Gospodarka Austrii Stan aktualny i perspektywy rozwoju rekomendowane obszary współpracy Wydział Handlowy, Ambasada Austrii Poznań, 9 września 2014
Republika Austrii Powierzchnia: 83.871 km2 Ludność : 8,46 miliona 9 krajów związkowych Wiedeń: 1,73 miliona mieszkanców Source: ABA 2
billion Dane makroekonomiczne nominal GDP in billion EURO 350 real GDP growth Inflation 8% 300 250 200 Unemployment rate 5,2% 4,8% 4,2% 4,3% 245,24 234,71 220,53 225,00 2,6% 1,8% 1,3% 2,4% 2,1% 2,3% 1,7% 4,8% 4,4% 274,02 259,03 3,7% 3,7% 1,5% 2,2% 282,75 3,8% 3,2% 1,4% 4,8% 274,82 0,5% 286,20 4,4% 1,9% 1,8% 307,00 299,24 4,2% 4,3% 3,3% 2,4% 2,8% 313,07 4,9% 2,0% 3% 150 0,9% 0,9% 0,3% 100-2% 50-3,8% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Statistics Austria, WIFO -7%
Struktura PKB Sektory 2013 1,5% 28,6% 69,8% Austria Polska Sektor usług 69,8% 67,3% całego PKB przemysł 28,6% 28,1% rolnictwo 1,5% 4,6% Source: Statistics Austria 4
Sytuacja gospodarcza Wskaznik Polska EU-28 Austria Vergleich Polen EU - Österreich PKB/mieszk. PPP 2001/2012 48/67 100/100 126/130 PKB wzrost r/r % +1,6 +0,1 +0,3 Bezrobocie % 2012 13,5 10,4 4,9 Wzrost zatrudnienia % 2012 +0,1-0,2 +1,3 Zadłużenie państwa jako % PKB 57 -- 74,5 Dostęp do internetu % gospodarstw domowych 72 79 81 Wydatki na BR jako % PKB (2012) 0,9 2,1 2,8 Pracownicy (w wieku 55-64 lat) % 42 50,9 46,2 Quelle: Eurostat, alle Daten 2013, soweit nicht anders angegeben
Konflikty pracownicze Austria 1 Japan 5 Switzerland 11 0 0,12 0,73 Netherlands 17 Germany 18 3,3 3,43 U.S.A. 25 5,91 U.K. 29 Italy 32 Korea 33 11,09 12,51 13,21 Spain 38 France 39 26,58 27,08 Working days lost per 1.000 inhabitants per year (average 2008-2010) Source: World Competitiveness Yearbook 2012 6
ZNACZENIE EKSPORTU ORAZ BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wartość eksportu towarów w 2012 roku - 123,5 mld EUR Wartość importu towarów w 2012 roku - 132,0 mld EUR 44 000 firm eksportujących: 10% wszystkich firm austriackich 56,3 % udział eksportu w PKB: ok. 6 z każdych 10 EUR USD 19.123 wartość eksportu per capita: 8 miejsce na świecie Wzrost PKB o 2% związany z eksportem Odpływ BIZ 2012-146,5 mld EUR Napływ BIZ 2012-118,0 mld EUR źródło: 1) Statistics Austria, 2) Advantage Austria, 3) UNO, 4) WTO
Eksport z Austrii w 2013 Rest of Europe 5,4 % EU 68.9 % Asia 9.5 % EFTA 5.9 % America 8.2 % Africa 1.3 % Australia & Oceania 0.7 % 8
70000 Liczba firm - eksporterow 60000 50000 40000 30000 20000 Beginn der Internationalisierungsoffensive 18000 19000 15000 12500 22500 29000 30000 26000 34000 60000 57500 55000 52500 50000 47000 44000 42000 40000 38000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9
in thousands of EUR Eksport z Austrii do Europy Zachodniej 2013 Germany 37 873 473 Italy 8 228 253 France 5 913 620 United Kingdom 3 601 744 Netherlands 2 019 513 Spain 1 952 223 Belgium 1 691 063 Sweden 1 411 223 Ireland 873 499 Denmark 672 721 Finland 488 636 Greece 386 672 Portugal 272 549 Luxembourg 192 888 Source: Statistics Austria 10
in thousands of EUR Eksport z Austrii do Europy nowych krajów UE 2013 Czech Rep. 4 387 785 Hungary Poland 3 850 839 3 599 360 Slovakia 2 507 229 Slovenia 2 505 401 Romania 1 802 281 Croatia 1 112 653 Bulgaria 621 919 Lithuania Latvia Estonia 182 338 152 429 126 865 Source: Statistics Austria 11
Handel między Austrią i Polską Eksport austriacki do Polski osiągnął w roku 2013 historyczne maksimum Około 1,7% polskiego importu pochodzi z Austrii Około 2,9% eksportu austriackiego jest kierowane do Polski Polska zajmuje 8 miejsce pośród największych partnerów Austrii w eksporcie, wyprzedzając kraje takie jak Rosja, Wielka Brytania, czy Holandia Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem dla towarów austriackich pośród krajów Europy Środkowej, za CZ, HU
Bilateral foreign trade Austria Poland (Period 1-6 2013/2014; in m. ) 2 000 1 800 1 722 change +6,5% 1 834 1 600 1 400 1 200 change -1,1% % 1 269 1 255 1 000 800 600 400 200 0 Imports Jan- Jun/2013 Imports Jan- Jun/2014 Exports Jan- Jun/2013 Exports Jan- Jun/2014
Bilateral foreign trade Austria Poland (Period 2012/2013; in m. ) 4 000 change +9,3 % 3760 3 500 3 000 2 500 2643 change -0,49 % 2630 3440 2 000 1 500 1 000 500 0 Imports 2012 Imports 2013 Exports 2012 Exports 2013
Bilateral foreign trade Austria Poland (Period 2011/2012; in m. ) 4 000 3 500 change +0,91% 3 409 3 440 3 000 2 500 change +8,63% % 2 433 2 643 2 000 1 500 1 000 500 0 Imports 2011 Imports 2012 Exports 2011 Exports 2012
Wymiana handlowa 1995 2004 2013 Eksport austriacki Mio. EUR 574 1.630 (+184%) 3.760 (+131%) Import austriacki Mio. EUR 463 1.112 (+140%) 2.643 (+137%) Saldo Mio. EUR +111 +518 +1.130 Partner handlowy w eksporcie - miejsce Partner handlowy w eksporcie - miejsce Główne towary w eksporcie austriackim 15 12 8 16 18 11 Maszyny, opakowania z kartonu, czesci komputerowe, papier, tektura Maszyny, Silniki spalinowe, czesci dla przemyslu motoryzacyjnego, farmaceutyki Maszyny, części i elementy karoserii dla przemysłu motoryzacyjnego, tworzywa sztuczne, okucia meblarskie, farmaceutyki Główne towary w imporcie austriackim Quelle: Statistik Austria Energia elektryczna, węgiel kamienny, koks Węgiel kamienny, koks, meble Węgiel kamienny, koks, pojazdy samochodowe, wyroby z tytoniu, półprodukty z miedzi, stali i tworzyw sztucznych
Wymiana handlowa Najwięksi eksporterzy austriaccy, wybór Firma Roczna wielkość eksportu Towary 1 Voestalpine 150 Mio EUR Ok. 6% całkowitego exportu 2 Agrolinz i Borealis 110 Mio EUR Melamina, produkty chemiczne, PP, PE 3 MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG 100 Mio EUR Samochody ciężarowe, części 4 General Motors Opel 90 Mio EUR Przekładnie, silniki, części dla zakładów Opel w Gliwicach 5 Mondi Frantschach 90 Mio EUR Papier i karton 6 Mayr Melnhof 60 Mio EUR Opakowania kartonowe 7 Julius Blum GmbH 40 Mio EUR Zawiasy, okucia meblowe 8 CNH Österreich GmbH 30 Mio EUR Traktory Quelle: Statistik Austria
Eksport i import usług Wybór (2012, w Mio. EUR) Usługi austriacki Export austriacki Import Netto Transport 181 536-356 Turystyka 195 50 145 z tego: wypoczynkowa 153 32 121 z tego: biznesowa 42 17 25 Usługi dla przedsiębiorstw 275 126 149 Architektura, projektowanie i pozostałe usługi techniczne 27 27 0 Patenty i licencje 34 5 29 Usługi IT 43 27 16 Usługi budowlane 11 21-10 Łącznie 777 788-11 Quelle: Oesterreichische Nationalbank
AUSTRIACKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Austria zajmuje 10 miejsce wśród najbardziej znaczących inwestorów w Polsce (około 3% udział w rynku przy wartości BIZ EUR 153.3 mld) Wartość BIZ ok. EUR 4,7 mld w Polsce działa około 600 firm austriackich, ok. 60 z nich to firmy produkcyjne
Austrian FDI in Eastern Europe Investor Ranking Total Inward Investment (in EUR billion) Austrian Share % Latest available data Slovenia 1 11.7 47.8 2012 Croatia 1 24.1 34.3 2012 Bosnia-Herzegovina 1 5.6 23.8 2012 Serbia 1 14.9 17.4 2012 Romania 2 59.1 18.5 2012 Bulgaria 2 37.3 14.8 2012 Slovak Republic 2 42.3 15.8 2012 Macedonia 2 3.7 11.8 2012 Albania 3 3.5 14.2 2012 Czech Republic 3 103.5 12.9 2012 Hungary 4 78.5 11.6 2012 Ukraine 5 41.9 6.2 2012 Poland 10 178.3 3.4 2012 Montenegro 11 3.6 2.7 2012 Russia 11 374.7 2.0 2012 Source: OeNB, Gabor Hunya: WIIW FDI Report 2014
AUSTRIACKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Od wejscia Polski do UE w dniu 01.05.2004 liczba firm austriackich w Polsce uległa podwojeniu W firmach austriackich w Polsce pracuje ok. 40.000 pracownikow Główne obszary inwestycji: usługi finansowe, ubezpieczenia, nieruchomosci, budownictwo, produkcja materialów budowlanych, produkcja i przetworstwo papieru, produkcja opakowan, przemysł metalowy i maszynowy, handel hurtowy
INWESTOWANIE W POLSCE CO PRZYCIĄGA FIRMY AUSTRIACKIE? Trwały i stały wzrost polskiej gospodarki Duży rynek Stabilizacja Dobrze wykształceni pracownicy Dostępność dostawców Niskie zagrożenie korupcją Zmodernizowana infrastruktura
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE AUSTRIACKIE W POLSCE RAIFFEISEN POLBANK instytucja finansowa, 8 pozycja na polskim rynku bankowym, największa firma faktoringowa w Polsce IMMOFINANZ AG firma deweloperska, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zrealizowane projekty w Polsce o wartości niemal EUR 1 mld STRABAG Sp. z o.o. firma budowlana, liczne projekty z zakresu budowy dróg i mostów MMP Neupack Poland jeden z największych producentów opakowań tekturowych w Polsce
AUSTRIACKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE - REGIONY Najwięcej firm austriackich jest na Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce Znaczące firmy w województwie wielkopolskim: Fabryka Armatury Hawle produkcaja armatury do wody, sciekow i gazu Eurofoam Poznań Sp. z o.o. produkcja i przetwórstwo pianki Malta-Decor Sp. z o.o. - produkcja papierów dekoracyjnych Centrum Malta Trading sprzedaż materiałów drewnopochodnych Baumit Sp. z o.o.- produkcja ociepleń i chemii budowlanej
Firma Blum Centrum logistyczne w Jasinie k/swarzędza
Firma Kronospan Centrum Malta Trading
Osiedle Riverpark przy ulicy Bielniki Inwestor i deweloper IMMOFINANZ Group
Andersia Business Centre Park biznesu Business Garden Generalny wykonawca PORR (Polska) S.A.
Polskie inwestycje w Austrii Polskie inwestycje w Austrii wynoszą w sumie ok. 128 mln Euro Ok. 80 firm, 400 zatrudnionych Główne branże: handel metalami, surowcami energetycznymi i chemicznymi Małe firmy, usługi
AMBASADA AUSTRII WYDZIAŁ HANDLOWY Centrum Warszawy Liczba pracowników: 10 Wydział Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie Biuro w Krakowie
ADVANTAGE AUSTRIA KIM JESTEŚMY, CO ROBIMY AGENCJA ZAJMUJĄCA SIĘ INTERNACJONALIZACJĄ GOSPODARKI AUSTRIACKIEJ Wspieranie działań na rynkach zagranicznych przez identyfikację możliwości współpracy handlowej Pomoc w międzynarodowej działalności gospodarczej Informacje, wydarzenia Konsulting w następujących obszarach: Strategie wejścia na rynek Działalność gospodarcza Doradztwo inwestycyjne Międzynarodowe przetargi Interwencje windykacyjne
WWW.ADVANTAGEAUSTRIA.ORG AUSTRIACKA PLATFORMA INTERNETOWA 196 stron krajowych 28 języków 10 partnerów współpracujących Opis profilu działalności 18 000 firm austriackich Możliwości współpracy biznesowej Zestawienie wszystkich wydarzeń organizowanych za granicą wraz z opisem firm w nich uczestniczących Przegląd 30 gałęzi przemysłu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Czy macie Państwo pytania? Dr inz. Karl Schmidt Radca Handlowy Dr inz. Adam Widota Dyrektor Marketingu Ambasada Austrii Wydział Handlowy warschau@advantageaustria.org www.advantageaustria.org/pl