BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

2012 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.2 PO IG Wyniki pomiaru początkowego (edycje I-III) Warszawa, grudzień 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The Gallup Organization Poland Sp. z o.o., CASE-Doradcy Sp. z o. o. Konsorcjum spółek ARC Rynek i Opinia oraz Exacto ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., PARP

Metodologia badania ewaluacyjnego METODA: Projekt Barometr Innowacyjności ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw jest realizowany w latach 2011-2015 w oparciu o technikę Computer Assisted Web Interviewing. DOBÓR PRÓBY: Projekt obejmuje Działania Programu wdrażane przez PARP (1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2). Co do zasady, wszyscy beneficjenci Programu zapraszani są do udziału w badaniu dwukrotnie: w trakcie realizacji (pomiar początkowy ok. 1/3 okresu realizacji projektu) oraz 2 lata po zakończeniu projektu (pomiar końcowy). Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych, w oparciu o przyjęty schemat doboru. Do pomiaru w obu rundach badania w 2012 r. zakwalifikowano 536 projektów Działania 8.2, w tym 413 do pomiaru początkowego i 123 do końcowego. REALIZACJA: Beneficjenci, w zaproszeniu otrzymali łącze do kwestionariuszy on-line, dotyczących właściwego projektu PO IG oraz wskazówki związane z ich wypełnieniem. W trakcie realizacji badania, zespół konsultantów (help desk), w razie potrzeby udzielał respondentom wsparcia technicznego i merytorycznego. Dla maksymalizacji response rate, kilkukrotnie kontaktowano się z przedsiębiorcami, którzy nie wypełnili kwestionariuszy (monit mailowy i telefoniczny). Badanie realizowano w I i III kwartale 2012 r. Finalnie, w obu rundach zrealizowano 288 efektywnych wywiadów: 232 pomiar początkowy (56%); 56 pomiar końcowy (46%). Od początku realizacji badania zrealizowano 645 efektywnych wywiadów 575 w pomiarze początkowym i 70 w pomiarze końcowym.

PROFIL BENEFICJENTÓW I PROJEKÓW

Profil beneficjentów (1) % firm młodych i start-up ów Start-up * Młode ** 7% 20% Województwo 0% 20% 40% mazowieckie małopolskie 15% 14% n=980 73% Pozostałe wielkopolskie podkarpackie śląskie pomorskie *Start-up - firmy rozpoczęły działalność w ciągu roku przed złożeniem wniosku dolnośląskie **Młode - firmy rozpoczęły działalność w okresie od 1 roku do 3 lat kujawsko-pomorskie przed złożeniem wniosku lubelskie Wielkość przedsiębiorstwa mikro 29% 31% średnie łódzkie lubuskie podlaskie opolskie 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 14% 13% świętokrzyskie 3% n=980 41% małe zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie 2% 1% n=980

Profil beneficjentów (2) % firm młodych i start-up ów Wielkość przedsiębiorstwa Ogółem n=6092 1.4-4.1 n=668 4.2 n=170 4.4 n=368 5.4.1 n=103 6.1 n=2219 8.1 n=1584 8.2 n=980 Ogółem n=6092 1.4-4.1 n=668 4.2 n=170 4.4 n=368 5.4.1 n=103 6.1 n=2219 8.1 n=1584 8.2 n=980 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7% 8% 10% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5% 4% 20% 15% 16% 20% 23% 19% 21% 29% 38% 31% 21% 24% 29% 39% 31% 73% 79% 80% 79% 71% 100% 43% 96% 41% 69% 52% start-up pozostałe młode 29% 28% 61% 52% 49% 18% 29% duże średnie małe mikro 19% 10% 13% 12% 11% 10% 14% 20% 16% 10% 0,2%

Wielkość miejscowości, w jakiej funkcjonują beneficjenci 89% projektów było realizowanych w miastach (najczęściej w miejscu siedziby beneficjenta), w tym 42% w miastach największych powyżej 500 tys. mieszkańców. Jedynie 11% projektów realizowano na obszarach wiejskich, ale natomiast 20% poza obrębem aglomeracji (ponad 30 km od miasta powyżej 100 tys. mieszkańców). Miejsce realizacji projektu - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ogółem n=3415 8.1 n=890 8.2 n=575 5.4.1 n=46 1.4-4.1 n=381 6.1 n=1187 4.2 n=111 4.4 n=225 W mieście 85% 15% 94% 6% 89% 11% 86% 14% 83% 17% 82% 18% 72% 28% 64% 36% na terenach wiejskich (poza obrębem miast)

Profil beneficjentów (3) Sektor działalności wg PKD 0% 20% 40% 60% 80% Handel hurtowy i detaliczny Informacja i komunikacja Przetwórstwo przemysłowe Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Budownictwo Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Edukacja 3% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 17% 23% 17% 13% 12% 13% 39% 35% podstawowa działaność przedsiębiorstwa działaność gospodarcza, której dotyczy dofinansowany projekt Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Pozostała działalność usługowa 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% n=575

Profil beneficjentów (4) Wielkość zatrudnienia Beneficjenci Działania 8.2 to firmy, których poziom zatrudnienia przeciętnie wynosił 42,79 etatów Udział zatrudnienia kobiet w ogóle pracowników stanowił 31% Średnia liczba osób, z którymi podpisano przynajmniej jedną umowę cywilnoprawną to 27,57 Sprzedaż na eksport 20% 0% firm prowadziło sprzedaż na eksport. 29% Wartości odnoszą się do roku złożenia przez firmy wniosku o dofinansowanie

Okres prowadzenia działalności przez beneficjentów Działania 8.2 Beneficjenci funkcjonują na rynku od średnio 13 lat 20-25 lat więcej niż 26 lat 19% 3% 15% mniej niż 5 lat 16-20 lat 14% 29% 20% 6-10 lat 10-16 lat n=575

Profil Beneficjentów (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100% prawna 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 19% spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 7% 41% jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej 7% spółka jawna spółka akcyjna 7% 5% inne 5% n=575 spółka komandytowoakcyjna inna osoba prawna 1% 40% n=391

Doświadczenia z funduszami europejskimi 45% beneficjentów realizuje lub realizowało inne projekty współfinansowane ze środków UE n=575 Programy Unii Europejskiej, z których korzystali lub korzystają beneficjenci 0% 20% 40% 60% RPO 2007-2013 43% POIG - inne Działania niż Działanie 8.2 SPO WKP 2004-2006 Funduszy przedakcesyjnych, np. PO KL 2007-2013 33% 31% 28% 27% SPO RZL 2004-2006 7% ZPORR 2004-2006 7% PROW 2007-2013 3% PO RPW 2007-2013 2% Pyt. wielokrotnego wyboru SPO ROL 2004-2006 1% n=220

Doświadczenia z funduszami europejskimi - zestawienie Beneficjenci, którzy realizowali lub realizują inne projekty współfinansowane ze środków UE - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% Ogółem n=3415 1.4-4.1 n=381 5.4.1 n=22 4.4 n=225 6.1 n=1187 4.2 n=111 8.2 n=575 8.1 n=890 10% 41% 68% 59% 56% 55% 49% 45%

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA BENEFICJENTÓW PRZED DOFINANSOWANIEM

Innowacje produktowe W ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, 39% beneficjentów wprowadzało innowacje produktowe (nową usługę lub wyrób). Zaledwie 19% wprowadzało innowacje produktowe dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Nowe produkty (przed dofinansowaniem): usługi n=482 wyroby n=349 34% 38% Wyłączono beneficjentów, którzy nie prowadzili działalności usługowej lub produkcyjnej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo wprowadziło w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG innowacje produktowe, to czy były wśród nich wyroby lub usługi nowe lub istotnie ulepszone tylko dla Państwa przedsiębiorstwa (wprowadzone już wcześniej na rynek, na którym działa przedsiębiorstwo przez konkurencję)? dla rynku na którym działa przedsiębiorstwo (wprowadzone na ten rynek przed konkurencją, jakkolwiek mogą być już dostępne na innych rynkach)? 44% 56% n=250 0% 20% 40% 60%

Innowacje procesowe 0% 20% 40% 60% W ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, 39% beneficjentów wprowadzało innowacje procesowe. Zaledwie 16% wprowadzało innowacje procesowe dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Nowe procesy (przed dofinansowaniem) nowe lub istotnie ulepszone metody wspierające procesy w Państwa przedsiębiorstwie nowe lub istotnie ulepszone metody z zakresu logistyki 15% 24% nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania wyrobów i usług 28% n=575 0% 20% 40% 60% Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo wprowadziło w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG innowacje procesowe, to czy były wśród nich procesy nowe lub istotnie ulepszone dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo? 40% n=241

Odsetek beneficjentów, którzy przed dofinansowaniem wprowadzali innowacje (minimum jedną innowację produktową lub procesową) - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ogółem n=2525 1.4-4.1 n=381 61% 58% 56% 74% innowacje produktowe innowacje procesowe 4.2 n=111 4.4 n=225 48% 51% 72% 72% 5.4.1 n=46 45% 55% 6.1 n=1187 8.2 n=575 39% 39% 70% 63%

Wartość projektów i dofinansowania w Działaniu 8.2 Średnia wartość dofinansowania w Działaniu 8.2 wyniosła 414 885,70 zł Stanowi to średnio 59% wartości kwalifikowanej projektów. Wydatki kwalifikowane więcej niż 1 000 000 21% 18% mniej niż 230 000 Dofinansowanie więcej niż700 000 16% 19% mniej niż 140 000 660 000-1 000 000 17% 24% 400 000-660 000 20% 230 000-400 000 390 000-700 000 22% 23% 250 000-390 000 20% 140 000-250 000 Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Średnia 714 534,5 423 679,5 Odchylenie standardowe 610 771,4 365 380,4 Minimum 29 600,0 20 720,0 Maksimum 3 978 740,0 1 997 400,0 Percentyl 25 276 000,0 170 186,9 Percentyl 50 518 220,4 303 387,0 Percentyl 75 847 800,0 523 411,4

Główne kategorie wydatków w projektach Działania 8.2 Kategorie wydatków, wskazane przez beneficjentów (max.3) i uporządkowane w kolejności zaczynając od tej, na którą ponosili największe koszty 0% 20% 40% 60% 80% zakup patentów, licencji, know-how, oprogramowania niezbędnego do wdrożenia systemu B2B 7% 18% 62% zakup nowych lub używanych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) 17% 24% 40% zakup usług doradczych 10% 18% 19% wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu 7% 14% 18% zakup analiz przygotowawczych 3% 6% 11% działania promocyjne wdrożonych rozwiązań informatycznych szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożonego rozwiązania informatycznego 1% 1% 6% 1% 4% 15% % wskazań na I miejscu % wskazań na II miejscu % wskazań na III miejscu n=353 n=341 n=286

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW IT W FIRMIE BENEFICJENTA PRZED DOFINANSOWANIEM

Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie beneficjenta przed dofinansowaniem (1) Przez systemy informatyczne rozumiemy rozwiązania oparte o technologie IT, wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, w tym wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami. Nie uwzględniamy systemów operacyjnych (Windows, Linux), aplikacji biurowych (takich jak na przykład MS Excel, MS Express/Outlook) lub rozwiązań, w których MS Access (lub podobne oprogramowanie) występuje w roli głównej bazy danych.

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (1) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane we współpracy z innymi podmiotami Realizowane całkowicie przez inne podmioty 0% 20% 40% 60% 80% n=134 Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 2% 1% 21% Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków n=355 7% 4% 24% 51% 62% % firm, które realizują dany proces biznesowy Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami1% n=217 1% 36% 38% PRODUKCJA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG 0% 20% 40% 60% 80% Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów 1% 3% produkcyjnych w firmie n=335 Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów 0% 2% świadczenia usług w firmie n=101 16% 18% 55% 59% % firm, które realizują dany proces biznesowy Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej 1% 3% 65% 69% n=391 Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług 0% 2% n=124 Pyt. wielokrotnego wyboru 19% 21% Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 21

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (2) SPRZEDAŻ Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane we współpracy z innymi podmiotami Realizowane całkowicie przez inne podmioty 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców n=286 24% 2% 24% 50% Sprzedaż własnych produktów bądź usług 0% 0% 13% n=75 13% Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na1% usługi n=45 n=229 Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 7% 0% 4% 8% 36% 40% % firm, które realizują dany proces biznesowy Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług 1% 2% n=145 22% 25% Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych 1% lub reklamowych n=96 2% 14% 17% Pyt. wielokrotnego wyboru Merchandising n=404 9% 73% 70% Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 22

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (3) USŁUGI POSPRZEDAŻOWE Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane we współpracy z innymi podmiotami Realizowane całkowicie przez inne podmioty 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o 1% 9% produktach/usługach n=60 Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów 1% n=111 15% 10% 17% % firm, które realizują dany proces biznesowy n=139 Windykacja4% 2% 18% 24% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 23

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (4) ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane we współpracy z innymi podmiotami Realizowane całkowicie przez inne podmioty 0% 20% 40% 60% 80% 100% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie n=202 6% 1% Monitoring i analiza danych sprzedażowych 2% 8% n=62 29% 11% 35% Zarządzanie finansami i obsługa księgowości 8% n=83 przedsiębiorstwa 1% 6% 15% 4% Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 1% 7% n=67 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy 1% n=45 6% 7% 12% % firm, które realizują dany proces biznesowy Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych n=277 28% 2% 18% 48% Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) n=192 2% przedsiębiorstwa 4% 28% 34% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 24

Najczęściej nierealizowane procesy biznesowe w firmach beneficjentów - ogółem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy Monitoring i analiza danych sprzedażowych Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi Sprzedaż własnych produktów bądź usług Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych 81% 80% 73% 71% 67% 67% 66% 66% 61% 59% 59% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

Najczęściej realizowane procesy - całkowicie przez firmę i we współpracy z innymi podmiotami 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych 30% Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Merchandising Windykacja Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej 11% 9% 7% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 4% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

Najczęściej realizowane procesy - całkowicie przez inne podmioty 0% 20% 40% 60% 80% 100% Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Merchandising Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług 36% 36% 29% 28% 24% 22% 21% 19% 65% 63% 55% 51% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie beneficjenta przed dofinansowaniem (2) 84% beneficjentów posiadało system IT obejmujący procesy B2B jeszcze przed uzyskaniem dofinansowania Nie mieliśmy systemu informatycznego obejmującego procesy B2B 16% 4% Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał wszystkie procesy biznesowe realizowane w naszej firmie 20% Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał większość procesów biznesowych realizowanych w naszej firmie Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał jedynie wybrane procesy biznesowe realizowane w naszej firmie 60% n=575

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (1) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami 26% 51% 77% Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 5% 19% 16% 24% 44% 60% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT PRODUKCJA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług 7% 31% 38% Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie 11% 8% 38% 45% 49% 53% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie 12% 35% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (2) SPRZEDAŻ Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Merchandising 11% 18% 29% Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług 7% 11% 23% 39% 30% 50% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 19% 45% 64% Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi 19% 48% 67% Sprzedaż własnych produktów bądź usług 34% 42% 76% Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 35% 46% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (3) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Windykacja Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów 11% 9% 38% 39% 49% 48% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o produktach/usługach 9% 37% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 31 Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (4) ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa 5% 18% 23% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy 5% 10% 20% 25% 39% 49% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 27% 41% 68% Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa 37% 43% 80% Monitoring i analiza danych sprzedażowych 21% 51% 72% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie 8% 37% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

Obsługiwanie przez systemy IT procesów najczęściej realizowanych wewnętrznie przez firmy 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych 5% 30% Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków 5% 11% Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa 37% 9% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Merchandising Windykacja Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa 8% 11% 11% 5% 7% 7% 6% 6% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT % firm, które realizują dany proces biznesowy Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 27% 5% Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 19% 4% Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie 12% 4% Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej 11% 4% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

System informatyczny przed dofinansowaniem i czas realizacji zamówień/dostaw Czy funkcjonowanie Państwa systemu informatycznego w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie mogło mieć wpływ na czas realizacji dostaw surowców/półproduktów do Państwa firmy 58% n=483 czas realizacji zamówień na produkty lub usługi Państwa firmy 79% n=483 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wyłączono odpowiedzi nie dotyczy, które dotyczą przypadków, gdy firma - Nie realizuje zamówień na produkty /usługi - Nie otrzymuje dostaw surowców/półproduktów

Model zarządzania IT w firmie przed dofinansowaniem W naszej firmie działało kilka niezależnych systemów informatycznych, w tym rozwiązania własne opracowane specjalnie na potrzeby firmy. 37% 27% 12% 24% W naszej firmie działał jeden zintegrowany system informatyczny, stworzony specjalnie na potrzeby naszej firmy i obsługujący różne procesy biznesowe W naszej firmie działał jeden zintegrowany system informatyczny, ale składał się z kilku modułów standardowo dostępnych na rynku i obsługujących różne procesy biznesowe. W naszej firmie działało kilka niezależnych systemów informatycznych standardowo dostępnych na rynku. n=476

Ocena systemu informatycznego przed dofinansowaniem Odnosząc się do okresu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Działania 8.2, proszę zaznaczyć jak, w pięciostopniowej skali oceniliby Państwo główny (obsługujący największą liczbą użytkowników) system informatyczny w Państwa firmie pod względem: Średnia ocena wybranego aspektu Średnia ogólna ocena (3,2) Stopnia w którym odpowiadał Państwa potrzebom biznesowym 5 4... Stopnia w którym spełniał potrzeby bezpośrednich użytkowników 3 2 1 Stabilności działania Szybkości działania Bezpieczeństwa danych Bardzo źle (1) Bardzo dobrze (5) Przeciętnie(3) n=483

Ocena systemu informatycznego przed dofinansowaniem Odnosząc się do okresu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Działania 8.2, proszę zaznaczyć jak, w pięciostopniowej skali oceniliby Państwo główny (obsługujący największą liczbą użytkowników) system informatyczny w Państwa firmie pod względem: Średnia ocena wybranego aspektu Średnia ogólna ocena (3,2) Stopnia w którym odpowiadał Państwa potrzebom biznesowym 5... Stopnia w którym spełniał potrzeby bezpośrednich użytkowników 2,9 4 3 2 3,0 3,3 Stabilności działania 3,1 1 Szybkości działania 3,4 Bezpieczeństwa danych Bardzo źle (1) Bardzo dobrze (5) Przeciętnie(3) n=483

Faza wdrożenia systemu informatycznego Projekt został zakończony Jesteśmy w trakcie realizacji projektu n=575 64% 36% Jesteśmy w trakcie głównych prac programistycznych związanych z wdrożeniem systemu 60% System informatyczny został już w całości wdrożony/zmodernizowany zgodnie z naszymi założeniami i jest obecnie w pełni wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. System informatyczny został już częściowo wdrożony/zmodernizowany i w tym zakresie jest wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. 3% 96% Jesteśmy w fazie testowania opracowanego systemu Jesteśmy w trakcie reorganizacji naszych procesów biznesowych związanej z wdrożeniem systemu (ang. Business Process Reengineering, BPR) Jesteśmy w fazie szkoleń personelu, który będzie wykorzystywał wdrażany system. 18% 15% 27% System informatyczny został w pełni lub częściowo wdrożony, ale nie jest wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. 0% Jesteśmy w trakcie analizy wymagań użytkowników(analiza przedwdrożeniowa) lub projektowania systemu 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n=251 0% 20% 40% 60% 80% 100% n=370

SYSTEM INFORMATYCZNY WSPARTY W RAMACH DZIAŁANIA 8.2

Główny typ projektu n=357 Na czym polegał projekt modyfikacji oraz integracji istniejących rozwiązań informatycznych 29% 71% wdrożeniu od podstaw nowego rozwiązania informatycznego Cel realizowanego projektu n=357 dopasowanie naszego systemu informatycznego do rozwiązania bądź rozwiązań wykorzystywanych przez naszych partnerów biznesowych 21% 79% udostępnienie naszym partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych między naszymi firmami

Charakter dofinansowanego projektu Co należało zrobić w celu dopasowania rozwiązania informatycznego do rozwiązań z których korzystają Państwa partnerzy wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie jak to wykorzystywane przez Państwa partnerów biznesowych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalność pod kątem kompatybilności z rozwiązaniami żadne z powyższych 15% 31% 7% 47% zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację kompatybilną z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Państwa partnerów biznesowych ; 47% n=81 Pytanie zadawane jeżeli celem było dopasowanie systemu do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów

Partnerzy biznesowi, do których beneficjenci dostosowują swoje systemy Czy Państwa główny partner biznesowy, którego rozwiązanie informatyczne wyznacza wykorzystaną technologię i funkcjonalności Państwa rozwiązania to firma polskim zagranicznym z większościowym kapitałem n=81 88% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% w Polsce poza granicami Polski z główną siedzibą (centralą) ulokowaną n=81 90% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytanie zadawane beneficjentom, którzy dostosowywali swoje systemy do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów

Wymagania względem partnerów po prowadzeniu dofinansowanego systemu Co musieli lub będą musieli zrobić Państwa Partnerzy biznesowi dla automatyzacji procesów biznesowych możliwej dzięki wdrożonemu w ramach Państwa projektu rozwiązaniu informatycznemu zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie Państwa firmy 6% 3% Żadne z powyższych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalności 11% 9% 71% partnerzy nie musieli i nie będą musieli modyfikować własnych rozwiązań informatycznych, gdyż nasze rozwiązanie udostępnia prostą aplikację kliencką n=276 Jeżeli celem było udostępnienie partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych pomiędzy naszymi firmami 43

PARTNERZY ZEWNĘTRZNI BENEFICJENTA - ZINTEGROWANI DZIĘKI WDROŻONEMU ROZWIĄZANIU IT

Partnerzy zewnętrzni, uczestniczący w wymianie danych za pośrednictwem dofinansowanego rozwiązania IT Klienci biznesowi (firmy, które płacą za świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez beneficjentów) 75% Inni partnerzy biznesowi (firmy, z którymi beneficjenci wspólnie realizują sprzedaż/świadczenie usług/produkcję) 55% Dostawcy produktów, które sprzedaje firma beneficjenta 33% Klienci indywidualni (osoby fizyczne, które płacą beneficjentom za świadczenie usług lub dostarczanie produktów) Punkty sprzedaży i świadczenia usług/usług posprzedażowych/usług gwarancyjnych (zarejestrowane jako Przedstawiciele handlowi, agenci, brokerzy Dostawcy materiałów eksploatacyjnych, surowców lub innych produktów wykorzystywanych w działalności beneficjenta (z 22% 21% 19% 15% Administracja publiczna, instytucje publicznej opieki zdrowotnej oraz inne instytucje publiczne Banki komercyjne lub inne instytucje świadczące usługi finansowe 7% 6% n=899 Pyt. wielokrotnego wyboru 0% 20% 40% 60% 80%

Charakterystyka klientów biznesowych (firm, które płacą za świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez beneficjentów) Orientacyjna liczba klientów biznesowych, z którymi współpracują beneficjenci za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=266 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Klienci biznesowi ogółem 119,1 31 668 W tym klienci krajowi 116,2 30 920 W tym klienci zagraniczni 2,9 748 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z klientami zagranicznymi w tym: Klienci zagraniczni nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 22,9 1947 80,6 21 130 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

Charakterystyka innych partnerów biznesowych (firm, z którymi beneficjenci wspólnie realizują sprzedaż/świadczenie usług/produkcję) Orientacyjna liczba innych partnerów biznesowych, z którymi współpracują beneficjenci za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=191 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Inni partnerzy biznesowi ogółem 18,8 3 590 W tym inni partnerzy krajowi 18,0 3 436 W tym inni partnerzy zagraniczni 0,8 154 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi partnerami w tym: Inni zagraniczni partnerzy nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych 4,4 122 11,7 2 231

Charakterystyka dostawców produktów, które sprzedaje firma beneficjenta Orientacyjna liczba dostawców produktów sprzedawanych przez beneficjentów, z którymi współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=118 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Dostawcy produktów ogółem 25,2 2 972 W tym krajowi dostawcy produktów 22,8 2 685 W tym zagraniczni dostawcy produktów 2,5 287 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi dostawcami w tym: Zagraniczni dostawcy produktów nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 6,7 234 13 1 537 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

Charakterystyka punktów sprzedaży i świadczenia usług (w tym usług posprzedażowych lub gwarancyjnych) Orientacyjna liczba punktów sprzedaży i świadczenia usług, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=74 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Punkty sprzedaży i świadczenia usług ogółem 111,3 8 227 W tym punkty krajowe 108,4 8 019 W tym punkty zagraniczne 2,9 208 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z punktami zagranicznymi w tym: Punkty zagraniczne nie posiadające oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 10,3 195 91,5 6 679 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

Charakterystyka przedstawicieli handlowych, agentów i brokerów Orientacyjna liczba krajowych przedstawicieli handlowych, agentów, brokerów, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=68 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Przedstawiciele ogółem 75,6 5 142 W tym przedstawiciele krajowi 72,7 4 943 W tym przedstawiciele zagraniczni 2,9 199 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z przedstawicielami zagranicznymi w tym: Przedstawiciele zagraniczni nie pracujący na terenie Polski 9,1 119 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych 18,0 1 227

Charakterystyka dostawców materiałów eksploatacyjnych, surowców lub innych produktów wykorzystywanych w działalności beneficjenta (z wyłączeniem działalności handlowej lub pośrednictwa w handlu) Orientacyjna liczba dostawców materiałów eksploatacyjnych lub surowców, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=54 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Dostawcy ogółem 6,3 337 W tym krajowi dostawcy 5,3 285 W tym zagraniczni dostawcy 1,0 52 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi dostawcami w tym: Zagraniczni dostawcy nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 2,1 33 3,1 165 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

Charakterystyka administracji publicznej (w tym instytucji publicznej opieki zdrowotnej oraz innych instytucji publicznych) Orientacyjna liczba instytucji publicznych, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=25 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Instytucje publiczne 11,0 245 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8,2 188 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

Charakterystyka banków komercyjnych lub innych instytucji świadczących usługi finansowe Orientacyjna liczba banków i innych instytucji finansowych, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=21 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Banki i instytucje finansowe ogółem 1,6 34 W tym krajowe banki i instytucje finansowe 1,6 33 W tym zagraniczne banki i instytucje finansowe 0,1 1 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 1,0 19 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

PROFIL SYSTEMU IT PO DOFINANSOWANIU

Funkcje wdrożonego systemu IT (1) n=575 System informatyczny wdrożony lub zmodernizowany dzięki Działaniu 8.2, w 100% przypadków - zgodnie z deklaracjami beneficjentów ma charakter B2B. Charakter B2B oznacza że umożliwia realizację wybranych procesów biznesowych w firmie w formie elektronicznej, poprzez zautomatyzowanie komunikacji handlowej (wymiany danych) lub koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami. 0% 20% 40% 60% 80% 100% umożliwia otrzymywanie zamówień od kontrahentów przez Internet lub inne sieci elektroniczne 88% Pyt. Wielokrotnego wyboru umożliwia sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców lub pośredniczy w takiej sprzedaży umożliwia dokonywanie transakcji handlowych (sprzedaż/pośrednictwo w sprzedaży) na drodze elektronicznej, na zasadach innych niż aukcje umożliwia przeglądanie i porównywanie ofert handlowych Państwa partnerów biznesowych jest zintegrowany z systemem bankowym, na przykład poprzez automatyzację płatności, przelewów umożliwia prowadzenie sprzedaży za pomocą wyspecjalizowanych rynków internetowych umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na zasadzie aukcji elektronicznych 59% 58% 42% 28% 20% 7% n=973

Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (1) Proszę wskazać, które z wymienionych poniżej procesów biznesowych obsługuje system informatyczny, rozwiązanie wdrożone/zmodernizowane dzięki wsparciu Działania 8.2. Sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług 80% Zarządzanie relacjami z klientem Zakupy i gospodarka materiałowa (Purchasing) Finanse i kontroling Logistyka Analityka biznesowa BI (ang. Bussines Inteligence) i zarządzanie wiedzą Kadry 20% 47% 40% 34% 33% 29% Ogólne grupy procesów biznesowych Produkcja Inny system informatyczny 9% 18% n=575 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pyt. wielokrotnego wyboru

Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług 80% Obsługa sprzedaży hurtowej lub detalicznej 31% Zarządzanie siecią punktów sprzedaży 9% Inny system związany ze sprzedażą lub świadczeniem usług 22% Zarządzanie relacjami z klientem 47% System zarządzania relacjami z klientem CRM Inny system związany z zarządzaniem relacjami z klijentem Zakupy i gospodarka materiałowa (Purchasing) System zarządzania zamówieniami OMS Inne systemy wspierające zarządzanie procesem zakupów dokonywanych przez 18% 14% 14% 14% 40% Ogólne grupy procesów i wyszczególnione procesy biznesowe Finanse i kontroling 34% System księgowy, wspierający zarządzanie finansami firmy 16% System kontrolingu finansowanego Inny system obsługujący finanse 9% 4% n=575 Pyt. wielokrotnego wyboru

Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Logistyka 33% System zarządzania łańcuchem dostawy SCM Magazynowy system informatyczny WMS Inny system obsługujący logistykę firmy 7% 10% 10% Analityka biznesowa BI (ang. Bussines Inteligence) i zarządzanie wiedzą 29% Kadry 20% System kadrowy, wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi Inny system obsługujący kadry Produkcja 2% 10% 18% Ogólne grupy procesów i wyszczególnione procesy biznesowe System planowania zapotrzebowania materiałowego MRP 4% Systemy Realizacji Produkcji MES 4% Pyt. wielokrotnego wyboru Inny system bezpośrednio powiązany z produkcją Inny system informatyczny 6% 10% n=575

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów objęte systemem IT zmiana w czasie od okresu przed dofinansowaniem do momentu badania (1) Różnica w poziomie zinformatyzowania procesów biznesowych Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Wykres przedstawia różnice pomiędzy momentem badania a okresem przed otrzymaniem dofinansowania. +33% +30% +27% +26% +26% +23% +17% +15% +13% +12% 0% 20% 40% 60%

Procesy biznesowe w firmach beneficjentów objęte systemem IT zmiana w czasie od okresu przed dofinansowaniem do momentu badania (2) Różnica w poziomie zinformatyzowania procesów biznesowych Sprzedaż własnych produktów bądź usług Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa Monitoring i analiza danych sprzedażowych Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Merchandising Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa Wykres przedstawia różnice pomiędzy momentem badania a okresem przed otrzymaniem dofinansowania. +9% +7% +6% +5% +4% +2% +2% +2% +1% 0% 20% 40% 60%

ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA

Źródła informacji o Działaniu 8.2 Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.2? 0% 20% 40% 60% z Internetu 48% od pracownika lub z materiałów firmy wyspecjalizowanej w 29% od naszego klienta lub partnera biznesowego 24% z przekazu prasowego (w czasopiśmie lub gazecie) 11% od pracownika naszej firmy z przekazu radiowego lub telewizyjnego od pracownika Regionalnej Instytucji Finansującej lub ze z publikacji drukowanych, ulotek od pracownika Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (izby od pracownika Punktu Konsultacyjnego lub ze spotkań od pracownika Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub ze Trudno powiedzieć 7% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 0% 1% Czy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Działania 8.2 POIG dowiedzieli się Państwo dzięki portalowi www.web.gov.pl ( Wspieramy e-biznes )? tak nie 16% 84% n=267 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytanie zadawane osobom które o możliwości wsparcia dowiedziały się z internetu Pyt. wielokrotnego wyboru Nie wiem 0% n=575

Najbardziej użyteczne źródło informacji na etapie aplikowania do Działania 8.2 0% 20% 40% 60% Firma wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków unijnych Strony internetowe Kontakt telefoniczny lub mailowy z PARP/RIF Klienci lub partnerzy biznesowi Spotkania lub szkolenia organizowane przez PARP/RIF Pracownicy naszej firmy Prasa specjalistyczna lub publikacje, broszury poświęcone funduszom europejskim Trudno powiedzieć 7% 7% 6% 9% 11% 16% 5% 9% 14% 2% 4% 0% 6% 12% 14% 12% 10% 26% 26% 26% 21% Strony internetowe PARP Strony internetowe RIF Portal Funduszy Europejskich Portal www.web.gov.pl( Trudno powiedzieć Najbardziej użyteczne źródło 56% Drugie w kolejności użyteczności Trzecie w kolejności użytecznosci 0% 50% 100% 1% 30% 24% 40% n=94 88% Pytanie zadawane firmom, które wskazały Internet jako użyteczne źródło informacji n=573 n=476 n=333

Korzystanie z portalu Wspieramy e-biznes - ogółem dla Działań 8.1 oraz 8.2 Beneficjenci dowiadujcy się o Programie z Internetu w tym z portalu www.web.gov.pl 0% 20% 40% 60% 80% 100% n=1039 n=575 n=890 n=567 n=155 n=421 16% 16% 16% 55% 48% 59% Beneficjenci korzystający ze stron internetowych przy pisaniu wniosku n=1039 n=575 n=890 76% 68% 82% w tym z portalu www.web.gov.pl n=623 n=158 n=465 28% 24% 31% Ogółem 8.2 8.1 Beneficjenci, którzy mieli okazję korzystać z portalu n=1039 n=575 n=890 28% 66% 76%

MOTYWY I STRATEGIE ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI

Motywy korzystania ze wsparcia publicznego wśród beneficjentów Działania 8.2 0% 20% 40% 60% Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej 21% 33% 33% 37% Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 15% 16% Chęć obniżenia ryzyka finansowego działań firmy 5% 12% Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów 5% 4% Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła 4% 2% 3% 11% Wskazania jako główny powód Wskazania jako drugi najważniejszy powód n=575

Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (1) - zestawienie 0% 20% 40% 60% Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu 30% 36% 24% 28% 32% 25% 37% 53% Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 26% 29% 32% 19% 30% 15% 33% 21% 15% 20% 24% 11% 14% 15% 39% 39% Ogółem 1.4-4.1 4.2 4.4 5.4.1 6.1 8.1 8.2 n=3415 n=381 n=111 n=225 n=46 n=1187 n=890 n=575

Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (1) - zestawienie Chęć obniżenia ryzyka finansowego określonych działań firmy Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji 0% 20% 40% 60% 7% 10% 6% 3% 9% 9% 6% 5% 5% 2% 2% 1% 6% 3% 2% 5% 6% 7% 7% 2% 7% 2% 5% 3% 3% 3% 5% 4% 1% 4% 12% Ogółem 1.4-4.1 4.2 4.4 5.4.1 6.1 8.1 8.2 n=3415 n=381 n=111 n=225 n=46 n=1187 n=890 n=575

Główna strategia rynkowa firmy beneficjenta Co przede wszystkim chcieliby Państwo osiągnąć poprzez realizację projektu ( )? Raczej obniżenie kosztów produkcji wyrobów/świadc zenia usług 2% Zdecydowanie obniżenie kosztów produkcji wyrobów/świadc 2% zenia usług 28% Zdecydowanie podniesienie jakości wyrobów/usług Obniżenie kosztów, jak i podniesienie jakości było dla nas równie ważne 46% 22% Raczej podniesienie jakości wyrobów /usług n=575

ZMIANY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Wskaźniki zatrudnienia (w odniesieniu do roku złożenia wniosku o dofinansowanie) n=575 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 Zatrudnienie wzrosło o 7%, co oznacza Uśredniony trend przeciętny dla wzrost o 3,2 etatu okresu sprzed złożenia 48,42 55,04 wniosku 42,79 45,99 42,83 37,46 33,83 42,83 42,79 7% 29,01 37,46 33,83 0% 17% 14% 29,01 11% Rok złożenia wniosku r-3 r-3 r-2 r-2 r-1 r-1 r r r+1 r+1 r+2 r+2 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 szac. na podst. CAWI RR=56% projektów wg KSI Ip. 2012 29699 34632 16 683 19 454 W pierwszym roku realizacji projektów łącznie w firmach beneficjentów powstało 3 280 nowych miejsc pracy r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 38343 43795 21 539 24 602 43839 47075 24 626 26 444 50% 30% 10% -10% -30% -50% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do "r" 0% 0% 7% -32% -21% -12% r-3 r-2 r-1 r r+1 r r+1 r+2 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 r+2 r+1

Wskaźniki zatrudnienia - podsumowanie W drugim roku realizacji projektów zatrudnienie w firmach beneficjentów wzrosło o 7%, co oznacza przeciętny wzrost o 3,2 etatu. Łącznie w tym okresie w firmach beneficjentów powstało 3 280 nowych miejsc pracy (szacunki dot. aktywnych projektów w Ip. 2012 r.)

Nowe miejsca pracy dzięki projektowi Beneficjenci Działania 8.2 stworzyli średnio 2 nowe stanowiska pracy (2,6), dzięki realizacji dofinansowanego projektu n=182 Biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy stworzone dzięki realizacji dofinansowanego projektu stworzono średnio: - Dwa (2,5) stanowiska pracy, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet. - Jedno (1,3) stanowisko pracy, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych n=160 n=158 Spośród nowych miejsc pracy, beneficjenci planują zachować średnio dwa (2,3) miejsca pracy do końca okresu trwałości projektu. n=159 Zdaniem beneficjentów, średnio trzy (2,9) miejsca pracy uda się utrzymać w ciągu trzech lat po zakończeniu okresu trwałości n=137

Wskaźniki zatrudnienia (ujęcie w latach) n=575 50 40 30 20 10 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach (ujęcie w latach) 25,17 27,08 8% 33,69 24% 38,17 13% 42,18 43,00 41,15 Poziom zatrudnienia w IV kwartale 2012 r. - za ostatni zakończony miesiąc 10 000 względem momentu pomiaru 5 000 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 11% 2% -4% 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 0 Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach (ujęcie w latach) szac. na podst. CAWI RR=56% projektów wg KSI Ip. 2012 25 614 8% 27 556 14 472 24% 15 569 34 284 13% 19 370 11% 21 945 38 841 42 926 24 253 24 727 43 765 41 883 23 664 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 2% -4%

Wskaźniki zatrudnienia kobiet n=575 50 70 60 40 50 40 30 30 20 20 10 10 0 29,01 9,58 33% 33,83 Udział kobiet w ogóle pracowników (w stosunku do r ) Wzrost etatów rok do roku (ogółem) 17% 10,44 31% 11% 37,46 Wzrost etatów rok do roku (kobiety) 11% 16% 24,53 33% 42,79 42,83 r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 Średnia etatów w firmie - kobiety 31% 14% 8% 13,31 Udział kobiet w ogóle pracowników Średnia liczba etatów ogółem Średnia liczba etatów kobiet 7% 14,16 0% 7% 45,99 14% 16,30 33% 35% n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 Średnia etatów w firmie ogółem

Wskaźniki zatrudnienia n=575 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Średnia liczba osób, z którymi podpisywano przynajmniej 1 umowę cywilnoprawną 9,03 54% 13,92 20,41 47% 28,84 41% 33,67 r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2-20% 27,08 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 17% 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Skumulowana liczba osób, z którymi podpisywano umowę cywilnoprawną 9 267 5 189 14 297 20 954 8 006 11 734 29 608 16 581 34 576 19 362 r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 27 801 15 569 100% 50% 0% Średni przyrost liczby osób, z którymi podpisano umowę cywilnoprawną w % w stosunku do "r" 0% 17% -6% -50% -100% -69% -52% -29% r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575

Wskaźniki finansowe (przychody) n=575 50% 40% 30% 20% 10% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26% 20% 17% 20% 30% 20% 10% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ujęciu rocznym 22% 19% 15% 23% 126% 0% r-2 r-1 r r+1 0% 2007 2008 2009 2010 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% W pierwszym roku realizacji projektów w firmach beneficjentów o 20% wzrosła dynamika przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Średni wzrost przychodów w % w stosunku do "r" 20% -8% 0% -23% r-2 r r-1 r r+1 r+1 r+2 n=575 n=575 n=575 n=575

Wskaźniki finansowe (przychody) Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w stos. do r 0% 200% 400% 600% 800% 1000% Ogółem (n=3369) Działanie 1.4-4.1 (n=381) 25% 302% Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost przychodów wyniósłby 20% Działanie 4.2 (n=111) 34% Działanie 4.4 (n=225) 14% Działanie 6.1 (n=1187) 44% Działanie 8.1 (n=890) 945% Działanie 8.2 (n=575) 2%

Wskaźniki finansowe (stosunek kosztów do przychodów) 100% Udział poszczególnych składowych kosztów operacyjnych w przychodach beneficjentów (w stosunku do r ) 90% 89% 88% 88% 88% 92% 80% 60% 40% 20% 0% 26% 22% 20% 20% 22% 23% 21% 16% 17% 17% 18% 19% 8% 5% 11% 5% 4% 6% r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 Amortyzacja Usługi obce Wynagrodzenia Koszty ogółem

Wskaźniki finansowe (nakłady) n=575 50% Udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe 40% 30% 26% 40% 29% 31% 31% 23% 20% 10% 0% r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 100% 90% 80% 70% 60% 50% Udział nakładów na oprogramowanie (software) w nakładach na wartości niematerialne i prawne 83% 78% 82% 126% 80% 81% 83% r-3 r-2 r-1 r r+1 r+2 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 8% Udział nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przychodach 8% 7% 7% 5% 7% 4% 3% 6% 5% 2% 3% r-3 r-2 r-1 r r+1 n=575 n=575 n=575 n=575 n=575 Udział nakładów na środki trwałe w przychodach Udział nakładów na środki niematerialne i prawne w przychodach r r+1 r+2

Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy - podsumowanie Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego z Działania 8.2 ma wpływ na Przeciętny poziom zatrudnienia 41% 8% 22% 30% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62% 0% 8% 30% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport 15% 55% 30% Poziom kosztów operacyjnych 15% 42% 8% 35% Wielkość zysku brutto 54% 2% 7% 38% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet w Państwa firmie 20% 43% 36% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych 11% 51% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak, bez projektu byłby mniejszy niż jest teraz Tak, bez projektu byłby większy niż jest teraz Nie, projekt nie wpłynął na poziom wskaźnika Trudno powiedzieć n=575