Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r.
Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4 mld PLN 3,9% 2,7% Onninen - 403 872 tys. zł Elektroskandia - 326 551 tys. zł Grodno - 227 010 tys. zł grupy zakupowe 63,4% pozostali Źródło: Hurtownie elektrotechniczne, dodatek do magazynu Elektrosystemy, maj 2015 r.
Otoczenie produkcja budowlano - montażowa 3 W okresie styczeń-marzec 2015 r. produkcja budowlano-montażowa była o 3,5% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,6%. Natomiast według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 2,9% niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 17,4%) i o 28,2% w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 0,5% niższym niż w marcu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lutym br.
SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki - przychody 500 Przychody w mln PLN 400 300 200 100 2013 2014 2015-30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25,6% 24,2% 21,7% 17,1% 18,4% 13,9% 13,9% 14,2% 15,5% 16,7% 18,7% 17,2% 11,0% 9,9% 7,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/2013 2015/2014 4
Wyniki po I kw. 2015 r.
Rachunek Zysków i Strat Q1 2015 TIM SA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wyk 2015 wyk 2014 wyk 2015/2014 PRZYCHODY NETTO 114 714 95 471 120,2% MARŻA 16 600 15 040 110,4% marża % 14,47% 15,75% 91,9% Pion Handlowy 7 390 9 584 77,1% w stosunku do przychodów 6,44% 10,04% 64,2% Pion Operacyjny 7 392 8 038 92,0% w stosunku do przychodów 6,44% 8,42% 76,5% Zarząd, Wydz. Wspomagające, IT 2 375 2 565 92,6% w stosunku do przychodów 2,07% 2,69% 77,1% Koszty operacyjne razem 17 157 20 187 85,0% w stosunku do przychodów 14,96% 21,14% 70,7% WYNIK NA SPRZEDAŻY -557-5 147 10,8% Pozostałe przychody operacyjne 1 559 615 253,5% Pozostałe koszty operacyjne 1 153 436 264,4% WYNIK OPERACYJNY -151-4 968 3,0% amortyzacja 1 666 1 975 84,4% EBITDA 1 515-2 993-50,6% Przychody finansowe 67 24 279,2% Koszty finansowe 159 36 441,7% WYNIK BRUTTO -243-4 980 4,9% Podatek dochodowy -477 387-123,3% WYNIK NETTO 234-5 367-4,4% 6
15,75% 14,96% 14,47% 21,14% Przychody koszty marża 25% 20% 5,39% 15% 0,49% koszty całkowite a przychody 10% marża a przychody 5% 0% Q1 2014 Q1 2015 7
Bilans TIM SA - Q1 2015 stan na AKTYWA 2015-03-31 2014-12-31 zmiana zm.% Aktywa trwałe 76 002 84 076-8 074-9,6% Wartości niematerialne 8 632 8 860-228 -2,6% Rzeczowe aktywa trwałe 27 475 25 108 2 367 9,4% Nieruchomości inwestycyjne 7 618 16 837-9 219-54,8% Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu 136 1 457-1 321-90,7% Aktywa finansowe 23 527 23 530-3 0,0% Rozliczenie długoterminowe międzyokresowe - - - Aktywa na podatek odroczony 8 614 8 284 330 4,0% Aktywa obrotowe 164 235 146 369 17 866 12,2% Zapasy 63 685 44 700 18 985 42,5% Aktywa finansowe, w tym 99 633 100 896-1 263-1,3% Pożyczki i należności, w tym: 99 515 100 683-1 168-1,2% należności z tytułu dostaw i usług 97 074 98 530-1 456-1,5% Rozliczenia międzyokresowe 917 773 144 18,6% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 54 241 45 157 9 084 20,1% AKTYWA RAZEM 294 478 275 602 18 876 6,8% 8 stan na PASYWA 2015-03-31 2014-12-31 zmiana zm.% Kapitał własny 165 265 165 031 234 0,1% Kapitał akcyjny 22 199 22 199-0,0% Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - - Udziały (akcje) własne - Kapitał zapasowy 93 037 93 037-0,0% Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - - - Kapitały rezerwowe 13 541 13 541-0,0% Fundusz dywidendowy 57 489 57 489-0,0% Kapitał z opcji pracowniczych 4 706 4 706-0,0% Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - 25 941-6 187-19 754 319,3% Wynik finansowy za rok obrotowy 234-19 754 19 988 Zobowiązania długoterminowe 5 304 4 192 1 112 26,5% Rezerwa na podatek odroczony 3 844 3 991-147 -3,7% Zobowiązania krótkoterminowe 123 909 106 379 17 530 16,5% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 106 292 85 066 21 226 25,0% PASYWA RAZEM 294 478 275 602 18 876 6,8%
Przepływy finansowe TIM SA - Q1 2015 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Q1 2015 Q1 2014 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 234-5 367 Korekty razem 66 3 245 Amortyzacja 1 666 1 975 Odsetki i udziały w zyskach 57-20 (Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej - - 21 Zmiana stanu rezerw - 1 684 318 Zmiana stanu zapasów - 18 985 2 825 Zmiana stanu należności 1 171 6 204 Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów 16 244-8 154 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 661 118 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 300-2 122 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 2 055 55 Wydatki 3 522 1 493 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 467-1 438 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 2 120 1 091 Wydatki 1 048 36 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 072 1 055 Przepływy pieniężne netto razem - 95-2 505 Bilansowa zmiana stanu środków pienięznych - 95-2 505 Środki pieniężne na początek okresu 213 2 824 Środki pieniężne na koniec okresu 118 319 9
Przychody ze sprzedaży TIM SA 160 000 140 000 120 000 +20% +58% +48% +21% 100 000 80 000 +44% 2013 2014 2015 60 000 40 000 20 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 10 wartości w tys. PLN
Sprzedaż według kanałów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 30% 23% 18% 11% 40% 43% 49% 51% 53% 53% 56% 52% 51% 54% 56% 50% 66% 59% 62% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 sklep TIM.pl Oddziały Franczyzowe Biura Handlowe TIM 11
Liczba klientów 9 000 +27% 8 000 7 000 6 000 +42% +56% +14% 5 000 4 000 +29% 3 000 2 000 +33% +55% +53% +20% +33% 1 000 +31% +16% 0 Liczba kontrahentów Liczba kontrahentów 1500 zł/m-c Liczba kontrahentów 3000 zł/m-c Liniowy (Liczba kontrahentów) Prezentowany wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 12
Liczba przesyłek z Magazynu Centralnego w miesiącach 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 +95% +424% +85% +114% +285% +307% +354% +319% +298% +284% +285% +253% +207% +180% +144% 20 000 10 000 - rok 2013 rok 2014 rok 2015 13
2013-09-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 Najszersza oferta produktowa w Polsce 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 40 081 +213% +150% 44 284 44 591 49 280 +42% 57 000 +47% 65 000 +68% 75 000 30 000 20 000 14 136 17 807 10 000-14 Wzrost procentowy do stanu z analogicznego okresu roku poprzedniego
Sprzedaż liczby indeksów 35 000 30 000 +46% +50% +52% 33 169 32 065 31 023 32 703 31 107 +66% 31 592 28 956 28 371 28 204 25 000 24 915 20 000 15 000 19 862 16 338 21 032 15 855 23 002 23 272 22 185 16 392 16 613 15 579 16 449 17 801 17 057 18 216 19 107 19 096 18 992 10 000 rok 2013 rok 2014 rok 2015 15
Przychody ze sprzedaży Grupa Kapitałowa TIM 160 000 +44% +21% 140 000 120 000 100 000 80 000 +41% +21% +52% 2013 2014 2015 60 000 40 000 20 000 0 I kw. II kw. III kw. IV kw. 16 wartości w tys. PLN Do II kw. 2014 r. konsolidacji podlegały wyniki finansowe TIM SA i Rotopino.pl SA. Od III kw. 2014 r. konsolidacja obejmuje też wyniki EL-IT SA oraz Sun Electro Sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę www.tim.pl www.timsa.pl www.ri.tim.pl www.szkolenia.tim.pl