BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

Transkrypt

1 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru początkowego Warszawa, marzec 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The Gallup Organization Poland Sp. z o.o., CASE-Doradcy Sp. z o. o. Konsorcjum spółek ARC Rynek i Opinia oraz Exacto ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., PARP

2 Metodologia badania ewaluacyjnego METODA: Projekt Barometr Innowacyjności ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw jest realizowany w latach w oparciu o technikę Computer Assisted Web Interviewing. DOBÓR PRÓBY: Projekt obejmuje Działania Programu wdrażane przez PARP ( , 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2). Co do zasady, wszyscy beneficjenci Programu zapraszani są do udziału w badaniu dwukrotnie: w trakcie realizacji (pomiar początkowy ok. 1/3 okresu realizacji projektu) oraz 2 lata po zakończeniu projektu (pomiar końcowy). Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych, w oparciu o przyjęty schemat doboru. Do pierwszej rundy badania (II p. 2011) zakwalifikowano 1389 projektów Działania 8.1, w tym 1254 do pomiaru początkowego i 35 do końcowego. REALIZACJA: Beneficjenci, w zaproszeniu otrzymali łącze do kwestionariuszy on-line, dotyczących właściwego projektu PO IG oraz wskazówki związane z ich wypełnieniem. W trakcie realizacji badania, zespół konsultantów (help desk), w razie potrzeby udzielał respondentom wsparcia technicznego i merytorycznego. Dla maksymalizacji response rate, kilkukrotnie kontaktowano się z przedsiębiorcami, którzy nie wypełnili kwestionariuszy (monit mailowy i telefoniczny). Pierwszą rundę ewaluacji Działania 8.1 prowadzono od września do grudnia 2011 r. Finalnie, w tej rundzie zrealizowano 729 efektywnych wywiadów: 717 pomiar początkowy (57%); 12 pomiar końcowy (34%). Z uwagi na niską próbę pomiaru końcowego (por. schemat doboru), pierwsze wyniki końcowe, będzie można przedstawić po kolejnych rundach ewaluacji.

3 Plan prezentacji PROFILE BENEFICJENTÓW Firma Pomysłodawca Projekt ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA Źródła informacji Motywy korzystania ze wsparcia WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, REZULTATY PROJEKTÓW Zatrudnienie Wyniki finansowe Klienci Serwis www Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy

4 PROFIL BENEFICJENTÓW I PROJEKÓW

5 Profil beneficjentów (1) Wielkość przedsiębiorstwa mikroprzedsiębi orstwa pozostałe 96% 4% n= % beneficjentów Działania 8.1 to firmy typu start-up (rozpoczęły działalność na mniej niż rok od złożenia wniosku o dofinansowanie. n=1254 Województwo 0% 10% 20% 30% 40% Mazowieckie 29% Wielkopolskie 17% Małopolskie Śląskie Dolnośląskie Pomorskie Łódzkie Podkarpackie Lubuskie Kujawsko-Pomorskie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Opolskie Lubelskie Podlaskie Warmińsko-Mazurskie 10% 10% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% n=1254

6 Profil beneficjentów (2) Wielkość zatrudnienia Beneficjenci Działania 8.1 to firmy, których poziom zatrudnienia przeciętnie wynosił 2,99 etatów Udział zatrudnienia kobiet w ogóle pracowników stanowił 34% Średnia liczbo osób, z którymi podpisano przynajmniej jedną umowę cywilnoprawną to 0,65 29% Wartości odnoszą się do roku złożenia przez firmy wniosku o dofinansowanie 20%

7 Wielkość miejscowości, w jakiej funkcjonują beneficjenci 94% projektów było realizowanych w miastach (najczęściej w miejscu siedziby beneficjenta), w tym 58% w miastach największych powyżej 500 tys. mieszkańców. Jedynie 6% projektów realizowano na obszarach wiejskich, ale zaledwie 7% poza obrębem aglomeracji (ponad 30 km od miasta powyżej 100 tys. mieszkańców). Miejsce realizacji projektu - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ogółem n= n= n= n= n= n= n= n=188 W mieście 85% 15% 94% 6% 89% 11% 86% 14% 83% 17% 82% 18% 72% 28% 64% 36% Na terenach wiejskich (poza obrębem miast)

8 Profil beneficjentów (4) Sektor działalności wg PKD 0% 20% 40% 60% 80% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 43% 53% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH 4% 4% 3% 1% 29% 28% podstawowa działaność przedsiębiorstwa działaność gospodarcza, której dotyczy dofinansowany projekt REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3% 2% DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2% 1% POZOSTAŁE 15% 10% n=717

9 Profil beneficjentów (5) Forma prawna działalności 0% 20% 40% 60% 80% 100% osoba prawna 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 64% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 31% spółka akcyjna spółka jawna 1% 1% spółka komandytowa 1% jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej 2% n=717 spółka partnerska inna osoba prawna 0% 0% n=480

10 Doświadczenia z funduszami europejskimi 10% beneficjentów realizuje lub realizowało inne projekty współfinansowane ze środków UE n=717 Programy Unii Europejskiej, z których korzystali lub korzystają beneficjenci 0% 20% 40% 60% 80% PO KL % POIG - inne Działania niż Działanie % RPO % PROW % n=75 Pyt. wielokrotnego wyboru

11 Doświadczenia z funduszami europejskimi Beneficjenci,którzy realizowali lub realizują inne projekty współfinansowane ze środków UE - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% Ogółem n= n= n= n= n=690 41% 68% 59% 56% 55% 4.2 n= n= n=717 10% 49% 45%

12 Pomysłodawca projektu (1) 0% 20% 40% 60% 80% wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym 78% Wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera, licencjata wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora średnie ogólnokształcące średnie zawodowe policealne zasadnicze zawodowe 8% 5% 4% 2% 2% 0,4% n=687 n=717 Kierunek wykształcenia gospodarka i administracja (zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość i podatki, nauki o 0% 20% 40% 60% 80% 36% komputeryzacja (informatyka) 32% 0% 20% 40% 60% 80% nauki społeczne (psychologia, socjologia, demografia, nauki polityczne, ekonomia) 21% nauki lingwistyczne i pedagogiczne 43% nauki techniczne (technika, przemysł, budownictwo) 16% nauki medyczne i przyrodnicze 27% nauki fizyczne, matematyka i statystyka 5% nauki prawnicze 18% Inne 8% 13% 12 inne n=56

13 Pomysłodawca projektu (2) Dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomysłodawcy projektu 0% 20% 40% 60% 80% Pomysłodawca zdobył wcześniej doświadczenie pracując na etacie. 65% Pomysłodawca zdobył wcześniej doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. 58% Firma realizująca projekt dofinansowany z Działania 8.1 jest pierwszym stałym miejscem pracy pomysłodawcy. 4% n=717 W 91% przypadków pomysłodawca projektu jest jednocześnie założycielem/współzałożycielem firmy - beneficjenta Działania 8.1. n=717

14 Pomysłodawca projektu (3) Pozycja w firmie udziałowiec w sp. z o.o. / S.A., pełniący funkcję kierowniczą w firmie 0% 20% 40% 60% 80% 45% jedyny właściciel pracownik firmy, zatrudniony na etacie udziałowiec w sp. z o.o. / S.A., niepełniący funkcji kierowniczych w firmie osoba niezwiązana obecnie z firmą wspólnik w spółce cywilnej / spółce jawnej komplementariusz w spółce komandytowej Wiek 31% 8% 8% 5% 2% 1% n=682 0% 20% 40% 60% 80% do 25 lat 2% lat 46% lat 40% 46 lat i więcej 12% n=717

15 Wartość projektów i dofinansowania w Działaniu 8.1 Średnia wartość dofinansowania w Działaniu 8.1 wyniosła ,4 zł Stanowi to średnio 84% wartości kwalifikowanej projektów. Wydatki kwalifikowane więcej niż % % 19% 11% mniej niż % 8% Dofinansowanie więcej niż % 29% 18% 14% mniej niż % 10% Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Średnia , ,4 Odchylenie standardowe , ,5 Minimum Maksimum Percentyl , ,8 Percentyl , ,0 Percentyl , ,7

16 Główne kategorie wydatków w projektach Działania 8.1 Kategorie wydatków, wskazane przez beneficjentów (maks. 3) i uporządkowane w kolejności zaczynając od tej, na którą ponosili największe koszty 0% 20% 40% 60% zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych w celu stworzenia produktów cyfrowych oraz przygotowania, wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu działania promocyjne wdrożonych e-usług i produktów cyfrowych, zakup nowych lub używanych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) zakup patentów, licencji, know-how zakup analiz przygotowawczych zakup usług księgowych, prawnych, tłumaczeń i innych profesjonalnych usług zakup usług pomocniczych, takich jak: telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wynajem pomieszczeń szkolenia specjalistyczne związane z uruchomieniem i obsługą e- usługi. 44% 21% 14% 36% 26% 19% 11% 32% 29% 4% 10% 13% 3% 3% 4% 1% 4% 5% 1% 2% 7% 1% 2% 0% 0% 5% 1% 1% % wskazań na I miejscu % wskazań na II miejscu % wskazań na III miejscu n=709 n=679 n=603

17 Podstawowe statystyki e-biznesu na starcie Udział przychodów z e-usług dofinansowanych z Działania 8.1 w przychodach z e-usług ogółem, w roku złożenia wniosku wyniósł 75% Przeciętna miesięczna liczba e-klientów indywidualnych w roku złożenia wniosku o dofinansowanie wynosiła 81, natomiast biznesowych 4. W 2010 roku przeciętna liczba kont zarejestrowanych użytkowników wynosiła 3 512, natomiast kont aktywnych W 2010 roku przeciętna miesięczna liczba wejść na stronę www wynosiła % W 2010 roku przeciętna roczna liczba nowych e-klientów indywidualnych wyniosła 693, natomiast biznesowych 85 29%

18 Model biznesowy beneficjentów Działania 8.1 Źródła przychodów Użytkownik serwisu płaci za korzystanie z eusług świadczonych przez firmę 0% 20% 40% 60% 45% Użytkownik serwisu płaci za korzystanie z eusług w wariancie rozszerzonym. W wariancie podstawowym eusługi są bezpłatne 32% Użytkownik serwisu nie płaci za korzystanie z eusługi, firma uzyskuje przychody od partnerów, którzy osiągają zyski dzięki temu, że użytkownik korzysta z naszego Użytkownik serwisu nie płaci za korzystanie z eusługi, firma uzyskuje przychody z reklam, umieszczanych w serwisie. 23% 21% n=392 Formy współpracy z reklamodawcami Indywidualna umowa bezpośrednio z reklamodawcą Reklama kontekstowa 0% 20% 40% 60% 80% 26% 64% Modele rozliczania z reklamodawcami 80% n=374 60% 50% 40% 37% Program partnerski 6% 20% 13% Sieć afiliacyjna 4% n=97 0% Pay per click Pay per sale Pay per lead

19 Dostępność wprowadzonych usług elektronicznych (1) Nasze e-usługi są już dostępne na rynku w takim zakresie, jaki założyliśmy we wniosku o dofinansowanie Nasze e-usługi są już dostępne na rynku i to w szerszym zakresie niż wynikałoby to z wniosku o dofinansowanie 15% 12% 50% (IV kwartał 2011 r.) Nasze e-usługi nie są jeszcze dostępne na rynku Nasze e-usługi są już dostępne na rynku, ale na razie w węższym zakresie niż założyliśmy to we wniosku o dofinansowanie 23% n=717

20 Dostępność wprowadzonych usług elektronicznych (2) Zasięg terytorialny e-usługi 0% 20% 40% 60%...wyłącznie na terenie Polski.... na całym świecie, wszędzie tam gdzie jest dostęp do... wyłącznie w wybranych rejonach (np. określonych... wyłącznie na terenie całej UE.... wyłącznie na terenie wybranych krajów UE.... również poza UE, w wybranych krajach świata Pozycja e-usługi w wynikach wyszukiwania Google Strona naszej firmy wyświetla się jako pierwszy wynik wyszukiwania dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną przez nas e- usługę Strona naszej firmy wyświetla się jako jeden z dalszych wyników wyszukiwania dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną przez nasz e-usługę 37% 12% 2% 1% 1% Strona naszej firmy nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Google 49% n=445 3% 3% Strona naszej firmy wyświetla się na pierwszej stronie 10 wyników wyszukiwania dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną przez nas e-usługę 42% 51% n=717 W ciągu najbliższych 6 miesięcy 70% beneficjatów planuje podjąć działania mające na celu poprawienie pozycjonowania e-usługi, wprowadzonej w ramach projektu dofinansowanego z Działania 8.1, w wynikach wyszukiwania Google. n=382

21 Główne segmenty wprowadzonych usług elektronicznych 35% Segment 32% 30% 29% 27% % wskazań jako główna kategoria 25% 24% 20% 20% 20% 16% 17% 15% 11% 13% 10% 5% 0% 15% 14% 8% 6% 6% 5% 6% 6% 4% 3% pyt. wielokrotnego wyboru n=363

22 Typy e-usług i główni odbiorcy E-usługi w projektach Działania 8.1 0% 20% 40% 60% Udostępnianie oprogramowania poprzez www 36% Wyszukiwanie informacji, rankingi, oceny i porównania 34% Udostępnianie zasobów elektronicznych przez www 24% Dostarczanie informacji i bieżących wiadomości 24% Web 2.0, portale społecznościowe itp. 23% Usługi reklamowe, marketingowe przez www 22% Automatyczne przyjmowanie zamówień on-line 22% Automatyczne generowanie dokumentów, raportów 20% Rozwiązania umożliwiające komunikację on-line 18% Udostępnianie zasobów IT on-line 12% Narzędzia i platformy e-learnigowe 11% Obsługiwanie transakcji finansowych 8% Zdalne administrowanie systemami informatycznymi 5% Dostarczanie usług radiowych, telewizyjnych on-line 1% n=697 pyt. wielokrotnego wyboru Główni odbiorcy e-usług Osoby prywatne Przedsiębiorstwa 25% 30% 45% Zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa (brak dominującego typu klienta) n=390

23 Charakterystyka e-usług beneficjentów Działania 8.1 Wprowadzone e-usługi...zawierają/będą zawierały rozwiązania opracowane z myślą o osobach, które posiadają jedynie elementarne umiejętności w zakresie korzystania z technologii komputerowych...zawierają/będą zawierały rozwiązania i udogodnienia, które mają przyciągnąć klientów korzystających z analogicznych usług świadczonych bez pośrednictwa Internetu...stanowią/będą stanowiły nowy rodzaj e-usługi wcześniej niedostępnej na polskim rynku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 81% 81% 79%...mogą być/będą mogły być wykorzystane w świadczeniu e- usług przez inne przedsiębiorstwa 63%...wykorzystują/będą wykorzystywać w swoim działaniu e- usługi dostarczane przez inne przedsiębiorstwa 30%... wymagają/będą wymagały uruchomienia przez Państwa firmę innych e-usług komplementarnych lub wspomagających Państwa działalność dofinansowaną ze 11% środków Działania 8.1 n=708

24 Charakterystyka systemów IT wspierających serwis www w projektach Działania 8.1 System IT umożliwiający świadczenie e-usług 0% 20% 40% 60% 80% jest zintegrowany z systemem bankowym, np. poprzez automatyzację przyjmowania płatności, umożliwia otrzymywanie zamówień od kontrahentów przez Internet lub inne sieci umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na drodze elektronicznej umożliwia sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców umożliwia przeglądanie i porównywanie ofert handlowych partnerów biznesowych umożliwia prowadzenie sprzedaży za pomocą wyspecjalizowanych rynków internetowych umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na zasadzie aukcji elektronicznych Pytanie wielowyborowe 9% 19% 51% 51% 45% 39% 66% n=598

25 Charakterystyka systemów IT wspierających serwis www w projektach Działania 8.1 Czy system IT umożliwiający świadczenie e-usług przez firmę jest ( ) zintegrowany z systemami IT innych przedsiębiorców? 0% 20% 40% 60% Nie, firma świadczy/ma świadczyć e-usługi samodzielnie 43% Tak, systemy informatyczny są/mają być częściowo zintegrowane 31% Nie, firma świadczy/ma świadczyć e-usługi we współpracy, ale system nie jest/nie będzie zintegrowany z rozwiązaniami partnerów 21% Tak, system informatyczny oraz systemy naszych partnerów są/mają byćzintegrowane w pełnym zakresie 5% n=717

26 ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA

27 Źródła informacji o Działaniu 8.1 Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.1? 0% 20% 40% 60% 80% 100% z Internetu od pracownika lub materiałów firmy wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu dotacji unijnych od naszego klienta lub partnera biznesowego z przekazu prasowego (w czasopiśmie lub gazecie) 17% 17% 13% 59% z przekazu radiowego lub telewizyjnego z publikacji drukowanych, ulotek od przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu od pracownika naszej firmy od pracownika Regionalnej Instytucji Finansującej lub ze spotkań organizowanych przez RIF od pracownika Punktu Konsultacyjnego lub ze spotkań organizowanych przez PK od pracownika Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub ze spotkań organizowanych przez PARP od pracownika Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub ze spotkań organizowanych przez MRR pyt. wielokrotnego wyboru Inne Trudno powiedzieć 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 0,4% 4% 1% Czy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Działania 8.1 POIG dowiedzieli się Państwo dzięki portalowi ( Wspieramy e-biznes )? tak nie 16% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytanie zadawane firmom, które o możliwości wsparcia dowiedziały się z Internetu n=691 n=421

28 Najbardziej użyteczne źródło informacji na etapie aplikowania do Działania 8.1 0% 20% 40% 60% Firma wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków unijnych Strony internetowe Kontakt telefoniczny lub mailowy z PARP/ RIF Pracownicy naszej firmy Spotkania lub szkolenia organizowane przez PARP/ RIF Klienci lub partnerzy biznesowi Prasa specjalistyczna lub publikacje, broszury poświęcone funduszom europejskim Inne źródło Trudno powiedzieć 11% 10% 9% 6% 8% 6% 6% 11% 14% 5% 11% 12% 2% 6% 11% 2% 1% 22% 22% 25% 30% 31% 40% Strony internetowe PARP Strony internetowe RIF Portal Portal Funduszy Europejskich Trudno powiedzieć Najbardziej użyteczne źródło 0% 50% 100% 2% 31% 31% 29% Drugie w kolejności użyteczności n=465 89% Pytanie zadawane firmom, które wskazały Internet jako użyteczne źródło informacji n=717 n=544 Trzecie w kolejności użytecznosci n=318

29 Korzystanie z portalu Wspieramy e-biznes - ogółem dla Działań 8.1 oraz 8.2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Beneficjenci dowiadujcy się o Programie z Internetu n=1039 n=322 n=717 48% 55% 59% w tym z portalu n=567 n=155 n=421 16% 14% 16% Beneficjenci korzystający ze stron internetowych przy pisaniu wniosku n=1039 n=322 n=717 63% 76% 82% w tym z portalu n=623 n=158 n=465 28% 20% 31% Ogółem Beneficjenci, którzy mieli okazję korzystać z portalu n=1039 n=322 n=717 44% 66% 76%

30 MOTYWY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

31 Motywy korzystania ze wsparcia publicznego wśród beneficjentów Działania 8.1 0% 20% 40% 60% Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 22% 38% Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu 20% 26% Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła Chęć obniżenia ryzyka finansowego działań firmy Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji 6% 1% 4% 1% 3% 12% 14% 16% 17% 21% Wskazania jako główny powód Wskazania jako drugi najważniejszy powód n=712

32 Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (1) - zestawienie Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej 0% 20% 40% 60% 16% 30% 36% 22% 30% 26% 31% 26% 36% 22% 26% 30% 30% 30% 29% 39% Ogółem n=92 n=2252 n=230 n=187 n=22 n=688 n=712 n=321 Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 23% 14% 22% 22% 26% 14% 19% 38%

33 Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (2) - zestawienie Chęć obniżenia ryzyka finansowego określonych działań firmy Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji 0% 20% 40% 60% 7% 9% 7% 3% 9% 10% 6% 5% 2% 1% 2% 2% 4% 6% 5% 6% 7% 7% 5% 8% 1% 5% 3% 3% 3% 5% 3% 1% 4% 9% 12% Ogółem n=92 n=2252 n=230 n=187 n=22 n=688 n=712 n=321

34 ZMIANY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

35 Wskaźniki zatrudnienia (w odniesieniu do roku złożenia wniosku o dofinansowanie) n=717 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach % 300% 200% 100% 0% -100% Rok złożenia wniosku 1,19 2,83 139% 3,47 23% r r+1 r+2 0% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do "r" 139% szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip r r+1 193% n=717 n=680 n=113 n=717 n=680 Bez r+2 z powodu małych liczebności r r+1 r+2 r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113

36 Wskaźniki zatrudnienia - podsumowanie Po dwóch latach realizacji projektów zatrudnienie w firmach beneficjentów wzrosło o 193%, co oznacza przeciętny wzrost o 2,28 etatu. W pierwszym roku realizacji projektów w firmach beneficjentów łącznie powstało 1940 nowych miejsc pracy (szacunki dot. aktywnych projektów w I p r.)

37 Wskaźniki zatrudnienia (ujęcie w latach) n=717 4 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach (ujęcie w latach) Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach (ujęcie w latach) ,40 1,41 253% 2,99 112% W firmach beneficjentów do końca 2011* r. powstało miejsc pracy. W ciągu 2 lat realizacji projektów, przeciętny wzrost zatrudnienia wyniósł r 193% (średnio z poziomu 1,19 do 3,47 etatu na firmę) r+1 r szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip % % % Poziom zatrudnienia w IV kwartale 2011 r. - za ostatni zakończony miesiąc względem momentu pomiaru

38 Nowe miejsca pracy dzięki projektowi Beneficjenci Działania 8.1 stworzyli średnio 3 nowe stanowiska pracy (3,1), dzięki realizacji dofinansowanego projektu n=586 Biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy stworzone dzięki realizacji dofinansowanego projektu stworzono średnio: - Trzy (2,8) stanowiska pracy, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet. - Dwa (2,2) stanowiska pracy, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych n=566 n=560 Spośród nowych miejsc pracy, beneficjenci planują zachować średnio trzy (2,9) miejsca pracy do końca okresu trwałości projektu. n=511 Zdaniem beneficjentów, średnio trzy (2,9) miejsca pracy uda się utrzymać w ciągu trzech lat po zakończeniu okresu trwałości n=422

39 Wskaźniki zatrudnienia kobiet n= Udział kobiet w ogóle pracowników (w stosunku do r ) Wzrost etatów w stos. do r (ogółem) 146% 2,83 Średnia liczba etatów ogółem 178% 3, , % Wzrost etatów w stos. do r (kobiety) r r+1 r+2 Średnia etatów w firmie - kobiety 125% 0,9 32% Średnia liczba etatów kobiet Udział kobiet w ogóle pracowników Średnia etatów w firmie ogółem 1,19 37% n=717 n=680 n= %

40 Wskaźniki zatrudnienia n= Średnia liczba osób, z którymi podpisywano przynajmniej 1 umowę cywilnoprawną 0,65 2,07 218% 3,54 71% r r+1 r+2 n=717 n=680 n= Skumulowana liczba osób, z którymi podpisywano umowę cywilnoprawną r r+1 n=717 n= Bez r+2 z powodu małych liczebności 400% 300% 200% 100% 0% -100% Średni przyrost liczby osób, z którymi podpisano umowę cywilnoprawną w % w stosunku do "r" 218% 226% 0% r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113

41 Wskaźniki zatrudnienia - zestawienie (1) Beneficjenci Działań PO IG to firmy, których poziom zatrudnienia w roku złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił przeciętnie 67 etatów Średni przyrost zatrudnienia w pierwszym roku realizacji projektu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Ogółem (n=2251) Działanie (n=242) 4% 48% Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost zatrudnienia wyniósłby 5% Działanie 4.2 (n=92) Działanie 4.4 (n=190) 2% 5% Skumulowany wzrost zatrudnienia w etatach w pierwszym roku realizacji projektu. Szacunki na podst. uzyskanego RR w odniesieniu do projektów wg KSI Ip Działanie 6.1 (n=685) 5% 2559 Działanie 8.1 (n=717) 139% 1940 Działanie 8.2 (n=322) 8% 1479

42 Wskaźniki finansowe (przychody) n= % 1600% 1200% 800% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1663% 2000% 1500% 1000% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ujęciu rocznym 1608% 126% 2000% 400% 0% 382% 500% r+1 r+2 0% 0% n=680 n= Średnia wartość dynamiki przychodów: 1023% Średni wzrost przychodów w % w stosunku do "r" n=717 n= % 1000% 500% 1663% 1101% 0% r+1 r+2 r n=680 r+1 n=113 r+2

43 Wskaźniki finansowe (przychody) Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w stos. do r 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% Ogółem (n=2251) Działanie (n=242) 34% 546% Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost przychodów wyniósłby 23% Działanie 4.2 (n=92) 34% Działanie 4.4 (n=190) 14% Działanie 6.1 (n=690) 22% Działanie 8.1 (n=717) 1663% Działanie 8.2 (n=322) 20%

44 Wskaźniki finansowe (przychody z e-usług) 1 Udział przychodów z e-usług dofinansowanych z Działania 8.1 w przychodach z e-usług ogółem 1 84,7% 1 75,0% 80,1% r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113

45 Wskaźniki finansowe (stosunek kosztów do przychodów) 140% Udział poszczególnych składowych kosztów operacyjnych w przychodach beneficjentów (w stosunku do r ) 131% 120% 100% 80% 82% 85% 60% 62% 56% 40% 41% 35% 44% 34% 20% 0% 14% 7% 7% r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113 Amortyzacja Usługi obce Wynagrodzenia Koszty ogółem

46 Wskaźniki finansowe (nakłady) n=717 Udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe 80% 80% 66% 65% 73% Udział nakładów na oprogramowanie (software) w nakładach na wartości niematerialne i prawne 70% 71% 126% 66% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% r r+1 r+2 0% r r+1 r+2 r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113 n=717 n=680 n=113

47 Rezultaty dotyczące e-biznesu (1) n=717 Przeciętna miesięczna liczba e-klientów indywidualnych i biznesowych % 10% % 100 r r+1 r+2 340% indywidualni biznesowi 3000% 2000% Dynamika wzrostu średniej miesięcznej liczby e-klientów indywidualnych i biznesowych 2472% 1000% 0% 0% 645% 485% 716% klienci indywidualni klienci biznesowi r r+2 r+1 n=717 n=680 n=113

48 Rezultaty dotyczące e-biznesu (2) n=717 Przeciętna roczna liczba nowych e-klientów indywidualnych i biznesowych Przeciętna roczna liczba nowych e-klientów indywidualnych i biznesowych (ujęcie w latach) % % % % r 2009 r r+2-56% 146% nowych klientów indywidualnych zarejestrowanych w ciągu kont roku aktywnych nowych kont klientów b2b w ciągu roku 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Dynamika wzrostu średniej rocznej liczby nowych e-klientów indywidualnych i biznesowych 0% 253% 255% 56% 772% klienci indywidualni klienci biznesowi r r+2 r+1 n=717 n=680 n=113

49 Rezultaty dotyczące e-biznesu (3) n=709 Przeciętna liczba zarejestrowanych i aktywnych kont (ujęcie w latach) % % % 49% % r 2009 r r+2 83% zarejestrowanych kont aktywnych kont Przeciętna miesięczna liczba wejść na stronę www (ujęcie w latach) Przeciętna miesięczna liczba wejść na stronę www % r r+1 r+2 liczba wejść na stronę www % %

50 Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy - podsumowanie Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego z Działania 8.1 ma wpływ na Przeciętny poziom zatrudnienia 71% 13% 16% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48% 2% 15% 36% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport 8% 58% 34% Poziom kosztów operacyjnych 52% 6% 10% 32% Wielkość zysku brutto 38% 8% 10% 43% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet w Państwa firmie 39% 32% 29% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych 17% 44% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak, bez projektu byłby mniejszy niż jest teraz Tak, bez projektu byłby większy niż jest teraz Nie, projekt nie wpłynął na poziom wskaźnika Trudno powiedzieć n=717