1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie kraju. Kończące się zbiory kukurydzy i notowany znaczny popyt na to zboże ze strony eksporterów wpłynęły na wzrost cen kukurydzy w kraju Ponadto, wielu producentów zdecydowało się bowiem przechować ziarno w oczekiwaniu na wyższe ceny. Obecne ceny kukurydzy suchej kształtują się na poziomie 580-650 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Rynkowa podaż pozostałych zbóż, w tym przede wszystkim pszenicy paszowej jest także ograniczona i tak już pewnie pozostanie do końca bieżącego roku w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym. Handel ziarnem na rynku krajowym w dalszym ciągu mocno ogranicza trudna dostępność transportu samochodowego i wysokie koszty frachtu. Wiele ciężarówek jest bowiem wykorzystywanych do transportu buraków cukrowych oraz do dostaw ziarna do portów z południowych regionów kraju. Utrzymujące się większe zapotrzebowania na ziarno także ze strony przetwórców powoduje, iż ceny zbóż pozostają pod wpływem tendencji zwyżkowej. W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 620-680 PLN/t, pszenica paszowa 610-660 PLN/t, żyto konsumpcyjne 510-570 PLN/t, żyto paszowe 500-540 PLN/t, pszenżyto 550-600 PLN/t, jęczmień paszowy 530-600 PLN/t, kukurydza 580-650 PLN/t. Notowana w ostatnim okresie zwyżka cen rzepaku na MATIFie oraz utrzymująca się uszczuplona podaż nasion przekłada się na wzrost cen rzepaku oferowanych przez zakłady tłuszczowe na rynku krajowym. W zależności od lokalizacji, ceny skupu rzepaku oferowane przez przetwórców kształtują się na poziomie 1845-1850 PLN/t z dostawą w grudniu br. oraz 1855-1860 PLN/t z dostawą w styczniu 2017. Ceny oferowane za rzepak ze zbiorów 2017 roku przez zakłady tłuszczowe kształtują się obecnie na poziomie ok. 1660-1700 PLN/t, z dostawą w żniwa. Oceniamy, iż w I połowie bieżącego u 2016/17 (VII-XII) łączny eksport pszenicy z kraju może nawet przekroczyć 2 mln ton. W grudniu br., z racji okresu świątecznego i końca roku,
2 25/2016 (5-18.XII.2016) eksport tego zboża drogą morską będzie mniejszy niż w listopadzie i wyniesie 150-180 tys. ton. Z początkiem grudnia w porcie Gdynia rozpocznie się załadunek 2 statków, które łącznie zabiorą ok. 96 tys. ton pszenicy. Kolejny statek (40 tys. ton) będzie ładowany pszenicą w porcie Szczecin. Wiele wskazuje na to, iż dynamiczne tempo eksportu pszenicy będzie miało miejsce także w styczniu-lutym 2017 roku, czemu sprzyja słabnący kurs złotego do dolara i euro. W grudniu br. w dalszym ciągu realizowany także będzie eksport kukurydzy drogą morską, ale jego skala będzie wyraźnie mniejsza niż w listopadzie, kiedy to eksport tego zboża drogą morską przekroczył 100 tys. ton. Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na ziarno pszenicy i kukurydzy ze strony eksporterów powoduje, iż ceny ziarna z dostawą do portów trzymają się mocno. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 730-735 PLN/t (dostawa XII 2016), kukurydza 645-655 PLN/t (dostawa XII 2016), bobik 780 PLN/t (dostawa XII 2016). Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Eksport zbóż na kołach głównie dotyczy realizacji wcześniejszych kontraktów i dostaw ziarna na rynek niemiecki. Trudna dostępność transportu samochodowego i wysokie koszty frachtu cały czas ograniczają możliwości większego eksportu ziarna do Niemiec. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 26.X.16 3.XI.16 9.XI.16 16.XI.16 23.XI.16 30.XI.16 pszenica paszowa 570-620 580-620 580-640 590-640 600-660 610-660 kukurydza 540-580 540-600 540-600 540-620 580-650 580-650 pszenżyto 530-570 530-570 530-570 550-590 550-590 550-600 jęczmień paszowy 500-550 520-560 520-560 530-560 530-580 530-600 żyto paszowe 480-520 480-520 490-520 490-530 500-540 500-540 pszenica konsumpcyjna 600-650 600-650 600-670 600-670 600-680 620-680 żyto konsumpcyjne 500-550 500-550 500-550 500-560 510-560 510-570
3 25/2016 (5-18.XII.2016) 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 PLN/t 800 700 600 500 2012/13 400 300 27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 5.VII.16 3.VIII.16 31.VIII.16 28.IX.16 26.X.16 23.XI.16 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne UE-28 I ŚWIAT Świat: IGC ponownie zwiększa prognozę globalnych zbiorów pszenicy i kukurydzy w bieżącym ie 2016/17 do jeszcze wyższych, rekordowo wysokich poziomów. Według zaktualizowanych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), globalne zbiory pszenicy w ie 2016/17 wyniosą rekordowe 749 mln ton, tj. o 1 mln ton więcej od prognozy z października br. i o 12 mln ton więcej niż zebrano w ie 2015/16, a kukurydzy - rekordowe 1042 mln ton (o 7 mln ton więcej w stosunku do prognozy z października br. oraz o 71 mln ton więcej niż zebrano w ie 2015/16). Zapasy zbóż ogółem na koniec u 2016/17 spodziewane są na rekordowym poziomie 504 mln ton, tj. o 6 mln ton więcej od prognozy z października br. oraz o 29 mln ton więcej niż na koniec u 2015/16. Dalszy wzrost zapasów zbóż wystąpi pomimo spodziewanego wyraźnego wzrostu zużycia ziarna na świecie w bieżącym ie. Świat: globalny areał zbiorów pszenicy w kolejnym ie 2017/18 będzie zbliżony do powierzchni zbiorów w bieżącym ie. Według prognoz IGC, powierzchnia zbiorów pszenicy na świecie w kolejnym ie 2017/18 będzie zbliżona do areału zbiorów tego zboża w bieżącym ie. Spodziewane zmniejszenie areału w USA i Kazachstanie zostanie zrekompensowane większą powierzchnią zbiorów w Rosji i krajach Afryki Północnej. W krajach położonych na Półkuli Północnej, kondycja zasiewów pszenicy ozimej pod zbiory w kolejnym ie 2017/18 jest na razie generalnie zadowalająca. UE-28: przewidywany nieznacznie większy areał zbiorów rzepaku w 2017 roku. Według ostatnich ocen Strategie Grains, powierzchnia zbiorów rzepaku w UE-28 w 2017 roku (ie
4 25/2016 (5-18.XII.2016) 2017/18) wyniesie 6,6 mln ha i będzie o 0,1 mln ha większa od areału zbiorów w 2016 roku. Spośród największych producentów, wzrost areału zbiorów rzepaku w 2017 roku spodziewany jest w Niemczech (+2% do 1,36 mln ha) i Polsce (+15% do 0,91 mln ha). Z kolei, powierzchnia zbiorów rzepaku ulegnie zmniejszeniu we Francji (-12% do 1,33 mln ha) oraz w Wlk. Brytanii (-8% do 0,52 mln ha). Spadek cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do najniższego poziomu od połowy października. Trwające zbiory pszenicy na Półkuli Południowej i coraz lepsze prognozy zbiorów tego zboża w Australii wpłynęły na zniżkę cen pszenicy na MATIFie podczas czwartkowej sesji. Ponadto, brak nowych przetargów na zakup pszenicy ze strony kluczowych importerów, w ramach których mogłoby zaistnieć unijne ziarno także wywiera presję na ceny pszenicy na giełdzie paryskiej w ostatnich dniach. W piątek 2/12 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 160,00 EUR/t i była o 4,9% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 spadła o 3,0% i wyniosła 164,75 EUR/t. Dalszy wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do najwyższego poziomu od kwietnia 2014 roku. Utrzymująca się uszczuplona podaż rzepaku na unijnym rynku, a także notowany wzrost cen olejów roślinnych na giełdach światowych oraz wyraźny wzrost cen ropy naftowej na przestrzeni analizowanego tygodnia to czynniki, które wpłynęły na umocnienie notowań cen rzepaku na MATIFie. W piątek 2/12 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 409,75 EUR/t i była o 2,0% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 także wyniosła 409,75 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 2 grudnia 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 2.XII/25.XI Kontrakt /t 2.XII/25.XI Kontrakt /t 2.XII/25.XI XII'2016 160,00-4,9% I'2017 163,50-1,8% II'2017 409,75 2,0% III'2017 164,75-2,9% III'2017 164,50-2,1% V'2017 409,75 1,5% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 2.XII/25.XI Kontrakt $/t 2.XII/25.XI Kontrakt $/t 2.XII/25.XI XII'2016 142,34-2,1% XII'2016 132,83-3,4% I'2017 377,50-1,8% III'2017 148,52-3,6% III'2017 136,69-3,1% III'2017 381,10-1,6% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
5 25/2016 (5-18.XII.2016) 190 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 415 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) (euro/t) 180 170 160 150 168,25 166,50 25.XI.16 28.XI.16 29.XI.16 pszenica 30.XI.16 1.XII.16 kukurydza 163,50 160,00 2.XII.16 (euro/t) 410 405 400 395 390 401,75 25.XI.16 28.XI.16 29.XI.16 30.XI.16 1.XII.16 409,75 2.XII.16 Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)