Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie.



Podobne dokumenty
Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych.

III FORUM Marketingu i Public Relations w ochronie zdrowia Warszawa, września 2012 r

POLSKA jako preferowana destynacja w turystyce medycznej. Magdalena Rutkowska, M.D. Medical Travel Partner

Turystyka medyczna na przykładzie usług Hotelu Lubicz i Hotelu Grand Lubicz w Ustce

TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ

Adrian Lubowiecki-Vikuk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jolanta Rab-Przybyłowicz Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej

PODSUMOWANIE SEZONU LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Amerykański Rynek Turystyki Medycznej

Turystyka medyczna w Krakowie MARCIN MIKOS, GRZEGORZ JUSZCZYK, KATARZYNA GĄDEK

Promocja usług prozdrowotnych w nowym projekcie promocji polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Kto się leczy w Polsce?

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Turystyka medyczna w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej. I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej Kraków, października 2016

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

Tworzenie/programowanie oferty nowoczesnych stref spa w oparciu o wyróżniające się elementy wyposażenia. Dawid Dziedzic

Przygotowania do UEFA EURO stycznia 2012 r.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne

Modele organizacji turystyki medycznej w wybranych krajach UE. dr Anna Białk Wolf, Mariusz Arent Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012

Oferta programu COSME

Polityka turystyczna na rzecz seniorów. Przegląd wybranych praktyk

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 mln PLN. Wykaz najważniejszych branżowych, które pozaunijnych: odbywają się na rynkach L.p. Nazwa Miejs

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII. Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa

Program promocji branży usług prozdrowotnych - informacja dla przedsiębiorców

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

strategia Grupa Scanmed Multimedis

Analiza rynku niemieckiego

NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

To cóż, że ze Szwecji..

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Łódź przyjęta do prestiżowego stowarzyszenia ICCA!

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa , koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH. materiał przygotowała Katarzyna Kamińska

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka Dr hab. Krzysztof Borodako Dr hab. Agata Niemczyk

OFERTA LECZENIA UZDROWISKOWEGO DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Polskie Mosty Technologiczne

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Katastrofa się zbliża? Czy możemy jej zapobiec? Polski system opieki zdrowotnej najgorszy w Europie.

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Nowoczesne rozwiązania w opiece medycznej. Gdynia 2013

Preferencje cudzoziemca czyli czym przyciągnąć Niemca analiza i prognozy podróży turystycznych mieszkańców Niemiec. Bydgoszcz

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Ekspansja Zagraniczna Polskich Przedsiębiorstw. Warszawa, 11 października 2016 r.

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO Warszawa, r.

Analiza rynku niemieckiego

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Turysta kulinarny Made in USA

w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

Rynek zdrowotny w Polsce - wydatki państwa i obywateli na leczenie w kontekście pakietu onkologicznego

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Podsumowanie sezonu turystycznego w Polsce

POLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI MEDYCZNEJ Formularz (certyfikacja wstępna) kliniki/szpitala

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych.

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

OŚRODKI LECZENIA RAKA PIERSI W POLSCE. Prof. Tadeusz Pieńkowski Prezes Światowego Towarzystwa Senologicznego

Transkrypt:

Konferencja Nowe Trendy w Turystyce 2014 Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie. Magdalena Rutkowska, M.D.

Nizsza cena Medical Tourism definition Brak dostepnosci Kolejki Lepsza jakosc Sanatoria Leczenie alternatywne Unikalne uslugi 2

Turystyka medyczna rozwija się we wszystkich kierunkach 3

Popularne kraje w turystyce medycznej 4

Rozwój rynku turystyki medycznej na świecie Wartość światowego rynku turystyki medycznej szacuje się na 188 mld USD rocznie. W prognozach, niektóre rynki krajów rozwijających się gospodarczo spodziewają się 20% wzrostu Najpopularniejsze destynacje: - Tajlandia -W 2011 roku rynek turystyki medycznej w Tajlandii osiągnął ok. 3,1 mld USD - Malezja - W porównaniu z rokiem 2003 rynek medyczny wzmocnił się 8-krotnie (liczba pacjentów z zagranicy w okresie 2003-2011 wzrastała średnio o 23,6% rocznie). Rynek szacowany jest na 590 mln USD. - Indie - W okresie 2009-2011 liczba turystów medycznych w indyjskich klinikach wzrosła o 30%. Rynek szacowany na ok 2,2 mld USD - Turcja Rynek turystyki medycznej w Turcji rośnie 32% rocznie w latach 2010-2014. Turcja stawia sobie za cel osiągnięcie 1mln pacjentów w roku 2016 z przychodami sięgającymi 10mld USD. - Singapur Rynek wart ok. 1,6 mld USD - Korea - Do roku 2020 rząd Korei Poludniowej przewiduje 1 milion medycznych turystów rocznie Fortis Healthcare, 2009 estimated, Novasans, Somchai Pinyopornpanich,2013, RNOCS, tourism-review.com, Jeremy Laurence Reuters 2011

Liczba pacjentów wyjeżdżających z USA za granicę w celach leczniczych, 2005-2012 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Source: Helbe M. Bull World Health Organ. 2011;89:68-72 2005 2007 2009 2011 2012 (Materiały ze szkolenia dla uczestników projektu, listopad2012) 6

USA- analiza sytuacji i potencjału rynku Potencjał rynku USA Ponad 40 milonów Amerykanów nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego Ponad 120 milonów Amerykanów nie posiada ubezpieczenia 39% jest gotowych wyjechać zagranicę na planowaną procedurę medyczną jeżeli pozwoli im to zaoszczędzić 50% kosztów przy porównywalnej jakości procedur 1,6 milona pacjentów wyjechało poza USA w roku 2012 w poszukiwaniu opieki medycznej 80% to urodzeni w latach 1946 1964 (powód główny: brak ubezpieczenia) Przyczyny wyjazdów pacjentów z USA Rosnące koszty ubezpieczeń Zwiększone dopłaty do procedur mimo wykupionego ubezpieczenia Rosnąca świadomość społeczna Brak refundacji procedur dentystycznych Rosnąca jakość ochrony zdrowia w innych krajach Niższe koszty opieki zagranicą Sources: Patients beyond borders, 2010, Deloittle Center for Health Solution; UC San Diego Health System, WMTC, 2012 7

Turystyka medyczna Europa Najbardziej popularne procedury medyczne: 42% - chirurgia plastyczna 32% - stomatologia 9% - leczenie otyłości, 4% - leczenie niepłodności 4% - operacje ortopedyczne 1045 respondentów, 50% pacjentów z Wielkiej Brytanii Najbardziej popularne kierunki: Belgia - 16% Węgry - 15% Polska - 10% Czechy - 9% Turcja - 9% Hiszpania - 7% 83% pacjentów podało, iż wybrało leczenie za granicą z powodu niższych cen 9/10 pacjentów deklarowało, że wyjechałoby na leczenie ponownie źródło: Treatment abroad, UK, in 2012 8

Rynek turystyki medycznej w Polsce W 2011 roku odwiedziło Polskę 320 tys. zagranicznych pacjentów, a wartość rynku usług turystyki medycznej szacowana była na 780 mln zł Polish Association of Medical Tourism W 2012 r. Rynek w Polsce turystyki medycznej osiągnął 600 tys pacjentów i 247 mln USD obrotu. PMR 2013 Wzrost rynku szacuje się na ponad 15% rocznie. Polska może się stać w Europie jednym z trzech najbardziej perspektywicznych kierunków dla zagranicznych pacjentów. raport Grail Research, 2009 Dyrektywa transgraniczna 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku dot. dostepu do leczenia dla pacjentow EU stwarza wielka szanse dla polskich szpitali na wpływ dodatkowych środków nawet w kwocie 5 mld zł rocznie za leczenie zagranicznych pacjentow.budzet NFZ to ok 60mld Polska Federacja Szpitali, 2013 3-letni projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki, realizowany w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych". Wartość projektu wynosi 4 mln zł, wdrażany w latach 2012-2015.

Branzowy program promocji turystyki medycznej Jeden z 15 wybranych sektorow przez Ministerstwo Gospodarki Okres trwania - 36 miesięcy (do marca 2015) Rynki: Dania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, USA. 10

Konsorcjum realizujace program promocji turystyki medycznej Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (EuCP) firma doradcza od 2003 roku wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i regionów w procesie integracji z UE doradztwo finansowe, strategiczne, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) agencja rządowa promocja gospodarcza Polski na rynkach międzynarodowych zwiększanie napływu inwestycji zagranicznych do Polski organizacja misji gospodarczych, targów, kongresów AMEDS Centrum Multidyscyplinarny NZOZ świadczenie usług medycznych dla pacjentów z Polski i z zagranicy doświadczenie w organizacji pobytów w Polsce dla ponad 1000 pacjentów z całego świata zdobyte poprzez Medical Travel Europe 11

W jakich krajach promujemy polskie placówki Andreas Haertle-Fotolia.com 12

13

Dzialania zewnętrzne: Międzynarodowe targi turystyki medycznej Ogłoszenia w prasie zagranicznej Materiały promocyjne (katalogi, opracowania) Konferencje prasowe 14

Działania wewnętrzne: Wizyty studyjne w Polskich placówkach - Dziennikarzy - podmiotów biznesowych 15

Uczestnicy projektu: szpitale, specjalistyczne kliniki, sanatoria, ośrodki wellness i spa pośrednicy w turystyce medycznej. 16

Innowacyjne technologie i najnowocześniejsze procedury medyczne Kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa - najnowocześniejsze metody leczenia Nieinwazyjne metody leczenia nowotworów organów miękkich

Szpitale i kliniki specjalistyczne - między innymi: Ortopedia Kardiologia Medycyna estetyczna Ginekologia Neurochirurgia Okulistyka Dermatologia Diagnostyka 18

Nowoczesne kliniki dentystyczne, Najlepsze wyposażenie materiały najwyższej jakości Wszystkie zabiegi bez bólu 19

Sanatoria Unikalne metody leczenia z wykorzystaniem zasobów naturalnych: Lecznicze wody mineralne Borowiny, Tężnie solankowe Lecznicze własności mikroklimatu 20

Ośrodki wellnes i spa oferujące: Możliwości regeneracji ciała i umysłu Rehabilitację Zabiegi chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej Wiele innych zabiegów upiększających i relaksacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów Warunki do uprawiania sportu i rekreacji 21

JAK ZDOBYĆ PACJENTA ZAGRANICZNEGO 1. Przygotować unikalną ofertę medyczną/pakiet 2. Zdefiniować docelowego pacjenta i kraj 3. Opracować plan promocyjny 4. Dostosować narzędzia promocyjne 5. Stworzyć dział koordynacji pacjenta zagranicznego albo korzystać z usług pośredników medycznych 6. Zapewnić najwyższą jakość obsługi PRZED/W trakcie/po 22

Pakiet turystyki medycznej Pakiet turystyczny Transport; Zakwaterowanie; Wyżywienie; Wycieczki fakultatywne; Zwiedzanie z przewodnikiem; Mapy, przewodniki, informatory ect. źródło : dr Jolanta Rab-Przybyłowicz, badania własne Instytut Turystyki Pakiet medyczny Konsultacja przed zabiegowa; Badania diagnostyczne; Zabieg/operacja/usł uga Pobyt w klinice/szpitalu (usługa noclegowa, żywieniowa, pielęgnacja); Leki, środki opatrunkowe; Materiały informacyjnoedukacyjne. Komponenty fakultatywne Zakupy; Usługi SPA & Wellness; Usługi fryzjerskie; Usługi kosmetyczne; Usługi szewskie; Uprawianie sportów (golf, tenis, pływanie żaglówką). Pakiet dla osoby towarzyszącej Zwiedzanie winnic; Kasyno; Uprawianie sportów (nurkowanie, surfing, penetracja jaskiń, loty balonem, loty helikopterem); Atrakcje lokalne (polowania, safari, skoki na bungee, rejsy statkiem, wydmy, skanseny, zoo, oceanaria, parki tematyczne, parki rozrywki ect); Koncerty, wydarzenia kulturalne, eventy, wystawy; Przejażdżka na quadach, słoniach, koniach, wielbłądach, ect. 23

Rynek turystyki medycznej w Polsce profile przyjeżdżających Niemcy Najczęściej prywatni przedsiębiorcy, emeryci i renciści. Wyjazdy często łączą z wizytą u rodziny i przyjaciół. Energiczni, wymagający, bardzo dociekliwi nieco przeczuleni na punkcie punktualności. Oczekują szybkiej i sprawnej obsługi Główna grupa wiekowa 50-70 lat 66 % udział kobiet Brytyjczycy Pracownicy handlu i usług, pracownicy fizyczni. Bardzo otwarci, odważni, niezwykle ufni, nie boją się podróżować w nieznane. Oszczędni, wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen wynikających z wahań kursu walut. Nigdy nie okazują bezpośrednio niezadowolenia z usługi. Zainteresowani dziedzictwem kulturowym regionu. W 2012 r. wśród turystów, którzy przybyli do Polski w celach medycznych najliczniejszą grupą byli Brytyjczycy 57 dolarów tyle średnio wydawał Brytyjczyk na cele zdrowotne w ciągu dnia. Główna grupa wiekowa 18-40 lat; 68 % udział kobiet Duńczycy Mieszkańcy aglomeracji miejskich, pracownicy niewykwalifikowani, słabo znający języki obce, emeryci. Wymagają znajomości języka duńskiego oraz kompleksowej obsługi, wysokiej jakości usług przy niezbyt wygórowanej cenie. Główna grupa wiekowa 50-70 i więcej 48 % udział kobiet Norwegowie Przedsiębiorcy (często związani biznesowo z regionem), mało komunikatywni, zdyscyplinowani, zwracają uwagę na jakość usług i standardy europejskie. Główna grupa wiekowa 18-30 oraz 70 i więcej 60 % udział kobiet źródło : dr Jolanta Rab-Przybyłowicz, badania własne Instytut Turystyki 24

Rynek turystyki medycznej w Polsce wydatki przyjeżdżających 430/ 1460 Euro Przeciętne wydatki turystów medycznych na usługi medyczne: * stomatologia, laser studio/implantologia, chirurgia plastyczna, okulistyka. 140/ 431 Euro Przeciętne wydatki turystów medycznych z wyłączeniem usług medycznych (dzień/pobyt).* 56/ 292 Euro Przeciętne wydatki turystów w Polsce w roku 2010 (dzień/pobyt).** * Źródło: Badania własne dr Rab Przybyłowicz- przeprowadzone wśród 387 zagranicznych turystów medycznych w 2010 r. ** Źródło: Instytut Turystyki www.intur.com.pl 25

OBSŁUGA PACJENTA ZAGRANICZNEGO Obsługa PRZED Przyjazdem Leczenie Obsługa PO leczeniu 26

Przygotowanie placówek do obsługi pacjenta zagranicznego Korespondencja z pacjentem Darmowa konsultacja Ustalenie indywidualnego planu i terminu leczenia Stworzenie pakietów promocyjnych Oferowanie pakietów dodatkowych dla osób towarzyszących (medycyna estetyczna, turystyka itp.) Rezerwacja biletów lotniczych Rezerwacja hotelu Przed Leczenie TProfesjonalne przygotowanie placówki dostosowane dla gości zagranicznych Napisy w języku angielskim lub indywidualny opiekun Personel anglojęzyczny Przeszkolenie personelu w specjalnym traktowaniu indywidualnie wszelkich próśb i rozwiązywanie nawet błahych problemów Indywidualne menu Wprowadzenie i analiza ankiet satysfakcji pacjentów Referencje pacjentów (teksty i nagrania) Profesjonalna strona internetowa Dokumentacja medyczna w języku angielskim Pełne badania na CD lub pendrive Korespondencja z pacjentem Po Funkcja AMBASADORÓW Facebook/ fora internetowe Oferty promocyjne w przyszłości 2014 Akademia Zarządzania Jakością w Służbie Zdrowia 27

Przykładowa oferta - 20% zniżka na bilety lotnicze - 24/7 opieka koordynatora - Darmowy polski telefon komórkowy podczas pobytu - Transfer w cenie 2014 Akademia Zarządzania Jakością w Służbie Zdrowia 28

The best way to predict the future is start to create it KONTAKT: Magdalena Rutkowska CEO / Managing Partner +48 602 638 564 m.rutkowska@medicaltravelpartner.com www.medicaltravelpartner.com