GRUPA MNI FUNDUSZ INTEGRUJĄCY TECHNOLOGIE, MEDIA I TELEKOMUNIKACJĘ. Warszawa, 14 maja 2010 r.

GRUPA MNI FUNDUSZ INTEGRUJĄCY TECHNOLOGIE, MEDIA I TELEKOMUNIKACJĘ Warszawa, 14 maja 2010 r.

GRUPA MNI I. O Grupie 1. MNI Fundusz integrujący media i telekomunikację 3 2. Struktura Grupy stan obecny i planowany 4-5 3. Historia rozwoju 6 II. Telekomunikacja 1. Obszary działania i technologie 8-10 2. Cel strategiczny 11-12 3. Rynek i kierunki rozwoju 13-15 4. Podsumowanie 16 III. Mobilne Usługi Dodane 1. Misja MIT 17 2. Rynek i kierunki rozwoju 18 3. Obszary działania 19-20 4. Navigo 24 5. Strategia 25-27 IV. Telewizja 1. Telestar międzynarodowa grupa medialna 29 2. Wyniki 30 3. Strategia 31-32 V. Podsumowanie 2

MNI FUNDUSZ INTEGRUJĄCY MEDIA I TELEKOMUNIKACJĘ Telekomunikacja Media i technologia Media Stacjonarne usługi głosowe Rozrywka itv kanał sprzedaży kontentu Internet szerokopasmowy Kanał informacji itv _ płatne medium dla reklamodawców Telefonia komórkowa Konkursy i loterie Kanały tematyczna (UK) Dzierżawa łączy, kolokacja Provisioning (usługi dla podmiotów trzecich) Portale i radio Internetowe Ruch hurtowy Usługi złozone (Geolokacja, Nawigacja, Mapy) Produkcja telewizyjna Marketing Mobilny B2B Zdolność świadczenia usług 4 play Umowy MVNE / MVNO Doświadczenie od 18 lat na rynku Ponad 120 000 abonentów Rozbudowana infrastruktura własna Możliwość świadczenia usług poprzez WLR/ BSA na terenie całego kraju Zaawansowane prace nad IPTV i VoD Lider rynku loterii i konkursów smsowych Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalające na obsługę najbardziej wymagających klientów Renomowani odbiorcy np. Google, Polkomtel, Centertel, PTC Szeroka baza klientów indywidualnych Szerokie spektrum klientów B2B (Banki, media, Operatorzy mobilni, etc ) Wysoka oglądalność 0,39% Liczba niepowtarzalnych użytkowników - łącznie 60 000 Dynamicznie rozwijająca się działalność (wzrost przychodów 50% w 2009) Jeden z pierwszych producentów drobnych form dla IP TV 3

Struktura grupy stan obecny 18,8%c 4,5 2,92% Audiotele Sp. z o.o. Scientific Services Sp. Z o.o. 32,98% Nowe podmioty w Grupie 4

Struktura grupy plany DO 66% DO 66% media 5

Dynamiczny rozwój - strategia nie od dziś Powstanie 300 spółki Szeptel Andrzej Piechocki w RN MVNO EDC Ltd. 250 Debiut Szeptel S.A. na GPW -Legion Polska - Telefonia Pilicka PPWK S.A Mobilking 200 1992 1993 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 150 100 MoCoHub, data Com Breakpoint Hyperion SA 50 Zmiana nazwy na MNI S.A. Przychody 0 1992 1993 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6

TELEKOMUNIKACJA 7

MNI Telecom i Hyperion ogólnopolski zasięg działania Własna infrastruktura w 26 strefach numeracyjnych Sprzedaż usług regulowanych na teranie całego kraju Ogólnopolska sieć sprzedaży 8

Wiodący operator niezależny MNI Telecom i Hyperion w ścisłej czołówce niezależnych operatorów telekomunikacyjny w Polsce Wieloletnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym Stała i stabilna dynamika wzrostu przychodów Wzrastający udział klientów w sieci własnej - wyższe marże Ponad 120 000 abonentów *przychody MNI Telecom SA + Neotel + DR, na bazie sprawozdań jednostkowych Usługi dla biznesu i rynku masowego gwarancją stabilnych przychodów Nowatorskie produkty i nowoczesne technologie Duży potencjał wzrostu dzięki: własnej infrastrukturze - 26 stref numeracyjnych sprzedaży WLR i BSA kierowanej do abonentów TP wszystkie strefy numeracyjne nowoczesnemu centrum kolokacji nakierowanemu na rozwój usług B2B i integrację 9

Wiodący operator niezależny Rozległa infrastruktura własna sieć szkieletowa sieci miejskie centrum kolokacji ogólnopolska siec sprzedaży Ponad 56 miast na terenie całej Polski 31 głównych węzłów na terenie całej Polski Ponad 800 000 mb światłowodów na terenie całej Polski Ponad 6 000 km UTP kat. V na terenie całej Polski 80% Abonentów w zasięgu szkieletu kablowego (z przepływnością do 100 Mb/s do każdego Abonenta) 90% łączy Abonenckich są to łącza symetryczne Brak limitów na pobieranie i wysyłanie danych Zintegrowana platforma do zarządzania siecią i usługami Ponad 500 000 okablowanych zasobów 10 000 zasobów przygotowanych do usługi IPTV 10

Misja Przekształcenie z typowej firmy telekomunikacyjnej w dostawcę zintegrowanych usług o jak najwyższej wartości dodanej dla jak największej ilości klientów przy optymalnym nakładzie inwestycyjnym 11

Jak osiągniemy Rozwój infrastruktury i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych modernizacja zasobów infrastrukturalno - technologicznych efektywna rozbudowa istniejącej infrastruktury przejęcia spółek posiadających własną infrastrukturę budowa nowoczesnego centrum outsourcingu usług rozwinięcie technologicznych narzędzi wspomagania sprzedaży zapewni dotarcie do jak największej liczby klientów odbiorców usług z: usługami telekomunikacyjnymi - głos - Internet - mobile usługami medialnymi: - wdrożenie oraz rozwój interaktywnych usług telewizyjnych IPTV w ramach ofert triple i quadruple play - wdrożenie rozwiązań technologicznych do zarządzania treścią zapewni rozwój i wdrożenie istniejących i nowych produktów wykraczających poza standardowe usługi telekomunikacyjne: rozwój istniejących kompetencji świadczonych usług finansowych rozwój istniejących kompetencji świadczonych usług ubezpieczeniowych usługi turystyczne interaktywne sklepy; interaktywny komis Interaktywna samopomoc: -pośrednictwo pracy 12

Rynek usług multimedialnych - kierunki rozwoju Zmiana sposobu korzystania z usług telekomunikacyjnych zacieranie granic pomiędzy dostawcami poszczególnych usług (telefon, internet, telewizja) przenikanie świata telekomunikacji ze światem mediów i rozrywki Zmiana oferty rynkowej operatorów i dostawców usług integracja i pakietyzacja usług dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększenie lojalności klientów 13

Repozycjonowanie z usług duo play do usług triple and quadruple play Duo Play, Triple Play, Quadruple Play Obecna sytuacja rynkowa powoduje, że posiadanie oferty usług zintegrowanych staje się dla operatorów koniecznością. Usługi te budzą zainteresowanie potencjalnych nabywców głównie ze względu na oczekiwane oszczędności. Odpowiednia komunikacja innych korzyści wynikających z zakupu usług zintegrowanych dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność i potencjał rynkowy. Dla operatorów ważne jest także to, że nabywcy usług zintegrowanych znacznie lepiej oceniają swoich dostawców i charakteryzują się większą lojalnością wobec nich. Usługi zintegrowane dają najwyższy poziom satysfakcji. (Wyniki badania pokazują, że usługi zintegrowane dają ich użytkownikom najwyższy poziom satysfakcji) Brak ogólnej satysfakcji przekłada się na chęć zmiany operatora. (Z deklaracji klientów widać, że ogólna ocena usług jest skorelowana z chęcią zmiany operatora.) 14

Telekomunikacja - podsumowanie Sprzedaż nowych usług w nowych obszarach nowym klientom Zwiększenie siły konkurencyjnej poprzez wprowadzenie oferty quadruple play GWARANCJĄ DYNAMICZNEGO WZROSTU bazy abonenckiej wszystkich wskaźników finansowych wartości firmy W KRÓTKIM (KONIEC 2010) I ŚREDNIM (KONIEC 2013) OKRESIE. 15

MIT S.A. MOBILNE USŁUGI DODANE 16

Misja MIT S.A. MIT S.A. integruje kreację, produkcję oraz dystrybucję kontentu mobilnego, równocześnie rozwijając technologię pozwalającą na dostarczanie nowoczesnych usług mobilnych 17

MIT S.A. - Lider rynku mobilnych usług dodanych MIT SA działa na atrakcyjnym rynku 42,5 miliona kart SIM penetracja 118,5 % populacji wartość rynku ponad 40 mld zł Perspektywy rozwoju Subskrypcje SMS MT Udziały w przychodzie z transmisji danych Szybki rozwój mobilnego internetu Ekspansja Smartfonów Rozwój nowych platform wspieranych przez globalnych graczy: Android, Bada Nowe modele biznesu np. Appstore 18

MIT S.A. - Lider rynku mobilnych usług dodanych Perspektywy rozwoju rynku mobilnych usług dodanych Stały wzrost CAGR 53 % Nowe usługi Nowe produkty Rozwój biznesu MIT SA Brandy MNI Premium oraz EL2 Największy udział w rynku 28% Tempo wzrostu CAGR 65% Rośniemy szybciej niż rynek Rozwój poprzez przejęcia 19

MIT S.A. - Lider mobilnych usług B2C Produkty multimedialne Tapety Muzyka Animacje Gry Java Filmy Serwisy informacyjne Serwisy interaktywne Rozrywkowe - Ezoteryka - Erotyka Loterie SMS Konkursy SMS Czaty Skrzynki kontaktowe Infolinie 20

MIT S.A. - Lider mobilnych usług B2B Ogólnopolskie loterie dla operatorów sieci komórkowych Konkursy dla operatorów sieci komórkowych Serwisy informacyjne dla portali internetowych Płatności mobilne za pośrednictwem własnej sieci afilijacyjnej WAPACZ (400 partnerów) Usługi geolokalizacyjne Serwisy MT Agregacja (hurtowy obrót) ruchu sms-owego Kampanie marketingu mobilnego dla FMCG 21

MIT S.A. - Lider rynku mobilnych usług dodanych Pracujemy z najlepszymi 22

MIT S.A. - Marka NAVIGO Silna pozycja na rynku informacji geograficznej PRODUKTY B2B Bazy danych geograficznych Google, ERA mapa zasięgu, Panorama Firm - Eniro, GUS, MSG, NETIA, Centrum Zarządzania Kryzysowego Kraków (wspólnie z Medium Soft), SITKOL (wspólnie z Sygnity), Dalkia Navigo Tour unikatowy w skali kraju program dedykowany dla turystów (współfinansowany przez samorządy) Navigo Citytour - program dedykowany do władz miejskich Partnerzy w przetargach publicznych - ESRI, Globema Nawigacja dla osób niewidomych (ze środków PFRON) Navigo WEBmap (internetowy serwer mapowy - Eniro) Narzędzia deweloperskie (komponenty dla administartorów stron www) PRODUKTY B2C Navigo 9 w wersji na Windows CE / Windows Mobile Navigo 9i - interaktywna nawigacja z kontentem budowanym przez użytkowników KIERUNKI ROZWOJU Nawigacja Gran Tourismo dla użytkowników indywidualnych Navigo Development Tools 23

MIT S.A. - Czynniki przewagi konkurencyjnej Autorskie technologie i rozwiązania do obsługi loterii i konkursów Platformy sprzedaży, zarządzania treściami oraz bazami klientów dla produktów własnych lub zleconych (IVR, SMS, MMS, WAP, 3G) Znaczące zasoby finansowe na rozwój, prace wdrożeniowe, oraz akwizycje na rynku dodanych usług mobilnych Największa baza klientów indywidualnych - 9 milionów użytkowników (abonentów) GSM Własne zasoby kreatywne i producenckie oraz własne autorskie formaty usługowe w obszarach: multimedia, rozrywka, ezoteryka, erotyka 24

Strategia MIT S.A. - Główne kierunki rozwoju Optymalizacja mobilnej oferty B2C w celu maksymalizacji marży detalicznej Rozwój własnej oferty produktów interaktywnych: - Własne loterie sms-owe (zasięg, formaty, dotarcie) - Nowe konkursy kierowane do własnej bazy abonenckiej Budowa nowych własnych segmentów produktów mobilnych - Gry na telefony - płatne programy dla smartfonów - usługi informacyjne i reklamowe w oparciu o geolokalizację i bluetooth Rozwój oferty dla rynku B2B Rozwój segmentu marketingu mobilnego i reklamy mobilnej w oparciu o technologie geolokalizacyjne Budowa i rozwój kompetencji w obszarze kreacji i reklamy mobilnej Cross-selling łączenie możliwości reklamy mobilnej i internetowej 25

Strategia MIT S.A. Czynniki wzrostu Zwiększenie udziału produktów własnych w sprzedaży Poprawa marży poprzez własną kreację i sprzedaż bezpośrednio do klienta docelowego (B2C) Generowanie nowych produktów Serwisy subskrybcyjne MT Agregacja ruchu sms-owego Kontynuacja rozwoju poprzez akwizycję 26

TELEWIZJA 27

Telestar S.A. Grupa Medialna ITV - Pierwsza ogólnopolska telewizja interaktywna w Polsce Nadawana od czerwca 2003 24 godziny na dobę 15 godzin na dobę emisja na żywo Adresowana do widzów otwartych na nowe technologie Zasięg techniczny: 66% Polski Pasma programowe: ezoteryczne, erotyczne, rozrywkowe (satyryczne, plotkarskie, muzyczne) ITV Productions: Czołowy producent telewizyjnego i multimedialnego kontentu ezoterycznego i erotycznego w Polsce Dating Channel i GaydateTV telewizja społecznościowa w Wielkiej Brytanii eblog popularny serwis udostępniający blogi, fotoblogi, audioblogi i videoblogi Osada.pl i mportal.com.pl portale społecznościowe i serwisy randkowe Radia internetowe 28

Telestar S.A. Przychody Przychody Telestar SA z tytułu poszczególnych aktywności biznesowych: PRZYCHODY Usł. mobilne ezoteryka Usł. mobilne erotyka Sprzedaż czasu reklamowego Brytyjskie kanały tematyczne 15% 10% 25% 50% 29

Strategia - Media Wzmocnienie Telestar na rynku telewizyjnym i internetowym Poprawa oglądalności ITV poprzez wprowadzanie nowych pozycji programowych i zapewnienie promocji Kanału Nowe programy skierowane do grup odbiorców korzystających z usług mobilnych w kontekście wydarzeń budzących emocje sportowe (Euro 2012- loterie, konkursy sportowe, kontent mobilny Euro 2012). Tworzenie nowych kanałów tematycznych lub akwizycja Zwiększenie wartości produktów w postaci kontentu mobilnego oraz audycji rozrywkowych poprzez innowacje technologiczne, wizję oraz know how. Zwiększenie udziału Telestar S.A. w rynku internetowym poprzez rozwijanie, tworzenie i zakup serwisów internetowych o dużym potencjale konsumenckim (usługi mobilne w połączeniu ze sprzedażą powierzchni reklamowej). Utrzymanie pozycji ITV na rynku telewizyjnym 30

Strategia Platforma Multimedialna Telestar S.A., posiadając możliwości techniczne oraz programowe przygotowuje wysoko wyspecjalizowaną platformę multimedialną umożliwiającą dostarczanie poprzez telewizor, telefon komórkowy lub komputer programów telewizyjnych, filmów, usług mobilnych, a także usług IPTV, opartych na interaktywnej platformie telewizyjnej. Platforma powstanie na bazie: Zaplecza technicznego spółek telekomunikacyjnych należących do MNI S.A. Zaplecza produkcyjnego Telewizji ITV oraz ITV Productions (zapewnienie kontentu programowego, radiowego i multimedialnego) Zaplecza programowego Telestar S.A. (sprofilowane pasma programowe) Współpracy z największymi Stacjami Telewizyjnymi (zapewnienie kontentu telewizyjnego) Współpracy z e spółką MIT- realizacja sprofilowanych czatów sms 31

PODSUMOWANIE Celem strategicznym Grupy MNI jest konsekwentne dążenie do integracji technologii, mediów i telekomunikacji. Na rynku mobilnych usług dodanych MIT S.A. integruje kreację, produkcję oraz dystrybucję kontentu mobilnego, równocześnie rozwijając technologię pozwalającą na dostarczanie nowoczesnych usług mobilnych. Na rynku telekomunikacyjnym MNI Telecom S.A. i Hyperion S.A. dążą do przekształcenia z typowej firmy telekomunikacyjnej w dostawcę zintegrowanych usług o jak najwyższej wartości dla jak największej ilości klientów, przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. W dziedzinie mediów Telestar S.A. dąży do stworzenia platformy multimedialnej, umożliwiającej dostarczenie poprzez telewizor, telefon komórkowy lub komputer programów telewizyjnych, filmów, usług mobilnych, a także usług IPTV. 32

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 33