Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 4 października 2011 WIG 37 620-1,69% WIG20 2 146-1,93% DJIA 10 655-2,36% NASDAQ 2 336-3,29% S&P500 1 099-2,85% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STREFA EURO Szczyt ministrów finansów USA 16:00 Wystąpienie publiczne szefa FED USA 16:00 Zamówienia na dobra trwałego użytku USA 16:00 Zamówienia w przemyśle (sierpień) Wiadomości z rynku CHEMIA MSP planuje uruchomienie dalszej prywatyzacji spółek chemicznych najwcześniej w listopadzie Odsunięcie w czasie sprzedaży akcji Ciechu i ZA Puławy ma związek z dekoniunkturą na giełdach (PARKIET s.1,5). IT KIO uwzględniła odwołanie PWPW w przetargu na nowe dowody osobiste Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) w przetargu na nowe dowody osobiste i nakazała zamawiającemu niezwłocznie odpowiedzieć na pytania wykonawcy. Obecnie aktualny jest termin składania ofert wyznaczony na 10 października, ale nie można wykluczyć, że zostanie on przesunięty. LC CORP LC Corp planuje przeprowadzenie skupu akcji własnych za kwotę nie przekraczającą 30 mln zł Cena zakupu jednej akcji ma być nie wyższa niż 1,5 zł i nie niższa niż 10 gr. LPP Przychody grupy LPP wzrosły o 14% r/r do ok. 196 mln zł we wrześniu. NG2 Przychody NG2 spadły we wrześniu o 14,2% r/r do 103,2 mln zł. PGNIG PGNiG chce uruchomić złoże w Norwegii pod koniec roku PGNiG zakłada, że produkcja na złożu w Norwegii zostanie uruchomiona pod koniec czwartego kwartału 2011 roku, ale uzależnione jest to od dobrej pogody - poinformował wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc. PGNIG PGNiG czeka z emisją euroobligacji na poprawę sytuacji na rynku PGNiG chce przeprowadzić program emisji euroobligacji o łącznej wartości 1,2 mld euro. Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że pierwsza transza euroobligacji, o wartości 500 mln euro, miała być wyemitowana na przełomie września i października. PGNIG PGNiG nie chce na razie sprzedawać swoich koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Liczy, że po badaniach złóż dostanie lepsze oferty (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a13). PGNIG, CHEMIA, URE: decyzja o uwolnieniu cen gazu w hurcie możliwa w II poł. 2012 r. ENERGETYKA Decyzja o uwolnieniu cen gazu na rynku hurtowym tego surowca możliwa jest w trzecim lub czwartym kwartale 2012 r. POLIMEXMS Polimex ma umowę za 252,7 mln zł na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego Do końca maja 2013 r. Polimex-Mostostal zbuduje Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Opiewającą SYGNITY, ASSECO POLAND. B3SYSTEM na 252,7 mln zł umowę na wykonanie obiektu władze spółki podpisały w poniedziałek z katowickimi samorządowcami. Sygnity w czterech częściach przetargu na e-zdrowie; Asseco i B3System w trzech Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wyłoniło firmy zaproszone do dalszej części postępowania w przetargu na Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, którego łączna wartość to ok. 360 mln zł. Grupa Sygnity została zakwalifikowana do wszystkich czterech części tego przetargu, konsorcjum z Asseco Poland oraz spółka B3System do trzech części postępowania - poinformował CSIOZ. SYGNITY, COMARCH Oferta Sygnity o wartości 22,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na "Lubuski e-urząd" Drugą ofertę w tym przetargu złożyło konsorcjum Comarchu i LTC. Została ona odrzucona przez zamawiającego. TELEKOMUNIKACJA KE chce ujednolicić zasady dostępu do sieci telefonicznych KE ogłosiła w poniedziałek konsultacje publiczne, gdyż ma zamiar ujednolicić przepisy o dostępie operatorów alternatywnych do sieci telefonii stacjonarnej i szerokopasmowej. Według KE pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i zapobieżenie dyskryminacji. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
TVN W tyg. zakończonym 25.09 Polsat miał 69,2 mln zł wpływów z reklam, TVN 59,1 mln zł - AGB Nielsen Polska W dniach 19-25 września tego roku największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji telewizyjnych po raz kolejny zanotował Polsat. Udział ten wyniósł 19,5 proc., co oznacza prawie 69,2 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się TVN z udziałem na poziomie ok. 16,7 proc., czyli wpływami rzędu 59,1 mln zł. Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 40,1 mln zł, czyli ok. 11,3-proc. udziałem. Pozostałe wiadomości BERLING Berling planuje skup akcji własnych w celu zaoferowania ich swoim obecnym i byłym pracownikom Spółka chce przeznaczyć na ten cel do 5 mln zł. Maksymalna cena zapłaty za jedną akcję miałaby być nie niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 6 zł. CERSANIT NWZ Cersanitu zdecyduje o zmianie firmy spółki na Rovese w dniu 24 października Zarząd Cersanitu uwzględnił wniosek głównego akcjonariusza Michała Sołowowa w tej sprawie w projektach uchwał. DIGITAL AVENUE Digital Avenue planuje jeszcze jedno przejęcie w '11, w '12 chce utrzymać tempo akwizycji prezes Digital Avenue chce w 2011 roku dokonać jeszcze jednej akwizycji, a w przyszłym roku planuje utrzymać obecne tempo kilku przejęć rocznie. Spółka nie przewiduje kolejnej emisji akcji w tym roku. PGF PGF przekształcił strukturę grupy; może przeznaczyć 30-50 proc. zysku za '11 na dywidendę prezes Podmiot dominujący PGF zyskał nową nazwę, Pelion. Powołana została nowa spółka, PGF Hurt. Ta zmiana pozwoli grupie zaoszczędzić ok. 5 mln zł rocznie. Możliwe jest, że Pelion wypłaci ok. 30-50 proc. zysku netto za 2011 rok w formie dywidendy. PUŁAWY MSP parafowało z ZA Puławy projekt umowy ws. Azotów-Adipol ZUE ZUE pozyskało linię kredytową na kwotę do 50 mln PLN. Transakcje funduszy i osób powiązanych TRION AG Sp. z o.o. zwiększyła udział w kapitale zakładowym do 12,85 proc. z 3,70 proc. przed dokonaniem zmiany. MARVIPOL Spółka nabyła 3 października 4650 akcji własnych po średniej cenie 7,43 PLN za akcję. MAGELLAN Spółka nabyła 30 września łącznie 1745 akcji własnych po średniej cenie 33,00 PLN za akcję. KOMPAP Osoba blisko związana z prezesem zarządu nabyła 3 października 1868 akcji w przedziale cenowym 7,40-7,73 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ----------------------------------------------------------------------- ALCHEMIA 5,80 285.000 1,65 1 BORYSZEW 0,43 1.900.000 0,82 1 CYFRPLSAT 14,50 50.000 0,73 1 ENEA 15,98 561.976 8,98 1 FERRUM 9,00 75.000 0,68 1 GANT 7,10 30.028 0,21 1 IDMSA 1,52 670.000 1,02 1 IMPEXMET 3,36 123.249 0,41 1 INVGLDFIZ 1.800,00 6.500 11,70 1 PEKAO 131,50 3.358 0,44 1 PGE 19,60 13.000 0,25 1 PKNORLEN 35,10 28.800 1,01 1 PZU 376,80 112.135 42,25 1 TPSA 9,25* 3.114.960 57,61 2 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 127,77 mln zł * - kurs średni transakcji Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Kalendarium rynku kapitałowego Wtorek, 4 października ALUMAST Zakończenia notowań na NewConnect praw poboru s. K COMP Memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii L dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus S.A DREWEX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki JSW NWZA ws. potwierdzenia przyznania pracownikom spółki prawa do nieodpłatnego nabycia akcji i zgody na nabycie od skarbu państwa 399.500 akcji WZK Victoria Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne STREFA EURO Joerg Asmussen nominowany na członka zarządu EBC. USA Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł we wrześniu do 51,6 pkt Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 50,5 pkt. USA Inflacja w USA spadnie do 2 proc. Fisher z Fed USA, CHINY W USA kontrowersje wokół ustawy o sankcjach wobec Chin Senat przystępuje do głosowania nad kontrowersyjną ustawą grożącą sankcjami Chinom za sztuczne zaniżanie kursu waluty, co sprzyja chińskiemu eksportowi i pogłębia deficyt handlowy USA w wymianie z Chinami. Na mocy ustawy, popieranej przez legislatorów w obu partii, jeżeli Ministerstwo Skarbu uzna, że Chiny zaniżają kurs swej waluty, renminbi (juana), firmy amerykańskie mogą się zwrócić do rządu o nałożenie dodatkowych ceł na poszczególne chińskie produkty. Chiny krytykują projekt amerykańskiej ustawy dotyczącej kursu juana. Według zamieszczonego na rządowym portalu komentarza chińskich władz, USA "wykorzystują pretekst +braku równowagi walut+", by przyjąć protekcjonistyczne prawa i ograniczenia handlowe. Pekin podkreśla, że byłoby to pogwałceniem zasad Światowej Organizacji Handlu. WIELKA BRYTANIA Agencja Standard & Poor's potwierdziła w poniedziałek rating kredytowy Wielkiej Brytanii na poziomie AAA Perspektywa ratingu jest stabilna. GRECJA Kompromis w eurogrupie ws. gwarancji dotyczących pomocy dla Grecji Kraje strefy euro doszły w poniedziałek w nocy do porozumienia w sprawie gwarancji, jakich od Grecji zażądała Finlandia w zamian za kolejna rundę pomocy finansowej. Stanowisko Helsinek blokowało od tygodni wdrożenie planu ratunkowego obiecanego Grecji. Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 4 październik Prognoza Poprzednio STREFA EURO Szczyt ministrów finansów STREA EURO 11:00 Inflacja PPI (sierpień) -0,1% m/m i 5,7% r/r 0,5% m/m i 6,1% r/r USA 16:00 Wystąpienie publiczne szefa FED USA 16:00 Zamówienia na dobra trwałego użytku (sierpień) -0,1% m/m 4,1% m/m USA 16:00 Zamówienia na dobra bez środków transportu (sierpień) -0,1% m/m 0,7% mm/ USA 16:00 Zamówienia w przemyśle (sierpień) -0,2% m/m 2,4% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 23 września 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,30 8 : 1 06.05.2011 29.08.-19.09.2011 3.10.2011 INWAZJA PC 0,31 5 : 2 06.07.2011 15.07-02.08.2011 11-28.07.2011 29.08.2011 WEALTH BAY 0,20 1 : 2 29.07.2011 1-23.08.2011 6.09.2011 FRESH24 0,10 1 : 3 29.07.2011 1.08.-30.09.2011 13.09-27.09.2011 11.10.2011 STOPKLATKA 3,42 4 : 1 31.07.2011 16-29.08.2011 12.09.2011 CP ENERGIA 1,00 1,4.. : 1 5.08.2011 10-14.10.2011 25.10.2011 INWESTYCJE.PL 1.00 3,9.. : 1 8.08.2011 26.09-14.10.2011 28.10.2011 MOBILE PARTNER 0,10 1:2 17.08.2011 18.08.-29.09.2011 PROXY AD 2,25 10 : 1 15.08.2011 17.08.-20.10.2011 2.11.2011 VENO 0,03 1 : 1 19.08.2011 1.09.17.10.2011 26 PBS FINANSE 0,32 1 : 1 12.08.2011 21.09-4.10.2011 21.09-29.09.2011 13.10.2011 ALUMAST 1,00 1 : 0,75 06.09.2011 19.09-7.10.2011 30.09.7.10.2011 19.10.2011 IN POINT 1,00 3 : 1 10.08.2011 3.10-24.10.2011 9.11.2011 SUPER PREMIUM CARS 0,25 4,767 : 1 16.09.2011 3.10 14.10.2011 3.10-10.10.2011 27.10.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 10655.30-2.36% Miedź (3M, LME) 6990.00-0.41% S&P 500 1099.23-2.85% Ropa Brent 101.07-3.06% NASDAQ 2335.83-3.29% Złoto #N/A Sec #ARG! FTSE 100 5075.50-1.03% Waluty DAX 5376.70-2.28% EURUSD 1.3176-1.58% CAC 40 2926.83-3.33% USDPLN 3.3527 +1.57% BUX 15509.68-1.68% EURPLN 4.4175-0.06% PX 917.60-1.75% Obligacje HANG SENG 16643.43-1.06% Obligacje (10-latki) 5.91-0.07% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: krzysztof.majorek@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5