Strona 0
SPIS TREŚCI: A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES... 2 B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY... 4 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za II kwartał 2011 r. Grupy Kapitałowej IMS... 4 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 C. POZOSTAŁE INFORMACJE... 7 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za II kwartał 2011 roku... 7 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego IMS SA... 8 Strona 1
A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES (dalej IMS SA) została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 10 kwietnia 2007 r. IMS Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Dane teleadresowe i rejestracyjne Siedziba ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278240 Kapitał zakładowy 658323,22 PLN NIP 525-22-01-663 REGON 016452416 Strona www www.ims.fm Telefon +48 228706776 Fax +48 228706733 Na dzień 30 czerwca 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodziły poniższe spółki: - z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca; - Tech Cave Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3 IMS SA posiada 100 % udziałów; - Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465 - IMS SA posiada 70 % udziałów. W dniu 4 kwietnia 2012 r. IMS SA dokonała sprzedaży na rzecz Innovative Solutions Group G-8 Sp. z o.o. 100% posiadanych udziałów w Innovative Media Solutions GmbH z siedzibą w Braunschweigu. Zbycie zlokalizowanej w Niemczech spółki zależnej przyczyni się do progresji wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS. IMS SA informowała o tym wydarzeniu w raporcie bieżącym nr 8 z dnia 5 kwietnia 2012 roku. Grupa Kapitałowa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Grupę pozwoliły jej osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również rozpocząć rozwój oferty na innych rynkach europejskich. Grupa dostarcza usługi, które mają na celu wpłynięcie na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: Strona 2
audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio), Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video i reklama video), aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe). Powyższe dziedziny stanowią trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na: zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów), budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki), zwiększenie sprzedaży. Podstawowe obszary działalności wg PKD to: - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego PKD 73.12.D; - Reprodukcja zapisanych nośników informacji (nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych) PKD 18.20.Z; - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 59.20.Z; - Produkcja filmów i nagrań video PKD 59.12.Z; - Rozpowszechnianie filmów i nagrań video PKD 59.13.Z; - Projekcja filmów PKD 59.14.Z. Strona 3
B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za II kwartał 2011 r. Grupy Kapitałowej IMS Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012 r. - 30.06.2012 r. Za okres 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r. dane porównawcze Za okres 01.04.2012 r. - 30.06.2012 r. Za okres 01.04.2011 r. - 30.06.2011 r. dane porównawcze 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13 782 13 176 6 902 7 131 1a) Przychody netto ze sprzedaży 12 958 11 877 6 526 6 743 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby + zmiana stanu 824 1299 375 388 2 Amortyzacja 2 022 1 318 1 175 696 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 804 1 323 47 1 033 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 524 1 385 (227) 1 082 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 2545 2703 948 1778 6 Zysk (strata) brutto 164 1 093 (397) 905 7 Zysk (strata) netto 476 702 (38) 588 Przypadający: 8 Akcjonariuszom jednostki dominującej 476 876 (38) 680 Wyszczególnienie 000 PLN Na dzień 30.06.2012 r. Na dzień 31.12.2011 r. Na dzień 30.06.2011 r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe 11 711 11 707 9 745 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 4 098 5 420 3 841 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 708 2 275 2 018 5 Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału przypadającego udziałom niekontrolującym 9 408 8 952 8 382 6 Zobowiązania długoterminowe 4 729 5 116 4 381 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1187 1072 951 7 Zobowiązania krótkoterminowe 8 453 9 853 9 156 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1607 618 1482 Strona 4
2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe EBITDA Grupy IMS w I półroczu 2012 roku osiągnęła wartość 2 545 tys. PLN, utrzymując się na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży w I półroczu 2012 roku wzrosły w stosunku do zaprezentowanych danych porównawczych za I półrocze 2011 roku, przekształconych zgodnie z MSSF 5 (ze względu na zbycie w grudniu 2011 roku spółki zależnej zlokalizowanej w Hiszpanii) o 9%. Głównymi kategoriami przychodów w Grupie Kapitałowej są przychody z tytułu usług abonamentowych audio, video i aroma, z tytułu reklam audio oraz Digital Signage. W I półroczu 2012 roku, w porównaniu do I półrocza 2011 r., Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w następujących segmentach działalności: - sprzedaż usług abonamentowych audio i video (wzrost o 22% z wartości 4413 tys. PLN do kwoty 5375 tys. PLN) - sprzedaż usług aromamarketingu (wzrost o 29% z wartości 808 tys. PLN do kwoty 1046 tys. PLN) - sprzedaży usług Digital Signage (wzrost o 8% z wartości 2199 tys. PLN do kwoty 2379 tys. PLN). Istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały niższe od planowanych w II kwartale 2012 roku przychody reklamowe. Innym istotnym czynnikiem, który wpłynął na wyniki, były dokonane w II kwartale 2012 r. odpisy aktualizujące wartość należności zagranicznych na kwotę 257 tys. PLN. W dniu 4 kwietnia 2012 r. IMS SA dokonała zbycia spółki zależnej zlokalizowanej w Niemczech. Wynik na sprzedaży wyniósł (+) 54 tys. PLN. Zarząd IMS SA podtrzymuje realizację prognoz na 2012 rok opublikowanych raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa IMS dostarczała abonamentowe usługi interaktywnego systemu audio i video do 4 630 punktów handlowych (I półrocze 2011 roku zamknęło się wartością 3676 obiektów). Intensywny rozwój usług aromamarketingu spowodował znaczący przyrost liczby obsługiwanych punktów. Na koniec II kwartału 2012, w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału 2011 r., Grupa zwiększyła ilość obiektów, w których świadczona jest usługa z 657 do 855. Łącznie na koniec I półrocza 2012 roku Grupa dostarczała usługi Strona 5
abonamentowe oparte w większości o długoterminowe kontrakty do 5485 lokalizacji. Przychody te stanowią blisko 50% wszystkich przychodów Grupy. Oprócz rozwoju usług abonamentowych, Grupa realizuje dwie istotne inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską Digital Signage Premium (IMS SA) oraz System Lokalizator Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno-Reklamowy (Tech Cave Sp. z o.o.). Inwestycja Digital Signage Premium polega na wdrożeniu w 20 galeriach na terenie Polski nowej technologii w postaci ogólnopolskiego, centralnie zarządzanego Systemu Videomarketingu. Na koniec II kwartału 2012 roku Spółka w ramach nowej technologii wdrożyła System Digital Signage Premium w 16 galeriach i łącznie z systemami videomarketingowymi wdrożonymi w poprzednich okresach, obsługiwała 25 galerii w zakresie wyżej wymienionej usługi. Całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi 4864,9 tys. PLN, z czego kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnej, 40% dotacji, wynosi 4597,5 tys. PLN. Okres realizacji Projektu potrwa nie dłużej niż do końca 2012 roku. Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu przychodu wygenerowanego przez dofinansowany System Digital Signage Premium. Dofinansowanie wypłacone zostanie po zakończeniu inwestycji. Z tego tytułu IMS SA spodziewa się uzyskać w I półroczu 2013 roku do 1,8 mln PLN bezzwrotnej dotacji. System Lokalizator zakłada instalacje interaktywnych standów informacyjno-reklamowych w 12 galeriach handlowych na terenie całej Polski. Do końca II kwartału 2012 roku Tech Cave przyjął jako środki trwałe instalacje w 8 galeriach handlowych: Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie, Victoria w Wałbrzychu, Kaskada w Szczecinie, Bonarka w Krakowie, Forum w Gliwicach, Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim oraz Malta w Poznaniu. Całkowity szacunkowy koszt realizacji Projektu wynosi 2751 tys. PLN, z czego kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie bezzwrotnej, 60% dotacji to 2 650 tys. PLN. Okres realizacji Projektu potrwa nie dłużej niż do końca 2012 roku. Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu przychodu wygenerowanego przez dofinansowany System Lokalizator. Dofinansowanie wypłacone zostanie po zakończeniu inwestycji. Z tego tytułu Tech Cave sp. z o.o. spodziewa się uzyskać w I półroczu 2013 roku do 1,6 mln PLN bezzwrotnej dotacji. Łącznie Grupa IMS spodziewa się uzyskać w I półroczu 2013 roku do 3,4 mln PLN bezzwrotnych dotacji z funduszy UE. Strona 6
C. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za II kwartał 2011 roku Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012 r. - 30.06.2012 r. Za okres 01.01.2011 r. - 30.06.2011 r. Za okres 01.04.2012 r. - 30.06.2012 r. Za okres 01.04.2011 r. - 30.06.2011 r. 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11 426 11 556 5 898 6 452 1a) Przychody netto ze sprzedaży 11 442 11 566 5 905 6 457 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (16) (10) (7) (5) 2 Amortyzacja 1 931 1 329 1 087 695 3 Zysk (strata) ze sprzedaży 357 1 812 (4) 1 174 4 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 70 1 881 (282) 1 211 5 Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 2 001 3 210 805 1 907 6 Zysk (strata) brutto (88) 1 672 (448) 1 101 7 Zysk (strata) netto 253 1 294 (104) 865 Wyszczególnienie 000 PLN Na dzień 30.06.2012 r. Na dzień 31.12.2011 r. Na dzień 30.06.2011 r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe 10 882 11 211 9 540 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 3 734 4 313 3 485 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 982 1 594 1 318 5 Kapitał (fundusz) własny 11 076 10 824 10 151 6 Zobowiązania długoterminowe 4 582 4 938 4 352 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1937 1829 1652 7 Zobowiązania krótkoterminowe 7 115 8 327 7 170 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1506 546 1363 Strona 7
2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego IMS SA Skład Akcjonariatu na dzień 14 sierpnia 2012 roku Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące ilość akcji ilość głosów pow.5% głosów na Walnym Zgromadzeniu % w kapitale zakładowym Wiesław Rozłucki 200 000 200 000 0,61% Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 626 500 2 626 500 7,98% 7,98% Krzysztof Bajołek /Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X/ /INVEST PBB Sp. z o.o. S.K.A. / 5923282 5923282 18,00% 18,00% Artur G. Czeszejko-Sochacki 3 782 824 3 782 824 11,49% 11,49% SUMA 12532606 12532606 38,07% % w Akcje kontrolowane przez osoby pow.5% głosów na ilość akcji ilość głosów kapitale zarządzające Walnym Zgromadzeniu zakładowym Michał Kornacki 5 000 000 5 000 000 15,19% 15,19% Dariusz Lichacz 6 357 500 6 357 500 19,31% 19,31% Przemysław Świderski 1 261 900 1 261 900 3,83% Piotr Bielawski 44 100 44 100 0,13% Wojciech Grendziński 11 415 11 415 0,03% SUMA 12674915 12674915 38,51% % w Akcje kontrolowane przez członków pow.5% głosów na ilość akcji ilość głosów kapitale zarządów spółek zależnych Walnym Zgromadzeniu zakładowym Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ 2980000 2980000 9,05% 9,05% Paweł Święch /Tech Cave Sp. z o.o./ 794000 794000 2,41% SUMA 3774000 3774000 11,47% Pozostali akcjonariusze ilość akcji ilość głosów % w pow.5% głosów na kapitale Walnym Zgromadzeniu zakładowym SUMA 3934640 3934640 11,95% SUMA AKCJONARIATU 32 916 161 32 916 161 100% Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 roku Prezes Zarządu Michał Kornacki Wiceprezes Zarządu Piotr Bielawski Strona 8