RYNEK CUKRU WIADOMOŚCI NR 01 8 cznia 2010 r. UE PLANTATORZY CHCĄ WIĘKSZEGO LIMITU EKSPORTOWEGO NA CUKIER UE CZĘŚĆ WNIOSKÓW O EKSPORT POZAKWOTOWEGO CUKRU BEZ POKRYCIA? CENY CUKRU BIJĄ KOLEJNE REKORDY ESTONIA KOLEJNA APELACJA W SPRAWIE KARY ZA NADMIERNE ZAPASY CUKRU UE SERBIA CHCE WSTĄPIĆ DO UE SZWECJA REKORDOWA KAMPANIA CUKROWA W SEZONIE 20/10 WŁOCHY BARDZO POWOLNA ADAPTACJA ZAMKNIĘTYCH CUKROWNI ROSJA PRODUKCJA CUKRU MNIEJSZA O 11% USA BURAKI CUKROWE GMO TO PRZYSZŁOŚĆ ROSJA W 2010 R. IMPORT CUKRU SUROWEGO MOśE WZROSNĄĆ DWUKROTNIE KANADA 5% PRÓG BLENDINGU BIOETANOLU WYMUSI JEGO IMPORT EGIPT ZAWIESZENIE CŁA NA IMPORT CUKRU WYDŁUśONE O 6 MIESIĘCY INDONEZJA WŁADZE ROZWAśAJĄ UTRZYMANIE NIśSZEGO CŁA NA IMPORT CUKRU ===========UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA========= UE PLANTATORZY CHCĄ WIĘKSZEGO LIMITU EKSPORTOWEGO NA CUKIER Europejski związek plantatorów buraków cukrowych CIBE wezwał Komisję Europejską do przekroczenia limitów eksportowych na cukier przyznanych UE w ramach WTO. UE moŝe rocznie wyeksportować 1,374 mln ton cukru. Ten wolumen w obecnym sezonie został juŝ praktycznie wykorzystany za sprawą kwoty eksportowej na pozakwotowy cukier (1,35 mln ton wypełnione w październiku 20 roku). Zdaniem CIBE obecnie rekordowo wysokie ceny i prognozowany deficyt rzędu 7 mln ton sprawiają, Ŝe UE ma prawo i powinna wysłać więcej cukru poza swoje granice celne. Tym bardziej, Ŝe w obecnym sezonie Wspólnota boryka się z duŝą nadprodukcją cukru, która wyniesie około 2,4 mln ton. Odliczając eksport w ramach kwoty, daje to jeszcze około 800 tys. ton nadwyŝki. W opinii CIBE, przy tak wysokich cenach cukier z UE nie powinien być uwaŝany za subsydiowany i powinien móc być wyeksportowany. Związkowcy uwaŝają nawet, Ŝe jeśli KE nie podejmie stosownych kroków w tym kierunku, to będzie odpowiedzialna za pogłębiający się deficyt na światowym rynku cukru, co z kolei odbije się na cenach, a droŝyzna dotknie najbiedniejszych. Stanowisko CIBE popart takŝe brytyjski związek rolników NFU, który uznał budowanie zapasów cukru w UE w obliczu światowego deficytu za niedorzeczne. UE CZĘŚĆ WNIOSKÓW O EKSPORT POZAKWOTOWEGO CUKRU BEZ POKRYCIA? Na ostatnim w grudniu 20 roku komitecie zarządzającym ds. cukru Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie docierającymi informacjami, Ŝe część wniosków o eksport cukru w ramach kwoty eksportowej na pozakwotowy cukier w sezonie 20/10 została złoŝona przez podmioty, które nie będą w stanie ich wypełnić, bo nie produkują obecnie cukru. Gdyby takie informacje się potwierdziły, to KE opracuje rozwiązanie tego problemu. W przypadku stwierdzenia takich puch wniosków najbardziej prawdopodobnym obecnie wydaje się zwrot licencji do KE, która podzieli odzyskany wolumen eksportowy w oparciu o kolejne, juŝ złoŝone wnioski, które zostały wcześniej odrzucone ze względu na wykorzystanie limitu. CENY CUKRU BIJĄ KOLEJNE REKORDY Koniec 20 roku i początek 2010 przyniosły dalszy wzrost notowań cukru. W Londynie cukier biały podroŝał na początku br. do najwyŝszego w historii poziomu 731,4 USD/t (w kontrakcie terminowym z dostawą na marzec 2010 r.). W Nowym Jorku zaś cukier surowy był najdroŝszy od 29 lat, wzrastając do aŝ 28,41 UScts/lb (~626 USD/t, w kontrakcie terminowym z dostawą na
marzec 2010 r.). Prowzrostowo działają ciągle te same dwa czynniki: światowy deficyt i nieustające sygnały o imporcie ze strony krajów azjatyckich, zwłaszcza z Indii. Taka sytuacja przyciąga inwestorów na rynek cukru, co dodatkowo powoduje, Ŝe jego notowania idą w górę. Rekordowo wysokie są takŝe ceny kakao, które prawie podwoiły się w ciągu ostatnich dwóch lat. 850 750 650 550 450 350 250 USD/t Notowania cukru białego (Londyn) i surowego (Nowy Jork) w kontraktach terminowych w okresie.20-01.2010 150 mar maj mar maj 10 Cukier surowy Nowy Jork Cukier biały Londyn Jedną z konsekwencji droŝejącego cukru jest takŝe utrzymanie przez Komisję Europejską zerowego cła dodatkowego na buraczany i trzcinowy cukier surowy do rafinacji. W 20 roku 9 razy od eśnia ubr. stawka była wyznaczana na 0 EUR/t. Po raz pierwszy zaś od 2001 roku KE zdecydowała ustanowić na zero euro dodatkowe cło na cukier biały bez dodatków aromatyzujących i barwiących (CN 1701 99 10 i 1701 99 90). Szczegóły dotyczące ceny reprezentacyjnej i cła dodatkowego na produkty z sektora cukrowniczego, a takŝe notowania cukru na świecie dostępne są w Notowaniach FAMMU. ESTONIA KOLEJNA APELACJA W SPRAWIE KARY ZA NADMIERNE ZAPASY CUKRU Estońskie władze zapowiedziały, Ŝe kolejny raz złoŝą apelację w sprawie karnych opłat z tytułu nadmiernych zapasów cukru. W okresie przedakcesyjnym Komisja Europejska badała stan zapasów w nowoprzystępujących krajach w obawie przed nagromadzeniem cukru w celach spekulacyjnych (cukier w UE był droŝszy niŝ w przystępujących krajach). W Estonii stwierdzono nadmierne zapasy cukru w wysokości bko 91,5 tys. ton i naliczono karę aŝ 45,7 mln EUR. Władze tego bałtyckiego kraju argumentowały, Ŝe przynajmniej połowa ilości cukru została zakupiona przez indywidualne gospodarstwa na potrzeby własne i nie moŝe być liczona jako spekulacyjna. UE nie uznała takie argumentacji, podkreślając, Ŝe nie ma rozróŝnienia z uwagi na charakter zapasów. UE SERBIA CHCE WSTĄPIĆ DO UE Unijne władze poinformowały, Ŝe Serbia złoŝyła oficjalnie wniosek o przystąpienie do UE. Podobne wnioski akcesyjne złoŝyły juŝ wcześniej dwa inne kraje bałkańskie: Czarnogóra i Macedonia. Rozmowy prowadzone są takŝe z Islandią i Turcją. Natomiast Chorwacja zakończyła 17 z 35 tematów akcesyjnych. Oczekuje się, Ŝe rozmowy o przystąpieniu do UE tego kraju zakończą się w połowie 2010 roku, a Chorwacja stanie się krajem członkowskim prawdopodobnie dwa lata później. Turcja rozpoczęła rozmowy w 12 z 35 tematach akcesyjnych i na przystąpienie tego kraju trzeba będzie jeszcze poczekać. Z kolei Islandia nie uzyskała ciągle oficjalne opinii nt. wniosku akcesyjnego. Opinia jest oczekiwana w pierwszej połowie 2010 roku. Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie AgraFacts ======UNIA EUROPEJSKA I KRAJE KANDYDUJĄCE - SYTUACJA RYNKOWA====== SZWECJA REKORDOWA KAMPANIA CUKROWA W SEZONIE 20/10 Koncern Nordic Sugar oczekuje w sezonie 20/10 rekordowo wysokiego plonu technologicznego cukru, który moŝe przekroczyć nawet 10 t/ha. W sezonie 20/ produkcja cukru w przeliczeniu na hektar upraw buraków cukrowych wyniosła 9,3 ton. NajwyŜszy wynik odnotowano w 1990 roku, kiedy to plon wyniósł 9,45 t/ha. Przy powierzchni upraw buraków cukrowych szacowanych na 38 tys. ha pozwoli to wytworzyć około 380 tys. ton cukru. Kwota produkcyjna przysługująca Szwecji w
sezonie 20/10 wynosi 193,2 tys. ton. Obecna kampania cukrownicza powinno zakończyć się w połowie cznia 2010 roku. Nordic Sugar naleŝy do niemieckiego koncernu Nordzucker. WŁOCHY BARDZO POWOLNA ADAPTACJA ZAMKNIĘTYCH CUKROWNI Włoska prasa poinformowała, Ŝe zaledwie 5 z 15 cukrowni zamkniętych na skutek reformy unijnego rynku cukru zostało zaadaptowanych do nowych funkcji. W dwóch zakładach będzie produkowany celulozowy bioetanol. W trzech nieczynnych cukrowniach powstaną zakłady biomasy produkujące elektryczność. Elektrownie mają ruszyć w 2011 roku. W pozostałych zamkniętych cukrowniach nie wdroŝono Ŝadnych programów dotyczących przebudowy i dostosowania do innej produkcji. Początkowo na adaptację likwidowanych cukrowni przeznaczono 1,3 mld EUR, z czego 700 mln EUR pochodziło z budŝetu UE, a pozostałą część mieli wyłoŝyć lokalni producenci cukru. ================RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ================= ROSJA PRODUKCJA CUKRU MNIEJSZA O 11% Rosyjski związek producentów cukru zwiększył swoją wcześniejszą prognozę produkcji cukru w sezonie 20/10 o 3% z 3,05 do 3,15 mln ton. Mimo tego oznacza to i tak spadek aŝ o 11% w stosunku do rekordowego wyniku z poprzedniego sezonu, kiedy w Rosji wyprodukowano 3,55 mln ton cukru z krajowych buraków cukrowych. Zdaniem związkowców zapasy na koniec 20 roku spadły o 500 tys. ton do 2,2 mln ton. Szczegóły dotyczące bieŝącej kampanii cukrowniczej w poniŝszym zestawieniu. Opis.12.20.12.20 % zmiana buraki cukrowe dostarczone (t) 25 010 400 21 752 400-13,0 buraki cukrowe przetworzone (t) 22 019 500 20 371 900-7,5 cukier biały wyprodukowany (t) 3 124 100 3 056 600-2,2 zapasy buraków cukrowych (t) 2 332 800 971 400-58,4 liczba rafinerii (szt.) 48 29-39,6 Opracowanie własne na podst. Reuters 3,5 2,5 1,5 1 0,5 4 3 2 0 Produkcja cukru w Rosji w sezonach 20/-20/10 (mln t) prognoza wg min. rol. wg IKAR zw. prod. cuk. 20/ 20/ 20/10 20/10 20/10 USA BURAKI CUKROWE GMO TO PRZYSZŁOŚĆ Amerykańska firma C Richards and Associates (CRA), która jest członkiem rady sektora biotechnologicznego w USA, szacuje, Ŝe w niedługim czasie 63% produkcji cukru na świecie moŝe pochodzić z upraw GMO. W USA pierwsze buraki cukrowe GMO Roundup Ready zaczęły być uprawiane w 20 roku. W 20 roku wg CRA, aŝ 95% upraw buraków cukrowych w tym kraju stanowiły właśnie te genetycznie modyfikowane buraki cukrowe.
ROSJA W 2010 R. IMPORT CUKRU SUROWEGO MOśE WZROSNĄĆ DWUKROTNIE Zdaniem rosyjskiego intutu rynków rolnych IKAR, nowa unia celna Rosji z Białorusią i Kazachstanem moŝe doprowadzić w 2010 roku do gwałtownego wzrostu importu cukru surowego. Od cznia 2010 roku cło na import nierafinowanego cukru zmniejszono ze 165 do 140 USD/t. Zapowiedziano takŝe jego obniŝkę w okresie maj-iec do zaledwie 50 USD/t. Jeśli te zapewnienia zostałyby zrealizowane, to moŝe to w praktyce oznaczać lawinowy import właśnie w ciągu tych trzech letnich miesięcy. Zdaniem IKAR, do Rosi mogłoby trafić wówczas 80-90% importu w całym 2010 roku. Szacuje się, Ŝe mniejsze cło moŝe spowodować wzrost importu cukru surowego nawet o 2,0-2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 2/3 i podwojenie w najwyŝszym wariancie. Rosyjski Urząd Celny podał, Ŝe w okresie czeń-październik 20 r. import cukru surowego spadł aŝ o 40% do 1,2 mln ton. Jego wartość była mniejsza takŝe o 40%. Powodów mniejszych zakupów cukru surowego naleŝy szukać w jego gwałtownie rosnących cenach w 20 r. i prognozie spadku jego spoŝycia nawet o 300 tys. ton ze względu na kryzys gospodarczy. AŜ o 90% wzrósł natomiast import cukru białego. Jego wolumen zwiększył się do bko 88 tys. ton, a wartość przekroczyła 46 mln USD. Bko połowa rafinowanego cukru została sprowadzona z krajów zrzeszonych we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). W przypadku cukru surowego całość importu stanowiły zakupy z państw nie naleŝących do tego ugrupowania. Mimo wysokiej dynamiki wzrostu importu cukru białego naleŝy zauwaŝyć, Ŝe jego zakupy były większe zaledwie o 34 tys. ton, a surowego spadły aŝ o 805 tys. ton. Szczegóły przedstawia poniŝsze zestawienie. Opis 10.20 10.20 % zmiana Udział ton mln USD ton mln USD ton mln USD ton mln USD cukier biały łącznie 53 600 24,1 87 500 46,1 63,2 91,3 100,0% 100,0% kraje trzecie 53 600 24,1 47 900 25,2-10,6 4,6 54,7% 54,7% WNP* 0 0,0 39 600 20,9 ##### #DZIEL/0! 45,3% 45,3% cukier surowy łącznie 2 022 400 795,1 1 216 800 480,4-39,8-39,6 100,0% 100,0% kraje trzecie 2 022 400 795,1 1 216 800 480,4-39,8-39,6 100,0% 100,0% WNP* 0 0,0 0 0,0 ##### #DZIEL/0! 0,0% #DZIEL/0! * Wspólnota Niepodległych Państw, dane nie obejmują importu z Białorusią Opracowanie własne na podst. Reuters Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters KANADA 5% PRÓG BLENDINGU BIOETANOLU WYMUSI JEGO IMPORT Przedstawiciele kanadyjskiego sektora odnawialnych paliw zamierzają wystąpić na początku br. do tamtejszych władz o zwiększenie zachęt produkcyjnych tak, by produkcja biopaliw była opłacalna i rosnąc, mogła pozwolić na zaspokojenie obligatoryjnych progów blendingu. Obecnie w ramach rządowego wsparcia biopaliw wydawane są rocznie dla 24 firm róŝnego typu zwolnienia i dofinansowania o łącznej kwocie 1,5 mld dolarów kanadyjskich (taki program wsparcia trwa do siedmiu lat). We eśniu 2010 r. wejdzie zaś w Ŝycie 5% dodatek odnawialnych paliw w benzynie (2% dla diesla od 2011 roku). Aktualnie w Kanadzie produkuje się około 1,4 mld litrów bioetanolu. Zapotrzebowanie wynikające z 5% progu blendingu szacowane jest zaś na 2 mld l. Przy zakładanym wzroście krajowych moŝliwości produkcyjnych w br. o 300 mln l oznaczać to będzie konieczność sprowadzenia pod koniec br. i na początku 2011 roku około 150-300 mln litrów bioetanolu. Obecnie Kanada importu niewielkie ilości tego biopaliwa z USA i Brazylii. EGIPT ZAWIESZENIE CŁA NA IMPORT CUKRU WYDŁUśONE O 6 MIESIĘCY Egipskie ministerstwo handlu poinformowało, Ŝe zniesienie cła importowego na cukier biały i surowy zostało przedłuŝone o sześć miesięcy do 30. czerwca br. W połowie sierpnia 20 roku Egipt po raz pierwszy zniósł cło importowe (do końca grudnia ub. r.), by zapobiec rosnącym cenom cukru. Wcześniej obowiązywało 2% cło na import cukru surowego i 10% na biały. Konsumpcja cukru w Egipcie wynosi około 2,8 mln ton rocznie, krajowa produkcja zaś około 1,6 mln ton.
INDONEZJA WŁADZE ROZWAśAJĄ UTRZYMANIE NIśSZEGO CŁA NA IMPORT CUKRU Indonezyjskie władze rozwaŝają wydłuŝenie do kwietnia br. okresu obowiązywania niŝszego cła. We eśniu 20 roku Indonezja zmniejszyła o 49% cło importowe na cukier biały z 790 do 400 rupii indonezyjskich za kilogram. Natomiast cło przywozowe na cukier surowy zostało zredukowane o 73% z 550 do 150 rupii/kg. NiŜsze cło obowiązywało do końca grudnia 20 roku. Celem działania było doprowadzenie do odbudowania zapasów cukru i zmniejszenia jego cen. ============================================================ Sekretariat: ul. Szkolna 2, pokój 214 00-002 Warszawa tel. 022 505 55 61 E-mail: fammu@fapa.org.pl l.chmielewski@fapa.org.pl Niniejsze WIADOMOŚCI powstały w oparciu o najlepsze, dostępne źródła, stanowią wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów autora i inaczej nie mogą być interpretowane. WIADOMOŚCI wydawane są co tydzień i są przesyłane pocztą elektroniczną. FAMMU nie ponosi odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne czytelników. Wszelkie prawa zastrzeŝone. COPYRIGHT BY FAPA Autor: Łukasz Chmielewski