Rocznik Giełdowy 2013 Spółki zagraniczne w roku 2012 GPW dąży do wzmocnienia pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując działania na pozyskiwaniu spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Rok 2012 stanowił kontynuację tej strategii. Na koniec 2012 r. na Głównym Rynku były notowane akcje 43 zagranicznych spółek, których wartość rynkowa wynosiła 210 mld zł. Obroty akcjami spółek zagranicznych w całym roku wyniosły ponad 5 mld zł. W 2012 r. na Głównym Rynku debiutowały akcje pięciu nowych spółek zagranicznych (na 19 debiutów łącznie). Obecnie najwięcej spółek wywodzi się z Ukrainy (11). Na kolejnych miejscach są spółki z Czech (3), Węgier (2), Bułgarii (2) oraz Estonii (2). Od 30 maja 2012 r. GPW wprowadziła indeks WIG-CEE. Jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z regionu i elementem strategii umacniania pozycji GPW w Europie Środkowej i Wschodniej. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG- -Ukraine, indeksem obliczanym przez GPW, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta. Obszernym źródłem informacji o spółkach zagranicznych jest portal www.wseinternational.eu zawierający dedykowane spółkom zagranicznym informacje opisowe, materiały analityczne oraz bieżące raporty i wyniki notowań. Podobnie jak w roku 2011, największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszyły się akcje spółki KERNEL. Obrót nimi w całym roku wyniósł ponad 1,7 mld zł, zaś obroty drugiej w tym rankingu spółki KOV osiągnęły poziom blisko 800 mln zł. Nowe spółki zagraniczne w roku 2012 Lp. Spółka Cena Pierwsze notowanie* Kurs akcji (PDA) Zmiana kursu od emisyjna* data kurs akcji (PDA) na koniec roku oferty pierwszego (zł) (zł) (zł) notowania 1 KRKA 202,10 11.04 210,00 220,00 8,86 4,76 2 KDMSHIPNG 32,40 09.08 33,00 25,10-22,53-23,94 3 TATRY 178,40 15.10 179,00 183,00 2,58 2,23 4 EXILLON 7,36 29.10 7,40 7,94 7,88 7,30 5 INTERAOLT 24,17 18.12 25,75 26,64 10,22 3,46 *Cena emisyjna lub kurs odniesienia z dnia debiutu. 78
Główny Rynek GPW Spółki zagraniczne podstawowe wskaźniki giełdowe 2012 2011 2010 2009 2008 spółek zagranicznych na koniec roku 43 39 27 25 25 Kapitalizacja na koniec roku (mln zł) 210 657 196 712 253 836 294 643 197 756 Średni wskaźnik C/Z* 18,1 11,6 17,0 10,6 10,0 Średni wskaźnik C/WK* 0,55 0,67 0,80 0,81 1,27 Stopa dywidendy* 2,9 3,0 1,7 4,2 2,8 w całym roku (mln zł) 5 343 8 788 8 222 7 039 6 167 Średnie obroty na sesję (mln zł) 21,5 35,0 32,5 28,0 24,6 na sesję 2 244 2 465 1 451 1 961 1 072 wartość (zł) 9 563 14 204 22 395 14 246 22 925 Wskaźnik obrotu dla spółek 1,3 2,5 2,4 2,5 1,6 * Wskaźnik średnioroczny. Lista spółek zagranicznych (na koniec 2012 r.) Lp. Spółka Data debiutu Sektor Kraj pochodzenia 1 BMPAG 16.12.2004 Finanse inne Niemcy 2 MOL 22.12.2004 Przemysł paliwowy Węgry 3 ASTARTA 17.08.2006 Przemysł spożywczy Ukraina 4 ASSECOSLO 10.10.2006 Informatyka Słowacja 5 CEZ 25.10.2006 Energetyka Czechy 6 CCIINT 08.12.2006 Media Izrael 7 CEDC 20.12.2006 Handel hurtowy USA 8 PEGAS 21.12.2006 Przemysł farmaceutyczny Czechy 9 WARIMPEX 29.01.2007 Deweloperzy Austria 10 ACE 01.06.2007 Przemysł motoryzacyjny Hiszpania 11 ORCOGROUP 21.06.2007 Deweloperzy Luksemburg 12 SILVANO 23.07.2007 Handel detaliczny Estonia 13 OLYMPIC 26.09.2007 Hotele i Restauracje Estonia 14 PLAZACNTR 19.10.2007 Deweloperzy Izrael 79
Rocznik Giełdowy 2013 Lista spółek zagranicznych (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka Data debiutu Sektor Kraj pochodzenia 15 ASBIS 30.10.2007 Handel hurtowy Cypr 16 RONSON 05.11.2007 Deweloperzy Izrael 17 KERNEL 23.11.2007 Przemysł spożywczy Ukraina 18 REINHOLD 13.12.2007 Deweloperzy Szwecja 19 UNICREDIT 20.12.2007 Banki Włochy 20 SOBIESKI 21.04.2008 Przemysł spożywczy Francja 21 KOV 25.05.2010 Przemysł paliwowy Kanada 22 FORTUNA 28.10.2010 Usługi inne Czechy 23 AGROTON 08.11.2010 Przemysł spożywczy Ukraina 24 MILKILAND 06.12.2010 Przemysł spożywczy Ukraina 25 SADOVAYA 30.12.2010 Przemysł surowcowy Ukraina 26 AVIASG 03.03.2011 Usługi inne Litwa 27 ESTAR 22.03.2011 Energetyka Węgry 28 IMCOMPANY 04.05.2011 Przemysł spożywczy Ukraina 29 KSGAGRO 05.05.2011 Przemysł spożywczy Ukraina 30 NEWWORLDR 09.05.2011 Przemysł surowcowy Wielka Brytania 31 NOVAKBM 11.05.2011 Banki Słowenia 32 WESTAISIC 15.06.2011 Przemysł elektromaszynowy Ukraina 33 OVOSTAR 29.06.2011 Przemysł spożywczy Ukraina 34 AGROWILL 08.07.2011 Przemysł spożywczy Litwa 35 COALENERG 04.08.2011 Przemysł surowcowy Ukraina 36 SOPHARMA 28.11.2011 Przemysł farmaceutyczny Bułgaria 37 EUROHOLD 15.12.2011 Finanse inne Bułgaria 38 KRKA 11.04.2012 Przemysł farmaceutyczny Słowenia 39 AERFINANC 02.07.2012 Inwestycje Wielka Brytania 40 KDMSHIPNG 09.08.2012 Usługi inne Ukraina 41 TATRY 15.10.2012 Hotele i Restauracje Słowacja 42 EXILLON 29.10.2012 Przemysł paliwowy Rosja 43 INTERAOLT 18.12.2012 Energetyka Litwa 80
Główny Rynek GPW Spółki zagraniczne według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) Lp. Spółka akcji (mln szt.) rynkowa (mln zł) Udział w rynku C/WK C/Z Stopa dywidendy 1 UNICREDIT 5 789,54 90 837,82 43,12 0,33 11,2 --- 2 CEZ 537,99 59 178,87 28,09 1,48 7,5 6,7 3 MOL 104,52 26 067,05 12,37 0,81 16 2,4 4 KRKA 35,43 7 793,75 3,70 1,49 11,4 0,6 5 KERNEL 79,68 5 318,87 2,52 1,34 7,9 --- 6 NEWWORLDR 264,66 4 181,60 1,99 1,27 18,1 3,3 7 ASTARTA 25,00 1 375,00 0,65 0,87 4,3 --- 8 CCIINT 51,20 1 331,20 0,63 1,31 15 --- 9 EXILLON 161,51 1 282,40 0,61 0,72 x --- 10 TATRY 6,71 1 227,42 0,58 1,09 36,8 2,1 11 ORCOGROUP 107,84 1 078,41 0,51 0,50 x --- 12 OLYMPIC 151,33 991,21 0,47 2,80 11,2 --- 13 PEGAS 9,23 710,66 0,34 1,23 11,2 5,6 14 FORTUNA 52,00 702,00 0,33 4,04 16 6,9 15 KOV 481,76 631,10 0,30 1,63 x --- 16 OVOSTAR 6,00 534,00 0,25 1,74 7,4 --- 17 INTERAOLT 20,00 532,80 0,25 13,97 7,1 13,5 18 SOPHARMA 132,00 528,00 0,25 0,64 5,6 --- 19 IMCOMPANY 31,30 511,76 0,24 1,24 8,8 --- 20 CEDC 81,52 505,40 0,24 0,66 x --- 21 SOBIESKI 3,20 492,65 0,23 0,00 x --- 22 SILVANO 39,40 472,80 0,22 1,95 18,1 --- 23 MILKILAND 31,25 453,13 0,22 0,62 10,2 --- 24 COALENERG 45,01 428,96 0,20 1,03 3,7 --- 25 PLAZACNTR 297,18 419,03 0,20 0,18 x --- 26 ASSECOSLO 21,36 416,73 0,20 0,97 6,9 13,8 27 AVIASG 5,89 353,60 0,17 2,40 13,1 --- 28 EUROHOLD 127,35 292,89 0,14 0,56 36,5 --- 29 ESTAR 2,64 224,66 0,11 4,94 x --- 30 RONSON 272,36 220,61 0,10 0,51 35,5 --- 31 AGROTON 21,67 216,70 0,10 0,47 x --- 32 WARIMPEX 54,00 210,60 0,10 0,67 6,2 --- 81
Rocznik Giełdowy 2013 Spółki zagraniczne według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka akcji (mln szt.) rynkowa (mln zł) Udział w rynku C/WK C/Z Stopa dywidendy 33 NOVAKBM 39,12 194,44 0,09 0,14 x --- 34 KDMSHIPNG 7,30 183,13 0,09 1,94 4,1 9,8 35 KSGAGRO 14,93 173,14 0,08 0,54 2,8 --- 36 ASBIS 55,50 159,84 0,08 0,51 4 4,3 37 ACE 21,23 121,01 0,06 0,73 13,1 3,6 38 SADOVAYA 43,09 89,19 0,04 0,39 7,5 --- 39 ATLASEST 50,32 83,03 0,04 0,21 x --- 40 AGROWILL 84,82 50,89 0,02 0,33 5,8 --- 41 BMPAG 18,82 46,30 0,02 0,69 x --- 42 WESTAISIC 44,13 32,66 0,02 0,42 x --- 43 REINHOLD 7,00 1,96 0,00 0,00 x --- Razem: 210,657 100,00 0,56 12,1 2,4 Spółki zagraniczne wg wartości w 2012 r. Lp. Spółka Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Średni wolumen obrotu zleceń (mln zl) na sesję na sesję na sesję (mln zl) 1 KERNEL 1 715,7 103 740 455 2 592 48,4 33 2 KOV 791,0 2 206 233 577 2 517 1,1 4 3 CEDC 389,6 123 866 355 1 624 6,3 9 4 CEZ 380,0 12 884 26 2 846 0,8 2 5 CCIINT 259,8 34 498 11 75 3,4 7 6 UNICREDIT 226,2 58 916 22 770 0,8 2 7 NEWWORLDR 198,9 47 763 10 1 595 8 ASTARTA 174,3 11 664 38 186 4,0 14 9 MOL 165,3 2 632 4 1 186 9,8 8 10 SADOVAYA 137,0 158 435 190 972 0,1 1 11 MILKILAND 82,9 20 249 34 182 0,1 1 12 AGROTON 69,9 21 288 60 296 0,6 2 13 SOBIESKI 58,5 1 130 62 665 14 OVOSTAR 55,9 2 443 20 124 82
Główny Rynek GPW Spółki zagraniczne wg wartości w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Średni wolumen obrotu zleceń (mln zl) na sesję na sesję na sesję (mln zl) 15 COALENERG 54,1 9 815 16 77 16 FORTUNA 51,3 13 195 11 347 1,8 4 17 KRKA 49,8 1 403 0 3 18 WESTAISIC 48,6 167 122 100 520 19 SILVANO 46,4 14 376 12 73 1,5 3 20 PLAZACNTR 46,3 84 853 22 143 1,2 2 21 KSGAGRO 40,2 9 896 19 167 22 ACE 35,2 24 135 20 127 0,4 3 23 IMCOMPANY 31,7 10 217 20 124 24 ASBIS 28,1 45 884 26 138 0,5 1 25 AVIASG 19,1 2 044 18 120 26 ORCOGROUP 17,8 5 595 31 1 691 27 WARIMPEX 13,8 15 126 12 165 0,3 1 28 ASSECOSLO 11,2 2 211 2 24 29 NOVAKBM 9,9 6 514 6 56 1,2 5 30 RONSON 8,3 35 015 11 122 31 PEGAS 7,8 394 2 184 32 REINHOLD 6,7 24 980 23 175 33 BMPAG 4,7 6 723 10 84 34 INTERAOLT 2,9 18 243 40 75 35 ATLASEST 2,8 6 713 5 48 3,5 4 36 OLYMPIC 2,2 1 608 1 18 37 AERFINANC 1,9 50 633 20 157 38 AGROWILL 1,2 6 855 4 35 39 TATRY 0,9 96 3 11 40 KDMSHIPNG 0,8 297 4 41 41 EXILLON 0,6 1 960 9 48 42 EUROHOLD 0,4 710 1 19 43 NEWWORLDN 0,4 80 1 19 44 SOPHARMA 0,2 100 0 10 6,3 3 45 ESTAR 0,0 0 0 3 2,7 6 83