Przyszłość w infrastrukturze SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH 2016-2020 GRZEGORZ BERNATEK EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ EDYCJA MAJ 2016 TOMASZ KULISIEWICZ, ANALITYK WIODĄCY Rok 2015 okazał się stosunkowo pomyślny dla branży telekomunikacyjnej i zakończył wzrostem przychodów rzędu 2,2%. Złożyły się na to dobre wyniki na rynku dostępu do internetu oraz telefonii komórkowej - głównie z powodu zmiany modelu biznesowego dystrybucji sprzętu do użytkowników). Żeby jednak przerodziło się to w trwały trend wzrostowy, potrzebne są całkowicie nowe rozwiązania i usługi. Audytel przewiduje, że w latach wdrożenie nowych usług oraz zwiększeniu penetracji dostępu szerokopasmowego 2016-2020 pozwoli na utrzymanie wzrostu przychodów całego rynku na poziomie 1,9% każdego roku.
W poszukiwaniu źródeł przychodów Rynek komunikacji elektronicznej wzrośnie w 2016 r. o ok. 0,7%, i w nadchodzących latach utrzyma nieznaczny wzrost. W 2015 r. wartość całego rynku TMT (ang. Technology, Media & Telecommunications) wyniosła ok. 87,6 mld zł, w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej 45,8 mld zł. Kluczową rolę odgrywają coraz bardziej zintegrowani pionowo operatorzy (postępuje konsolidacja rynku), szczególnie Ci świadczący usługi telefonii mobilnej wartość ich przychodów stanowi ponad 50% przychodów z całego rynku. Głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych staje się płatna telewizja, dostęp do internetu oraz usługi dodane. Od dłuższego czasu niemal wszystkie segmenty rynku, poza dostępem NGA, wykazują objawy nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług (np. multiroom, dodatkowe karty SIM dla mobilnej transmisji danych w każdym urządzeniu) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej: dla biznesu usługi chmurowe, a dla użytkowników indywidualnych rozrywka i atrakcyjne treści multimedialne, zarówno na urządzenia mobilne, jak i stacjonarne. PROGNOZA DO ROKU 2020 Opracowane w raporcie prognozy uwzględniają przede wszystkim wewnętrzne czynniki rozwoju rynku takie jak: rządowe i samorządowe programy budowy regionalnych sieci szerokopasmowych oraz przychody generowane przez te projekty, wzrost konkurencji ze strony operatorów kablowych, utrzymujące się zainteresowanie usługami płatnej telewizji, rozwój usług mobilnych, pakietyzacja i konwergencja usługowa telekomunikacji, IT i mediów. Dla utrzymania prognozowanego, średniorocznego wzrostu rynku komunikacji elektronicznej na poziomie 1,1% r/r, kluczowe będą odpowiedzi na następujące pytania: Jak zostanie rozstrzygnięta kwestia aukcji LTE, a w szczególności czy i kiedy ruszy budowa sieci zgodnie ze zobowiązaniami licencyjnymi? Jakie będą rezultaty budowy sieci RSS oraz czy ich operatorzy znajdą sposób na trwałość projektów? Jakie sposoby znajdą operatorzy telekomunikacyjni i inwestorzy na inwestycje w sieci NGA? Czy czeka nas fala rozdrobnienia rynku dostępowego w wyników konkursów POPC? Jak stymulować popyt na usługi szerokopasmowe? 2 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH 2016-2020
Zawartość raportu OBSZARY RYNKU Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN); Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt); Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu); Transmisja danych (7 typów usług, nowość!: rynek kolokacji i dzierżawy infrastruktury); Płatna telewizja. ZAKRES INFORMACJI Przychody, liczba klientów i wolumeny minut na poszczególnych rynkach w latach 2004-2015; Charakterystyka segmentu klientów indywidualnych i biznesowych; Dane operacyjne wiodących operatorów; Omówienie wpływu regulacji UKE i KE na rynek telekomunikacyjny; Analiza i prognoza cen usług; Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2020 r.; Nowość! Analiza rynku datacenter oraz usług powiązanych. DANE LICZBOWE I ZESTAWIENIA Raport zawiera 122 wykresy i 12 tabel (szczegółowy spis umieszczono w Załączniku 1); Dane dostępne w formacie elektronicznym. DANE OPERACYJNE OPERATORÓW UPC Polska; Cyfrowy Polsat/Polkomtel; Exatel; INEA; Multimedia Polska; Netia; P4; T-Mobile; Orange; Vectra. 3 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH 2016-2020
Informacje dodatkowe METODYKA ZBIERANIA DANYCH FORMAT PRODUKTU Raporty rynkowe Audytel budowane są za pomocą sprawdzonej metodyki badawczej, stosowanej od roku 2005 we wspólnych projektach Audytel i Meta Group. Podstawowe elementy tej metodyki to stały monitoring rynku oraz weryfikacja danych z wielu źródeł: Raporty dostarczane są w języku polskim lub angielskim w formie pliku. pdf; Załącznikiem do każdego raportu jest plik MS Excel, zawierający wszystkie wykresy i tabele. Dane z własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez Audytel; Raporty okresowe dostawców usług; Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne; Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji; Niezależne oceny ekspertów. W badaniu uwzględniono 50 dostawców usług telekomunikacyjnych natomiast raport zawiera dokładne dane na temat czołowych 20 dostawców. O FIRMIE AUDYTEL Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną. Jako firma niezależna Audytel zachowuje pełną neutralność wobec dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel działając na rynku od 2002 r. przeprowadził kilkaset projektów analityczno-audytowych i doradczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, a także dla jednostek budżetowych i organów administracji państwowej. 4 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH 2016-2020
Spis treści 1. Wstęp 1.1. Założenia badania, metodyka zbierania danych 1.2. Określenie analizowanych rynków 1.3. Sytuacja makroekonomiczna Polska na tle UE 1.4. Rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach 2012-2015 i prognoza do roku 2020 1.5. Aktorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego 2. Rynek telefonii stacjonarnej 2.1. Nowe produkty i technologie 2.2. Odbiorcy usług 2.3. Otoczenie regulacyjne 2.4. Rozwój rynku w latach 2012-2020 2.5. Dane operacyjne największych operatorów w latach 2004-2015 2.6. Trendy taryfowe i cenowe 3. Rynek telefonii komórkowej 3.1. Nowe produkty i technologie 3.2. Odbiorcy usług 3.3. Otoczenie regulacyjne 3.4. Rozwój rynku w latach 2012-2020 3.5. Dane operacyjne największych operatorów w latach 2004-2015 3.6. Trendy taryfowe i cenowe 4. Rynek usług dostępu do Internetu 4.1. Nowe produkty i technologie 4.2. Odbiorcy usług 4.3. Otoczenie regulacyjne 4.4. Rozwój rynku w latach 2012-2020 4.5. Dane operacyjne największych operatorów w latach 2004-2015 4.6. Trendy taryfowe i cenowe 5. Rynek transmisji danych 5.1. Nowe produkty i technologie 5.2. Dostawcy i odbiorcy 5.3. Otoczenie regulacyjne 5.4. Rozwój rynku w latach 2012-2020 5.5. Dane operacyjne największych operatorów w latach 2004-2015 5.6. Trendy cenowe 6. Rynek usług płatnej telewizji 6.1. Nowe produkty i technologie 6.2. Odbiorcy usług 6.3. Otoczenie regulacyjne 6.4. Rozwój rynku w latach 2012-2020 6.5. Dane operacyjne największych operatorów w latach 2005-2015 6.6. Trendy cenowe Słownik pojęć i skrótów Spis tabel Spis wykresów 5 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH 2016-2020
WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ FAKSEM: +48 22 537 50 51 Formularz zamówienia Raport Przyszłość w infrastrukturze Szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2016 2020 Zamawiający Nazwa firmy:... Adres:... Osoba odpowiedzialna NIP:... KRS:... pieczęć: Imię, nazwisko, stanowisko:... data, podpis:... Dostawca Audytel S.A. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa NIP: 779-21-69-697, KRS: 0000309391 Cena netto 24 000 zł (+ VAT) Termin wykonania 2 dni od daty zamówienia Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni po dostarczeniu faktury. Odbiór produktów Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A. P
Ogólne warunki realizacji KODEKS ETYCZNY AUDYTELA Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji. UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 4 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. POUFNOŚĆ Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela. 7 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.
Ogólne warunki realizacji WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu. PROCEDURA ODBIORU PRAC Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT. PRAWA AUTORSKIE Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy. PROMOCJA Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie 8 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.
Załącznik 1 Spis tabel i wykresów Tabela 1-1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze lat 2008-2015 Tabela 2-1. Struktura właścicielska głównych uczestników rynku telefonii stacjonarnej (maj 2016 r.) Tabela 2-2. Potencjalne możliwości pakietyzacji usług przez największych operatorów działających na polskim rynku Tabela 2-3. Liczba usług (RGU) przypadających na jednego użytkownika w latach 2013-2015* Tabela 2-4. Harmonogram zmian MTR w P4 i u zasiedziałych MNO w latach 2009-2013 Tabela 3-1. Łączne zasoby pasma będące w dyspozycji poszczególnych operatorów po aukcji LTE Tabela 3-2. Struktura własnościowa infrastrukturalnych operatorów telefonii komórkowej (według stanu na maj 2016 r.) Tabela 3-3. Istniejące marki MVNO oraz obsługujący ich MNO (stan na koniec maj 2016 r.) Tabela 5-1. Pokrycie kraju infrastrukturą światłowodową udział miejscowości, na których operatorzy deklarują obecność zakończeń sieci światłowodowych (wg stanu na koniec 2014 r.) Tabela 6-1. Miesięczne statystyki odwiedzin internetowych serwisów VoD przez unikalnych użytkowników w latach 2011-2015 Tabela 6-2. Zakres oferty polskich dostawców usług VoD (marzec 2016 r.) Tabela 6-3. Liczba sprzedanych usług płatnej telewizji dla głównych operatorów w Polsce (stan z dnia 31 marca 2016) Wykres 1-1. Udział inwestycji w telekomunikację w wydatkach na telekomunikację w Unii Europejskiej w 2013 r. Wykres 1-2. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2012-2020 (wg grup usług, w mld zł) Wykres 1-3. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom w okresie 31.12.1997-31.12.2015 Wykres 1-4. Porównanie zależności ARPU w funkcji liczby sprzedanych usług dla rynków telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach 2002-2020 Wykres 1-5. Przychody całkowite największych operatorów w Polsce w latach 2003-2015 (w mln zł) 9 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW
Wykres 1-6. Liczba sprzedawanych usług telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, telefonii mobilnej oraz płatnej telewizji największych operatorów w Polsce w latach 2003-2015 (w tys.) Wykres 1-7. Liczba pracowników największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2015 Wykres 1-8. Liczba RGU przypadających na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2015 Wykres 1-9. Przychody na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2015 (tys. zł/miesiąc) Wykres 1-10. Przychody całkowite RGU największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce 2003-2015 (zł/miesiąc) Wykres 2-1. Łączna wartość rynku telefonii stacjonarnej według typu usług w latach 2012-2020 (mln zł) Wykres 2-2. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na typ usługi w latach 2012-2020 (mld minut) Wykres 2-3. Łączna liczba abonentów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mln) Wykres 2-4. Łączne przychody operatorów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mld zł) Wykres 2-5. Łączna liczba linii głosowych PSTN w latach 2012-2020 (mln) Wykres 2-6. Udział łączy POTS, ISDN BRA i ISDN PRA w liczbie linii głosowych PSTN w latach 2012-2020 Wykres 2-7. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej (ARPU) w podziale na klientów indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 Wykres 2-8. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mld minut) Wykres 2-9. Całkowity wolumen minut połączeń lokalnych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mld minut) Wykres 2-10. Całkowity wolumen minut połączeń międzystrefowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mld minut) Wykres 2-11. Całkowity wolumen minut połączeń do sieci komórkowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mld minut) Wykres 2-12. Całkowity wolumen minut połączeń międzynarodowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2012-2020 (mln minut) Wykres 2-13. Przychody z usług hurtowych w sieciach stacjonarnych w latach 2012-2020 (mln zł) Wykres 2-14. Liczba abonentów usług świadczonych w trybie WLR/LLU w latach 2012-2020 (tys.) Wykres 2-15. Przychody największych operatorów na rynku telefonii stacjonarnej w latach 2004-2015 (mln zł) Wykres 2-16. Liczba abonentów indywidualnych największych operatorów w latach 2004-2015 (tys.) 10 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW
Wykres 2-17. Liczba abonentów biznesowych największych operatorów w latach 2004-2015 (tys.) Wykres 2-18. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta indywidualnego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2004-2015 Wykres 2-19. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta biznesowego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2004-2015 Wykres 2-20. Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta indywidualnego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2004-2015 Wykres 2-21. Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta biznesowego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2004-2015 Wykres 2-22. Przychody operatorów z opłat abonamentowych w latach 2004-2015 (mln zł) Wykres 2-23. Przychody operatorów z usług połączeń lokalnych w latach 2004-2015 (w mln zł) Wykres 2-24. Przychody operatorów z usług połączeń międzystrefowych w latach 2004-2015 (w mln zł) Wykres 2-25. Przychody operatorów z usług połączeń do sieci ruchomych w latach 2004-2015 (w mln zł) Wykres 2-26. Przychody operatorów z usług połączeń międzynarodowych w latach 2004-2015 (mln zł) Wykres 2-27. Przychody operatorów z usług hurtowych w latach 2004-2015 (mln zł) Wykres 2-28. Średni efektywny koszt jednej minuty dla usług telefonii stacjonarnej w podziale na typy połączeń w latach 2012-2020 (uśredniona) Wykres 2-29. Średni efektywny koszt jednej minuty dla usług telefonii stacjonarnej w podziale na typy połączeń, w latach 2012-2020 (klienci indywidualni) Wykres 2-30. Średni efektywny koszt jednej minuty dla usług telefonii stacjonarnej w podziale na typy połączeń, w latach 2012-2020 (klienci biznesowi) Wykres 2-31. Średni efektywny koszt minuty dla połączeń interkonektowych w sieciach stacjonarnych w latach 2012-2020 Wykres 2-32. Średni efektywny koszt MTR oraz asymetria MTR/FTR* w latach 2007-2014 Wykres 3-1. Penetracja usługami telefonii komórkowej w latach 2009-2015, wg różnych źródeł Wykres 3-2. Liczba przeniesionych numerów na rynku telefonii ruchomej w latach 2006-2015 (w tys.) Wykres 3-3. Penetracja telefonii komórkowej w latach 2012-2020 Wykres 3-4. Liczba użytkowników telefonii komórkowej w latach 2012-2020 w podziale na pre-paid i post-paid (mln) Wykres 3-5. Liczba użytkowników dedykowanego, mobilnego dostępu do Internetu w latach 2012-2020 (mln) Wykres 3-6. Przychody operatorów telefonii komórkowej w latach 2012-2020 w podziale na kategorie usług (mld zł) Wykres 3-7. ARPU pre-paid i post-paid w latach 2012-2020 (w zł) Wykres 3-8. Miesięczny wolumen rozmów na kartę SIM w latach 2012-2020 w podziale na pre-paid i post-paid 11 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW
Wykres 3-9. Całkowity wolumen ruchu rozpoczynanego i kończonego w sieciach komórkowych w latach 2012-2020 (mld minut) Wykres 3-10. Liczba wysłanych SMS w latach 2012-2020 w podziale na pre-paid i post-paid (mld sztuk) Wykres 3-11. Liczba wysłanych MMS (mln sztuk) w latach 2012-2020 w podziale na użytkowników pre-paid i postpaid (mln sztuk) Wykres 3-12. Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach 2006-2015 (według liczby kart SIM) Wykres 3-13. Liczba aktywnych kart SIM u operatorów MVNO (estymacja) w latach 2007-2015 Wykres 3-14. Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej w latach 2006-2015 Wykres 3-15. Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej w latach 2006-2015 Wykres 3-16. Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach 2006-2015 Wykres 3-17. Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach 2006-2015 Wykres 3-18. Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach 2006-2015 (według przychodów) Wykres 3-19. Liczba użytkowników pre-paid operatorów telefonii komórkowej w latach 2006-2015 Wykres 3-20. Liczba abonentów post-paid operatorów telefonii komórkowej w latach 2006-2015 Wykres 3-21. Łączna liczba użytkowników ofert dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu w latach 2007-2015 (bez pre-paid, w mln) Wykres 3-22. Liczba użytkowników ofert mobilnego, dedykowanego dostępu do Internetu w latach 2007-2015, dla największych do-stawców usług (bez prepaid, w mln) Wykres 3-23. Przyrosty netto liczby użytkowników pre-paid w latach 2006-2015 Wykres 3-24. Przyrosty netto liczby abonentów post-paid w latach 2006-2015 Wykres 3-25. Średni przychód na jednego abonenta/użytkownika w latach 2006-2015 Wykres 3-26. Średni przychód na jednego użytkownika pre-paid w latach 2006-2015 Wykres 3-27. Średni przychód na jednego abonenta post-paid w latach 2006-2015 Wykres 3-28. MOU na jednego użytkownika pre-paid w latach 2006-2015 (minuty) Wykres 3-29. MOU na jednego abonenta post-paid w latach 2006-2015 (minuty) Wykres 3-30. SAC na jednego użytkownika pre-paid w latach 2006-2015 Wykres 3-31. SAC na jednego abonenta post-paid w latach 2006-2015 Wykres 3-32. Średni efektywny koszt jednej minuty w sieciach komórkowych w podziale na typy połączeń w latach 2012-2020 Wykres 3-33. Cena minuty połączenia do obcych sieci dla użytkowników pre-paid w latach 2005-2014 12 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW
Wykres 3-34. Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach 2005-2014 Wykres 3-35. Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach 2005-2014 Wykres 3-36. Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla użytkowników pre-paid w latach 2005-2014 Wykres 3-37. Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach 2005-2014 Wykres 3-38. Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach 2005-2014 Wykres 3-39. Koszt wysłania jednego SMS-a dla użytkowników pre-paid w latach 2005-2014 Wykres 3-40. Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów indywidualnych post paid w latach 2005-2014 Wykres 3-41. Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów biznesowych post-paid w latach 2005-2014 Wykres 4-1. Udział poszczególnych technologii dostępowych w liczbie abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach 2004-2015 Wykres 4-2. Penetracja Internetu w latach 2004-2015 wg różnych źródeł Wykres 4-3. Szacunkowa liczba użytkowników Internetu w latach 2004-2015 (mln) Wykres 4-4. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach 2012-2020, z wyłączeniem dostępu mobilnego (tys.) Wykres 4-5. Zestawienie kosztów oraz metod finansowania budowy sieci NGN w Polsce do roku 2020 Wykres 4-6. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach 2012-2020 w podziale na kategorie usług, z wyłączeniem dostępu mobilnego (mln zł) Wykres 4-7. Liczba łączy xdsl dostarczanych w trybie BSA/LLU w latach 2012-2020 (tys.) Wykres 4-8. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach 2004-2015 według operatorów (mln zł) Wykres 4-9. Rynek dostępu do Internetu łączy xdsl w latach 2004-2015 (mln zł) Wykres 4-10. Liczba abonentów usług dostępu do Internetu łączy xdsl w latach 2004-2015 (tys.) Wykres 4-11. Estymowana liczba abonentów dostępu do Internetu, dlu usług świadczonych na bazie BSA/LLU w Polsce, dla największych operatorów (na koniec 2015 r., w tys.) Wykres 4-12. Liczba użytkowników Internetu wśród telewizji kablowych dla poszczególnych operatorów 2004-2015 (tys.) Wykres 4-13. Liczba linii szerokopasmowych Grupy Telekomunikacji Polskiej w latach 2004-2015 (w tys.) Wykres 4-14. Przychody Orange z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach 2004-2015 (mld zł) 13 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW
Wykres 4-15. Liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu Netii w latach 2006-2014 (w tys.) Wykres 4-16. Przychody Netii z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach 2004-2015 (mln zł) Wykres 4-17. Średnia cena za 1 Mb/s dostępu do Internetu łączami o gwarantowanej przepustowości w latach 2012-2020 (zł za miesiąc) Wykres 4-18. ARPL w usługach dostępu do Internetu (uśrednione) łączami kablowymi w latach 2012-2020 (zł za miesiąc) Wykres 5-1. Schemat dostarczania usług outsourcingowych o coraz większej wartości dodanej Wykres 5-2. Całkowity rynek transmisji danych w latach 2012-2020 (mln zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-3. Rynek dzierżawy kanałów cyfrowych w latach 2012-2020 (mln zł) w podziale na część hurtową i detaliczną Wykres 5-4. Rynek dzierżawy kanałów cyfrowych w latach 2012-2020 (mld zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-5. Całkowity rynek transmisji danych w latach 2004-2015 według operatorów (mln zł) Wykres 5-6. Rynek dzierżawy kanałów cyfrowych w latach 2004-2015 według operatorów (mln zł) Wykres 5-7. Rynek pakietowej transmisji w latach 2004-2015 według operatorów (mld zł) Wykres 5-8. Średnie efektywne ceny dzierżawy kanałów cyfrowych w latach 2012-2020 (tys. zł) Wykres 5-9. Średnie efektywne ceny łączy IP VPN za 1 Mb/s w latach 2012-2020 (tys. zł) Wykres 6-1. Struktura materiałów dostępnych w serwisach VOD Wykres 6-2. Liczba gospodarstw domowych i penetracja tradycyjnymi usługami płatnej telewizji (bez uwzględniania OTT) w latach 2012-2020 Wykres 6-3. Liczba usług płatnej telewizji w podziale na technologie dostępowe w latach 2012-2020 (w mln abonentów) Wykres 6-4. Typ odbiorników telewizyjnych używanych w gospodarstwach domowych Wykres 6-5. Średnia liczba kanałów HD w ofertach największych operatorów Wykres 6-6. Wartość rynku płatnej telewizji w Polsce w podziale na technologie dostępowe w latach 2012-2020 Wykres 6-7. Wartość rynku płatnej telewizji w Polsce w podziale na typy usług w latach 2012-2020 Wykres 6-8. Liczba usług płatnej TV satelitarnej u największych operatorów w latach 2006-2015 Wykres 6-9. Polski rynek CATV (dostęp analogowy oraz cyfrowy) w latach 2006-2015 Wykres 6-10. Polski rynek IPTV w latach 2006-2015 Wykres 6-11. ARPU dla usług płatnej telewizji w Polsce w podziale na technologie dostępowe, w latach 2012-2020 (w zł) Wykres 6-12. Udziały poszczególnych rodzajów usług w wartości ARPU dla usług płatnych telewizji w latach 2012-2020 14 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW