RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za IV kwartał 2011 roku Warszawa, 14 luty 2012 r. str. 1
1 Wprowadzenie 1.1 Podstawowe informacje o IQ MEDICA SA IQ MEDICA SA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000371863. Spółka akcyjna jest następcą prawnym IQ MEDICA Sp. z o.o., działającej od 2006 r. IQMEDICA SA świadczy usługi w zakresie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, kosmetologii, chirurgii estetycznej stopy oraz kosmetoginekologii. IQ MEDICA SA podzieliła zakres wykonywanych usług na dwa obszary działania, dla których stworzone zostały oddzielne marki: zabiegi chirurgiczne, inwazyjne, wysokospecjalistyczne: chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna stopy, kosmetoginekologia 1.2 Władze Spółki zabiegi małoinwazyjne, bezbolesne, relaksacyjne, pielęgnacyjne, medycyna estetyczna, kosmetologia, laseroterapia, spa, dermatologia W IV kwartale 2011 r. nie miały miejsca zmiany w organach IQ MEDICA SA. 1.2.1 Zarząd Zarządu IQ MEDICA SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Paweł Paluchowski. 1.2.2 Rada Nadzorcza W dniu 20 grudnia 2011 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Łukasz Piasecki, nie podając przyczyny rezygnacji. Na dzień publikacji raportu okresowego w skład Rady Nadzorczej IQ MEDICA SA wchodzą następujące osoby: W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Radosław Czaplejewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Modzelewski Członek Rady Nadzorczej str. 2
Magdalena Słomkowska Członek Rady Nadzorczej Piotr Boliński Członek Rady Nadzorczej Aleksander Kajdy Członek Rady Nadzorczej 1.3 Akcje i akcjonariat Zgodnie z 3 Statutu Emitenta Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000 zł i dzieli się na: 200.000 imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, tj. 14 lutego 2011 r. Tabela 1 Struktura akcjonariatu spółki IQ MEDICA SA Lp. Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ na WZ 1 Radosław Czaplejewicz 450 000 550 000 2 Paweł Paluchowski 420 000 520 000 3 Piotr Szymański 130 000 130 000 4 Pozostali akcjonariusze 1 200 000 1 200 000 Razem 2 200 000 2 400 000 Źródło: Emitent Akcje zwykłe na okaziciela serii B będące w posiadaniu Pawła Paluchowskiego Prezesa Zarządu oraz Radosława Czaplejewicza Przewodniczącego Rady Nadzorczej objęte są umowami lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na NewConnect tj. do dnia 27 maja 2012 r. str. 3
2 Wybrane dane finansowe Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe IQ MEDICA SA za IV kwartał 2011 r oraz za cztery kwartały 2011 r. wraz z danymi finansowymi za analogiczne okresy w roku 2010. 2.1 Wybrane dane z bilansu Na dzień 31.12.2011 r. Na dzień 31.12.2010 r. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 40 654, 14 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 131 558,65 1 053 357,57 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 15 963,71 20, 82 KAPITAŁ WŁASNY 1 696 822,69 183 674,31 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 248 211,63 105 113,06 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 607 788,65 1 858 865,51 2.2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Okres od 01.10.2011-31.12.2011 r. Okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. Okres 01.10.2010.- 31.12.2010 r. Okres od 01.01.2010-31.12.2010 r PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 257 000,00 2 706 431,38 243 800,00 1 796 284,21 AMORTYZACJA 78 574,97 200 391,83 73 278,72 97 130,49 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -227 552,83 59 404,41-5 171,97 129 080,07 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI -183 300,09 70 638,72-9 380,33 123 339,29 OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO -183 300,09 112 267,49-122 785,92 1 747,98 ZYSK (STRATA) NETTO -148 300,09 77 481,49-143 601,83-25 235,93 3. Działalność IQ MEDICA SA Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 257.000 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o ponad 5% (w analogicznym okresie w 2010 r. Spółka osiągnęła 243 800,00 zł przychodów ze sprzedaży). Głównym czynnikiem warunkującym poziom sprzedaży w okresie IV kwartału 2011 r. był widoczny spadek koniunktury na poziomie usług premium. Widać to w szczególności w całej branży kosmetycznej i chirurgii plastycznej. Dodatkowo nowe placówki, które były otwierane we wrześniu 2011 oraz w IV kwartale nie osiągnęły poziomu rentowności, który jest zakładany na I kwartał 2012. W IV kwartale odbyła się główna emisja odcinków programu TV Gotowe na zmiany zrealizowanego na zlecenie Spółki i emitowanego w Polsat Cafe. Rezultaty wynikające ze str. 4
wzmocnienia wizerunki Spółki oraz zwiększenia zainteresowania usługami Spółki przewidywane są na I i II kwartał 2012. Oprócz współpracy z telewizją Polsat Cafe działania marketingowe Spółki koncentrowały się na współpracy z prasą kobiecą ( Cosmopolitan, Elle, JOY, Uroda itp.) oraz wieloma portalami internetowymi skierowanymi do kobiet. Wszystkie działania marketingowe Spółki są długoterminowe. Wielkość osiąganej przez Spółkę sprzedaży zależy od sezonowych wahań zainteresowań klientów/pacjentów zabiegami oraz aktywnością marketingową spółki jak i ogólnej koniunktury rynku. W przypadku Spółki poziom sprzedaży ulega istotnemu zwiększeniu zazwyczaj w okresie wiosennym. Widoczny spadek zainteresowania usługami Spółki spowodował, że w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. Spółka miała stratę ze sprzedaży na poziomie 227.552,83 zł (na koniec IV kwartału 2010 r. strata ze sprzedaży wyniosła -5 171,97 zł). Mimo nie osiągnięcia zysku w IV kwartale 2011 r., Spółka osiągnie zysk ze sprzedaży w ujęciu rocznym na poziomie 59 404,41 zł. Zarząd jest przekonany, że działania marketingowe są długofalowe i będą miały wpływ na wyniki w I i II kwartale 2012 roku. Wpływ złej koniunktury oraz wdrożonej długofalowej strategii przypadających głównie na IV kwartał 2011 r. miały wpływ na osiągnięcie przez Emitenta straty netto która wyniosła - 148 300,09 zł, natomiast w ujęciu rocznym Spółka wypracowuje zysk w wysokości 77 421,49 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto wyniosła 143 601,83 zł i w ujęciu rocznym 25 235,93 zł ). Wzrost zobowiązań krótkoterminowych w IV kwartale do poziomu 2.607.788,65 zł był spowodowany realizacją strategii, która zakładała prace wykończeniowe i wyposażenie nowych obiektów jak również zatrudnienie personelu do nowo otwieranych placówek oraz zintensyfikowane działania reklamowych, w którym największy udział miał 10 odcinkowy program telewizyjny Gotowe na zmiany emitowany w Polsat Cafe. Emisja tego programu przypadała na IV kwartał 2011. Powtórki tego programu zaplanowane są na I kwartał 2012 r. 4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności IV kwartał 2011 r. był dla Spółki okresem wytężonej pracy związanej z zakończeniem prac adaptacyjnych nad otwarciem nowych punktów usługowych. Dodatkowo na ten okres przypadają bardzo intensywne działania marketingowe, które mają na celu wzmocnić wizerunek oraz zwiększyć rozpoznawalność Spółki. W tym celu został zrealizowany 10-odcinkowy program telewizyjny pod tytułem Gotowe na zmiany emitowany w Polsat Cafe, który również będzie można oglądać w powtórkach w okresie I kwartału 2012 roku. Ponadto zacieśniła się współpraca z wiodącymi czasopismami skierowanymi do kobiet ( Joy, Cosmopolitan, Elle, Uroda, Claudia, itp.). Dodatkowo Spółka zleciał zmianę strony internetowej, której finalne wdrożenie planowane jest na styczeń/luty 2012. 5. Komentarz Zarządu Spółki na temat możliwości zrealizowania prognozy na 2011 rok str. 5
W Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect Akcji serii B, C i D Spółka opublikowała prognozy wyników na rok 2011 r. Emitent prognozował, że za 2011 r. uzyska 4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,50 mln zł zysku netto. Wyniki osiągnięte w IV kwartale powodują, że Spółka nie osiągnie zakładanych prognoz. Spółka w IV kwartale 2011 r. posiada sieć 6 punktów usługowych oferujących zabiegi medycyny estetycznej, laseroterapii, spa, dermatologii, kosmetologii w kilku miastach w Polsce ( Warszawa, Kraków, Płock, Lubin). IQ MEDICA SA posiada również profesjonalnie wyposażony blok operacyjny wraz z pokojami pooperacyjnymi w Warszawie gdzie wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, kosmetoginekologii, chirurgii estetycznej stopy. Spółka prognozowała jedynie 2 nowe lokalizacje do końca 2011 r. 6 Oświadczenie Zarządu IQ MEDICA SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd IQ MEDICA SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową IQ MEDICA SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji IQ MEDICA SA. 6. Dane teleadresowe IQ MEDICA SA Ul. Nowogrodzka 21 00-511 Warszawa Tel. 228720161 Email: p.paluchowski@iqmedica.pl str. 6