Był to trzeci i czwarty tegoroczny debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. W dniu 14 kwietnia na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka FERRO SA z siedzibą w Skawinie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 9.479.166 akcji serii A, B oraz 1.000.000 praw do akcji serii C. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych zostanie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Rynek: podstawowy, system notowań: ciągłe, sektor: przemysł materiałów budowlanych. Kurs odniesienia: 10,60 zł Kapitalizacja spółki, przy cenie emisyjnej 10,60 zł, wynosi 100.479.159,60 zł, tj. równowartość: 25.817.508 euro, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C kapitalizacja wyniesie 111.079.159,60 zł, tj. równowartość: 28.541.114 euro. Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu 1 / 6
Oferujący: Millennium Dom Maklerski SA Doradca prawny: CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta s.k. Historia Emitent powstał na podstawie aktu notarialnego z 11.09.2007 r., w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością FERRO sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Założycielami emitenta byli: Andrzej Hołój i Jan Gniadek. Historia emitenta sięga 1992 r., kiedy to zawiązana została spółka cywilna FERRO, przekształcona w roku 2001 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Emitent tworzy Grupę Kapitałową i posiada udziały w 3 spółkach: Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. z siedzibą w Yuhuan, Chiny (wytwarza produkty dystrybuowane i sprzedawane przez Grupę); Ferro International Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, Polska (dystrybuuje produkty Grupy na rynki wschodnie); Ferro Ltd. z siedzibą w Kijowie, Ukraina (spółka przeznaczona do likwidacji). Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej emitenta Grupa emitenta zajmuje się produkcją i dystrybucją armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz dystrybucją i sprzedażą sprzętu wyposażenia grzewczego. 2 / 6
W skład oferty produktowej wchodzą w szczególności produkty pod własnymi markami Ferro i Weberman, a także wyroby uznanych producentów zagranicznych. Istotna część produkcji Grupy realizowana jest w Chinach, w zasadniczej części poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba emitenta, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne. W roku 2008 Grupa emitenta zajęła 3. miejsce w Polsce, z udziałem 13%, pod względem liczby sprzedanych baterii. Grupa emitenta prowadzi również sprzedaż na rynki zagraniczne, m.in. rumuński, francuski, ukraiński, białoruski, bułgarski i rosyjski. Kapitał zakładowy emitenta, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 24.03.2010 r. wynosi 9.479.166 zł i dzieli się na 9.479.166 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: - 9.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 379.166 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Publiczna oferta do 4.000.000 akcji, w tym 1.000.000 akcji nowej emisji serii C, przeprowadzona po cenie 10,60 zł, obejmowała: - transzę detaliczną - do 600.000 akcji serii C, przydział za pośrednictwem systemu GPW, stopa redukcji 79,18%, - transzę instytucjonalną - do 3.400.000 akcji oferowanych, w tym: 400.000 akcji serii C oraz sprzedaż 3.000.000 akcji serii A - sprzedający Skrotnex (główni akcjonariusze: Jan Gniadek i Andrzej Hołój posiadają po 50% udziałów) - przydział bez redukcji. 3 / 6
Łączna wartość oferty akcji serii A i C wynosi 42.400.000 zł. W wyniku emisji akcji serii C emitent pozyskał 10.600.000 zł. W dniu 15 kwietnia na głównym rynku akcji GPW miał miejsce debiut spółki BERLING SA. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 14.400.200 akcji serii A oraz 3.000.000 praw do akcji serii B. Rynek: podstawowy, system notowań: ciągłe, sektor: handel hurtowy. Kurs odniesienia: 7 zł. Kapitalizacja spółki, przy cenie emisyjnej 7 zł, wynosi obecnie: 100.801.400 zł, tj. równowartość 25.900.306 euro. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B kapitalizacja wyniesie 121.801.400 zł, tj. równowartość 31.296.128 euro. 4 / 6
Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu Oferujący: ERSTE SECURITIES POLSKA SA. Doradca Finansowy: Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Corporate Finance. Doradca prawny: Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni. Historia Emitent powstał na podstawie aktu notarialnego z 21.11.2007 r. w sprawie przekształcenia spółki jawnej Berling Centrum Chłodnictwa sp.j., działającej od 2001 r., w spółkę akcyjną. Założycielami emitenta byli: BERLING INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Hanna Berling, Marcin Berling, Tomasz Berling. Historia emitenta sięga 1993 r., kiedy to zawiązana została spółka cywilna zajmująca się dystrybucją maszyn i urządzeń chłodniczych. W roku 1998 nawiązano współpracę z dostawcą markowych chłodnic powietrza, firmą Goedhart BV z Holandii. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach w Wielkopolsce (100% udziałów). 5 / 6
Przedmiot działalności: import i dystrybucja maszyn, urządzeń i komponentów składających się na instalacje chłodnicze, jak również narzędzi i przyrządów serwisowych. W szczególności są to: sprężarki chłodnicze; agregaty chłodnicze; skraplacze; zbiorniki; chłodnice powietrza; automatyka chłodnicza; materiały montażowe; rury chłodnicze; czynniki chłodnicze (freony); oleje do sprężarek; narzędzia ręczne narzędzia pomiarowe; zespoły wielosprężarkowe (produkt spółki Arkton); agregaty chłodnicze (produkt spółki Arkton); schładzacze cieczy (produkt spółki Arkton). Emitent jest liderem rynku dystrybucji maszyn i urządzeń chłodniczych, posiada ponad 500 odbiorców, którymi są podmioty świadczące usługi instalacyjne końcowym użytkownikom (rolnicy, firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, dystrybutorzy żywności, sklepy i supermarkety). Kapitał zakładowy emitenta wynosi 14.400.200 zł i dzieli się na 14.400.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda. Publiczna subskrypcja do 3.000.000 akcji nowej emisji serii B i oferta sprzedaży do 3.150.000 akcji serii A, cena 7 zł: - transza inwestorów instytucjonalnych - 4.045.000 akcji, w tym: 3.150.000 akcji serii A, oferowanych przez BERLING INVESTMENTS Ltd, oraz 895.0000 akcji serii B - akcje przydzielone zgodnie z zapisami, - transza inwestorów indywidualnych - 2.105.000 akcji serii B, redukcja 66%, przydział z wykorzystaniem systemu GPW. Łączna wartość oferty akcji serii A i B wynosi 43.050.000 zł. W wyniku emisji akcji serii B emitent pozyskał 21.000.000 zł. 6 / 6