Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Podobne dokumenty
W październiku na rynku głównym GPW zadebiutowało siedem spółek.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W październiku na rynku NewConnect zadebiutowały trzy spółki: OneRay Investment S.A., Platinum Properties Group i Serenity SA.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.


W kwietniu były to: Open Finance SA, Kino Polska TV SA, Grupa ADV SA, Benefit Systems SA i Libet SA.

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A.

Akcje i struktura akcjonariatu

W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek.

W lutym br. nastąpił kolejny wysyp nowych spółek na rynku alternatywnym GPW.

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

Udział w kapitale zakładowym (%) Seria A ,01% ,01% Seria B ,99% ,99%

W grudniu na rynku głównym GPW zaczęło funkcjonować siedem nowych spółek.

Kapitał zakładowy

W sierpniu były to: Coal Energy SA, JHM Development S.A., AC S.A. i TOYA S.A.

Robyg SA: debiut 3 listopada. Był to 23. debiut w tym roku na głównym rynku warszawskiej giełdy oraz była to 392. spółka notowana na tym rynku.

W grudniu 2009 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż siedem nowych spółek.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

Dagmara Szeptuch Paulina Ptasińska

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

W kwietniu na rynku NewConnect pojawiło się pięć nowych spółek: Astro SA, HSMG SA, Bio Inventions SA., LAUREN PESO POLSKA SA, SMT Software SA.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

W maju na rynku alternatywnym GPW zadebiutowały trzy spółki: Black Point SA, Maximus SA i ProxyAd SA.

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1. Uchwała Nr 2

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było

Raport bieżący nr 19 / 2014

PROCEDURA OPERACYJNA

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI )

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

W dniu 10 marca br. na rynku NewConnect zadebiutowała Invest Remex SA z kolei spółka notowana na tym rynku.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: PZ Cormay SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

Kazimierz Kustra: Tomasz Kustra: Joanna Szymczak:

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Raport bieżący nr 89/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na NWZ Spółki.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

INFORMACJE O SPÓŁCE. Emitent. Historia Emitenta. Zarys działalności. Infolinia Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ).

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W grudniu 2010 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż 13 nowych spółek.

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2017

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A

OPINIA ZARZĄDU 4MOBILITY S.A. z siedzibą w WARSZAWIE W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Transkrypt:

Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. W dniu 14 kwietnia na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka FERRO SA z siedzibą w Skawinie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 9.479.166 akcji serii A, B oraz 1.000.000 praw do akcji serii C. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych zostanie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Rynek: podstawowy, system notowań: ciągłe, sektor: przemysł materiałów budowlanych. Kurs odniesienia: 10,60 zł Kapitalizacja spółki, przy cenie emisyjnej 10,60 zł, wynosi 100.479.159,60 zł, tj. równowartość: 25.817.508 euro, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C kapitalizacja wyniesie 111.079.159,60 zł, tj. równowartość: 28.541.114 euro. Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu 1 / 6

Oferujący: Millennium Dom Maklerski SA Doradca prawny: CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta s.k. Historia Emitent powstał na podstawie aktu notarialnego z 11.09.2007 r., w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością FERRO sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Założycielami emitenta byli: Andrzej Hołój i Jan Gniadek. Historia emitenta sięga 1992 r., kiedy to zawiązana została spółka cywilna FERRO, przekształcona w roku 2001 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Emitent tworzy Grupę Kapitałową i posiada udziały w 3 spółkach: Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. z siedzibą w Yuhuan, Chiny (wytwarza produkty dystrybuowane i sprzedawane przez Grupę); Ferro International Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, Polska (dystrybuuje produkty Grupy na rynki wschodnie); Ferro Ltd. z siedzibą w Kijowie, Ukraina (spółka przeznaczona do likwidacji). Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej emitenta Grupa emitenta zajmuje się produkcją i dystrybucją armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz dystrybucją i sprzedażą sprzętu wyposażenia grzewczego. 2 / 6

W skład oferty produktowej wchodzą w szczególności produkty pod własnymi markami Ferro i Weberman, a także wyroby uznanych producentów zagranicznych. Istotna część produkcji Grupy realizowana jest w Chinach, w zasadniczej części poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba emitenta, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne. W roku 2008 Grupa emitenta zajęła 3. miejsce w Polsce, z udziałem 13%, pod względem liczby sprzedanych baterii. Grupa emitenta prowadzi również sprzedaż na rynki zagraniczne, m.in. rumuński, francuski, ukraiński, białoruski, bułgarski i rosyjski. Kapitał zakładowy emitenta, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 24.03.2010 r. wynosi 9.479.166 zł i dzieli się na 9.479.166 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: - 9.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 379.166 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Publiczna oferta do 4.000.000 akcji, w tym 1.000.000 akcji nowej emisji serii C, przeprowadzona po cenie 10,60 zł, obejmowała: - transzę detaliczną - do 600.000 akcji serii C, przydział za pośrednictwem systemu GPW, stopa redukcji 79,18%, - transzę instytucjonalną - do 3.400.000 akcji oferowanych, w tym: 400.000 akcji serii C oraz sprzedaż 3.000.000 akcji serii A - sprzedający Skrotnex (główni akcjonariusze: Jan Gniadek i Andrzej Hołój posiadają po 50% udziałów) - przydział bez redukcji. 3 / 6

Łączna wartość oferty akcji serii A i C wynosi 42.400.000 zł. W wyniku emisji akcji serii C emitent pozyskał 10.600.000 zł. W dniu 15 kwietnia na głównym rynku akcji GPW miał miejsce debiut spółki BERLING SA. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 14.400.200 akcji serii A oraz 3.000.000 praw do akcji serii B. Rynek: podstawowy, system notowań: ciągłe, sektor: handel hurtowy. Kurs odniesienia: 7 zł. Kapitalizacja spółki, przy cenie emisyjnej 7 zł, wynosi obecnie: 100.801.400 zł, tj. równowartość 25.900.306 euro. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B kapitalizacja wyniesie 121.801.400 zł, tj. równowartość 31.296.128 euro. 4 / 6

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu Oferujący: ERSTE SECURITIES POLSKA SA. Doradca Finansowy: Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Corporate Finance. Doradca prawny: Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni. Historia Emitent powstał na podstawie aktu notarialnego z 21.11.2007 r. w sprawie przekształcenia spółki jawnej Berling Centrum Chłodnictwa sp.j., działającej od 2001 r., w spółkę akcyjną. Założycielami emitenta byli: BERLING INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Hanna Berling, Marcin Berling, Tomasz Berling. Historia emitenta sięga 1993 r., kiedy to zawiązana została spółka cywilna zajmująca się dystrybucją maszyn i urządzeń chłodniczych. W roku 1998 nawiązano współpracę z dostawcą markowych chłodnic powietrza, firmą Goedhart BV z Holandii. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach w Wielkopolsce (100% udziałów). 5 / 6

Przedmiot działalności: import i dystrybucja maszyn, urządzeń i komponentów składających się na instalacje chłodnicze, jak również narzędzi i przyrządów serwisowych. W szczególności są to: sprężarki chłodnicze; agregaty chłodnicze; skraplacze; zbiorniki; chłodnice powietrza; automatyka chłodnicza; materiały montażowe; rury chłodnicze; czynniki chłodnicze (freony); oleje do sprężarek; narzędzia ręczne narzędzia pomiarowe; zespoły wielosprężarkowe (produkt spółki Arkton); agregaty chłodnicze (produkt spółki Arkton); schładzacze cieczy (produkt spółki Arkton). Emitent jest liderem rynku dystrybucji maszyn i urządzeń chłodniczych, posiada ponad 500 odbiorców, którymi są podmioty świadczące usługi instalacyjne końcowym użytkownikom (rolnicy, firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, dystrybutorzy żywności, sklepy i supermarkety). Kapitał zakładowy emitenta wynosi 14.400.200 zł i dzieli się na 14.400.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Publiczna subskrypcja do 3.000.000 akcji nowej emisji serii B i oferta sprzedaży do 3.150.000 akcji serii A, cena 7 zł: - transza inwestorów instytucjonalnych - 4.045.000 akcji, w tym: 3.150.000 akcji serii A, oferowanych przez BERLING INVESTMENTS Ltd, oraz 895.0000 akcji serii B - akcje przydzielone zgodnie z zapisami, - transza inwestorów indywidualnych - 2.105.000 akcji serii B, redukcja 66%, przydział z wykorzystaniem systemu GPW. Łączna wartość oferty akcji serii A i B wynosi 43.050.000 zł. W wyniku emisji akcji serii B emitent pozyskał 21.000.000 zł. 6 / 6