BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

Transkrypt

1 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.2 PO IG Wyniki pomiaru początkowego Warszawa, marzec 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The Gallup Organization Poland Sp. z o.o., CASE-Doradcy Sp. z o. o. Konsorcjum spółek ARC Rynek i Opinia oraz Exacto ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., PARP

2 Metodologia badania ewaluacyjnego METODA: Projekt Barometr Innowacyjności ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw jest realizowany w latach w oparciu o technikę Computer Assisted Web Interviewing. DOBÓR PRÓBY: Projekt obejmuje Działania Programu wdrażane przez PARP ( , 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2). Co do zasady, wszyscy beneficjenci Programu zapraszani są do udziału w badaniu dwukrotnie: w trakcie realizacji (pomiar początkowy ok. 1/3 okresu realizacji projektu) oraz 2 lata po zakończeniu projektu (pomiar końcowy). Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych, w oparciu o przyjęty schemat doboru. Do pierwszej rundy badania (II p. 2011) zakwalifikowano 587 projektów Działania 8.2, w tym 567 do pomiaru początkowego i 20 do końcowego. REALIZACJA: Beneficjenci w zaproszeniu otrzymali łącze do kwestionariuszy on-line, dotyczących właściwego projektu PO IG oraz wskazówki związane z ich wypełnieniem. W trakcie realizacji badania, zespół konsultantów (help desk), w razie potrzeby udzielał respondentom wsparcia technicznego i merytorycznego. Dla maksymalizacji response rate, kilkukrotnie kontaktowano się z przedsiębiorcami, którzy nie wypełnili kwestionariuszy (monit mailowy i telefoniczny). Pierwszą rundę ewaluacji Działania 8.2 prowadzono od września do grudnia 2011 r. Finalnie, w tej rundzie zrealizowano 336 efektywnych wywiadów: 322 pomiar początkowy (57%); 14 pomiar końcowy (70%). Z uwagi na niską próbę pomiaru końcowego (por. schemat doboru), pierwsze wyniki końcowe, będzie można przedstawić po kolejnych rundach ewaluacji.

3 PROFILE BENEFICJENTÓW I PROJEKTÓW Plan prezentacji WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW IT W FIRMIE BENEFICJENTA Profil systemu IT przed dofinansowaniem SYSTEM IT WSPARTY W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 Partnerzy zewnętrzni beneficjenta - zintegrowani dzięki wdrożonemu rozwiązaniu IT Profil systemu IT po dofinansowaniu ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA Źródła informacji Motywy korzystania ze wsparcia WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, REZULTATY PROJEKTÓW Zatrudnienie, Wyniki finansowe Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy

4 PROFIL BENEFICJENTÓW I PROJEKÓW

5 Profil beneficjentów (1) % firm młodych i start-up **Młode *Start-up 7% 20% 73% Pozostałe Wielkość przedsiębiorstwa Mikro 33% 37% 30% n=567 *Start-up - firmy rozpoczęły działalność w ciągu roku przed złożeniem wniosku **Młode - firmy rozpoczęły działalność w okresie od 1 roku do 3 lat przed złożeniem wniosku Średnie Województwo Małopolskie Wielkopolskie Mazowieckie Podkarpackie Śląskie Dolnośląskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Podlaskie Lubuskie Łódzkie Opolskie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie 0% 20% 40% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 7% 7% 8% 13% 13% 12% 16% n=567 Małe n=567

6 Wielkość miejscowości, w jakiej funkcjonują beneficjenci 89% projektów było realizowanych w miastach (najczęściej w miejscu siedziby beneficjenta), w tym 42% w miastach największych powyżej 500 tys. mieszkańców. Jedynie 11% projektów realizowano na obszarach wiejskich, ale natomiast 20% poza obrębem aglomeracji (ponad 30 km od miasta powyżej 100 tys. mieszkańców). Miejsce realizacji projektu - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ogółem n= n= n= n= n= n= n= n=188 W mieście 85% 15% 94% 6% 89% 11% 86% 14% 83% 17% 82% 18% 72% 28% 64% 36% na terenach wiejskich (poza obrębem miast)

7 Profil beneficjentów (3) Sektor działalności wg PKD 0% 20% 40% 60% 80% Handel hurtowy i detaliczny Informacja i komunikacja Przetwórstwo przemysłowe Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Budownictwo Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Pozostała działalność usługowa 4% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 21% 23% 15% 13% 11% 13% 37% 35% podstawowa działaność przedsiębiorstwa działaność gospodarcza, której dotyczy dofinansowany projekt n=322

8 Profil beneficjentów (4) Wielkość zatrudnienia Beneficjenci Działania 8.2 to firmy, których poziom zatrudnienia przeciętnie wynosił 40,27 etatów Udział zatrudnienia kobiet w ogóle pracowników stanowił 35% Średnia liczba osób, z którymi podpisano przynajmniej jedną umowę cywilnoprawną to 23,75 Sprzedaż na eksport 20% 35% firm prowadziło sprzedaż na eksport. 29% Wartości odnoszą się do roku złożenia przez firmy wniosku o dofinansowanie

9 Okres prowadzenia działalności przez beneficjentów Działania 8.2 Beneficjenci funkcjonują na rynku od średnio 13 lat lat więcej niż 26 lat 19% 3% 15% mniej niż 5 lat lat 14% 29% 20% 6-10 lat lat n=322

10 Profil beneficjentów (6) Forma prawna działalności 0% 20% 40% 60% 80% 100% prawna 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 19% spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna 11% 49% jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej 6% spółka jawna spółka partnerska 7% 0,30% inne 6% n=322 spółka komandytowoakcyjna inna osoba prawna 0,30% 2% n=242

11 Doświadczenia z funduszami europejskimi 45% beneficjentów realizuje lub realizowało inne projekty współfinansowane ze środków UE n=322 Programy Unii Europejskiej, z których korzystali lub korzystają beneficjenci 0% 20% 40% 60% RPO POIG - inne Działania niż Działanie 8.2 Funduszy przedakcesyjnych, np. programów PO KL SPO WKP % 36% 31% 25% 18% ZPORR SPO RZL % 5% PO RPW % SPO ROL % Pyt. wielokrotnego wyboru PROW % n=145

12 Doświadczenia z funduszami europejskimi Beneficjenci, którzy realizowali lub realizują inne projekty współfinansowane ze środków UE - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% Ogółem n= n= n= n= n=690 41% 68% 59% 56% 55% 4.2 n= n= n=717 10% 49% 45%

13 DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA BENEFICJENTÓW PRZED DOFINANSOWANIEM

14 Innowacje produktowe 0% 20% 40% 60% 80% W ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, 39% beneficjentów wprowadzało innowacje produktowe (nową usługę lub wyrób). Zaledwie 19% wprowadzało innowacje produktowe dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Nowe produkty (przed dofinansowaniem): usługi n=275 wyroby n=196 33% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wyłączono beneficjentów, którzy nie prowadzili działalności usługowej lub produkcyjnej Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo wprowadziło w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG innowacje produktowe, to czy były wśród nich wyroby lub usługi nowe lub istotnie ulepszone tylko dla Państwa przedsiębiorstwa (wprowadzone już wcześniej na rynek, na którym działa przedsiębiorstwo przez konkurencję)? dla rynku na którym działa przedsiębiorstwo (wprowadzone na ten rynek przed konkurencją, jakkolwiek mogą być już dostępne na innych rynkach)? 48% 58% n=126

15 Innowacje procesowe 0% 20% 40% 60% W ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, 39% beneficjentów wprowadzało innowacje procesowe. Zaledwie 16% wprowadzało innowacje procesowe dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Nowe procesy (przed dofinansowaniem) nowe lub istotnie ulepszone metody wspierające procesy w Państwa przedsiębiorstwie nowe lub istotnie ulepszone metody z zakresu logistyki 16% 23% nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania wyrobów i usług 27% n=322 Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo wprowadziło w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG innowacje procesowe, to 0% 20% 40% 60% czy były wśród nich procesy nowe lub istotnie ulepszone dla rynku, na którym działa przedsiębiorstwo? 42% n=127

16 Odsetek beneficjentów, którzy przed dofinansowaniem wprowadzali innowacje (minimum jedną innowację produktową lub procesową) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ogółem n= n= n= n=188 62% 58% 59% 47% 51% 71% 78% 74% innowacje produktowe innowacje procesowe n=22 45% 55% 6.1 n= n=322 39% 39% 72% 66%

17 Wartość projektów i dofinansowania w Działaniu 8.2 Średnia wartość dofinansowania w Działaniu 8.2 wyniosła ,70 zł Stanowi to średnio 61% wartości kwalifikowanej projektów. Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie więcej niż % 18% mniej niż więcej niż % 30% mniej niż % 13% 21% % % 10% % 20% Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Średnia , ,7 Odchylenie standardowe , ,4 Minimum , ,0 Maksimum , ,0 Percentyl , ,9 Percentyl , ,0 Percentyl , ,4

18 Główne kategorie wydatków w projektach Działania 8.2 Kategorie wydatków, wskazane przez beneficjentów (max.3) i uporządkowane w kolejności zaczynając od tej, na którą ponosili największe koszty 0% 20% 40% 60% 80% zakup patentów, licencji, know-how, oprogramowania niezbędnego do wdrożenia systemu B2B 8% 17% 61% zakup nowych lub używanych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) 18% 24% 39% zakup usług doradczych 8% 16% 20% wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu 8% 16% 22% zakup analiz przygotowawczych 3% 5% 8% działania promocyjne wdrożonych rozwiązań informatycznych szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożonego rozwiązania informatycznego 1% 2% 5% 1% 4% 14% % wskazań na I miejscu % wskazań na II miejscu % wskazań na III miejscu n=272 n=261 n=220

19 WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW IT W FIRMIE BENEFICJENTA PRZED DOFINANSOWANIEM

20 Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie beneficjenta przed dofinansowaniem (1) Przez systemy informatyczne rozumiemy rozwiązania oparte o technologie IT, wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, w tym wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami. Nie uwzględniamy systemów operacyjnych (Windows, Linux), aplikacji biurowych (takich jak na przykład MS Excel, MS Express/Outlook) lub rozwiązań, w których MS Access (lub podobne oprogramowanie) występuje w roli głównej bazy danych.

21 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (1) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane całkowicie przez inne podmioty Realizowane we współpracy z innymi podmiotami 0% 20% 40% 60% 80% 100% Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 2% 2% 27% n=267 Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków n=269 Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami 1% n=293 9% 4% 1% 43% 31% 63% 45% 76% % firm, które realizują dany proces biznesowy PRODUKCJA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów n=298 produkcyjnych w firmie 1% 4% 59% 64% Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów 2% świadczenia usług w firmie Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej n=285 n=265 Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia n=278 1% 3% 19% usług Pyt. wielokrotnego wyboru 1% 17% 4% 19% 23% 73% 78% % firm, które realizują dany proces biznesowy Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 21

22 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (2) SPRZEDAŻ Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane całkowicie przez inne podmioty Realizowane we współpracy z innymi podmiotami 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców n=237 1% 36% 37% Sprzedaż własnych produktów bądź usług n=262 14% 14% Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi n=245 n=254 Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 10% 5% 10% 48% 53% % firm, które realizują dany proces biznesowy Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług n=266 2% 27% 29% Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych 1% lub reklamowych n=243 2% 19% 22% Pyt. wielokrotnego wyboru Merchandising n=284 9% 73% 82% Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 22

23 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (3) USŁUGI POSPRZEDAŻOWE Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane całkowicie przez inne podmioty Realizowane we współpracy z innymi podmiotami 0% 20% 40% 60% 80% 100% Windykacja 2% 10% n=267 12% Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o 1% 19% 20% n=242 produktach/usługach % firm, które realizują dany proces biznesowy Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów 4% n=237 3% 28% 35% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 23

24 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów (4) ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE Całkowicie realizowane przez firmę Realizowane całkowicie przez inne podmioty Realizowane we współpracy z innymi podmiotami 0% 20% 40% 60% 80% 100% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie n=280 6% 1% Monitoring i analiza danych sprzedażowych 1% 10% n=290 33% 12% 39% Zarządzanie finansami i obsługa księgowości 8% przedsiębiorstwa n=226 1% 9% 18% 2% Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 2% 10% 14% n=257 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy 1% n=291 9% 10% % firm, które realizują dany proces biznesowy Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych n=217 41% 3% 26% 70% Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) n=302 2% przedsiębiorstwa 5% 30% 37% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy 24

25 Najczęściej nierealizowane procesy biznesowe w firmach beneficjentów - ogółem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy Monitoring i analiza danych sprzedażowych Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr Sprzedaż własnych produktów bądź usług Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług 90% 89% 88% 87% 86% 85% 82% 81% 79% 78% 78% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

26 Najczęściej realizowane procesy - całkowicie przez firmę i we współpracy z innymi podmiotami 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa Merchandising Windykacja Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 13% 10% 9% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 44% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

27 Najczęściej realizowane procesy - całkowicie przez inne podmioty 0% 20% 40% 60% 80% 100% Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Merchandising Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa Windykacja Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 48% 43% 36% 33% 30% 28% 27% 27% 73% 73% 63% 59% Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

28 Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie beneficjenta przed dofinansowaniem (2) 81% beneficjentów posiadało system IT obejmujący procesy B2B jeszcze przed uzyskaniem dofinansowania Nie mieliśmy systemu informatycznego obejmującego procesy B2B 19% 2% Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał wszystkie procesy biznesowe realizowane w naszej firmie 20% Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał większość procesów biznesowych realizowanych w naszej firmie Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał jedynie wybrane procesy biznesowe realizowane w naszej firmie 59% n=322

29 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (1) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami 28% 50% 78% Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 5% 17% 17% 22% 41% 58% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT PRODUKCJA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług 8% 28% 36% Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie 11% 8% 33% 43% 44% 51% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie 10% 35% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

30 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (2) SPRZEDAŻ Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Merchandising 10% 21% 31% Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług 8% 12% 25% 38% 33% 50% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 24% 42% 66% Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi 19% 44% 63% Sprzedaż własnych produktów bądź usług 32% 42% 74% Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 36% 44% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

31 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (3) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Windykacja Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów 11% 10% 38% 39% 49% 49% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o produktach/usługach 10% 37% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 31 Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

32 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (4) ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa 6% 20% 26% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy 6% 11% 19% 25% 38% 49% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 24% 42% 66% Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa 35% 41% 76% Monitoring i analiza danych sprzedażowych 21% 51% 72% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie 9% 40% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

33 Obsługiwanie przez systemy IT procesów najczęściej realizowanych wewnętrznie przez firmy 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa Merchandising Windykacja Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej 11% 3% 13% 7% 10% 3% 9% 4% 7% 2% 7% 3% 6% 3% 5% 2% 5% 2% 4% 44% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT % firm, które realizują dany proces biznesowy Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 3% 4% 2% 4% Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa Pyt. wielokrotnego wyboru Wyłączono przypadki, w których proces nie dotyczył specyfiki działalności danej firmy

34 Model zarządzania IT w firmie przed dofinansowaniem W naszej firmie działało kilka niezależnych systemów informatycznych, w tym rozwiązania własne opracowane specjalnie na potrzeby firmy. 36% 30% 14% 20% W naszej firmie działał jeden zintegrowany system informatyczny, stworzony specjalnie na potrzeby naszej firmy i obsługujący różne procesy biznesowe W naszej firmie działał jeden zintegrowany system informatyczny, ale składał się z kilku modułów standardowo dostępnych na rynku i obsługujących różne procesy biznesowe. W naszej firmie działało kilka niezależnych systemów informatycznych standardowo dostępnych na rynku. n=258

35 Ocena systemu informatycznego przed dofinansowaniem Odnosząc się do okresu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Działania 8.2, proszę zaznaczyć jak, w pięciostopniowej skali oceniliby Państwo główny (obsługujący największą liczbą użytkowników) system informatyczny w Państwa firmie pod względem: Średnia ocena wybranego aspektu Średnia ogólna ocena (3,2) Stopnia w którym odpowiadał Państwa potrzebom biznesowym Stopnia w którym spełniał potrzeby bezpośrednich użytkowników Stabilności działania Szybkości działania Bezpieczeństwa danych Bardzo źle (1) Bardzo dobrze (5) Przeciętnie(3) n=152

36 Ocena systemu informatycznego przed dofinansowaniem Odnosząc się do okresu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Działania 8.2, proszę zaznaczyć jak, w pięciostopniowej skali oceniliby Państwo główny (obsługujący największą liczbą użytkowników) system informatyczny w Państwa firmie pod względem: Średnia ocena wybranego aspektu Średnia ogólna ocena (3,2) Stopnia w którym odpowiadał Państwa potrzebom biznesowym 5... Stopnia w którym spełniał potrzeby bezpośrednich użytkowników 2, ,0 3,4 Stabilności działania 3,1 1 Szybkości działania 3,4 Bezpieczeństwa danych Bardzo źle (1) Bardzo dobrze (5) Przeciętnie(3) n=152

37 Faza wdrożenia systemu informatycznego Projekt został zakończony Jesteśmy w trakcie realizacji projektu n=322 88% 12% testowanie opracowanego systemu 63% System informatyczny został już w całości wdrożony/zmodernizowany zgodnie z naszymi założeniami i jest obecnie w pełni wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. 98% główne prace programistyczne związane z wdrożeniem systemu szkolenie personelu, który będzie wykorzystywał wdrażany system. 20% 30% System informatyczny został już częściowo wdrożony/zmodernizowany i w tym zakresie jest wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. 2% reorganizacja naszych procesów biznesowych związanej z wdrożeniem systemu 10% System informatyczny został w pełni lub częściowo wdrożony, ale nie jest wykorzystywany w bieżącej działalności firmy. 0% Inne 18% 0% 20% 40% 60% 80% n=40 0% 20% 40% 60% 80% 100% n=282

38 SYSTEM INFORMATYCZNY WSPARTY W RAMACH DZIAŁANIA 8.2

39 Główny typ projektu n=275 Na czym polegał projekt modyfikacji oraz integracji istniejących rozwiązań informatycznych 29% 71% wdrożeniu od podstaw nowego rozwiązania informatycznego Cel realizowanego projektu n=275 dopasowanie naszego systemu informatycznego do rozwiązania bądź rozwiązań wykorzystywanych przez naszych partnerów biznesowych 21% 79% udostępnienie naszym partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych między naszymi firmami

40 Charakter dofinansowanego projektu Co należało zrobić w celu dopasowania rozwiązania informatycznego do rozwiązań z których korzystają Państwa partnerzy żadne z powyższych; 9% wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie jak to wykorzystywane przez Państwa partnerów biznesowych ; 18% 18% 9% 46% zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację kompatybilną z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Państwa partnerów biznesowych ; 46% zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalność pod kątem kompatybilności z rozwiązaniami ; 28% 28% n=57 Pytanie zadawane jeżeli celem było dopasowanie systemu do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów

41 Partnerzy biznesowi, do których beneficjenci dostosowują swoje systemy Czy Państwa główny partner biznesowy, którego rozwiązanie informatyczne wyznacza wykorzystaną technologię i funkcjonalności Państwa rozwiązania to firma polskim zagranicznym z większościowym kapitałem n=57 88% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% w Polsce poza granicami Polski z główną siedzibą (centralą) ulokowaną n=57 91% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytanie zadawane beneficjentom, którzy dostosowywali swoje systemy do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów

42 Wymagania względem partnerów po prowadzeniu dofinansowanego systemu Co musieli lub będą musieli zrobić Państwa Partnerzy biznesowi dla automatyzacji procesów biznesowych możliwej dzięki wdrożonemu w ramach Państwa projektu rozwiązaniu informatycznemu zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie Państwa firmy 6% 3% Żadne z powyższych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalności 9% 8% 73% partnerzy nie musieli i nie będą musieli modyfikować własnych rozwiązań informatycznych, gdyż nasze rozwiązanie udostępnia prostą aplikację kliencką n=218 Jeżeli celem było udostępnienie partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych pomiędzy naszymi firmami 43

43 PARTNERZY ZEWNĘTRZNI BENEFICJENTA - ZINTEGROWANI DZIĘKI WDROŻONEMU ROZWIĄZANIU IT

44 Partnerzy zewnętrzni, uczestniczący w wymianie danych za pośrednictwem dofinansowanego rozwiązania IT Klienci biznesowi (firmy, które płacą za świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez beneficjentów) 73% Inni partnerzy biznesowi (firmy, z którymi beneficjenci wspólnie realizują sprzedaż/świadczenie usług/produkcję) 60% Dostawcy produktów, które sprzedaje firma beneficjenta 31% Klienci indywidualni (osoby fizyczne, które płacą beneficjentom za świadczenie usług lub dostarczanie produktów) Punkty sprzedaży i świadczenia usług/usług posprzedażowych/usług gwarancyjnych (zarejestrowane jako Przedstawiciele handlowi, agenci, brokerzy Dostawcy materiałów eksploatacyjnych, surowców lub innych produktów wykorzystywanych w działalności beneficjenta (z 22% 21% 20% 15% Administracja publiczna, instytucje publicznej opieki zdrowotnej oraz inne instytucje publiczne Banki komercyjne lub inne instytucje świadczące usługi finansowe 7% 9% n=275 Pyt. wielokrotnego wyboru 0% 20% 40% 60% 80%

45 Charakterystyka klientów biznesowych (firm, które płacą za świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez beneficjentów) Orientacyjna liczba klientów biznesowych, z którymi współpracują beneficjenci za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=202 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Klienci biznesowi ogółem 140, W tym klienci krajowi 137, W tym klienci zagraniczni 3,4 652 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z klientami zagranicznymi w tym: Klienci zagraniczni nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 9, , Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

46 Charakterystyka innych partnerów biznesowych (firm, z którymi beneficjenci wspólnie realizują sprzedaż/świadczenie usług/produkcję) Orientacyjna liczba innych partnerów biznesowych, z którymi współpracują beneficjenci za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=166 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Inni partnerzy biznesowi ogółem 19, W tym inni partnerzy krajowi 19, W tym inni partnerzy zagraniczni 0,9 141 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi partnerami w tym: Inni zagraniczni partnerzy nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych 4, ,

47 Charakterystyka dostawców produktów, które sprzedaje firma beneficjenta Orientacyjna liczba dostawców produktów sprzedawanych przez beneficjentów, z którymi współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=85 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Dostawcy produktów ogółem 31, W tym krajowi dostawcy produktów 28, W tym zagraniczni dostawcy produktów 3,1 257 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi dostawcami w tym: Zagraniczni dostawcy produktów nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8, Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

48 Charakterystyka punktów sprzedaży i świadczenia usług (w tym usług posprzedażowych lub gwarancyjnych) Orientacyjna liczba punktów sprzedaży i świadczenia usług, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=58 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Punkty sprzedaży i świadczenia usług ogółem 128, W tym punkty krajowe 126, W tym punkty zagraniczne 2,6 144 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z punktami zagranicznymi w tym: Punkty zagraniczne nie posiadające oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8, , Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

49 Charakterystyka przedstawicieli handlowych, agentów i brokerów Orientacyjna liczba krajowych przedstawicieli handlowych, agentów, brokerów, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=55 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Przedstawiciele ogółem 88, W tym przedstawiciele krajowi 85, W tym przedstawiciele zagraniczni 2,4 132 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z przedstawicielami zagranicznymi w tym: Przedstawiciele zagraniczni nie pracujący na terenie Polski 8,5 119 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych 19,

50 Charakterystyka dostawców materiałów eksploatacyjnych, surowców lub innych produktów wykorzystywanych w działalności beneficjenta (z wyłączeniem działalności handlowej lub pośrednictwa w handlu) Orientacyjna liczba dostawców materiałów eksploatacyjnych lub surowców, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=41 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Dostawcy ogółem 5,8 236 W tym krajowi dostawcy 4,8 197 W tym zagraniczni dostawcy 1 39 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi dostawcami w tym: Zagraniczni dostawcy nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 1,8 20 3,7 150 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

51 Charakterystyka administracji publicznej (w tym instytucji publicznej opieki zdrowotnej oraz innych instytucji publicznych) Orientacyjna liczba instytucji publicznych, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=24 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Instytucje publiczne 11,0 245 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8,2 188 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

52 Charakterystyka banków komercyjnych lub innych instytucji świadczących usługi finansowe Orientacyjna liczba banków i innych instytucji finansowych, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=19 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Banki i instytucje finansowe ogółem 1,7 32 W tym krajowe banki i instytucje finansowe 1,6 31 W tym zagraniczne banki i instytucje finansowe 0,1 1 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 1 17 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

53 PROFIL SYSTEMU IT PO DOFINANSOWANIU

54 Funkcje wdrożonego systemu IT (1) n=322 System informatyczny wdrożony lub zmodernizowany dzięki Działaniu 8.2, w 100% przypadków - zgodnie z deklaracjami beneficjentów ma charakter B2B. Charakter B2B oznacza że umożliwia realizację wybranych procesów biznesowych w firmie w formie elektronicznej, poprzez zautomatyzowanie komunikacji handlowej (wymiany danych) lub koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami. 0% 20% 40% 60% 80% 100% umożliwia otrzymywanie zamówień od kontrahentów przez Internet lub inne sieci elektroniczne 87% umożliwia sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców lub pośredniczy w takiej sprzedaży umożliwia dokonywanie transakcji handlowych (sprzedaż/pośrednictwo w sprzedaży) na drodze elektronicznej, na zasadach innych niż aukcje umożliwia przeglądanie i porównywanie ofert handlowych Państwa partnerów biznesowych 43% 58% 56% Pyt. Wielokrotnego wyboru jest zintegrowany z systemem bankowym, na przykład poprzez automatyzację płatności, przelewów umożliwia prowadzenie sprzedaży za pomocą wyspecjalizowanych rynków internetowych umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na zasadzie aukcji elektronicznych 6% 26% 20% n=245

55 Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (1) Proszę wskazać, które z wymienionych poniżej procesów biznesowych obsługuje system informatyczny, rozwiązanie wdrożone/zmodernizowane dzięki wsparciu Działania 8.2. Sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług 79% Zarządzanie relacjami z klientem 47% Zakupy i gospodarka materiałowa (Purchasing) Finanse i kontroling Logistyka Analityka biznesowa BI (ang. Bussines Inteligence) i zarządzanie wiedzą Kadry Produkcja 20% 18% 38% 33% 32% 29% Ogólne grupy procesów biznesowych Inny system informatyczny 10% n=275 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pyt. wielokrotnego wyboru

56 Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług 79% Obsługa sprzedaży hurtowej lub detalicznej 47% Zarządzanie siecią punktów sprzedaży 14% Inny system związany ze sprzedażą lub świadczeniem usług 38% Zarządzanie relacjami z klientem 47% System zarządzania relacjami z klientem CRM Inny system związany z zarządzaniem relacjami z klijentem Zakupy i gospodarka materiałowa (Purchasing) System zarządzania zamówieniami OMS Inne systemy wspierające zarządzanie procesem zakupów dokonywanych przez 28% 23% 23% 20% 38% Ogólne grupy procesów i wyszczególnione procesy biznesowe Finanse i kontroling 33% System księgowy, wspierający zarządzanie finansami firmy 24% System kontrolingu finansowanego Inny system obsługujący finanse 7% 14% n=275 Pyt. wielokrotnego wyboru

57 Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Logistyka 32% System zarządzania łańcuchem dostawy SCM Magazynowy system informatyczny WMS Inny system obsługujący logistykę firmy 11% 14% 15% Analityka biznesowa BI (ang. Bussines Inteligence) i zarządzanie wiedzą 29% Kadry 20% System kadrowy, wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi Inny system obsługujący kadry Produkcja 4% 16% 18% Ogólne grupy procesów i wyszczególnione procesy biznesowe System planowania zapotrzebowania materiałowego MRP 6% Systemy Realizacji Produkcji MES 7% Pyt. wielokrotnego wyboru Inny system bezpośrednio powiązany z produkcją Inny system informatyczny 10% 10% n=275

58 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów objęte systemem IT zmiana w czasie od okresu przed dofinansowaniem do momentu badania (1) Różnica w poziomie zinformatyzowania procesów biznesowych Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o produktach/usługach Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów +36% +30% +30% +29% +26% +26% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy Wykres przedstawia różnice pomiędzy momentem badania a okresem przed otrzymaniem dofinansowania. +16% +12% 0% 20% 40% 60%

59 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów objęte systemem IT zmiana w czasie od okresu przed dofinansowaniem do momentu badania (2) Różnica w poziomie zinformatyzowania procesów biznesowych Sprzedaż własnych produktów bądź usług Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Monitoring i analiza danych sprzedażowych Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Wykres przedstawia różnice pomiędzy momentem badania a okresem przed otrzymaniem dofinansowania. +11% +11% +11% +8% +8% +5% +4% +4% +1% 0% 20% 40% 60%

60 ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA

61 Źródła informacji o Działaniu 8.2 Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.2? 0% 20% 40% 60% z Internetu 48% od pracownika lub z materiałów firmy wyspecjalizowanej od naszego klienta lub partnera biznesowego 25% 28% z przekazu prasowego (w czasopiśmie lub gazecie) 11% od pracownika naszej firmy z przekazu radiowego lub telewizyjnego od pracownika Regionalnej Instytucji Finansującej lub ze od przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (izby od pracownika Polskiej Agencji Rozwoju z publikacji drukowanych, ulotek od pracownika Punktu Konsultacyjnego lub ze spotkań Trudno powiedzieć od pracownika Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub ze Nie wiem 7% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 1% 0% 0% Czy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Działania 8.2 POIG dowiedzieli się Państwo dzięki portalowi ( Wspieramy e-biznes )? tak nie 14% 86% n=155 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytanie zadawane osobom które o możliwości wsparcia dowiedziały się z internetu Pyt. wielokrotnego wyboru Inne 0% n=322

62 Najbardziej użyteczne źródło informacji na etapie aplikowania do Działania 8.2 0% 20% 40% 60% Firma wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków unijnych Strony internetowe Klienci lub partnerzy biznesowi Kontakt telefoniczny lub mailowy z PARP/ RIF Pracownicy naszej firmy Spotkania lub szkolenia organizowane przez PARP/ RIF Prasa specjalistyczna lub publikacje, broszury poświęcone funduszom europejskim Trudno powiedzieć 7% 6% 10% 14% 6% 2% 3% 1% 6% 12% 7% 13% 12% 11% 13% 9% 18% 21% 24% 28% 22% 52% Strony internetowe PARP Strony internetowe RIF Portal Funduszy Europejskich Portal Trudno powiedzieć Najbardziej użyteczne źródło Drugie w kolejności użyteczności Trzecie w kolejności użytecznosci 0% 50% 100% 1% 41% 28% 20% 89% n=158 Pytanie zadawane firmom, które wskazały Internet jako użyteczne źródło informacji n=322 n=261 n=192

63 Korzystanie z portalu Wspieramy e-biznes - ogółem dla Działań 8.1 oraz 8.2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Beneficjenci dowiadujcy się o Programie z Internetu n=1039 n=322 n=717 55% 48% 59% w tym z portalu n=567 n=155 n=421 16% 14% 16% Beneficjenci korzystający ze stron internetowych przy pisaniu wniosku n=1039 n=322 n=717 63% 76% 82% w tym z portalu n=623 n=158 n=465 28% 20% 31% Ogółem Beneficjenci, którzy mieli okazję korzystać z portalu n=1039 n=322 n=717 44% 66% 76%

64 MOTYWY I STRATEGIE ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI

65 Motywy korzystania ze wsparcia publicznego wśród beneficjentów Działania 8.2 0% 20% 40% 60% Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 19% 14% 22% 36% 29% 34% Chęć obniżenia ryzyka finansowego działań firmy 5% 12% Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów 5% 4% Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła 4% 2% 3% 10% Wskazania jako główny powód Wskazania jako drugi najważniejszy powód n=321

66 Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (1) - zestawienie Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej 0% 20% 40% 60% 16% 30% 36% 22% 30% 26% 31% 26% 36% 22% 26% 30% 30% 30% 29% 39% Ogółem n=92 n=2252 n=230 n=187 n=22 n=688 n=712 n=321 Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 23% 14% 22% 22% 26% 14% 19% 38%

67 Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (2) - zestawienie Chęć obniżenia ryzyka finansowego określonych działań firmy Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji 0% 20% 40% 60% 7% 9% 7% 3% 9% 10% 6% 5% 2% 1% 2% 2% 4% 6% 3% 3% 3% 5% 3% 1% 4% 9% 5% 6% 7% 7% 5% 8% 1% 5% 12% Ogółem n=92 n=2252 n=230 n=187 n=22 n=688 n=712 n=321

68 Główna strategia rynkowa firmy beneficjenta Co przede wszystkim chcieliby Państwo osiągnąć poprzez realizację projektu ( )? Raczej obniżenie kosztów produkcji wyrobów/świadc zenia usług 2% Zdecydowanie obniżenie kosztów produkcji wyrobów/świadc 2% zenia usług 30% Zdecydowanie podniesienie jakości wyrobów/usług Obniżenie kosztów, jak i podniesienie jakości było dla nas równie ważne 45% 21% Raczej podniesienie jakości wyrobów /usług n=322

69 ZMIANY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

70 Wskaźniki zatrudnienia (w odniesieniu do roku złożenia wniosku o dofinansowanie) n=322 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach Zatrudnienie wzrosło o 8%, co oznacza Uśredniony trend przeciętny dla wzrost o 3,04 etatu okresu sprzed złożenia 47,19 wniosku 26,06 26,06 30,94 30,94 19% 37,26 40,27 37,26 40,27 20% 8% Rok złożenia wniosku 43,31 43,31 r-3 r-2 r-1 r r+1 r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 8% Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip W pierwszym roku realizacji projektów łącznie w firmach beneficjentów powstało nowych miejsc pracy r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 50% 30% 10% -10% -30% -50% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do "r" 0% 8% -7% -35% -23% r-3 r r-2 r-1 r r+1 r+2 r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322

71 Wskaźniki zatrudnienia - podsumowanie W pierwszym roku realizacji projektów zatrudnienie w firmach beneficjentów wzrosło o 8%, co oznacza przeciętny wzrost o 3,04 etatu. Łącznie w tym okresie w firmach beneficjentów powstało nowych miejsc pracy (szacunki dot. aktywnych projektów w Ip r.)

72 Nowe miejsca pracy dzięki projektowi Beneficjenci Działania 8.2 stworzyli średnio 2 nowe stanowiska pracy (2,6), dzięki realizacji dofinansowanego projektu n=182 Biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy stworzone dzięki realizacji dofinansowanego projektu stworzono średnio: - Dwa (2,5) stanowiska pracy, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet. - Jedno (1,3) stanowisko pracy, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych n=160 n=158 Spośród nowych miejsc pracy, beneficjenci planują zachować średnio dwa (2,3) miejsca pracy do końca okresu trwałości projektu. n=159 Zdaniem beneficjentów, średnio trzy (2,9) miejsca pracy uda się utrzymać w ciągu trzech lat po zakończeniu okresu trwałości n=137

73 Wskaźniki zatrudnienia (ujęcie w latach) n= Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach (ujęcie w latach) 32,74 39,09 19% 45,15 45,05 44,12 16% 2% -2% Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach (ujęcie w latach) szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip % % , % 16% % 20 Poziom zatrudnienia w IV kwartale 2011 r. - za ostatni zakończony miesiąc względem momentu pomiaru % n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n= n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322

74 Wskaźniki zatrudnienia kobiet n= ,06 9,15 35% Udział kobiet w ogóle pracowników (w stosunku do r ) 19% 30,94 14% 10,44 34% Wzrost etatów rok do roku (ogółem) Wzrost etatów rok do roku (kobiety) 37,26 12,77 40,27 43,31 r-3 r-2 r-1 r r+1 Średnia etatów w firmie - kobiety 20% 22% Udział kobiet w ogóle pracowników Średnia liczba etatów ogółem Średnia liczba etatów kobiet 14,02 14,67 34% 35% 34% n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 8% 10% 5% Średnia etatów w firmie ogółem 8%

75 Wskaźniki zatrudnienia n= Średnia liczba osób, z którymi podpisywano przynajmniej 1 umowę cywilnoprawną 7,99 10,10 26% 18,82 23,75 r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 86% 26% 28,95 22% Skumulowana liczba osób, z którymi podpisywano umowę cywilnoprawną r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n= % 50% 0% -50% -100% Średni przyrost liczby osób, z którymi podpisano umowę cywilnoprawną w % w stosunku do "r" -66% -57% r-3-21% 0% 22% r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322

76 Wskaźniki zatrudnienia - zestawienie (1) Beneficjenci Działań PO IG to firmy, których poziom zatrudnienia w roku złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił przeciętnie 67 etatów Średni przyrost zatrudnienia w pierwszym roku realizacji projektu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Ogółem (n=2251) Działanie (n=242) 4% 48% Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost zatrudnienia wyniósłby 5% Działanie 4.2 (n=92) Działanie 4.4 (n=190) 2% 5% Skumulowany wzrost zatrudnienia w etatach w pierwszym roku realizacji projektu. Szacunki na podst. uzyskanego RR w odniesieniu do projektów wg KSI Ip Działanie 6.1 (n=685) 5% 2559 Działanie 8.1 (n=717) 139% 1940 Działanie 8.2 (n=322) 8% 1479

77 Wskaźniki finansowe (przychody) n=322 50% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40% 30% 26% 20% 17% 20% 20% 10% 30% 20% 10% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ujęciu rocznym 22% 19% 15% 23% 126% 0% r-2 r-1 r r+1 0% n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 W pierwszym roku realizacji projektów w firmach beneficjentów o 20% wzrosła dynamika przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% Średni wzrost przychodów w % w stosunku do "r" 20% -8% 0% -23% r-2 r r-1 r+1 r r+2 r+1 n=322 n=322 n=322 n=322

78 Wskaźniki finansowe (przychody) Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w stos. do r 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% Ogółem (n=2251) Działanie (n=242) 34% 546% Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost przychodów wyniósłby 23% Działanie 4.2 (n=92) 34% Działanie 4.4 (n=190) 14% Działanie 6.1 (n=690) 22% Działanie 8.1 (n=717) 1663% Działanie 8.2 (n=322) 20%

79 Wskaźniki finansowe (udział wybranych źródeł przychodu w przychodach ogółem) 20% Udział wybranych źródeł przychodu w przychodach ogółem w stosunku do r 16% 10% 11% 10% 10% 10% 0% 4% 3% 3% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% r-3 r-2 r-1 r-0 r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 sprzedaż na eksport, uwzględniając sprzedaż do krajów UE (na Jednolity Rynek Europejski) sprzedaż produktów, towarów i materiałów nowych lub istotnie ulepszonych co najmniej dla przedsiębiorstwa sprzedaż na eksport produktów, towarów i materiałów nowych lub istotnie ulepszonych co najmniej dla przedsiębiorstwa

80 Wskaźniki finansowe (stosunek kosztów do przychodów) 100% 80% Udział poszczególnych składowych kosztów operacyjnych w przychodach beneficjentów (w stosunku do r ) 85% 85% 84% 84% 84% 60% 40% 20% 0% 25% 25% 26% 27% 22% 17% 17% 17% 19% 19% 9% 5% 4% 4% 6% r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 Amortyzacja Usługi obce Wynagrodzenia Koszty ogółem

81 Wskaźniki finansowe (nakłady) n=322 Udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe 60% 50% 40% 30% 28% 27% 28% 33% 42% 100% 90% 80% Udział nakładów na oprogramowanie (software) w nakładach na wartości niematerialne i prawne 82% 84% 81% 79% 126% 81% 20% 70% 10% 0% r-3 r-2 r-1 r r+1 60% 50% r-3 r-2 r-1 r r+1 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Udział nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przychodach 8% 10% 6% 9% 5% 3% 2% 6% 2% 3% r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 Udział nakładów na środki trwałe w przychodach Udział nakładów na środki niematerialne i prawne w przychodach r r+1 r+2

82 Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy - podsumowanie Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego z Działania 8.2 ma wpływ na Przeciętny poziom zatrudnienia 41% 8% 22% 30% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62% 0% 8% 30% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport 15% 55% 30% Poziom kosztów operacyjnych 15% 42% 8% 35% Wielkość zysku brutto 54% 2% 7% 38% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet w Państwa firmie 20% 43% 36% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych 11% 51% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak, bez projektu byłby mniejszy niż jest teraz Tak, bez projektu byłby większy niż jest teraz Nie, projekt nie wpłynął na poziom wskaźnika Trudno powiedzieć n=322