Spis treści Wprowadzenie Słowo wstępu Strona 1 Sytuacja na rynku pracy Strona 2 Mapa zatrudnień Strona 3 Interesujące fakty Strona 4 Zbliżenie na lokalne rynki Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja Strona 5 Niemcy, Grecja, Włochy Strona 6 Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia Strona 7 Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wlk. Brytania Strona 8 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry Strona 9 Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Turcja Strona 10 Region Azji i Pacyfiku Australia, Chiny, Indie, Indonezja Strona 12 Japonia, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia Strona 13 Ameryki Argentyna, Brazylia, Kanada Strona 14 Chile, Meksyk, USA Strona 15 Afryka i Bliski Wschód Egipt, Katar, Arabia Saudyjska, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie Strona 11 Kluczowe sektory Najbardziej dynamiczne sektory Strony 16 i 17 Europa Zachodnia Niemcy Strony 18 i 19 Włochy Strony 20 i 21 Holandia Strona 22 Hiszpania Strony 23 i 24 Wielka Brytania Strona 25 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria Strona 26 Chorwacja Strona 27 Węgry Strona 28 Polska Strony 29 i 30 Rumunia Strony 31 i 32 Afryka i Bliski Wschód Zjednoczone Emiraty Arabskie Strona 33 RPA Strona 34 Region Azji i Pacyfiku Chiny Strony 35, 36 i 37 Indie Strona 38 Singapur Strony 39 i 40 Dyscypliny I funkcje Prognozy zatrudnienia Strona 41 Podsumowanie Największa i najmniejsza dynamika regiony, kraje i sektory w ujęciu globalnym Strony 42, 43 i 44 Antal Global Snapshot 14. edycja czerwiec 2013 www.snapshot.antal.com
Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki czternastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie niemal 10 tysięcy przedsiębiorców z 47 kluczowych krajów pięciu kontynentów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Chairman and CEO Antal International O Antal International Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 122 oddziałów w 35 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku i jako jedna z pierwszych w branży rekrutacyjnej wprowadziła podział zespołów na specjalizacje. Konsultanci koncentrują się na wąskich sektorach i dyscyplinach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach. O Antal International w Polsce W Polsce Antal International działa od 1996 roku i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego. Dzięki rozwiązaniom HR Consulting z zakresu oceny i rozwoju pracowników oraz Recruitment Process Outsourcing firma kompleksowo odpowiada na potrzeby pracodawców. Metodologia Czternasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 9923 pracodawcami z 47 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI I CAWI w kwietniu i maju 2013 roku. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 1 do 30 kwietnia 2012 r. Pytania zawarte w ankiecie: 1. Czy aktualnie Pani/Pana firma rekrutuje specjalistów i menedżerów? 2. Czy Pani/Pana firma planuje rekrutację specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy? 3. Czy aktualnie Pani/Pana firma zwalnia specjalistów i menedżerów? 4. Czy Pani/Pana firma planuje zwalnianie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 1 www.snapshot.antal.com
Wprowadzenie Na rynkach wciąż niepewność - widoczne są jednak pierwsze sygnały ożywienia gospodarczego Z perspektywy globalnej widać już coraz wyraźniejsze oznaki poprawy sytuacji gospodarczej. Tendencję tę wydają się potwierdzać poprawiające się w ostatnich edycjach wyniki badania Antal Global Snapshot, które wskazują na powoli rosnący optymizm pracodawców, coraz bardziej skłonnych do zatrudniania specjalistów i menedżerów. W porównaniu do odsetka deklaracji o planowanych rekrutacjach, który był umiarkowany na początku 2013 roku (46%), najnowsze dane (52%) dają podstawy do pozytywnych wniosków. Czy faktycznie należy spodziewać się widocznej poprawy sytuacji na globalnym rynku pracy? Wyniki badania potwierdzają, że pracodawcy przejawiają coraz więcej optymizmu, jeśli chodzi o pozyskiwanie kadr średniego i wyższego szczebla. Jednak równolegle mamy do czynienia z globalnymi wyzwaniami w obszarze HR. Przede wszystkim organizacje cały czas mierzą się z problemem nierównowagi między zapotrzebowaniem na kluczowe kompetencje a podażą kandydatów, je posiadających. Alarmujący jest też bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych, wkraczających na rynek pracy. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy ich liczba w 2013 roku wyniesie 73 milionów. Wydawać się może, iż sytuacja ta nie stanowi problemu dla organizacji poszukujących doświadczonych specjalistów i menedżerów, na pewno jednak w dalszej perspektywie przełoży się ona na pogłębienie luki między zapotrzebowaniem na a dostępem do kwalifikacji. Patrząc na wyniki z drugiej strony, pewne podstawy do niepokoju mogą budzić globalne dane dotyczące zwalniania pracowników średniego i wyższego szczebla, które wykazują powolną tendencję wzrostową. 16% respondentów deklarowało takie plany na przełomie 2012 i 2013 roku, a w II kwartale 2013 wskaźnik wzrósł do 19%. W najbliższych miesiącach 18% pracodawców nadal przewiduje redukcje wśród specjalistów i menedżerów. Skoro firmy poszukują możliwości wykorzystania budzącej się na nowo gospodarki, to z czego wynika rosnąca aktywność w obszarze zwolnień? Nie jest to łatwe pytanie, jednak obserwacje gromadzone przez biura Antal International na pięciu kontynentach sugerują, że po wydłużonym okresie zaciskania pasa, wiele organizacji stara się odświeżyć kadrę średniego i wyższego szczebla, aby wzmocnić przewagę konkurencyjną poprzez pozyskanie nowych kompetencji. Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 2 www.snapshot.antal.com
Pracodawcy planujący zatrudnianie w III kwartale 2013 Globalna mapa dynamiki zatrudniania specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 www.snapshot.antal.com
Interesujące fakty: 1) W Grecji, mimo trwającej recesji, obserwujemy poprawę sytuacji w obszarze zatrudniania specjalistów i menedżerów. Pierwszy raz od 2010 obserwujemy pozytywne tendencje zatrudniania specjalistów i menedżerów w Grecji. Antal Global Snapshot wskazuje, że 52% pracodawców prowadziło rekrutacje w II kwartale, co może mieć związek ze zwiększoną aktywnością firm na początku roku. Mimo zwiększającej się atrakcyjności greckiego rynku dla zagranicznych inwestorów i bardziej pozytywnego obrazu rynku, przedsiębiorcy wciąż czują niepewność i będą z dużą ostrożnością planować zatrudnienia w nadchodzących miesiącach. Greame Read, dyrektor zarządzający Antal International 2) W Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo duży nacisk kładzie się na zarzadząnie talentami, nadal na wysokim poziomie utrzymuje się odsetek organizacji deklarujących zatrudnianie. Mimo, iż zarządzanie talentami oraz minimalizowanie rotacji to gorące tematy wśród przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii, nie znajdujemy odzwierciedlenia tej dyskusji w danych dotyczących dynamiki zatrudniania i zwalniania. Z jednej strony eksperci podkreślają jak ważne dla utrzymania przewagi konkurencyjnej jest zatrzymywanie w firmie kluczowych pracowników, z drugiej natomiast wskaźnik zwalniania specjalistów i menedżerów w UK jest wyższy, niż w gospodarkach, które w ostatnim kwartale przeżywały poważniejsze turbulencje, jak np. Grecja. Pocieszające, że prognozowany jest spadek tego wskaźnika w III kwartale. Sektor Produkcji Przemysłowej w Wielkiej Brytanii dotkliwie odczuł dominującą w gospodarce niepewność, i zamiast podejmować ryzyko inwestycyjne, postawiono na bardzo ostrożne działania. Oznaczało to redukcję zatrudnienia i cięcia kosztów, a nie wspieranie sprzedaży. W dłuższej perspektywie efektem takiej strategii będzie wzrost liczby wakatów na skutek odejść pracowników, którzy poszukiwać będą sektorów bardziej skłonnych do inwestowania w rozwój biznesu. Lee Narraway, Partner Zarzadzający w Antal Warrington (UK) 3) W Polsce wyniki Antal Global Snapshot wskazują na nadchodzące ożywienie gospodarcze, pracodawcy rekrutują aby zabezpieczyć sobie dostęp do kompetencji. Polska gospodarka radzi sobie ze spowolnieniem gospodarczym lepiej niż inne europejskie kraje. Obecnie obserwujemy już pierwsze oznaki nadchodzącego ożywienia na rynku. Według najnowszych wyników Antal Global Snapshot 58% pracodawców planuje rekrutacje specjalistów i menedżerów w III kwartale, a jedynie spodziewa się, że będzie ich zwalniać. Widoczny jest pozytywny trend w stosunku do wcześniejszych edycji badania. Najczęściej plany zatrudniania deklarują firmy z takich sektorów jak: e-commerce i social media, SSC/BPO oraz ubezpieczenia. Artur Skiba, Dyrektor Zarządzający, Antal Polska 4) Wśród badanych krajów z Afryki utrzymuje się średnio najniższy wskaźnik deklarowanych zwolnień na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Rozwój infrastruktury, nasilenie wykorzystania nowych technologii w sektorach Telekomunikacji oraz Bankowości, jak i coraz nowe odkrycia złóż zasobów przekładają się w znaczący sposób na niski odsetek zwolnień na rynku pracy. Równolegle firmy w całej Afryce stają przed wyzwaniem niedoboru poszukiwanych kompetencji na szczeblu specjalistycznym i menedżerskim. Alan Russell, Managing Director at Antal South Africa 5) Sektor dóbr luksusowych dobrze radzi sobie mimo globalnego kryzysu, pod kątem deklaracji co do planów zatrudniania zajmuje pierwsze miejsce w globalnej czołówce. W Chinach, największym rynku dóbr luksusowych po Japonii, rysują się obiecujące perspektywy dla inwestorów już obecnych lub planujących rozwój na tym rynku. Sektor Dobra luksusowe urósł między 2007 a 2012 rokiem aż o 223%. Mimo obniżenia w bieżącym roku wskaźników dotyczących zatrudniania w tej branży, które jeszcze w 2012 roku utrzymywały się na wysokim poziomie, aktywność rekrutacyjna pracodawców ma ponownie wzrosnąć w III kwartale. To okresowe pogorszenie wiązało się bezpośrednio z globalnym osłabieniem wzrostu gospodarczego, jednak prognozy wskazują na nadchodzącą poprawę, a wiele firm planuje otwieranie w Chinach nowych oddziałów i sklepów. Potrzeba wsparcia sprzedaży przełoży się na wzmożone rekrutacje specjalistów i menedżerów z obszarów handlu detalicznego, merchandisingu, jak i PR oraz Marketingu. Jonathan Edwards, Partner at Antal China
Europa Zachodnia Austria Sytuacja na rynku pracy w Austrii poprawiła się w II kwartale 2013 roku. 58% firm zatrudniało na kierownicze i specjalistyczne stanowiska, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu do prognoz z początku roku. Z deklaracji pracodawców wynika co prawda, że wzrosła także aktywność w obszarze zwolnień (do 48%), należy jednak spodziewać się spadku tego wskaźnika w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 58% 53% 48% 4 Belgia Aktywność rekrutacyjna pracodawców w Belgii utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (58%), podobnie jak w poprzedniej edycji badania. W perspektywie najbliższego kwartału należy oczekiwać tylko lekkiego spadku tego wskaźnika, o 2 punkty procentowe. Dane dotyczące redukcji są jednak bardziej pesymistyczne. W II kwartale 54 % pracodawców zwalniało pracowników średniego i wyższego szczebla, takie plany na III kwartał zadeklarowało 46% respondentów. 58% 56% 54% 46% Dania Sytuacja na duńskim rynku pracy nadal jest dobra. Wyniki 13. edycji badania wskazują, że aż 65% firm zatrudniało na stanowiska kierownicze i specjalistyczne w II kwartale. Prognozy na najbliższe miesiące są tylko trochę mniej optymistyczne - 61% respondentów planuje zatrudniać, a jedynie 35 % pracodawców planuje zwolnienia. 65% 61% 48% 35% Finlandia Pomimo lekkiego wzrostu aktywności firm w obszarze redukcji na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, sytuacja na rynku pracy nie wygląda źle. Znaczna większość, bo 65% pracodawców w Finlandii rekrutowało specjalistów i menedżerów w II kwartale, tyle samo planuje zatrudniać w najbliższych miesiącach. Co więcej, według prognoz respondentów wskaźnik dotyczący zwolnień ma znacznie zmaleć (z 53% do 21%). 68% 68% 53% 21% Francja Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami wskaźnik zatrudniania we Francji utrzymał się na raczej niskim poziomie 38%. Niewiele więcej, bo 41 % pracodawców zadeklarowało plany rekrutacji specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych trzech miesięcy, co wpisuje się w tendencję wychodzenia gospodarki z recesji. Skłonność firm do zwolnień pozostała na niezmienionym poziomie (36 %), a w III kwartale odsetek ten ma wynieść 37%. 38% 41% 36% 37% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 5 www.snapshot.antal.com
Europa Zachodnia Niemcy Dynamika zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w Niemczech nadal jest niewielka, choć można zaobserwować lekki wzrost wskaźników w porównaniu z poprzednią edycją badania. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje wzrósł o 8 punktów procentowych (do 4). Natomiast już jedynie 31% respondentów zadeklarowało potrzebę zatrudnienia nowych pracowników w przeciągu najbliższego kwartału. Nadal pocieszający jest jeden z najniższych wskaźników zwolnień w okresie prowadzenia badania oraz 12% w III kwartale. 4 31% 12% Grecja Po przebytym kryzysie finansowym, rynek Grecji nareszcie zaczyna się stabilizować. Pomimo utrzymującej się niepewności, odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje na stanowiska wyższego szczebla wzrósł, a wskaźnik redukcji zmalał w porównaniu do ostatniej edycji Antal Global Snapshot. 52% respondentów (wzrost o 2 pp.) deklaruje zatrudnianie, a 38% zwolnienia (spadek o 6 pp). Prognozy zakładają, że obydwa wskaźniki utrzymają się na niezmienionym poziomie w III kwartale. 52% 52% 38% 38% Włochy Pomimo nadal niskiego poziomu deklaracji dot. zatrudniania (4), jego wzrost o 6 pp sygnalizuje pewną poprawę na rynku pracy. Choć prognozy sugeruję lekki spadek o 3 punkty procentowe w III kwartale. We Włoszech obserwujemy jednak jeden z najniższych odsetków redukcji 17% pracodawców obecnie i jedynie 16% w najbliższych miesiącach planuje przeprowadzić zwolnienia. 4 37% 17% 16% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 6 www.snapshot.antal.com
Europa Zachodnia Luksemburg Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Luksemburgu prezentuje się coraz lepiej. Aż 64% respondentów deklarowało zatrudnienia pracowników w II kwartale, a 59% ma takie plany na najbliższe trzy miesiące. Na stabilnym poziomie utrzymuje się wskaźnik redukcji 42% pracodawców zadeklarowało zwolnienia, natomiast w III kwartale spodziewany jest dalszy spadek tego wskaźnika, do 32%. 64% 59% 41% 32% Holandia Odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów zmniejszył się w porównaniu z poprzednią edycją badania o 11 pp w II kwartale 32% deklarowało prowadzenie rekrutacji. Ten wskaźnik ma dalej zmaleć w najbliższych miesiącach (do 28%,) co daje jeden z gorszych wyników na tle średniej w Europie Zachodniej (54%). Stabilizację obserwujemy natomiast w danych dotyczących zwolnień, gdzie zgodnie z wcześniejszą prognozą odsetek pracodawców wyniósł 24%. Pozytywnym znakiem jest jego prognozowane lekkie obniżenie, do. 32% 28% 24% Norwegia Sytuacja specjalistów i menedżerów w Norwegii jest bardzo dobra. Odsetek firm deklarujących zatrudnienia jest w tym kraju o wiele wyższy niż średnia światowa i wynosi 75%, choć prognozy wskazują na duży spadek w III kwartale, bo aż o 17 punktów procentowych. Jeśli chodzi o tendencję do zwalniania pracowników w ostatnim czasie 54% pracodawców przeprowadzało zwolnienia. Wskaźnik ten powinien zmniejszyć do 5 w ciągu najbliższych miesięcy. 75% 58% 54% 5 Portugalia Rynek pracy w Portugalii odzwierciedla niezbyt dobry stan tamtejszej gospodarki. Wskaźnik zatrudniania spadł w porównaniu z poprzednią edycją badania, do 37%. Według prognoz ma spaść o kolejne 6 punktów procentowych w ciągu najbliższego kwartału. Dane dotyczące redukcji wskazują na stosunkowo wysoką aktywności pracodawców 44% z nich zwalniało specjalistów i menedżerów w ostatnim czasie i tyle samo ma takie plany na III kwartał. 37% 31% 44% 44% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 7 www.snapshot.antal.com
Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Polska Pracodawcy w c: Polse w poprzednich edycjach badania deklarowali ostrożne, ale optymistyczne postawy. Obecne wyniki pokazują pierwsze sygnały ożywienia rynku. Odsetek pracodawców deklarujących rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla wzrósł o 10 punktów procentowych i wynosi 62% przewyższając średnią w regionie. Zwolnienia deklaruje stale niski odsetek pracodawców -. Jest on również niższy od średniej innych krajów. 62% 58% Rumunia Wyniki dla Rumunii są najgorsze od 2001 roku. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje spadł aż o 16 punktów procentowych, do poziomu 47% i ma utrzymać się na zbliżonym poziomie w najbliższych miesiącach. Zgodnie z prognozami, wskaźnik zwolnień utrzymuje się na poziomie 31%, a w ciągu III kwartału ma wzrosnąć o 1 punkt procentowy. 47% 48% 31% 32% Rosja Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Rosji jest bardzo aktywny, wskaźnik zatrudniania plasuje się na poziomie 65%, czyli powyżej średniej światowej. W najbliższym kwartale aktywność rekrutacyjna pracodawców ma osłabnąć (56%), co wpisuje się w przewidywania dotyczące słabnięcia tamtejszej gospodarki. Jeśli chodzi o redukcje, tu odsetek pracodawców utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poprzedniej edycji badania. Na podstawie deklaracji respondentów można jednak prognozować, że i tu sytuacja się nieco pogorszy wskaźnik wzrośnie o 4 punkty procentowe i wyniesie 37%. 65% 56% 37% Słowacja Aż 75% pracodawców na Słowacji zatrudnia obecnie osoby na stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Wynik ten ma się pogorszyć w ciągu kolejnych 3 miesięcy, jednakże nadal pozostanie wysoki (). 44% pracodawców aktualnie przeprowadza zwolnienia pracowników, jednakże wynik ten zmaleje o 6 punktów procentowych w przeciągu następnego kwartału. 75% 44% 38% Turcja Wyniki dla Turcji, wskazują na stabilizację na tamtejszym rynku pracy specjalistów i menedżerów. Wskaźnik dotyczący zatrudniania, choć tylko nieco poniżej średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Eurazji, jest aż o 16 punktów procentowych niższy w porównaniu do odpowiedzi tureckich respondentów w poprzedniej edycji badania. Podobną tendencję obserwujemy w prognozach na kolejny kwartał: 53% wobec deklarowanych w poprzedniej edycji 66%. Na stosunkowo niskim poziomie utrzymują się też deklaracje dotyczące zwolnień. Zarówno obecnie, jak i w najbliższych trzech miesiącach co czwarty pracodawca deklaruje redukcje. 5 53% 25% 25% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 10 www.snapshot.antal.com
Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria Sytuacja gospodarki Bułgarii ulega poprawie, co możemy także zaobserwować na rynku pracy tego kraju. 55% pracodawców zatrudnia osoby na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Odsetek ten co prawda ma się zmniejszyć w ciągu najbliższych trzech miesięcy, jednak nie spadnie poniżej prognozy z zeszłej edycji badania, co wskazuje na pewną stabilizację. Poprawę obserwujemy w danych dotyczących zwolnień, tu odsetek aktywnych pracodawców znajduje się poniżej wartości z przełomu roku i ma nadal spadać. 55% 42% 3 Chorwacja Sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Chorwacji jest niezwykle korzystna. Obecnie jedynie 9% pracodawców przeprowadza zwolnienia, co daje wynik dużo poniżej średniej światowej. Odsetek ten wzrośnie do 15% w najbliższym kwartale, co jednak nadal stanowi pozytywny poziom. Równolegle 42% respondentów zadeklarowało rekrutowanie nowych pracowników. W III kwartale wskaźnik ten ma spaść do 38%. 42% 38% 9% 15% Czechy Rynek pracy w Czechach jest niezwykle aktywny. Odsetek pracodawców zatrudniających na stanowiska kierownicze i specjalistyczne wynosi 68%, czyli aż o 18 punktów procentowych więcej, niż przewidywały wcześniejsze prognozy respondentów. Wskaźnik ten ma zmaleć tylko o 5 punktów procentowych w kolejnych miesiącach, czyli nadal utrzyma się na wysokim poziomie. Pracodawcy deklarujący potrzebę zwolnień w ciągu kolejnych 3 miesięcy stanowią 26%, w porównaniu do 32% którzy już prowadzą redukcje. 68% 32% 26% Węgry Pomimo, że pierwszy raz od 2011r. węgierska gospodarka wykazywała tendencję wzrostową w minionym kwartale, rynek pracy nie cieszy się tak dobrym wynikiem. Jedynie 37% pracodawców deklaruje zatrudnianie pracowników, ale przewidywany jest ostry spadek tego wskaźnika, gdyż w ciągu najbliższego kwartału zatrudniać planuje jedynie firm. Odsetek pracodawców prowadzących redukcje wynosi 18% i przewidywany jest jego lekki wzrost, o 1 punkt procentowy. 37% 18% 19% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 9 www.snapshot.antal.com
Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Polska Pracodawcy w Polse w poprzednich edycjach badania deklarowali ostrożne, ale optymistyczne postawy. Obecne wyniki pokazują pierwsze sygnały ożywienia rynku. Choć polska gospodarka przeżywa aktualnie najtrudniejszy okres od 2001 r., dynamika zatrudniania jest wciąż duża. Odsetek pracodawców deklarujących rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla wzrósł o 10 punktów procentowych i wynosi 62% przewyższając średnią w regionie. Zwolnienia deklaruje stale niski odsetek pracodawców -. Jest on również niższy od średniej innych krajów. 62% 58% Rumunia Wyniki dla Rumunii są najgorsze od 2001 roku. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje spadł aż o 16 punktów procentowych, do poziomu 47% i ma utrzymać się na zbliżonym poziomie w najbliższych miesiącach. Zgodnie z prognozami, wskaźnik zwolnień utrzymuje się na poziomie 31%, a w ciągu III kwartału ma wzrosnąć o 1 punkt procentowy. 47% 48% 31% 32% Rosja Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Rosji jest bardzo aktywny, wskaźnik zatrudniania plasuje się na poziomie 65%, czyli powyżej średniej światowej. W najbliższym kwartale aktywność rekrutacyjna pracodawców ma osłabnąć (56%), co wpisuje się w przewidywania dotyczące słabnięcia tamtejszej gospodarki. Jeśli chodzi o redukcje, tu odsetek pracodawców utrzymuje się na poziomie zbliżonym do poprzedniej edycji badania. Na podstawie deklaracji respondentów można jednak prognozować, że i tu sytuacja się nieco pogorszy wskaźnik wzrośnie o 4 punkty procentowe i wyniesie 37%. 65% 56% 37% Słowacja Aż 75% pracodawców na Słowacji zatrudnia obecnie osoby na stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Wynik ten ma się pogorszyć w ciągu kolejnych 3 miesięcy, jednakże nadal pozostanie wysoki (). 44% pracodawców aktualnie przeprowadza zwolnienia pracowników, jednakże wynik ten zmaleje o 6 punktów procentowych w przeciągu następnego kwartału. 75% 44% 38% Turcja Wyniki dla Turcji, wskazują na stabilizację na tamtejszym rynku pracy specjalistów i menedżerów. Wskaźnik dotyczący zatrudniania, choć tylko nieco poniżej średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Eurazji, jest aż o 16 punktów procentowych niższy w porównaniu do odpowiedzi tureckich respondentów w poprzedniej edycji badania. Podobną tendencję obserwujemy w prognozach na kolejny kwartał: 53% wobec deklarowanych w poprzedniej edycji 66%. Na stosunkowo niskim poziomie utrzymują się też deklaracje dotyczące zwolnień. Zarówno obecnie, jak i w najbliższych trzech miesiącach co czwarty pracodawca deklaruje redukcje. 5 53% 25% 25% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 10 www.snapshot.antal.com
Afryka i Bliski Wschód Egipt Na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Egipcie obserwujemy poprawę. Z jednej strony więcej pracodawców, niż w poprzedniej edycji badania deklaruje rekrutowanie (66%), a wskaźnik ten ma nadal rosnąc w nadchodzącym III kwartale, aż do 7. Z drugiej, o znaczne 22 punkty procentowe obniżył się odsetek firm prowadzących redukcje na stanowiskach średniego i wyższego szczebla (osiągając ). W najbliższych miesiącach wskaźnik ten ma lekko wzrosnąć, ale nadal tylko co czwarty pracodawca będzie zwalniał. 66% 7 25% Katar Wyniki badania wskazują na mniejszą dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje zmalał z 62% w poprzedniej edycji, do 52% obecnie. Jednak prognozy wskazują, że w najbliższych miesiącach ponownie podniesie się o kilka punktów procentowych. Jednocześnie pozytywnie zmalała także aktywność firm w obszarze zwolnień. Z poprzedniego poziomu ponad 3, obecnie tylko pracodawców deklaruje takie działania, tyle samo potwierdza plany zwolnień w III kwartale. 52% 58% Arabia Saudyjska Odsetek firm zatrudniających specjalistów i menedżerów w Arabii Saudyjskiej spadł o 12 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania, i obecnie wynosi 43%. To sytuuje kraj poniżej średniej dla tego regionu świata, czyli 5. Tylko trochę ponad tę średnią wzrasta ten odsetek, jeśli chodzi o plany rekrutacji w najbliższym kwartale. Natomiast pozytywnym znakiem jest spadek wskaźnika redukcji o 11 punktów procentowych respondentów potwierdzało taką aktywność obecnie, podobna sytuacja utrzyma się w kolejnych trzech miesiącach. 43% 52% 15% Republika Południowej Afryki 55% respondentów przebadanych w RPA potwierdziło prowadzenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, co oznacza 8- punktowy wzrost w porównaniu z poprzednią edycją badania. Podobne plany na najbliższe trzy miesiące ma tylu samo pracodawców. W obszarze zwolnień także nie widać zbytniej dynamiki, choć tendencja jest lekko niekorzystna. Wskaźnik pracodawców prowadzących redukcje zgodnie z poprzednimi prognozami miał zmaleć, tymczasem rośnie o 1 punkt procentowy. Jednak w III kwartale ma wrócić do poprzedniego poziomu. 55% 55% 1 9% Zjednoczone Emiraty Arabskie Sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów jest gorsza, niż oczekiwano. 44% respondentów zadeklarowało prowadzenie rekrutacji, co oznacza spadek wskaźnika o 5 punktów procentowych. Ale dane na najbliższe trzy miesiące wskazują na poprawiające się nastroje przedsiębiorców 61% przewiduje w tym okresie zatrudnienia. Pozytywnie nastraja też obniżenie wskaźnika dotyczącego zwolnień, z do 17%. Co więcej, w III kwartale ma on zmaleć o kolejne 6 punktów procentowych. 44% 61% 17% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 11 www.snapshot.antal.com
Azja i Pacyfik Australia Aktywność rekrutacyjna pracodawców w Australii utrzymuje się na stałym poziomie. 55% zadeklarowało poszukiwanie specjalistów i menedżerów w II kwartale, a w kolejnych trzech miesiącach odsetek ten ma lekko wzrosnąć, o 3 punkty procentowe. Jednak więcej firm, niż w poprzedniej edycji badania, potwierdzało plany redukcji zatrudnienia. Obecnie odnotowano wzrost o 6 punktów procentowych, do 45%, natomiast w III kwartale wskaźnik ten ma wynieść 43%. Jest to jeden z najwyższych wyników dla regionu, gdzie średnia wynosi niecałe 2. 55% 58% 45% 43% Chiny Kondycja chińskiego rynku pracy jest nadal dobra. Aż 75% pracodawców zadeklarowało prowadzenie rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla, tyle samo ma takie plany na III kwartał. Jednak te dobre wiadomości przesłania nieco rosnący wskaźnik zwolnień, który w II kwartale wyniósł 26% - o 12 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania. W najbliższych miesiącach tendencja ta ma jeszcze trochę się wzmocnić. 75% 75% 26% 28% Indie Odsetek przedsiębiorców w Indiach rekrutujących specjalistów i menedżerów wzrósł od poprzedniego badanego okresu o znaczące 19 punktów procentowych, osiągając 59% w II kwartale. Optymistyczne nastroje mają się utrzymać, gdyż w najbliższych miesiącach zatrudniać planuje już 65% pracodawców. Jednocześnie odnotowano wzrost wskaźnika zwolnień, o 8 punktów procentowych w bieżącym okresie. W III kwartale aktywność firm w obszarze redukcji ma lekko osłabnąć, do poziomu 26%. 59% 65% 28% 26% Indonezja W Indonezji co drugi pracodawca prowadził rekrutacje w II kwartale, a w kolejnym podobne plany ma 54% respondentów. Wyniki te są poniżej średniej regionalnej. Z drugiej strony na stabilnym i stosunkowo niskim poziomie utrzymuje się wskaźnik zwolnień, które w obecnym jak i przyszłym kwartale deklaruje 21% badanych przedsiębiorców. 5 54% 21% 21% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 12 www.snapshot.antal.com
Azja i Pacyfik Japonia Nie sprawdziły się wcześniejsze bardzo optymistyczne oczekiwania respondentów, co do II kwartału. Według najnowszych danych 46% pracodawców w Japonii zadeklarowało zatrudnianie na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, oznacza to spadek o 12 punktów procentowych w porównaniu do wcześniejszej edycji badania. Natomiast zgodnie z prognozami obniżył się wskaźnik zwolnień, które deklarowało 32%. Ta pozytywna spadkowa tendencja ma się utrzymać w III kwartale. 46% 43% 32% 25% Malezja Optymizm przedsiębiorców w Malezji stopniowo wzrasta, w II kwartale 53% deklarowało prowadzenie nowych rekrutacji (wzrost o 8 punktów procentowych w stosunku do wcześniejszego kwartału). Prognozy są jeszcze bardziej pozytywne i wskazują na wzrost tego wskaźnika do 64%. Jednocześnie na niskim poziomie utrzymują się dane dotyczące zwolnień. Redukcje prowadziło 9% przedsiębiorców, a 8% ma w planach zwolnienia w III kwartale. 53% 64% 9% 8% Filipiny Aktywność firm w obszarze rekrutacji osłabła na Filipinach w porównaniu z wcześniej badanym okresem o 13 punktów procentowych, osiągając 58%. Wskaźnik ten ma utrzymać się na niezmienionym poziomie w najbliższych miesiącach. Obniżył się też odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia, w poprzednim badaniu była to ponad połowa badanych, a w bieżącym okresie już 42%. Według respondentów redukcje w III kwartale prowadzić będzie jeszcze mniej, bo 36% przedsiębiorców. 58% 58% 42% 37% Singapur Sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Singapurze nieco pogorszyła się. Spadły wskaźniki dotyczące zatrudniania, z 52% w poprzednim badaniu do 38% obecnie. Respondenci oczekują lekkiego odbicia, według deklaracji w III kwartale rekrutować będzie 4 pracodawców. Słabnącemu popytowi na pracowników towarzyszy mniejsza skłonnośc do redukcji zatrudnienia wskaźnik ten ma się utrzymywać na poziomie kilku procent. 38% 4 7% 6% Tajlandia W Tajlandii tendencje są pozywtywne. 6 badanych przedsiębiorców zadeklarowało rekrutowanie specjalistów i menedżerów, a 68% ma takie plany na najbliższy kwartał. Z drugiej strony jedynie 24% pracodawców zwalnia pracowników średniego i wyższego szczebla, a jeszcze mniej, bo 24%, przewiduje takie działania w kolejnych miesiącach. To daje dobre perspektywy dla kandydatów na tamtejszym rynku pracy. 6 68% 24% 2 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 13 www.snapshot.antal.com
Ameryki Argentyna Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że sytuacja na argentyńskim rynku pracy jest lepsza, niż spodziewano się kilka miesięcy temu. Aż 71% pracodawców zadeklarowało prowadzenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, podczas gdy w poprzedniej edycji badania takie plany miała mniej niż połowa badanych. Z drugiej strony obserwujemy zwiększenie aktywności firm jeśli chodzi o zwolnienia. Już niemal co drugi przedsiębiorca redukował zatrudnienie w bieżącym kwartale, choć w kolejnym takie działania podejmować planuje 24%. 71% 65% 47% 24% Brazylia W Brazylii ponad połowa pracodawców (53%) deklarowała prowadzenie rekrutacji. Odsetek ten ma wzrosnąć o kilka punktów procentowych w III kwartale, do 58%. Wskaźniki dotyczące redukcji nieco wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 38%, i mają utrzymać się na zbliżonym poziomie w najbliższych miesiącach. 53% 58% 38% 4 Kanada Wskaźniki dotyczące zatrudniania w Kanadzie są wyższe, niż prognozowali respondenci w poprzedniej edycji badania. W II kwartale rekrutacje prowadziło 66% firm i podobnie ma być w kolejnych trzech miesiącach. Jednocześnie mamy mniej optymistyczne dane dotyczące zwolnień tu odsetek pracodawców wyniósł 59%, a w kolejnym kwartale ma być tylko o 4 punkty procentowe niższy. Oznacza to dużą dynamikę i znaczne przetasowania kadrowe na średnim i wyższym szczeblu. 66% 66% 59% 55% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 14 www.snapshot.antal.com
Ameryki Chile Dokładnie połowa badanych przedsiębiorców potwierdziła, iż poszukuje nowych pracowników. W III kwartale odsetek ten ma wzrosnąć do 54%. W stosunku do wyników poprzedniej edycji obserwujemy poprawę sytuacji, jeśli chodzi o zwolnienia wskaźnik ten zmalał do 38%, a ta spadkowa tendencja ma utrzymać się także w najbliższych trzech miesiącach. 5 54% 38% Meksyk Najnowsze dane wskazują na znaczną aktywność pracodawców w Meksyku w obszarze rekrutacji specjalistów i menedżerów. Projekty takie prowadzi 75% przedsiębiorców. Według prognoz w III kwartale będzie to 69%, co nadal jest dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o tendencje do redukcji zatrudnienia mamy do czynienia ze stabilizacją. Podobnie jak w poprzedniej edycji badania około jeden na trzech pracodawców zwalnia pracowników średniego i wyższego szczebla. W III kwartale wskaźnik ten ma się nieznacznie obniżyć, do 28%. 75% 69% 34% 28% Stany Zjednoczone Rynek pracy specjalistów i menedżerów w USA jest stabilny. Wskaźniki dotyczące zatrudniania i zwalniania nieznacznie zmieniły się w porównaniu z poprzednią edycją badania. Rekrutacje prowadzi 55% pracodawców, a 34% deklaruje zwolnienia. W nadchodzącym, III kwartale obydwa te wskaźniki mają lekko zmaleć, o kilka punktów procentowych. 55% 54% 34% 32% Ameryka Południowa - inne rynki Afryka inne rynki 46% 5 42% 38% 66% 69% 24% 21% Zbiorczo ujęte dane dla pozostałych krajów Ameryki Południowej wskazują, że dynamika na rynku pracy specjalistów i menedżerów jest umiarkowana. Z jednej strony niecała połowa badanych pracodawców deklaruje prowadzenie rekrutacji. W III kwartale oczekiwana jest lekka poprawa, wzrost wskaźnika do 5. Z drugiej strony dane dotyczące zwalniania są stosunkowo wysokie, w II kwartale zatrudnienie redukowało 42% przedsiębiorców, a w najbliższych trzech miesiącach ma to być 38%. 66% pracodawców w zbiorczo ujętych, innych afrykańskich krajach, prowadziło rektutacje w II kwartale. Plany takie na kolejny kwartał deklarowało nieco więcej, bo 69% przedsiębiorców. Jednocześnie tylko co czwarta firma potwierdziła, że zwalnia pracowników średniego i wyższego szczebla. W najbliższych trzech miesiącach redukcji zatrudnienia można oczekiwać w 21% przedsiębiorstw. Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 15 www.snapshot.antal.com
Sektory z największą dynamiką zatrudnienia w nadchodzącym kwartale Europa Zachodnia SSC/BPO 8 Odzież 4 Nieruchomości Bankowość 4 Telekomunikacja 52% Turystyka 4 Dobra luksusowe 5 Energetyka - paliwa 38% Usługi ochrony 5 Logistyka 37% IT - oprogramowanie 44% IT - sprzęt 37% E-commerce i Social Media 44% Usługi komunalne 36% Edukacja 43% Farmacja 35% Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja SSC/BPO Usługi ochrony E-commerce i Social Media Ubezpieczenia Dobra luksusowe IT - oprogramowanie Kancelarie prawne Handel detaliczny Reklama i media Turystyka Motoryzacja FMCG Food and Beverage Bankowość 87% 8 77% 67% 67% 62% 54% 53% 53% 52% 49% 48% 48% Księgowość Telekomunikacja IT - sprzęt Budownictwo Odzież Rolnictwo Elektronika Opieka zdrowotna Logistyka Energetyka - paliwa Energetyka odnawialna Przemysł ciężki Produkcja przemysłowa 47% 46% 42% 42% 41% 4 4 4 4 39% 38% 37% 36% Bliski Wschód Księgowość Bankowość Odzież Dobra konsumenckie Edukacja Turystyka Opieka zdrowotna Nieruchomości Usługi ochrony SSC/BPO Motoryzacja Farmacja Handel detaliczny 86% 85% 83% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Telekomunikacja FMCG E-commerce i Social Media Usługi komunalne Budownictwo Ubezpieczenia Reklama i media Chemia Elektronika IT - oprogramowanie Rolnictwo Produkcja przemysłowa Energetyka - paliwa 78% 76% 67% 67% 64% 6 6 53% 5 5 38% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 16 www.snapshot.antal.com
Sektory z największą dynamiką zatrudnienia w nadchodzącym kwartale Azja i Pacyfik Odzież FMCG Motoryzacja Dobra luksusowe Turystyka Opieka zdrowotna Handel detaliczny Rolnictwo Przemysł ciężki E-commerce i Social Media Telekomunikacja Usługi komunalne Farmacja SSC/BPO Dobra konsumenckie Nieruchomości Chemia 93% 87% 83% 83% 82% 81% 78% 78% 76% 73% 72% 71% 71% 66% 65% IT - oprogramowanie Kancelarie prawne Budownictwo Produkcja przemysłowa IT - sprzęt Energia odnawialna Elektronika Energetyka - paliwa Edukacja Usługi ochrony Ubezpieczenia Logistyka Sektor publiczny Reklama i media Bankowość Księgowość Opakowania 61% 6 6 55% 54% 53% 48% 47% 45% 44% 43% 42% 39% 37% 36% 36% Ameryki Rolnictwo 10 Logistyka 8 Motoryzacja 10 Reklama i media 67% Dobra luksusowe 10 Księgowość Farmacja 10 IT - oprogramowanie 6 Nieruchomości 10 Budownictwo 54% Usługi ochrony 10 Chemia 5 SSC/BPO 10 E-commerce i Social 5 Opieka 9 Handel Detaliczny 5 Telekomunikacja 86% IT - sprzęt 4 Afryka Opakowania Turystyka Telekomunikacja Usługi komunalne FMCG Logistyka Energia odnawialna Farmacja Bankowość Ubezpieczenia IT - oprogramowanie Księgowość 10 10 10 10 82% 8 75% 71% 6 6 58% 5 Dobra konsumenckie Edukacja Opieka zdrowotna Przemysł ciężki Handel detaliczny Budownictwo Usługi ochrony Energetyka - paliwa Produkcja przemysłowa Elektronika IT - sprzęt Motoryzacja Chemia 5 5 5 5 5 44% 44% 42% 42% 25% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 17 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej NIEMCY Księgowość Rolnictwo Motoryzacja i lotnictwo 44% 3% 3% 3% 31% 12% Bankowość Chemia E-commerce i Social Media 71% 43% 16% 19% 19% 38% 5 Elektronika Energetyka - paliwa Odzież 7% 7% 2 43% 86% 71% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 18 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej NIEMCY FMCG Opieka zdrowotna Logistyka 67% 5% 5% 41% 67% Produkcja przemysłowa Farmacja IT - sprzęt 26% 16% 28% 6% 6% 35% 71% IT - oprogramowanie 6% 62% 53% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 19 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WŁOCHY Motoryzacja i lotnictwo Rolnictwo Bankowość 5 46% 46% 1 1 17% 6% 19% 16% Chemia Budownictwo Dobra konsumenckie 1 12% 44% 59% 39% 9% 9% 3 E-commerce i Social Media Elektronika Energetyka - paliwa 5% 1 45% 35% 2 2 2 4 43% Energetyka odnawialna Odzież FMCG 7% 2 2 5 46% 32% 32% 4 32% 17% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 20 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WŁOCHY Opieka zdrowotna Hotelarstwo Ubezpieczenia 53% 47% 67% 62% 43% 2 24% 24% 1 Logistyka Dobra luksusowe Produkcja przemysłowa 43% 21% 6% 5 72% 45% 36% 23% 21% Przemysł ciężki Opakowania Farmacja 17% 1 15% 44% 4 Handel detaliczny IT - oprogramowanie Telekomunikacja 3 24% 24% 17% 48% 42% 4 4 6 6 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 21 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HOLANDIA Chemia Budownictwo E-commerce i Social Media 26% 2 17% 25% 75% 71% 43% Elektronika Energetyka i paliwa FMCG 18% 18% 9% Produkcja przemysłowa Farmacja IT - oprogramowanie 43% 44% 2 17% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 22 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA Reklama Motoryzacja i lotnictwo Bankowość 8% 17% 17% 32% 61% 61% Chemia Budownictwo Dobra konsumenckie 35% 35% 41% 25% 59% 56% 41% 24% 24% E-commerce i Social Media Elektronika Energia i paliwa 18% 45% 45% 36% 36% 45% 25% 75% FMCG Opieka zdrowotna Hotelarstwo 3 28% 3 36% 21% 36% 8% 23% 15% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 23 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA Logistyka Produkcja przemysłowa Opakowania 18% 21% 42% 42% 19% 17% 21% Sprzedaż detaliczna Technologia - sprzęt Technologia - oprogramowanie 28% 23% 49% 39% 31% 23% 38% 38% 28% 34% Telekomunikacja 38% 54% 31% 23% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 24 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WIELKA BRYTANIA Chemia Produkcja przemysłowa Technologia - oprogramowanie 43% 43% 3 2 73% 67% 36% 43% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 25 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej BUŁGARIA Księgowość Motoryzacja i lotnictwo Elektronika 43% 55% 36% 45% 71% FMCG Hotelarstwo Produkcja przemysłowa 64% 43% 36% 7% 4 8 38% 21% 54% Przemysł ciężki Farmacja Nieruchomości 25% 5 17% 8% 67% 43% Sprzedaż detaliczna Technologia - oprogramowanie Telekomunikacja 44% 44% 78% 49% 55% 45% 45% 36% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 26 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej CHORWACJA Bankowość Budownictwo FMCG 8% 38% 31% 19% 67% Produkcja przemysłowa Farmacja Sprzedaż detaliczna 44% 2 1 1 1 19% 48% 43% Technologia - oprogramowanie 1 1 4 6 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 27 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej WĘGRY Komunikcja i lotnictwo Bankowość Chemia 2 1 5 9 38% 38% 25% Dobra konsumenckie Elektronika FMCG 7% 1 3 4 35% Logistyka Produkcja przemysłowa Materiały 9% 9% 1 7% 17% 52% Farmacja SSC/BPO Technologia - sprzęt 31% 6% 19% 56% Technologia - oprogramowanie 2 2 Telekomunikacja 4 4 4 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 28 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej POLSKA Księgowość Reklama Rolnictwo 7% 71% 59% 71% 86% Komunikacja i lotnictwo Bankowość Chemia 9% 6 48% 17% 19% 6 41% 3 15% Budownictwo Dobra konsumenckie E-commerce i Social Media 2 49% 48% 7% 87% 93% Elektronika Energia i paliwa Odzież 18% 18% 42% 61% 15% 5% 6 5 71% FMCG Opieka zdrowotna 16% 6 47% 8% 8% 67% 67% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 29 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej POLSKA Ubezpieczenia Kancelarie prawne Logistyka 68% 72% 54% 53% 47% 24% 26% 5% 5% 1 1 Produkcja przemysłowa Przemysł ciężki Opakowania 48% 44% 42% 35% 34% 1 7% 12% 19% 3% 2% Farmacja Nieruchomości Sprzedaż detaliczna 36% 36% 45% 36% 44% 17% 21% 67% 6 SSC/BPO Technologia - sprzęt Technologia - oprogramowanie 92% 92% 61% 49% 65% 65% 4% 3% 2 12% 8% 1 Telekomunikacja Usługi komunalne 6 6 2 25% 2 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 30 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej RUMUNIA Księgowość Reklama Rolnictwo 8% 42% 46% 44% 8% 15% 54% 46% Komunikacja i lotnictwo Bankowość Chemia 2 16% 68% 68% 41% 32% 32% 23% 3 2 5 6 Budownictwo Dobra konsumenckie Energia i paliwa 49% 37% 37% 37% 5 25% 38% 25% 41% 35% 41% 59% FMCG Opieka zdrowotna 35% 62% 53% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 31 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej RUMUNIA Hotelarstwo Logistyka Produkcja przemysłowa 4 6 4 5 71% 71% 36% 28% 31% Farmacja Nieruchomości Sprzedaż detaliczna 43% 5 4 6 4 47% Usługi ochrony Technologia - sprzęt Technologia - oprogramowanie 38% 38% 75% 54% 46% 46% 54% 25% 25% 59% 7 Telekomunikacja 43% 24% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 32 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Bliskiego Wschodu i Afryki ZJEDNOCZONE EMIRATY Reklama Budownictwo FMCG 25% 25% 75% 75% 7% 67% 87% Ubezpieczenia Technologia - oprogramowanie 67% 9% 7% 39% 51% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 33 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory Bliskiego Wschodu i Afryki REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Komunikacja Dobra konsumenckie Energia i paliwa 25% 5 88% 7% 7% 48% 48% FMCG Ubezpieczenia Produkcja przemysłowa 56% 78% 75% 47% 53% Farmacja Usługi ochrony Technologia - oprogramowanie 7% 86% 71% 5 75% 8% 6% 53% 53% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 34 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory regionu Azji i Pacyfiku CHINY Księgowość Reklama Rolnictwo 32% 39% 58% 71% 48% 37% 48% 45% 42% 87% 77% Komunikacja i lotnictwo Bankowość Chemia 2 23% 92% 85% 12% 9 86% 68% 5 44% Budownictwo Dobra konsumenckie E-Commerce i Social Media 2 53% 53% 8% 69% 69% 24% 18% 76% 82% Edukacja Elektronika Energia i paliwa 9% 45% 36% 36% 4 6 7% 5 Energia odnawialna Odzież FMCG 6% 5% 91% 91% 6% 6% 86% 9 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 35 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory regionu Azji i Pacyfiku CHINY Opieka zdrowotna Hotelarstwo Ubezpieczenia 88% 83% 56% 78% 83% 87% 44% 26% Kancelarie prawne Logistyka Dobra luksusowe 88% 86% 88% 86% 43% 8% 8% Produkcja przemysłowa Przemysł ciężki Opakowania 25% 69% 69% 61% 67% 78% 21% 46% Farmacja Nieruchomości Sektor publiczny 77% 81% 6 73% 55% 45% 47% 49% 4 45% Sprzedaż detaliczna Usługi ochrony SSC/BPO 7 6 9 9 78% 7 61% 48% 43% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 36 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory regionu Azji i Pacyfiku CHINY Technologia - sprzęt Technologia - oprogramowanie Telekomunikacja 5 5 67% 56% 72% 32% 21% 2 19% 32% 32% Usługi komunalne 56% 37% 41% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 37 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory regionu Azji i Pacyfiku INDIE Księgowość Komunikacja i lotnictwo Budownictwo 86% 71% 71% 36% 43% 36% 43% 53% 6 53% 53% E-commerce i Social Media Produkcja przemysłowa Nieruchomości 5 67% 38% 48% 24% 26% 21% 68% 79% Technologia - oprogramowanie Usługi komunalne 15% 19% 53% 64% 10 10 Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 38 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory regionu Azji i Pacyfiku SINGAPUR Księgowość Bankowość Chemia 2% 18% 1% 1% 28% 16% 58% Dobra konsumenckie Elektronika Energia i paliwa 38% 38% 54% 54% 7% 3% 4 Odzież FMCG Opieka zdrowotna 45% 10 54% 69% 79% Ubezpieczenia Logistyka Dobra luksusowe 1 7% 7% 34% 1 1 3 32% 77% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 39 www.snapshot.antal.com
Zbliżenie na kluczowe sektory regionu Azji i Pacyfiku SINGAPUR Produkcja przemysłowa Farmacja Nieruchomości 34% 41% 53% 6 58% 16% 16% 7% 7% 17% 25% Sprzedaż detaliczna 8% 8% 5 67% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 40 www.snapshot.antal.com
Dyscypliny i funkcje - prognoza zatrudniania na nadchodzący kwartał Europa Zachodnia Europa Środkowo-Wschodnia Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Badania i Rozwój, Nauka Sprzedaż i Marketing 12% 4% 5% 4% 5% 24% 41% 2% 18% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Badania i Rozwój, Nauka Sprzedaż i Marketing 12% 5% 3% 5% 2% 2% 4% 19% 2% 1 3% 21% Bliski Wschód Afryka Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Badania i Rozwój, Nauka Sprzedaż i Marketing 5% 5% 3% 2% 3% 5% 15% 8% 2 1% 1 5% 47% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Badania i Rozwój, Nauka Sprzedaż i Marketing 5% 7% 3% 6% 2% 3% 18% 6% 2 2% 12% 1 Region Azji i Pacyfiku Ameryki Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Badania i Rozwój, Nauka Sprzedaż i Marketing 5% 3% 2% 3% 4% 7% 6% 5% 15% 8% 37% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Badania i Rozwój, Nauka Sprzedaż i Marketing 8% 8% 2% 6% 4% 6% 26% 8% 23% 2% 1 39% Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 41 www.snapshot.antal.com
Największa i najmniejsza dynamika Zatrudniają obecnie Q2 2013 Planują zatrudniać w Q3 2013 Europa Zachodnia Europa Zachodnia 24% Europa Środkowo - Wschodnia i Eurazja 5 Europa Środkowo - Wschodnia i Eurazja 45% Bliski Wschód 31% Bliski Wschód 38% Region Azji i Pacyfiku 61% Region Azji i Pacyfiku 62% Ameryki 36% Ameryki 36% Afryka 41% Afryka 42% Zwalniają obecnie Q2 2013 Planują zwalniać w Q3 2013 Europa Zachodnia 16% Europa Zachodnia Europa Środkowo - Wschodnia i Eurazja Europa Środkowo - Wschodnia i Eurazja Bliski Wschód 12% Bliski Wschód Region Azji i Pacyfiku 21% Region Azji i Pacyfiku Ameryki 23% Ameryki 21% Afryka Afryka 12% Regiony świata z największą dynamiką zatrudniania i zwalniania Globalnym regionem z największą dynamiką zatrudniania jest region Azji i Pacyfiku. Duża aktywność pracodawców w tej części świata była już zauważalna w poprzedniej edycji badania Antal Global Snapshot. Pozostałe tendencje też raczej się utrzymują: średnia dynamika zatrudniania i zwalniania w Europie Zachodniej pozostaje na niskim poziomie i prognozy respondentów nie wskazują na znaczne ożywienie w tym rejonie. Inaczej wygląda sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji, gdzie wyniki wskazują na oznaki ożywienia. Tendencje do zwalniania pracowników średniego i wyższego szczebla są najniższe w Afryce, a najwyższe w regionie Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk. Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 42 www.snapshot.antal.com
Sytuacja na świecie w II kwartale 2013 Obecne zatrudnianie - kraje Meksyk, Norwegia, Słowacja, Chiny - 75% Argentyna - 71% Finlandia, Czechy - 68% Kanada, Szwecja, Egipt - 66% Dania, Rosja - 65% Luksemburg - 64% Polska - 62% Tajlandia - 6 Indie - 59% Austria, Filipiny, Belgia - 58% Republika Południowej Afryki, Australia, USA, Bułgaria - 55% Malezja, Szwajcaria, Brazylia - 53% Katar, Grecja- 52% Wielka Brytania, Indonezja, Chile - 5 Rumunia - 47% Japonia - 46% Zjednoczone Emiraty Arabskie - 44% Arabia Saudyjska- 43% Chorwacja - 42% Włochy, Niemcy- 4 Singapur, Francja- 38% Węgry, Portugalia- 37% Holandia - 32% Hiszpania - 31% Global Snapshot - obraz świata Pracodawcy obecnie zatrudniający specjalistów i menedżerów - 54% Pracodawcy obecnie zwalniający specjalistów i menedżerów - 19% Sektory z globalną największą dynamiką zatrudniania i zwalniania w II kwartale 2013 W ujęciu globalnym sektory, w których firmy najczęściej deklarowały aktywność w obszarze rekrutacji specjalistów i menedżerów to: SSC/BPO Motoryzacja i Lotnictwo Dobra Luksusowe Odzież FMCG Sektor z najmniejszą dynamiką zatrudniania to Opakowania, gdzie tylko 32% badanych przedsiębiorców deklarowało poszukiwanie specjalistów i menedżerów. Kolejnymi sektorami są Rolnictwo oraz Sektor Publiczny. Antal Global Snapshot 14. edycja - czerwiec 2013 Strona 43 www.snapshot.antal.com