gospodarczą, wysoką inflację i znaczny stopień zadłużenia brazylijskich konsumentów. Głównym czynnikiem niepewności, który wpłynie na marże brazylijskich producentów drobiu w 20 r. będą ceny pasz. Według USDA, znacznie niższa od spodziewanej podaż brazylijskiej kukurydzy powoduje wzrost cen tego ziarna. Dewaluacja krajowej waluty przyczyniła się do zwiększenia eksportu pozostałych zapasów z roku ubiegłego, co w połączeniu z suszą na początku bieżącego sezonu powoduje zmniejszenie krajowej podaży kukurydzy. Eksport kukurydzy z Brazylii jest obecnie o 138% wyższy niż przed rokiem, a ceny eksportowe wzrosły do ok. 250 USD/t. Zapasy obniżyły się do 5,9 mln ton, co powoduje konieczność importu. Z uwagi na wzrost cen kukurydzy, obniżyła się krajowa produkcja drobiu. Pomimo wzrostu na początku 20 r., w ciągu ostatnich trzech miesięcy produkcja mięsa kurcząt w Brazylii była o 10% niższa niż przed rokiem. Zmniejszenie produkcji wpływa na wzrost cen drobiu na rynku brazylijskim. Miejscowi konsumenci coraz 7

8 chętniej wybierają tańsze elementy lub zwiększają spożycie ryżu i fasoli. W pierwszym półroczu br. minimalne koszty produkcji drobiu w Brazylii, które obejmują głównie wydatki na pasze i energię, wzrosły przeciętnie o połowę w skali roku, a marża producentów znacznie obniżyła się. Ratunkiem dla producentów jest zwiększenie eksportu, korzystnego z uwagi na osłabienie reala wobec dolara amerykańskiego. Rząd brazylijski, chcąc wspomóc krajowych producentów, wprowadził w maju br. na rynek ok. 1 mln ton kukurydzy z zapasów interwencyjnych, jednak nie spowodowało to znaczącego złagodzenia trudnej sytuacji. W kwietniu br. rząd federalny planował nałożenie 2,8% podatku w eksporcie kukurydzy i soi w celu zwiększenia sprzedaży na rynek krajowy. Propozycja podatku spotkała się jednak ze sprzeciwem uczestników rynku. Producenci zwiększali import kukurydzy, głównie z Argentyny i Paragwaju, jednak sprowadzane ilości nie zaspakajają rosnącego zapotrzebowania. W bieżącym sezonie brazylijski import kukurydzy może sięgnąć 1,5 mln ton, co oznacza pięciokrotny wzrost wobec 20 r. fasoli. Brazylijski eksport mięsa kurcząt w 20 r. był rekordowo wysoki 3,8 mln ton, o 8% wyższy niż rok wcześniej. W ubiegłym roku real obniżył wartość o ponad połowę, co sprzyjało konkurencyjności brazylijskich produktów na rynku światowym. Według prognoz FAO, w 20 r. Brazylia utrzyma swój prymat w światowym eksporcie drobiu, zastępując dotychczasowego lidera USA. Wywóz mięsa drobiu może wzrosnąć o 7% do 4,6 mln ton, w tym kurcząt do 4,1 mln ton, osiągając kolejny rekordowy poziom. Wysyłkom będzie nadal sprzyjać dewaluacja krajowej waluty, wpływ ptasiej grypy na niektórych rynkach, głównie w USA oraz zwiększanie dostępu do nowych rynków zbytu. Brazylia może obecnie eksportować mięso kurcząt do ok. 0 krajów, jednak 70% wysyłek trafia tylko do dziesięciu z nich, głównie do Arabii Saudyjskiej, Japonii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hongkongu, UE i RPA. W 20 r. są również szanse na kolejny wzrost wywozu do Chin. W 20 r. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt na chiński rynek wzrosły o ponad jedną trzecią ze względu na spadek dostaw z USA, spowodowany ptasią grypą. Coraz więcej brazylijskich zakładów jest również uprawnionych do wysyłek do Chin. Brazylijskie łapki kurcząt są bardzo konkurencyjne na chińskim rynku, ze względu na spadek wartości reala. Handlowcy przewidują, że w 20 r. Chiny staną się drugim odbiorcą mięsa kurcząt z Brazylii, wyprzedzając Japonię. Największym rynkiem zbytu pozostanie nadal Arabia Saudyjska, pomimo spadku cen ropy, jednak tempo wzrostu eksportu osłabnie ze względu na nadpodaż po rekordowo wysokich wysyłkach w roku ubiegłym. Zmniejszy się wywóz do Hongkongu ze względu na większy udział w rynku chińskim. Meksyk jest bardzo obiecującym rynkiem zbytu, z potencjałem importowym ponad 200 tys. ton rocznie. Brazylia jest obecnie największym eksporterem mięsa drobiowego do Republiki Południowej Afryki (RPA). TABELA 3 Eksport mięsa kurcząt z Brazylii (tys. ton) Kierunek I-VI 20 I-VI 20 % zmiana Arabia Saudyjska 359,8 379,8 6% Chiny 145,6 256,4 76% Japonia 187,0 2,1 % UE 179,8 192,3 7% Zjednoczone Emiraty Arabskie 144,4 9,2 10% Hongkong 119,9 124,2 4% RPA 111,9 123,1 10% Kuwejt 59,9 64,5 8% Egipt 38,6 54,1 40% Rosja 38,2 47,2 24% Pozostali 566,8 612,0 8% Ogółem 1 951,9 2 227,9 14% Źródło: SECEX, GTIS W pierwszym półroczu 20 r. Brazylijczycy skierowali na rynki zagraniczne 2,23 mln ton mięsa kurcząt, o 14% więcej niż przed rokiem. Zyski ze sprzedaży za pierwszy kwartał br. były o 27% wyższe niż w tym samym okresie 20 r. Brazylijskie mięso kurcząt jest obecnie bardzo konkurencyjne na rynku światowym. Sprzyja temu niski kurs reala wobec dolara amerykańskiego. Od początku roku wzrosły znacznie wysyłki 8

9 brazylijskich produktów m.in. do Chin, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i RPA. CHINY Chiny są obecnie drugim na świecie producentem drobiu i trzecim producentem mięsa kurcząt. Według prognoz FAO, w 20 r. produkcja mięsa drobiu w Państwie Środka spadnie o 5% do 18 mln ton. Produkcja mięsa kurcząt obniży się o 5% do 12,7 mln ton z uwagi na problemy z odbudową stad zarodowych kurcząt brojlerów. Chiny są uzależnione od importu stad zarodowych białych kurcząt, głównie z USA, które mają ok. 90% udział w całkowitym przywozie. Pozostałe ilości sprowadzane są z Francji i Nowej Zelandii. Na początku 20 r. Chiny wprowadziły zakaz importu drobiu z USA z uwagi na ptasią grypę. Jesienią 20 r. podobne restrykcje zostały zastosowane również wobec Francji, również z powodu ptasiej grypy. Od tego czasu jedynie Nowa Zelandia i kilku drobnych dostawców mogli eksportować stada zarodowe kurcząt brojlerów do Chin, jednak nie zaspokaja to zapotrzebowania. Z uwagi na spadek importu stad zarodowych, chińska produkcja mięsa białych kurcząt brojlerów obniży się o 10%. Wzrośnie produkcja mięsa kurcząt rodzimej rasy żółtej, jednak całkowita produkcja będzie niższa. W 20 r. spożycie mięsa drobiu w Chinach obniży się prawdopodobnie o 5% do 19,1 mln ton w ślad za spadkiem produkcji. Na niższą konsumpcję wpływ ma również zmniejszenie liczby stołówek pracowniczych, co jest efektem zamykania wielu fabryk i przenoszenia produkcji do krajów o niższych kosztach pracy. W 20 r. import mięsa drobiu do Państwa Środka wzrósł o 3%, głównie z Brazylii i innych krajów Ameryki Płd., obniżając jednocześnie z USA z uwagi na ptasią grypę. FAO przewiduje, że w 20 r. chiński import drobiu spadnie o 6% do ok. 1,5 mln ton ze względu na spadek konsumpcji i utrzymywanie restrykcji handlowych. W pierwszym półroczu 20 r. przywóz mięsa kurcząt do Chin zwiększył się jednak o 29% w skali roku do 257 tys. ton. Największym dostawcą była Brazylia, skąd pochodziło 86% całkowitego importu, a dostawy wzrosły o 62%. Zwiększyły również wysyłki Argentyna i Chile. Spoza krajów Ameryki Południowej najwięcej mięsa kurcząt do Chin dostarczyła Polska. TABELA 4 Import mięsa kurcząt do Chin (tys. ton) Kierunek I-VI 20 I-VI 20 % zmiana Brazylia 135,8 219,5 62% Argentyna 18,0 22,2 23% Chile 8,3 8,4 1% Polska 5,6 6,4 14% Ogółem 198,8 256,5 29% Źródło: chiński urząd celny, GTIS W 20 r. eksport mięsa kurcząt z Chin może spaść po raz kolejny o 7% do 375 tys. ton. Zmniejszą się głównie dostawy do najważniejszego odbiorcy Japonii, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa chińskich produktów. Kolejnym rynkiem zbytu pozostanie Hongkong. Chiński eksport drobiu do UE ogranicza się obecnie do produktów przetworzonych, ze względu na wysokie cła wobec innych produktów. Pod koniec marca br. panel ekspertów Światowej Organizacji Handlu (WTO) rozpoczął prace nad skargą Chin wobec unijnych ceł w imporcie drobiu. Chiny wystosowały sprzeciw do WTO w tej sprawie w kwietniu 20 r. Zdaniem Pekinu, stawki celne są dyskryminujące i do 40% wyższe w stosunku do innych dostawców. Unia Europejska przydziela 96% kontyngentu taryfowego o niskim poziomie ceł dla Brazylii i Tajlandii, a jedynie 4% dla Chin i pozostałych dostawców. Tak niski kontyngent dla Chin został ustalony w 2013 r., po epidemii ptasiej grypy w tym kraju. Chińczycy są jednak zdania, że sytuacja z jednego roku nie może stanowić stałej podstawy dla dyskryminującego poziomu ceł. We wniosku do WTO Chińczycy argumentowali, że UE odmówiła zmiany taryfy celnej, która odzwierciedlałaby pozycję Chin jako ważnego dostawcy niektórych produktów drobiowych w latach 2009-2011. W marcowym posiedzeniu panelu ekspertów WTO brali również udział przedstawiciele Rosji jako strona trzecia sporu. 9

10 UNIA EUROPEJSKA Według prognoz Komisji Europejskiej z lipca br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 20 r. wzrośnie w skali roku o 2% do ok. 14 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,2 mln ton. Poziom wytwarzania zwiększą wszyscy znaczący producenci drobiu w UE, oprócz Niemiec, a prym będzie wiodła ponownie Polska. Dynamika wzrostu średnio w UE będzie zatem niższa od ubiegłorocznej. W 20 r. unijna produkcja wzrosła wobec 2014 r. o 3,8% do 13,8 mln ton. Ekspansji sprzyjały relatywnie niskie ceny pasz, dzięki kolejnym korzystnym zbiorom na świecie. Pomimo niższych cen kurcząt brojlerów w tym roku, unijna produkcja mięsa drobiu w pierwszym kwartale 20 r. ponownie zwiększyła się, nawet w większym stopniu niż w tym samym okresie 20 r., gdy zanotowano również bardzo wysokie wzrosty. W pierwszych trzech miesiącach br. poziom wytwarzania drobiu zwiększyły Polska (+%), Włochy (+6%), Hiszpania (+5%), Holandia (+5%) i Wielka Brytania (+3%). Stagnację zaobserwowano jedynie we Francji, jednak sytuacja może zmienić się w drugim półroczu br., ponieważ w połowie maja rozpoczęto odbudowę stad drobiu po działaniach zapobiegawczych wprowadzonych w związku z ptasią grypą. TABELA 5 Bilans mięsa drobiu w UE (mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy) Wyszczególnienie 2012 2013 2014 20-S % zmiana 20-P % zmiana 2017-P % zmiana Produkcja brutto 12,703 12,792 13,280 13,779 3,8% 14,049 2,0% 14,224 1,2% Import 0,841 0,791 0,821 0,852 3,8% 0,903 6,0% 0,921 2,0% Eksport 1,306 1,293 1,350 1,351 0,1% 1,432 6,0% 1,403-2,0% Spożycie 12,229 12,282 12,742 13,271 4,2% 13,512 1,8% 13,733 1,6% Spożycie/mieszk. w kg 24,1 24,2 25,0 26,0 4,1% 26,4 1,3% 26,7 1,3% Źródło: Komisja Europejska, lipiec 20 r.; S-szacunek, P-prognoza W 20 r. unijna konsumpcja drobiu wzrosła o ponad 4% do 13,3 mln ton tj. do ok. 26 kg na jednego mieszkańca. Komisja przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 20 r. zwiększy się o 1,8% do 13,5 mln ton, a w 2017 r. o 1,6% do 13,7 mln ton, czyli przeciętnie do 26,7 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu spożycia będzie niższa niż w poprzednich dwóch latach. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu, jednak rynek unijny staje się już coraz bardziej nasycony. Po raz pierwszy od wielu lat drób nie będzie gatunkiem mięsa, którego spożycie w UE wzrośnie najbardziej. Wyższą dynamikę wzrostu konsumpcji będzie miała wołowina. W 20 r. unijny eksport mięsa drobiu ustabilizował się na poziomie ok. 1,35 mln ton. W 20 r. wysyłki drobiu z UE zwiększą się prawdopodobnie aż o 6% do 1,43 mln ton, pomimo silnej konkurencji na rynkach zagranicznych ze strony dostawców brazylijskich. W 2017 r. spodziewane jest obniżenie wysyłek. TABELA 6 Eksport drobiu poza UE (tys. ton) Kraj pochodzenia I-IV 20 I-IV 20 % zmiana Holandia 121 427 86 569 40,3% Francja 87 832 108 938-19,4% Polska 68 193 57 452 18,7% Wlk. Brytania 34 437 21 684 58,8% Hiszpania 34 291 28 589 19,9% Belgia 26 748 44 808-40,3% Niemcy 22 828 21 222 7,6% Włochy 20 443 19 722 3,7% Węgry 14 811 11 627 27,4% Dania 10 722 11 485-6,6% Pozostałe kraje 31 484 28 761 9,5% Ogółem UE-28 473 2 440 857 7,3% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 20 r. 10

11 Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do kwietnia br. UE wyeksportowała do krajów trzecich 473,2 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu o 7,3% więcej niż w tym samym okresie ub. r. W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso i przetwory kurcząt (87% ogółu eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 9,3% do 413 tys. ton. Zwiększył się również wywóz mięsa kaczek (+36% do 2,1 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż mięsa i przetworów z indyków (-2% do 43 tys. ton), gęsiny (-5% do 7 ton), żywego drobiu (-3% do 4,4 tys. ton) oraz pozostałych produktów: podrobów i tłuszczu drobiowego (-20% do 10,1 tys. ton). Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Holandia, Francja i Polska. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 14%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 19%. Wysyłki z Francji zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu wysoce zjadliwej ptasiej grypy. TABELA 7 Kierunki eksportu drobiu z UE (tys. ton) Kraj przeznaczenia I-IV 20 I-IV 20 % zmiana RPA 82 039 50 646 62,0% Benin 44 094 54 886-19,7% Arabia Saudyjska 40 671 45 779-11,2% Hongkong 40 225 33 370 20,5% Filipiny 31 674 26 676 18,7% Ukraina 23 434 14 507 61,5% Ghana 23 220 21 818 6,4% Wietnam 9 771 9 378 4,2% Chiny 7 773 8 324-6,6% Zjedn. Emiraty Arabskie 6 637 4 350 52,6% Jemen 2 679 5 487-51,2% Rosja 541 421 28,5% Pozostałe kraje 0 457 5 2-2,9% Ogółem 473 2 440 857 7,3% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 20 r. Największymi odbiorcami drobiu z UE w pierwszych czterech miesiącach tego roku były RPA, Benin, Arabia Saudyjska, Hongkong i Filipiny. Wzrosły znacznie dostawy do RPA, Hongkongu, na Filipiny, Ukrainę i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niższa niż rok wcześniej była natomiast sprzedaż do Beninu, Chin i Jemenu. Wysyłki do Rosji były niewielkie ze względu na embargo importowe z sierpnia 2014 r. Rosjanie kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworów i tłuszczu drobiowego. TABELA 8 Kierunki importu drobiu do UE Kraj pochodzenia I-IV 20 I-IV 20 % zmiana Brazylia 148 302 139 932 6,0% Tajlandia 99 301 93 585 6,1% Ukraina 10 440 8 352 25,0% Chile 8 146 5 667 43,7% Chiny 7 349 7 790-5,7% Argentyna 1 864 2 479-24,8% Izrael 743 703 5,6% USA 56 803-93,1% Ogółem 276 200 259 312 6,5% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 20 r. 11

12 Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w omawianym okresie br. wyniósł 276,2 tys. ton i był o 6,5% wyższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (54% całkowitego przywozu), przy wzroście wysyłek o 6%. Zwiększyły się również dostawy drobiu z Tajlandii, Chile i Ukrainy, a zmalały z Chin i Argentyny). Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki 65%) na rynku UE w czerwcu br. wyniosła 180,7 EUR/100 kg i była o 0,6% niższa niż w maju br. i o 6,1% niższa niż w czerwcu 20 r. W skali miesiąca ceny spadły w 12 państwach członkowskich UE, w największym stopniu we Włoszech (-7%) i w Polsce (-6% do 121,6 EUR/100 kg). Polskie kurczęta były o jedną trzecią tańsze niż średnio w UE. W 12 państwach członkowskich notowania kurcząt w czerwcu wzrosły, najbardziej w Portugalii (+13%). Najniższe ceny w całym ugrupowaniu obserwuje się od kwietnia br. w Irlandii (97,3 EUR/100 kg 54% średniej unijnej). Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Szwecji i Niemczech (267-272 EUR/100 kg). Kurczęta na rynku unijnym potaniały w tym roku z uwagi na niższe ceny pasz i wzrost produkcji stymulowany wyższą opłacalnością. W maju br. notowania nieznacznie wzrosły, lecz nadal były o 4-5% niższe niż przed rokiem. WYKRES 7 Źródło: Komisja Europejska Mołdawia może niedługo zacząć wysyłki drobiu do UE, po wdrożeniu zaleceń zarekomendowanych wcześniej przez Brukselę. Pierwsze dostawy mogą ruszyć w 2017 r. Dostosowanie mołdawskiego sektora drobiu do wymogów UE obejmowało m.in. unowocześnienie zakładów produkcyjnych i przetwórczych. Pod koniec 20 r. unijni inspektorzy sprawdzą stopień wypełnienia przez Mołdawię zobowiązań wynikających z dwustronnej umowy o wolnym handlu. W ramach tego porozumienia, UE przyzna Mołdawii kontyngent importowy na drób, podobnie jak to miało miejsce w przypadku umowy z Ukrainą. Import mięsa drobiu do UE jest uregulowany za pomocą kontyngentów taryfowych. W ramach obecnie obowiązującego systemu, największe kwoty przyznane są Brazylii (437 8 ton rocznie) i Tajlandii (287 953 tony rocznie). W rezultacie, te dwa kraje dostarczyły w 20 r. ok. 90% unijnego importu mięsa kurcząt. Władze UE wyraziły zgodę na zwiększenie kontyngentów importowych na brazylijskie mięso z kurcząt i indyków. W dn. 12 lipca br. podpisane zostało dwustronne porozumienie w tej sprawie. Celem wzrostu kontyngentów jest rekompensata wynikająca z przystąpienia Chorwacji do UE w 2013 r. Brazylijscy eksporterzy mają nadzieję na skorzystanie z nowych ustaleń w drugim półroczu 20 r. Dodatkowy kontyngent dla mięsa kurcząt wynosi 4100 tony, a dla mięsa indyczego 631 ton. W pierwszym półroczu br. wysyłki mięsa kurcząt z Brazylii do UE wyniosły niespełna 200 tys. ton o wartości 427,6 mln EUR, a mięsa indyczego 26,2 tys. ton za kwotę 81,8 mln EUR. 12

13 ROSJA Według prognoz służb zagranicznych USDA, w 20 r. rosyjska produkcja mięsa kurcząt wzrośnie w skali roku o 4% do 3,7 mln ton wobec 9% wzrostu w 20 r. W 20 r. ceny pasz w Rosji wzrosły prawie o 20% osiągając rekordowo wysoki poziom. Według raportu Banku Centralnego Rosji, ewentualne problemy ze zbiorami w 20 r. mogą spowodować dalszy wzrost cen pasz. Ceny mięsa drobiu na rynku rosyjskim znajdowały się natomiast w 20 r. pod presją nadpodaży. Powyższe tendencje znacznie osłabiły opłacalność produkcji drobiarskiej. W I kwartale br. średnie ceny tuszek kurcząt w Rosji wynosiły 88,62 RUB/kg (1,79 USD/kg) i były o 8% niższe niż przed rokiem. W tym samym czasie ceny pasz dla drobiu wzrosły o 11%. Spodziewane są zatem bankructwa mniejszych gospodarstw produkcyjnych. Rosną również ceny importowanych dodatków paszowych i premiksów z uwagi na dewaluację rubla. W pierwszym kwartale br. rosyjska produkcja mięsa kurcząt wzrosła o 6,3% w skali roku. Rosnące koszty produkcji oraz popyt konsumencki wrażliwy na wahania cen będą nadal wpływały na wysokość marży producenta w 20 r. Jednocześnie, szanse na wyższe ceny sprzedaży drobiu będą ograniczone, ponieważ obniżyła się siła nabywcza konsumentów. Jednak pomimo wzrostu produkcji i konkurencji wśród lokalnych producentów, w 20 r. zmniejszy się ryzyko wystąpienia nadpodaży mięsa kurcząt na rynku rosyjskim. Wstrzymano bowiem kilka projektów inwestycyjnych w branży drobiarskiej ze względu na wzrost kosztów kapitału obcego, rosnące wydatki operacyjne i niższe marże producenckie. Według USDA, spożycie mięsa kurcząt w Rosji w 20 r. zwiększy się o 1,3% do 3,78 mln ton. Ceny mięsa kurcząt na rynku rosyjskim prawdopodobnie nie wzrosną w tym roku. Drób będzie nadal preferowanym gatunkiem mięsa, zarówno przez konsumentów, jak i zakłady przetwórcze, dzięki konkurencyjnym cenom. W 20 r. mięso kurcząt będzie jednak konkurowało w koszyku zakupów z mięsem indyczym i wieprzowiną.. Tegoroczny import mięsa kurcząt do Rosji obniży się prawdopodobnie o połowę do 130 tys. ton z uwagi na trwające nadal embargo polityczne na dostawy z UE, USA i innych krajów (przedłużone do sierpnia 2017 r.), rosnącą krajową produkcję oraz osłabienie wartości rubla. Z rosyjskiego embarga importowego zostało wyłączone mięso drobiu przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt. Oznacza to, że pewne ilości tych produktów będą mogły być importowane do Rosji.Od dn. 1 stycznia 20 r. Rosja wprowadziła również z powodów politycznych zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy i Turcji, w tym mięsa drobiu Największymi dostawcami mięsa kurcząt do Rosji w 20 r. pozostaną prawdopodobnie Białoruś i Brazylia. Uzupełnieniem mogą być wysyłki z Izraela, a także Iranu, po zniesieniu przez Rosję sankcji gospodarczych wobec tego kraju w połowie stycznia 20 r. TABELA 9 Import mięsa kurcząt do Rosji (tys. ton) Kierunek I-V 20 I-V 20 % zmiana Białoruś 49,0 39,7-19% Brazylia 24,4 31,7 30% Argentyna 2,1 1,8 -% Kazachstan 1,1 0,6-46% Ogółem 84,0 73,9-12% Źródło: rosyjski urząd celny Rosjanie poszukują obecnie aktywnie zagranicznych odbiorców dla swojego drobiu, ponieważ dewaluacja rubla przyczyniła się do wzrostu opłacalności eksportu. USDA prognozuje, że w 20 r. wysyłki mięsa kurcząt z Rosji wzrosną o 8% do 70 tys. ton. Głównymi odbiorcami pozostaną kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, głównie Kazachstan, a także Kirgistan i Armenia oraz kraje azjatyckie Hongkong i Wietnam. Rosyjscy eksporterzy uzyskali dostęp do nowych rynków zbytu na Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt) i wywóz w tym kierunku może w tym roku znacznie wzrosnąć. W lipcu br. Chiny zniosły restrykcje wobec importu mięsa drobiu z Rosji, wprowadzone w 2005 r. z uwagi na niekorzystną sytuację weterynaryjną w kraju. Długo oczekiwana decyzja może stać się punktem zwrotnym dla rosyjskich 13

14 producentów drobiu, ponieważ Chiny są potężnym rynkiem zbytu o potencjale importu 200 tys. ton mięsa kurcząt z Rosji. Dzięki otwarciu rynku chińskiego, rosyjski eksport tego gatunku mięsa może w ciągu kolejnych kliku lat gwałtownie wzrosnąć. Wysyłki mięsa drobiu z Rosji do Państwa Środka powinny rozpocząć się pod koniec tego roku. Rosyjski sektor mięsny planuje do 2020 r. eksportować 400 tys. ton mięsa drobiu rocznie. W ostatnich latach rosyjskie ministerstwo rolnictwa i związek producentów drobiu deklarowały, że dalszy rozwój branży drobiarskiej w Rosji będzie w dużej mierze uzależniony od eksportu, ponieważ rynek krajowy jest już nasycony. W tym kontekście perspektywa wysyłek do Chin jest bardzo obiecująca. Rynek ten może co roku wchłonąć ok. 200 tys. ton rosyjskiego mięsa kurcząt, w tym również produkty uboczne, jak łapki, które w zasadzie w Rosji nie trafiają do sprzedaży i są traktowane jako odpady. Rosyjscy eksporterzy będą musieli jednak konkurować na rynku chińskim z innymi, bardziej doświadczonymi dostawcami zagranicznymi np. z Brazylii, USA czy UE. Rosjanie będą konkurencyjni cenowo z uwagi na bliskość geograficzną rynku chińskiego. Dewaluacja rubla, która ma miejsce w ostatnich latach, będzie również czynnikiem sprzyjającym konkurencyjności wysyłek. Rosyjska firma drobiarska Damate rozpoczęła wywóz mięsa indyczego do UE. W kwietniu br. unijne władze wydały firmie zezwolenia eksportowe. Inspektorzy z UE przeprowadzili kontrole na każdym etapie procesu produkcji. Pierwsza partia filetów z piersi indyka została wysłana do portu w Rotterdamie na początku lipca br. Cotygodniowe dostawy wynoszą obecnie 25 ton. Od sierpnia br. Damate zamierza wysyłać na rynek unijny 200 ton mięsa indyczego miesięcznie o wartości 48 mln RUB (675 tys. EUR). Celem Damate jest wejście na rynek hurtowy i detaliczny w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Hiszpanii i Szwajcarii. Do końca roku firma zamierza poszerzyć ofertę eksportową mięsa indyczego. Damate zainwestowała ponad 12 mld RUB w kompleks produkcyjny w Penza, którego moce przerobowe sięgną wkrótce 60 tys. ton gotowych produktów rocznie. Damate zamierza również eksportować swoje wyroby do Hongkongu, Wietnamu, Serbii i Afryki Zachodniej. Docelowo na rynki zagraniczne ma trafiać jedna czwarta całkowitej produkcji zakładu. Rozpoczęcie wysyłek mięsa indyczego na rynek unijny potwierdza ambicje Rosji, która z importera netto mięsa przekształca się obecnie w eksportera. Warto również zwrócić uwagę na zatwierdzenie przez UE dostaw z Rosji, pomimo kontynuacji rosyjskiego embarga na import mięsa drobiu i innych artykułów spożywczych z UE. 14

III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE TABELA 10 Bilans mięsa kurcząt na świecie (tys. ton) 2014 20 S zmiana /14 20 P zmiana / Produkcja USA 17 306 17 971 3,8% 18 443 2,6% Brazylia 12 692 13 146 3,6% 13 565 3,2% Chiny 13 000 13 400 3,1% 12 700-5,2% UE 10 280 10 620 3,3% 10 760 1,3% Indie 3 725 3 900 4,7% 4 200 7,7% Rosja 3 260 3 550 8,9% 3 700 4,2% Meksyk 3 025 3 196 5,7% 3 300 3,3% Argentyna 2 050 2 080 1,5% 2 200 5,8% Turcja 1 894 1 900 0,3% 2 050 7,9% Tajlandia 1 570 1 690 7,6% 1 720 1,8% Cały świat 86 700 88 712 2,3% 89 655 1,1% Spożycie USA 14 041 095 7,5% 518 2,8% Chiny 12 830 13 267 3,4% 12 685-4,4% UE 9 859 10 171 3,2% 10 305 1,3% Brazylia 9 137 9 309 1,9% 9 477 1,8% Indie 3 7 3 892 4,7% 4 193 7,7% Meksyk 3 738 3 981 6,5% 4 095 2,9% Rosja 3 676 3 728 1,4% 3 775 1,3% Japonia 2 226 2 298 3,2% 2 298 0,0% Argentyna 1 773 1 894 6,8% 1 976 4,3% RPA 1 572 1 660 5,6% 1 720 3,6% Cały świat 85 140 86 970 2,1% 87 697 0,8% Import Japonia 888 936 5,4% 910-2,8% Arabia Saudyjska 775 930 20,0% 900-3,2% Meksyk 722 790 9,4% 800 1,3% UE 712 728 2,2% 725-0,4% Irak 730 640-12,3% 670 4,7% RPA 369 436 18,2% 470 7,8% Chiny 260 268 3,1% 360 34,3% Zjedn. Emiraty Arab. 192 262 36,5% 320 22,1% Hongkong 299 312 4,3% 305-2,2% Kuba 186 224 20,4% 250 11,6% Cały świat 8 940 8 668-3,0% 8 734 0,8% Eksport Brazylia 3 558 3 841 8,0% 4 090 6,5% USA 3 312 2 866-13,5% 3 057 6,7% UE 1 133 1 177 3,9% 1 180 0,3% Tajlandia 546 622 13,9% 630 1,3% Chiny 430 401-6,7% 375-6,5% Turcja 379 321 -,3% 340 5,9% Argentyna 278 187-32,7% 225 20,3% Ukraina 7 9-4,8% 5 3,8% Kanada 137 133-2,9% 0 12,8% Chile 87 99 13,8% 105 6,1% Cały świat 10 480 10 273-2,0% 10 755 4,7% * na podstawie prognoz USDA/FAS z IV 20 r. ; S - szacunek, P - prognoza Dane nie obejmują łapek kurcząt; od 20 r. wyłączone są Bahrajn, Gruzja, Iran, Jamajka i Mołdawia; od 20 r. - Wenezuela

Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z info@sparks.com.pl